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美联储降息预期推动全球市场波动，日元走强，全球央行政策分化加剧
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全球货币市场与美联储政策导读日元汇率波动情况美联储利率决议对市场的影响美国国债收益率的变化趋势日本央行与货币政策展望英国央行和其他央行的政策动态日元汇率波动情况由于日本假期，市场交易较为清淡，日元在周一继续徘徊于年内高点附近。上周五，美元兑日元的汇率降至140.285，为12月底以来的低点。上周美元兑日元下跌了1.3%。市场对美联储本周利率决定的规模仍不确定，这也影响了日元的走势。美联储利率决议对市场的影响美联储9月17日至18日的会议是本周全球市场的焦点之一。市场普遍预期美联储将开始降息，但对降息幅度的预期不一。目前，联邦基金期货市场显示，有52%的可能性美联储将降息50个基点。美国国债收益率的变化趋势由于美联储降息预期不断升温，美国国债收益率在会议前夕持续下降。10年期美国国债收益率维持在3.65%，而两年期国债收益率则从两周前的3.94%下降至3.57%。这导致投资者纷纷抛售美元买入日元，以利用收益率下降带来的收益。日本央行与货币政策展望日本央行将于本周五宣布利率决议，预计将维持短期政策利率在0.25%的水平不变。尽管一些董事会成员希望提高利率，但日本的利率仍远低于其他主要经济体，这使得利率差收窄，进而推动了日元走强。此外，日元融资的套利交易也在逐步解除。英国央行和其他央行的政策动态英国央行预计将在下周维持关键利率在5%的水平，这是8月份降息25个基点之后的决定。欧洲央行上周将利率下调了25个基点，但行长拉加德表示，市场不应期望下月再次降息。与此同时，加拿大央行行长Tiff Macklem表示，未来可能会加快降息步伐，加拿大央行自今年6月以来已三次降息。编辑总结全球货币市场目前正在紧密关注美联储的利率决议，其降息幅度对主要货币的走势具有重要影响。日元的强势主要源自美元疲软和美债收益率的下降，而市场的流动性则受假期和利率预期的影响。日本和英国央行的政策仍将维持稳健，但未来的货币政策走向仍有待观察，尤其是在全球经济增长疲软的背景下。名词解释美联储：美国联邦储备系统，负责制定美国货币政策的中央银行。基点：金融市场中用来表示利率变化的单位，1基点等于0.01%。国债收益率：政府债券的年化收益率，通常与市场利率挂钩，反映了投资者对未来经济和利率的预期。套利交易：通过利用不同市场或资产的价格差异进行买卖从而获利的交易行为。 2024年相关大事件 2024年9月：美联储将在9月17日至18日召开重要的利率决议会议，市场预期将出现降息，幅度在25至50个基点之间。 2024年9月：日本央行预计在9月的会议上维持利率不变，但可能会面临董事会内部对加息的压力。 2024年9月：欧洲央行在9月初宣布降息25个基点，未来政策走向则取决于欧元区的经济表现。来源：今日美股网
今日美股网09-17 00:10
美联储降息50个基点可能性超60%？！美元兑日元一度失守140关口，跌至近1年低点
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(北美)讯周一（9月16日），美元兑日元跌至一年多以来的最低点，因为市场预期美联储本周晚些时候可能会大幅降息。市场普遍预计美联储将在 9 月 17 日至 18 日会议结束时宣布至少降息 25 个基点。但上周《华尔街日报》和《金融时报》的报道引发交易员猜测，美联储可能会更积极地降息 50 个基点。期货市场预计降息 50 个基点的可能性为 61%，高于上周的 15% 左右。 “今天只有一个故事，那就是我们上周所见的延续：在 CPI 公布后，市场对加息 25 个基点感到满意，但许多人怀疑美联储编造了一个故事，以便将 50 个基点重新摆上台面，”纽约 Bannockburn Global Forex 首席市场策略师马克·钱德勒 (Marc Chandler) 表示。 “市场做出了相应的反应。事实上，他们还在继续调整。” 