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突然大爆发！在岸、离岸人民币疯涨超500点背后原因是？
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日元开始接连走强，今天再度大涨近1%，日元兑美元自5月6日以来首次升破153关口。而最近半年时间，日元和人民币之间的联动较为密切；三是市场还在交易特朗普。因此，最近美元持续走弱。本月人民币兑美元上涨0.1%，今年下跌2.2%。自2023年初以来，由于国内房地产行业低迷、消费疲软和收益率下降导致资本外流，外国投资者对中国低迷的股市避而远之，人民币一直承受压力。周三，美元兑日元汇率跌至两个月多来的最低点，因为在下周日本央行会议前，日元套利交易被平仓，投资者准备应对货币官员收紧政策。马来亚银行分析师表示，套利交易平仓导致的美元走软将支撑人民币。 “USDCNH（美元-离岸人民币对）可能会继续对USDJPY（美元-日元对）保持相当敏感。随着日元套利交易的平仓，人民币也会受到一些溢出效应的影响，”他们在一份报告中表示。即使中国央行本周第二次意外进行降息操作，以大幅降低的利率进行了一次不定期贷款操作，表明当局正试图提供更大力度的货币刺激以支撑经济，人民币仍然走强。 “人民币的影响将取决于与美国的收益率差异或增长和刺激预期的主导地位，”法国外贸银行亚太区高级经济学家Gary Ng表示，“如果投资者继续预期中国的利率会下降，人民币可能仍会承压。” 在全球范围内，交易员正在关注周五的美国通胀数据和下周的美联储会议。市场已经完全预期美联储在9月会降息25个基点，甚至有50个基点降息的风险。在整个2024年，市场已经预期总共会降息65个基点。在市场开盘前，中国人民银行将人民币中间价设定为7.1321，较路透社估计值高出1,385个基点，人民币可以在此基础上在2%的范围内交易。交易员和分析师表示，央行一直在逐步降低每日人民币官方指导价，虽然在市场预期范围内，但偏向允许一定程度的贬值。根据周四的官方指导价，人民币可以跌至最低7.2747。
欧罗巴 1评论07-25 16:59
中国意外降息加剧担忧！抛售蔓延至科技之外，财报季进入高潮
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的股票市场尤其受到日元逆转的严重打击，日元兑美元从本月初接近三十年低点162附近反弹至约152水平。在东京疑似进行的一系列干预措施和日本央行与美联储都将在7月31日作出重要政策决定前，日元重拾避险魅力，正值交易员纷纷撤出空头头寸之际。与此同时，中国市场继续遭受打击。北京周四最新的意外降息不仅没有提振市场情绪，反而加剧了对经济的担忧。相较于华尔街和日本，欧洲股票在过去几个月的表现较为平淡，这意味着市场顶部泡沫较少，可能导致抛售幅度较小。然而，随着财报季进入高潮，仍有许多风险事件需要防范。从制药商阿斯利康和赛诺菲，到汽车制造商Stellantis和英美烟草公司，周四将有一大批行业巨头发布财报。雀巢将是一个值得关注的公司，尤其是如果是KitKat或Smarties的粉丝。在排除了改变配方以应对可可价格飙升的可能性后，该公司可能会在万圣节和圣诞节前夕再次提价。爱马仕也值得关注，此前LVMH和Gucci母公司开云的财报因中国需求疲软而受到打击。法国、德国和英国的调查也将提供有关欧洲整体商业环境的线索。
云涌07-25 15:59
日元接连飙升震动外汇市场！交易员押注日元重大转折点终于临近
