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隔夜美股全复盘(10.5)| 非农远超预期！科技股、中概股普涨
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，谷歌涨 0.81%，谷歌威胁称，如果新西兰议员通过一项旨在让数字平台向媒体付费的法案，它将停止提供新西兰新闻链接。亚马逊涨 2.5%，Meta涨 2.26%，礼来涨 0.18%，博通涨 2.76%，特斯拉涨 3.91%，沃尔玛涨 0.63%。RIVN跌3.15%，Rivian下调了2024年汽车产量预期。 03 每日焦点 1、暴涨44%，专注中国市场的对冲基金录得“爆炸式”回报 10.4 股市大幅反弹，一些关注中国市场的对冲基金9月份的回报率呈现爆炸式增长。股市的大涨推动沪深300指数（CSI300）上周在5个交易日内创下25%的创纪录涨幅，使亚洲股票对冲基金成为今年以来全球表现最好的基金。资管公司Triata Capital上个月的回报率高达44%，1—9月的表现达到56%。这只7.7亿美元的基金对数据中心、互联网巨头、电子商务和旅游公司进行了长期投资，并取得了佳绩。Triata Capital首席投资官Sean Ho表示：“大公司的估值被大大低估了。”云栖资本旗下中国基金9月份上涨26%，该基金表示对陆金所(LU.N)和奇富科技等中国互联网和金融科技公司的押注获得了回报。该基金还挑选了正在增加回购和派息的公司。美银：中国股票基金最近一周资金流入规模创历史次高 10.4 美国银行引述EPFR Global数据称，截至10月3日当周，全球新兴市场股票型基金录得155亿美元资金流入，创出历史第二高。中国股市当周有139亿美元资金流入，创纪录第二高。过去18周，新兴市场股票基金不间断地获得资金流入。今年迄今流入中国股市的资金达到1,140亿美元，印度流入213亿美元，流出巴西的资金规模为30亿美元。数据显示，新兴市场固定收益当周流入1亿美元，为连续第三周流入。 2、分析师：美国经济不着陆的情景突然变得更加可信了 10.4 Corpay首席市场策略师Karl Schamotta称：“以任何标准衡量，非农就业报告都是重磅炸弹。我认为，美国经济不着陆的情景突然变得更加可信了。这是一份在整体和内部细节都很漂亮的报告。在过去的三个月里，就业机会持续增加，失业率逐步下降，参与率保持稳定，所有这些都表明，这不是一个可能在未来几个月被消除的统计失常。因此，这最终意味着国债收益率在曲线的前端飙升，降息的预期正在回落，现在的预期是美联储在宽松政策上更加谨慎。” 10.5 “美联储传声筒”Nick Timiraos：9月份的就业报告可能会关上美联储下个月再次降息50个基点的大门，并使官员们保持降息25个基点的轨道。 3、欧盟表决通过对华电动汽车加征关税案，德匈等5国投反对票，另有12国弃权 10.4 据法新社援引来自欧洲外交官的最新消息称，欧盟当地时间10月4日表决通过对华电动汽车加征关税案。欧洲多个国家政要、业界代表等此前已对欧委会有关调查表达了反对意见，中方也斥责欧盟欲对中国电动汽车加征关税的举动是典型的保护主义。多名来自欧洲的外交官称，尽管德国带头强烈反对，但欧盟仍在当天批准对中国电动汽车加征高额关税。根据这些外交官的说法，包括法国和意大利在内的10个国家支持在原有10%的关税基础上加征最高35.3%的关税。德国和匈牙利等5国投了反对票，另有12个国家投了弃权票。 4、美国码头工人工会达成初步协议大规模罢工暂停 10.4 报道，两名消息人士当地时间周四表示，国际码头工人协会（ILA）的罢工成员将于周五回到港口工作，因为工会和代表航运公司、码头运营商及港口当局的管理团体已就工资问题达成初步协议。消息人士表示，目前还没有就完整的合同达成最终协议。