美元兑日元在亚洲时段一度跌至 139.58 日元。这意味着美元兑日元从上周五创下的 12 月底低点 140.285 进一步下跌至 2023 年 7 月以来的水平。美元指数最新下跌 0.10%，至 140.695 日元。截至发稿，衡量美元兑欧元、日元和英镑等六种其他货币的美元指数下跌 0.37%，至 100.75。（图源：FX168）在备受期待的美联储会议召开前夕，美国国债收益率一直在下跌，尤其是在降息半个百分点的可能性越来越大的情况下。基准 10 年期国债收益率在大约两周内下跌了 30 个基点。两年期国债收益率与货币政策预期更密切相关，约为 3.571%，低于两周前的约 3.94%。投资者还在关注日本央行周五的利率决定，预计日本央行将维持其短期政策利率目标在 0.25% 不变，今年日本央行已加息两次。日本央行董事会成员表示，他们渴望看到利率上升，日本和其他主要货币之间的利率差距缩小，刺激日元走高，并导致数十亿美元的日元套利交易被平仓。英镑上涨 0.58% 至 1.3200 美元。欧元上涨 0.47% 至 1.1128 美元。欧洲央行上周降息 25 个基点，但欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德 (Christine Lagarde) 抑制了下个月再次降低借贷成本的预期。欧洲央行理事会成员彼得·卡济米尔 (Peter Kazimir) 周一表示，欧洲央行几乎肯定会等到 12 月再降息，以确保不会犯下过快宽松的政策错误。英国央行预计将于周四维持其基准利率在 5% 不变，此前该行于 8 月降息 25 个基点，开启了宽松政策。期货市场预计周四降息 25 个基点的可能性约为 38%，而周五的可能性为 20%。
Linlin09-16 23:32
市场坚定押注美联储降息50个基点！美元疲软，日元走强
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)讯周一（9月16日），美元周走低，日元触及一年多来的最高水平，因为市场参与者越来越多地预期美联储本周晚些时候将大幅降息。美元兑日元盘中曾跌至 139.58 的低点。这意味着美元兑日元较上周五触及的 12 月底低点 140.285 进一步下跌，至 2023 年 7 月以来的最低水平。美联储 9 月 17 日至 18 日的会议是本周繁忙的亮点，英国央行和日本央行也分别于周四和周五宣布政策决定。过去一个月，美联储发言人和数据发布让市场对本周降息幅度的预测发生了变化，市场在争论美联储是否会通过大幅降息来阻止劳动力市场疲软，还是采取较慢的观望态度。周三，期货市场完全预期美联储将降息四分之一个百分点，选择更大幅度降息 50 个基点的可能性约为 60%。上周，更大幅度降息的可能性约为 15%。 “一切都与美联储有关，问题是美联储将大幅降息 50 个基点还是小幅降息 25 个基点，”Nordea 首席分析师 Niels Christensen 表示。“这就是美元全线走软的原因。” 截至发稿，衡量美元对六种货币汇率的美元指数下跌 0.3% 至 100.67。在备受期待的美联储会议召开前夕，美国国债收益率一直在下跌，尤其是美联储大幅降息半个百分点的可能性越来越大。基准 10 年期国债收益率在大约两周内下跌了 30 个基点。与货币政策预期联系更紧密的两年期收益率约为 3.55%，低于两周前的约 3.94%。澳大利亚在线经纪商 Pepperstone 的研究主管克里斯·韦斯顿 (Chris Weston) 表示，对于希望利用美国国债收益率下跌的投资者来说，卖出美元换取日元是最干净的交易。 “虽然投机者做空并趁机走低，但这种趋势显然值得关注，”他说。投资者还在关注日本央行周五的利率决定，预计日本央行将维持其短期政策利率目标在 0.25% 不变，今年已经加息两次。日本央行董事会成员表示，他们渴望看到利率上升，日本和其他主要货币之间的利差缩小刺激日元走高，并导致数十亿美元的日元融资套利交易被平仓。 “我们预计日本利率会上升，美国利率会下降，因此利差有利于日元兑美元走强，”Nordea 的 Christensen 表示。柱状图显示美国利率目前相对于其他主要经济体的水平与预计到 2025 年底的水平。