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中信证券:首次覆盖
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给予“买入”评级,目标价19港元/股
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中信证券称,
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是最早布局内地市场的资深港资地产开发商之一,作为为数不多同时布局中国内地与香港地区的港资开发商,在两个市场均具备一定的市场影响力和实战经验。公司在香港的农地储备约90%位于北部都会区范围,具备较高的转化价值,内地市场战略聚焦核心区域销售去化有较好支撑。伴随两地消费持续回暖,公司的K11系列明星主力产品线有望贡献投资物业的长期成长动能。此外,公司围绕地产主业持续精简优化业务结构,不断处置非核心资产,财务杠杆有望稳步优化。 预测公司2024-2026财年营业收入分别为958亿/985亿/1016亿港元,2024-2026财年核心净利润分别为113亿/129亿/151亿港元,对应核心EPS预测为4.48/5.12/6.01港元/股。公司近3年PB、PE分位数分别为2.2%和6.6%,估值水平处于底部,参考港股可比地产开发公司华润置地、越秀地产、绿城中国和龙湖集团,样本公司2024年PB介于0.4x-0.7x,PE介于3x-6x (根据中信证券研究部预测) ,考虑到公司净负债率水平仍然较高,且报表内仍有部分非核心资产,但未来即将有较多优质项目集中投入运营贡献业绩,给予公司2024财年0.25x的PB估值和4x的PE估值,综合平均目标股价为19港元/股,首次覆盖,给予“买入”评级。
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金融界
2023-11-03
一度狂泻550点!两大不利信号来袭 港股“大跳水”创今年来最低
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碧桂园服务下跌7.7%。香港房地产公司
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下跌7.2%。 行业数据显示中国 100 家最大的开发商仍在努力从疲软的买家需求中恢复过来。#中国经济# 上海研究公司中国房地产信息公司(CRIC)周六(9月30日)发布的数据显示,9 月份排名前 100 的开发商的房地产销售总额同比下降 29%,这是连续第四个月下降。 不过与 8 月份相比,表现已略有改善,下降了 35%。 野村证券分析师周二(10月3日)在一份研究报告中表示,这一边际改善主要得益于北京过去一个月对房地产的支持。 他们补充道:“然而,政策的持续放松应该会稳定房地产销售,但不足以提振股市情绪。” 此前中国推出了一系列刺激措施来提振该国疲软的房地产市场,包括大幅降低抵押贷款利率和取消对中国城市的购房限制。 另一方面,美国国债收益率触及 16 年高点后,市场担心美国利率在较长时间内保持高位,进一步打压了市场情绪。 被视为美国利率代表的10年期美国国债收益率周一达到 4.7%,为 2007年以来的最高水平。 SPI 资产管理公司管理合伙人 Stephen Innes 表示:“收益率飙升反映了市场对美联储信息的反应,表明央行致力于保持借贷成本上升以应对通胀。” 亚太地区方面,日本日经 225 指数下跌 1.3%,澳大利亚 S&P/ASX 200 指数下跌 1.1%。中国和韩国市场因公共假期休市。
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marsh
2023-10-03
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公布年度业绩 核心盈利同比大增21%
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9月29日,
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(0017.HK)公布公司及其附属公司截至2023年6月30日年度的全年业绩。报告期内,集团录得综合收入为952.14亿港元,同比增加40%。核心盈利为110.11亿港元,同比上升21%。
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内地整体合同销售金额达 151.3 亿元,超额完成目标,平均价格超过每平方米人民币 50,000 元,大湾区及长三角贡献约94%。 上周广州部分地区取消限购,新世界位于广州番禺的耀胜新世界广场|耀胜尊府项目,客户到访量同比上涨241%。至3月开盘至今,累计销售额已达30亿元。
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金融界
2023-09-30
