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突发行情!
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兑美元直逼162 当局极可能在这一时间动手?
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讯 周三(7月3日)汇市再传劲爆行情,
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兑美元汇率创下38年新低,兑欧元汇率也创下历史新低。
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继续走低,日本官员在干预汇市的风险下基本保持观望。 进入欧市盘中,
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兑美元汇率自1986年12月以来首次跌至161.94,日内跌幅在0.3%左右。与此同时,欧元兑
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汇率达到173.76,为自1999年欧元引入以来的最高水平。#日本市场# 日本当局本周在
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问题上基本保持沉默,财务大臣铃木俊一(Shunichi Suzuki)周二仅表示正密切关注
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走势。他没有重复经常使用的警告,即随时准备采取行动。 本月末,Atsushi Mimura将接替神田真人,成为财务省的货币沙皇。神田真人曾在4月底至5月初的几天时间里监督了9.8万亿
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(606.7亿美元)的干预行动,当时
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兑美元最低跌至160.82水平。 “目前,外汇市场正在挑战日本当局。你确实感觉到,在日本政策制定者做出回应之前,市场将继续推高美元/
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,”道富环球投资管理公司宏观策略主管Michelle Metcalfe表示。 一些人猜测,日本当局可能在周四采取行动,届时美国假期导致的流动性稀薄将加剧市场波动。 分析师还指出,特朗普再次当选总统的可能性增加,这对
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产生了影响,因为特朗普的政策被视为可能导致美国债券收益率上升,而美元兑
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汇率往往会跟随这一趋势。 IG市场分析师Tony Sycamore表示:“特朗普当选总统可能会带来更高的财政赤字、通胀和美国中长期利率曲线的收益率,抵消美联储降息的影响,而这一风险的上升已经推高了美元兑
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的汇率。” 美元/
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今日涨势令162进入视野,但这一关口若告破,该汇率须加速上涨方能让交易员对干预生起紧张之情。 随着4月底前后干预行动的影响逐渐消退,
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今日迄今的走势与过去一个月的贬值趋势一致。鉴于美国政治形势担忧为美债收益率提供了新的上行动力,市场普遍认为日本不愿再次出手,除非本币严重贬值。这凸显出
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空头眼下的谨慎态度。
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贬值最大的影响可能是给日本国债带来进一步压力。研究员Taro Kimura称,
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贬值将令日本央行面临加快货币政策正常化步伐——缩减购债规模和进一步加息的更大压力。 Vanguard表示,如果日本央行本月可能的政策变化未能提高该国的收益率,
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有可能跌至1美元兑170
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。这将是
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汇率的下一个重要关口。
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欧罗巴
07-03 18:49
黄金短线突然拉升:极度逼近2350!权威机构警告回调,今日小心两大风暴
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的方向发展。” 衡量美元兑欧元、英镑、
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和其他三种主要货币的美元指数下跌0.1%,至105.61。美元走弱使黄金对其他货币持有者更具吸引力。 美联储主席鲍威尔周二在葡萄牙辛特拉举行的欧洲央行会议上表示,美国经济在通胀方面取得了重大进展,但他补充说,美联储在削减利率之前仍需要更多数据,以确保最近的通胀下行数据反映出底层价格压力的真实情况。 上周五,政府报告称,根据美联储偏爱的通胀指标,PCE价格指数从4月到5月没有变化,这是四年多来最温和的数据。政府表示,与去年同期相比,通胀从4月份的2.7%降至5月份的2.6%。 除去波动较大的食品和能源成本,“核心”价格从4月到5月也几乎没有上涨。与去年同期相比,核心通胀从4月份的2.8%降至2.6%。与今年年初相比,最新的通胀数据有了明显改善。 鲍威尔周二在露面时表示,美国经济和就业市场基本上仍然健康,这意味着美联储可以慢慢决定何时降息是合适的。多数经济学家认为,美联储将在9月份首次降息,年底前可能还会再次降息。 周二的数据显示,美国5月份的职位空缺在连续两个月下降后出现上升,表明劳动市场在降温,这可能促使美联储在今年降息。备受关注的月度就业报告将于周五公布。 市场目前预计,美联储在9月有65%的可能性会降息,同时还预计12月会再次降息。较低的利率降低了持有不产生收益的黄金的机会成本。 接下来,投资者将关注当天稍晚发布的ADP就业报告和每周失业救济金申请数据,以及周五发布的非农就业报告。经济学家预计,该报告将显示6月份雇主增加约19万个就业岗位,失业率可能保持在4%。 世界黄金协会在其中期展望报告中表示:“黄金在当前位置表现出良好的表现路径,可能受到西方资金流动的推动。相反,如果央行需求急剧下降,利率保持较高,并且亚洲投资者情绪反转,我们可能会在下半年看到回调。”
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欧罗巴
07-03 18:18
【今日市场前瞻】FOMC会议纪要来袭!特朗普上台利好黄金白银?
