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【欧股收市】欧洲股市小幅走低全球主要央行发言人表态前市场保持谨慎瑞银财报超预期
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保持停滞且第三季度盈利继续回升。泛欧斯托克600指数收市下跌0.71点，跌幅0.16%，报442.81点；德国DAX30指数收盘下跌51.05点，跌幅0.34%，报15138.20点；英国富时100指数收盘上涨1.66点，涨幅0.02%，报7419.39点；法国CAC40指数收盘下跌32.30点，跌幅0.46%，报7015.20点；欧洲斯托克50指数收盘下跌15.22点，跌幅0.36%，报4159.45点；西班牙IBEX35指数收盘下跌54.29点，跌幅0.58%，报9239.61点；意大利富时MIB指数收盘下跌68.83点，跌幅0.24%，报28606.00点。泛欧斯托克600指数中，石油和天然气板块下跌2.5%，而科技股上涨1.5%。在本周主要央行发言人（包括周三和周四的美联储主席杰罗姆·鲍威尔）发表讲话之前，人们仍然保持着一些谨慎态度。 Morningstar欧洲市场策略师Michael Field表示：“这并不是说加息高峰的热情已经消失，（在疲软的宏观背景下）我们唯一的希望是看到通胀下降，看到央行更多地谈论降息。” 与此同时，欧洲央行副行长Luis de Guindos表示，欧元区经济第四季度可能会小幅收缩，或者充其量是停滞。由于铜价也下跌，矿业股下跌2.3%。瑞银公布第三季度基本净利润好于预期，并表明其核心财富业务正在企稳，尽管净利润不及预期，但瑞银集团上涨1.8%，限制了亏损。金融服务指数上涨0.9%。 Watches of Switzerland飙升 13.1%，位居泛欧斯托克600指数榜首，预计到2028年利润将增加一倍以上。 Primark所有者AB Foods预测其新财年将取得“有意义的进展”，股价上涨6.8%。艾玛迪斯上涨 5.3%，这家西班牙旅游预订集团公布了高于预期的第三季度调整后净利润，并宣布了今年第二次股票回购计划。德国卡车制造商戴姆勒卡车公司股价下跌 4.6%，未能达到第三季度的销售和盈利预期。
阿泰尔2023-11-08
全球市场突然大变脸：只因他一句话？！美元又涨起来了，今日三位美联储高官登场
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本国际全球股票指数下跌0.3%。欧洲斯托克600指数开盘基本持平，欧洲斯托克600指数在早盘下跌0.2%后转为上涨。金融股上涨，瑞银集团领涨逾4%，因客户流入超出预期，抵消吸收瑞士信贷(Credit Suisse)带来的损失。美国股市也将下跌，标准普尔500指数期货下跌0.3%。因为很明显，各国央行将倾向于反对交易员的降息押注。纳斯达克指数周一连续第七个交易日上涨，创下今年1月以来的最长涨幅，不过随着反弹势头减弱，涨幅仅为0.3%。 “上周末市场相当乐观，认为美联储已经结束了行动，就业市场正在放缓，美国经济将实现软着陆，”CMC Markets UK首席市场分析师Michael Hewson表示，“人们已经开始变得更清醒了。美联储有可能再次加息。” 日内稍早，摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外最广泛的亚太股指下跌1.2%，结束了连续三天的上涨。卡什卡利泼冷水美元和美国国债收益率连续第二天上涨，此前明尼阿波利斯联储主席卡什卡利(Neel Kashkari)表示，现在宣布战胜通胀还为时过早。美联储内部鹰派代表人物卡什卡利日前表示，他宁可过度收紧货币政策，也不愿在采取措施将通胀降至央行2%的目标方面做得不够。这意味着，卡什卡利认为，当前的加息周期尚未结束，倾向于未来进一步提高利率。卡什卡利周一在接受媒体采访时表示，“紧缩不足不会让通胀在合理的时间内回到2%”。卡什卡利称，事实证明，美国经济具有弹性。但他担心通胀“再次上升”。他表示，一些价格和工资数据表明，通胀可能“稳定在2%以上，对我来说，这非常令人担忧”。不过，卡什卡利也表示，他需要更多信息才能对下一步的利率举措做出坚定的判断。拉锯战仍在继续美债总体持稳，部分回吐上周美联储决定维持利率不变后的涨势。10年期国债收益率徘徊在4.641%，比上周五收盘时高出约10个基点(bps)，这是自3月份以来的最大单周跌幅，但远低于10月底触及的5%大关。 “市场与美联储之间的拉锯战仍在继续，因为美联储已暗示，长期国债收益率处于高位将……为他们做好收紧政策的工作，”渣打银行宏观策略师Nicholas Chia表示，“市场可能担心，较低的收益率将迫使美联储重新考虑延长暂停的问题。” 交易员们正在观望，包括美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)在内的其他美联储官员本周的讲话是否会呼应这一观点，随后他们可能会降低对2024年年中开始降息的押注。三位美联储官员将在当天晚些时候发表讲话，投资者将密切关注美联储下一步举措的线索，以抑制通胀。联邦基金期货暗示再次加息的可能性很小，但对明年降息的押注有所减少。 “有许多风险因素可能会阻止通胀以市场期待央行转向的那种良好、有序的方式得到缓解，”Janus Henderson Investors的投资组合经理Tom O ' Hara说。他补充说，高油价和中国正在加大经济刺激力度的迹象都是可能的通胀风险。澳大利亚周二恢复紧缩政策，并上调通胀预期，这表明各国央行不一定已经结束了加息。随着美元走强，以及中国出口降幅超出预期，新兴市场股市和货币普遍走低，突显出全球贸易持续放缓。韩国Kospi指数在卖空禁令引发的周一反弹后下跌超过3%。对经济增长的担忧压低了油价，超过了沙特阿拉伯和俄罗斯延长减产协议的影响。
厉害啦2023-11-07
FX168财经日报：拜登就巴以冲突重磅表态！避险情绪降温金价大跌近15美元
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市场的积极势头减弱，欧洲市场收低。泛欧斯托克600指数收市下跌0.72点，跌幅0.16%，报443.52点；德国DAX30指数收盘下跌51.05点，跌幅0.34%，报15138.20点；英国富时100指数收盘上涨1.66点，涨幅0.02%，报7419.39点；法国CAC40指数收盘下跌32.30点，跌幅0.46%，报7015.20点；欧洲斯托克50指数收盘下跌15.22点，跌幅0.36%，报4159.45点；西班牙IBEX35指数收盘下跌54.29点，跌幅0.58%，报9239.61点；意大利富时MIB指数收盘下跌68.83点，跌幅0.24%，报28606.00点。泛欧斯托克600指数中，石油和天然气股领涨，上涨0.8%。中国市场方面，截至周一收市，沪指报3058.41点，涨0.91%，成交额为4476亿元；深成指报10071.56点，涨2.21%，成交额为6166亿元；创指报2032.34点，涨3.26%，成交额为2831亿元。盘面上，传媒、游戏、证券板块涨幅居前，养殖业、煤炭、油气开采板块跌幅居前。商品市场现货黄金周一收市下跌14.54美元，跌幅0.73%，报1977.78美元/盎司。COMEX 12月黄金期货结算价收跌0.53%，收报1988.6美元/盎司。现货白银周一收跌0.82%，报23.016美元/盎司。白银期货收跌0.22%，报23.234美元/盎司。现货铂金收跌2.5%，报908.74美元/盎司；现货钯金下跌0.9%，报1108.18美元/盎司。铂金期货下跌2.83%，报917.6美元/盎司。钯金期货下跌1.24%，报1114.30美元/盎司。纽约商品交易所12月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格周一收市上升31美分，涨幅为0.4%，收于80.82美元/桶。1月交割的布伦特原油期货价格上升29美分或 0.3%，报85.18美元/桶。沙特阿拉伯能源部周日证实，将继续在12月额外自愿减产100万桶/日，以保持产量在900万桶/日左右。而俄罗斯则宣布，在12月底之前，将继续从其原油和石油产品出口中额外自愿减产30万桶/日。OANDA高级市场分析师Craig Erlam表示，近期经济预期疲软，令原油价格承压并自高点回落，且再次证明OPEC+各国削减供应的立场合理性。加密货币比特币的价值今年已经增加一倍多，从动荡的2022年令人惊讶地复苏！这无疑驳斥了一些怀疑论者预测数字资产将会消亡的观点。周一（11月6日），市值最大的加密货币，比特币连续第3天上涨，将价格推回到35,000美元左右，为约18个月来的最高水平。去年，由于行业丑闻和破产，比特币暴跌64%。2021年底，比特币达到了近 69,000美元的纪录。经过十年的深思熟虑，人们越来越期望美国证券交易委员会（SEC）将授权交易所交易基金（ETF）直接投资加密货币，这推动了加密货币在过去两周的上涨超过25%。