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六部门：大力实施可再生能源替代行动，光伏30ETF(560980)、储能电池50ETF(159305)盘中大涨，交投异常活跃！

新兴类别能源的商业化规模化发展，以及与新能源特性相匹配的长时功率预测、智慧调控等技术领域。万联证券表示，今年以来，国家高度重视能源转型、可再生能源利用等问题，先后发布了《节能降碳行动方案》、《保障新能源高质量发展通知》、《加快构建新型电力系统行动方案》、《加快经济社会发展全面绿色转型的意见》等政策措施，持续推进可再生能源经济体系建设。该机构认为：光伏、风电是可再生能源的重要组成部分，随着可再生能源消费量提升，光伏、风电新能源装机量保持有望稳定增长。另外，当前光伏供给侧改革信号积极，行业格局有望改善。建议关注光伏、风电板块估值修复机会。相关产品： 1. 光伏30ETF(560980)紧密跟踪中证光伏龙头30指数，中证光伏龙头30指数从沪深市场业务涉及光伏发电产业的上市公司证券中选取30只规模较大,盈利较好的证券作为指数样本，以反映光伏产业龙头上市公司证券的整体表现。 2. 储能电池50ETF(159305)紧密跟踪国证新能源电池指数，国证新能源电池指数由沪深北交易所新能源发电产业储能电池相关上市公司组成，以反映该主题领域的证券价格变化情况。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-31 11:21

林泰新材即将上会，为比亚迪、长安汽车供应自动变速器摩擦片

材拟募集资金用于年产3000万片汽车（新能源汽车）、工程机械、高端农机及其他传动系统用纸基摩擦片及对偶片项目；多用途湿式摩擦片研发中心建设项目；补充流动资金。募资使用情况，图片来源：招股书 1 产品结构较为单一林泰新材的主要产品为自动变速器摩擦片，产品可具体细分为自动变速器湿式纸基摩擦片和对偶片，应用于包括液力自动变速器（AT）、无级变速器（CVT）、双离合器变速器（DCT）、混合动力专用变速器（DHT）和纯电动汽车专用变速器（DET）等在内的主流汽车自动变速器中。具体来看，2021年、2022年、2023年、2024年1-6月（简称“报告期”），自动变速器摩擦片业务为公司贡献了80%左右的收入，产品结构较为单一；离合器总成等产品营收占比相对较低。公司主营业务收入的构成情况，图片来源：招股书自动变速器湿式纸基摩擦片和对偶片主要在液力驱动的湿式离合器和制动器中用来传递扭矩，适用于各类车辆、工程机械、高端农机等行业，其中目前应用最广的是乘用车自动变速器，是自动变速器的核心零部件之一。自动变速器是汽车动力总成的核心部件，也是汽车零部件中技术含量最高、最复杂的产品之一，其技术水平决定了整车的技术水平，一直是我国自主品牌汽车的主要技术短板与困扰中国汽车产业发展的核心部件。目前，国内自动变速器摩擦片的市场份额大部分被美日企业占据。据中国汽车工业协会的统计，湿式纸基摩擦片行业的市场份额情况为：日本达耐时、博格华纳和恩斯克华纳、林泰新材、日本富士离合器、日本爱信和德国舍弗勒的市场份额分别为 48%、42%、4%、3%、2%和1%。图片来源：招股书乘用车自动变速器摩擦片领域长期被美国和日本公司垄断，公司产品打破了国外公司在该领域内的技术垄断，并实现了对国外进口部件的替代和国内原创技术的产业化，但由于公司成立时间不长、起步晚，公司目前的市场占有率仍然较低，在国内整车厂的覆盖面上与国外巨头企业存在差距。未来如果竞争对手产品价格下降，可能会影响公司市场拓展。业绩方面，报告期内，林泰新材的营业收入分别约1.32亿元、1.76亿元、2.07亿元，1.22亿元，对应的净利润分别约0.16亿元、0.25亿元、0.49亿元、0.28亿元。主要财务数据及财务指标，图片来源：招股书报告期内，林泰新材的综合毛利率分别为31.20%、35.38%、42.07%和42.41%，呈上升趋势，公司称主要系新产品价格上升与主要原材料成本下降、规模效应逐步体现等因素所致。值得注意的是，林泰新材主营产品自动变速器摩擦片综合考虑市场价格、工艺技术难度、供需状况、竞争对手价格等因素进行定价。一般情况下，在新产品量产后，随着订单的增加、工艺技术的成熟，规模效应将逐渐显现，按照汽车行业的惯例，部分整车制造企业会要求其供应商逐年适当下调供货价格，如果客户要求调价产品的数量及调价幅度提高，公司可能面临产品售价下降风险。 2 客户集中度较高林泰新材已与多家国内主要的自动变速器厂商或整车厂建立供货关系，包括上汽变速器、万里扬、东安汽发、吉利变速器、南京邦奇等，并已进入麦格纳的供应链体系。报告期内，公司向前五大客户的销售金额占营业收入的比例分别为62.59%、61.71%、58.62%、57.05%，客户集中度较高，前五大客户包括万里扬、长安汽车、上汽集团、吉利汽车、比亚迪等，未来如果公司与主要客户之间的合作关系发生变化，可能会影响公司的经营业绩。林泰新材目前的终端应用以装配自动变速器的汽车为主，包括传统能源汽车和新能源汽车。由于公司产品属于汽车核心零部件，其生产和销售受到汽车行业波动的影响，未来如果汽车产业发展放缓可能对汽车整车厂商及其产业链供应商造成不利影响，从而影响公司生产经营。值得注意的是，为保障业务稳定增长，林泰新材需要为客户的新项目持续配套产品。报告期内，公司研发费用分别为645.35万元、877.87万元、1013.68万元和543.39万元，研发费用率分别为4.91%、4.99%、4.91%和4.45%，尽管公司的研发费用有所增加，但研发费用率依然低于可比公司平均值。研发投入占营业收入比例与可比公司比较情况，图片来源：招股书

