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交易大厅都要炸了：日元疯狂波动！本周绝对爆点：美联储决议撞上非农

看到在岸美元出现抛售。就在几个小时前，日元兑美元汇率34年来首次跌至160日元。 “这就像赌博游戏一样——每个人突然都喊160，”Rodda说，他所在的六家交易商认为日圆交易量飙升至正常水平的五倍左右，“每个人都在试图逢低买入，为下一轮上涨做准备，交易是双向的——非常疯狂。” 从墨尔本到东京，市场参与者都在争先恐后地进行交易，以理解陷入困境的日元在近期最动荡的一天中的波动。日元早盘下跌超过1%，之后在新加坡时间下午1点左右大幅反弹超过2%。加剧紧张情绪的是当地公共假期导致的流动性不足，尽管投资者对官方干预提振日元(目前日元正跌至34年低点)忧心忡忡。 IG Markets表示，日元突然由跌转升，具有干预的“所有特征”。其他驻亚洲的交易员表示，情况并非如此。瑞穗证券认为，获利了结加速了部分快速波动。日本当局也没有帮助解释这些大变动。当被记者问及他们是否介入市场以支撑日圆时，日本最高货币官员神田真人表示，“目前暂不置评。” 尽管分析师暗示，日元跳升的规模和速度带有干预的意味，但一些交易商质疑这一结论，并称日本银行在日元反弹时为客户抛售美元。日本最高货币官员神田真人(Masato Kanda)拒绝置评，让投资者继续猜测。 “这看起来确实像是干预，”荷兰国际集团外汇策略师Francesco Pesole表示，“汇率达到160关口，然后看起来像是在凌晨5点(伦敦时间)进行了一大笔干预……在这一点上，这是有道理的。” 他补充说：“这是市场非常繁忙的一周。我怀疑他们今天可能进行了干预，然后希望美国和美联储的数据不会过于有利于美元。” 10年期美国国债收益率下跌3个基点，至4.63%，美元走弱。油价回落，布伦特(Brent)原油交易价格跌破每桶89美元。美国官员正努力促成以色列和哈马斯(Hamas)之间达成一项和平协议，以缓解中东地缘政治紧张局势。

厉害啦04-29 19:20

日元兑美元收复155关口，报道称日本金融当局干预了外汇市场

道，日本金融当局干预了外汇市场。今日，日元兑美元汇率一度跌破160日元兑换1美元，再次刷新34年来新低。随后在半个小时内，日元突然又暴涨超400点，涨幅达到2%，并回升至约155日元兑换1美元的水平。

金融界04-29 18:37

日元神秘过山车：政府操纵了？！本周美联储是绝对爆点，特拉斯引爆舆论

经报社(亚太)讯周一(4月29日)，日元兑美元汇率跌破160关口后出现大幅逆转，一些人猜测，日本政府可能在假期期间操纵了这一走势，欧洲交易员将在紧张的外汇市场中醒来。就在日元大幅升值的几个小时前，日元自1990年以来首次跌至1美元兑160日元，创下34年来的新低。此前，日元一度升至1美元兑156.55日元的盘中高点。#日元贬值# 一些人说，日圆快速走强有干预的迹象，但市场必须等到周二才能看到有关当局发出的任何信号。虽然日本当局一直坚称，他们的目标不是任何具体水平，而是日元下跌的速度，但自民党党魁Takao Ochi上周说，目标可能是160日元。此外，如果日元本月下跌5%还没有引起任何警觉，那么就不清楚什么会引起警觉了。此外，德国4月通胀初值也将于今日晚些时候公布，这可能为周二欧元区公布通胀和经济增长数据时的预期提供一个很好的简要说明。这可能会加强市场对欧洲央行将于6月启动降息周期的押注，不过预计此后政策制定者不会很快采取行动。尽管如此，本周的主要焦点仍然是美联储为期两天的政策会议，会议将于周三结束，届时所有人都将关注美联储主席鲍威尔对利率前景的看法。自3月份的上次会议以来，情况发生了很大变化，鉴于美国最近公布的一系列强劲经济数据，鲍威尔的鹰派语气几乎是理所当然的。尽管市场定价显示美联储仍有可能在9月降息，但根据芝加哥商品交易所(CME)的FedWatch工具，即便如此降息幅度也在逐渐开始回落。在电动汽车领域，特斯拉(Tesla)首席执行官埃隆·马斯克(Elon Musk)周日对北京进行了一次未经宣布的访问，预计他将在北京讨论全面自动驾驶软件的推出，以及向海外传输数据的许可。就在一个多星期前，他取消了原定的印度之行，这引发了外界对该公司在这个南亚国家的扩张计划可能被搁置的担忧。