但一位消息人士表示，双方已同意将周五到期的合同延长至明年1月15日，并让工会成员重返工作岗位，直到最终细节制定出来，协议得到普通员工的批准。ILA在社交平台最新发文称，ILA与美国海事联盟（USMX）已就工资达成初步协议。当前所有罢工行动将停止，主合约涵盖的所有工作将恢复。 5、美股异动丨育碧ADR大涨29%，腾讯和法国Guillemot家族考虑收购 10.4 育碧ADR(UBSFY.US)大涨29%报2.99美元。有消息称腾讯和法国Guillemot家族考虑收购育碧。知情人士称，正在讨论的可能性之一是联手将该公司私有化。育碧欧股今年下跌了54%，市值约为14亿欧元(15亿美元)。根据育碧的最新公告根据育碧的最新公告，腾讯持有育碧截至4月底9.2%的净投票权，Guillemot家族持有约20.5%。
格隆汇10-05 07:08
中东局势紧张引发油价飙升全球市场静待美国就业数据引导加息预期
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6个基点，周五基本保持不变。澳大利亚和新西兰的国债收益率早盘均有所上涨。日元在早盘有所走强，而英镑在前一天大幅下跌后保持稳定。由于韩国市场在假期后重开，韩元表现疲软，兑美元汇率一度大跌至1,332.85，这是自9月9日以来的最低点。经济数据与市场预期投资者密切关注美国经济健康状况，尤其是即将公布的非农就业数据。预计9月份的失业率将保持在4.2%，新增就业岗位约为15万。如果失业率上升，市场或将预计美联储采取50个基点的加息措施。其他经济数据显示，美国经济依然稳健。供应管理协会（ISM）服务业指数显示服务业表现超出预期，此外，初请失业金人数小幅上升但仍维持在健康水平，继续领取失业金人数与前一周基本持平，表明劳动力市场依然强劲。编辑观点当前油价的上涨主要受中东紧张局势推动，尤其是市场对伊朗潜在供应中断的担忧加剧。然而，全球市场的总体表现仍然受到经济基本面的支撑，特别是美国就业市场的稳定性依然较好。与此同时，随着非农就业数据的公布，市场将进一步寻找关于美联储加息路径的线索。名词解释西德克萨斯中质原油（WTI）：是美国轻质低硫原油的基准油种，主要在纽约商品交易所交易。布伦特原油：是欧洲及全球市场上的轻质原油基准，交易较广泛。非农就业数据：每月公布的美国新增非农业就业人数及失业率，通常是衡量美国经济健康状况的重要指标。初请失业金人数：反映一周内首次申请失业救济的人数，通常是经济及劳动力市场健康的前瞻性指标。相关大事件 2024年10月，全球油价因中东局势紧张及潜在的供应中断风险持续走高。特别是在美国总统拜登暗示可能支持以色列打击伊朗的石油设施之后，市场担忧冲突可能蔓延至更多国家，并影响全球能源运输。这一事件对全球经济、金融市场以及能源供应链造成了显著影响。来源：今日美股网
今日美股网10-05 00:11
中东局势引发避险需求，美元强劲反弹且就业数据成关键变量
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升，风险敏感的货币受到冲击。澳大利亚和新西兰货币本周均出现下滑，反映出市场对风险的谨慎态度。编辑总结与观点随着美元在避险需求上升的背景下反弹，市场的焦点将转向即将发布的美国非农就业数据。这些数据将为美联储的利率决策提供关键依据。当前的中东局势同样对全球经济产生了深远的影响，特别是对能源价格和市场情绪的影响。名词解释美元指数：衡量美元对一篮子货币的相对价值的指标。非农就业数据：美国劳工部每月发布的反映非农行业就业情况的统计数据。美联储：美国的中央银行，负责制定货币政策以实现经济稳定。 2024年大事件 2024年1月：预计美国将发布最新的非农就业数据，市场将密切关注其对美联储政策的影响。 2024年3月：如果中东局势持续紧张，市场可能会重新评估美元和油价的走势。来源：今日美股网
今日美股网10-05 00:11
