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日本顶尖分析师：日本央行正考虑明年1月加息！警惕日银周二传递重要信号

图来源：彭博社) Morita说，如果日元兑美元迅速升值至120-130区间，那么1月份加息的可能性就不大了。东京时间上午11时25分，日元汇率为1美元兑142.25日元。 Morita预计，日本央行将在2024年将利率从目前的-0.1%上调至0.25%。他表示，日本央行有可能在取消负利率后继续控制收益率曲线(YCC)，但其通胀超调承诺必须“以某种方式修改”。 Morita指出，前日本首相安倍晋三(Shinzo Abe)政治派系的削弱，可能让日本央行政策制定者放松做出改变的想法。安倍晋三支持植田和男的前任实施超货币刺激政策。

风枫2023-12-18

日元又暴拉超100点！多头为何疯狂：美联储恐激进降息、日元将结束负利率……

以及对日本央行退出负利率的时机的猜测，日元兑美元汇率攀升1%以上。周四(12月14日)日元兑美元汇率一度上升1.3%，触及140.95水平，突破上周触及的4个月最高位141.71。日元大涨之际，美联储周三暗示将转向降息，投资者也在关注日本央行下周的会议，以寻找其何时调整政策的暗示。日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)和他的一名副手上周的讲话，引发了市场对日本央行可能在本月结束负利率的猜测。随后知情人士说，官员们认为没有必要急于在本月取消这一政策，这种预期随之降温。 “触发因素是美元普遍疲软，原因是美联储出人意料地鸽派，美国长期收益率跌至4%以下，”Gaitame.Com研究所有限公司研究部总经理Takuya Kanda说，“外界一直猜测日本央行将在不久的将来结束负利率制度，这给日元带来额外的支撑。” Kanda称，今日稍晚欧洲央行和英国央行的鸽派倾向，可能进一步突显市场对日本央行政策收紧的押注形成反差，支撑日元买盘。根据彭博社对经济学家的调查，预计欧洲央行将在当天晚些时候维持基准利率不变，英国央行也将如此。 “由于美联储可能降息，日本央行收紧政策的空间现在变小，”瑞穗证券首席柜台策略师Shoki Omori说，“货币市场似乎难以找到合适的水平，日元兑美元和欧元短期内可能面临不稳定的交易。” 自2022年4月以来，日本每月的通货膨胀率一直高于央行设定的目标2%。不过，日本央行官员表示，他们希望看到有关通胀和薪资增长的进一步证据。随着对美联储降息的猜测越来越多，“越来越多的投资者认为，在结束负利率制度后，日本央行提高借贷成本的障碍越来越大，”Okasan Securities Group Inc.高级债券策略师Makoto Suzuki说，“有些人甚至可能认为，日本央行很难结束负利率。” 与此同时，长期执政的自民党深陷的秘密资金丑闻被认为有可能推高日元。前首相安倍晋三(Shinzo Abe)的政治派系一直处于丑闻的中心，其支持日元走软的货币刺激政策，导致人们认为，这将有助于加速退出当前的货币政策。