（图源：路透社）欧洲央行上周将利率下调 25 个基点，但欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德 (Christine Lagarde) 抑制了下个月再次降低借贷成本的预期。欧洲央行理事会成员 Peter Kazimir 周一表示，欧洲央行几乎肯定应该等到 12 月再降息，以确保不会犯下过快宽松的政策错误。预计英国央行周四将维持其基准利率在 5% 不变，此前该行在 8 月以 25 个基点的降息开启了宽松政策。期货市场预计周四降息四分之一个百分点的可能性约为 38%，而周五的可能性为 20%。《金融时报》周日报道称，加拿大央行行长蒂芙·麦克勒姆 (Tiff Macklem) 同时为加快降息步伐打开了大门。加拿大央行在一年内将基准利率维持在 5%（二十多年来的最高水平）后，自 6 月以来已连续三次将利率下调四分之一个百分点。美元兑加元汇率几乎没有变化，为 1.3581 加元。（图源：路透社）
埃尔瓦09-16 21:26
6大货币对、美元指数及黄金阻力/支持位
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本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。欧元/美元英镑/美元阻力位支撑位阻力位支撑位 1.1130 1.1115 1.3212 1.3178 1.1137 1.1106 1.3225 1.3156 1.1146 1.1099 1.3247 1.3143 美元/日元美元/瑞郎阻力位支撑位阻力位支撑位 140.1900 139.6450 0.8453 0.8434 140.5040 139.4140 0.8463 0.8425 140.7350 139.1000 0.8472 0.8415 现货黄金现货白银阻力位支撑位阻力位支撑位 2589.3570 2575.7870 31.0263 30.8053 2595.7430 2568.6030 31.1267 30.6847 2602.9270 2562.2170 31.2473 30.5843 更多信息请查看https://quote.fx168news.com/pivot/
FX168财经集团09-16 21:01
中国GDP再遭下调！市场突传美联储降息50个基点，日元大涨、黄金创新高
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平，而美国和日本之间利率差距的缩小推动日元升至自2023年7月以来的最高水平。美国国债收益率也延续了近期的涨势，政策敏感的两年期国债收益率降至自2022年9月以来的最低点。美联储真要降息50个基点？美联储即将开始的长期预期中的降息周期是本周的焦点之一，未来36小时的货币政策决定包括巴西、南非、英国和日本的决策。交易员们对美联储本周会降息25个基点还是50个基点的预测几乎成了一场抛硬币的赌局。期货显示交易员认为美联储降息50个基点的可能性为60%，较一周前的30%显著上升。媒体报道重新点燃了市场对更大幅度降息的预期。 XTB研究总监Kathleen Brooks表示：“无论美联储是降息25个基点还是50个基点，市场反应将取决于两个因素：美联储如何传达降息的消息以及他们选择降息50个基点的理由，以及‘点阵图’所透露的美联储成员对终端利率的预期。” Brooks说：“如果美联储开始降息50个基点，但同时重申这是为了维持经济的软着陆，那么这对股市是积极的。如果美联储看起来是因为某些不确定因素而被迫恐慌性降息，那么预计股市将会抛售。” “很少有时候像现在这样对央行的意图存在如此大的不确定性，”Edmond de Rothschild的分析师在一份报告中写道，“他们在经济疲软的信号和通胀顽固地抗拒回到2%的目标之间左右为难。” 摩根大通全球研究主席Joyce Chang表示，美联储有余地采取更大幅度的行动，现在做得更多可能会传达正确的信号。摩根士丹利的策略师Mike Wilson则认为，如果劳动力数据进一步恶化，无论美联储首次降息是25个基点还是50个基点，市场都可能呈现“避险”情绪。