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继续涨? 周三(7月3日),得益于近期
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走软、隔夜美国科技股大涨等因素,日经225指数上涨1.26%,四日连涨破4万点,创今年3月以来最长连涨,日本东证指数周三涨0.54%。 摩根士丹利指出,日本经济正经历重大转型、通货紧缩结束、稳定成长回归、企业活力焕发,这可能为全球投资人带来诱惑的机会。大摩分析师预计,日本东证指数将进一步上涨,将2025年中期的目标值从之前的2800点大幅上调至3200点。 5. FOMC会议纪要携手小非农登场,美元继续跌? 周二晚间,美联储主席鲍威尔的评论加强了市场对美国年内降息的预期,交易员目前预计,美联储9月份降息的可能性为69%,今年最多可能降息两次。 今晚,美国ADP就业数据、上周初请失业金人数将公布,而FOMC会议纪要也将出炉。如果继续传递鸽派信号,将继续压制美元指数,有利于风险资产。截至发稿时,美元指数下跌0.06%,报105.299。 (投资慧眼 编辑:Penny Pan) 原文链接
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投资慧眼
07-03 18:09
中行广东省分行:2024年7月3日汇市观潮
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货币:美元/
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周二(7月2日),美元兑
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持平于161.48,稍早一度触及161.74的近38年来最高。周二,鲍威尔在葡萄牙举行的一次货币政策会议上表示,他满意于当前通胀抑制取得的进展。但是他说,在有足够信心开始降息之前,他希望看到更多的进展。尽管分析人士称,此番发言被视为鸽派,美元受到的影响有限。而据周二的报道,BNP PARIBAS和SMBC NIKKO SECURITIES的经济学家大幅下调了今年日本经济的增长预测,预计2024年将是日本自2020年疫情以来首次出现年度经济收缩。结合日本第一季度GDP数据大幅下修,日本加息之路变得尴尬进退两难。因此只要随后日本在缩债以提高收益率或是加息方面还是畏手畏脚,即便日本当局出面实施干预,预料对
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难以起到有效的抬捧作用。而且当前外汇市场上看涨美元看跌
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的期权交易大幅增加,日本当局干预的门槛也只怕要被迫提高。技术图形上,短线或存在小幅调整风险,但整体趋向尚难以改变美元/
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继续创高的走势趋向。 货币:澳元/美元 周二(7月2日),澳元兑美元上涨0.1%,报0.6668美元。鲍威尔在葡萄牙举行的一次货币政策会议上表示,随着美国经济重回通胀放缓的轨道,美国在通胀问题上取得了重大进展。分析人士称,此番发言被视为鸽派。为此,美元在隔夜外汇市场上略走低,澳元受助产生小幅上升。此外,交易员正在评估澳洲央行会议记录。记录显示,目前有很多关于政策是否紧缩到足以确保通胀如预期放缓的讨论。接下来需留意澳洲建筑许可和5月零售销售终值数据情况,上述数据为澳洲主要考量的通胀风险。技术层面来看,21日布林带区间扩大,5、10和21日移动均线呈中性,日线图动能指标显示的倾向不明显,澳元/美元维持着窄幅区间横盘震荡走势格局。上周低点0.6620和6月低点0.6575是初步支撑区域,周一高点0.6689和6月高点0.6705是初步阻力所在。 仅为个人观点,不代表所在机构观点 中国银行广东省分行 王刚 2024-07-03
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Cherry
07-03 17:28
中行北京市分行:2024年7月3日汇市日评
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数据未能延续强势,但主要对手货币欧元和
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都表现弱势,仍然支撑美元指数维持高位。展望后市,美联储一直以来都在传递观望经济数据,不急于降息的信号,在各大央行中偏鹰的基调将会持续支撑美元指数。不过如果美国经济和通胀数据在7月表现出更多走弱的迹象,可能会使得美联储立场有所松动,限制美元指数进一步上行的空间。本周需要重点关注美国6月非农就业数据表现情况,如果数据显示经济增长放缓的情况下劳动力市场出现松动,将会令市场重燃美联储降息预期,从而压制美元指数;反之则会提振美元指数进一步走强,在数据公布前美元指数大概率保持震荡走势。 欧元兑美元 昨日公布的欧元区6月CPI同比上涨2.5%,符合市场预期;核心CPI同比上涨2.9%,高于预期2.8%。通胀水平并未延续下降趋势令市场对于7月降息的预期有所降温,支撑欧元小幅反弹。展望后市,个人认为欧元较难出现大幅反弹。欧元区经济有所转弱,6月制造业PMI数据回落至年内低点,服务业PMI表现也不及预期和前值,如果7月数据延续疲弱态势将会压制欧元走势。此外,法国议会将在本周日进行第二轮投票选举,在此之前市场对于政治不确定性的担忧也可能会持续施压欧元。 仅为个人观点,不代表所在机构观点 中国银行北京市分行外汇交易员 周延 2024-07-03