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迹象越来越多。 (截图来源：彭博社) 日元兑美元汇率周四一度大涨近1%，延续过去两周兑美元汇率从1980年代以来最低水准大幅反弹的态势。日本明显采取干预措施支持日元、对冲基金大幅削减日元空头押注，以及一直打压日元的套利交易平仓，都推动日元的上涨。如今更多人试图了解，日元的涨势是否会成为一个转折点，这可能需要取决于日本央行和美联储下周的利率决定。美国彭博社周三发布的一项调查显示，虽然只有约30%的日本央行观察人士预计，日本央行将在下周的会议上加息，但超过90%的受访者认为存在7月31日加息的风险。同时，越来越多的人呼吁美联储在7月31日开始降息。路透社周三引述消息人士称，日本央行可能会在7月30日至31日的会议上辩论是否加息，并公布未来几年将债券购买量大致减半的计划。法国兴业银行(Societe Generale)首席外汇策略师Kit Juckes表示，在面对一些更好时机进场干预的情况下，这肯定像是在日本央行可能加息之前的减少空头头寸。周四亚市盘中，日元兑美元汇率一度飙升0.9%，至152.49日元兑1美元，这已是日元连续第4天上涨，表现优于所有G10货币。 (截图来源：彭博社) 此前美元/日元周三收盘大跌166点，跌幅1.07%，报153.82。星展银行(DBS Bank Ltd.)宏观策略师Wei Liang Chang表示，由于科技股抛售引发的风险厌恶情绪加剧，加上投机性空头头寸仍然较多，套利交易平仓提振了日元。与美联储和欧洲央行即将降息形成对比的是，日本下周可能收紧货币政策，日元空头的不安情绪也在加深。 Chang指出，在下周日本央行会议之前，不排除日元进一步走强。周四的掉期定价显示，日本央行在7月31日加息15个基点的可能性为58%。如果日本加息，日本与美国的利率差距仍将保持在5个百分点左右，但投资者认为，不久之后，美联储进一步降息的前景将对缩小这一差距产生影响。野村证券(Nomura Plc)驻伦敦的外汇策略师Yusuke Miyairi说：“两周前，几乎所有人都在谈论日元套利交易，但现在看来，人们已经完全忘记了这一点，正在平仓。” 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的最新数据，截至7月16日当周，杠杆基金大幅削减日元净空头头寸，创2011年3月以来最大。此外，资产管理公司也削减日元空头押注，幅度达到一年来最大。日本政府最高经济委员会上周举行会议，首相岸田文雄、主要经济部长以及央行行长植田和男均出席了会议。周三公布的会议纪要显示，部分委员认为，日本央行必须加息，以防止日元过度贬值。与会委员、法国巴黎银行驻日本策略师Mana Nakazora表示，如果美日利差扩大导致日元走弱并损及消费，那么货币政策更自由地走向正常化是很重要的。另一位委员、来自酿酒商三得利的Takeshi Niinami也同意这个观点。此外，一些政界人士也呼吁日本央行进一步阐明其加息计划，以防止日元兑美元跌至新低。
tqttier07-25 14:59
【直击亚市】中国又突然放大招！华尔街崩溃原因找到，日元涨势惊人
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时候急剧攀升，延续周三超过1%的涨幅。日元兑美元的汇率达到5月以来的最强水平，反映出套息交易的平仓。 “随着日本货币政策可能在下周收紧，而美联储和欧洲央行即将降息，日元空头的担忧正在加深，”星展银行有限公司宏观策略师Wei Liang Chang表示，“在下周日本央行会议之前，日元进一步走强的可能性不容忽视。” 中国意外下调MLF利率在亚洲，中国人民银行周四将中期借贷便利(MLF)利率从2.5%降至2.3%，此前出人意料地下调了一项关键的短期利率以提振经济活动放缓。中国10年期国债期货上涨。上一次下调MLF利率是在2013年8月，此次降息是在中国央行周一将7天期准备金回购利率下调10个基点之后。央行当局最近淡化了长期利率，倾向于短期利率，以更类似于全球同行的方式引导市场。 “这基本上是在所有关键利率之间协调一致，以放松货币政策，”荷兰国际集团(ING Bank)大中华区首席经济学家Lynn Song表示，“值得强调的是，本轮宽松始于7天存款准备金率，这可能是其未来作为主要政策利率角色的一个信号。” 这一声明出人意料，因为中国央行通常在每个月中旬进行MLF操作。中国央行周四提供了人民币2,000亿元的MLF资金，本月早些时候它通过该工具净抽走了人民币30亿元的现金。中国第二季度的经济增长逊于预期，消费者支出下滑抵消了出口繁荣的影响。汇市方面，周四美元强势指数变化不大，周三也类似。由于加拿大央行连续第二次会议降息并暗示进一步宽松，加元延续前一天的跌势。在菲律宾，由于台风格美，央行连续第二天暂停货币交易。在大宗商品方面，油价在周四回落，结束了前一个交易日的四天跌势。黄金延续了周三的跌势。
