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决策分析：小心中东、伊朗和沙特都有大事！黄金与铜飙至新高本周警惕美联储纪要
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点，至4.42%。在太平洋彼岸，有关日本利率可能升息至零的猜测正在升温，这正推动日本政府债券收益率升至10多年来的最高水平。澳新银行(ANZ)亚洲研究主管Khoon Goh表示：“必须做出一些让步，如果日本央行不得不开始加息，这意味着长期债券收益率也将不得不调整得更高，我认为我们已经开始看到这一点。” 在外汇市场，美元兑欧元汇率上周创下两个半月来的最大单周跌幅，但在周一的亚洲交易中保持稳定。欧元周一小幅走强至1.0880美元。日元兑美元汇率稳定在155.70日元。澳大利亚央行和美联储将公布会议纪要。本周还将发布全球采购经理人指数预览值。在其他地方，新喀里多尼亚的动荡推高了其主要出口产品镍的价格，而白银则追随着金价突破30美元大关。
云涌05-20 17:54
中行广东省分行：2024年5月9日汇市观潮
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产生的诱惑力。有分析师表示，鉴于美国和日本利率之间的巨大差距，东京的任何干预措施都只能为日元提供暂时的喘息机会。除非美国经济前景发生重大变化，否则我们认为外汇市场套利交易的格局不会发生重大变化。日线图上，美元/日元连续拉阳，显示逢低买入美元盘积极。当前汇价已穿过布林带通道中轨线与前期的强阻力重合位置155.00，若日本央行无干预出现，预料美元/日元仍会继续往高点攀升。货币：澳元/美元周三（5月8日），澳元维持疲态，自周二从0.6650阻力位回撤后，连续多日小幅走阴，周三低收盘在0.6578。在本周二的利率会议上，澳洲央行认为目前的利率水平适当，使得期货市场预期升息的可能性从决议公布前的40%降至13%，从而平息了关于近期加息的市场言论。这使得澳元/美元出现高位回落调整。然而，市场对于澳联储的货币调整产生了与欧美相分歧的意见，市场暗示明年4月前澳联储降息的可能性很小，认为到明年10月也只有一次25个基点的降息。与大多数其他主要央行相比，这一前景明显更偏鹰派。若后续的预期果真按照这种预期在发展的话，澳元料能从中获得相应的抬捧。4小时图上显示，短线澳元/美元仍偏于下行，目前就看0.6550能否成为较坚实的支撑水平，若进一步跌穿该位置，澳元/美元将加深下滑的幅度。相反若能守住在0.6550之上，后市向上走高仍可期。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行广东省分行王刚 2024-05-09
Cherry05-09 15:54
决策分析：耶伦一句话、日元又遭殃了！美联储降息信心重燃，中国遭获利了结
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的预期令美元承压，但兑日元除外，因预计日本利率今年不会在零上方走得太远，从而留下很大的价差。美元兑日元汇率昨日上涨0.6%，今日进一步上涨0.2%，至154.17日元，令市场担心日本当局是否会再次出手干预。交易员估计，日本上周花费近600亿美元来捍卫日元。在财政部长珍妮特·耶伦重申美国希望“尽量少干预，并进行磋商”之后，市场上一些人正在关注日元兑美元跌向160关口。周二在东京市场，日元兑美元汇率触及154.65水平，这是本周以来的低点，值此之际，日本交易员已经结束假期。日本最高货币官员神田真人(Masato Kanda)拒绝对耶伦的言论发表评论，但他说，货币市场的走势与基本面相符是可取的。“如果市场运转正常，政府当然没有必要干预，”但如果市场走势混乱，“有时政府需要采取适当的行动。” 一如市场预期，澳大利亚央行(RBA)在周二的货币政策会议上连续第四次维持利率不变，同时指出通胀放缓的速度比预期要慢，并对物价上行压力风险保持警惕。澳洲联储结束为期两天的5月政策会议，将利率维持在4.35%的12年高点。然而，在第一季度通胀和劳动力市场未能像预期的那样降温之后，澳洲联储没有像一些经济学家所预期的那样恢复紧缩倾向。澳元兑美元下跌0.4%，至0.600美元，三年期债券期货上涨7个基点，至96.05，市场削减今年再次加息的押注，9月份行动的隐含概率从之前的43%降至32%。在大宗商品交易方面，原油价格略微坚挺，布伦特原油期货上涨0.3%，至每桶83.58美元，原因是中东停火协议难以达成。隔夜金价上涨，目前稳定在2325美元。小麦(WN24)、玉米(CN24)和大豆(SN24)期货已飙升至数月高点，原因是市场担心俄罗斯和巴西的不利天气。俄罗斯一直严寒干燥，而巴西则发生洪灾。有迹象显示，中国政治局正计划采取更多措施支持陷入困境的房地产行业，铁矿石期货价格因此上涨。新加坡交易所6月基准铁矿石SZZFM4在一个月内上涨近25%。
云涌05-07 17:06
汇市套利交易恢复！荷兰国际集团：非农难阻美元买盘美元/日元试图重夺155
