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日本央行可能继续加息:市场动荡未改变稳定性目标
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景的影响。 市场反应 中川的言论推动了
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上涨,市场将其解读为日本央行可能在未来几个月继续加息的信号。周三,美元兑
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汇率为140.79,下降超过1%,为12月28日以来的最低水平,这一情况还受到美国总统辩论结果的影响。 经济数据 7月份核心消费者通胀率达到2.7%,并且已连续28个月保持在2%的目标水平。中川表示,如果经济和价格预测得到满足,日本央行将从实现2%通胀目标的角度调整货币支持的程度。 日本央行在7月份结束了负利率政策,并将短期政策利率目标提高至0.25%,这是在经历了十年的大规模刺激计划后的一次重大调整。7月份的加息,加上8月初发布的疲弱的美国就业数据,推动了
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对美元汇率的上涨,并引发了全球股市的下跌。 未来展望 日本经济在4月至6月期间年化增长2.9%,由于稳定的工资增长支撑了消费支出。尽管中国需求疲软和美国经济增长放缓对出口导向型的日本经济前景构成了压力,但资本支出仍在增长。中川指出,外国不确定性是日本经济的风险,但由于工资上涨,消费者支出将适度增长,并有助于推动趋势通胀。 她还表示,由于日本紧张的劳动市场和进口价格的持续上涨,日本的价格前景存在上行风险。“由于劳动供应紧张,工资增长可能超出预期,因此我们需要注意通胀可能超出目标的风险。”中川在讲话中指出。 编辑总结 日本央行面临着加息与市场波动之间的平衡。虽然央行计划继续加息以实现通胀目标,但市场的不稳定性和外部经济风险可能会对其政策产生影响。日本经济的稳步增长和工资上涨将支持消费,但仍需关注全球经济的不确定性对日本经济的潜在影响。 名词解释 核心消费者通胀:不包括食品和能源等价格波动较大的项目的消费者价格指数,用于衡量基础通胀水平。 负利率政策:央行将利率降到零以下,旨在刺激经济增长和通胀。 短期政策利率:央行设定的短期利率目标,用于调节经济活动和控制通胀。 今年相关大事件 2024年7月:日本央行将短期政策利率目标提高至0.25%,结束了长达十年的负利率政策,标志着日本货币政策的重大转变。 来源:今日美股网
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09-13 00:10
亚洲股市反弹:美国核心通胀数据冲击美联储降息预期,技术股引领市场上涨
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亚太指数上涨1%,日经指数上涨3%,因
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走弱,回落至2024年高点的140.71美元/
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。 美元走势 美元在亚洲交易中继续走强,对欧元保持在四周高位附近,欧元汇率下滑至1.1007美元。美国核心消费者价格指数(CPI)在8月份上涨0.28%,高于市场预期的0.2%,导致市场几乎放弃了美联储将进行半个百分点降息的可能性。 技术股表现 虽然核心通胀数据令华尔街承压,但科技股表现强劲,尤其是人工智能领域的明星公司Nvidia上涨了8%,受到美国政府考虑允许其向沙特阿拉伯出口先进芯片的新闻推动。台湾股市上涨2.2%,韩国股市上涨1.1%。 能源和黄金市场 油价在担忧飓风Francine可能导致美国生产长期停滞的背景下上涨,布伦特原油期货维持在每桶70.65美元,上一交易日上涨了2%。黄金价格稳定在每盎司2513.75美元,接近其历史最高点2531.60美元。 编辑总结 亚洲股市的反弹主要受到华尔街科技股强劲表现的推动,而美国核心通胀数据的超预期使得市场对美联储降息的预期趋于保守。美元和美国国债收益率的走势也反映出市场对美联储政策的调整。能源和贵金属市场则受到全球供应风险和需求变化的影响。 名词解释 核心消费者价格指数(CPI):剔除食品和能源等价格波动较大的项目后的消费者价格指数,用于衡量基础通胀水平。 MSCI亚太指数:衡量亚太地区股市表现的综合指数,涵盖了该地区的主要市场。 美元汇率:美元对其他货币的汇率,反映美元的相对强弱。 今年相关大事件 2024年8月:美国核心消费者价格指数上涨0.28%,高于市场预期的0.2%,导致市场对美联储进行大幅降息的预期减弱。 来源:今日美股网
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09-13 00:10
美元接近四周高点,欧元区和日本央行政策预期驱动市场波动
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本央行政策预期驱动市场波动 美元走势
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表现 欧元走势 其他货币 美元走势 美元在周四交易中接近四周高点,对欧元的汇率受到了美国通胀数据显示出一定的粘性,从而加强了市场对美联储避免大幅降息的预期。美元兑
