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西南证券：给予桃李面包增持评级

、东北市场潜力，同时积极拓展西南市场、新疆市场，完善全国市场布局。经销商开拓方面，截至2023年末，公司共有经销商985家，同比净增加33家。　　毛利率承压，费用率企稳。1、全年整体毛利率22.8%，同比下降1.2pp，主要由于：1）部分原材料价格同比上涨导致生产成本增加；2）部分新建项目投产后产能未完全释放且前期费用较高。2、费用率方面，全年销售费用率、管理费用率、研发费用率分别为8.1%、2%、0.5%，基本持平；财务费用率0.4%，同比增加0.2pp，主要由于利息支出增加。3、全年整体净利率8.5%，同比下滑1.1pp。　　产能储备充足，继续推进全国化。公司已在全国22个区域建立生产基地，并向周边辐射销售，全年合计产能50.3万吨，整体产能利用率74.3%。逐步推进产能扩张，广西、长春、河南、上海、佛山生产基地正在建设中，预计将逐步释放新产能22.4万吨。新产能释放后将匹配市场增长的需求、扩大市场份额，同时规模效应将逐步显现。　　盈利预测与投资建议。预计2024-2026年归母净利润分别为6.0亿元、6.7亿元、7.5亿元，EPS分别为0.37元、0.42元、0.47元，对应动态PE分别为19倍、17倍、15倍，维持“持有”评级。　　风险提示：原材料价格或大幅波动；市场开拓不达预期风险等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，方正证券王泽华研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.87%，其预测2024年度归属净利润为盈利6.12亿，根据现价换算的预测PE为16.63。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有11家机构给出评级，买入评级5家，增持评级6家；过去90天内机构目标均价为7.94。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星03-25 17:46

恒大案处罚镜鉴：中泰化学造假案或面临巨额罚款，市场呼唤更严监管

02092)发布公告，上市公司控股股东新疆中泰(集团)有限责任公司(以下简称中泰集团)已被中国证监会立案。根据公告披露，2021年至2023年，中泰集团违规占用中泰化学资金累计超过84亿元；2020年至2022年，中泰化学财务数据披露不准确，累计虚增收入72.85亿元。根据中泰化学的公告及立案调查情况，我们可以大致推算中泰化学及其管理人员可能面临的处罚金额。首先，我们需要参考恒大造假案的处罚比例来进行分析。在恒大案例中，虚增收入5600亿元，虚增净利润920亿元，证监会对恒大处罚41.75亿元，处罚金额占虚增收入的0.7455%，占虚增净利润的4.54%。对于中泰化学，其虚增收入累计为72.85亿元，若按照恒大案虚增收入处罚比例0.7455%计算，中泰化学因虚增收入可能被处罚的金额为：72.85亿元 * 0.7455% = 约5400万元。然而，处罚不仅基于虚增收入的金额，还可能考虑其他因素，如违规行为的严重性、持续时间、对市场和投资者的影响等。因此，实际处罚金额可能高于或低于这一计算值。对于管理人员的处罚，恒大案中许家印作为老板被罚4700万元，处罚金额占虚增收入的万分之0.84，对应中泰化学董事长处罚金额：84.17亿元*万分之0.84%=70.5万元。恒大总裁罚款1500万元，其他管理人员罚款200—900万元。这一比例和金额同样可以作为参考的话，恒大总裁处罚金额是许家印的三分之一，那么中泰化学总经理可能的处罚金额：70.5*0.33=23.5万元，其他人员对应的比例可能就是在10—20万元。根据公告，中泰集团时任董事长王洪欣、财务总监龚春华，中泰化学时任董事长杨建红，以及前后三任总经理、财务总监等9人收到了行政监管措施决定书。考虑到他们在任职期间组织或参与了资金占用和虚增收入的违规行为，具体罚款金额将取决于他们在违规行为中的具体角色、知情程度、持续时间以及影响范围等因素。如果按着恒大的处罚，对应比例这么看来，造假的成本好像似乎很低，这么处罚下去，可能造假之风难以制止。