但如果就业数据好转，到2025年中期连续的25个基点降息可能进一步支撑股票估值。美国国债收益率大幅下降，两年期国债收益率自9月初以来下降了35个基点。周一，该收益率下降2个基点至3.555%，为两年来的最低水平。日元击穿140 与此同时，日本央行预计将维持利率不变，上一轮的加息曾撼动全球金融市场。Moody's Analytics的经济研究主任Katrina Ell表示，日本央行的沟通至关重要，以让市场参与者清楚了解其下一步行动及其具体时间。较低的美国国债收益率推动了日元兑美元的进一步上涨，美元兑日元下跌0.7%，至139.84，创14个月以来的最低点。日本央行董事会成员暗示，他们渴望看到利率上升，而日圆与其他主要货币息差的收窄刺激日元走高，并导致价值数十亿美元的日元融资套利交易平仓。 “关键在于美联储，以及是大幅降息50个基点，还是较小的25个基点，”北欧联合银行首席分析师Niels Christensen表示，“这就是美元全面走软的原因。” 澳大利亚在线经纪商Pepperstone的研究主管Chris Weston表示，对于希望从美国国债收益率下跌中获利的投资者来说，卖出美元买入日元一直是最清晰的交易。 “虽然投机客在做空并趁此走低，但这一趋势显然是一致的，”他表示。中国数据令人失望在亚洲，亚洲的多个公共假期导致股市交易活动低迷。一系列疲弱的中国数据让交易员们猜测中国是否会采取强力的刺激措施来支撑经济。中国周末发布的经济数据显示，8月的工业产出、消费和投资均低于预期，8月工业产出增速放缓至五个月来的最低点，而零售销售和新房价格进一步疲软。失业率意外升至六个月高点。高盛和花旗的经济学家下调了中国2024年的经济增长预期至4.7%。大宗商品方面，黄金在市场等待美联储降息的情况下创下新高，一度触及2589美元。 KCM Trade首席市场分析师Tim Waterer表示：“美联储本周可能降息50个基点的前景，令黄金和美元走势相反。” Waterer说：“黄金的总体形势仍然有利，可能会进一步上涨。如果美元继续下跌，金价可能在年底达到2700美元/盎司。” 另一方面，尽管利比亚出口减少，但由于中国经济问题，油价在经历一个月来的首次周涨幅后趋于稳定。布伦特原油上涨0.5%，至每桶71.97美元，美国原油上涨0.7%，至每桶69.12美元。
欧罗巴09-16 18:20
决策分析：美联储大规模降息成谜！中国经济令人失望，日元击穿140
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0点，此前收盘报36,581点，因近期日元升值令出口商承压。标准普尔500指数期货和纳斯达克期货均小幅走强。上周末发布的中国经济数据令人失望，8月份工业增加值增速降至5个月低点，同时零售销售和新房价格进一步走弱。 CBA矿业和能源分析师Vivek Dhar表示：“如果中国希望在2024年实现5%左右的增长目标，这些数据支持了在年底前实施额外经济刺激措施的理由。” Dhar说：“我们认为，如果中国的房地产和基础设施行业在9月份再次下滑，政策制定者将寻求增加中央政府在基础设施项目上的支出。” 期货暗示，美联储周三降息50个基点的可能性为52%，在媒体报道重新引发更激进宽松政策的可能性后，这一可能性大幅调整。摩根大通分析师Michael Feroli表示：“我们同意这可能是一个险阻，但我们也相信美联储将采取‘正确’举措，加息50个基点。” 如果美联储真的降息050个基点，Feroli预计决策者还将预计今年降息100个基点，2025年降息150个基点。市场已经消化了到圣诞节将有114个基点的宽松，明年还有142个基点的宽松。澳新银行(ANZ)的分析师指出，在过去30年里，已经出现了三次以降息超过25个基点开始的宽松周期，但每次都有人担心市场崩盘会导致经济衰退，而现在的情况并非如此。仅仅是激进举措的可能性就推动债券普遍上涨，两年期美国国债收益率跌至3.593%，创下2022年9月以来的最低收盘水平。市场普遍预计英国央行将在周四的会议上维持利率在5.00%不变，不过市场已经预计再次降息的可能性为31%。