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上涨0.38%,至142.905
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,此前曾在周三跌至140.71
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,为今年最低水平。
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表现 日本央行委员中川顺子在周三强化了央行的加息倾向,表示低实际利率仍有进一步加息的空间。
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在周三曾大幅下跌1.24%,但在数据公布后恢复了跌幅。分析师表示,
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未能维持其涨势,可能会导致回升至145.50
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附近。 欧元走势 欧元兑美元汇率微幅下跌至1.1007美元,接近周三的低点1.1002美元,为8月16日以来最低水平。市场普遍预计欧洲央行将在周四宣布降息25个基点,但讨论焦点将集中在未来几个月是否还会继续降息。 其他货币 英镑小幅下跌至1.30360美元,之前一度跌至1.30025美元,为8月20日以来最低水平。瑞士法郎也承压,美元兑瑞士法郎上涨0.08%至0.8529法郎,之前曾触及8月21日以来的最高点0.8544法郎。 编辑总结 美元在美联储和欧洲央行政策预期的推动下接近四周高点,市场对美联储可能避免大幅降息的预期增强。同时,日本央行的加息倾向和欧洲央行的降息预期继续影响货币市场的表现。投资者需关注即将公布的央行政策决策及其对货币市场的长期影响。 名词解释 基点(Basis Point):金融中用于描述利率变化的单位,一基点等于0.01%。 货币政策(Monetary Policy):由中央银行制定的政策,以调节货币供应量和利率来影响经济活动。 今年相关大事件 2024年8月:美国消费者价格指数的上涨加剧了对美联储政策的预期调整。 来源:今日美股网
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09-13 00:10
亚洲股市因科技股反弹上涨,全球经济数据与政策预期交织
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技股反弹的推动。日本和韩国的股市上涨,
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从自去年12月以来对美元的强势水平回落。MSCI亚太指数上涨至近一个月来的最高点。区域性科技股指数上涨超过2%,其中Nvidia Corp.的股价在隔夜上涨8.2%。中国股市在早盘交易中上涨。 美联储与货币政策 市场对美联储在下周会议上降息25个基点的预期已反映在掉期定价中,但仍有可能出现50个基点的降息。美联储开始降低借贷成本后,随后降息的节奏将成为争论焦点。高于预期的核心消费者价格指数可能使美联储难以在9月采取50个基点的降息措施。 全球经济数据 周三公布的数据表明,美国核心消费者价格指数(CPI)较7月上升0.3%,为四个月来的最高增幅,同比上升3.2%。这使得市场对政策行动的预期有所变化。日本生产者价格指数(PPI)8月增幅低于预期,而中国、印度和巴基斯坦的相关经济数据也将在近期发布。 其他市场动态 其他市场动态包括:美元指数在周三下跌后基本持平,石油在飓风弗朗西斯造成美国墨西哥湾关键油产区受损后维持涨幅。日本央行政策委员田村尚树表示,预计基准利率将在预测期末达到至少1%。OpenAI正在与投资者洽谈筹集65亿美元,估值达1500亿美元。市场关注本周的主要事件,包括日本生产者价格指数、欧洲央行利率决定以及美国初请失业金申请数据等。 编辑总结 亚洲股市因科技股反弹而上涨,全球经济数据和政策预期继续影响市场。美联储的货币政策决定以及即将公布的经济数据将对市场走向产生重要影响。投资者需关注全球主要央行的政策决策和经济数据的变化。 名词解释 核心消费者价格指数(Core CPI):剔除食品和能源价格后的消费者价格指数,用于衡量基础通胀。 生产者价格指数(PPI):衡量生产者在销售商品时获得的价格变化,反映生产成本的变化。 今年相关大事件 2024年9月:全球油价因飓风影响而上涨,美国和欧洲的经济数据影响政策预期,亚洲股市受科技股反弹推动。 来源:今日美股网
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09-13 00:10
日本生产者价格指数因能源成本下降首次放缓,通胀压力减轻对央行政策影响显著
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来的首次下降。 影响因素 报告显示,以
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计价的进口和出口材料成本上涨了2.6%,较7月份大幅放缓。由于
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在上个月对美元升值,企业的成本压力在以
