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重要时刻!乌克兰首艘运粮船驶离敖德萨港口 全球粮食危机将有转机
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右降至5.5%或6%左右。 预计这将对
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产生重大影响,在这些市场中,食品在消费者支出中所占的比重远远高于发达经济体。 摩根大通预计,食品通胀缓解可能会使全球通胀率下降1.5个百分点,
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通胀率下降2个百分点。这可能会减轻各国央行面临的部分压力,许多央行近来一直在大幅加息以遏制高通胀。
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Dan1977
2022-08-01
美联储加息抗通胀
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拉响三重警报
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或将放慢;美联储持续加息外溢效应明显,
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警惕三大风险。 在利率决策方面,美联储重申持续加息是适当的,并坚定致力于让通胀回落到2%的目标。当前,美国通胀率居高不下,6月消费者物价指数(CPI)同比增长9.1%,涨幅创近41年新高。这反映出与新冠肺炎疫情相关的供需失衡、能源价格上涨和更广泛的价格压力,而俄乌冲突及其相关事件对通胀造成额外上行压力。因此,美联储“高度关注通胀风险”,并将继续大幅缩减资产负债表规模。在加息节奏方面,随着利率升至高位,适时放慢加息可能是合适的。美联储未来的加息路径取决于经济数据,不会为9月会议提供政策指引。美联储希望在年底将利率提高至适度限制性的水平,即3%~3.5%区间。 美国经济内需动能减弱,面临“技术性”衰退风险。美联储承认,近期的支出和生产指标已经走软。根据美国亚特兰大联邦储备银行最新预测,二季度美国实际国内生产总值(GDP)环比按年率计算将萎缩1.2%,连续两个季度负增长,陷入“技术性衰退”。一是居民消费出现疲软迹象。根据世界大型企业联合会统计,美国7月消费者信心指数跌至95.7,创2021年2月以来新低。对通胀的担忧,尤其是汽油和食品价格上涨,令消费承压。随着美联储加息以控制通胀,消费者对汽车、住宅和主要家电的购买意向在7月均进一步回落。二是企业生产经营活动放缓。高通胀抑制了对服务提供商的需求,导致工厂订单和生产全面收缩。根据标普全球数据统计,美国7月综合采购经理人指数(PMI)初值47.5。其中,服务业PMI初值47,制造业PMI初值52.3,制造业产出指数初值跌破50荣枯线,创两年来新低。三是房地产销售明显下滑。上半年,美国成屋销售大幅回落,从1月的649万户高点下滑至6月的512万户,降幅达21%。房屋销售合约取消从5月相对正常的12.7%跳升至6月的14.9%。 美联储持续加息外溢效应明显,
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警惕三大风险。一是紧缩货币政策抑制全球需求,导致
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经济增长放缓。美联储加息背景下,全球金融条件收紧,融资环境恶化。中小企业、低评级企业的再融资成本增加,信用违约与破产风险加大,进而抑制投资与经济增长。二是美元持续走强,
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货币贬值压力增大。面对高通胀与美元指数(105.6735, -0.1534, -0.14%)走高的双重压力,部分
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陷入货币危机,甚至金融危机。2022年以来,斯里兰卡、老挝、土耳其等
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货币对美元汇率贬值幅度分别高达44.6%、25.4%和22.2%。部分金融脆弱国家,甚至面临主权债务风险。三是
