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形势不利 状况多发,日本大幅下调经济增长预期!
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日本政府大幅下调了本财年的经济增长预期,主要原因是海外需求放缓,俄罗斯乌克兰战争、中国的新冠疫情严格封锁措施以及全球经济疲软的影响。
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Sue
2022-07-25
中国房地产行业“恶化程度”超出“悲观预期”? 高盛下调MSCI中国的盈利预期、由4%降至零增长
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。 由于对中国房地产市场的担忧加剧了对
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、科技监管和地缘政治的担忧,该指数仅在7月份就下跌了6%以上。 新的下调目标意味着该指数在周五收盘价68.81的基础上还有18%的上涨空间,但这也意味着该指数今年预计将下跌约3%,而不是温和上涨。 中国房地产市场面临压力 由于许多购房者停止支付抵押贷款,中国房地产市场在过去几周再次面临压力。 过去几年,北京一直试图打击开发商高度依赖债务来实现增长。由于像恒大这样的大开发商去年底违约,投资者担心会蔓延到中国经济的其他领域。 世邦魏理仕亚太研究主管亨利·钦周一(7月25日)在CNBC的一档节目中表示,中国经济的“房地产主导型增长”即将结束。 他指出市场存在一个潜在的分歧,中国最大城市的住房需求回升,但小城市的供应过剩可能需要“长达五年”的时间才能让市场消化。 根据穆迪的数据,房地产及相关行业占中国GDP的25%以上。 高盛的房地产团队已经下调了对中国新房开工的预期——今年下半年同比下降33%,而此前预测为下降25%。 该投资银行的股票分析师预计,中国国有房地产开发商的表现将优于非国有房地产开发商。在中国股票中,高盛更看好汽车、互联网零售和半导体等行业,但对银行股持谨慎态度,因为它们存在与住房相关的贷款风险。 Covid-19“悬念” 本月早些时候,高盛经济学家将中国GDP预测从4%下调至3.3%。经济学家列举了“
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和住房方面所有未解决的问题,以及全球需求和中国出口风险增加。” 中国报告第二季度GDP同比增长0.4%,使今年上半年的增长率达到2.5%,远低于5.5% 左右的官方全年目标。 上半年房地产投资同比下降5.4%,低于前5个月4%的降幅。 野村首席中国经济学家LU TING上周五在一份报告中警告称,“经济放缓可能比数据所暗示的还要严重”,并指出房地产行业“恶化程度甚至超出了我们的悲观预期”。 LU说:“Omicron的爆发和3月至5月的封锁使情况严重恶化,因为封锁限制了中国家庭的购买力,降低了他们购买新房的胃口和能力。” 值得注意的是,尽管近期中国每天新增的新冠病例已攀升至数百例,但大多数感染病例发生在该国中部地区,而不是北京和上海等大都市。上周末,受灾最严重的地区之一兰州市表示,疾病传播的风险已经得到控制。
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Dan1977
2022-07-25
兴业投资:欧盟允许俄转售,国际油价连跌三日
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2022年下半年开始出现温和衰退。 在
