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美核心通胀坚挺,降息25BP稳了!美元、黄金、美股未来走势如何?
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货币普跌,欧元兑美元跌近30点,美元兑
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拉升近60点。美股三大股指期货短线下挫。 美联储降息25基点成大概率事件! 本周早些时候,华尔街资深投资者认为,美联储下周可以在不惊动市场的情况下,大幅降息50个基点。 但随着CPI数据的公布,美国核心通胀率依旧坚挺,排除了美联储大幅降息的可能性。交易员削减了对美联储降息的押注,预计美联储将下周降息25个基点,并预计今年总共将降息100个基点。 目前,芝商所“美联储观察工具”也显示,当前市场预计美联储9月降息50个基点的概率降至15%,降息25个基点的概率升至85%。 这意味着,美联储下周大概率将以降息25个基点开启本轮降息周期,在这样的预期之下,美元、黄金、美股将何去何从? 降息周期启动后,美元、黄金、美股将表现如何? 美元:高盛分析师认为,全球央行纷纷降息也可能意味着经济增长担忧,鉴于美元作为避风港的地位,这种担忧将提振美元。因此,在这种背景下,美联储降息对美元造成的下行风险有限。 美股:有分析认为,降息预期上升,美股总体将下跌。高盛指出,在估值过高、宏观经济前景喜忧参半以及政策不确定性的情况下,投资者撤资的风险很高。但美股跌入熊市区域,即更大幅度回调的风险较小。此外,瑞银策略师预计标普500指数将在未来一个月内从峰值下跌至少10%。 黄金:荷兰国际集团认为,美联储将开启的降息周期将为黄金市场提供新的动力。该行上调了黄金的价格,并预计到2025年,黄金的平均价格将达到2700美元,此前花旗、大摩等大行均看涨黄金。 原文链接
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投资慧眼
09-11 21:29
美国8月CPI五连降至2.5%!核心CPI月率成50基点降息阻碍
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近30点,英镑兑美元跌超30点,美元兑
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拉升近60点。 黄金价格(XAU/USD)下跌失守2510美元/盎司。美国三大指数盘前跌幅小幅扩大,道指期货跌0.65%,标普500指数期货跌0.43%,纳指100指数期货跌0.4%。 原文链接
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投资慧眼
09-11 21:09
6大货币对、美元指数及黄金阻力/支持位
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本文提供美元指数、欧元、英镑、
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、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。 欧元/美元 英镑/美元 阻力位 支撑位 阻力位 支撑位 1.1053 1.1035 1.3101 1.3077 1.1063 1.1026 1.3111 1.3064 1.1072 1.1016 1.3125 1.3054 美元/
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美元/瑞郎 阻力位 支撑位 阻力位 支撑位 141.9083 141.3723 0.8470 0.8453 142.1327 141.0607 0.8477 0.8442 142.4443 140.8363 0.8488 0.8435 现货黄金 现货白银 阻力位 支撑位 阻力位 支撑位 2526.4000 2518.7300 28.8787 28.7547 2530.6600 2515.3200 28.9243 28.6763 2534.0700 2511.0600 29.0027 28.6307 更多信息请查看https://quote.fx168news.com/pivot/
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FX168财经集团
09-11 21:01
富豪遗孀坐拥280亿上市公司,赤峰黄金冲击A+H上市
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但黄金与其已脱钩。前期黄金涨幅较大,在
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升值下,“套息交易”逆转,美元定价资产均承受压力,包括黄金。 尾声 赤峰黄金已经为现有矿山均制定了相关改造及勘探计划,本次港股上市募集资金主要用于现有矿场的改造及勘探,以充分实现公司的增长潜力。 综合而言,赤峰黄金的资源量和产量在国内排名第五,产量增速高于国内同行,过去一年,在黄金价格不断走高的宏观环境下,公司业绩大幅提升,但是未来宏观环境面临一定的不确定性,市场对黄金价格的预判出现分歧。
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格隆汇
09-11 19:42
牛市不牛?带你从数据看市场现状 市场有效突破尚需更多耐心