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将于12月20日派发有条件特别股息每股1.59港元
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(00017.HK)发布公告,将于2023年12月20日派发有条件特别股息每股1.59港元。
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金融界
2023-09-29
恒大许家印暴起暴落!从钢铁工人到亿万富豪,如今遭警方监控……
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一位听取这些大亨简报的人士说,他指的是
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有限公司已故创始人郑裕彤。 恒大的招股说明书显示,在恒大2009年在香港首次公开募股(IPO)前一年,郑裕彤向恒大注资1.5亿美元,帮助恒大在大举扩张后度过了金融危机期间的难关。 恒大负债累累的企业令监管机构感到担忧,他们曾警告恒大管好自己的事情,以防危机蔓延。 作为连续第八年的中国慈善奖得主,许家印在2018年中国慈善奖颁奖典礼上表示,恒大在过去22年里共纳税1850亿元,捐款100多亿元。 许家印说:“如果没有国家改革高等教育的政策,我就不可能离开村子。如果没有国家每月给我14元的奖学金,我不可能完成大学学业。” 许家印还说:“没有国家改革开放的好政策,恒大就不会有今天。所以,我和恒大所拥有的一切,都是党给的,都是国家给的,都是社会给的。”
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超启
2023-09-28
港股午评:恒生指数涨0.59%,恒生科技指数跌0.19%,苹果概念股活跃
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比扩大140.2%。 内房股多数上涨,
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涨超4%,上坤地产、龙湖集团涨超3%。 中资券商股近乎全线下挫,华泰证券、申万宏源香港跌超2%。 黄金股、体育用品、电子零件股等涨势活跃。
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金融界
2023-08-30
港股地产股走低
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跌超3%
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8日消息,港股地产板块走低。截至发稿,
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(00017.HK)跌超3%,龙湖集团(00960.HK)跌近3%。
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金融界
2023-08-28
债市早报:国常会审议通过《关于规划建设保障性住房的指导意见》,证监会周末连发四项政策意在活跃资本市场
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被执行人,公司法人被出具限制消费令。
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:公司公告,公司未以“明股实债”方式抵押旗下商业项目;受此传闻影响公司股债齐跌。 泛海控股:北京银行公告,“17泛海MTN001”、“18泛海MTN001”持有人会议未通过无条件豁免违约等议案。 鸿坤伟业:公司公告,受公司财务部门人员变动影响,无法按时披露2023年中期报告。 中原集团:公司回复因开发商爆雷未收回佣金事件,符合佣金结算条件的,均会予以支付,但目前未收回的开发商/代理商佣金数额巨大,不具备为员工提前垫付能力。 龙湖集团:穆迪下调龙湖集团发行人评级至“Baa3”,列入下调观察名单。下调反映了穆迪预计,受合约销售放缓、利润率持续承压以及债务资本市场融资渠道依旧受阻等影响,龙湖集团的信用指标和流动性缓冲将出现下滑。 (三)可转债 1. 权益及转债指数 【A股三大股指齐创年内新低】 8月25日,权益市场主要指数低开低走,上证指数、深证成指、创业板指分别收跌0.59%、1.23%、1.17%,齐创年内新低。当日,两市成交额7663亿元,北向资金净流出逾20亿元。当日,申万一级行业指数多数下跌,其中通信、计算机跌逾4%,传媒跌逾3%,电子、商贸零售跌逾2%,跌幅居前;仅9个行业逆势小幅收涨,其中银行、房地产、环保等行业领涨市场。 【转债市场指数集体收跌】 8月25日,转债市场主要指数早盘冲高回落,午后进一步下探,当日中证转债、上证转债、深证转债分别下跌0.33%、0.23%、0.52%。