经济学人：房价超级周期才刚刚开始
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。并非所有地方都毫发无损。在德国、新西兰和瑞典，自疫情高峰以来，实际房价已经下跌了超过20%。然而，在其他地方，房价仅略微下跌，房市甚至呈现出某种繁荣态势。美国的房价几乎每月都在创下新高，过去一年按名义价值上涨了5%。葡萄牙的房价也在飞速上涨。那些房市疲软的地方也在逐渐复苏。2011年至2019年间，由于意大利主权债务危机，罗马的房价按名义价值下跌了30%以上。如今，罗马的房价也开始回升。短期内，房价可能会继续上涨。利率的下降提供了支持。在美国，30年期固定抵押贷款的利率已从最近的高峰下降了近1.5个百分点。在欧洲，由于央行降低了政策利率，许多固定利率贷款的借款人将能够以更低的利率再融资。但更深层的因素也在发挥作用，有三个因素将确保未来几十年住房超级周期的持续。第一个因素与人口统计学有关。发达国家的外来人口正在以每年4%的速度增长，这是有记录以来的最快增速。移民需要居住的地方，研究表明，这通常会推高租金和房价。巴塞罗那大学的罗莎·桑奇斯-瓜内尔近期的一篇论文指出，移民率每上升一个百分点，平均房价就会上涨3.3%。面对创纪录的移民涌入，加拿大和德国等国的政客正在加强移民限制。但即使在最严格的政策下，发达国家接受的移民人数仍可能比过去更多。由于老龄化人口的需求，发达国家可能不得不继续接收更多移民，而非严格收紧边界。高盛估计，如果哈里斯赢得美国总统选举，净移民人数将从2024年超过200万的水平缓慢下降至每年150万。如果特朗普在分裂的国会环境下获胜，他们预计净移民人数将降至每年125万。第二个因素是城市化。2020年新冠疫情爆发时，许多人认为城市地区的吸引力将下降。随着远程工作的兴起，人们理论上可以居住在任何地方并在家工作，从而能够以更低的价格购买更宽敞的住房。然而，事实并非如此。尽管人们比过去更多地在家工作，但大城市依然保留了其吸引力。在美国，37%的企业位于大城市，与2019年持平。发达国家整体就业中发生在首都城市的比例近年来有所增加。在日本、韩国和土耳其，首都地区创造的工作机会比其他地方更多。这些城市也更具娱乐吸引力：自疫情前以来，英国酒吧和酒馆在伦敦的占比有所上升。所有这些都增加了紧凑型城市中心的居住空间竞争，而这些地方的住房供应本就有限。城市的成功使第三个因素的影响更为复杂：基础设施。在许多城市，通勤变得更加困难，限制了人们可以居住离工作地点多远。在英国，过去十年间平均行程速度下降了5%。在许多美国城市，交通拥堵接近历史最高水平。许多政府几乎无法建设新的交通网络来缓解压力。加州的高速铁路，原计划连接洛杉矶和旧金山及其之间的广阔生活空间，可能永远不会建成。一些经济学家希望“YIMBY”运动（在我家后院建房）的兴起会有所帮助。那些对新住房持欢迎态度的人似乎赢得了辩论，甚至影响了一些政客。某些地方已经按照YIMBY的方案，通过改变土地使用规则来鼓励建设。2022年初，新西兰的住房建设许可达到了历史新高，帮助压低了房价。然而，除新西兰外，YIMBY的影响仍然很小。经济学家克努特·阿雷·阿斯特维特、布鲁诺·阿尔伯克基和安德烈·阿努森的一篇论文发现，自2000年以来，美国的住房“供应弹性”，即住房建设对需求增长的反应下降了，没有发现自疫情以来建筑活动普遍增加的证据。供应问题在城市最为严重。美国最昂贵的城市圣何塞，去年仅批准了7000套住房的建设，比十年前的建设速度大幅下降。即使在自豪于避免其他大城市错误的休斯顿和迈阿密，建设速度也较为缓慢。未来几年，住房市场可能会面临各种冲击，从经济增长波动、利率变化到银行业危机。然而，随着人口结构、城市经济和基础设施的长期效应相互作用，考虑一下迈尔斯和塞夫顿在2017年提出的预测：“在许多国家，房价持续上涨快于收入增长是可能的。” 全球最大的资产类别很可能会变得更大。来源：加美财经