风起2023-12-14

会员

美联储意外放鸽、日央行转向之风不散日元一度突破四个月高点

时对日本央行退出负利率的猜测挥之不去，日元兑美元周四上涨超1%。

金融界2023-12-14

【直击亚市】碧桂园意外还债了！美联储提前给市场送圣诞礼包，美元惨跌黄金冲破2030

衡量美元强弱的指标下滑，这推高了日元。日元兑美元汇率升至8月以来的最高水平，并在周四早间进一步走高。韩元和马来西亚林吉特兑美元汇率上涨逾1%，显示新兴市场货币走强。 “股市和美元出现教科书式的鸽派转向反应，对亚洲股市来说应该是个好兆头，”悉尼BetaShares Holdings的高级基金经理Chamath De Silva说，“日本可能是个例外，它将不得不应对日元走强。” 美联储会议结束后，DoubleLine Capital的冈拉克(Jeffrey Gundlach)在CNBC上预测，随着债券价格上涨，10年期美国国债收益率明年可能会降至3%的低位。包括彭博最新即时市场动态调查受访者在内的其他人预计，明年股市和债市将温和上涨，并强调美联储的宽松政策可能不会像市场目前预期的那样激进。其他方面，澳元延续涨势，此前澳洲11月失业率升至一年半以来最高水平。碧桂园还债中国方面，碧桂园控股有限公司的一家子公司意外偿还周三到期的人民币8亿元(合1.11亿美元)债券，该公司股价在周四开盘几分钟内一度飙升6.5%。据知情人士透露，碧桂园新用于兑付“22碧地02”本息的资金来源于其出售珠海万达商管股权所得，“该只债券为CDS债券，当时应是用珠海万达商管股权做的抵押，如今刚好出售了，就可用来兑付该笔债券。” 上述人士还透露，目前珠海万达商管或已与部分旧的投资人形成了偿债方案，偿债金额较最初投资金额有所折扣。另外，目前珠海万达商管还向部分旧的投资人支付了一定比例的过渡资金。景顺投资总监William Yuen在彭博电视上表示，美联储的鸽派举措“在中国央行推行货币政策方面赋予了很大的灵活性”，因为中国央行正处于一个宽松周期。他说，景顺在除日本以外的亚洲地区增持中国股票，并看好电子商务零售和服务企业。据知情人士透露，美国交易所运营商纳斯达克周三在美联储宣布政策决定前后遭遇系统故障，导致部分股票订单被取消。美国WTI原油价格小幅上涨，但仍维持在每桶70美元左右。比特币小幅上涨，交易价格接近4.3万美元，黄金稳定在每盎司2000美元以上。

云涌2023-12-14

决策分析：今日这一报告定调！美联储承受不起这一后果，日元暴跌后心有余悸

央行官员认为没有必要匆忙退出负利率。日元兑美元上涨0.54%，至145.40附近，收复部分隔夜的大幅失地。日本央行定于下周召开会议。衡量美元兑日元等六种主要货币的美元指数下跌0.135%，至103.92。金价在前一交易日触及三周低点后小幅走高，目前交投在1985美元附近。美国原油价格上涨0.7%，至每桶71.82美元，布伦特原油价格上涨0.63%，至76.51美元。

云涌2023-12-12

中行广东省分行：2023年12月12日汇市观潮

收报146.14，当天上涨0.85%。日元兑美元几乎回吐了上周四的大部分涨幅。日元上周四急升，主要是此前日本央行总裁植田和男表示，一旦短期借贷成本离开负值区域，央行在利率目标设定上将有多个选项。不过，彭博新闻周一援引知情人士报导称，日本央行官员尚未看到证据表明工资增长力道足以合理化在本月结束超宽松货币政策。而且植田上周的话实际上并没有具体表明他们将结束负利率政策。随着结束负利率预期高温的消退，叠加美元因非农强劲回升的影响，美元/日元在空头回补力量推动下不断缩减来自上周的跌幅。接下来，交易员的目光将投向周二美国的消费者物价通胀数据以及周三召开的利率会议。纽约联储周一公布的一项调查显示，随着预计汽油和租金成本涨势将放缓，11月美国消费者的一年通胀预期降至逾两年来最低水平。而且市场预期本月的利率会议，美联储仍会按兵不动。若最终结果如上述预期一致，那么美元/日元的回升脚步估计要停歇下来。从小时图上观察，美元/日元在146.40附近遇阻，出现超买调整的走势姿态。日线图上，美元/日元仍处在下降通道内，下方145.00的支撑位较为关键，若跌穿，美元/日元将继续行进在下降通道中。而上方一旦突破147.50-148.00区域，美元/日元整体走势有可能会发生根本性的方向转变。货币：澳元/美元周一（12月11日），澳元兑美元下跌0.17%，收盘在0.6566。周末的数据显示，中国11月CPI同比创三年来最大单月降幅，该数据导致人民币走低，通常作为人民币流动性替代对象的澳元也伴随着下滑。本周重要事件不少，周二美国公布消费者价格指数(CPI)，随后美联储、欧洲央行和英国央行宣布利率决议。尤其是美联储会议尤为关键，如果会议维持利率不变，且美联储主席鲍威尔对于美元利率走向没有发表太过于鹰派的言论，那么澳元有望走升。而一旦鲍威尔就美联储明年是否降息问题持鹰派态度，澳元将会受压。从日线图上观察，布林带区间收缩，信号显示无强烈走势倾向。如果收盘价低于已测试过的低位0.6529，即10月/12月升幅的38.2%回档位，则将看跌。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行广东省分行王刚 2023-12-12