云涌 1评论07-25 11:32
大型科技公司公布业绩后，亚洲股市窄幅波动：市场综述
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化，欧元兑美元汇率保持在1.0848，日元兑美元汇率上涨0.2%，离岸人民币兑美元汇率几乎没有变化，保持在7.2874。加密货币方面，比特币下跌0.1%，至65,755.51美元，以太币下跌1%，至3,447.08美元。债券方面，10年期美国国债收益率几乎没有变化，保持在4.25%，日本10年期国债收益率上升一个基点至1.070%，澳大利亚10年期国债收益率上升两个基点至4.36%。商品方面，西德克萨斯中质原油上涨0.3%，至每桶77.19美元，现货黄金几乎没有变化。来源：今日美股网
今日美股网07-25 00:16
中国市场恐陷“恶性循环”！科技巨头释放危险信号，日元要崛起了？
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新定位于央行在未来几个月可能提高利率，日元兑美元汇率突破155，为6月初以来首次。交易员关注下周的日本央行会议，预计有44%的可能性会上调10个基点。交易员怀疑东京在7月初干预了外汇市场，将日元拉高，根据日本央行数据，预估当局可能花费了约6万亿日元（380亿美元）。怀疑的干预使投机者解除了流行和有利可图的套利交易，即以低利率借入日元以投资于美元定价资产以获取更高回报。日元兑其他货币也走强，兑英镑和欧元达到一个多月高点，兑澳元达到两个月高点。大宗商品方面，由于行业报告显示美国原油库存连续第四周下降，原油价格上涨，结束了一连串的下跌。
欧罗巴 1评论07-24 18:13
决策分析：中国国家队又拉一把！科技巨头惹人忧，日元狂飙
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中看到一定程度的脆弱性。” 日元波动日元兑美元飙升至七周高点154.36，周二上涨近1%，本月初徘徊在161.96的38年低点附近。交易员怀疑东京在7月初干预汇市，将日元从低点拉回，根据日本央行的数据估算，当局可能花费约6万亿日元（约386.2亿美元）来支撑疲软的货币。干预导致投机者平仓流行且利润丰厚的套息交易，即以低利率借入日元投资美元计价资产以获取更高回报。日元整体走强，兑英镑、欧元和澳大利亚元分别触及一个月和两个月高点。美元指数（衡量美元兑六种主要货币的指标）基本持平于104.41。本月迄今该指数下跌1.3%。在大宗商品方面，由于美国原油库存减少，油价上涨。9月布伦特原油期货上涨0.28%，至每桶81.24美元，美国WTI原油期货上涨0.31%，至每桶77.2美元。
云涌07-24 16:28
【日股收评】6日连跌！日经指数创近3年来最长跌势下周央行将撒鹰？
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利润率，并且未能达到预期。与此同时，日元兑美元在周三升至154.36的七周新高，市场预计日本央行（BOJ）在7月30日至31日的货币政策会议上有56%的可能性加息。日元升值通常会对出口公司股票造成压力，因为这会降低企业将海外利润汇回日本时的日元价值。 Saxo的全球市场策略师兼外汇策略负责人Charu Chanana表示，即使日本央行下周不发出鹰派信号，交易员也可能会谨慎对待日元贬值的极限。“这意味着，尤其是如果大型科技公司的业绩未能达到预期，整体日本股市可能会面临更多阻力。” 美联储也将在下周召开会议，而日本的财报季节将全面启动。
云涌07-24 15:49
日元大涨行情突袭！美元/日元跌破关键支撑线究竟怎么回事？