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计算时有所缓解。石油和煤炭相关的输入成本同比下降了4%。 央行政策预期 由于生产者价格指数放缓,经济学家普遍预计日本银行将在下周的政策决定中维持利率不变。央行官员认为,在继续监测金融市场的波动和7月加息的影响时,没有必要提高利率。 未来数据关注 日本将在9月20日日本银行政策决定前公布8月的全国消费者通胀数据。尽管企业面临价格上涨放缓,经济学家预计核心消费者通胀将从2.7%加速至2.9%。 编辑总结 日本生产者价格指数的首次放缓反映了能源成本的下降,这可能对央行政策产生影响。市场将关注未来的消费者通胀数据,以进一步了解价格趋势对政策的潜在影响。 名词解释 生产者价格指数(PPI):衡量生产者在销售商品时获得的价格变化,反映生产成本的变化。 核心消费者通胀(Core CPI):剔除食品和能源价格后的消费者价格指数,用于衡量基础通胀。 今年相关大事件 2024年9月:日本生产者价格指数首次放缓,能源成本下降,市场关注央行政策动向及未来消费者通胀数据。 来源:今日美股网
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09-13 00:10
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汇率回升导致2024年8月日本批发通胀放缓,减轻了货币政策进一步加息的压力
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货币政策的影响内容导读 批发通胀数据
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汇率影响 货币政策影响 未来展望 批发通胀数据 根据日本银行(BOJ)的数据,2024年8月的企业商品价格指数(CGPI)较去年同期上涨了2.5%。相比之下,7月的涨幅为3.0%,这一涨幅低于市场预期的2.8%。批发通胀的放缓反映出价格压力有所减轻,这可能对日本银行未来的货币政策产生影响。
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汇率影响
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在8月份的显著升值对基于
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的进口价格指数产生了影响。8月份的进口价格指数上涨了2.6%,而7月份则上涨了10.8%。这种变化表明,
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升值有效地减缓了进口成本的上涨速度,进一步影响了批发价格的整体走势。 货币政策影响 日本银行在2024年3月结束了负利率政策,并在7月将短期借贷利率提高至0.25%。这一政策调整的目的是为了更接近实现2%的通胀目标。BOJ行长上田和夫指出,因进口成本上升的通胀风险是决定加息的因素之一。尽管如此,若未来消费者价格持续上升,且工资增长稳健,BOJ也准备进一步加息。 未来展望 批发通胀的放缓预计将对未来几个月的消费者价格数据产生影响,这可能会影响日本银行的加息时间表。虽然目前的经济数据表现出一定的稳定性,但市场和经济的变化仍然需要关注。 编辑观点 日本2024年8月的批发通胀数据显著低于预期,这主要归因于
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汇率的回升对进口价格的影响。随着通胀压力的减轻,日本银行可能会推迟进一步加息。然而,未来的货币政策仍然需要根据消费者价格和经济增长情况做出调整,以实现其2%的通胀目标。 名词解释 企业商品价格指数(CGPI):衡量公司之间交易商品和服务价格的指数,用于反映批发层面的价格变化。
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汇率:
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对其他货币的兑换比率,汇率变动影响进口成本和经济表现。 今年相关大事件 2024年7月:日本银行将短期借贷利率提高至0.25%,结束了长期实施的负利率政策,以应对经济逐步回暖和通胀压力。 2024年3月:日本银行正式结束负利率政策,这是对日本经济复苏和通胀压力的反应。 来源:今日美股网
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09-13 00:10
美国核心通胀数据高于预期推动美元维持强势,亚洲股市反弹受科技股带动
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1%。日经225指数上涨了3%,得益于
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走弱,从2024年的最高点140.71美元回落至142.40美元。区域市场表现不一,台湾股市上涨了2.2%,韩国股市上涨了1.1%。中国股市表现平平,香港恒生指数小幅上涨0.4%。 美元走势 美元在外汇市场上维持在四周高位,与欧元汇率接近1.1007美元,接近1.1002美元的低点。这一走势受到了美国核心通胀数据的影响,使得美元保持强势。 美国核心通胀数据 美国核心消费者价格指数(CPI)在2024年8月上涨了0.28%,高于市场预期的0.2%。这一数据使市场几乎放弃了联邦储备委员会下周大幅降息的预期,降息50个基点的可能性降至15%。市场观察员指出,尽管如此,若10月4日的美国就业报告疲弱,11月的FOMC会议上仍可能出现50个基点的降息。 