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警惕大行情突袭！美国PMI数据驾到美元指数、日元、欧元、英镑、人民币和澳元最新技术前景分析

的四个月低点103.64反弹。周二，日元兑美元连续第二个交易日上涨，受到日本政界人士关于货币政策正常化的言论提振，这给日本央行继续加息以提振日元带来压力。美元/日元周二重挫0.9%，至155.55。日本执政党高级官员茂木敏充表示，日本央行应更明确地表明其货币政策正常化的决心，包括通过稳定加息来实现。日本央行将于7月31日宣布利率决定。美国彭博社周三发布的一项调查显示，虽然只有约30%的日本央行观察人士预计，日本央行将在下周的会议上加息，但超过90%的受访者认为存在加息风险。本交易日，投资者将密切关注美国7月份制造业和服务业采购经理人指数(PMI)初值。分析师指出，疲弱的PMI数据可能强化美联储降息的希望，并打击美元。北京时间周三21:45，美国7月Markit制造业PMI和服务业PMI初值将出炉，预计分别为51.7和55.0。根据芝商所的“美联储观察”工具，市场预计美联储9月降息的可能性为96%。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数美元指数已升至104.50附近。如果强势突破104.50，可能会导致该指数进一步升向105。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元欧元/美元已跌破1.0850支撑位。这打消了我们之前预期的汇价升向1.0950/1.10的机会。欧元/美元可能会进一步跌至1.08。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 美元/日元美元/日元跌向最初提到的目标价位155，因为日本政府高级官员对日本央行加息的表态更加明确。市场猜测日本央行将加息10个基点，若果真如此，美元/日元将在未来几个交易日测试152。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) 欧元/日元随着日元走强，欧元/日元急剧下跌，甚至低于我们预期的169水平。只要保持在172下方，那么观点仍为看空，短期内料跌向168-166。 (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币继续在7.27上方交易。我们预计该货币对将很快向上测试7.28。此后，如果无法攻克该阻力位，可能会出现向7.26/7.25的修正下跌。 (美元兑在岸人民币日线图来源：Kshitij) 澳元/美元澳元/美元继续下跌，并已跌向0.66。如果不能从0.6600反弹，该货币对将容易进一步下跌到0.6550-0.6500。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 英镑/美元英镑/美元自过去几个交易日以来一直在逐渐下跌。如果跌势继续下去，短期内可能会延伸至1.2850-1.2800。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij)

