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日本央行行长植田和男：如有必要，将加大宽松力度
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必须谨慎关注金融和外汇市场的动向以及对日本经济和物价的影响。日本央行前景展望的确定性在逐渐提高。价格前景不确定性高。如有必要，将毫不犹豫地采取额外的宽松措施。
金融界01-23 14:42
突发行情！日本“果然”维持负利率不变 “春斗”前货币指引未变美元/日元多头短线拉盘
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切关注金融和货币市场的波动，以及它们对日本经济和物价的影响。日本央行将年度ETF购买上限维持不变，为12万亿日元。 “日本金融体系总体保持稳定，不确定性仍然存在，但实现持续2%通胀的可能性继续逐渐增加，经济和物价的不确定性极高。” “日本经济有望继续适度复苏，将继续耐心实施货币宽松政策，并灵活应对形势变化。” 日本央行利率决定公布后，日经指数期货略微扩大涨幅。日本货币政策委员会对2023财年实际GDP预估中值为增长1.8%，10月时预估为增长2.0%。数据也显示，日本2025财年实际GDP增速预期中值为1.0%，10月份为1.0%。日本2024财年核心-核心CPI预期中值为1.9%，10月份为1.9%；2025财年核心-核心CPI预期中值为1.9%，10月份为1.9%。周二，里士满一月份私营部门指数值得投资者关注。美国私营部门采购经理人指数初值将于周三公布。市场普遍预计，对里士满指数数字的敏感性将会增加。私营部门活动的回升可能会进一步减少对美联储3月降息的押注。然而，投资者必须考虑子因素，包括价格和就业。投资者可以将该指数视为美国采购经理人指数的领先指标。第五区私营部门活动调查包括哥伦比亚特区、马里兰州、北卡罗来纳州、南卡罗来纳州、弗吉尼亚州和西弗吉尼亚州大部分地区公司的调查结果。经济学家预测里士满联储服务业采购经理人指数将从0下降至-5，制造业采购经理人指数将从-11下降至-15。周二没有美联储发言人发表讲话来影响美联储3月份降息的可能性，FOMC于1月21日进入封锁期。美元/日元技术分析 FXEmpire分析师Bob Mason表示，日线图上看，美元/日元位于50日和200日均线上方，确认了看涨的价格信号。美元/日元突破148.405阻力位，将使多头在150.201阻力位运行。然而，跌破147.500关口将使146.649支撑位发挥作用。跌破146.649支撑位，将使空头在50日均线附近运行。 14天RSI为65.26，表明美元/日元在进入超买区域之前将回到149关口。 (来源:FXEmpire) 4小时图上看，美元/日元维持在50日和200日均线上方，重申看涨价格信号。美元/日元突破148.405阻力位，将支持其向150.201阻力位移动。然而，跌破147.500点将让50日均线和146.649支撑位发挥作用。 14周期4小时RSI为57.93，表明美元/日元在进入超买区域之前将升至149关口。 (来源:FXEmpire)
小萧01-23 11:23
日本央行1月会议前瞻：加息紧迫性削弱，日元或进一步走弱？
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官员多次强调需要保持极度宽松政策以支持日本经济增长。近期日本通胀压力缓和迹象表明，日本央行没有立即收紧政策的压力。一月份日本中部发生严重地震后，交易员也开始削减对紧缩政策的押注，因为灾后重建工作可能阻碍任何重大政策紧缩举措。 IG分析师在最近的一份报告中写道：“由于经济影响仍不确定，且日本当局当前正在进行救灾努力，因此，央行目前避免扰乱市场似乎是合理的。” 近期日本央行官员的沟通也几乎没有透露出政策转向的线索。植田和男在一月份早些时候表示，他认为日本目前没有立即收紧货币政策的必要性。更广泛的共识认为，日本央行要到2024年第二季度才会开始收紧政策，届时央行将拥有更多经济数据来作出决定。英为财经（Investing.com）观点认为，“任何加息举措都将终结近十年的超宽松货币政策时代，标志着日本经济开启新篇章，随着全球范围内货币政策普遍趋紧，日本也将跟进。” 基于日本央行有望保持鸽派立场，日本股市已经上涨，日经225指数飙升至34年高位，触及上世纪90年代大规模投机泡沫破裂前的水平。然而，日元因日美两国利率差距扩大而承受压力，2023年，日元成为全球表现最差的主要货币之一，这种弱势延续到了新的一年。本周晚些时候即将发布的东京消费者价格指数数据，将是市场和政策制定者关注的关键点，因为它可能会反映出新年地震对通胀产生的影响。