科技股表现 尽管美国核心通胀数据带来了压力,科技股却表现出色。尤其是Nvidia股价上涨了8%,原因是有报道称美国政府可能允许该公司向沙特阿拉伯出口先进芯片。区域内的科技股也纷纷上涨,台湾股市上涨了2.2%,韩国股市上涨了1.1%。 油价和黄金走势 油价在担忧飓风弗朗辛可能导致美国生产停产的背景下有所回升。布伦特原油期货价格维持在每桶70.65美元,较前一夜上涨了2%。黄金价格交易在2513.75美元/盎司,接近其历史最高点2531.60美元/盎司。 编辑观点 亚洲股市的反弹主要受到美国科技股强劲表现的提振,同时美元在核心通胀数据的影响下保持高位。美国核心通胀超出预期,影响了市场对未来利率政策的预期。油价和黄金价格的走势则受到地缘政治和市场情绪的双重影响,这些因素都对全球金融市场产生了重要影响。 名词解释 核心消费者价格指数(CPI):衡量消费者在不包括食品和能源的情况下购买商品和服务的价格变动。 科技股:指投资于科技行业的股票,通常包括信息技术、电子设备和生物技术等领域的公司。 布伦特原油:主要用于欧洲和非洲市场的原油基准价格。 黄金:常用于衡量投资避险需求的贵金属。 今年相关大事件 2024年8月:美国核心消费者价格指数(CPI)上涨0.28%,超出市场预期,导致降息预期降低。 2024年9月:飓风弗朗辛引发市场对美国原油生产可能停产的担忧,推动油价回升。 来源:今日美股网
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09-13 00:10
黄金新高多头狂欢或延续,后市黄金最新走势分析及操作建议
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心通胀月率,录得0.3%,这促使美元兑
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从141.80上升到142.35。该数据支持美联储下周降息25个基点,并应能排除更大幅度降息50个基点的可能性。 下周联邦公开市场委员会召开议息会议在即,乍一看美联储互换合约反映了对降息25个基点的预期,而更大幅度下调的概率微乎其微。但再仔细看就是另一回事了。最近与有担保隔夜融资利率相关的期权活动表明,交易员越来越多地为美联储1月29日政策决定前降息约150个基点布仓。这与目前互换市场消化的情况相同。若要达到这一点,在不进行会议间降息的情况下,决策者们必须在1月份之前四次会议中的两次上实施至少半个百分点的下调。目前,市场参与者正为美国通胀数据公布做准备,以寻找美联储下周降息幅度的进一步线索。 黄金技术面分析:现货黄金持续走高,刷新历史新高至2550美元之上,此前美国通胀数据再次高于预期、初请失业救济金人数上升,证实了人们对美联储下周将降息的押注。在周三公布8月CPI回升后,掉期交易商巩固了对美联储下周议息会议降息25个基点的押注。对黄金市场而言,降息周期的开始可能会增加支撑,无论降息幅度如何。今年以来,金价已上涨逾五分之一,对美联储将很快启动降息周期的预期日益增强,支撑了金价近期的走强。央行的强劲买盘和场外交易市场的强劲需求也推动了黄金的上涨。 黄金市场经历近期调整后,价格依然稳固于高位,多空频繁转换已成为市场常态,即便是短暂的走高也难以持续巩固。昨日,金价在2500美元上方波动,走势呈现先扬后抑再回升的态势,盘中触及高点2529美元附近,同时探及低点2501美元,最终成功保持涨幅,显示出市场的韧性。上方重点关注2560美元前期高点压力,若未能突破,建议在2550附近做空,首要目标2530美元,跌破后进一步看向2520美元。若意外上破2560美元,多方可能延伸至2575美元附近,届时可再次考虑做空,回撤目标保持不变。综合来看,黄金今日操作思路上王启蒙建议回调做多为主,反弹高空为辅,上方短期重点关注2560-2565一线阻力,下方短期重点关注2540-2535一线支撑。关于今天的操作,王启蒙在线指导wqm6453已经公布在朋友圈,每天会在指导微信上给出亚盘、欧盘、美盘行情分析和操作方向,准确率百分之九十以上,全是免费。目前对黄金白银(纸黄金/白银、T+D黄金/白银)外汇投资感兴趣的、刚步入金市但资金遭到严重缩水,收益不理想的朋友,仓位上有套单的朋友,都可 以找王启蒙聊聊。 行情每天都是千变万化,我们有强大的分析团队做的每一单都是经过深思的判断,要保证每单都能获利出局!每天两到三单的操作不求一夜暴富,只求落袋为安!利润十分,我独取九分,一分靠运气,八分靠实力!一天两天是运气,那一周呢?两周呢?无论是圈内还是群发策略,亦或者各大财经网站,团队老师都是现价喊单!每日分析团队技术指导群内实时公布每日行情走势推送,实时现价喊单 每单进场都有理丶有据、公开公明、可免费进群体验考察! 非本人实盘客户,提供大致方向及预期,每天会在朋友圈更新趋势分析和操作思路,需要考察实力的可以去看,需要看建议的可关注(王启蒙)自行去看就可以了,又不收费,你考虑好了就跟实盘操作,觉得我帮不了你或者你有疑问你就再继续考察,免得耽误大家彼此的时间,毕竟时间是宝贵的,不是用来浪费的。 王启蒙老师这里没有100%正确,只有稳健的操作思路。大仓做趋势,小仓做波段,自己控制好比例。没有不赚钱的投资,只有不成功的做单!是否赚钱在于买涨买跌时机的把握,赚钱靠机会,投资靠智慧,理财靠专业。 文/王启蒙(微信:wqm6453) 一个人能走多远,要看他与谁同行;一个人多么优秀,要看他身边有什么样的朋友;一个人能有多大的 成就,要看他有谁指点。谁说女子不如男!你若诚意信我,我必拿命相待!我就是我,低调而又有实力的王启蒙!佛祖曰心中有法,万法自然,佛门中人,万物皆可渡,万物皆不可渡,渡的不过是心中层层枷锁,我只渡有缘人!