风起04-29 17:22

日元兑美元逆势跳升日本当局悄悄出手了？

日元兑美元周一突然跳升，交易商称日本当局出手干预，试图阻止日元汇率持续下跌至30多年前的水平。

金融界04-29 16:19

日元“上蹿下跳”！跌破160后火速暴涨，日本当局疑似出手干预？

情绪加剧。自3月结束负利率时代以来，日元兑美元的汇率便在150左右波动；而自上周日本央行利率决议之后，日元贬值上演“加速度”。年初至今，日元汇率创下了13%的跌幅。接连失守的“关口”，一破再破的“底线”，一直未曾迎来日本当局出手干预，但市场时刻都紧绷着神经。日本疑似干预？今天，日元出现剧烈的波动，疑似日本当局出手干预日元买盘，以提振在 34 年低点附近徘徊的日元。据贸易消息人士称，日本银行正在出售美元换取日元的情况。但由于适逢日本周一假期休市，日本财务省并未对此作出回应。上周五，日本央行宣布维持利率不变还放“鸽”，植田和男会后还补了一把“火”。他表示，日元贬值还没对核心价格产生重大影响。尽管汇率波动可能对经济产生重大影响，但货币政策并不直接针对汇率。换言之，日本当局准备打算“袖手旁观”。但在日元贬值压力下，近来一波接一波的日本官员发出“警告”称，不排除采取任何措施应对汇率波动。上周四，日本财务大臣铃木俊一表示，日本当局在正密切关注市场。 “我的意图没有任何改变，我们将根据我们看到的情况采取适当的措施。” 再稍早前，美日韩财长还发表联合声明，承认对近期韩元和日元的贬值感到担忧，并同意就外汇市场发展密切合作。眼下，美联储降息预期一推再推，随着美元的强劲，美日利差持续扩大，日元自然而然也是压力山大。新加坡瑞穗银行亚洲经济与策略主管Vishnu Varathan预计，在美联储会议召开之前，美元兑日元将出现更多双向走势，这与过去几周美联储的鹰派预期保持美元兑多数其他货币稳步上涨不同。据 CME 的 FedWatch 工具，投资者现在预计今年可能只会有一次降息，目前预计在 11 月份降息。为何迟迟不肯出手？此前面对日元的暴跌，日本当局一直“岿然不动”。是完全没有办法吗？其实倒也不是。迟迟不肯出手的原因可能是打着“小算盘”。因为维持日元弱势，有利于日本制造业出口和旅游业，从而提振日本经济。德意志银行的 Geroge Saravelos 认为，日本银行的无作为，可以被归咎于一种 " 善意的忽视 "。他表示，日元的走弱对日本并非坏事，旅游业蓬勃发展，日经指数利润率上升，出口商竞争力增强。而且，日本并没有通胀问题，核心消费者价格指数约为 2%，近几个月一直在下降。此外，负实际利率对于整合政府资产负债表来说，具有很大的吸引力。就拿时下的日本旅游业来看，日元暴贬之下，赴日旅游正持续大增。今年第一季度访日游客的旅游消费总额达到17505亿日元（约合人民币819亿元），创下单季历史新高。但长此以往放任日元贬值也不是办法。最具象化的就是，日本一棵白菜已经卖到100元人民币。奢侈品变白菜价，白菜变奢侈品价。日本当局肯定不会一直袖手旁观。后续更多行动？回顾来看，日本在2022年三次干预货币市场，抛售美元买入日元。第一次是在当年的9月22日，第二次在10月21日和24日。规模分别为5.6万亿日元(422亿美元)和7296亿日元。三次干预外汇市场总共动用的资金超过9万亿日元。在果断出手后，日元汇率随后从152一路反弹到127。对于今天日元的剧烈震荡，新加坡道明证券亚太区高级利率策略师表示，在缺乏反弹的情况下，从160 至155的速度和幅度表明官方进行了干预。在日本假期流动性较低的情况下，时机再好不过了。 “之前的干预暗示5日圆升向155日圆，但如果财务省希望向空头传达“适可而止”的信息，那么升向150-152日圆将发出明确的信号。” 新加坡渣打银行亚洲宏观策略师Nicholas Chia表示，日元的干预风险依然突出。 “鉴于目前正值黄金周假期，本地流动性较弱，有人甚至可以说，如果当局希望在伦敦/纽约交易时段对外国投机者采取严厉措施，这是一个进行干预的良机。” 他指出，如果今天的举措代表了当局的干预，那就不太可能是一劳永逸的举措。随着本周联邦公开市场委员会和非农就业数据的公布，如果美元兑日元汇率再次升至160，我们可能预期财政部会采取更多后续行动。 ”从某种意义上说，160再次代表了痛苦阈值，或者是当局的新界限。” 美国银行ShusukeYamada和IzumiDevalier等策略师表示，在美国经济没有出现令人失望的消息情况下，如果想要美日维持在155下方，并在日本央行加息前争取时间，日本财务省可能不得不持续进行外汇干预。预计日本央行将从2024年第三季度开始加息。但日元疲软可能不足以改变日本央行政策，美日的上行压力可能会持续到第三季度。然而，若出现“鹰派意外”，例如日本央行承认政策过于宽松、6月就开始加息或终端利率高于市场预期，都可能是适当提振日元的必要条件。