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疫情继续蔓延之际,猴痘疫情已在全球扩散,这也将影响民众出行,进而削弱原油需求。世界卫生组织(WHO)总干事谭德塞宣布,将猴痘疫情列为“国际关注的突发公共卫生事件(PHEIC)”。这是世卫组织的最高级别警报。他表示,除欧洲外,猴痘疫情在全球范围风险属中等,世卫组织认为欧洲属于高风险。迄今为止,全球超过75个国家报告了16000多例猴痘病例,非洲有五例死亡病例。 此外,美国钻井公司连续第三周增加石油和天然气钻机,给油价带来一些压力。随着油价回升,活跃钻机数一直保持增长态势。活跃钻机数是衡量未来供应的一个指标。美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)最新数据显示,截至7月22日当周,原油钻井总数持平于599座,为27个月以来新高,预期为603座;天然气钻井总数增加2座至155座,预期为153座;原油和天然气钻井平台总数增加2座至754座,预期为756座。 然而,美英加大对乌克兰军事援助,俄乌停战似遥遥无期,供应短缺忧虑难以缓解。美国承诺向乌克兰提供更多军事支持,包括无人机,并正在就是否派遣战斗机进行初步研究。英国加大对乌克兰士兵的培训,接下来的四个月内将培训1万士兵。除此之外,英国还将向乌克兰提供多类型先进武器。乌克兰总统泽连斯基称,除非收复失地,否则不可能有停火。在俄罗斯入侵乌克兰5个月后,乌克兰东部的战斗仍在激烈进行。自从俄罗斯军队在6月底和7月初占领了乌克兰控制的东部卢甘斯克省最后两个城市以来,前线没有取得重大突破。 美国财政部继续四处活动,拉拢更多盟国支持对俄罗斯石油设定价格上限,以这种新方法限制俄罗斯的石油收入。财政部周五公告称,副财长阿德耶莫将于7月24日至25日访问巴黎,7月26日至27日前往布鲁塞尔参加欧盟委员会的会议。他将讨论现有的制裁、对乌克兰的援助以及“俄罗斯石油价格上限方案的设计和实施”。美国财长耶伦刚结束12天的亚洲之行,美国财政部官员正在孜孜不倦向各国政府推介这个价格上限计划。七国集团和欧盟委员会的支持可能至关重要。而俄罗斯央行行长纳比乌里娜表示,不会向决定对其石油实行价格上限的国家供应原油,而是将出口转向准备与俄罗斯“合作”的国家。这将加剧供应短缺局面。 盛宝银行首席经济学家雅各布森认为全球经济正在放缓,但衰退担忧的定价有点过头,大宗商品开始具有基本面价值,而欧洲能源危机的风险不容忽视。他预计,第三季度国际油价的高点将出现在110~120美元。事实上,有关价格上限计划的设计和执行都很糟糕。解决油价的关键应该专注于获得更多供应,而不是限制自由市场。另外,一些分析师也表示,尽管油价最近急剧下跌,但供应前景仍然存在问题。在需求疲软的证据出现之前,(乌克兰)战争加剧的供应短缺将给油价带来支撑。 美元指数 美元指数上周五跳空低开后自106.57水平稳步走高,但触及107.359高点后反转走低,在美国疲软的采购经理人指数公布后,跌至106.112半个月新低,随着美国股指因一些企业财报疲软而遭遇抛售,投资者对风险资产的偏好下降,这支撑了美元的避险需求,推动美元指数缩窄盘中跌势。 尽管美联储FOMC很有可能在本周会议上加息75个基点,但由于这已被市场完全消化,因此不太可能推动美元升至新高。澳新银行表示,鉴于大幅加息已成为全球政策制定者的既定常态,75个基点的加息幅度已不再那么显着。尽管如此,投资者持有美元的意愿依然强劲,因欧盟的经济和地缘政治挑战限制了欧元的上行空间。这还是在欧洲央行加息50个基点启动欧盟紧缩周期的情况下发生的。 7月初,美国商业活动收缩。标普全球服务业PMI从6月的52.7降至47,创2020年6月以来新低,远低于市场预期的52.6。同时,制造业PMI从52.7微降至52.3,创2020年8月以来新低,综合PMI从52.3暴跌至47.5。标普全球市场情报公司首席商业经济学家克里斯?威廉姆森评论该数据时表示,7月PMI初步数据表明,经济正在令人担忧地恶化。排除大流行封锁月份,产出正在以自2009年全球金融危机以来从未见过的速度下降,调查数据表明,GDP的年化降幅约为1%。由于生活成本上升、利率上升和经济前景日益黯淡,被压抑的需求的推动力被克服,制造业陷入停滞,服务业从疫情中反弹的势头出现逆转。订单减少速度加快,7月份积压工作数量大幅下降,反映出相对于需求增长而言,运营能力过剩,并表明,除非需求复苏,否则未来几个月制造业和服务业的产出将进一步下降。 技术分析 美国原油 日图:保利加通道下滑,油价在中轨下方发展;14和20日均线看跌;随机指标进入超卖区。 4小时图:保利加通道下滑,油价跟随下轨反转;14和20均线看跌;随机指标走低。 1小时图:保利加通道下滑,油价逼近下轨;14和20小时均线看跌;随机指标走低。 