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王启蒙现货黄金
09-12 23:56
贺博生:黄金原油暴涨最新行情走势分析及今日独家操作建议
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心通胀月率,录得0.3%,这促使美元兑
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从141.80上升到142.35。该数据支持美联储下周降息25个基点,并应能排除更大幅度降息50个基点的可能性。 下周联邦公开市场委员会召开议息会议在即,乍一看美联储互换合约反映了对降息25个基点的预期,而更大幅度下调的概率微乎其微。但再仔细看就是另一回事了。最近与有担保隔夜融资利率相关的期权活动表明,交易员越来越多地为美联储1月29日政策决定前降息约150个基点布仓。这与目前互换市场消化的情况相同。若要达到这一点,在不进行会议间降息的情况下,决策者们必须在1月份之前四次会议中的两次上实施至少半个百分点的下调。目前,市场参与者正为美国通胀数据公布做准备,以寻找美联储下周降息幅度的进一步线索。 对现货黄金,白银TD、伦敦金,沪金、沪银、纸黄金、美原油投资感兴趣的、刚步入金市,资金遭到严重缩水、收益不理想的朋友、可以找-到我。你可以添加贺博生老师,我会根据你的进场点位、资金大小、给你进行合理的操作方案。由于我不知道你的仓位被套的点位在哪里,无法给出相应的策略,建议带上你的单仓位找到贺博生(微信:hbs5686),我定尽力为你解决问题。 黄金技术面分析:现货黄金持续走高,刷新历史新高至2550美元之上,此前美国通胀数据再次高于预期、初请失业救济金人数上升,证实了人们对美联储下周将降息的押注。在周三公布8月CPI回升后,掉期交易商巩固了对美联储下周议息会议降息25个基点的押注。对黄金市场而言,降息周期的开始可能会增加支撑,无论降息幅度如何。今年以来,金价已上涨逾五分之一,对美联储将很快启动降息周期的预期日益增强,支撑了金价近期的走强。央行的强劲买盘和场外交易市场的强劲需求也推动了黄金的上涨。 黄金市场经历近期调整后,价格依然稳固于高位,多空频繁转换已成为市场常态,即便是短暂的走高也难以持续巩固。昨日,金价在2500美元上方波动,走势呈现先扬后抑再回升的态势,盘中触及高点2529美元附近,同时探及低点2501美元,最终成功保持涨幅,显示出市场的韧性。上方重点关注2560美元前期高点压力,若未能突破,建议在2550附近做空,首要目标2530美元,跌破后进一步看向2520美元。若意外上破2560美元,多方可能延伸至2575美元附近,届时可再次考虑做空,回撤目标保持不变。综合来看,黄金今日操作思路上贺博生建议回调做多为主,反弹高空为辅,上方短期重点关注2560-2565一线阻力,下方短期重点关注2540-2535一线支撑。 原油最新行情趋势分析: 原油消息面解析:周四( 9月12日 )地缘局势紧张,对飓风弗朗辛扰乱美国石油生产的担忧给油价提供支撑,EIA上调原油需求预期,油价近期跌幅较大,短线也存在一些反弹调整机会。不过,OPEC下调需求前景预期,技术面空头占据明显优势,油价后市仍有进一步下探风险。欧佩克最近今年第二次下调了全球石油需求增长预测,表明2024年和2025年的需求将会减弱。该组织目前预计,2024年的需求将从上个月的每天211万桶下降到每天203万桶。