去中心化交易所Vertex Protocol联合创始人Darius Tabatabai表示：“随着越来越多的迹象开始表明现货比特币ETF可能即将在美国上市，市场情绪明显看涨。”Tabatabai 补充说，该交易所在过去24小时内的空头清算量创下了新的历史记录，是有史以来成交量最高的日子之一。Tabatabai表示：“多头基本上卷土重来，给一段时间以来相当惨淡的市场带来了一些急需的乐观情绪。” 周二(11月7日)关注重点（北京时间）： ①待定国内成品油开启新一轮调价窗口 ②10:00中国10月贸易帐 ③11:30澳洲联储公布利率决议 ④14:45瑞士10月季调后失业率 ⑤15:00德国9月季调后工业产出月率 ⑥15:00英国10月Halifax季调后房价指数月率 ⑦18:00欧元区9月PPI月率 ⑧21:30美国9月贸易帐 ⑨23:00美联储理事沃勒发表讲话 ⑩次日01:00EIA公布月度短期能源展望报告 ⑪次日01:00美联储威廉姆斯出席讨论 ⑫次日02:30美联储洛根发表演讲 ⑬次日05:30美国至11月3日当周API原油库存更多重要事件请点击此处
tqttier2023-11-07
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【欧股收市】积极势头难延续欧洲股市小幅收低欧元区商业活动加速下滑
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场的积极势头减弱，欧洲市场收低。泛欧斯托克600指数收市下跌0.72点，跌幅0.16%，报443.52点；德国DAX30指数收盘下跌51.05点，跌幅0.34%，报15138.20点；英国富时100指数收盘上涨1.66点，涨幅0.02%，报7419.39点；法国CAC40指数收盘下跌32.30点，跌幅0.46%，报7015.20点；欧洲斯托克50指数收盘下跌15.22点，跌幅0.36%，报4159.45点；西班牙IBEX35指数收盘下跌54.29点，跌幅0.58%，报9239.61点；意大利富时MIB指数收盘下跌68.83点，跌幅0.24%，报28606.00点。泛欧斯托克600指数中，石油和天然气股领涨，上涨0.8%。最新数据显示，上个月欧元区商业活动加速下滑，这表明20国货币联盟陷入衰退的可能性越来越大。在价格压力减弱的背景下，本周公布的欧元区9月份生产者价格和零售销售数据也将受到密切关注。 CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson表示，“虽然市场正在修正对美国利率何时可能开始降息的预期，但英国和欧洲的经济数据表明经济形势更加严峻。” 房地产股继上周成为表现最佳的板块后下跌2.9%。与此同时，欧洲客运量最大的航空公司瑞安航空上涨5.3%，该公司预计年度利润将创历史新高，并承诺定期支付股息，带动旅游和休闲板块指数上涨0.6%。意大利电信在上涨5.4%后下跌3.4%，这种波动是因为该公司的董事会批准将其固定线路网络出售给美国私募股权公司KKR，这引发了TIM主要股东Vivendi的反对。英国航空航天供应商梅尔罗斯工业公司股价上涨3.5%，此前该公司表示，其子公司GKN航空航天发动机公司与GE航空航天公司签署了一项协议，扩大了长期合作伙伴关系。加拿大皇家银行将德国生物技术公司Evotec股票评级从“跑赢大盘”下调至“行业表现”，股价下跌6.3%。荷兰邮政公司PostNL公布第三季度业绩低于预期，股价下跌12.6%。呼叫中心运营商Teleperformance今年第三次下调全年收入增长目标，导致股价下跌3.2%。总部位于爱尔兰的建筑材料公司Kingspan Group在截至9月30日的9个月期间的销售额为61.4亿欧元（合65.9亿美元），而在2022年同期为62.5亿欧元，股价下跌了5.3%。投资者还将关注周五惠誉对意大利信用评级的审查。
楼喆2023-11-07
不赞成中美经济脱钩！全球市场迎“开门红”，美元被击垮失守105 本周小心这一风暴