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央行会议的事件风险。低波动性和极低的日本利率下，市场继续将日元视为首选融资货币。此外，美国财政部长耶伦(Janet Yellen)关于外汇干预应该“罕见且经过协商”的言论，无助于东京稳定日元的努力。 ING称，看起来这种摩擦将持续一段时间，市场将通过将美元/日元推回155-156区域来测试东京的决心。 “本周美国日历非常安静，美元/日元走高，或许欧洲的一些鸽派事态发展，应该会在本周为美元指数提供支撑，美元/日元可能会回到105.50-105.75区域。” 欧元：欧元/美元区间为1.07-1.08 周五美国就业数据略弱于预期，欧元/美元大幅上涨。然而，除非美国失业率“大幅”上升，否则决定美联储和美元下一个大趋势的将是美国物价而不是经济活动数据。因此，下周公布的4月份美国消费者物价指数(CPI)数据可能会成为全球汇率的下一个重大推动因素。在此之前，欧元区的日历相当清淡，2024年欧洲央行的宽松周期看起来相当合理，为75个基点。 “正如我们之前提到的，我们认为1.08代表欧元/美元的中期公允价值，这可能表明欧元/美元本周大部分时间可以在1.07-1.08区间内交易，”ING指出。 “正如我们之前提到的，我们认为1.08代表欧元/美元的中期公允价值，这可能表明欧元/美元本周大部分时间可以在1.07-1.08区间内交易。” 英镑：周四英国央行会议是主要推动因素 ING指出，如果不是英国央行首席经济学家休·皮尔(Huw Pill)的评论，市场会对周四英国央行政策会议上的鸽派态度转变更加兴奋。“事实上，我们的核心观点是，英国央行改变其谨慎立场并发出6月份降息信号仍为时过早。我们的英国经济学家詹姆斯·史密斯(James Smith)仍然倾向于英国央行在8月而不是6月降息。” “然而，市场定价的英国央行6月降息幅度仅为30%，如果英国央行周四的措辞保持不变，我们怀疑英镑是否会大幅反弹。” “我们认为，在澳大利亚通胀大幅上升以及该国正产出缺口的支撑下，投资者将开始关注涉及英镑的相对价值交易，例如做空英镑/澳元。” “本周的基准线是欧元/英镑在0.8550-0.8600区间内交易，以及英国央行周四意外鸽派的上行风险。”#VIP会员尊享#
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小萧05-07 16:26
日元抹去上周五涨幅市场关注焦点重回美日利差
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得的强劲涨幅，交易员将关注焦点重新转向日本利率前景。周一亚洲交易时段，日元一度下跌0.63%，至1美元兑154.01；前一交易日一度上涨1.2%，当时美国上月就业和薪资增长意外疲软，促使交易员提前了对美联储的降息预期。RBC Capital Markets驻新加坡亚洲外汇策略主管Alvin Tan表示，鉴于美日利差之大，美元兑日元可能走高，并重新测试160，“如果美国利率确实不再从现在水平继续下降，那么干预措施的影响将很快消散。”
金融界05-06 16:28
凌晨暴击！日本当局已暴露“警戒线”？
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由于美国利率高企以及日本利率仍维持在接近于零的水平，导致资金从日元流出并转向收益更高的资产，日元面临压力。据称，日本当局本周至少两次介入外汇市场，以防止日元大幅下跌并损害经济。伊藤表示，如果日元持续走弱并大幅推高通胀，央行可能在今年年底前加息两次至0.5%。他说，“当日元因利差而逐渐下跌时，很难通过外汇干预来改变趋势。” 他说：“如果日元继续走低，并传导至通胀，那么年底前两次加息可能成为日本央行的选择。”他补充道：“日本央行最早可能在今年秋季再次加息。” 伊藤表示，只要日本央行2%的通胀目标得以实现且经济保持稳健，他“对日本央行的政策利率在中期内朝2%迈进并不感到惊讶”。他还指出，如果日元汇率维持在当前的疲软水平，那么日本经济本身不太可能脱离衰退，因为这将有利于出口型企业。他补充道，可以通过促进消费的政策措施来解决对消费产生负面影响的担忧。日本负责外汇管理的最高长官神田真人接受路透社采访时表示，他对日本是否干预市场不予置评。美国财政部发言人也拒绝对该货币对的走势发表评论。耶伦上周表示，只有在市场混乱、波动性过大等“极其罕见的特殊情况下”，才可以进行外汇干预。日元汇率在飙升之后逆转的速度之快，清楚地表明阻止日元下滑的难度很大。截至发稿，日元兑美元汇率回吐了隔夜超过一半的涨幅。由于对美联储近期降息的预期减弱，今年以来该货币对仍下跌约10%，而日本央行在3月份自2007年以来首次加息后，已暗示将放缓进一步收紧政策的步伐。美日两国长期政府债券收益率之间的差距高达376个基点，这导致日元兑美元汇率周一自1990年4月以来首次跌破160。跌破这一里程碑随后引发了日元的大幅反弹，本周早些时候的官方数据显示，这是由于日本花费了约350亿美元介入外汇市场，接近创纪录的干预金额。