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)讯周三(7月24日)亚洲交易时段，日元兑美元突然大幅上涨，并升穿关键水准。美元/日元自3月中旬以来首次跌破100日移动均线，并失守155心理关口。技术指标显示该货币对跌势可能持续。 (截图来源：彭博社) 此外，澳元、纽元兑日元汇率均大跌约1%。周三的走势由日元主导，自7月3日跌至近40年低点以来，日元已累计上涨逾4.5%。 7月11日和12日日本当局疑似干预汇市的事件，以及特朗普和日本高层政治人物对日元的评论，都帮助推动日元的上涨。日本执政党高级官员茂木敏充周二表示，日本央行应更明确地表明其货币政策正常化的决心，包括通过稳定加息来实现。此番言论给日本央行继续加息以提振日元带来压力。美元/日元周二重挫0.9%，至155.55。周三亚市，美元/日元再度遭到抛售，最低跌至154.35，日内大跌约120点。近年来，日本的超低利率使日元成为套利交易者青睐的资金来源，套利交易者借入资金投资于收益率较高的货币。随着投资者押注日本央行将进一步加息，以及日本当局可能进一步干预汇市，这种交易正在平仓。 Resona Holdings Inc.高级策略师Keiichi Iguchi表示，一旦日本央行加息，这可能标志着日元疲软的结束。特朗普在接受彭博商业周刊采访时表示，由于日元和人民币的疲软，美国存在“严重的货币问题”。如果他赢得今年的选举，他可能会采取行动削弱美元。美国彭博社周三发布的一项调查显示，虽然只有约30%的日本央行观察人士预计，日本央行将在下周的会议上加息，但超过90%的受访者认为存在加息风险。调查显示，48位经济学家中约有14位预计，日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)领导的日本央行理事会将在7月31日结束会议时，将政策利率从目前的0-0.1%上调。另有27%的受访者预计日本央行将9月份加息，高于上次调查的19%；35%的受访者认为加息将在10月份进行。值得注意的是，约94%的受访者表示，在他们的风险预测中，7月将是最早加息的时间。北京时间15:02，美元/日元报154.45。
tqttier07-24 15:10
日元汇率升破155！全球套利交易平仓加剧
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日元兑美元突破关键水平，带动全球套息交易平仓，推低墨西哥比索、澳元和新西兰元等多种货币。 7月24日，美元兑日元（USD/JPY）自3月中旬以来首次跌破100日均线，并突破155的心理关口，技术指标显示这一势头可能持续。澳元、纽元和比索兑日元均下跌 1%。【图源：TradingView；2024年美元兑日元（USD/JPY）走势】日元自7月3日跌至近四十年来的低点以来，已累计上涨超过4.5%。7月11日和12日日本当局的疑似干预行动，以及特朗普和日本政界高层人士对日元的评论，帮助刺激了日元的上涨。近年来，日本的超低利率使日元成为套息交易者青睐的资金来源，他们借入日元投资于收益率较高的货币。随着投资者押注日本将进一步加息，以及当局有可能采取进一步干预措施，这种交易正在被平仓。 “自民党的河野太郎和茂木敏充的言论加剧了人们对日本央行可能加息的谨慎情绪。”Resona策略师Keiichi Iguchi表示。“日本央行加息可能标志着日元疲软的结束。” 此外，特朗普在接受采访时表示，由于日元和人民币疲软，美国面临 “巨大的货币问题”。这让人猜想，如果他在今年的大选中获胜，可能会采取行动削弱美元汇率。 7月31日，日本央行将举行议息会议。隔夜掉期定价显示，加息15个基点的可能性为 33%。值得注意的是，虽然只有约30%的日本央行观察人士预计日本央行将在7月31日加息，但超过90%的人认为有加息的风险。原文链接
投资慧眼07-24 14:29

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