综述:预计日内油价将在92.90-96.50区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注7月6日低点95.15,突破后将上探7月25日高点95.75,然后是7月19日低点96.50和7月14日高点97.00,然后是7月22日低点97.95和7月15日高点99.00,以及7月21日高点99.70和7月20日高点100.70;而下方支持留意7月25日低点93.95,跌破将下探7月12日低点93.65,然后是4月11日低点92.90和2月14日低点92.10,以及2月24日低点91.45和7月14日低点90.55。 布伦特原油 日图:保利加通道下滑,油价在中轨下方发展;14和20日均线看跌;随机指标走低。 4小时图:保利加通道下滑,油价靠近下轨反转;14和20均线看跌;随机指标走低。 1小时图:保利加通道下滑,油价逼近下轨;14和20小时均线看跌;随机指标走高。 综述:预计日内油价将在101.20-105.05区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注7月19日低点103.55,突破将上探7月25日高点104.25,然后是7月20日低点105.05和7月20日高点105.70,以及7月21日高点106.75和7月20日高点107.40;而下方支持留意7月22日低点101.90,跌破将下探7月21日低点101.50,然后是7月13日高点101.20和7月14日高点100.35,以及7月18日低点99.40和7月12日低点98.90。 周一关注: 美国6月芝加哥联储全国活动指数变动 美国7月达拉斯联储制造业活动指数 2022-07-25
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兴业投资
2022-07-25
亚行下调亚太发展中经济体经济增长预期
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5.2%下调至4.6%。 报告说,
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疫情持续、乌克兰危机、发达经济体采取更激进的货币紧缩政策等因素,是亚太地区发展中经济体经济增长预期走低的主要原因。 报告预测,今年南亚地区经济增长率为6.5%,东亚地区为3.8%,东南亚地区为5%,中亚地区为3.8%,太平洋地区为4.7%。 报告说,受全球燃油和食品价格上涨影响,今年亚太地区发展中经济体的通胀率预计将达到4.2%,明年将达到3.5%。不过报告认为,亚太地区的通胀压力“相比世界其他地区要小”。 亚洲开发银行是聚焦亚太地区发展的多边开发银行,成立于1966年,总部设在菲律宾首都马尼拉。《亚洲发展展望》是亚行的年度旗舰经济报告,对亚太地区经济发展作出预测。
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黄金小不懂11
2022-07-25
日理万“基”难选一二? 且看专业买手FOF都买了啥
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未来,杨鹏表示自己对市场并不悲观。尽管
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疫情对国内宏观经济造成了一定的短期影响,但预计未来政府将持续推出稳增长的政策,同时保持较为宽松的流动性。因此,市场下跌空间有限,将继续保持较高的权益仓位,努力精选符合中国经济未来发展方向的优质资产。 华安优享稳健养老基金经理杨志远认为,在地产销售转正之前,货币政策预期边际较难出现大幅收紧,这对股债市场均形成一定的支撑。权益市场方面,他认为泛消费板块、顺周期板块将接力能源板块(新旧能源),继续演绎较为韧性的反弹;债券市场方面,短期内政策推动下经济和社融数据或将继续改善,Q3通胀亦有上升的可能,利率水平或有小幅抬升,可关注杠杆压力,信用分化将持续,仍需防范信用风险。 他还表示,“稳中求进”仍是未来投资操作的主旋律,组合层面仍将保持多元化、分散化的配置,为短期波动做好防御准备。其中,权益仓位将维持中性水平,进可攻退可守,组合风格保持相对均衡;固收方面,维持中短久期票息策略基金的配置,随收益率上行久期相机抉择。
