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【直击亚市】中国对人民币贬值担忧！特朗普议程加剧紧张，比特币冲高回落
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国消费者价格通胀报告发布前保持平稳，而日元兑美元接近关键水平155。#亚市直击# 周二，美国10年期国债收益率在上涨12个基点后变化不大。交易员现在预计到明年6月美国将进行大约两次降息，而上周初的预期是接近四次。美国股指期货下滑。自特朗普当选以来，投资者对亚洲股市的情绪变得更加谨慎，因为交易员预计他计划中的政策将进一步推高通胀并减缓降息步伐。当选总统在政府关键职位的任命也加剧了紧张情绪，他选择一批人来执行他的“美国优先”政策，涉及边界、贸易、国家安全和经济等方面。 “尽管焦点仍在特朗普的第二任期上，但随着他提名对华强硬派担任内阁要职，外界对关税的担忧略有增加，这压过了对减税的乐观预期，”Saxo Markets首席投资策略师Charu Chanana表示。与此同时，面对特朗普政府可能加征的关税威胁，中国通过其货币的每日参考汇率表示对人民币贬值的担忧。人民币的中间价比彭博调查的平均预估值高出445点。据中国外汇交易中心网站消息，中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，2024年11月13日银行间外汇市场人民币汇率中间价为7.1991，下调64个基点。根据美国存管信托与清算公司（DTCC）的数据，“欧元／美元”和“美元／人民币”这两个货币对的期权合约在交易量上非常活跃，特别是美元/人民币的期权。美元/人民币看涨期权交易的名义价值至少达到1亿美元，这些交易的数量与看跌期权相比为3比2，投资者更偏向于押注人民币会贬值。中国开始在沙特阿拉伯推广美元债券，这是该国自2021年以来首次发行以美元计价的债券。交易员预期，由于特朗普的政策可能重新燃起通胀，美国国债可能会进一步下跌，并使美国利率保持高位。数据显示，期货市场中两年期国债合约的未平仓合约连续第四个交易日增加。在经济方面，预计周三发布的美国数据可能加剧对通胀加速的担忧。分析师预测，整体消费者价格指数(CPI)可能连续第四个月上涨0.2%。美联储明尼阿波利斯联储主席卡什卡里周二表示，他将密切关注通胀数据，以决定在美联储12月会议上是否适合再次降息。比特币在飙升至接近90,000美元的历史新高后下跌。与此同时，特朗普宣布埃隆·马斯克和维韦克·拉马斯瓦米将领导“政府效率部门”。在大宗商品市场，由于OPEC再次下调中国经济放缓的需求预测，油价稳定在本月的最低水平附近。黄金小幅上涨。
云涌11-13 12:18
日元持续贬值！荷兰合作银行：美元强势下日元仍会回升
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华尔街一致看涨美元，日元兑美元汇率承压。但荷兰合作银行认为，若日本央行进一步加息，日元可能会回升。 11月12日，美元指数站上106，升至半年来高点。这推动欧元/美元跌至一年来新低，美元/日元（USD/JPY）逼近155关口。【图源：TradingView；2024年美元/日元（USD/JPY）走势】自特朗普再度当选以来，随着共和党有望横扫国会两院，整个华尔街的策略师们已统一看涨美元。根据近期的策略报告，摩根大通、高盛和花旗集团均预计美元会在当前基础上进一步上涨。日元接下来会继续贬值吗？荷兰合作银行表示，由于日本央行似乎将进一步提高利率，即使美元保持强势，日元的弱势也不太可能持续下去。外汇策略师Jane Foley指出，由于美国当选总统特朗普潜在的通胀政策，美联储的降息周期可能会提前结束，美元的全面强势可能会在2025年继续。然而，她表示，美元兑日元（USD/JPY）可能在12个月内从目前的154跌至140。 “前提是日本央行能够在2025年之前继续取消货币刺激政策。”Foley说道。市场定价表明，人们“合理预期”日本央行最早可能在下个月加息。原文链接
投资慧眼11-13 11:30
“特朗普交易” 持续发酵！美股三大指数续创新高，特斯拉涨逾9%，加密货币市场狂欢，美联储降息预期调整