会员

tqttier07-24 13:41

FX168日报:令人震惊的民调:哈里斯领先特朗普！这则消息刺激金价大涨

美国总统拜登退出竞选的决定反应平淡。日元兑美元连续第二个交易日上涨，受到日本政界人士关于货币政策正常化的言论提振，这给日本央行继续加息以提振日元带来压力。美元/日元周二重挫0.9%，至155.55。日本执政党高级官员茂木敏充表示，日本央行应更明确地表明其货币政策正常化的决心，包括通过稳定加息来实现。日本央行将于7月31日宣布利率决定。路透社调查的多数经济学家预计，日本央行将在会议上维持利率不变。日本央行在3月会议时，将基准利率从-0.1%上调至0%至0.1%区间。美国股市周二小幅收跌。谷歌与特斯拉等大型科技公司的财报成为焦点。投资者还关注美国大选选情与美联储今年降息的可能性。原油期货周二下跌，收在6周多以来最低水平，WTI原油连续第四个交易日收低，市场担忧需求放缓的情绪加剧大宗商品的普遍疲软。汇市欧元：欧元/美元周二下跌，收报1.0853，跌幅0.39%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0885，进一步阻力位于1.0918，关键阻力位于1.0938；汇价下行的初步支撑位于1.0832，进一步支撑位于1.0812，更关键支撑位于1.0779。英镑：英镑/美元周二下跌，收报1.2903，跌幅0.21%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2935，进一步阻力位于1.2962，关键阻力位于1.2986；汇价下行的初步支撑位于1.2884，进一步支撑位于1.2860，更关键支撑位于1.2833。日元：美元/日元周二下跌，收报155.55，跌幅0.92%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于156.60，进一步阻力位于157.62，关键阻力位于158.14；汇价下行的初步支撑位于155.06，进一步支撑位于154.54，更关键支撑位于153.52。股市周二(7月23日)，华尔街平静，美国股市保持相对稳定，因为大型公司盈利报告季节即将到来。标准普尔500指数下跌8.67点，跌幅0.16%，至5555.74点；道琼斯工业平均指数下跌57.35 点，跌幅0.15%，至40358.09点；纳斯达克综合指数下跌10.22 点，跌幅0.1%，至17997.35 点。周二，由于投资者评估了区域公司的最新盈利报告，欧洲股市收盘小幅走高。斯托克600指数收盘上涨0.13%，连续第二天反弹，各板块涨跌互现。科技股上涨1.4%，矿业股下跌1.71%。英国富时100指数收涨0.38%，收报8167.37点；德国DAX指数收报18557.70点，收涨0.82%；法国CAC 40指数收报7598.63点，收涨0.31%；意大利富时MIB指数收报34637.75点，收涨0.07%；西班牙IBEX35指数收报11212.7点，收涨0.62%。商品市场印度政府周二宣布，计划将黄金和白银的进口关税从15%下调至6%。业内人士说，此举可能提振零售需求，并有助于遏制印度的走私活动。印度财政部长西塔拉曼(Nirmala Sitharaman)在周二的预算演讲中表示：“为了提高黄金和贵金属珠宝的国内附加值，我建议将黄金和白银的关税降至6%。” 这一消息出炉后，金价自周二低点2388.20美元/盎司应声急涨，纽约时段早盘，金价一度升至2412.06美元/盎司。印度对黄金的需求增加可能会推高全球金价，因为印度是全球第二大黄金消费国。 FXStreet分析师Christian Borjon Valencia指出，印度大幅削减黄金和白银进口税提振了金价，这可能提振零售需求。现货黄金周二收盘上涨13.01美元，涨幅0.54%，报2409.16美元/盎司。道明证券(TD Securities)大宗商品策略主管Bart Melek表示，市场焦点已自美国政治转向经济数据，并“假设9月将启动降息”。根据芝商所的“美联储观察”工具，市场预计美联储9月降息的可能性为96%。由于黄金不生息，降息可降低持有黄金的机会成本，从而提升黄金对投资者的吸引力。白银方面，现货白银周二收盘上涨0.38%，报29.225美元/盎司。原油方面，美国WTI原油周二收跌，并创一个多月以来的最低水平。以-巴重新进行停火谈判以及对需求前景的担忧令油价承压。纽约商品交易所9月交割的西得州中质(WTI)期货价格下跌1.44美元，跌幅为1.84%，收于76.96美元/桶 9月交割的布伦特原油期货价格下跌1.39美元，跌幅为1.69%，收于81.01美元/桶。分析师称，中东停火谈判及美国宏观经济前景的不确定性使本周油价承受了下行压力，此外，未来几天的油价走势还将受到停火谈判的进展及美联储降息可能性的影响。 Exinity首席市场分析师Han Tan表示，石油空头似乎在油价季节性下跌之前提前介入。过去5年来，自8月到11月，原油价格平均每月走低。德国商业银行大宗商品分析师Carsten Fritsch指出，石油的阻力可能来自“市场对周期性大宗商品的普遍负面情绪，基本金属价格也同样反映这一点。” 周三(7月24日)关注重点（北京时间）： ① 14:00 德国8月Gfk消费者信心指数 ② 15:15 法国7月制造业PMI初值 ③ 15:30 德国7月制造业PMI初值 ④ 16:00 欧元区7月制造业PMI初值 ⑤ 16:30 英国7月制造业PMI ⑥ 16:30 英国7月服务业PMI ⑦ 21:45 美国7月标普全球制造业PMI初值 ⑧ 21:45 美国7月标普全球服务业PMI初值 ⑨ 21:45 加拿大央行公布利率决议和货币政策报告 ⑩ 22:00 美国6月新屋销售总数年化 ⑪ 22:30 美国至7月19日当周EIA原油库存 ⑫ 22:30 美国至7月19日当周EIA库欣原油库存 ⑬ 22:30 美国至7月19日当周EIA战略石油储备库存更多重要事件请点击此处