格隆汇10-31 10:41

新能源再迎政策利好！新能源主题ETF(516580)上涨2.39%，协鑫集成、双良节能、弘元绿能涨停

024年10月31日 10:02，中证新能源指数(399808)强势上涨2.33%，成分股协鑫集成、双良节能、弘元绿能涨停，晶澳科技，钧达股份等个股跟涨。新能源主题ETF(516580)上涨2.39%，拉长时间看，截至2024年10月30日，新能源主题ETF近2周累计上涨10.57%。从资金净流入方面来看，新能源主题ETF近3天获得连续资金净流入。消息面上，10月30日，国家发改委等六部门联合对外发布《关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见》(以下简称《意见》)，旨在促进绿色低碳循环发展经济体系建设，推动形成绿色低碳的生产方式和生活方式。《意见》提出，“十四五”重点领域可再生能源替代取得积极进展，2025年全国可再生能源消费量达到11亿吨标煤以上。“十五五”各领域优先利用可再生能源的生产生活方式基本形成，2030年全国可再生能源消费量达到15亿吨标煤以上，有力支撑实现2030年碳达峰目标。万联证券研报指出，今年以来，国家高度重视能源转型、可再生能源利用等问题，先后发布了《节能降碳行动方案》、《保障新能源高质量发展通知》、《加快构建新型电力系统行动方案》、《加快经济社会发展全面绿色转型的意见》等政策措施，持续推进可再生能源经济体系建设。我们认为：（1）光伏、风电是可再生能源的重要组成部分，随着可再生能源消费量提升，光伏、风电新能源装机量保持有望稳定增长。另外，当前光伏供给侧改革信号积极，行业格局有望改善。建议关注光伏、风电板块估值修复机会；（2）电网升级建设是构建新型电力系统的关键一环，随着可再生能源替代加速，电网配套建设投资有望增长，建议积极关注特高压、配网升级、智慧调度等重点环节；（3）在应用侧，可再生能源与各行业的融合逐步加快，应用场景趋向多元化，建议关注新能源中重型货车、建筑BIPV，数据中心新基建等细分应用环节的投资机会。新能源主题ETF紧密跟踪中证新能源指数，中证新能源指数选取涉及可再生能源生产、新能源应用、新能源存储以及新能源交互设备等业务的上市公司证券作为指数样本，以反映新能源产业相关上市公司证券的整体表现。新能源主题ETF(516580)，场外联接(A类：019855；C类：019856)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-31 10:21