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终端利率的预期，进一步打压欧元汇率。日元兑美元尾盘跌 0.7%，报153.71日元，全天震荡下跌，最低触及 152.64 日元。日本央行货币政策会议审议委员意见摘要显示，委员们对加息持谨慎态度，而美元走强也对日元构成压力。离岸人民币兑美元尾盘跌 265 点，报 7.2278 元，逼近 8 月 2 日底部 7.2521 元，日内交投区间为 7.1864 - 7.2334 元。人民币汇率受到美元升值以及市场情绪等多种因素影响。受美元持续走强等因素影响，金价周一下跌超2%。现货黄金下跌2.4%，至每盎司2617.96美元；美国黄金期货收跌2.9%，至每盎司2617.70美元。道明证券大宗商品策略师丹尼尔·加利表示，美元走强几个月来首次给金价带来压力，因为这也与美联储推迟宽松周期的可能性增加有关。现货白银下跌1.99%，收于每盎司30.6833美元。 WTI 12月原油期货收跌2.30美元，跌幅超过3.32%，报 68.04 美元 / 桶；布伦特1月原油期货收跌2.04美元，跌幅超过2.76%，报73.87美元 / 桶，美油徘徊两周低点附近。原油价格下跌主要是由于美元升值以及市场对油需前景疲软的担忧，尽管地区冬季天气寒冷且库存降幅超正常速度，但仍未能提振油价。铁矿石价格下跌，逼近100美元/吨，矿业股普遍下跌。必和必拓、力拓和淡水河谷分别下跌3.01%、2.84%和3.49%。氧化铝期货主力合约日内由涨转跌，收跌1%报5,335 元人民币，此前一度涨超3%创历史新高。中国有色金属工业协会此前发文称氧化铝价格走势存在非理性因素，资本过度投机炒作明显。美联储降息预期调整美联储主席杰罗姆·鲍威尔准备对抗可能发起的任何撤职努力，尽管目前没有迹象表明有任何暗示要解除鲍威尔的职务。鲍威尔在上周的新闻发布会上表示，他认为在美联储的利率决定上应该征求总统的意见，并强调这是“法律不允许的”。与此同时，市场对美联储未来的降息节奏的预期发生了显著变化。此前，市场普遍预期美联储将在未来多次降息，但随着美国经济的持续走强和通胀压力的上升，这一预期正在发生变化。许多经济学家已经开始降低他们对美联储明年降息次数和速度的预期。摩根大通分析师Michael Feroli表示，他们现在预计美联储将在12月会议上再降息25个基点，但此后将只会每季度降息一次，而不是之前预测的每次会议降息25个基点。此外，新的政策利率终点预期也被上调至3.5%-3.75%的范围。野村证券发达市场首席经济学家David Seif预计，美联储2025年只降息一次，然后将暂停降息，直到美国政府政策带来的通胀冲击过去。与此同时，市场对于美债收益率的上行压力也有所增强。10年期美债收益率在11月6日受到美国一些事件影响快速冲高至4.479%，创下逾4个月高点。尽管随后出现走低，但不少机构认为美债收益率还有进一步上行的空间。摩根大通资产管理首席投资官Bob Michele警告称，未来10年期美债收益率可能最终回升至5%。
金融界11-12 07:59
日元看跌情绪达到8月以来的最高水平，本周美国10月CPI很关键！
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特朗普压倒性获胜。周三大选结果公布后，日元兑美元汇率下跌，但第二天逆转走势，当周结束时略有上涨。所谓的特朗普交易包括美元走强等，因特朗普承诺减税和提高关税，可能会推高通胀和国债收益率。然而，随着美元下跌，日本当局警告称将防止采取过度行动，日元从大选后的抛售中反弹。瑞穗证券公司驻东京首席策略师Shoki Omori表示：“我认为这更像是一个美元走强的故事，因为我们看到特朗普的交易变得尤为突出。” Omori表示，交易员可能会重新进行日元套利交易，即借入收益相对较低的日元来投资于收益更高的资产。他说道，“尽管日本央行12月或1月加息的可能性很高，但我们倾向于日元套利交易增加。” 其他分析师则表示，美元/日元的走势可能将重新由两国短期债券利差决定。若美联储降息预期减弱将提振美元，打压日元、墨西哥比索等新兴市场货币。纽约阿波罗全球管理公司首席经济学家Torsten Slok写道，“美联储的预期是错的，经济强劲，通胀存在上行风险。市场对美联储降息的预期过高。” 不过，周三将公布的10月美国通胀数据将影响美联储的利率路径，进而可能影响美元兑日元汇率。根据彭博调查显示，美国10月消费者价格指数可能从9月的2.4%上升至 2.6%。原文链接