Cherry2023-12-12

邦达亚洲: 日本央行尽快加息预期降温美元/日元持续反弹

看到足够多的证据。日元在随后扩大跌幅，日元兑美元下跌1%，截至发稿，日元跌至146.14。这表明，日本央行可能会在12月19日结束的为期两天的政策会议上保持其货币刺激政策不变，尽管最近市场猜测该行可能会在12月的会议上尽快取消负利率政策。知情人士表示，日本央行官员认为，等待更多信息确认薪资稳健增长的潜在成本并不高。知情人士表示，日本央行将在评估从现在到做出决定之前的所有可用数据后，做出最终的政策决定，其中包括定于周三进行的短观调查(Tankan survey)，以及截至最后一刻的金融市场状况。当地时间周一，纽约联储发布了11月消费者预期调查报告，持续下降的通胀预期，叠加对就业市场的复杂感受，都是美联储希望看到的状态。纽约联储调查显示，11月消费者的一年期通胀预期从10月的3.6%稳步下降至3.4%，这也是2021年4月以来的最低值。与此同时，三年和五年期的通胀预期则继续与上个月持平，分别为3.0%和2.7%。在诸多关键通胀项目上，美国消费者对未来一年的涨价预期也有所下降。其中汽油价格的预期涨幅从10月的5%下降至4.5%，房租预期涨幅也下降至8%，为2021年1月以来的最低值。与此同时，纽约联储的调查也展现消费者对劳动市场的复杂预期：虽然受访者对一年后失业率上升的预期有所下降，但又认为自己可能会主动离职（较10月+1.4%）或遭到裁员（环比+0.7%）的概率明显走高。另外消费者们对于自己未来一年薪酬增速的预期也稍稍下降至2.7%，为2021年8月以来的最低值。

邦达亚洲2023-12-12

市场在等待下一个催化剂！美元指数小幅上涨欧元、英镑、日元、澳元技术前景走势分析

和1.2700打开大门。美元/日元日元兑美元连续第二天走低。日本央行即将改变政策的可能性正在减小，从而削弱了日元的走势。美元因美联储提前降息的押注减少而获得支撑。从技术角度来看，美元/日元上周在非常重要的200日简单移动平均线（SMA）处表现出一定的弹性。随后突破152.00附近近期下跌的23.6%斐波那契回撤位（即年初至今的峰值），有利于看涨交易者。然而，强劲的盘中势头在200小时移动平均线附近暂停，目前锁定在146.50区域附近。这一区域现在被视为关键的转折点，如果突破，可能会推动价格测试50%斐波那契水平，约在146.80附近，并重新夺回147.00关口。与此同时，日线图上的震荡指标深陷负值区域，并支持在更高水平出现一些抛售的前景。也就是说，100小时移动平均线阻力（位于145.85区域附近）现在可能会保护在145.00 心理关口之前的下行空间。一些后续抛售可能会使美元/日元汇率变得脆弱，加速其滑向 144.55-144.50中间支撑位，并最终触及144.00关口。澳元/美元周二亚洲早盘，澳元/美元汇率仍维持在0.6550-0.6575的窄幅区间内。美元走强打压了投资者的胃口，并给该货币对带来了阻力。澳元/美元交投于0.6565附近，当日下跌0.02%。澳元/美元徘徊在20日简单移动平均线（SMA）和200日简单移动平均线附近。日线图上的技术指标没有提供明确的信号。接近中点时动能趋于平缓，而相对强弱指数 (RSI) 则向下移动但也趋于平缓。每日收盘价高于0.6600将加强澳元的短期前景，而跌破0.6540则可能导致澳元最初跌向0.6510。 4小时图上，价格位于20期均线下方，但技术指标持平。短期内没有明显的偏向，价格可能会继续围绕当前水平盘整，直到出现下一个催化剂。在亚洲时段之前，如果澳元/美元升破0.6575，则可能测试0.6600，而跌破0.6550则可能导致进一步走软。