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Cherry
07-03 17:27
7月2日伦敦银行间同业拆借利率(英镑、
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、美元)
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月 6个月 1年 英镑 5.3037
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美元 5.4464 5.57978 5.681 更多信息请查看https://www.fx168news.com/data/borrowingrate
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FX168财经集团
07-03 17:04
日股四连涨破4万点!外资散户买新高,大摩看好日本经济转型
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周三(7月3日),得益于近期
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走软、隔夜美国科技股大涨等因素,日经225指数上涨1.26%,四日连涨破4万点,创今年3月以来最长连涨,日本东证指数周三涨0.54%。 隔夜,美联储鲍威尔表示通胀已经取得相当大的进展,此举提振了科技股加速上行,标普指数史上首次突破5500点,标指、那指、亚马逊、苹果、微软齐创历史新高。 日本股市也因此得到提振,苹概股和半导体走高,金融股相对较弱,因而日经指数表现更出色。 除了薪资通胀前景改善、日本公司治理和日本交易所改革措施等,日股的走强离不开外资和散户的持股加码。 据东京证券交易所周二公布的调查结果,2023财年在日本四大证券交易所上市的公司的个人股东数量创下历史新高的7445万,较前一年增加462万。 另外,日本交易所集团数据显示,截至3月底的财年里,外资持有日本股票总价值的比例攀升至31.8%,创1970年有记录以来的最高;外资购买数量增长超40%,至320万亿日本,约合2万亿美元。 大摩看好日本转型 摩根士丹利近期研报指出,日本经济正经历重大转型、通货紧缩结束、稳定成长回归、企业活力焕发,这可能为全球投资人带来诱惑的机会。 摩根士丹利首席日本经济学家山口武志(山口武)表示,自20世纪90年代初资产泡沫破灭以来,温和通胀和名义经济增长的最佳时期正在帮助基本经济和市场迎来代际转变;大型企业抛弃了过去「不加薪、不涨价」的既定做法,开始了薪资和价格齐涨的良性循环。 大摩提到,之前几次对日本经济复苏的乐观情绪都以失望告终。一些怀疑论者至今还认为,高债务和老龄化人口结构将导致低通胀或通货紧缩。这种观点认为,过去几年全球通胀压力推高了日本的通胀,而一旦全球通胀缓解,日本就会回归至长期低通胀。 但大摩并不认可这种观点,指出日本正确的政策选择造就了当前积极的经济正向转向,如其他央行实施紧缩政策时,而日本央行仍保持超宽松货币政策。大摩预计,日本今年名目GCP增长可能会很强劲,达到3.1%,有望实现自1991年来最强的两年增长期。 摩根士丹利亚洲股票分析师Jonathan Garner表示,「摩根士丹利长期以来对日本的积极前景现在已经被投资人广泛接受,但经济和结构性政策改革议程意味着日本股市回报率仍有改善空间。」 大摩报告称,日本股市仍是该行在亚洲市场的首选,日本市场比新兴市场更受青睐。大摩分析师预计,日本东证指数将进一步上涨,将2025年中期的目标值从之前的2800点大幅上调至3200点。 该行预计,到2025年底,日本股票的股本回报率将达到12%,当前为10%。这得益于大多数行业的利润率进一步提高、国内GDP增长推动强劲营收增长、以及和日本企业在海外市场的成功。 原文链接
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投资慧眼
07-03 16:59
决策分析:
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、人民币还在跌!日股又狂欢,今日纪要携手小非农来袭
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论增强了市场对美国即将降息的预期,同时
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徘徊在38年低点,令交易员警惕日本的干预。 MSCI亚太地区(除日本外)最广泛的指数上涨0.64%,主要由科技股推动;日本的日经指数上涨1.4%,接近3月份触及的纪录高位。 中国蓝筹股CSI 300指数下跌0.14%,香港恒生指数上涨1%,科技股领涨。财新PMI数据显示,中国服务业活动扩张速度创8个月新低,信心在6月份降至四年低点,表明需要更多经济刺激措施。#决策分析# 欧洲主要股指开盘集体上涨,欧洲斯托克50指数涨0.61%,德国DAX指数涨0.55%,英国富时100指数涨0.64%,法国CAC40指数涨0.63%。关注点在法国周日的决选政治局势。 鲍威尔周二表示,美国回到了“反通胀的道路”,尽管他警告说,政策制定者在考虑降息之前需要更多的数据。这一评论使美国国债收益率下降4.3个基点,10年期国债收益率在亚洲时段持稳于4.435%,这令美元保持疲软。 “我认为鲍威尔的观点相当平衡——美国正走在正确的道路上,但需要更多的数据,”Legal and General investment Management亚太投资策略师Ben Bennett表示,“我的解读是,今年可能会降息,9月可能是降息的起点,因为9月会议上将有新的经济预测。” 交易员目前预计,美联储9月份降息的可能性为69%,今年最多可能降息两次,这与年初预计的降息幅度超过150个基点相去甚远。 投资者正在权衡显示美国劳动力市场紧张的数据,并将重点转向周五的非农就业数据。美国股市周四休市,周三提前收盘。 美联储最近一次会议的纪要将于今日晚些时候公布,届时将为美联储对利率前景的看法提供更多线索。此外,今日美国ADP就业数据以及上周初请失业金人数将出炉。 美国6月ADP就业人数将于今晚20:15公布,美联储将于次日凌晨2:00公布会议纪要。 美国即将降息的前景限制了美元的升势,衡量美元兑六种货币的美元指数持稳于105.74。