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遭遇资本外流。自3月以来,
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资本加速流出。3至6月
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投资组合连续净流出,累计流出427亿美元。其中,6月投资组合资金净流出66亿美元。
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纪灵看形势
2022-08-01
美联储加息加剧拉美经济挑战:通胀率不断攀升,本币大幅贬值
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内格雷特认为,美联储加息对墨西哥等拉美
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国家的影响“非常强烈”,美国是墨西哥的邻国和主要商业伙伴,墨外贸严重依赖美国,美联储加息将导致墨西哥对美出口减少,甚至可能导致墨西哥经济陷入衰退。 为应对当前局面,拉美各国纷纷采取加息等措施。智利央行7月下旬将货币政策利率提高到9.75%,预计年底将达到10%;阿根廷不断提高货币政策利率,今年到目前为止已经加息6次;尽管墨西哥央行认为目前的高通胀是“输入性的”,但也不得不采取加息行动;除了加息,巴西还采取了减少汽油税等措施,但这些措施将限制中长期经济发展的后劲。 受高通胀和本币贬值影响最大的是普通劳动者,只有提高这部分人的消费能力,才能从根本上促进经济发展。为此,智利政府宣布发放12亿美元援助,惠及750万低收入人口,以减轻高通胀对他们的冲击。巴西目前的失业或非正式就业人群约4000万,巴西政府从7月份也启动了向贫困人口提供救济的计划。阿根廷政府7月宣布投资61.88亿美元建设120个大型基础设施项目,目的是通过公共工程促进高质量就业,以改善民生,拉动经济。
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黄金王
2022-08-01
俄罗斯对人民币的需求飙升!卢布本月暴跌16%,与人民币交易额超过欧元
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168财经报社(香港)讯 眼下,卢布是
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货币中对美元表现最差的货币,而俄罗斯对人民币的需求激增。 俄罗斯卢布是本月
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中兑美元表现最差的货币。 卢布在今年早些时候成为全球兑美元表现最好的货币后,7月份迄今已下跌逾16%。 卢布兑美元汇率在跌至不足一美分之后,反弹至俄乌战争爆发之前的水平之上,原因是俄罗斯央行实施了严格的货币管制,并上调利率,以回应西方的制裁。 与此同时,西方冻结俄罗斯外汇储备的制裁促使俄罗斯转向其他货币,对中国的出口越来越多地用人民币支付。 现在,俄罗斯对人民币的需求正在飙升。据彭博汇编的莫斯科交易所数据显示,本周人民币-卢布的交易量翻了一番,周三创下78.2亿元的单日新高。数据显示,目前人民币-卢布的交易量超过了欧元-卢布的交易量。 7月22日,在莫斯科交易所的交易中,人民币交易额超过欧元。人民币货币交易额达528亿卢布,欧元交易额为411亿卢布。这在历史上尚属首次。 7月份,人民币与卢布的贸易额达到人民币940亿元,前一个月为人民币540亿元。 俄罗斯央行发布的金融市场风险报告指出,2022年4月至6月,俄罗斯人在交易所购进了价值4000亿卢布的外汇。这是近三年来的最高纪录。2019年、2020年和2021年第二季度的数字分别为500亿、2000亿和3000亿卢布。人民币交易额明显增长:6月底所占比重高达11%,而2月份还不到1%。 在2月28日的交易中,人民币对卢布的交易总额为12亿卢布,两周后为124亿卢布。3月份,人民币的交易额比2月份增长了7倍。而到了4月底,莫斯科交易所的人民币交易额占比已达6%。 人民币在俄罗斯市场上的供应主要来自出口商。今年以来,出口商大幅增加了人民币在其收入中的份额。今年前6个月,俄中贸易额达到807亿美元,比2021年同期增长了27.2%。俄罗斯在双边贸易中录得顺差—上半年俄对华出口额增长50%,达到510亿美元。
