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U型大转弯一触即发!美日货币政策或将“易辙” 日元明年将大涨逾30% ?
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日本出口巨头的利润。这也将抑制对流行的
日
元
套
利
交易的需求。套利交易是指投资者借入收益率较低的日元,然后投资于利率较高的货币,从中赚取差价。 周一,日元兑美元交投于136左右。10月,该货币对一度触及151.95,为30年来的最低水平。 利率押注 许多看好日元的押注都围绕着这样一个论点:美国利率正迅速接近峰值,美联储可能在经济低迷时受到刺激而放松政策。对于Jupiter Asset Management和abrdn等基金来说,明年出现这种情况的可能性很大。 abrdn固定收益资深投资专家Hachidai Ueda表示:“美联储应该会在2023年迅速转向相对温和的立场。”他预计,日元兑美元汇率将升至130高位。美元将“缺乏像2022年那样的上行动力”。 期货市场的定价表明,交易员预计美国利率将在明年年中左右见顶。 资金也纷纷押注日本央行投降只是时间问题。日本央行是最后一个坚持鸽派政策的主要发达市场央行。Jupiter驻伦敦的基金经理Mark Nash表示,这可能在日本央行行长黑田东彦明年4月下台后一段时间发生,这只会进一步推高日元升势。 “到明年的某个时候,日本也将理所当然地升息,”Nash表示,他认为日元兑美元有可能走强至120区间。 深受国际基金欢迎的10年期日本掉期利率已经攀升至远超日本央行基准债券0.25%的上限。这一迹象表明,交易员押注日本央行将调整其限制10年期国债收益率的政策。 (图源:彭博社) Franklin Templeton固定收益投资总监Sonal Desai表示,日本央行可能在未来三至六个月放弃对指标国债收益率的控制,届时美元将“完全”走低,并提振日元涨势。 寻求庇护 货币政策正常化和日元汇率依然低廉的双重作用,也可能使日元迅速重新获得避险货币的地位。 今年11月最后几天,由于对中国新冠疫情政策的担忧引发了对更安全资产的需求,日元的表现优于其他货币,这让投资者感受到了这一点。 Vontobel驻苏黎世高级投资策略师Sven Schubert表示,随着市场对经济低迷的担忧蔓延,预计还会有更多此类交易。 “由于美国经济衰退可能导致避险需求,日元可能受益,”Schubert称。尽管该公司也喜欢将瑞郎作为避风港,但在经历了今年的下跌后,“日元的起点更加极端”。
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夏洛特
2022-12-06
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