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兑美元触及38年新低的161.875,并自6月底以来徘徊在这些水平。
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兑美元今年已下跌逾12%,受美国和日本之间的利率差距影响。这导致
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被用作套利交易的融资货币,投资者借入利率较低的货币,并将所得资金投资于收益率较高的资产。 交易员一直在关注日本当局干预汇市以支撑疲弱的
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的迹象,一些分析师暗示,日本政府的底线可能会比目前的水平更低。 道明证券驻新加坡宏观策略师Alex Loo表示:“我们怀疑市场对该货币对的兴趣已消退,因干预威胁逼近164-165水准。” 人民币兑美元汇率跌至7个月低点,中国央行小幅下调人民币的交易区间,并控制其走弱。 欧元兑美元持稳于1.07437,低于周一触及的两周高位,因法国国民联盟(National Rally)的反对者加大了阻止极右翼政党执政的努力。 英镑最新交投在1.26875,外界普遍预期反对党工党将在大选中获得压倒性胜利。 大宗商品方面,油价上涨,因美国行业数据显示夏季驾驶季节期间燃料需求强劲。布伦特原油期货上涨0.5%至每桶86.67美元,美国WTI原油期货上涨0.46%至每桶83.19美元。
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云涌
07-03 16:31
2024上半年风险资产盘点:比特币成最大赢家,白银紧随其后
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24上半年部分风险资产涨跌幅】 日股和
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则表现分化。日股上半年大涨18.9%,而
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兑美元汇率则下跌14.1%。 原油、黄金和铜则分别累计上涨14.1%、12.7%、12.3%,表现相对不错。 原文链接
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投资慧眼
07-03 16:19
重磅传闻来袭!千亿大白马涨停
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希尔公司从这五大商社中获利已超过2万亿
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(约合129亿美元)。 数据显示,外国投资者上财年购买的股票金额增加至320万亿
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(约合2万亿美元),同比增长超40%。 虽然日本股市表现强劲,但
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汇率疲软也令全球交易者变得谨慎。7月2日
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暴跌,
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兑美元汇率触及38年以来新低。 一方面,近几年日本股市的强劲增长,很大程度受益于
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贬值。许多日本企业的大部分营收来自海外,贬值放大了上市公司盈利。 另一方面,日本在能源食品等领域依赖于进口,
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贬值正大幅推升该国物价。 随着
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持续贬值,外国投资者担心以美元计价的日本股票价值受波及。近几周以来他们净抛售日本股票,这是自2023年3月以来持续时间最长的一次。 由于贬值负面因素的积累,引发了施罗德投资公司最新下调对日本股市的评级。就不断贬值的
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而言,渣打预计,随着四季度美联储有望降息、日本央行则有望继续加息,
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可能企稳。
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格隆汇
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