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厉害啦
2022-07-30
美联储加息落地人民币汇率回升:投机沽空算盘落空 资本重返
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来喘息机会,无论是欧元、日元,还是其他
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货币,近期都出现触底回升迹象,这些国家输入性通胀、资本流出压力均得到缓解。 “但这种状况能持续多久,存在诸多变数。”对冲基金PGIM策略分析师Nathan Sheets指出。尤其是当美国通胀率持续高企时,美联储大幅加息或将卷土重来。 沽空人民币算盘落空 上述华尔街对冲基金经理向记者表示,在7月28日鲍威尔释放出放缓加息步伐的信号后,外汇市场松了一口气。 “很多非美货币已无法再承受美联储激进加息的压力。”他说。欧元、日元等非美货币已聚集大量投机性空头头寸,若美联储释放鹰派加息信号,这些货币将再度迎来新一轮大跌行情。 随着美联储释放鸽派信号,众多投机资本开始对美元获利了结,美元指数持续回落。 众多海外投机资本也纷纷削减人民币空头头寸。 上述香港地区银行外汇交易员告诉记者,7月28日当天,境外银行机构、大型资管机构开始增加人民币多头头寸,助力人民币汇率回升。但是,他们的买涨力度主要取决于美元指数跌幅。此外,部分中小型对冲基金鉴于美联储或放缓加息步伐令美元指数回落,也开始削减人民币空头头寸。 这预示着,海外投资资本利用强势美元沽空人民币获利的算盘,面临阶段性落空。 “目前,外汇市场很难看到对冲基金动用大笔杠杆资金押注人民币汇率下跌,只有少量对冲基金按日借入离岸人民币头寸进行抛售沽空,但这种沽空量难以影响人民币汇率走势。”上述香港银行外汇交易员直言。 除了投机沽空资本离场,目前利用外贸景气度回升、海外资本流入A股市场,买涨人民币汇率的海外对冲基金较年初也大幅减少,表明人民币市场预期正趋于理性。 “这或令人民币汇率双向波动韧性增强,即便美元指数再度回升,人民币汇率也很难出现上半年大涨大跌的现象。”上述华尔街对冲基金经理认为。 非美货币的喘息之机 不只是人民币,其他非美货币也因美元指数回调,而迎来喘息之机。 截至7月28日19时,欧元兑美元汇率触及1.0163,暂时摆脱欧元兑美元平价的尴尬;日元兑美元汇率则徘徊在135.49附近,较7月中旬创下的过去20年以来最低点139.39明显回升。 马来亚银行高级外汇策略师Christopher Wong表示,美联储释放鸽派加息信号后众多基金平仓美元多头,日元兑美元汇率短期内或回升至133附近。 在他看来,由于美联储释放鸽派加息信号与美国经济衰退风险加大,美债收益率利差优势明显收缩,驱动全球资本逢高抛售美元并抄底非美货币。比如,美国国债与日本国债收益率利差在过去1个多月期间缩减约60个基点,利差交易资本开始回流日元资产,助推日元兑美元汇率反弹。 “不只是日元,欧元等非美货币同样是受益者。非美国家的输入性通胀与资本流出压力双双得到缓解。”加拿大皇家银行策略师Alvin Tan指出。 不过,非美货币能否扭转此前大幅下跌的颓势,仍取决于美国通胀率与美联储货币政策趋向。 “若美国通胀率高企导致美联储不得不继续超预期大幅加息,强势美元将很快卷土重来,全球资本依然认为买涨美元是胜算最高的套利交易之一。其他非美货币仍将面临剧烈的贬值压力,输入性通胀与资本流出压力或再度升温。”前述香港地区银行外汇交易员表示。 他直言,尽管美联储释放鸽派加息信号令全球利差资本开始流向
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国家,但这类资本投向并不稳定。多数长期投资机构仍持观望态度,他们更希望在美联储激进加息周期宣告结束后,再考虑重新配置
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资产。
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蹭蹭蹭涨涨涨
2022-07-29
美联储加息落地人民币汇率回升:投机沽空算盘落空 资本重返
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来喘息机会,无论是欧元、日元,还是其他