格隆汇04-29 15:01

日元突然跳涨来到155：当局出手干预了？新底线已经浮现……

财经报社(亚太)讯周一(4月29日)日元兑美元突然跳升，交易商称日本当局干预汇市，试图支撑无序跌至30多年前水平的日元。美元兑日元从当日稍早的160.245日元高位大幅跌至155.01。贸易消息人士称，日本银行抛售美元买入日元。最近的报价是156.21日元。几周来，交易员一直在焦急地等待日本政府采取任何行动提振日元。今年以来，日元兑美元汇率已下跌11%。尽管日本上月历史性地退出了负利率，但日元仍跌至34年低点，因为交易员押注日本利率将在一段时间内保持低位。当被问及日本当局是否干预汇市时，日本最高汇率外交官神田真人(Masato Kanda)拒绝置评。 “我现在不会发表评论，”负责国际事务的副财务大臣神田对记者说。由于日本股市周一因假日休市，记者未能立即联系到日本财务省置评。 IG驻悉尼的市场分析师Tony Sycamore说：“此举具有日本央行实际干预汇市的所有特征，而在日本公众假期进行干预是最好的时机，这意味着美元/日元的流动性降低，而日本央行的美元将受到更大的冲击！” 日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)上周在一次会议后的新闻发布会上表示，货币政策并不直接以汇率为目标，尽管汇率波动可能对经济产生重大影响。日元兑美元上周五在158.445-154.97之间波动，幅度近3.5日元，因交易商对日本央行维持政策不变，且几乎没有暗示将减少购买日本政府债券(JGB)感到失望——此举可能为日元提供底部支撑。日元一直承压，因美国利率攀升，且日本维持在接近零的水准，促使现金从日元流出，流入美元，以赚取“利差”。在美联储5月1日的政策评估前几天，投资者已经预计美联储将推迟降息，此前美国公布一系列棘手的通胀数据，而包括美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)在内的官员也强调，即使是降息计划也取决于数据。日本在2022年三次干预外汇市场，抛售美元买入日元，第一次是在9月，第二次是在10月，当时日元兑美元汇率跌至152日元，为32年低点。据估计，日本政府已经花费了高达9.2万亿日元(607.8亿美元)来捍卫日元。美国、日本和韩国本月稍早同意就汇市问题"密切磋商"，这是一项罕见的警告。日本政府也加强了对日元过度波动的措辞。日元兑欧元、澳元和人民币也触及多年低点。渣打银行驻新加坡亚洲宏观策略师Nicholas Chia表示：“如果今天的举措代表着当局的干预，那么它不太可能是一次性的举措。” Chia说：“如果美元兑日元再次升至160，我们可能会期待财政部采取更多行动。从某种意义上说，160关口代表了痛苦阈值，或者是当局的新底线。”