三菱日联银行的经济学家分析日元的未来走势时说，“日元的表现将主要受日本央行最新政策指引的影响，目前看来，在本周二的政策会议中，日本央行再次调整收益率曲线控制（YCC）政策设置的可能性极高。”最近日本发生的地震增添了额外的不确定性因素，“这使得谨慎的日本央行在对经济影响有更清晰的认识之前，作出退出负利率这一重要决定的可能性变得更小。” 该经济学家进一步说，“鉴于市场参与者当前预计本周日本央行不会调整政策，日元的表现将由日本央行发布的最新指引所驱动。”如果日本央行未能在3月或4月会议有可能加息的问题上给出更强有力的信号，日元可能会进一步走弱。“对于日元来说，若日本央行下调核心CPI预测值，这将是一个潜在的看跌触发因素，尽管这并非我们的基本预期情景。”
金融界01-23 00:32
分析师：潜在通胀率无法说服日本央行预计其将继续保持耐心
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政策立场提供了强有力的理由。而且，虽然日本经济的潜在通胀率一直保持在2%以上，但日本央行的政策制定者不太相信通胀率会持续高于2%的目标。因此，市场预计收益率曲线控制不会调整，宽松货币政策也不会改变。
金融界01-22 19:52
日元“避险货币”地位动摇！日本政府估“无法实现2025财年预算目标” 巨额赤字拖累经济
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生灾难时，企业不会关闭海外工厂。”随着日本经济实力下降，宇野大辅认为，投资者不会购买日元作为避险资产。日本企业重点扩大海外业务，自2014年以来，直接投资超过了股票和债券等金融工具的海外投资。根据彭博汇编的国际货币基金组织数据显示，第三季外国直接投资占日本净国际投资部位的57%，高于2010年底的20%。在此期间，证券投资的市占从46%下降至22%。过去几年时间里，日元往往在地缘冲突或灾难消息传出后走强，2011年311大地震及海啸发生后的7天，日元/美元汇率上涨近9%，市场猜测日本投资者将出售海外资产并汇回资金。但今年1月1日发生能登半岛周边地区7.6级地震事件，日元/美元汇率已下跌约3%。《日经亚洲》(Nikkei Asia)在2023年中曾指出，日元安全货币的地位正在动摇。文章提到，日本因贸易赤字及长期的低利率政策，日元处在历史最低位，与同样被视作安全货币的瑞士法郎相比，日元的地位正不断下降。
小萧01-22 18:43
ETF甄选 | 市场全天低开低走，跨境ETF全线上涨，美国50ETF涨停
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更显著的热情。（1）从基本面角度考虑，日本经济的疫后恢复依然相对羸弱，但日股的上行也受到经济改善预期的支撑。日本经济仍有至少三方面的边际积极信号，包括 “春斗”涨薪预期高涨，居民通胀预期和内部需求在逐步改善，日本的贸易和商业条件在日元相对企稳后改善，有望受益于外部需求的回升和产业链转移等政策。（2）从货币政策角度考虑，日本央行的“ 正常化”之路预计仍谨慎克制，流动性难以显著收紧。日元兑美元的贬值趋势也有利于资金在过去涌入日股，但近期需要注意日央行货币财政变动对汇率的影响。相关ETF：日经ETF(159866)、日经ETF(513520)、日经225ETF易方达(513000)、日经225ETF(513880) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云01-22 17:26
日本“僵尸企业”：每六家企业就有一家无法“依靠自身还债”
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abank表示，这一数字是自2011年日本经济遭受地震、海啸和核灾难重创以来的最高值。僵尸企业比例的激增在一定程度上反映了日本政府和央行在疫情期间提供大规模金融支持的后果。如果日本央行今年转向鹰派、开启17年未曾有的加息周期，僵尸企业的财务状况可能会面临更大的压力。在疫情期间，日本政府和央行采取了极其激进的补贴和支持措施，避免企业破产。政府向企业提供了价值45万亿日元、共计260万笔无息、无担保贷款，日本央行因疫情期间大放水的影响，资产负债表上的贷款规模扩大了100万亿日元。不过，虽然破产数量增加、失业率上升听起来是坏事，但一些经济学家认为，允许效率低下和无利可图的企业破产是日本提高经济增长率的关键途径之一。日本央行将于下周召开货币政策会议，市场普遍预计，日银将维持负利率政策不变。1月的经济学家调研显示，近60%的受访者认为日银最有可能在4月加息。不过，普遍的看法是，日银加息的步伐可能会很小、很慢，以免给经济带来过高的压力。