埃尔文2023-12-12

太刺激！全球市场突然“大跳水” 日元、黄金、比特币都跌惨了

与上月持平。美元维持升势日元跳水日元兑美元周一连续第二日走软，回吐了上周的大部分升势。市场对日本央行的货币政策预期有所变动，且投资者等待美国通胀数据和三大央行会议。日本央行行长植田和男上周四表示，一旦将短期借贷成本从负值区域拉出，央行对利率目标有几种选择，并在同一天会见了日本首相岸田文雄，日元飙升。但彭博社周一报道称，日本央行官员还没有足够的证据表明，工资增长足以证明本月结束其超宽松货币政策是合理的。 “这是正确的反应。植田和男上周的话实际上并不是要结束负利率的任何具体声明，”Monex USA外汇交易员Helen Given表示。美元/日元最高升至146.59，现报146.14，当日上涨近0.8%。日元兑美元上周四触及141.6高点，这一涨幅已几乎全部回吐。美市盘中，美元兑一篮子货币一度触及104.27高点，现回落至104.07一线交投。#每日头条# （美元指数30分钟走势图，来源：FX168）欧元/美元最新上涨0.01%，交投于1.0764一线，接近上周五触及的24日低点1.0724。英镑/美元上涨0.1%，交投于1.2558一线，上周五曾触及15日低点1.2504。交易商将密切关注周二公布的美国消费者物价指数数据，以寻找美联储货币政策可能走向的线索。预计11月份的总体通货膨胀率将保持不变，年增长率为3.1%，低于10月份的3.2%。美元上周五跳升，此前11月非农就业增长超出经济学家预期，将美联储首次降息的预期从3月推迟至5月。美联储官员将在周三为期两天的会议结束时公布最新的经济和利率预测，届时各国央行将成为市场关注的焦点。美联储主席鲍威尔也有可能降低对今年上半年可能降息的预期。 Given说:“他的讲话，特别是上一个周期以来的讲话，都集中在剩余的风险将是上行，所以他仍然倾向于进一步收紧，而不是市场开始预期的放松。” 欧洲央行和英国央行也将在周四公布利率决议。与此同时，在数据显示中国11月通缩恶化后，人民币汇率跌至三周低点。周末公布的数据显示，中国11月份消费者价格指数以三年来最快的速度下跌，同时工业品出厂价格指数(PPI)通缩加剧，这表明，由于国内需求疲弱，人们对中国经济复苏产生了怀疑，通缩压力正在加大。周一，人民币在在岸和离岸市场双双跌至三周以来的低点，离岸人民币兑美元最新报7.1773。澳元/美元下跌0.21%，至0.6565。澳元通常被用作人民币的流动性代表。黄金大跌至1980美元下方由于美元和美国国债收益率走强，金价周一下跌。眼下，投资者正等待几次重要的央行会议和可能影响美联储政策路径的美国通胀数据。美市盘中，现货黄金一度跌至1975.83美元低点，为11月21日以来的最低水平，较日高回落32美元。#VIP会员尊享# （现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）美元上涨0.2%，使得黄金对其他货币持有者来说更加昂贵。美国10年期国债收益率也微升。 “黄金和白银交易商正在等待本周将获得的一些新的基本面信息，”Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff表示。 “黄金的近期走势已经恶化。如果CPI数据出奇地高，可能会给黄金市场带来一些抛售压力。” 焦点将放在定于周二公布的11月美国消费者价格指数报告上，之后美联储将发表声明，美联储主席鲍威尔将于周三发表评论。根据芝加哥商业交易所(CME)的美联储观察(FedWatch)工具，交易员预计5月份降息的可能性为71%。较低的利率倾向于支持无息黄金。上周五公布的数据显示，美国11月就业增长加速。 “美国劳动力市场的弹性意味着不太可能提前降息……”ActivTrades资深分析师Ricardo Evangelista表示，“长期利率走高的前景重新支撑了美国国债收益率和美元，但对无收益黄金来说是个坏消息。” 欧洲央行、英国央行、挪威央行和瑞士央行也将在周四召开政策会议。比特币大跌7%逼近4万美元刚刚过去的这个周日晚间，比特币在纽约大约20分钟的时间里蒸发了近一周的涨幅。 TradingView的数据显示，这种加密货币在美国东部时间周日晚上9点左右大幅下跌6.5%，从43300美元以上跌至40659美元。周一美市盘中，比特币价格一度跌至40228美元低点，在过去24小时内下跌了超7%。#NFT与加密货币# （比特币30分钟走势图，来源：FX168）以太币、solana和其他代币在周一亚洲交易开始时也遭到抛售，在北美交易日开始时仍在下跌。突然下跌的原因尚不清楚，但Coindesk引用的Coinglass数据显示，从周日晚上开始的12个小时内，大量头寸被平仓，加密货币的平仓金额超过3.35亿美元，其中约3亿美元是多头头寸。仅比特币就有超过8900万美元的清算。由于交易员等待周二公布的11月关键通胀数据，以及美联储周三公布的最新货币政策决定，预计本周将出现波动。由于投资者准备迎接一系活动，本周股市开盘波动。华尔街普遍预计，央行决策者在2024年初之前不会调整利率。荷兰国际集团(ING)的经济学家则预测，美联储明年将降息六次。上周，加密货币迎来了圣诞老人的早期反弹，比特币在12月6日的交易价格超过了4.4万美元，随着人们对美国现货比特币ETF获得批准以及即将在2024年中期比特币价格减半等事件的乐观情绪日益高涨，一系列代币看到看涨交易者涌入。尽管本周开始出现了大幅抛售，但比特币在2023年的涨幅仍超过了150%。 Glassnode表示，市场上相对较低的比特币供应量也有助于推动这种势头。总的来说，长期投资者一直持有他们的代币，一些数据显示，最近在消费历史最少的钱包中持有的比特币数量达到了1540万的新纪录。