投资慧眼11-11 17:50
【直击亚市】中国为贸易战留出空间！比特币首次突破8.1万，本周中美欧都有大事
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26年将“显著放缓”。美元基本稳定。日元兑美元下跌0.5%，在周一晚些时候日本议会投票前，预计首相石破茂将继续担任首相，尽管他在全国大选中遭遇挫折。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利在周末表示，鉴于美国经济强劲，美联储可能比预期更少降息。不过，卡什卡利强调，现在判断特朗普政策的影响还为时过早。 “市场的下一步走向将取决于特朗普是优先削减税收还是提高关税，两者的影响截然不同，”悉尼IG市场的分析师Tony Sycamore在一份报告中写道，“这一明确答案可能还需数月时间，值得记住的是，2016年特朗普的首要措施是减税，推动股市飙升，随后对中国的关税导致了市场逆风。” 此外，受新任总统支持数字资产以及支持加密货币的议员当选的推动，比特币首次突破81,000美元。大宗商品方面，由于对中国这一最大进口国的疲弱展望继续影响市场，油价连续第二天下跌，而铁矿石价格则接近每吨100美元。本周，交易员将解读一系列数据，包括澳大利亚的就业数据、中国的零售销售和工业生产数据、美国和欧元区的通胀数据，以及英国和日本的增长数据。另外，多位美联储官员将发表讲话，可能会提供有关选举结果后美联储想法的更多线索。
云涌11-11 12:18
日元亚盘突然大跌逾80点原因在这里！日本央行刚刚释放重要信号
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表过他对美国经济的看法。过去一个月，日元兑美元走弱，此举将放大通胀压力。许多日本央行观察人士将日元的命运视为下次加息的催化剂。 (截图来源：彭博社) 摘要显示，一位日本央行委员指出，随着美联储和日本央行在利率问题上相向而行，汇率可能出现大幅波动。这位委员还指出，可能出现出人意料的决策，使未来的政策路径复杂化。该成员表示：“如果日本央行进一步加息引发市场冲击，长期货币政策正常化将受到阻碍，这一风险值得关注。” 一些经济学家表示，日本央行7月份的加息是引发8月初全球市场崩盘的因素之一。北京时间11:38，美元/日元报153.45。
tqttier11-11 11:56
日本官员：特朗普政策可能削弱日元
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朗普当选总统经济和政策可能会进一步削弱日元兑美元的汇率。国民民主党魁玉木雄一郎周五（8日）在新闻发布会上表示：“潜在的关税增加或减税可能导致（美国）通货膨胀，从而推高利率。” 进口成本上升导致日本国内物价上涨，可能会挤压日本家庭的生活成本，并进一步削弱公众对石破茂的支持。魁玉木雄一郎表示，日本央行应该暂停加息，直到工资增长速度持续超过通胀率。日本央行于3月份结束负利率，并于7月份将短期利率上调至0.25%。截至发稿，美元兑日元跌0.03%，报152.85。原文链接
投资慧眼11-08 21:40
特朗普交易平仓！美元走低日元反弹，日元干预风险重来？
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退烧和日本当局警告汇率波动风险等因素，日元兑美元收复152关口。截至发稿（11月8日周五），美元兑日元汇率（USD/JPY）报152.29，日内下跌0.42%。日元汇率已经收复本周以来的跌幅，11月以来跌幅收窄至不足0.2%。【美元兑日元汇率，来源：Investing.com】周五上午，日本财务省公布的季度数据显示，日本当局在7月11日和7月12日分别进行了3.168兆日元（约206.9亿美元）和2.367兆日元的汇市干预。当时，日元兑美元汇率从161.76的低点反弹至157.30。近期日元走软，叠加上季日元干预数据的公布，再度引发了市场对日本干预汇市的猜测，提振了周五日元走势。 7日，日本最高外汇事务官Atsushi Mimura发出日本当局近几个月最强烈的警告。 Mimura提到，近期日元快速贬值的走势是「片面且剧烈」的，当局正在极其紧迫地密切关注货币市场的发展，「我们准备采取适当行动，防止过度举动。」