tqttier07-24 09:58

会员

中共的三中全会错失了在美国大选前稳定经济的良机

0 年代末日本泡沫经济崩溃后的五年间，日元兑美元的实际汇率大幅上涨了 65%。相比之下，虽然中国房地产市场在 2021 年陷入自由落体，但人民币兑美元的实际汇率却在贬值，现在的人民币兑美元汇率与 2013 年以来的任何时候一样便宜。第二，制造业的成功。上世纪 90 年代，日本不仅国内产业遭遇挫折，曾经傲视全球的电子产业也是如此。部分原因是人民币疲软，如今中国并未重蹈覆辙。事实上，与其说制造业的疲软会拖累国内经济增长，不如说中国面临的风险是出口过于强劲，从而招致更大的全球保护主义压力。最后，消费已恢复到疫情前的趋势，2023 年将达到略高于 GDP 的 39%，这是自 2006 年以来的最高水平。这种复苏涉及更多的服务支出，因此没有被主要衡量商品支出的零售额所反映。自 2020 年以来，消费者的消费行为发生了很大变化，但这并不是减少消费和增加储蓄。相反，更重要的是储蓄类型的转变，从购买房地产转向银行存款的安全性。在这种情况下，这种宏观混乱的结果并不坏，但也要付出代价。虽然中国的整体经济活动没有崩溃，但总需求却没有强劲到足以拉动物价上涨的程度，通胀在一定程度上受到了资金回流银行的抑制。名义增长尤其疲软，这在债务水平如此之高的情况下是个问题。这也给名义利率带来了下行压力，进而影响到货币，而这正是央行一直在努力抵制的因素。在这里，美国大选变得非常重要。如果民主党留任白宫，中美关系可能不会有太大改善，但会降低对所有商品征收天价关税的风险。但是，如果特朗普获胜，那么货币所承受的压力就有可能大到难以承受。第一个风险是贬值，因为投资者会翻出上次中美贸易战的剧本。然而，第二届特朗普政府似乎不太可能只推出更高的关税。这一次，特朗普政府的重点似乎是要让美元走软。为此，人民币和其他亚洲货币必须升值。鉴于出口强劲，以及中国政府一再重申的到 2035 年将人均收入提高到富裕国家水平的目标，人民币升值似乎最终符合中国的利益。但现在情况并非如此。本已疲软的通胀会因人民币升值而走低，从而威胁到实际利率与强势货币之间的货币挤压，这种挤压在日本曾让人痛不欲生，而中国直到现在才设法避免。刚刚结束的三中全会，或许是中国政府向市场表明名义增长不会继续走低，从而避免这些风险的最后一次重要机会。北京的经济学家们在会前提出的最有吸引力的建议，是进行一揽子改革，让 3 亿左右的农村移民完全城市化。这将为大量未售出的房产提供建设性用途，刺激消费支出，而且似乎也符合共同富裕的精神。由于经济已经有了一些强势领域，我们有理由希望这样的一揽子计划会带来信心、通胀和利率的回升。这些变化加在一起，将使经济更有能力应对美国大选前似乎越来越可能出现的外部压力。令人鼓舞的是，周末公布的全会决定承诺采取行动，确保农民工在社会保险和教育等领域与城镇居民 “享有同等权利”。然而，这一承诺需要中央政府为地方政府提供财政支持作为后盾，因为地方政府将负责提供这些公共服务。这种支持将为经济提供更明确的再通胀推动力，鉴于外部变化有可能终结过去 18 个月的得过且过，这种转变显得尤为重要。关于作者：保罗-卡维曾是投资公司惠灵顿管理公司（Wellington Management）的亚洲宏观策略师和董事总经理，现在是研究服务机构 East Asia Econ 的创始人。来源：加美财经

加美财经07-24 00:00

中国惨遭严重抛售潮！今日两大科技巨头冲击哈里斯开始亮相拉票

随着交易者准备在暑假期间削减套利头寸，日元兑美元走强。据知情人士透露，一些日本央行官员倾向于在7月会议上加息，而另一些人则认为消费者支出的疲软使其决定更加复杂。澳大利亚和新西兰的货币——通常被视为中国人民币的流动代理——也在周一中国意外降息后下跌，这也突显了世界第二大经济体的疲弱。在大宗商品方面，油价在六周低点附近稳定，布伦特原油期货在周一触及一个月低点后上涨0.1%，目前交投在82.50美元/桶附近。金价在上周突破2450美元后保持在2400美元左右。比特币在押注特朗普政府将对加密货币监管采取温和方式后上涨1.8%，目前徘徊在6.7万美元附近。

欧罗巴07-23 18:21

中行广东省分行：2024年7月23日汇市观潮

此外，随着市场浓厚预期美联储即将降息，日元兑美元在自2024年初一直下跌后似乎可能正处于转折点，而且人们普遍预计日本央行不久将收紧货币政策。因此对于7月末日本央行举行的利率会议，市场还是多少充满了一些期待的。日线图上，美元/日元维持着下行的态势，但目前在155水平出似乎得到较大的支撑，如果不能破底，则要小心防范空头陷阱。而一旦155支撑水平下破，美元/日元的回撤幅度将会得到进一步的拓深。货币：澳元/美元周一（7月22日），澳元兑美元下跌0.7%，收盘于0.6640美元。美国总统大选的不确定性导致亚洲股市下滑，另外中国意外下调市场利率对人民币构成压力，也令澳元产生膝跳反应。与此同时因需求前景悲观导致铜、铁矿石等大宗商品价格一再下滑，也是对作为商品货币的澳元构成重压。日线图上，澳元/美元隔夜继续大幅回撤再次将汇价推低接近布林带通道下轨线，MACD、RSI等技术指标向下倾明显，显示澳元近期走势偏弱。目前汇价再度回落到此前的震荡横盘区间内，预料若无利好消息刺激，澳元/美元大概率会复刻横盘震荡的走势，波动区间将陷于0.66-0.67之间。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行广东省分行王刚 2024-7-23