金融界01-22 12:33
中国资金正流向“这亚洲市场”！巴菲特被曝“持股每天增加” 高盛：多家蓝筹股罕见拥挤……
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是历史悠久、规模庞大的综合企业集团，在日本经济中发挥着重要作用。这些公司的特点是业务高度多元化，涉及自然资源、能源、化学、金属、制造业、零售、房地产和医疗保健。根据估计，截至2023年6月，巴菲特相关持股价值约200亿美元，而且以2020年开始买入以来计算，五大商社股价频频创新高兼平均涨逾1倍，为巴菲特近年最成功投资之一，而日经225指数最近涨至1990年以来的最高水平。如果巴菲特寻求其中某家商社董事会的许可，将持股比率提高到9.9%以上，那么从兵头的声明来看，这些公司将会同意。尽管兵头仍要听从董事会的意见，但他强调：“我认为巴郡是个非常重要的合作伙伴，既是我们公司的投资人，双方也能为彼此带来商业机会。” 东京证券交易所的数据显示，1月9日至12日期间，外国投资者净购买9557亿日元，约合64.6亿美元的日本股票，这是自2023年6月以来的最大金额，上周他们购买1405亿日元。 (来源:Nikkei Asia) 在日本金融服务行业工作约30年的Union Bancaire Privee高级基金经理Zuhair Khan表示：“推动股市上涨的许多外国投资者此前并未在日本投资过，继2023年强劲复苏后，日本股市已成为每个投资者现在都想进入的市场，相当多的外国投资者已将投资从中国和美国转移出去。” NLI研究院研究员Chizuru Morishita表示：“股票购买规模大于期货，而期货往往更具短期性质，这表明具有中长期战略的外国投资者是资本流入的幕后黑手。” 截至周五的一年内，领头羊日经平均指数和东京股价指数分别上涨7.5%和6.1%，而标准普尔500指数仅上涨2.0%，斯托克欧洲600指数下跌1.9%。野村证券(Nomura Securities)量化策略师Yoshitaka Suda表示，在日经指数触及33年新高的当周，大宗商品交易顾问预计净买入7000亿日元的日本股票。商品交易顾问是指在期货市场进行各种投资的系统性、趋势跟踪资金管理者。他表示，包括海外投资者在内的商品交易顾问可能会将投资集中在日经股指期货上，因为他们更喜欢日经指数期货而不是东京股票价格指数期货。“最近上涨背后的部分原因肯定是大宗商品交易顾问，”他说。根据Suda的计算，即使日本市场持平，大宗商品交易顾问预计将在未来两周内购买价值8000亿日元的日本股票。“当日经225指数突破34000点时，这是他们扩大日经多头头寸的明确信号，”他说。 (来源:Nikkei Asia) 《日经亚洲》(Nikkei Asia)报道称，日元自2023年底以来出现逆转走弱，2024年元旦能登半岛地震后，投资者对日本央行提前退出负利率政策的预期有所消退。专家表示，许多刚接触日本的全球投资者在研究市场时，都以与日经股票平均指数和东京股价指数相关的低成本被动投资为起点。上周三，华夏基金的野村日经225 ETF的交易价格较基础资产净值溢价9.5%，上海证券交易所暂停该基金的交易。 Union Bancaire Privee的Khan表示：“如果你不太了解市场，你会怎么做？你投资流动性最强的大盘股，无论是日经225指数还是东证指数。” 高盛日本股票策略师的报告称，2024年1月第一周继续出现蓝筹股拥挤的迹象。报告指出，日本零售商优衣库的运营商迅销集团(Fast Retailing)的股价较前一周上13%。报告称，市净率较高的行业引领市场走高，其中工厂自动化上涨10%，博弈行业上涨8%。报告续指：“这些指数的成分股往往是成长性较高、市净率较高的外国投资者喜爱的蓝筹股。” (来源:Nikkei Asia)
颜辞01-22 12:18
日本僵尸企业数量激增加息压力下或拖累经济
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财年增长了近三分之一，这是自2011年日本经济遭受地震、海啸和核泄漏打击以来的最高数字。
金融界01-19 19:12
“住日本有风险”，到海外永住的日本人20年来一直在增加
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调查显示，近9成调查对象给出的理由是对日本经济存在长期担忧。据称，由于对医疗、养老金等社会保障制度的可持续性存在担忧，受访者普遍认为继续居住在日本存在风险。
金融界01-18 09:23

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