六部门发布可再生能源替代指导意见，光伏风电迎发展良机，光伏50ETF(516880)强势上涨1.78%，协鑫集成、双良节能涨超10%

先后发布了《节能降碳行动方案》、《保障新能源高质量发展通知》、《加快构建新型电力系统行动方案》、《加快经济社会发展全面绿色转型的意见》等政策措施，持续推进可再生能源经济体系建设。我们认为：光伏、风电是可再生能源的重要组成部分，随着可再生能源消费量提升，光伏、风电新能源装机量保持有望稳定增长。另外，当前光伏供给侧改革信号积极，行业格局有望改善。建议关注光伏、风电板块估值修复机会。光伏50ETF(516880)紧密跟踪中证光伏产业指数，中证光伏产业指数从主营业务涉及光伏产业链上、中、下游的上市公司证券中，选取不超过50只最具代表性的上市公司证券作为指数样本，以反映光伏产业上市公司证券的整体表现。光伏50ETF(516880)，场外联接(A类：012928；C类：012929)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-31 10:01

新能源迎重磅利好！风口又回到新能源了？

新能源板块近期行情持续性较好。消息面上，10月30日，发改委等六部门发布关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见。加快交通运输和可再生能源融合互动，目标包括2025年全国可再生能源消费量达到11亿吨标煤以上，2030年全国可再生能源消费量达到15亿吨标煤以上，有力支撑实现2030年碳达峰目标。（1）光伏方面，意见要求加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设。推动既有建筑屋顶加装光伏系统推动有条件的新建厂房、新建公共建筑应装尽装光伏系统，推动海上风电集群化开发。（2）氢能方面，意见要求要求统筹新基建和可再生能源开发利用加强充电基础设施、加气站、加氢站建设。（3）绿电方面，意见要求推进柔性直流输电、交直流混合配电网等先进技术迭代，加快建设数字化智能化电网。新能源行业逻辑 1、政策端：政策驱动新能源行业增长近期，发改委等六部门发布的指导意见强调了可再生能源替代行动的重要性，明确了到2025年和2030年全国可再生能源消费量的目标，这为新能源行业提供了明确的发展目标和政策支持。政策的推动将加速新能源项目的投资和建设，尤其是对清洁能源、节能减排、环保装备更新等领域的金融支持，将直接促进相关新能源企业的成长。同时，政策还强调了对绿色金融标准体系的建立和完善，这将有助于提升新能源项目的融资效率和降低融资成本，进一步激发市场活力。在政策的持续推动下，新能源板块将迎来更多的发展机遇，尤其是在光伏、风电、氢能等关键领域。 2、需求端：市场需求旺盛推动产业扩张需求端的强劲增长为新能源板块提供了坚实的市场基础。新能源汽车、风电、光伏等领域的需求持续增长，特别是在政策的推动下，新能源汽车的渗透率将进一步提升，带动整个新能源产业链的发展。此外，随着氢能技术的成熟和应用领域的拓展，氢能产业也将迎来快速发展期，进一步拓宽新能源板块的需求空间。有机构表示，预计到2030年之前年化的增长有望保持在15%左右，储能领域因风光对于储能的需求，相应的增长速度有可能会更快。因此，从需求端来看，新能源板块的投资逻辑在于持续增长的市场需求将推动行业内企业的业绩增长和行业扩张。 3、供给端：技术进步与产能扩张双轮驱动从供给端来看，新能源板块正在经历技术进步和产能扩张的双重推动。技术层面上，新能源领域的企业持续推动技术创新，提高产品效率和性能，降低成本，从而提升自身的市场竞争力。产能方面，随着市场需求的增长，新能源企业不断扩大生产规模，提高产能，以满足市场的需求。特别是在光伏和风电领域，随着技术成熟和规模经济的实现，成本逐渐降低，供给能力得到显著提升。此外，政府对于新能源行业的支持政策也有助于降低企业的运营成本，提高供给效率。因此，从供给端来看，新能源板块的投资逻辑在于行业内企业通过技术进步和产能扩张，不断提升自身的供给能力和市场竞争力，从而在市场需求增长的背景下，力争实现持续的增长和发展。 4、资金面：增量资金涌入，助推新能源发展有机构认为，资本市场对新能源板块的支持为行业注入了活力，特别是在六部门关于可再生能源替代政策的推动下，资本市场对新能源项目的投资热情高涨，为新能源企业提供了充足的资金支持。随着新能源技术的成熟和市场需求的增长，资本市场对新能源板块的投资将更加积极，为新能源行业的发展提供了资金保障。在增量资金的推动下，新能源板块有望实现更快的发展和技术创新。相关基金碳中和ETF（159885）中高风险 R4 跟踪指数：内地低碳（000977.SH）科创新能源ETF（588830）中高风险 R4 跟踪指数：科创新能（000692.SH）风险提示：市场有风险，投资须谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-31 09:51