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欧洲央行可能最早于明年开始降息。欧洲斯托克600指数保持近期涨幅。泛欧斯托克600指数几乎没有变化，上周该指数跃升超过3%，投资者为一系列强劲的收益和主要央行结束货币紧缩政策的迹象感到高兴。个股方面，瑞安航空公布首次定期派息后，股价上涨6.3%。 CMC markets首席市场分析师Michael Hewson表示：“虽然市场修正了对美国可能开始降息时间的预估，但英国和欧洲的经济数据显示，经济低迷程度甚至更深。” 美国股指期货反弹，标准普尔500指数期货和纳斯达克指数期货均上涨0.1%。特斯拉在盘前交易中股价上涨，此前据路透社报道，特斯拉将在德国生产一款更实惠的新型电动汽车。近期美国经济数据显示经济正在降温，导致交易员预计明年6月前利率将被下调，全球市场正找到更坚实的立足点。有关决策者如何看待通胀轨迹的更多信息可能会在本周晚些时候公布，届时美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)和英国央行行长贝利(Andrew Bailey)将发表讲话。 “投资者有更多的理由更加乐观地认为，美联储可能已经结束了加息，但人们不应该放松警惕，”华侨银行新加坡投资策略董事总经理Vasu Menon在彭博电视上说，“如果经济被证明更具弹性，通胀被证明更加顽固，债券收益率可能会再次上升。” 摩根士丹利(Morgan Stanley)的Michael Wilson表示，上周的市场反弹更像是熊市反弹，而不是持续上涨的开始，尤其是在盈利修正和宏观经济数据较弱的情况下。亚洲股市跳涨，韩国监管机构禁止卖空后，韩国综合股价指数上涨超过5%。债券收益率反弹受创的公债市场出现复苏，因美国非农就业报告温和且生产率数据乐观，暗示就业市场已降温到足以避免美联储进一步升息的必要。指标美国10年期公债收益率上周下跌约29个基点，为3月以来最大单周跌幅。债券收益率与价格成反比。周一债市涨势暂停，10年期国债收益率上涨约3个基点，至4.587%，远低于10月中旬逾5%的高点。两年期美国国债收益率在上周下跌17个基点后止步于4.875%，上涨4个基点，而欧元区基准10年期国债收益率在连续七个交易日下跌后上涨5个基点，至2.69%。期货市场的波动暗示，美联储结束加息的可能性为90%，最早在6月份首次放松政策的可能性为86%。市场还预计，欧洲央行在4月份降息的可能性约为80%，而英国央行预计将在8月份降息。 “我们想要提醒大家一点，是的，我们认为通胀前景将允许明年降息，但是越来越快地降息感觉好像钟摆走得太远了，”Lombard Odier首席经济学家Samy Chaar说，“我们以前就看到过这种情况，我认为未来几个季度也会如此。” 央行官员也有机会对这种鸽派前景发表看法，本周至少有九名美联储成员发表讲话，其中包括美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)。英国央行和欧洲央行官员也将发表讲话。美元急挫美国国债收益率的回落彻底击垮美元，美元指数下跌0.14%，至104.91，为去年9月底以来的最低水平，将连续第四天下跌，上周下跌1.3%。欧元兑美元上涨0.17%至1.0747美元，上周五曾飙升1%，达到近两个月来的最高点。美元兑日元在最近几个交易日下跌，目前交投在149.57，距离近期高点151.74尚有一定距离。美元和收益率下跌扶助支撑金价交投在1980美元上方，当日小幅下跌，但距离最近触及的五个月高位2,2009美元不远。原油期货上涨超过1%，此前沙特阿拉伯和俄罗斯重申将坚持年底前的供应限制。在中东，以色列星期天拒绝了越来越多的要求在加沙停火的呼吁。军事专家说，以色列军队将加强对巴勒斯坦伊斯兰组织哈马斯的行动。其他宏观消息方面，美国驻中国大使表示，他的国家希望与世界第二大经济体进行更多的贸易，而不是脱钩。澳大利亚贸易部长唐·法雷尔表示，与北京的关系正在改善。尼古拉斯·伯恩斯大使周一在上海参观中国国际进口博览会时发表了上述言论。法雷尔是在与世博会同时举行的虹桥国际经济论坛上发表上述讲话的。美国驻华大使伯恩斯在中国国际进口博览会上发表讲话时说，华盛顿“不赞成中美两国经济脱钩。我们想要更大的贸易。” 他说，两国有着“非常重要的经济关系”，农业是贸易关系中最成功的方面之一。法雷尔在虹桥论坛的视频讲话中说，澳大利亚总理阿尔巴尼斯对中国的访问“是我们双边关系朝着积极方向发展的标志”。他补充说，他希望看到澳大利亚葡萄酒和岩龙虾很快回到中国人的餐桌上，他看到了与中国在卫生、旅游、教育和清洁能源技术等领域的强大未来。
厉害啦2023-11-06
FX168财经日报:非农大爆冷！美联储明年或降息超100基点美元大跌黄金一度突破2000