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一度充满分歧。最终,对经济衰退的担心及
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Carry Trade 的持续去杠杆,让整个市场的资金从风险资产流出,BTC 受此影响非常明显地体现在美国 ETF 上。自美系 ETF 上线以来,首次录得连续 8 天净流出。 上述等数据指标是目前预测资产价格的最佳指标之一,今日还有 CPI 指标即将公布,我们需要密切关注趋势,以抓住看涨反转的机会。 加密货币 ETF 在过去的 9 天中,有 8 天 BTC ETF 出现了总计 10 亿美元的资金流出。这是自 ETF 推出以来持续时间最长的负流出期。 本周 BTC 开 57301 美元,收 54867 美元,振幅高达 12.6%,最低下探到 5.2 万美元区间,非常接近 1 个月以前快速下跌的 4.9 万美元,这一新高整理区的最低点。此前两周反弹至 6.5 万美元积累的涨幅消失殆尽,市场在 200 天均线下方已经徘徊 1 个月时间,恐慌指数一度到达 26,接近熊市底部的水平。 这也使 ETF 持有者面临创纪录的 22 亿美元未实现损失,相当于亏损 16%,近期情况略有改善。大部分现货 BTC ETF 的流入资金来自于链上持有者将资金转回传统金融账户,因此进入加密市场的「新」资金非常有限。然而,情况还在恶化。 ETH ETF 甚至没有吸引到散户的兴趣。即便是 Blackrock 的 ETHA 在过去 13 天中也仅有两天出现资金流入。而所有 ETF 发行商的累计资金流动都是负数。自 7 月以来,ETH 大户的抛售对市场又是一记重击。 尽管从数据来看似乎不利,但关于 ETH 路线图以及 L2 对 L1 价值提升的讨论日益激烈。乐观一些会发现,社区终于可以开始专注于 L1 的价值积累。 通过快速图表了解当前市场状况 根据 IPOR 稳定币指数显示,链上杠杆已经消退,因为借贷利率已回到 2023 年市场上涨前的水平。在空投活动活跃期间,借贷利率曾大幅上升,但由于空投效果不佳,许多投资者选择关闭他们的循环头寸。 与此同时也能明显观察到比特币未平仓合约利率的杠杆重置。 三月份的资金费率较高,四月份转为负值,并在七月和八月再次出现负值。负费率意味着空头需要支付多头,这通常表明交易者预期市场会下跌。然而,未平仓合约(OI)现在又回到了正值。 Glassnode 最新一期周报的比特币链上 Tx Volume 图表很有迷惑性,23 年 10 月至今的 Tx Volume 30 天 SMA 结构,与 20 年 10 月至 21 年 9 月的有很强的相似性,会让市场一些人得出「我们已经身处超级大牛市且牛市已经过半」的结论。 这张图表的迷惑性在于,其用于对比的 Tx Volume 的结构已经发生了巨变,与铭文和符文相关的 Taproot Witness TX 自 23 年至今飞速成长,高峰期能占到 Tx Volume 的 41.8%,这是上一轮周期所没有的。 这点也可以从比特币矿工费的变化图表中得到验证,去掉铭文 / 符文繁荣期的影响,23 年至今的矿工费基底规模完全无法与 20 年 3 月~21 年 7 月牛市相比,只比 22 年熊市期间高一些。 所以说,我们所经历 23 年 10 月~24 年 3 月所谓「牛市」行情,并不是真正的超级大牛市,而是两个季节性行情(一个秋季行情 + 一个春季行情)与新资产发行热潮叠加组成的行情。 22 年 11 月至今的交易所现货交易量变化趋势也证明了这一点,如图所示,只有季节性波动,并没有趋势性上涨。 总结 目前 ISM 指数下滑,ETH ETF 需求疲软,风险投资者态度谨慎,这些都不是理想的市场环境。然而,这正是市场自我修复的过程。事实上,当大家都在恐慌时,往往意味着我们可能比想象中更接近市场底部。 虽然有不少看空的数据,但也有许多积极的信号。L2 解决方案表现优异(尤其是 Base),社交平台如 Farcaster 和 OpenSocial 在不断增长,市场杠杆已被清理。尽管市场热度有所下降,但在一些关键领域仍然保持活跃。 经过一个周末的消化,纳斯达克开始有反弹迹象,叠加市场对经济衰退的担忧也有相当程度的消减,BTC 从 5.3 万反弹至 5.7 万美元左右。但必须注意的是,在 9 月份明确降息之前,市场仍处于一个脆弱平衡中。我们深信,降息大门打开后将有利于市场,但从历史上看,从各种预期 Price In 到流动性实质发挥作用,需要一定的时间。 来源:金色财经
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金色财经
09-11 18:43
认定特朗普输了?美元急跌、
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涨疯了 今日别太高估CPI风暴
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债收益率下跌4个基点,至3.56%。
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涨疯了 汇市方面,美元承压回落,市场认为特朗普在辩论中略微落后,这给美元带来拖累。美元指数下跌0.3%,至101.39。 哈里斯在总统乔·拜登7月退出竞选后才迟入总统竞选,她在辩论中的出色表现,进一步扭转了人们对特朗普可能连任的预期。 包括Craig Chan在内的野村证券策略师在一份报告中写道,在美国总统大选辩论后,野村证券在亚洲外汇市场维持了普遍看空美元的立场。一些辩论后的民意调查显示哈里斯很可能是辩论的赢家。如果哈里斯能够在辩论后的民意调查中保持领先,美元可能会走软。哈里斯(在辩论后)的另一个潜在支持可能是美国知名女歌手泰勒·斯威夫特对哈里斯的支持。 策略师们写道:“由于哈里斯在辩论中表现相对较好,我们认为市场对特朗普可能出台的政策的担忧将略有减少,这些政策可能会阻碍美国的反通胀趋势,并可能减缓全球经济增长。”在G10外汇市场,野村仍然做空瑞士法郎/