“八天五板”宝馨科技：深化双轮驱动产业布局，前三季度现金流稳健增长

失衡，产业链价格持续下跌，宝馨科技加速新能源业务布局，围绕光伏、充换电两大核心领域，推动“光储充换一体化”发展，不断深耕“新能源+智能制造”双轮驱动的发展方针。凭借技术创新和业务拓展，宝馨科技积极探寻突破路径。在光伏行业筑底阶段，宝馨科技聚焦异质结、异质结/钙钛矿叠层技术路线，迅速搭建光伏产品制造团队，汇聚异质结领域高端技术人才，不断深化自主研发能力。二级市场上，宝馨科技在近期走出了8天5板的行情。截至10月30日收盘，报9.32元/股，涨幅3.33%。双轮驱动穿越周期公开资料显示，宝馨科技主营业务分为新能源板块及智能制造板块。其中，新能源业务主要包括光伏电池及组件业务、新能源电站开发业务及充换电业务。今年以来，受阶段性供需失衡影响，光伏全产业链多个环节产品价格持续下跌，行业洗牌进入“深水区”。根据行业机构InfoLinkConsulting的统计，光伏主产业链中硅料、硅片、电池、组件这四大环节的价格跌幅分别为38%、50%、43%、29%。为应对宏观外部环境调整变化、行业竞争加剧等复杂局面，宝馨科技持续推进结构优化、转型升级，着力于提质增效、降本控险，坚定“新能源+智能制造”双轮驱动的发展方针。随着全球对可再生能源需求的不断增长，光伏有望成为中国构建以新能源为主的新型电力系统的核心力量之一。宝馨科技今年以来持续加大在光伏、充换电两大核心业务上的投入，推进“光储充换一体化”发展，通过技术创新深化在“光储充换”新赛道上的布局，积极寻求突围之路。光伏业务方面，目前宝馨科技怀远生产基地一期异质结电池与组件相关设备已进场调试，已具备为客户提供定制化产品和服务，产品涵盖异质结、TOPCon和PERC等组件的供货能力。同时，宝馨科技开拓户用分布式光伏项目，联合政府、央企三方合力，推出宝馨户用异质结光伏品牌“馨屋顶”，提供定制化户用光伏解决方案，目前已在安徽蚌埠怀远县成功实施。此外，宝馨科技聚焦充/换电设施，以充换电基础设施建设和虚拟电厂网络平台搭建技术为前提，围绕整市服务，打造一体化的“光储充换”智慧绿色交通解决方案。目前，公司已在上海、泉州、合肥、淮北等城市成功落地全液冷超充示范站。智能制造是宝馨科技的基础型业务，公司致力于构建高效、安全的智能制造体系，为客户提供从设计到交付的一站式智能装备解决方案。同时，该业务也深化了与新能源业务的协同，推动“新能源+智能制造”双引擎战略。宝馨科技在苏州、蚌埠、厦门、菲律宾等地设有生产基地，专注于新能源充/换电业务及其他新能源高端装备的研发制造。证券之星注意到，在双轮驱动的战略下，宝馨科技经营性现金流同比增长翻倍。截至第三季度，其经营活动产生的现金流量净额为4316.11万元，同比增长128.63%。深化技术研发优势自2001年创立以来，宝馨科技深耕行业核心科技，紧密贴合市场与业务拓展需求，通过江苏宝馨技术研究院有限公司(下称“宝馨技术研究院”)的设立，深化自主研发能力，以满足企业与市场的创新需求。截至三季度末，宝馨科技研发费用2182万元。目前，公司已获授权专利197项，其中发明专利15项，为提升核心竞争力与市场占有率提供了强有力的支持。据了解，宝馨技术研究院配备专业研发设备与精英团队，下设多元化研发小组，聚焦新产品与工艺研发，尤其是异质结电池组件、充/换电设备等关键领域的技术突破与产能优化。宝馨科技针对异质结电池及组件的工艺优化与生产制造，共同构建了异质结项目团队。面向下一代光伏产品，公司与西安电子科技大学张春福、朱卫东教授团队及安徽大禹实业合作，共同推进钙钛矿/异质结叠层太阳能电池的研发、产业化及商业化应用。公开资料显示，张春福、朱卫东教授团队在钙钛矿电池技术领域深耕十余年，叠层电池效率先后经过北德、国内CNAS资质权威机构认证。据悉，宝馨科技钙钛矿叠层实验室正在进行工艺固化中，实验室效率已普遍超过32%。公司前瞻性布局下一代光伏技术钙钛矿，有望打造“第二增长曲线”。宝馨科技认为，晶硅/钙钛矿叠层电池作为晶硅持续发展的必选技术，在突破晶硅电池效率方面具有突出的优势，行业内认为这一技术在未来3年内会逐步成熟，市场需求也会迅速增长。(本文首发证券之星，作者|陆雯燕)