加美财经10-04 00:00
伊朗导弹袭击引发市场避险潮，美元强势反弹，油价波动加剧全球经济不确定性
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平，而瑞士法郎则为每美元0.8463。新西兰元因隔夜下跌1.1%，交易于0.6283美元，油价则上涨2.5%。这表明，市场对安全资产的需求明显增强。油价波动由于地缘政治风险的加剧，市场对油价的关注也在增加。分析师指出，以色列对伊朗的反应以及是否会攻击伊朗的军事设施或石油产业将决定油价的进一步走势。澳元跌至0.6883美元，尽管近期的零售销售数据有所改善，限制了其跌幅。全球经济展望在缺乏进一步升级的情况下，市场情绪可能会恢复，焦点将重新转向经济数据。在新西兰，一项商业调查显示价格压力快速减弱，这提高了新西兰央行下周降息50个基点的可能性。Westpac和BNZ均修订了预测，预计将有50个基点的降息，而市场预计这一可能性为77%。此外，美国即将公布私营部门就业数据，市场还关注东海岸和墨西哥湾沿岸的码头工人罢工，这已成为近50年来首次大规模罢工，导致美国约一半的海洋运输停滞。编辑总结：近期中东局势的紧张局势导致市场的不确定性上升，投资者纷纷转向安全资产，推动美元上涨。油价波动和地缘政治风险加大了市场的复杂性，未来市场走向仍需关注以色列的军事反应以及全球经济数据。名词解释美元指数（US Dollar Index）: 衡量美元相对于一篮子主要货币的强度的指标。安全资产（Safe Haven Assets）: 在市场动荡或不确定时期，投资者倾向于投资的资产，如黄金、美元和政府债券。导弹袭击（Missile Attack）: 指用导弹对目标进行的攻击，通常涉及军事冲突或地缘政治危机。零售销售数据（Retail Sales Data）: 反映消费者在一定时期内在零售商处的支出情况，是经济健康的重要指标。相关大事件 2024年10月1日，伊朗革命卫队发射超过180枚弹道导弹袭击以色列，此次攻击被认为是对以色列在黎巴嫩的军事行动和对激进分子领导人的暗杀的报复。尽管以色列未报告人员伤亡，但这一事件加剧了中东局势的紧张。来源：今日美股网
今日美股网10-03 00:10
伊朗导弹袭击引发避险潮，全球市场震荡，油价和安全资产上涨
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性，投资者转向安全资产，导致澳大利亚和新西兰的国债收益率上升。此外，亚洲的国防和能源股也受益于这一避险情绪。Pepperstone集团的研究主管Chris Weston表示，市场对以色列和伊朗冲突的消息保持高度警惕，风险偏好显著下降。美国经济数据反应尽管市场受到地缘政治因素的影响，但美国的经济数据仍然在被关注。美国ISM价格指数自2023年5月以来最大降幅的发布，与职位空缺达到三个月来的新高形成对比。这一数据与其他显示工人需求放缓的指标相悖。与此同时，国债收益率保持稳定，10年期国债收益率约为3.73%。未来市场展望投资者将关注即将举行的副总统候选人辩论以及即将发布的美国非农就业数据。此外，韩国的通货膨胀率意外放缓，支持了下周中央银行政策转向货币宽松的可能性。欧洲央行的通胀率首次降至2%以下，市场对本月再降25个基点的预期增加，未来市场走势将受到多重因素的影响。编辑总结：伊朗对以色列的导弹袭击引发了市场避险情绪的上升，推动了油价和避险资产的上涨。尽管地缘政治风险加剧，但经济数据仍显示出市场的韧性，未来市场将面临更多不确定性，投资者需密切关注相关动态。名词解释避险资产（Safe Haven Assets）: 在市场不确定性或动荡时期，投资者倾向于投资的资产，通常包括黄金、国债和某些货币。 VIX恐慌指数（VIX）: 衡量市场对未来波动预期的指标，通常在市场不安时上升。 ISM价格指数（ISM Price Index）: 由美国采购经理人协会发布的指数，反映制造业价格变化趋势。国债收益率（Treasury Yield）: 美国国债的收益率，反映债券市场对未来经济和利率的预期。相关大事件 2024年10月1日，伊朗革命卫队发射超过180枚导弹袭击以色列，作为对以色列在黎巴嫩的军事行动的报复。尽管以色列国防军成功拦截了许多导弹，但这一事件加剧了中东地区的紧张局势，导致全球市场避险情绪上升。来源：今日美股网
