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【欧股收评】欧洲股市跟随全球反弹,在大幅抛售后小幅收高
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告加剧了人们对整体经济放缓的担忧,以及
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交易的平仓。 但周二,全球市场出现温和反弹。 在日经225指数和东证指数前一交易日下跌逾12%之后,日本股市隔夜大幅反弹,带动亚太股市上涨。华尔街早盘跟随上涨。 波动将会持续 景顺投资组合经理本·古特里奇周一表示,未来几周可能会出现更多波动。 “目前这种不对称在未来几周内对市场不利,似乎没有催化剂让市场再次活跃起来,令人担心的是,随着市场抛售,风险头寸必须减少,你会看到这种自我引发的波动狂潮,这会从股票中抽走更多资金,随着股票市场变得更加紧张,债券收益率会下降。”
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Sissi
08-07 01:22
美股早讯丨美7月服务业活动反弹且就业回升,或帮助平息经济衰退担忧
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全球市场动荡与
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交易影响内容导读 大市综述 趋势点评 公司财报 公司简讯精选 重大事件及经济数据公布 大市综述 隔夜美股三大指数低开低走,全部收跌。FAANMG全部收跌,奈飞(NFLX.US)收跌2.46%、Meta(META.US)收跌2.54%、微软(MSFT.US)收跌3.27%、亚马逊(AMZN.US)收跌4.10%、Alphabet A(GOOGL.US)收跌4.45%、苹果(AAPL.US)收跌4.82%。 美国7月服务业活动反弹且就业回升,或帮助平息经济衰退担忧。美国服务业活动7月从四年低点反弹,因订单和就业增加,这可能帮助平息上月失业率飙升引发的经济衰退担忧。供应管理协会(ISM)表示,7月美国非制造业采购经理人指数(PMI)从6月的48.8升至51.4,市场原本预估为51.0。 在即将迎来美联储重大货币政策转向——降息的时刻,美联储官员纷纷发表讲话。芝加哥联储总裁古尔斯比表示,美联储决策者需仔细监测美国经济的变化,以避免利率限制性过度;不过,尽管就业数据弱于预期,但美国并未出现衰退的迹象。古尔斯比还告诫不要从隔夜全球股市抛售加速中解读出太多信号;不过决策者需要意识到,市场走势有可能预示着经济方向的改变。 同时,旧金山联储总裁戴利表示,现在判断7月就业报告是否预示经济放缓或出现真正的疲软还为时尚早,但对美联储来说,防止劳动力市场陷入低迷“极为重要”。戴利表示,“未来几季将有必要进行政策调整,”但目前尚不清楚调整的幅度或时间。 趋势点评 8月7日,纳斯达克综合指数周K线图显示,指数经历三连跌后,虽跳空低开却于EMA60日均线上方收红。从技术指标来看,EMA5、10、20日均线下行;BOLL布林线中轨趋平,开口扩大;MACD死叉,绿柱有量;KDJ死叉,三线发散。料想,指数能否站稳下方EMA60日均线上15480.72点位成为关键。 公司财报 安进(AMGN.US)、卡特彼勒(CAT.US)、优步(UBER.US)、杜克能源(DUK.US)、爱彼迎(ABNB.US)等公司拟发布财报业绩。 公司简讯精选 1) 中国刀片电池市场:GGII预计,2024年上半年中国刀片电池出货近80GWh,全年出货量近200GWh,在磷酸铁锂动力电池领域占比超35%。未来两年内国内将有超10家电池企业新布局刀片电池,新规划刀片电池产能将超200GWh。到2025年刀片电池系统价格有望跌破0.35元/Wh。 2) 台积电(TSM.US):公司被摩根士丹利列为首选股,因为摩根士丹利认为该公司股价近期走弱后的估值颇具吸引力。该行分析师Charlie Chan写道,我们看好台积电在漫长的半下行周期中的质量和防御性质。价格上涨的确认和持续的人工智能资本支出强劲应该是关键的催化剂。她还说,台积电应该能够在2025年实现高于55%的毛利率,并在其海外晶圆厂达到规模经济后,在2028-2030年期间逐步接近60%的水平。目前台积电已较7月份的峰值下跌逾20%。 3) 英伟达(NVDA.US):机构报道称,公司CEO黄仁勋继续抛售股份,在7月份科技股出现更大范围抛售之前,他卖出了创纪录的3.227亿美元股票。自该公司股价在人工智能推动下达到峰值以来,黄仁勋在6-7月已经累计出售了价值近5亿美元的股票。 4) 英伟达(NVDA.US):近期,英伟达Blackwell芯片延迟交付的信息备受关注。有媒体报道称,由于存在设计缺陷,可能会导致交付推迟三个月或更长时间,或影响Meta、谷歌和微软等大客户,这些客户共订购了数百亿美元的芯片。对此,英伟达方面表示:“正如我们之前所说,Hopper的需求非常强劲,Blackwell的样品试用已经广泛开始,产量有望在下半年增加。除此之外,我们不对谣言发表评论。” 重大事件及经济数据公布 无。 来源:今日美股网