证券之星10-31 09:51

基金早班车丨公募加大布局力度，今年以来新基金规模突破9000亿元

金融界10-31 08:51

机构风向标 | 士兰微(600460)2024年三季度已披露前十大机构累计持仓占比46.88%

TF、华夏沪深300ETF、芯片、信澳新能源产业股票等。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-31 08:41

机构风向标 | 永兴材料(002756)2024年三季度已披露前十大机构累计持仓占比15.42%

资基金、中国银行股份有限公司-国投瑞银新能源混合型证券投资基金、中国银行股份有限公司-国投瑞银产业趋势混合型证券投资基金、国投瑞银先进制造混合、国投瑞银进宝混合、易方达资源行业混合、贝莱德中国新视野混合A，前十大机构投资者合计持股比例达15.42%。相较于上一季度，前十大机构持股比例合计下跌了0.81个百分点。公募基金方面，本期较上一期持股增加的公募基金共计19个，主要包括贝莱德中国新视野混合A、南方中证500ETF、易方达资源行业混合、华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)、华安创新混合等，持股增加占比达1.06%。本期较上一季度持股减少的公募基金共计5个，包括国投瑞银新能源混合A、国投瑞银产业趋势混合A、国投瑞银先进制造混合、国投瑞银进宝混合、国投瑞银产业转型一年持有期混合A，持股减少占比达0.43%。本期较上一季度新披露的公募基金共计6个，主要包括新华行业灵活配置混合A、华夏周期驱动混合发起式A、长江楚财一年持有混合发起A、长江惠盈9个月持有债券发起A、博时稳益9个月持有期混合A等。本期较上一季未再披露的公募基金共计297个，主要包括汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A、东方新能源汽车主题混合、富国中证新能源汽车指数A、广发成长精选混合A、易方达价值精选混合等。对于社保基金，本期较上一期持股增加的社保基金共1个，即全国社保基金一零九组合，持股增加占比小幅上涨。外资态度来看，本期较上一季度持股减少的外资基金共计1个，即香港中央结算有限公司，持股减少占比达0.85%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-31 08:33

机构风向标 | 四方股份(601126)2024年三季度已披露持股减少机构超10家

LOF)A、易方达环保主题混合A、工银新能源汽车混合A等。险资方向，本期较上一期持股增加的险资共计1个，即前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品，持股增加占比达0.5%。。本期较上一季度持股减少的险资共计1个，即前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合，持股减少占比小幅下跌。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-31 08:32

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