评级下调的主要原因是东方大国转向液化天然气卡车和电动汽车等清洁能源以及需求变化。 尽管下调了预期,但欧佩克仍对经济增长持乐观态度,将其对2024年全球经济增长的预测略微上调至3%。然而,较弱的需求前景给欧佩克+产油国带来了压力,这些产油国自2022年底以来一直在实施减产以稳定价格。考虑到美国原油库存的急剧下降以及飓风弗朗辛可能造成的长期破坏,原油价格可能在短期内保持看涨。 原油技术面分析:原油目前弱势空头明显,昨日直接在69附近走出下跌,前面67的双底也破位,目前最低在65.2附近,这就是贺博生强调过的原油在趋势之下,千万不要猜底,这个周期原油还是维持继续看跌至63.5附近,所以在这种连续下跌中,继续做反弹空。暂时收盘在66.2附近,日内*在67,等亚欧盘反弹结束后再做有效空单。原油日线进一步破低下行收低,中阴线收在低位。4小时图台阶式震荡下跌未改,昨日在小台阶次高点形成的趋势线*69.0一带受压下跌,破掉低点67.15进一步打开下行空间,同时也是布林道中轨的*,目前69.0做为次高点,也是强弱临界点,破低点67.0转换成阻力。综合来看,原油今日短期操作思路上贺博生建议以回踩低多为主,反弹高空为辅,上方短期关注70.0-70.5一线阻力,下方短期关注67.5-67.0一线支撑。 对现货黄金,白银TD、伦敦金,沪金、沪银、纸黄金、美原油投资感兴趣的、刚步入金市,资金遭到严重缩水、收益不理想的朋友、可以找-到我。你可以添加贺博生老师,我会根据你的进场点位、资金大小、给你进行合理的操作方案。由于我不知道你的仓位被套的点位在哪里,无法给出相应的策略,建议带上你的单仓位找到贺博生(微信:hbs5686),我定尽力为你解决问题。 贺博生分析团队投资风险管控: ①、要有止损,哪怕是大止损,止损一定是对的,错了也是对,不止损是错的,对了也错,无条件止损。 ②、亏损不加仓,比如在你建仓的范围内,如果错了,不要盲目加仓,不要侥幸降低成本,选择优势点位下单,如果方向错,越加越亏,这样让自己直接暴露在风险中(若方向正确但进场点位不佳,加仓是可取的,但同样需要方法,不可盲目行情波动一个点就加仓)。 ③、当日止损,若连续亏损三个单,当天不交易。 ④、仓位要轻,最好控制在10%以内的仓位。 ⑤、一段时间内仓位保持一致,不要一会仓过多,一会仓过轻,保持一致的连贯性。 贺博生寄语:投资是长久之计,不是一朝一夕,所以不可操之过急。就算你现在亏损了,那也没什么可怕的,只要选择正确,失去的都会再回来。对于经常被套单的投资朋友贺博生告诉你要切记以下5点禁忌:①、重仓操作。②、不带止损。③、逆势操作。④、频繁操作。⑤、心态不好操作。缘来不拒,缘走不留,茫茫人海相识成为朋友也是一种缘分。素不相识的投资朋友只因看了我的文章信任我,所以每位找到我的投资朋友我都会给予最大的帮助,让这份信任变的更有价值。希望贺博生的文章能给你带来收获,在接下来的投资里顺风顺水。 本文由黄金原油分析师贺博生(微信:hbs5686)独家策划,由于网络推送延迟性,以上内容属于个人建议,因网络发文有时效性,文中建议仅供学习参考,据此操作风险自担。文章的观点和策略不管和大家意见是否一致大家都可以来找我一起探讨和学习!世上无难事,只怕有心人。投资本身就带风险,提示大家认准权威平台,实力老师,资金安全第一,其次考虑操作风险,最后才是如何盈利。
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hbs5686
09-12 22:56
去美元化对加密货币来说是好还是坏?