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,同时做多英镑/纽元。 与此同时,
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大幅升值超1%,兑美元汇率达到140.71,为去年12月底以来的最高水平,日本央行官员的言论带来提振。 据日媒报道,随着市场对日本与美国之间利差缩小的预期增强,投资者买入
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卖出美元的势头增强。此外,日本央行审议委员中川顺子在当天上午的演讲中表示可能进一步加息,市场人士认为,这可能是使得
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升值的原因之一。 债市方面,美国国债和欧元区政府债券收益率下降,因为民主党候选人哈里斯的强劲表现推动了降息预期,而如果特朗普获胜,投资者则预计支出增加会推高利率。 十年期美国国债收益率下降至3.609%,为2023年6月以来的最低水平,而欧元区基准德国十年期国债收益率下降2.5个基点,至2.12%,为一个月新低。 大宗商品方面,周三,美国WTI原油在前一个交易日暴跌5%后反弹。本季度迄今为止,原油价格已下跌近五分之一,原因是美国和中国这两个主要消费者的增长放缓,可能在供应充足的情况下抑制需求。
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欧罗巴
09-11 18:34
9月10日伦敦银行间同业拆借利率(英镑、
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、美元)
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1个月 3个月 6个月 1年 英镑
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美元 5.22525 5.21047 5.00714 更多信息请查看https://www.fx168news.com/data/borrowingrate
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FX168财经集团
09-11 18:04
决策分析:特朗普连任预期逆转!美国CPI绝对爆点,
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今日暴涨
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数期货下跌0.5%,美元处于防守状态,
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升值超过1%,创下八个月高点。#决策分析# 日本日经指数下跌近2%,中国股市也再次下跌。上海综合指数下跌0.92%,蓝筹股指数下跌0.46%,香港恒生指数下跌1.4%。 欧洲斯托克50指数涨0.25%,德国DAX30指数涨0.32%,法国CAC40指数涨0.11%,英国富时100指数涨0.13%。 自今年7月乔·拜登总统退出竞选后,哈里斯的参选使得总统竞选更加紧张,逆转了先前基于特朗普连任预期的市场交易。在辩论结束后,流行巨星泰勒·斯威夫特公开支持哈里斯,这对她的竞选是一个重大推动。 “随着尘埃落定,很明显市场认为这场辩论哈里斯表现更好,”Pepperstone研究主管Chris Weston表示。他还指出,辩论并没有深入探讨具体政策,因此市场对两位候选人的政策了解并没有显著增加。 美元指数下跌0.3%,至101.34,基准美国10年期国债收益率下跌2.4个基点,至3.62%。 “你可以预期,如果他(特朗普)做得更好,你就会看到美元走强。我想这就是市场看待它的方式,”荷兰国际集团(ING)亚太区研究主管Rob Carnell表示,“胜算略微倾向于哈里斯。 通胀观察 投资者现在的重点转向美国劳工部周三稍晚发布的消费者价格指数(CPI)报告,尽管美联储已明确表示,当前就业问题比通胀更为关注。 根据路透社的一项调查,预计8月份整体CPI环比上涨0.2%,与上月持平。 尽管市场普遍预期美联储将在下周降息,但降息幅度仍有待商榷,尤其是上周五公布的就业报告喜忧参半,未能说明美联储可能采取何种行动。 “要刺激美联储采取更大行动,我们需要看到更明显的经济放缓/衰退迹象,尤其是在劳动力市场。我认为我们在上次就业报告中没有看到这一点,”荷兰国际集团的Carnell说。 根据CME FedWatch工具显示,市场预计美联储降息25个基点的可能性为65%,降息50个基点的可能性为35%。 美元保持防御性,
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升值超过1%,至1美元兑140.71
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,为去年12月底以来的最高水平。日本央行审议委员中川顺子(Junko Nakagawa)的言论也提振了日圆。