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鸽派倾向的推动下结束了一周的反弹。泛欧斯托克600指数收市上涨0.76点，涨幅0.17%，报444.23点；德国DAX30指数收盘上涨46.20点，涨幅0.31%，报15189.80点；英国富时100指数收盘下跌33.27点，跌幅0.45%，报7413.26点；法国CAC40指数收盘下跌11.02点，跌幅0.16%，报7049.67点；欧洲斯托克50指数收盘上涨6.83点，涨幅0.16%，报4176.45点；西班牙IBEX35指数收盘上涨28.29点，涨幅0.31%，报9288.69点；意大利富时MIB指数收盘上涨194.61点，涨幅0.68%，报28674.00点。泛欧斯托克600指数中，零售股领涨2.2%。伦敦证券交易所数据显示，该指数周四上涨1.6%，创下3月底以来的最佳单周表现。中国股市方面，11月3日，A股主要指数集体收涨，沪指涨0.71%，深证成指、创业板指均涨超1%，两市近3900股上涨，全天成交额8095亿元，较昨日有所放量。北上资金净买入71.08亿元，连续2日净买入A股，外资做多热情有所回归。商品市场现货黄金上周五现报1992.32美元/盎司，涨幅为0.32%。COMEX12月黄金期货收涨0.30%，报1999.20美元/盎司。芝加哥Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示：“如果劳动力市场开始恶化，美联储将无法继续走鹰派路线。该数据巩固了美联储暂停加息的观点，这对金价有利。” 现货白银上周五收涨1.95%，报23.206美元/盎司。COMEX 12月白银期货收涨1.92%，报23.285美元/盎司。现货铂金收涨0.88%，报932.08美元/盎司；现货钯金上升0.53%，报1118.29美元/盎司。铂金期货上升1.47%，报944.3美元/盎司。钯金期货上升1.59%，报1128.30美元/盎司。上周五，纽约商品交易所12月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格下跌1.95美元，跌幅为2.4%，收于80.51美元/桶，按照最活跃合约计算，WTI原油期货上周累计下跌5.9%。1月交割的布伦特原油期货价格上周五下跌1.96 美元或2.3%，报84.89美元/桶，上周大跌4.8%。OANDA资深市场分析师Craig Erlam说，所有美国疲软的经济数据，可能都会让美联储官员松一口气，却会打压到原油，因为经济转弱代表需求转弱。原油市场交易商仍在关注地缘政治方面的不确定性因素。花旗指数公司分析师指出，原油市场将密切关注中东冲突升级的可能性，尤其是黎巴嫩边境上的真主党强化了进攻行动。加密货币上周五，比特币（BTC）价格在每日时间范围内显示的不是一个而是多个卖出信号。区块链上的数据也显示链上指标也显示出大量获利回吐。尽管比特币价格曾因为潜在的交易所交易基金（ETF）批准的消息而出现上涨，但如果ETF的批准未能实现，比特币价格可能会受到影响，进一步下跌。 10月16日至24日期间，比特币价格上涨30%，并触及35,280美元的局部最高点。由于巨大的看涨势头，此举令人印象深刻。但在形成这个波动高点后，BTC一直在横盘整理。自10月25日以来，每日蜡烛图的收盘价呈现上升趋势，这在肉眼看起来可能是多头信号。仔细观察相对强度指数（RSI）就会发现它正在向下倾斜。这种不一致称为看跌背离，通常会导致回调或修正。这是投资者需要注意的第一个主要卖出信号。除了看跌背离外，动量反转指标（MRI）还发出了两个而非一个卖出信号。第一个卖出信号是在10月23日的每日蜡烛图收盘后以红色下箭头的形式出现的。九天后，MRI再次出现了红色下箭头。这个信号预示着接下来可能会出现1到4个下跌的蜡烛图。因此，投资者可能会看到比特币价格下滑。周一(11月6日)关注重点（北京时间）： 12:10日本央行行长植田和男在日本中部名古屋与商界领袖会面，并举行新闻发布会 14:00德国9月季调后制造业订单 17:00欧元区10月Markit服务业采购经理人指数终值 17:00欧元区10月Markit综合采购经理人指数终值 20:00加拿大全国经济信心指数(至1103) 20:00加拿大10月季调后Ivey采购经理人指数 20:00美国10月谘商会就业趋势指数 20:45欧洲央行管委霍尔茨曼发表讲话更多重要事件请点击此处
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tqttier2023-11-06
欧洲股市创3月份以来最大单周涨幅美国就业数据疲软推升风险偏好