今日美股网10-03 00:10
甲骨文在马来西亚投资65亿美元设立云计算区域，彰显对东南亚市场潜力的重视与支持
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公司希望继续在亚洲扩展，计划在从日本到新西兰、再到印度的更多数据中心和基础设施项目。甲骨文的亚太区技术与客户战略高级副总裁克里斯·切利亚（Chris Chelliah）表示，马来西亚为公司提供了进一步的增长潜力和市场机会，成为东南亚更广泛的人工智能和数据中心发展推动的一部分。在过去一年中，微软已宣布在印度尼西亚进行价值17亿美元的云服务投资，而亚马逊则宣布计划在新加坡投资90亿美元和在泰国投资50亿美元。谷歌在马来西亚也启动了一项20亿美元的数据中心建设项目，预计到2030年为该国经济贡献超过30亿美元。编辑总结：甲骨文在马来西亚的投资不仅彰显了对该地区云计算市场潜力的信心，也为推动人工智能和数据基础设施的发展提供了重要支持。这一举措进一步促进了全球科技巨头对东南亚市场的关注与投资。名词解释云计算（Cloud Computing）: 一种通过互联网提供计算服务的方式，包括存储、服务器、数据库、网络和软件。公共云（Public Cloud）: 由第三方云服务提供商管理和维护的云服务，用户通过互联网访问这些服务。数据中心（Data Center）: 集中存放计算机系统和相关组件的设施，用于数据存储、处理和管理。人工智能（AI）: 计算机系统模拟人类智能的能力，包括学习、推理和自我修正。相关大事件 2024年9月，谷歌在马来西亚启动了一项20亿美元的数据中心建设项目，预计到2030年为该国经济贡献超过30亿美元。来源：今日美股网
今日美股网10-03 00:10
美国恐卷入中东战争！美元多头维持101.25 荷兰国际集团：非农前避险撑高美元
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强，而油价上涨以及投资者转向瑞典克朗和新西兰元等地理因素较为敏感或贝塔系数较高的货币，加元也出现上涨。美国国内的发展一直被地缘事件所掩盖，但无论从宏观角度还是政治角度来看，这已经是紧张的一周。美国大选副总统候选人辩论并未引起太多关注，媒体似乎略微看好共和党候选人成为辩论获胜者，但这一事件似乎并未对整体选举结果产生重大影响。这反映在市场反应平淡上，尤其是与三周前主要候选人的辩论相比。与此同时，数据普遍支持美联储主席鲍威尔最近反对降息50个基点的立场。尽管ISM制造业指数略低于预期，且支付价格跌破50.0，但美联储将注意力集中在就业市场，8月份职位空缺意外反弹，这为美元短期看涨提供了理由。最终，周五的就业数据将成为外汇市场的常见二元事件，尽管鲍威尔的鹰派言论和市场的鸽派定价(到年底仍将降息70个基点)意味着美元负面就业报告的门槛更高。周四，市场将看到ADP就业数据，这些数据可以推动市场，但很少对就业数据有任何预测能力。 “地缘事件仍应是主要驱动因素，”ING展望称。欧元：负面因素不断累积 ING指出，鉴于利差扩大(利多美元)以及中东和法国政治风险上升，欧元/美元看起来价格昂贵。最终，以色列-黎巴嫩-伊朗紧张局势引发了1.110下方的走势，但其他两个因素也对该货币对不利。法国总理米歇尔·巴尼耶在议会的首次演讲并不顺利，在阐述其政策计划时，他遭到了左翼和右翼两派的批评。尽管他承诺要整顿财政，但他将把赤字降至欧盟3%上限的计划推迟了两年，至2029年。这使得OAT债券的发行量和10年期国债与德国国债的利差保持在接近80个基点。 ING利率团队怀疑法国债券能否有太大的喘息空间。利率方面，短期利差短期内不太可能大幅收紧，有利于欧元，因为市场已经预期美联储将在年底前加息70个基点，而昨日欧元区通胀率跌破2%的目标，意味着欧洲央行在10月份会议上面临继续降息的巨大压力。 ING最后提到：“我们仍然认为，欧元/美元短期内将重新测试1.1000。”