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在中川顺子讲话后升值超过1%,她重申,如果经济和通胀符合预期,央行将继续加息。 在大宗商品方面,油价在上个交易日下跌超过3%后,周三企稳,但在OPEC+下调今年和2025年的需求预测后,油价仍徘徊在三年来的最低水平附近。布伦特原油期货价格上涨0.43%,至每桶69.49美元。美国WTI原油上涨0.46%,至每桶66.03美元。
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云涌
09-11 17:20
【今日市场前瞻】游戏驿站大跌!美8月CPI登场,黄金有望创新高?
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幕,选民反馈,哈里斯表现更佳。 2.
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汇率逼近140创2024年新高!美银:涨过头了 9月11日,
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汇率大涨。美元兑
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一度跌至140.71,创2024年新低。日本央行加息预期升温以及美联储即将到来的降息,使得
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汇率持续上涨。 美银行认为,
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接下来不会继续升值,预计未来
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兑美元汇率将重拾跌势,年底前料跌破150。截至发稿,美元兑
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跌0.72%,报141.39。 3. 美8月CPI今晚来袭,黄金有望创新高? 截至发稿,黄金价格微涨,震荡于2524美元,等待今晚美国8月CPI数据公布。 FXStreet分析师指出,黄金交易员已转为观望,避免在美国通胀报告出炉之前进行新的押注。美国通胀报告可能会确认美联储下周降息的幅度。黄金多头希望在捍卫21日移动均线后,重新测试记录高位2532美元。在黄金日线图上,相对强弱指数(RSI)保持看涨。 4. 花旗、小摩:明年油价将跌至60美元! 因OPEC下调石油需求预期,原油大跌4%,布伦特原油价格周二跌至每桶70美元以下,为2021年底以来的首次触及该价位。花旗银行和摩根大通等机构均预测油价到2025年将跌至每桶60美元。 截至发稿,美原油涨0.97%,报66.31美元/桶;布伦特原油涨0.92%,报70.02美元/桶。 5. 欧洲天然气窄幅震荡,蓄势等待飓风弗朗辛登陆! 受飓风弗朗辛的影响,欧洲天然气价格继周二下跌超5%后窄幅震荡于一个多月的低点,预计飓风弗朗辛将于周三在路易斯安那州登陆。美国是欧洲最大的液化天然气供应国,欧洲天然气贸易商密切关注可能扰乱输送设施的墨西哥湾的飓风季节。 欧洲天然气定价基准的荷兰近月期货上涨至每兆瓦时35.50欧元。截至发稿,天然气期货微涨,报每百万英热单位2.23美元。 (投资慧眼 编辑:Penny Pan) 原文链接
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投资慧眼
09-11 17:19
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汇率逼近140创2024年新高!美国银行:涨过头了
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兑美元升破141创年内新高,美国银行表示,
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在年底可能重拾跌势。 9月11日,
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汇率大涨。美元兑
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(USD/JPY)一度跌至140.71,创2024年新低。 【图源:TradingView;2024年美元/
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(USD/JPY)走势】 日本央行加息预期升温以及美联储即将到来的降息,使得
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汇率持续上涨。 但美国银行认为,
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接下来不会继续升值。 “目前外汇市场的定价透支了美联储潜在降息幅度,并夸大了美元/
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利差收窄导致资金回流日本的前景。”美国银行分析师Shusuke Yamada表示。 其预计,未来
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兑美元汇率将重拾跌势,年底前料跌破150。 原文链接
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投资慧眼
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