另一方面，在特朗普正式宣布赢得大选前，包括美债利率和美元走强的「特朗普交易」已经风靡近一个月。在特朗普获胜后这两日，市场出现了获利了结迹象，「特朗普交易」有所降温。瑞穗证券策略师指出，市场已经经历了特朗普重返白宫的「蜜月期」，考虑其政策前景，美元和美国利率现在正处于「窗口期」。关键在于，特朗普及其团队是否希望明年增加债券发行量。隔夜，美联储11月FOMC会议降息25个基点的决定也帮助美元指数走低，日元汇率回升。全球仍在消化特朗普第二任政府的潜在影响。日本自民党的反对党、日本民主党领袖Yuichiro Tmaki表示，特朗普的经济和政策可能会进一步削弱日元兑美元汇率。原文链接
投资慧眼11-08 18:30
【今日市场前瞻】做空中概ETF大涨！日本官员称特朗普政策将削弱日元！
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选美国总统的经济和政策可能会进一步削弱日元兑美元的汇率， “潜在的关税增加或减税可能导致美国通货膨胀，从而推高利率。进口成本上升导致日本国内物价上涨，可能会挤压日本家庭的生活成本。”玉木认为，日本央行（BOJ）应该暂停加息，直到工资增长速度持续超过通胀率。截至发稿，美元/日元跌0.02%，报152.87。 5. 分析师：比特币年底预计站上12万美元大关！比特币周四（8日）再次涨至历史新高76,850美元，截至发稿，比特币涨0.15%，报75958美元。加密货币做市商GSR研究董事总经理Brian Rudick分析称，比特币今年底的表现将受川普是否兑现先前对加密货币产业的承诺影响。此外，Ned Davis Research策略师Patrick Tschosik 和Matt Bauer 将上调比特币目标价为12.1万美元。不过，他们也表示，如果加密货币跌破7.3万美元附近的支撑位，将下调该资产的评级。（投资慧眼编辑：Penny Pan）原文链接
投资慧眼11-08 18:30
日本突传重磅数据！日本上季动用逾5万亿日元两次干预汇市小心日本再度出手
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那以来，随着日本与其他国家的利差收窄，日元兑美元有所升值，日本当局一直远离市场。 7月31日，日本央行将基准利率上调至0.25%，而美联储和其他主要央行则转向降息以提振各自的经济。但在特朗普(Donald Trump)周二赢得美国总统大选后，美元兑全球一系列货币大幅升值，日元再次面临进一步走软的风险。周五亚市早盘，日元汇率约为1美元兑153日元，接近7月以来的最低水平。华尔街押注特朗普的总统任期可能导致美元走强的政策出台，因为对美国贸易伙伴征收关税和国内减税可能会推高通胀和利率。但围绕特朗普的各种政策及其对汇率趋势的潜在影响，眼下依然存在相当大的不确定性。一些经济学家认为，在明年1月开始的特朗普政府领导下，日本可能会发现更容易说服美国，干预汇率是必要的，因为特朗普过去曾表示支持美元走软。理光可持续发展与商业研究所(Ricoh Institute of Sustainability and Business)首席研究员Atsushi Takeuchi表示：“如果日本停止日元疲软，特朗普的立场可能是‘干预得好’。从他的角度来看，美国不需要花任何钱——日本人正在为他做这件事。” 与此同时，日本最高外汇事务官三村淳(Atsushi Mimura)周四加大口头警告力度，称政府将极其紧急地监测市场，并将采取行动防止过度波动。此前，日元兑美元汇率跌向1美元兑155日元。三村淳将近期的日元汇率走势描述为“片面和剧烈的”，并对记者表示，日本当局正“极其紧迫地密切关注外汇市场的发展，包括那些由投机者驱动的市场发展。” 三村淳说道：“我们准备采取适当行动，防止过度举动。” 路透社称，这是三村淳自7月底接替神田真人(Masato Kanda)以来发出最强烈的警告。神田真人启动了今年以来最大规模的日元买进干预，并积极敦促投机者不要过度压低日元汇率。彭博社在10月份日本央行会议前对经济学家进行的调查显示，如果日元汇率达到1美元兑160日元，可能会促使政府进一步干预汇市。
tqttier 1评论11-08 08:56

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