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大策策
2022-07-25
热浪席卷中国多地!新疆发布洪水预警 棉花生产恐面临威胁
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帕米尔高原、昆仑山和喀喇昆仑山脉,随着
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疫情对国际旅行的限制,这些山脉越来越受中国游客的欢迎。 陈春燕警告称,这样的热浪也会影响农作物,尤其是棉花。 新疆的棉花产量约占世界棉花产量的20%。棉花是一种耗水作物,据估计,生产1公斤棉花需要2万升水,足够制造一件T恤和一条牛仔裤。 遭受苦难的不止新疆一个。新一轮极端高温天气预计将影响中国约20个省份。 中国国家气象中心表示,沿海省份和金融中心上海受影响最大,预计周六气温高达39摄氏度。
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tqttier
2022-07-24
习近平向拜登致电慰问!白宫医生:拜登症状有所改善 服用泰诺后降烧
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数据,迄今为止,美国已经有8970万例
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病例,超过100万人死亡。 疾病控制与预防中心的数据显示,病例再次上升,上个月的增幅超过25%。
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夏洛特
2022-07-23
全乱了!加州新法案引爆新一波罢工潮 中国、欧洲港口运输也面临挑战
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工作可能需要几个月才能完成。” 中国的
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疫情波及货运 CNBC中国供应链热图显示,本周早些时候CNBC报道的华北地区的大规模检测,正在影响到运往青岛和天津港口的卡车。 EverStream Analytics指出,天津出口最多的产品包括智能手机、半导体芯片和零部件。 (图源:CNBC) 欧洲高温增加了港口压力 欧洲的极端高温正在影响关键贸易水道的水位,减缓了关键商品的运输。 Crane Worldwide Logistics欧洲、中东和非洲海洋产品总监Andreas Braun表示:“内陆航道受到的影响最大。这对散货船的影响更大,但我们也看到一些集装箱驳船运营商,尤其是莱茵河上的集装箱驳船运营商,不得不降低其最大有效载重能力。” Braun说,小麦、化肥、煤炭和动物食品等谷物通过散装船只运输。 谷物价格已经受到俄罗斯对乌克兰战争的影响。这种拥堵只会增加额外的压力。 热浪加剧了物流经理们努力解决的问题。最新的《欧洲供应链热度图》显示了他们所面临的挑战。 (图源:CNBC) 因工会罢工而受到影响的德国港口的拥挤状况没有好转的迹象。由于铁路拥挤,船只的等待时间越来越长,集装箱堆积如山。这也造成了内陆地区试图取回空集装箱的混乱。拥堵使出口美国的货物被延长了两个半月。其中一些主要出口产品是德国的汽车和汽车零部件。 Braun说:“等待抵达和卸货的船只的压力越来越大。”“内陆地区缺乏可用的空箱设备,将进一步给运回亚洲的空箱带来压力,这些空箱原本是要装满出口货物的。拥堵正在减缓返回中国的船只。” 空箱数量的减少是物流经理们密切关注的问题。如果需求大于供给,集装箱数量减少可能会推高价格。
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夏洛特
2022-07-23
出师不利!韩国大使赴中国履新 被认定为密切接触者须隔离10日