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今日美股网
08-07 00:14
市场动荡:
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交易的影响与投资者展望
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市场动荡:
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交易的影响与投资者展望内容导读
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交易引发的市场动荡 投资者对市场波动的预期 对冲基金的风险解除
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交易引发的市场动荡 投资者表示,全球金融市场中的大规模
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交易的余震还未结束,预计未来几天内会有更多的撤资,可能会对其他资产造成冲击。周一纳斯达克综合指数和标准普尔500指数在经历了三天的暴跌后有所回升,而东京市场在周二从类似的暴跌中反弹。 这波大规模的抛售发生在周五美国失业率高于预期后,引发了对美国经济可能陷入衰退的担忧。投资者因日本银行上周意外加息后,开始减持以日元融资的股票投资,这加剧了市场的不安。 投资者对市场波动的预期 尽管抛售有所缓解,但投资者仍担心未来的波动。“我们预计抛售可能会持续几天,因为这些交易通常规模较大,”TIFF投资管理公司多样化策略主管Zhe Shen表示。“人们认为‘等一下,我们从撤资中损失太多钱了,先持有,明天再撤资’。”
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交易的完全解除可能需要几天时间,可能会延长市场的下跌周期。 对冲基金的风险解除 一些资金管理者或交易策略已在过去几天开始减少风险。Acadian公司股票另类策略主管Mike Gleason表示:“动能在过去几天已经大幅消退,这种现象横跨所有资产类别。” 对冲基金从大约两周前开始减少风险,当时股市开始下跌。摩根士丹利估计,如果市场进一步恶化,宏观对冲基金可能会在接下来的几周内抛售1100亿美元。 周一晚上,美国指数期货开盘上涨,表明投资者正在利用较低的估值进行买入。Schwab的Kathy Jones认为:“我们看到相当多的人在这一回调中寻求买入,这可能会使市场出现更多的双向波动。” 来源:今日美股网
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今日美股网
08-07 00:11
0805收盘:暴跌下标普 500处于回调边缘,经济衰退尚未得到证实多头已经慌不择路
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,日元也大幅上涨,这可能导致广受欢迎的
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交易平仓。日经225指数下跌超过12%,这是自1987年黑色星期一后崩盘以来的最大单日跌幅。软银集团公司的市值蒸发了 150 亿美元。 加密货币也遭受了打击,比特币 下跌了 10% 以上,回落至 54,000 美元的水平。以太币在同一 24 小时内下跌了 15% 以上,短暂出现自 2021 年底以来的最大单日跌幅。 西德克萨斯中质原油上涨 0.3% 至每桶 73.76 美元。 现货金下跌1.4%至每盎司2,408.16美元。 来源:加美财经
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加美财经
08-07 00:01
美国总统大选重磅!哈里斯敲定竞选搭档
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近期,经济衰退、