日本央行(Bank of Japan)将于周五召开会议，外界普遍预计该行将维持利率不变，不过这可能为10月份进一步收紧货币政策奠定基础。南非央行本周也料将放松货币政策，而挪威料将维持不变。日元暴力拉升美国国债收益率的下跌提振了日元兑美元汇率，美元兑日元一度跌破140关口，上周下跌0.9%，至近九个月低点。欧元兑美元持稳于1.1086美元，欧洲央行进一步降息的前景令欧元在1.1200美元受限。加元兑美元持稳于1.3580，此前加拿大央行行长麦克莱姆在接受英国《金融时报》采访时为加快降息打开了大门。较低的债券收益率支撑金价，目前现货黄金交投在2580美元附近，接近2,585.99美元的历史高点。由于墨西哥湾近五分之一的原油产量仍处于停产状态，油价小幅上涨。布伦特原油上涨19美分，至每桶71.78美元，美国原油上涨28美分，至每桶68.93美元。
云涌09-16 17:06
美联储超级周来了！中国坏消息冲击市场，日元暴拉特朗普第二次遭暗杀
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护中国企业的利益”。汇市方面，美元兑日元汇率一度失守140关口，因日元继续领涨。美元/日元今年跌幅最大，因此也有最多的反弹空间。若跌破140.00水平，可能会打开跌向1月低点127.215的通道。其他本周将召开会议的央行中，所有65位分析师预测英国央行将维持其政策利率在5.0%，尽管市场暗示有31%的机会意外降息。周三的通胀数据将有助于进一步明确可能性。预计日本央行周五将保持利率不变，但可能为10月的收紧政策奠定基础。南非央行预计本周开始其宽松政策，而挪威的政策制定者预计将按兵不动。
云涌09-16 16:29
重大转变！交易员预期美联储更可能降息50个基点美元重挫至1月来最低点附近
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至1月份以来的最低水平。美元下跌提振了日元等主要货币，日元汇率升至2023年7月以来的最高水平。在美联储将降息25个基点还是50个基点启动其宽松政策的争论持续数周之后，交易员们目前倾向于后一种选项。联邦基金利率期货市场显示，美联储本周降息50个基点的可能性目前为58%，而上周五的预测是50%左右。被称为“美联储传声筒”的《华尔街日报》记者Nick Timiraos当地时间上周四在一篇文章中写道，美联储将在本周的会议上降息，这一点几乎已经确定。但降息多少将是一个势均力敌的决定。在该文发布后，根据CME的“美联储观察”工具，美联储在9月会议上降息50个基点的可能性迅速从上周四早间的近20%显著攀升。澳大利亚国民银行(National Australia Bank Ltd.)策略师Rodrigo Catril表示：“我们认为，美联储即将迎来新一轮的宽松周期，这对美元来说是一大不利因素。随着美联储明年放松货币政策，将基金利率调降至中性，甚至低于中性，美元将开始周期性下跌。” 过去一个月，美元兑多数主要货币走软，日元和瑞郎等一度遭受重创的货币成为兑美元的最大赢家。 (截图来源：彭博社) 由于投资者押注美日两国利差将收窄，日元周一再次扩大涨势，突破备受关注的1美元兑140日元的水平。由于美联储成员在9月17-18日的政策会议前处于空白期，交易员有一些数据可以依赖，包括周二公布的8月零售销售数据，以判断美联储的想法。投资者预计，继7月份录得1%的增长后，美国8月份零售销售将增长0.2%。 CNBC主持人、前对冲基金经理JimCramer将其称为美联储做出决定之前的最后一项重要数据。他说，该报告是衡量消费者支出的良好指标，他预测数据会疲软。瑞银表示，他们正密切关注零售销售和工业生产数据，这些数据的疲弱可能会影响美联储决定将联邦基金利率下调50个基点，而不是25个基点。一项技术指标显示，随着动能转为看跌，美元将获得支撑。 (截图来源：彭博社) 法国农业信贷银(Credit Agricole)驻新加坡策略师David Forrester表示:“虽然美联储的宽松周期有提前启动的风险，但我们认为市场高估了这一风险，美联储本周将降息25个基点，这将推动美元反弹。” 尽管如此，市场还是压倒性地支持美元走弱。彭博社对分析师的调查显示，预计到明年这个时候，欧元、日元、加元和澳元兑美元都将走强。纽约梅隆银行(BNY Mellon)市场策略Bob Savage在一份报告中写道：“美联储出人意料地鸽派可能会削弱美元。” 不过，澳洲联邦银行(CBA)外汇策略师Kristina Clifton称，如果美联储的鸽派预期在此次会议中落空，美元可能会在本周晚些时候反弹。