当日,转债市场日成交额541.38亿元,较前一交易日增加14.54亿元。转债市场多数个券下跌,527只个券中98只上涨,423只下跌,6只持平。当日,上涨个券锐减且多数涨幅不及1%,仅冠中转债上涨17.61%,大幅领先市场,声迅转债涨超6%,万顺转债涨超4%;当日大量个券明显回落,其中聚隆转债、富仕转债深跌19.05%和16.00%,大叶转债、天康转债跌逾8%,新致转债跌逾7%,瑞鹄转债跌逾6%,超达转债、游族转债、宏图转债跌逾5%。 数据来源:Wind,东方金诚 2. 转债跟踪 今日,金铜转债上市,明日宇瞳转债上市。 8月25日,东南网架、中贝通信发行可转债获证监会注册批复,集智股份不超2.55亿可转债获深交所通过,志邦家居、威尔药业发行可转债申请获上交所受理,显盈科技发行可转债申请获深交所受理,华通线缆不超8亿可转债申请未获上交所审核通过,中大力德拟发不超5亿可转债。 8月25日及周末,赛轮转债、华统转债公告预计满足赎回条件, 8月25日及周末,董事会提议下修未来转债,议案尚需股东大会审议;拓斯转债公告不下修转股价格,且在未来一个月内(即2023年8月26日至2023年9月25日),如再次触发下修条款,亦不提出下修方案;华宏转债公告不下修转股价格,且从2023年8月26日开始重新计算,若再次触发下修条款,将按照相关审议程序决定是否行使下修权利;福22转债公告不下修转股价格,且从2023年8月26日开始重新计算,若再次触发下修条款,将按照相关审议程序决定是否行使下修权利;锋龙转债、佳力转债、立昂转债、航新转债公告预计触发转股价格向下修正条件。 (四)海外债市 1. 美债市场: 8月25日,鲍威尔在全球央行上的表态偏鹰,推动各期限美债收益率普遍继续上行。其中,2年期美债收益率上行5bp至5.03%,10年期美债收益率上行2bp至4.25%。 数据来源:iFinD,东方金诚 8月25日,2/10年期美债收益率利差倒挂幅度小幅扩大3bp至78bp;5/30年期美债收益率利差倒挂幅度扩大5bp至14bp。 8月25日,美国10年期通胀保值国债(TIPS)损益平衡通胀率小幅上行1bp至2.33%。 2. 欧债市场: 8月25日,主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中,德国10年期国债收益率上行4bp至2.56%;法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行3bp、4bp、4bp和5bp。 数据来源:英为财经,东方金诚 中资美元债每日价格变动(截至8月25日收盘) 数据来源:Bloomberg,东方金诚整理
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金融界
2023-08-28
香港政府提高部分购房人最高抵押贷款额度,周末购房兴趣明显提升!
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上涨0.6%的涨幅一致,但新鸿基地产和
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的股价分别下跌1.6%和1%。 保诚证券(Prudential Brokerage Ltd.)副董事Alvin Cheung说,对更高交易量设定限制是对借款人还款能力的现有压力测试,这一测试一直没有放松。 Cheung表示,借款人需要月收入超过10万港元,才能贷款3000万港元购房价格的60%。“要改善房地产市场,不能只放松一项措施,需要一篮子的放松,” Cheung补充说,人们通常不愿意在利率上升的时候借更多的钱。 但许多开发商对政府此举表示欢迎。恒基兆业地产说,它为购房者提供了房产交易便利,而亚洲标准国际说,此举减轻了部分首付负担。 亚洲标准地产(Asia Standard)于上周五开始销售一个新开发项目的公寓,该公司执行董事Phileas Kwan表示,周末期间项目获得了9.4倍的超额认购,买家包括新婚夫妇和家庭房屋升级。他补充说,公司计划不久推出更多新产品。
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白兔捣药秋复春
2023-07-10
地产港股午后走低 新鸿基地产跌近3%
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K)跌2.73%,成交2.45亿港元;
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(00017.HK)跌1.62%、华润置地(01109.HK)跌1.10%、绿城中国(03900.HK)跌1.20%。消息面上,7月首周新房销售进一步下探,30城成交环比、同比分别下滑52.0%、32.1%。
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金融界
2023-07-10
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