Cherry07-23 16:44

拜登退出大选，美元和亚洲股市下跌：市场综述

欧元兑美元上涨0.1%至1.0894，日元兑美元几乎不变，离岸人民币兑美元几乎不变。加密货币方面，比特币上涨0.7%至68229.85美元，以太币上涨1.1%至3537.95美元。债券方面，10年期美债收益率下降2个基点至4.22%，澳大利亚10年期国债收益率上升3个基点至4.32%。商品方面，西德克萨斯中质原油上涨0.5%至每桶80.55美元，现货黄金上涨0.3%至每盎司2409.20美元。来源：今日美股网

今日美股网07-23 16:24

对冲基金十多年来大幅削减日元空头仓位

况东京时间上午 11 点 21 分，日元兑美元汇率基本持平，为 157.57。日本政策相关随着日本 6 月份消费者价格连续第二个月加速上涨，政策制定者再次加息的理由越来越充分。根据彭博社上月的一项调查，大约三分之一的日本央行观察人士预计 7 月 31 日借款成本将上升。来源：今日美股网

今日美股网07-23 16:24

亚洲股市、货币在财报公布前上涨：市场综述

没有变化，欧元兑美元为 1.0892，日元兑美元上涨 0.2%至 156.65，离岸人民币兑美元为 7.2901，澳大利亚元兑美元下跌 0.1%至 0.6636。加密货币方面，比特币下跌 0.8%至 67600.71，以太币下跌 0.2%至 3482.17。债券方面，10 年期美国国债收益率下降两个基点至 4.24%，日本 10 年期国债收益率几乎没有变化为 1.065%，澳大利亚 10 年期国债收益率上升两个基点至 4.33%。大宗商品方面，西德克萨斯中质原油上涨 0.2%至 78.53 美元/桶，现货黄金上涨 0.2%至 2401.46 美元/盎司。来源：今日美股网

今日美股网07-23 16:15

【日股收评】4万关口攻而不破！板块轮动明显，日元走强成“拦路虎”

，正值财报季本周开始升温之际。周二，日元兑美元汇率为156.20，而上周末为157.50。 “市场走势稍显过度，因此预期会有一些短期调整，”三井住友DS资产管理公司首席日本宏观策略师Masayuki Kichikawa表示。 “自上周中期以来，板块轮动非常明显，科技股正处于调整阶段，而其他板块则在积聚动能，”他补充道，“我们认为这种调整将持续一段时间，但不认为上涨趋势会发生变化。” 反映这种动态的较广泛的东证指数上涨0.21%，其中价值股子指数上涨0.48%，而成长股仅上涨0.1%。在东京证券交易所，上涨股票数量以2343比1210领先，下跌股票数量为313，保持不变。衡量日经225期权隐含波动率的日经波动率指数上涨5.48%，至20.60，为一个月来的新高。

云涌07-23 15:37

花旗警告：一旦出现这种情况日本可能再度干预汇市！

.5万亿日元(约合220亿美元)来支撑日元兑美元，这似乎是今年的第三次汇市干预。 (截图来源：彭博社) 紧接着在7月12日，日本央行对欧元/日元汇率进行了一次汇率检查，随后又对美元/日元进行疑似干预。汇率检查通常表明日本政府准备干预外汇市场。自2022年9月以来，欧元兑日元汇率已攀升约30日元，当时日本进行了数十年来的首次干预，以支撑日元抵御美元的冲击。花旗分析师周一在一份研究报告中指出，相比之下，美元兑日元同期上涨约10日元。日本央行将于7月30-31日召开政策会议，届时债券购买计划的变化和是否加息的决定将在汇市引起反响。花旗分析师Osamu Takashima、Daniel Tobon和Brian Levine写道：“鉴于欧元/日元的显著上涨，日本对该货币对进行干预的可能性很大，尤其是如果目的是制造市场意外。” 他们进一步指出，如果美元/日元汇率达到165左右，而欧元/日元汇率“威胁到”180水平，日本出手卖出欧元买入日元，“我们不会感到意外”。 (截图来源：彭博社) 花旗估计，日本外汇储备中有20%-30%是欧元。花旗表示，考虑到日本当局过去两年一直在抛售美元以捍卫日元，东京方面减少欧元储备以避免储备配置扭曲也是合理的。历史上，日本很少干预欧元，但花旗指出，由于欧元/日元的交易量和流动性有限，对欧元/日元的任何干预规模可能都比对美元/日元的干预规模小得多。花旗分析师们表示，在捍卫日元方面，更大的效果仍将来自卖出美元，如果美元/日元在下周日本央行会议前重返160-162区间，东京方面也可能再次这样做。

tqttier07-23 15:04

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