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货币,近期都出现触底回升迹象,这些国家输入性通胀、资本流出压力均得到缓解。 “但这种状况能持续多久,存在诸多变数。”对冲基金PGIM策略分析师Nathan Sheets指出。尤其是当美国通胀率持续高企时,美联储大幅加息或将卷土重来。 沽空人民币算盘落空 上述华尔街对冲基金经理向记者表示,在7月28日鲍威尔释放出放缓加息步伐的信号后,外汇市场松了一口气。 “很多非美货币已无法再承受美联储激进加息的压力。”他说。欧元、日元等非美货币已聚集大量投机性空头头寸,若美联储释放鹰派加息信号,这些货币将再度迎来新一轮大跌行情。 随着美联储释放鸽派信号,众多投机资本开始对美元获利了结,美元指数持续回落。 众多海外投机资本也纷纷削减人民币空头头寸。 上述香港地区银行外汇交易员告诉记者,7月28日当天,境外银行机构、大型资管机构开始增加人民币多头头寸,助力人民币汇率回升。但是,他们的买涨力度主要取决于美元指数跌幅。此外,部分中小型对冲基金鉴于美联储或放缓加息步伐令美元指数回落,也开始削减人民币空头头寸。 这预示着,海外投资资本利用强势美元沽空人民币获利的算盘,面临阶段性落空。 “目前,外汇市场很难看到对冲基金动用大笔杠杆资金押注人民币汇率下跌,只有少量对冲基金按日借入离岸人民币头寸进行抛售沽空,但这种沽空量难以影响人民币汇率走势。”上述香港银行外汇交易员直言。 除了投机沽空资本离场,目前利用外贸景气度回升、海外资本流入A股市场,买涨人民币汇率的海外对冲基金较年初也大幅减少,表明人民币市场预期正趋于理性。 “这或令人民币汇率双向波动韧性增强,即便美元指数再度回升,人民币汇率也很难出现上半年大涨大跌的现象。”上述华尔街对冲基金经理认为。 非美货币的喘息之机 不只是人民币,其他非美货币也因美元指数回调,而迎来喘息之机。 截至7月28日19时,欧元兑美元汇率触及1.0163,暂时摆脱欧元兑美元平价的尴尬;日元兑美元汇率则徘徊在135.49附近,较7月中旬创下的过去20年以来最低点139.39明显回升。 马来亚银行高级外汇策略师Christopher Wong表示,美联储释放鸽派加息信号后众多基金平仓美元多头,日元兑美元汇率短期内或回升至133附近。 在他看来,由于美联储释放鸽派加息信号与美国经济衰退风险加大,美债收益率利差优势明显收缩,驱动全球资本逢高抛售美元并抄底非美货币。比如,美国国债与日本国债收益率利差在过去1个多月期间缩减约60个基点,利差交易资本开始回流日元资产,助推日元兑美元汇率反弹。 “不只是日元,欧元等非美货币同样是受益者。非美国家的输入性通胀与资本流出压力双双得到缓解。”加拿大皇家银行策略师Alvin Tan指出。 不过,非美货币能否扭转此前大幅下跌的颓势,仍取决于美国通胀率与美联储货币政策趋向。 “若美国通胀率高企导致美联储不得不继续超预期大幅加息,强势美元将很快卷土重来,全球资本依然认为买涨美元是胜算最高的套利交易之一。其他非美货币仍将面临剧烈的贬值压力,输入性通胀与资本流出压力或再度升温。”前述香港地区银行外汇交易员表示。 他直言,尽管美联储释放鸽派加息信号令全球利差资本开始流向
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国家,但这类资本投向并不稳定。多数长期投资机构仍持观望态度,他们更希望在美联储激进加息周期宣告结束后,再考虑重新配置
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蛮子
2022-07-29
加息一个比一个猛!干预一个比一个狠!全球打响“抗美元斗争”
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强势的美元影响下,投资者纷纷用脚投票,
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已经遭受了最显著的打击。 根据代表全球金融业的组织国际金融研究所(Institute of International Finance)的估计,6月份