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交易在市场掀起巨大波动。 但,还有一条潜在市场主线,是投资者不容忽视的——美国总统选举。 据悉,美国副总统哈里斯已锁定民主党内部的候选人提名,她似乎也选好了要并肩作战的伙伴——明尼苏达州州长蒂姆·沃尔兹(Tim Walz)。 人选确定 据市场消息,美国副总统哈里斯(Kamala Harris)在周一的虚拟点名投票中获胜,赢得了民主党总统候选人提名,成为首位领导美国主要政党总统候选人的黑人女性和亚裔美国人。 本月晚些时候,现年59岁的哈里斯将在民主党全国代表大会上正式接受提名。 另据CNN周二报道,哈里斯选择明尼苏达州州长蒂姆·沃尔兹(Tim Walz)作为她的竞选搭档,与特朗普+万斯在11月的大选中交锋。 哈里斯选择沃尔兹作为竞选搭档,主要是认为他有潜力吸引温和派、工薪阶层和农村选民,这些选民可能会让哈里斯在关键的“摇摆州”占据上风。 关于Tim Walz 资料显示,沃尔兹现年60岁,在全国范围内并不出名,但在明尼苏达州很受欢迎,特别是91%的民主党选民认可他的工作表现。 沃尔兹出生于内布拉斯加州的一个乡村小镇,他曾加入了国民警卫队,服役24年后退役。 他还曾在印第安人保留地和中国当过老师,最后定居在明尼苏达州,并竞选国会议员。 回顾他的从政经历,沃尔兹于2006年首次当选美国众议院议员,目前任职六届。 他专注于军事、退伍军人和农业问题,这使他能够弥补哈里斯在这些领域相对缺乏经验的问题。 沃尔兹被认为擅长与白人农村选民建立联系,这些选民近年来普遍投票给共和党人特朗普。 2018年,沃尔兹首次当选明尼苏达州州长,并于2022年连任。 在执掌明尼苏达州的六年里,沃尔兹经历了一系列引人注目的政治和社会动荡。 首先是新冠疫情,然后是白人警察暴力执法杀害一名黑人,引发了全球反种族主义示威,而沃尔兹都很好地处理了这一切。 在担任州长期间,他取得的成就包括:为学生提供免费校餐、保护生育自由、加强投票权、为明尼苏达州到2040年实现100%清洁电力奠定基础、为中产阶级减税以及扩大明尼苏达州工人的带薪休假。 此前拜登退选后,沃尔兹一直非常支持哈里斯。 他还曾攻击特朗普和万斯“怪异(weird)”,这一侮辱性词语引发了很大轰动,被哈里斯竞选团队、社交媒体和民主党人士所广泛使用。 哈里斯竞选团队希望沃尔兹丰富的国民警卫队生涯,加上作为高中橄榄球教练的成功经历,以及他在社交媒体上的影响力,能够吸引那些尚未支持特朗普连任的选民。 对此,明尼苏达州卡尔顿学院的政治学教授Ryan Dawkins指出,沃尔兹“有点像独角兽”,他能够将哈里斯的信息传达给民主党的核心选民,以及民主党近年来未能接触到的选民。
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格隆汇
08-06 22:37
从亚洲市场崩盘到美联储政策失误 浅析美股暴跌背后的真相
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期货在周一凌晨暴跌了多达6%,引发了对
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交易”状态的新一轮担忧。 加密货币的价格反映了市场避险情绪的广泛蔓延,比特币 (BTC-USD) 和以太坊 (ETH-USD) 的价格接近自FTX崩溃以来最大的一周跌幅。同时,几个美国在线经纪商在周一早盘时似乎遇到了连接问题,因为投资者纷纷赶来检查他们的投资组合,或在初期混乱中调整持仓。 周一,各种市场评论员纷纷发表意见。有些人对那些因股价回落至几个月前水平而感到恐慌的人提出了批评。另一些人则对一个过度炒作的人工智能交易表达了看法,认为它在压力下终于开始崩溃。 华尔街策略师提出了各种解释,从前述的
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交易的解开,到副总统卡马拉·哈里斯对特朗普的民调数据改善,再到投资者对人工智能交易集中度和低波动性的过度自满。甚至连沃伦·巴菲特在本周末减持苹果股份的新闻也被拿来作为解释。 但上周市场的转变有一个明确的催化剂:美联储。 这仍然是理解股市平稳航行的年份为何突然结束的最清晰方式。当美联储上周保持利率稳定时,投资者的反应表明,美联储未能在经济出现疲软迹象之前降低利率,这被市场认为是一个政策失误。 7月份的就业报告疲软加剧了担忧,即美联储可能会在经济状况迅速恶化的情况下而非从强势位置降低利率(即在未损害劳动市场的情况下控制通胀)来进行降息。 在上周的新闻发布会上,美联储主席鲍威尔重申,近期招聘减缓和失业率上升是劳动市场的“正常化”现象。然而,投资者对此似乎并不完全信服。 因此,距离美联储下一次例会还有六周多的时间,市场迅速施加压力,要求美联储不要错过下一次会议。 讨论迅速从美联储是否应该在9月18日降息转向美联储应该降息多少(市场目前预期为50个基点)。 有些人甚至建议周一美联储可能考虑在计划外的会议期间降息,这是自2020年3月疫情初期以来的第一次。 纳斯达克的15%跌幅似乎降低了紧迫感。但市场永远不能过于确定。