市场焦点2023-12-12

日元兑美元一度跌1% 日本央行据悉认为几无必要在12月结束负利率

据知情人士称，日本央行官员认为本月几乎没有必要仓促结束负利率政策，他们尚未在薪资增长将支持可持续通胀方面看到足够多的证据。这表明日本央行可能将在12月19日结束的为期两天的政策会议上维持货币刺激政策不变，尽管近来市场猜测该行可能最早在12月会议上取消负利率。知情人士称，日本央行官员认为，为等待更多信息以证实薪资增速强劲所付出的潜在成本并不是非常高。亚洲下午交易时段，日元在这一消息报道后跌幅一度扩大至1%，至1美元兑146.46。日经指数期货扩大涨幅。这一消息之前，日元已然下跌约0.7%，因市场在评估上周的涨势可能过度。交易员称，日元是否进一步下跌将取决于美联储本周政策会议如何描述美国的政策前景，以及下周日本央行的会议详情。 “有关日本央行的这则报道进一步减弱了提前取消负利率的可能性，”渣打银行驻东京金融市场主管Fukuhiro Ezawa表示。“但要想看到美元兑日元升破147，确定美联储FOMC点阵图或日本央行会议没有任何动作将是必要前提。” 知情人士称，日本央行将评估从现在起到决策出炉前这段时间内的所有可获知数据，之后才会做出最终政策决定，这其中包括定于周三发布的短观调查以及最

金融界2023-12-12

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