天马行空 1评论09-16 15:18
6大货币对、美元指数及黄金阻力/支持位
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本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。欧元/美元英镑/美元阻力位支撑位阻力位支撑位 1.1110 1.1092 1.3170 1.3142 1.1116 1.1080 1.3181 1.3124 1.1128 1.1074 1.3199 1.3113 美元/日元美元/瑞郎阻力位支撑位阻力位支撑位 140.6327 139.8237 0.8473 0.8449 141.1453 139.5273 0.8489 0.8441 141.4417 139.0147 0.8497 0.8425 现货黄金现货白银阻力位支撑位阻力位支撑位 2590.6470 2580.4170 31.0573 30.8653 2594.9530 2574.4930 31.1257 30.7417 2600.8770 2570.1870 31.2493 30.6733 更多信息请查看https://quote.fx168news.com/pivot/
FX168财经集团09-16 15:02
疯狂暴涨行情！日元刚刚击穿140关口，形势彻底变了？
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财经报社(亚太)讯周一(9月16日)日元迈向连续第5个交易日上涨，兑美元自2023年以来首次突破140大关，延续7月触及的近38年来最低点以来的强劲反弹。日元对美元升值多达0.6%，达到139.945，这是自2023年7月以来的最高水平。日元是本季度表现最好的G10货币，涨幅达15%，投资者预计美日之间的利差将进一步缩小。美联储几乎确定会在本周三下调美国借贷成本，唯一的问题是降息幅度，而日本央行预计将在周五维持利率不变，此前该行今年已加息两次。麦格理集团驻新加坡策略师Gareth Berry表示，支撑日元的主要因素是“美联储可能会降息50个基点而不是25个基点的风险”。他还说，“即便美联储降息预期不变，随着时间的推移，美元兑日元也会进一步走低。” 自7月3日日元兑美元跌至161.95的低点以来，日元的表现发生戏剧性的变化。当时的下跌引发日本政府多次干预市场以支撑汇率，而现在日元的快速上涨却影响出口商的前景，进而打压了东京股市。尽管日本央行本周可能不会调整借贷成本，但彭博调查的多数经济学家认为该央行将在12月再次加息。7月31日，日本央行将其政策利率上调至0.25%，导致8月初全球市场动荡，冲击了从货币到债券和股票的各类资产。 9月3日，日本央行行长植田和男重申，如果价格符合预期，央行将提高利率，这一言论支持了日元的反弹。 9月11日，央行董事会成员中川顺子表示，只要经济表现符合预期，央行将继续调整政策。除了日本央行的政策外，利差交易策略迅速平仓也推动了日元升值。利差交易是指交易商廉价借入日元，并将所得投资于收益率较高的货币。许多策略师已放弃之前对日元走弱的预测，并预计日元将继续上涨。当日元在7月初触及几十年来的最低点时，一些人曾警告，即使日本政府干预也无法阻止下滑，悲观者甚至预测日元兑美元汇率将跌至170。悉尼西太平洋银行的货币策略主管Richard Franulovich说，美元兑日元可能“在未来一到三个月内持续走低至137-138之间”。鸽派的美联储和鹰派的日本央行“无可否认已经定价，但现实也可能产生影响。
风起09-16 15:00

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