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Heidi
08-06 21:52
【美股开市】一扫阴霾、三大指数齐拉升!分析师警告:现在研判底部“为时过早”
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指数下跌 3.4%,进一步陷入回调。
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交易”的大幅减少也加剧了波动。日本央行上周加息,导致日元升值。这影响了交易员借入廉价货币购买其他全球资产的做法。 “自去年秋季以来,股市经历了如此强劲的反弹,估值、情绪和投资者头寸都变得紧张,”LPL Financial 首席全球策略师 Quincy Krosby 表示。“今天市场正在经历的是看涨头寸的解除,这在日元和所谓的套利交易中尤为明显。” 许多投资者认为,在估值已达高位并创下新高的市场中,周一的抛售早已来临,一些人警告称,这种痛苦可能还会持续下去。 Truist 联席首席投资官 Keith Lerner 写道:“现在说低点已经到来还为时过早。损失已经造成,修复过程可能需要一些时间。不过,随着市场对积极惊喜的门槛降低,风险/回报似乎正在逐渐改善。”
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Dan1977
08-06 21:41
抛售尚未结束?分析师:
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交易将延长市场崩溃的时间
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f Lindahl) 表示:“仍有大量
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交易需要平仓。” 投资者仍在努力弄清这些交易的规模,以及有多少廉价资金被部署在股票市场上。 对冲基金研究公司 PivotalPath 的计算显示,受日元上涨影响最大的对冲基金策略是全球宏观量化和管理期货,因为它们对日元有空头敞口。根据该公司的风险敞口模型,日元本月上涨意味着这些基金的指数在 8 月份下跌 1.5% 至 2.5%。 嘉信理财首席固定收益策略师凯西·琼斯 (Kathy Jones) 表示:“很难知道这些头寸的实际规模,以及对冲的金额和未对冲的金额,因此也很难知道压力有多大。当你接触到杠杆化的对冲基金,并且其中可能涉及衍生品时,你会得到相当大的反应。” 解除风险 一些资金经理或交易策略在过去几天已开始降低风险。 “过去几天,势头确实有所减弱,这影响到了所有资产类别,”Acadian 股票另类策略主管迈克·格里森 (Mike Gleason) 表示。“因此,多个资产类别都采取了类似的应对机制。” IBKR 证券服务公司首席交易员史蒂夫·索斯尼克 (Steve Sosnick) 表示,周日晚间和周一开盘时的交易“有一种被迫抛售的感觉”。 索斯尼克称:“盘前和开盘交易中存在某种‘让我退出’的现象,但这种现象后来已经消退了。” 大约两周前,股市开始下跌,对冲基金开始平仓。摩根士丹利 6 月 25 日估计,如果市场进一步恶化,宏观对冲基金可能会在未来几周内抛售 1100 亿美元。 对于一些投资者来说,纳斯达克指数 7 月 10 日较其 18,647.45 点的历史最高点下跌 10%,这对其快速、可持续的反弹提出了又一个挑战。 “大多数人还没有解除任何限制,因为他们认为这只是一次常规调整,”货币研究协会的林达尔说。“这是一件严肃的事情,不只是一次常规调整。主要指数不会出现 4% 或 5% 的缺口,然后反弹。一场严重的崩盘即将到来。” 但嘉信理财的琼斯表示:“我们看到,有相当多的人希望趁此机会买入。我认为这可能会给我们带来一个双向市场。”
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Linlin
08-06 21:06
什么造成了币圈大暴跌?接下来产生什么影响?