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该术语所包含的一些背景知识,新兴市场在
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套利交易平仓等近期事件中如何变得更加重要,并将新兴市场与加密货币进行了比较。在本文中,我们将特别关注去美元化,如果这一举措取得巨大成功,新兴市场将比发达经济体获益更多。当然,这是一个宏观话题,非常适合加密货币,因为加密货币的广泛成功在某种程度上与美元的突出地位截然相反。 当然,争夺美元主导地位的国家与加密货币支持者之间的利益并不完全一致。受美国制裁影响最大的主要国家,如中国和俄罗斯,都有自己的法定货币。这些国家的负债可能较少,影响力也较小,但毫无疑问,加密货币的原住民,尤其是那些更接近比特币大国的老一代,厌恶一切形式的法定货币。 正是在这种区别中,我们可以发现加密货币原生市场和新兴市场之间的分歧。然而,这两个看似完全独立的群体可能都希望建立基于硬通货的金融体系,或者至少是比当前以美元为首的法定货币体系更硬的货币。由巴西、俄罗斯、中国、南非等新兴市场组成的金砖国家联盟提出了一些计划,以开发自己的支付系统,并完全放弃 SWIFT 系统。可以肯定的是,该解决方案在某种程度上使用了区块链,甚至有传言称该支付系统可能基于黄金,尽管这些目前只是传言。 美元如何伤害国家 在加密货币领域,美元是链上和现实生活中的主导货币,这是众所周知的事实。几乎所有稳定币都与美元挂钩,或至少尝试与美元挂钩,而人们对代币化的欧元或其他稳定币兴趣不大。尽管近年来新加坡元 ($SGD)、瑞士法郎 ($CHF) 等货币的表现明显优于美元,但情况仍然如此。 多年来,美国在推动美元在国际贸易各个领域的使用方面做得相当不错。这可以从与沙特阿拉伯等国达成的以美元出售石油的协议中看出,甚至还可以从《广场协议》等协议中看出,这些协议实际上使美元贬值,削弱了其他国家的出口竞争力。 这一切都与激励有关。在欧元区,这一点甚至在较小范围内也能看到,欧元 ($EUR) 就是其中之一。欧元于世纪之交推出,与德国马克 1:1 挂钩。作为欧洲的强国和主要工业强国,强迫欧盟 (European Union) 内的各个小国有效使用德国更昂贵的货币已被证明是极其令人望而却步的,因为这些小国根本无法像它们应该的那样具有竞争力。较小、欠发达的经济体的好处是,它们可以以更便宜的价格生产商品,从而比更发达的经济体更具优势。这甚至延伸到旅游等领域;谁不喜欢在更便宜的国家度假呢? 然而,当欧盟成员国的货币统一后,很多因素就被抵消了。突然之间,从罗马尼亚、保加利亚等地采购制造业就不再那么有吸引力了。这是这些小国必须付出的代价,才能被视为欧盟的一部分,许多人认为这是一种声望,而且并非没有好处。 这些霸权法定货币,即美元,在全球化的世界中产生了各种负面影响。在一个不同国家发挥其优势并专注于某些贸易领域的世界里,并非每个国家都能获得平等的结果。净进口国总是希望将出口国每笔订单的利润保持在最低水平,反之亦然。这是对法定货币作用的更宏观的看法,它扩展了加密货币支持者通常表达的观点,即日常消费者的观点。正如我们所概述的那样,不仅仅是一个国家的当地人会遭受通货膨胀霸权货币的副作用,整个国家和政权都会感受到这种主导地位的冲击。 在一个所有人都使用美元的世界里,美国会从中受益,其公民也在一定程度上受益。相对于世界其他国家,美国人被宠坏了。然而,成为最大的赤字国家通常意味着高消费率,而通过将制造业外包给其他更便宜的国家来进行去工业化会带来后果。美国消费者的储蓄率低,消费能力强;他们必须购买中国等其他国家出口的所有商品。这一点可以从大量可用的信贷选择中看出,在这方面没有其他国家能与美国相媲美。现在甚至还有各种金融科技解决方案,允许人们“先买后付”。 在维持美元强势地位的同时,限制社会动荡,双方之间一直存在着拉锯战和斗争。作为本届选举周期的几个议题之一,去美元化话题得到了更多关注。有趣的是,特朗普和他的副总统候选人 JD Vance 在这个问题上采取了非常现实的立场,他们承认其他国家正在采取各种脱离美元的举措。为了应对其中的一些问题,共和党主张将更多制造业带回美国,甚至在一定程度上故意贬值美元,以提高美国出口在全球的竞争力。除此之外,无论谁当总统,都可能征收关税,拜登将对中国制造的电动汽车征收 100% 的关税。 金砖国家的崛起 金砖国家这一术语实际上是高盛经济学家吉姆·奥尼尔在 2001 年提出的,远早于这些国家实际组建金砖国家联盟之前。奥尼尔在题为《世界需要更好的经济金砖国家》的报告中提出了这一观点,从事态发展来看,该报告现在看来颇具预言性。吉姆认为,巴西、俄罗斯、印度和中国将结盟组成金砖国家(南非的“S”最初并未出现在他的分析中)。 