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的净流出额为40亿美元。 该组织首席经济学家Robin Brooks表示,尽管当前流出量仍然低于新冠疫情大流行之前的水平,但已经与2013年美联储表示将逐步结束债券购买引发的“缩减恐慌”相当。 当美元持续升值时,以美元发行债务的国家就会面临更大的风险,因为债务的偿还成本更高了。 斯里兰卡就是最鲜明的一个例子。今年五月,沉重的债务和疯狂的通货膨胀使这个这个曾经冉冉升起的南亚国家耗尽了外汇储备,无力支付燃料和药品等基本商品的进口费用。 斯里兰卡是在这场通胀风暴中第一个宣布破产的国家,但就目前的情况而言,也许不会是唯一一个。 根据IIF的数据,截至第一季度,阿根廷,乌克兰和哥伦比亚政府发行的以美元计价的债务占其GDP的比重均超过20%,而只有少数的亚洲和欧洲国家的的这一数字低于2%。 世界银行宏观经济、贸易和投资局局长Marcello Estev?o表示: “每个以美元计有巨额负债的国家都令人担忧。” 面对通胀冲击,
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可以通过持有外币资产获得对冲风险的能力,这也是当前印度和香港所采取的对策。 而那些贸易顺差的国家在美元强势的情况下也可能有更好的表现,因为他们可以获得美元,或者减少对进口的依赖。
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纪灵看形势
2022-07-29
。以下因素使得黄金需求持续扩张:(1)
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国家经济增长和财富增加;(2)黄金在中国印度等国的社会文化宗教中扮演着重要角色,珠宝首饰需求不断增长;(3)地缘形势紧张,全球金融体系波动导致储备黄金避险需求增加;(4)全球通胀水平高企,保值需求增加;多元化投资催生黄金资产配置需求增加。综上,黄金供不应求为常态,同时主流货币供应增速高于黄金供应增速,黄金价格具备持续上涨空间。
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外汇黄金一点通
2022-07-29
强势美元正在全球造成浩劫,而这一切才刚刚开始……
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汇率也跌至24年来的最低点。 对于许多
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来说,损失更为严重。印度卢比、智利比索和斯里兰卡卢比今年都创下了历史新低,尽管一些国家的央行试图减缓贬值速度。香港金管局以创纪录的速度买入港元,以捍卫香港的联系汇率制度。智利比索在五周内下跌逾20%,智利央行开始了250亿美元的干预。 “这行不通,”管理着2,840亿美元资产的Pictet Asset Management Ltd.策略师Luca Paolini说。“通胀上升、美元汇率上升是决定一代人命运的事件,
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央行能做不了太多事情。” 美元走强提振了石油生产商和原材料出口商的利润,也提振了丰田汽车等国际公司的利润,这些公司的利润有很大一部分是在美国计入的。 但强大的美元几乎会打击其他所有人。 那些将部分全球收益汇回美国的科技巨头受到了打击。微软公司表示,美元正在侵蚀其利润,而IBM则指责美元走强导致现金流持续紧张。 对于任何想要挑战美元霸主地位的人来说,华尔街要告诉他们:别费事了。美国银行对基金经理进行的一项调查显示,看涨美元的头寸已飙升至七年来的最高水平。 “只有当投资者准备再次拥抱高风险资产时,我们才预计美元会转向,而这可能要等到市场确信美联储已经改变了路线之后才会发生,”荷兰合作银行外汇策略主管Jane Foley说。 美元此前也曾出现过几次走强,比如在2016年或2018年,美联储曾试图收紧政策,但最新数据显示,美国通胀处于40年来的高点,美联储的回旋余地减少了。事实上,美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)和财政部长耶伦(Janet Yellen)几乎没有对美元近期的涨势发表过评论。 面对飞涨的物价、强硬的美联储以及全球经济衰退的风险,美元露出了微笑。这是摩根士丹前货币专家Stephen Jen提出的一个被广泛接受的观点。其理论是,美元在两个极端(美国经济要么深陷衰退,要么强劲增长)时升值,在中间阶段(美国经济温和增长)时走软。 波士顿Natixis投资管理公司的Garrett Melson认为,这一次美元的笑容可能有点黯淡。 “今年的宏观因素确实让‘美元微笑’回归到了2010年的模式,那与其说是‘美元微笑’,不如说是一种恶性循环。”Melson在一份报告中写道,他的公司管理着超过1.3万亿美元的资产。