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至18个月高点。 2- 日本央行加息,
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交易受阻 日经225指数创下历史最大跌幅,暴跌12.4%,超过1987年“黑色星期一”股灾。此次暴跌与日本央行意外加息密切相关。7月31日,日本央行将政策利率从0%-0.1%上调至0.25%,引发市场剧烈波动。 这个逻辑在于,日元兑美元汇率在一个月内上涨约8%,导致套利交易成本上升,投资者被迫平仓,抛售美元计价资产。 遍地带血的筹码,日经指数暴跌9%,东证指数两次触发熔断,创八年来最大单日跌幅。日本国债市场也受重创,10年期国债收益率跌至0.785%。 3 - 宏观经济出现衰退信号,美股大回调 美股连续大跌,衰退信号引发市场恐慌。上周公布的ISM制造业数据低于预期,这周非农就业数据疲软,失业率上升触发萨姆规则,再加上巴菲特大幅减持苹果股票等等,一系列利空消息雪上加霜。 全球股市应声下挫,纳斯达克重挫2.43%,标普500跌1.84%。亚洲市场同步暴跌,日本股市触发熔断。 但是关于接下来的行情有一点让我有些担心:从我的个人理论指标来看, $BTC 本次的上涨自7月20日开始,就已经显露出明显的日线级别上涨动能不足,大级别的动能衰竭所带来的破坏性下跌是大概率会发生的事情。 那么当下跌接近尾声时会发生两种可能性,也是我这两天在持续跟踪的事情: 1、日线级别动能彻底消除,在底部盘整蓄力后重新展开新一轮的日线级上涨,大家可以理解为本轮的下跌周期属于牛中熊,类似于上一轮2021年的5月—7月份,接下来继续牛市的后半段。 2、也就是我现在所担心的事情:通过我这两天的跟踪观测,BTC 的周线级别上涨动能也在快速衰竭,并且接近尾部。如果连周线级别的上涨动能都结束的话,那么当下市场的下跌周期就并不是简单的牛中熊了,而是牛市宣告结束,市场进入熊市。 这也是我个人非常不想看到的事情。目前第二种可能性还需继续观测,尚无法定论。但我认为大家也不必过度悲观,即便是进入熊市,也可以理解为市场需要底部盘整的时间再久一些,周线级别的动能消除后,也意味着周而复始,凤凰涅槃,下一次周线级别动能的出现,也将会带领我们迎来更盛大的牛市。 我是晴天,一个衷心祝愿你暴富的老韭菜! 来源:金色财经
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金色财经
08-06 18:08
抄底 or 接飞刀?
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球股市的“黑色星期一”,市场的共识是:
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交易的爆仓,导致股市流动性踩踏。 ETF进化论之前的《暗流涌动!警惕新一轮高波动》虽然也提及全球最火热交易或许要瓦解,“当利差空间有缩小的趋势,叠加资产端如“MAG7”有回调趋势,这一交易模式将会如何变化?” 当时只是觉得日本央行加息15个基点,叠加“MAG7”高位回调,杠杆资金肯定有负面影响,绝对没想到日股能一日暴跌12个点。 事情也很奇怪啊,非要说是套息交易的问题,那套息资金买的肯定是美债、美股更多,要抽也是抽的漂亮国的流动性,日股加息说不定还会吸引日元回流本土,结果却是日股跌得比美股凶狠多了。 截至8月5日,东证指数自7月11日的高位累跌24%,日经225指数累跌25%,妥妥跌入技术性熊市,纳指同期才下跌10%(不计入周一跌幅)。 所以除了套息交易资金的问题,一定还有别的因素。 巴菲特疯狂砍仓苹果的冲击波不可小觑。 别忘了,日股可是在巴菲特的代言下,才重回全球资本市场的镁光灯下。2023年以来,国际资本净流入日本证券市场的规模高达25万亿日元。 巴菲特疯狂卖出苹果的消息传出后,社交媒体X甚至在传播巴菲特史上最明显的四次出货的一张图:2000年互联网泡沫,2008年次贷危机、2020年疫情,2024年? (来源社交媒体:X) 更别说,日本央行每次加息,全球都得跟着倒霉。 2000年8月,日本央行加息25个基点,仅两周后,互联网泡沫破裂,纳指跌超两年。日本央于2006年7月和2007年2月两次加息,第二次加息几个月后,美国次贷危机爆发。 