直到 2006 年,这些国家才正式联合起来组成金砖国家联盟,目前该联盟的成员数量已超过其首字母缩写中的国家,而且还有更多国家申请加入。本周,土耳其提交了加入该联盟的申请。按实际 GDP 计算,土耳其是世界第十二大经济体,拥有庞大的年轻人口,且人口数量最近才降至更替水平以下。金砖国家联盟的申请与当地抗议美国在该国设立军事基地的抗议活动同时进行。此前,土耳其曾多次在不同场合表达加入欧盟的兴趣,并且是北约联盟的关键成员。该国总统埃尔多安在以色列最近对该地区发动多次军事打击后也发表了严厉的言论。这只是一个国家在新旧新兴集团之间发生冲突的例子,美元在国际上的使用是分裂背后的核心问题。金砖国家联盟提倡成员国之间不受制裁阻碍的自由贸易理念。这些国家并不一定是友好的,尽管这归根结底是语义上的,但他们似乎提倡只做生意,不干涉其他成员国事务的理念。 金砖国家去美元化的努力与加密货币想要实现的目标并不相同,但这些概念或许可以被视为朝着同一个方向前进。从理论上讲,这些国家并不是加密货币支持者所期待的采用榜样,因为该行业喜欢以透明度、无需许可等为荣。但话说回来,加密货币渗透率最高的国家并不是加密货币推特专家们通常谈论最多的国家,越南、巴西甚至伊朗等地都按拥有加密货币资产的人口百分比列为前几位。当加密货币不是人们想要的,而是必需品时,采用速度可能最快。 去美元化之路 到目前为止,我们已经讨论了美元甚至欧元如何对世界各国产生负面影响,以及这些国家之间为在国际贸易甚至支付方面寻求更好解决方案而做出的各种努力。在影响其他国家去美元化方面,中国是显而易见的。中国不仅拥有巨大的影响力,而且还持有并继续赚取大量美元。中国持有的美国债务数量位居世界第二,仅次于日本。中国还通过其历史上巨大的贸易顺差继续每月赚取大量美元,其中很大一部分是用美元支付的。 来源:Visual Capitalist | 各国按持有美国债务金额排名 “让我夜不能寐的是,中国每年在什么地方花费一万亿美元?因为我看不到,这让我感到害怕。因为如果是我有一万亿美元,我会去买英伟达股票。” ——迈克尔·德鲁里,McVean Trading & Investments 首席经济学家 在这一声明中,迈克尔指的是中国的贸易顺差,过去几年,这一顺差每年激增至约 8000 亿美元以上。贸易顺差衡量的是中国所有出口,中国主要以欧元或美元支付,减去所有进口,中国也主要以欧元和美元支付。这一数字在短短几年内增长了一倍多,而在疫情之前,中国的顺差仅为约 4000 亿美元。随着西方国家对中国、俄罗斯、伊朗等国的敌意日益加深,中国正积极寻求实现外汇储备多元化,并尽可能快速高效地部署通过贸易获得的外汇。 中国,无论是通过实际的政府机构、国有企业 (SOE) 还是其他载体,都很可能是美国主要资产和公司的影子所有者。美国缺乏对外国资本进入系统的资本管制,这进一步助长了这种情况。让美元用于全球贸易意味着该国必须对购买大量美国资产的外国利益相关者保持相对开放的态度。 作为加密货币的原住民,这自然会引出一个问题:加密货币是否在值得购买的资产之列?虽然这个想法有些牵强,但也不能完全排除。各种专家和领袖都提出了这样的想法,即这个周期可能会看到更多的民族国家采用加密货币。这种趋势是来自萨尔瓦多这样的小国(其拥有的 BTC 比众多加密货币基金和机构少),还是来自更大、更有影响力的国家,还有待观察。 中国被迫具有前瞻性;其联盟主要面向新兴经济体,寄希望于这些经济落后国家最终可能超越西方国家,从而取代中国与发达国家进行贸易的很大一部分需求。中国的资金正在寻找机会,将大量的美元和欧元投入到能够为其赢得更多影响力的资产和基础设施项目中。 中国与加密货币的关系一直很有趣,在禁令颁布之前,中国曾是比特币矿工的主要中心。即使在禁令颁布之后,该国仍然是比特币矿工市场份额第二大的国家。 来源:Statista | 各国比特币矿工哈希率排名 加密货币,或者更具体地说是 BTC,可能很难吸引一些主权购买。无论如何,这种可能性可能只有在事后才会显现出来,因为加密货币可能比传统股票和房地产购买,当然还有黄金更难追踪。特朗普在纳什维尔发表的讲话中表示支持 BTC 战略储备,这让这个想法有一定的道理,,尽管市场对此反应平淡。这一切都表明,公告和言论对比特币的影响已远不如从前;真正重要的是实际的资金流入。而这些资金流入可能来自一些意想不到的地方。 总体而言,去美元化可能是那些容易预测但难以把握时机的事情之一。诸如俄罗斯所持有的外国美元被没收、海湾国家选择以当地货币甚至人民币交易石油等事件,以及其他与日期相关的催化剂,使这一持续的过程变得非线性,外行人很难以任何有意义的方式进行计时。然而,每次通过一种不同于现状的新交换方式进行贸易,或者美元或欧元的外国资产被没收,都为加密货币的发挥作用提供了可能性。 来源:金色财经
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