金融界03-25 17:36

刷屏！取消核心城市限购政策、推动融资协调机制落地？楼市突传重磅利好！

内蒙古、天津、山西、湖北、河南、贵州、新疆、海南等12大省级行政区和宁波监管局、厦门监管局等14个地方监管局就房地产项目白名单后的地产融资召开会议并部署工作，介绍最新进展。其中，新疆、湖北还先后两次发文介绍白名单工作进展。具体来看，今年3月份以来，累计有河南、新疆、贵州、厦门、海南、湖北6地监管局发文介绍最新工作进展。 3月11日，海南建管局介绍，自1月份城市房地产融资协调机制工作部署以来，海南省各市县和相关商业银行紧锣密鼓抓好落实，工作取得良好开局。截至目前，全省18个市县已建立城市房地产融资协调机制；已推送第一批“白名单”项目31个，其中民营和混合所有制房地产企业开发的项目16个。今日上午，国家金融监督管理总局湖北监管局发文，通报全省城市房地产融资工作进展情况。截至目前，全省17个市州均成立了城市房地产融资协调机制，共申报项目403个，总融资需求1349亿元；42个项目获得新增银行融资66.49亿元。湖北还提出，商业银行要夯实融资信用基础，完善制度机制，加大信贷支持力度，不能擅自提高贷款标准。对进入第一批“白名单”的项目，要“应贷尽贷”“快审快贷”，提高融资落地率。对暂时存在问题但解决后可以申请融资的项目，监管部门和银行机构要配合各城市协调机制逐一推动解决问题，纳入后续批次名单。至于传闻中的放开限购等措施以及楼市未来的发展方向，先让子弹飞一会儿！

金融界03-25 17:25

八一钢铁取得低碳高Cr合金钢坯连接及轧制方法专利，实现高效连接和轧制

3月25日消息，据国家知识产权局公告，新疆八一钢铁股份有限公司取得一项名为“一种低碳高Cr合金钢坯连接及轧制方法“，授权公告号CN115255692B，申请日期为2022年8月。专利摘要显示，本发明公开了一种低碳高Cr合金钢坯连接及轧制方法，将低碳高Cr的合金钢坯一端加工成卯槽，30CrMoA连铸坯一端加工成榫头；二者再通过两根并列间隔布置的低碳钢销子连接在一起，在卯榫相连部位、与销子连接部位打单边坡口，通过卯榫结构和焊接固定钢坯周向连接紧固；在轧制时，连接件低碳高Cr的合金钢坯一端先进入轧机，30CrMoA连铸坯一端后进入轧机轧制，保证轧机先轧较硬的低碳高Cr钢坯，后延伸轧制30CrMoA连铸坯，焊接深度≥20mm；焊接时选用3Y低氢焊材：焊条R307；对榫头铸钢件母材30CrMoA打单边坡口单面对接焊缝；焊条在使用前烘焙温度为350℃，烘焙1小时后冷却到100℃保温，焊条电弧焊现场风速不大于8m/s，当超过规定风速时应设防风装置。

金融界03-25 15:36

准油股份上涨5.41%，报5.65元/股

%，总市值14.81亿元。资料显示，新疆准东石油技术股份有限公司位于克拉玛依市克拉玛依区昆仑路553-308号，公司主要致力于提供油田动态监测、提高采收率的技术服务，专业从事石油天然气勘探开发的技术服务和相关综合性一体化技术解决方案。至关键经营数据，公司在深圳证券交易所中小板上市，股票代码002207，拥有700余名员工、6276台(套)设备，以及54项资质证照，并通过多个职能部门和子公司执行其业务。截至12月20日，准油股份股东户数2.9万，人均流通股8981股。 2023年1月-9月，准油股份实现营业收入1.7亿元，同比增长24.56%；归属净利润-1779.79万元，同比减少765.17%。

金融界03-25 10:58

贝肯能源10.03%涨停，总市值19.4亿元

4%，总市值19.4亿元。资料显示，新疆贝肯能源工程股份有限公司位于克拉玛依市白碱滩区门户路91号，公司的主营业务是为油气资源勘探开发提供一体化工程技术服务，包括工程技术服务总包、特色油田化学品和技术服务、专业化检测维修和租赁服务。公司自成立以来，已累计完成各类钻井3000多口，累计完成钻井进尺400多万米。截至3月20日，贝肯能源股东户数3.24万，人均流通股5951股。 2023年1月-9月，贝肯能源实现营业收入6.72亿元，同比增长15.91%；归属净利润3505.18万元，同比增长117.31%。

金融界03-25 10:57

元道通信上涨5.46%，报34.56元/股

。资料显示，元道通信股份有限公司位于新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)北区冬融街567号高新人才大厦南塔十楼，公司是一家专业从事通信技术服务的高新技术企业，主要为中国移动、中国电信、中国联通等通信运营商和通信基础设施运营商中国铁塔，以及知名通信设备制造商提供包括通信网络维护与优化、通信网络建设在内的通信技术服务。公司在全国30个省(自治区、直辖市)提供服务，2020年在黑龙江铁塔年度考核中排名第1，新疆移动年度综合考核评估中排名第2。截至9月30日，元道通信股东户数2.16万，人均流通股3141股。 2023年1月-9月，元道通信实现营业收入11.49亿元，同比减少14.82%；归属净利润6291.99万元，同比减少12.73%。