会员
小萧10-02 16:00
【直击亚市】中东局势升级！以色列誓言报复，港股狂热继续今日聚焦“小非农”
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市场波动即将加剧的关键水平。澳大利亚和新西兰政府债券上涨，亚洲的国防和能源股也上涨。 Pepperstone Group的研究主管Chris Weston表示：“市场正在密切关注以色列-伊朗冲突的新闻头条，有足够的理由让投资者暂时观望，避免承担过多风险。” 在企业新闻方面，三星电子计划通过全球裁员数千人以减少员工人数。与此同时，韩国的通胀放缓幅度超出预期，支持央行下周设定政策时转向货币宽松的理由。而欧元区的通胀率自2021年以来首次低于欧洲央行的2%目标，促使货币市场增加对欧洲央行本月再次降息25个基点的预期。
云涌 1评论10-02 13:25
节后见！道明证券：下周的经济政策是中国经济“分水岭”
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。如果政府做得足够多，原材料、澳元和新西兰元等资产将继续上涨。道明证券的外汇和宏观策略师Alex Loo说，东风来了，“中国领导人致力于刺激消费者情绪和增长前景的转变。” 道明证券预计财政部将于下周宣布新财政一揽子计划，重点关注消费者，该计划的份额相当于GDP的3.2%，以补充激进的货币宽松。此前，上周有新闻报道称，中国将发行1万亿元人民币的特别债券，主要是为了刺激消费来源。这些报道是在当局宣布一系列货币刺激措施时发布的，主要以降息和降低资本需求比率的形式，以促进经济。大多数人表示，任何刺激措施要真正有效，货币努力必须伴随着财政努力。 Loo说，“我们最初对中国人民会计局周二行动的疑虑最好用这句中国著名的谚语‘万事俱备，只欠东风’来概括，这意味着如果中国政府想扭转中国的经济命运，财政刺激就是拼图中缺失的一块。” 道明证券认为，经济刺激的推出是中国经济的分水岭，寻求资产价格复苏和积极的货币刺激，将2024年的GDP增长率提高到4.9%（之前：4.7%）。考虑到2024年只剩下一个季度，而且大部分财政资金不会及时发放，这是一个适度的提振。然而，到2025年，财政刺激和更大的货币刺激的全部影响应该过滤掉5%地区的增长。新西兰元和澳元——以及亚洲和新兴市场名称——是受益于中国经济刺激努力的两种货币，在发生重大财政刺激时，这些货币将保持支持。近年来，以中国为重点的资产对之前刺激经济的尝试表示失望。但道明证券表示“这次不同”，原因如下：这次经济前景的不同之下是：即使中国在2022年（由于新冠肺炎影响）面临3%的增长，以及去年经济陷入困境时，这种规模的有力政策承诺甚至没有实现。这似乎是一种以消费者为中心的刺激战略，与第三届全体会议的承诺密切相关，即重新平衡经济，更多地转向服务。刺激计划旨在加强努力，解决正在伤害消费者的潜在结构性问题。中国政府有可能会启动就业支持，采取可能的供应方措施，以清理过剩的住房存量。这些刺激努力以消费者为中心的性质是其重要性所在。 Loo解释说，如果成功，中国高储蓄率的正常化可能会引发巨大的消费增长和更大的经济乘数效应。
佳华16810-01 20:44

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