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据报道,韩国新任驻中大使郑在浩周二(7月19日)飞往中国就任,却出师不利。他抵达天津机场后,因为被判定为新冠确诊病例的密切接触者,不得不在天津隔离10天。
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夏洛特
2022-07-23
习近平向斯里兰卡新任总统致贺电!安全部队黎明前突袭抗议营地、多人被捕
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立了大小国家友好相处、互利合作的典范。
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炎
疫情发生后,中斯同舟共济、守望相助,传统友谊得到升华。 习近平强调,相信在维克拉马辛哈总统领导下,斯里兰卡一定能够克服暂时困难、推进经济社会复苏进程。我高度重视中斯关系发展,愿为维克拉马辛哈总统和斯里兰卡人民的努力提供力所能及的支持和帮助。希望双方弘扬传统友好,巩固政治互信,推动两国真诚互助、世代友好的战略合作伙伴关系不断向前迈进。 维克拉马辛哈是一名律师,曾创纪录地六次担任斯里兰卡总理,他不顾公众的强烈反对,于周四宣誓就职。 斯里兰卡的危机引发了长达数月的大规模抗议活动,最终迫使时任总统拉贾帕克萨逃离该国。 斯里兰卡欠中国至少50亿美元,尽管有人估计这个数字几乎是这个数字的两倍。根据国际货币基金组织(IMF)的数据,印度还借给了斯里兰卡38亿美元,斯里兰卡还欠日本至少35亿美元,另外还有10亿美元欠其他富裕国家。 新领导人宣誓就职 斯里兰卡安全部队突袭抗议营地 周五,安全部队突袭并部分清理了占领科伦坡政府场地的一个抗议营地,维克拉马辛哈在宣誓就职仅一天后就发动了镇压,这加剧了人们的担忧。 媒体画面显示,身穿防暴装备、手持突击步枪的士兵正在拆除营地。该营地是抗议者在4月份建立的,他们对该国的经济崩溃感到愤怒,经济崩溃导致燃料、食品和药品严重短缺。 六次担任总理的维克拉马辛哈在赢得本周的议会投票后,于周四宣誓就职。此前,拉贾帕克萨辞职。斯里兰卡70年来最严重的经济危机引发大规模公众抗议,拉贾帕克萨随后逃往新加坡。 维克拉马辛哈担任国家代理元首时,从周一开始宣布国家进入紧急状态,抗议者担心镇压迫在眉睫,其中许多人将他视为拉贾帕克萨的盟友。 拉贾帕克萨的另一位盟友、资深议员古纳瓦德纳宣誓就任斯里兰卡新总理。几个小时前,安全部队对抗议营地采取了行动。 其他17名部长完成了内阁的组成,前财政部长萨布里成为外交部长,消息人士称维克拉马辛哈将继续担任财政部长。 黎明前突袭后被捕 早些时候,警方表示,在对抗议营地进行突袭后,已有9人被捕。 警方发言人Nalin Thalduwa称:“军队、警察和警察特种部队在凌晨发起了一项联合行动,从抗议者手中夺回总统秘书处,因为他们没有持有它的法律权利。” 数百名抗议者对黎明前的突袭感到愤怒,从该市主要火车站游行前往加勒菲斯(Galle Face)的抗议地点,在那里他们被设置了路障的军队和防暴警察阻止。 “他第一天动用武装力量——这是拉尼尔·维克拉马辛哈的面孔,”一家建筑公司的首席执行官拉杰库马尔说,他也是抗议者之一。“我们不希望有更多无辜的人受伤。但我们会不惜任何代价去那个地方(抗议地点)。” 抗议组织者说,数百名安全人员在午夜后包围了以拉贾帕克萨的名字命名的“Gota Go Gama”抗议营地,然后拆除了其中的一部分。 组织者说,至少有50名抗议者受伤,其中包括一些被安全部队殴打的记者。医院消息称,两人被送往医院。 “他们真的很残忍地殴打我们,”34岁的抗议者阿比拉瑟恩说。他目睹了这次突袭,但自己似乎没有受伤。“维克拉马辛哈先生不知道民主是什么。” 在这个拥有2200万人口的岛国,此前的紧急状态条例被用来赋予军方拘留和逮捕抗议者的权力,并限制抗议的权利。 抗议活动组织者萨马拉塞卡拉说,在包围了抗议营地后,安全人员来到总统秘书处前,开始拆除一些帐篷,并攻击抗议者。安全部队似乎已经控制了整个秘书处。
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夏洛特
2022-07-23
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