金融界03-25 10:37

塔里木油田在超深层新建10亿立方米天然气产能

今年以来，位于新疆的中石油塔里木油田，新投产了超深气井14口，在超深地层新建天然气产能已经超过10亿立方米，为西气东输提供了新的气源。日前，塔里木油田在南天山钻探的博孜25井投入生产，这口井使气田含气规模向东扩展10公里，将成为博孜大北气区新落实的最大天然气储量区块。

金融界03-25 08:47

新疆天业(600075.SH)：2023年全年净亏损7.75亿元，同比由盈转亏

2024年03月23日，新疆天业(600075.SH)发布2023年全年业绩报告。公司实现营业收入114.65亿元，同比下降19.61%，实现归母净利润-7.75亿元，同比由盈转亏，实现经营活动产生的现金流量净额18.86亿元，资产负债率为56.05%，同比上升10.54个百分点。公司销售毛利率为6.67%，同比下降12.89个百分点，实现基本每股收益-0.45元，同比转负，摊薄净资产收益率为-8.38%，同比转负。公司存货周转率为11.23次，总资产周转率为0.56次，同比下降0.08次。研发费用占营业收入的比重为3.80%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云03-24 23:21

立新能源：3月20日投资者关系活动记录，华源证券、易方达基金等多家机构参与

场化交易电量占比为 33.6%。目前新疆区域仅开展中长期电力市场化交易，交易模式主要包括中间交易、挂牌交易、竞价交易。交易时序分为年度交易、月度交易，年度交易通常为上年度 12 月份交易次年 1-12 月份的电量，月度交易为本月交易次月的电量。交易分为峰、平、谷三个阶段，每个阶段划分为 8 个小时，共 24 个时段。各交易时段电价也有相应的规定，其中平段电价为 0.2-0.3 元/kWh,峰段电价不低于平段电价的 1.75 倍，谷段电价不高于平段电价的 0.25倍。问：公司 2023 年计 1 亿元的信用减值，这个是对于哪块的应收账款的减值？为什么计这么多？答：公司 2023 年计提 2.1 亿元信用减值损失主要为计提应收新能源补贴款坏账准备。截至2023年末，公司应收账款余额为22.71亿元，其中应收新能源补贴款 22.18 亿元，国家可再生能源补贴资金占总应收账款 97.67%。2023 年计提应收账款金额较大的原因为2023 年新能源补贴款款金额较 2022 年大幅下降，造成应收新能源补贴款规模增加及账龄增加，致使 2023 年计提应收账款坏账准备增加。公司采用预期信用损失法，计提应收账款坏账政策较为谨慎，2022 年公司应收账款坏账平均计提比例为18.76%，2023 年应收账款坏账平均计提比例为 24.4%。问：公司截至 2023 年底国家补贴欠款余额有多少？2023 年当年新增多少，获得了多少补贴发放？答：截至 2023 年末，公司应收新能源补贴款 22.18 亿元，2023年净增加应收新能源补贴款 4.31 亿元，新能源补贴款款 1.56亿元。问：公司当前项目的限电率如何？2023 年整体情况，2024 年Q1 情况？答：2023 年全年平均限电率为 13.93%，截至 2024 年一季度平均限电率为 15.34%。限电率增加原因主要因为风电、光伏的季节性影响，风电和光伏发电出力和负荷需求呈现季节性波动，受新疆冬季集中供暖、降雪天气及风光资源季节性变化等影响，一般一、四季度发电量略低，二、三季度发电量较高。问：光伏项目上网收益率如何？答：新能源项目投资财务内部收益率（所得税后）低于 4.5%原则上不予投资。不同项目的建设成本、电价水平、所处地理环境及消纳情况不同，投资内部收益率也有所不同。问：外送项目电价如何制定？答：外送项目电价是由省间政府根据当地落地电价的接受程度以及送端和用端当地实际情况商定并签订政府间协议。立新能源（001258）主营业务：风力发电、光伏发电项目的投资、开发、建设和运营。立新能源2023年年报显示，公司主营收入9.9亿元，同比上升12.25%；归母净利润1.35亿元，同比下降31.01%；扣非净利润1.3亿元，同比下降33.42%；其中2023年第四季度，公司单季度主营收入1.91亿元，同比上升29.3%；单季度归母净利润-6312.65万元，同比下降943.08%；单季度扣非净利润-6762.81万元，同比下降1040.33%；负债率69.39%，投资收益148.17万元，财务费用1.73亿元，毛利率58.04%。该股最近90天内无机构评级。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星03-24 20:30

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