这样一通渲染下,还有什么“五角大楼神秘披萨指数出现四倍异动”(市场借此发挥想象力:可能又有战争了),就问你怕不怕? 对资本市场来说,因为什么卖不重要,卖了再说。 要说加息对日本的出口有很大影响,世界银行数据显示,出口占日本GDP的比例是20%,而且日本跟中国不一样的是,出口生产地主要在海外。相比对来说,日本国内企业对本土经济基本面影响更大。 这次全球股市暴跌给予的最大启示就是:别高估市场的理性,一旦疯狂起来,金融反身性会离谱到常识完全无法解释。 2 日股暴力反弹 今日,日经225指数就强势反弹,收涨10.23%,涨超3200点,创下有史以来最大涨幅。 这当然得益于美国劳工部如骑士般临危救市,给美国衰退论证伪。美国7月ISM服务业51.4,扭转四年最大萎缩颓势,就业指数重返扩张区间。 但资金显然沉浸在“黑色星期一”的阴霾中,相比日经225暴力反弹10%,相关日股ETF涨幅从集合竞争的涨停到收盘仅有4%,均有不同程度的折价。 华安基金日经225ETF、日经225ETF易方达、工银瑞信基金日经ETF均涨超4%,最新溢折率分别为-1.35%、-0.53%和0.04%。 (本文内容均为客观数据信息罗列,不构成任何投资建议) 从ETF资金8月5日的流向来看,昨日有资金勇敢小幅抄底纳指ETF和日经ETF。 富国基金标普油气ETF当日净流入规模最大,达到2926.24万元。纳指ETF富国和华泰柏瑞基金纳斯达克100ETF均净流入达到1700万元。 资金对日股ETF的配置显然更为谨慎。南方基金日本东证指数ETF、华夏基金日经ETF、日经225ETF易方达、华安基金日经225ETF昨日分别净流入98.40 万元、66.32万元、62.12万元和59.0万元 3 日股回调结束了吗? 那日股这轮回调结束了吗? 日本经济基本面目前来看问题不大,关键还得看杠杆资金出清的程度。类似于A股之前也是等雪球敲入、DMA策略等资金完全曝完,才迎来轻装上阵。 民生策略团队给了几个观察指标: 一是VIX指数能否回落企稳、以及随着日股下跌,日股保证金交易规模及占比的回落能否企稳; 二是套息交易相关的汇率(USDJPY、USDCNH)能否逐步企稳; 三是关注流动性层面是否会发生较大的冲击,如:日元兑美元的货币互换基差(当前在-36bps,与1月末相当)。 四是对于商品可以观测投机头寸规模的位置。 摩根大通则认为,日股的跌幅不能单纯靠外汇影响解释,需要将美国衰退的风险纳入考虑。 从6月-7月的通胀数据、失业率来看,美国经济的确有降温的趋势,不过这可是在5.5%的高利率环境下,支撑了这么久,动能放缓再正常不过了。 美国7月ISM服务业51.4,扭转四年最大萎缩颓势,就业指数重返扩张区间,虽然制造业PMI数据跌破荣枯线,但对于消费占比超7成的美国经济来说,超预期的ISM服务业说明当下还没有衰退。 美国居民负债率杠杆总体在低位,但居民存款处于低位,利息指出占可支配收入差不多持平2008年,说明居民端的现金流是有一定问题。 7月的非农数据显示,壮年就业率进一步提升0.1%至历史最高水平,劳动参与率上升与历史的衰退表现不一致(衰退时期青壮年参与率一般下降,同时伴随失业率上升) ,但某种程度说明美国居民钱不够花了,所以开始干活了。 天风证券团队拆解7月非农数据发现,薪资增速并不正常。无论是时薪同比增速,还是总非农部门薪资收入都在下滑。 这种情况持续下去,薪资下滑必然拖累消费,时间长了,衰退或许就不期而至。 其实难怪市场谈衰色变,因为历史角度来看,美国的确应该衰退,但当下经济数据又难以支撑这种观点。 至于最近市场都在热议的巴菲特上半年卖出900亿美元的股票,坐拥2770亿美元现金,持有比美联储更多的美国短债(截止7月31日,美联储拥有1950亿美元bills),究竟是不是看到了某种危机。 用我们的话来讲,巴菲特这是在做空美国经济啊。 对于为何手持巨额的现金不投资,巴菲特在今年5月的股东大会上就回答过了: “我们不会在5.4%利率的时候投资,但利率为1%我们可能会去投资。当然,这一点不要去跟美联储讲。我们只会在正确的时候挥杆一击,但很多人是随便挥杆的。”
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格隆汇
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