金融界05-03 14:05
决策分析：日本疑似干预也没用！鲍威尔一句话击退加息恐慌今日TA是爆点
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涨幅。多年来，由于全球利率大幅上升，而日本利率保持在极低水平，日元一直处于下行趋势。美元兑日元上涨约0.8%，至155.80，欧元兑日元上涨0.9%，至167.00，澳元兑日元接近102。东京货币市场数据显示，日本当局周一可能斥资近350亿美元买入日元。日元兑美元汇率此前触及160关口，为30多年前的低点。日本三井住友银行(SMBC)驻东京首席外汇策略师Hirofumi Suzuki表示：“中长期来看，日元面临持续走软的压力。” Suzuki说：“即使有外汇干预，也不会改变日元的贬值趋势。从中长期来看，美联储的货币政策发展仍然是最重要的。” 在收益方面，芯片制造商高通公司的销售和利润超出了市场预期，其股价在盘后交易中上涨了4%。除石油外，其他大宗商品交易受到中国假期的影响，中国市场本周剩余时间休市。黄金隔夜上涨，在亚洲交易中持稳于2,315美元附近。
欧罗巴05-02 17:00
【日股收市】日元突现暴力拉升日股承压！政府疑似多次出手 160才是“防线”？
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他们将继续干预。” 由于美国利率攀升而日本利率保持在接近于零的水平，导致现金从日元流出并流入高收益资产，日元一直面临压力。负责货币政策的日本财务省副大臣神田正人在接受路透社采访时表示，他对日本是否干预市场不予置评。美国财长耶伦(Janet Yelle)上周对路透社表示，只有在“非常罕见和特殊的情况下”，即市场无序且波动过度时，货币干预才是可以接受的。
冷眼独行05-02 16:44
外汇干预效果短暂、后座力强烈！荷兰国际集团：日本央行恐持续加息美日利率陷入分歧困境
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常不会有好结果。更明显的解决方案是提高日本利率。如果他们不这样做，就必须付出一些东西。” ING警告市场，日本央行坚持得越多，随后的反应就越大。#日本央行动态# “我们继续以一定程度的担忧关注这个领域。作为一揽子计划，它表明市场利率普遍面临上行压力，这种压力增大到美国经济放缓程度不足以让美联储及时降息的程度。” 下一个关键推动因素来自周三美联储主席鲍威尔的语气，可能会出现鹰派色彩，这实际上有助于安抚一直感觉非常不受保护的后端。但任何过于鹰派的行为都可能导致后端过于担心美联储所看到的任何风险。因此，鲍威尔主席需要采取艰难的平衡行动。市场还将收到了美国财政部第二季再融资公告。 ING称：“我们没有理由预计临时退款指示会出现任何偏差，临时退款指示预计2年、3年、5年和7年的拍卖规模分别稳定在690亿美元、580亿美元、700亿美元和440亿美元。5月，10年期、20年期和30年期线上调，但6月和7月则下调。无论说法如何，供应压力仍然很高。” 本周伊始，西班牙消费者物价指数(CPI)数据略低于预期，安抚了市场。但来自德国HICP的信息更加模糊，略高于预期，比之前的数据高出0.1%。考虑到复活节早期的影响，ING希望看到总体通胀略低。 “因此，我们认为，这一数据点应该会抵消观察到的短期利率的放松。市场预计将在6月份降息，我们也是如此，但这些通胀动态并不意味着此后会快速放松货币政策。” 也许市场更关注欧盟委员会令人失望的经济情绪指标，以及销售价格预期的疲软。但后者仍高于大多数行业的历史平均水平。目前的市场定价是今年降息72个基点，但ING认为这应该更接近63个基点，这意味着2到3次降息。曲线后端向上移动的潜力较小，因为过去两个月通胀风险溢价已被美国市场拖累相当多。5年通胀互换远期目前为2.36%，远高于欧洲央行2.0%的目标。如果本周晚些时候的通胀数据包含一些意外的上行数据，这应该会提供一点缓冲。 ING最后提到：“因此，我们认为未来几天外滩曲线有趋于平坦的趋势。”
秉哥说市04-30 19:00
中国政治局放大招！日本果然干预了：超5亿美元美联储今日开会
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动了日元的下跌。由于美国利率攀升，而日本利率维持在接近于零的水平，日元一直面临压力，这促使现金流出日元，流入收益率更高的资产。 “现在很多事情都取决于本周美联储政策会议的结果，” Menon表示，“市场将屏息以待，看美联储是否会变得更加强硬，这将支撑美元，削弱日元的吸引力。如果美联储的声音不像市场担心的那样强硬，这可能有助于日元走强。” 其他方面，油价创下近两周来最大跌幅，因有关中东可能停火的讨论降低了原油的风险溢价。在本周美联储会议召开之前，金价将连续第三个月上涨，不过日内跌势加重直逼2310美元。
欧罗巴04-30 18:20

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