美国经济增长相对更为强劲,这导致了美元需求,从而给全球经济带来压力,引发了对美元和美国资产作为避险资产的需求,“我们一直在这样做。” 什么能打破这个循环?从新加坡到纽约的投资者都在对经济放缓、美联储何时停止加息的明确消息,或者中国经济增长出现实质性复苏等因素进行分析。但目前还不清楚这一切何时会发生。6月份,美国CPI攀升至9.1%的新一代新高,美联储自上世纪90年代中期以来从未如此快速地加息。 面对如此多的不确定性,从澳大利亚到加拿大,各国央行别无选择,只能效仿美国,提高借贷成本以对抗通胀。在本轮周期何时结束的问题还不明朗的情况下,几乎没有投资者愿意做空美元。 “即使处于历史高位,也并不意味着所有人都将减持,”汇丰的Chew表示。“我们认为目前形势还没有好转。”
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厉害啦
2022-07-28
IMF年内第三次下调全球经济预期
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今年发达经济体的通胀率将达到6.6%,
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和发展中经济体的通胀率将达到9.5%,分别被上调了0.9个和0.8个百分点,且预计将在更长时间内维持高位。IMF表示,许多经济体通胀在扩大,这反映了供应链扰动和劳动力市场紧张(达到历史较高水平)带来的成本压力的影响。 当前水平的通胀明显对现在和未来的宏观经济稳定构成了风险,降通胀成为不少经济体央行的首要任务。今年以来,美联储已累计加息150个基点,欧洲央行也在本月完成了疫情后的首次加息,其他跟随加息的央行不胜枚举。当前,多国货币政策正经历历史罕见的同步收紧,而IMF预计这将带来负面影响。收紧货币政策将不可避免地产生实实在在的经济成本,该组织预计在此影响下明年全球经济增速将下降。发达经济体方面,IMF将美国今明两年的经济增速下调至2.3%和1%;将欧元区今明两年的经济增速下调至2.6%和1.2%。 新兴经济体方面,IMF表示,需要警惕货币政策转向带来的全球融资环境收紧,可能增加
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债务脆弱性。中国银行研究院研究员赵雪情在接受《金融时报》记者采访时表示,多个经济体货币政策转向将加剧
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债务风险。政策利率是基准利率、基础性利率。随着全球多个经济体货币政策转向,甚至加速收紧,政策利率及其预期水平抬升,将带动各期限利率水平提高,致使金融条件收紧、融资环境恶化。部分
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经济体在内外部货币政策叠加转向下,其债务压力进一步上升,可能引发系统性危机。
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非主要货币发行国,不得不高度依赖美元融资,未来5年约有12295亿美元计价贷款和15712亿美元计价债券到期。尽管诸多
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经济体已经汲取2013年的教训,采取提前加息等应对措施,但仍不可避免地遭受资本流出、融资困难、外债压力加剧的“缩减恐慌”局面。与此同时,IMF在报告中指出,很多国家在面临上述挑战时已经缺乏财政空间,与10年前相比,目前处于或很可能陷入债务困境的低收入国家比例已从20%左右上升至60%。借款成本上升、信贷流动减少、美元升值以及增长乏力将使更多国家陷入债务困境。IMF总裁格奥尔基耶娃近日警告称,在全球通胀危机的背景下,很多发展中国家可能重蹈斯里兰卡的覆辙。IMF早前估计,目前有38个发展中国家面临债务威胁。 在此背景下,IMF呼吁各国妥善使用宏观审慎政策工具来维护金融稳定,并进一步建议,如果弹性汇率不足以吸收外部冲击,各国政策制定者应做好准备,在面临危机时实施外汇干预或资本流动管理措施。此外,IMF认为,多边合作仍将在全球经济复苏过程中发挥关键作用,在巨大的挑战和冲突面前,加强合作仍然是改善经济前景和减少地缘经济分裂风险的最佳途径。
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