风起04-29 14:45

日元惊现巨震行情！日元短线一度暴涨逾500点日本是否真的干预了外汇市场？

社周一撰文称，在假日清淡的市场环境下，日元兑美元汇率震荡，一度跌破160日元兑1美元，至34年低点，随后强劲反弹，引发有关当局可能出手干预的猜测。周一亚市盘中，日元一度下跌1.2%，至1美元兑160.21日元，随后转向另一个方向，反弹超过2%。日元汇价最高升至155.04日元兑1美元。 (美元/日元15分钟走势图来源：FX168) 彭博社称，这些走势发生在当地公共假期导致流动性稀薄的情况下，也可能是紧张的交易员在权衡官方干预前景的迹象。本周晚些时候，美联储可能发表鹰派言论。当被记者问及是否干预汇市时，日本首席外汇事务官神田真人(Masato Kanda)表示，他“目前无可奉”。澳大利亚国民银行(National Australia Bank)策略师Rodrigo Catril表示，市场非常动荡，流动性不多。干预的风险是一个附加因素。 (图片来源：彭博社) 一些市场人士将美元/日元急剧波动归因于交易清淡。瑞穗证券(Mizuho Securities Co.)首席交易策略师Shoki Omori表示，算法驱动的账户可能是部分原因。驻亚洲的外汇交易员表示，包括日资银行在内的现汇交易部门认为，日元走势并未显示当局进行了干预。日本的银行正在逢高抛售美元，不过他们表示只是在清算客户资金流。一位交易员表示，杠杆客户正在跟风抛售美元，而这在一定程度上是算法平台驱动的。但也有人认为这是官方在行动。IG Australia驻悉尼市场分析师Tony Sycamore表示：“美元/日元走势具有日本央行实际干预汇市的所有特征，而这正是出手的最佳时机。日本的公共假日意味着美元/日元的流动性降低。” FXStreet分析师Haresh Menghani指出，日元盘中大幅反弹可能归因于日本当局为提振日元而采取的某种干预措施，不过迄今为止尚未发布官方声明。

tqttier 1评论04-29 14:22

日元波动幅度几乎与2022年日本干预时一样大

下跌。在早些时候跌至160.17之后，日元兑美元目前上涨2%，达到155.06。由于日元兑美元的交易区间今天缩小到5日元，接近2022年的水平，市场对干预的紧张情绪将会加剧。

金融界04-29 13:40

日本真的躺平了？！日元1990年以来首次跌破160，当局为何还不出手？

月内波动10日元是快速的。过去一个月，日元兑美元贬值约8日元，但仅上周就下跌了2%以上，今年以来累计跌幅超过10%。日本表面上不愿采取行动的一个原因可能是，仅靠干预无法改变巨大的利率差距，而这在一定程度上推动了日元的下跌。尽管日本央行已将本国利率从负值区间拉了出来，但仍远未达到将投资者从美国和其它国家的高收益率吸引过来的水平。 “美元在自身供应上如此之高，唯一能阻止它的就是干预——除非财政部通过否认成为推动者，”持有日元空头头寸的对冲基金Blue Edge Advisors投资组合经理Calvin Yeoh说。亚洲交易商表示，期权市场的投注助长日元周一的跌势，日元兑美元和欧元成为锁定的障碍，因市场认为日本假期期间干预风险可能较低。日元兑欧元汇率跌至170日元以上，创欧元创立以来的最低水平。 “在我们得到更悲观的美国经济增长和通胀数据，以及日本央行更明确的鹰派转变之前，日元将继续承受压力，”Lombard Odier驻新加坡高级宏观策略师Homin Lee说，“鉴于最近有关外汇市场过度波动的言论，我们仍然认为，财政部很可能会出手干预。”

风起 1评论04-29 12:57

日本“黑天鹅”突然飞出！日本刚刚可能干预了日元暴涨逾300点美元跳水、金价急涨突破2330

元将走软的交易员头寸已达到创纪录水平，日元兑美元反弹的风险越来越大。市场猜测日本可能干预汇市以支撑日元，令投资者面临平仓套息交易的压力。这些交易包括廉价借入日元，将资金投入收益率较高的资产。美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据显示，截至4月16日，杠杆基金和资产管理公司押注日元走软的合约增至逾17.3万份，为CFTC自2006年追踪该数据以来的最高纪录。 (截图来源：彭博社) 根据彭博社的计算，这也是九种主要货币中最大的空头头寸，这使得日元特别容易出现反弹。 (截图来源：彭博社) 随着投资者抛售大量套息交易头寸，墨西哥比索本月大幅下挫，可以看出太多投资者集中于一种货币头寸的风险。三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking Corp.)驻东京的首席货币策略师Hirofumi Suzuki上周曾说：“日元因平仓而升值的风险正在逐渐增加。”

tqttier04-29 12:36

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