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普遍上升，投资者涌入今年大跌的板块。斯托克600指数收涨0.2%，本周涨幅扩大到3.4%，为3月份以来最大。得益于债券收益率回落，房地产板块领涨，创史上最佳单周表现。板块押注明显有变，投资者抛售医疗保健等防御性板块，转向房地产和汽车板块。利率敏感型行业获得提振，因为利率互换价格目前显示，美联储预计到6月降息30个基点，高于经济数据公布前的23个基点。其他个股中，宝马股价上涨，此前该公司第三季度汽车业务营业利润率高于预期，高端汽车销售有助于抵消行业全球前景疲软带来的不利影响。丹麦航运和物流公司A.P．穆勒-马士基股价大跌，此前公司宣布计划裁员至少1万，以保住盈利能力，因为航运市场的疲软预计将延续到2026年前后。欧洲保险股下跌，市场对安盛和瑞士再保险(27.62，-0.17，-0.61%)的业绩做出负面反应。美国10月份就业增长放缓程度超预期，失业率升至近两年高位，表明雇主对员工的强劲需求开始降温。 “虽然新增就业人数下降在意料之中，但其大幅低于预期，美联储则难以忽视，而且将在下次利率决定中予以重视，”Quilter Cheviot固定利率研究主管Richard Carter表示。
金融界2023-11-04
【欧股收市】非农数据不及预期欧洲股市创3月底以来最佳单周表现航运巨头马士基暴跌17%
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派倾向的推动下结束了一周的反弹。泛欧斯托克600指数收市上涨0.76点，涨幅0.17%，报444.23点；德国DAX30指数收盘上涨46.20点，涨幅0.31%，报15189.80点；英国富时100指数收盘下跌33.27点，跌幅0.45%，报7413.26点；法国CAC40指数收盘下跌11.02点，跌幅0.16%，报7049.67点；欧洲斯托克50指数收盘上涨6.83点，涨幅0.16%，报4176.45点；西班牙IBEX35指数收盘上涨28.29点，涨幅0.31%，报9288.69点；意大利富时MIB指数收盘上涨194.61点，涨幅0.68%，报28674.00点。泛欧斯托克600指数中，零售股领涨2.2%。伦敦证券交易所数据显示，该指数周四上涨1.6%，创下3月底以来的最佳单周表现。房地产和汽车是本周表现最好的板块，而能源则垫底。当日，汽车股领涨板块，上涨1.7%。宝马因其汽车业务第三季度利润率上升而上涨3.1%，沃尔沃汽车在公布10月份销售数据后上涨 3.3%。该指数抵御了航运巨头马士基的下行拖累，该公司在表示利润将低于指引的低端并宣布裁员10,000人后暴跌17%。与此同时，陷入困境的西门子能源公司股价上涨超过10%，此前有报道称，该公司正在考虑出售其在印度西门子有限公司的股份，以此作为加强其资产负债表的一种方式。美国股市创下 6 月以来最好的一天，在美联储周三维持利率不变且市场押注美联储已触及利率峰值并即将降息后，美国和欧洲政府债券收益率回落。美国劳工统计局表示，10月份美国经济增加了15万个就业岗位，低于预期的18万个就业岗位，其中汽车行业罢工是一个因素。失业率升至3.9%。 Mazars Wealth Managemen首席经济学家George Lagarias表示：“交易员正在转向美国央行连续第二次暂停加息，明确表明美联储不会再加息，而债券价格暗示首次降息将在2024年中期进行。但是，我认为我们应该小心，美联储尚未明确承诺采取特定行动方针，当然也不会在8个月内降息。通胀远未被击败。虽然它不再是主要情景，但美联储再次加息、允许短期收益率反弹并不是完全不可想象的。” 与此同时，英国央行连续第二次会议维持利率不变。英国央行行长安德鲁·贝利周四表示，利率必须“在一段时间内保持在限制性范围内”。与上周也维持利率稳定的欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德一样，他表示现在谈论降息还为时过早，通胀风险依然存在。其他个股方面，Nexi上涨4.2%，因有报道称美国私募股权Silverlake正在考虑收购这家意大利数字支付公司。 Andritz上涨 5.3%，此前摩根大通将这家奥地利工业设备制造商的评级从“中性”上调至“增持”，理由是大量积压订单使明年的前景更加明朗。开云集团上涨 2%，此前德意志银行将这家法国奢侈品集团的评级从“持有”上调至“买入”，并表示该其顶级品牌古驰“被严重低估”。其他奢侈品巨头LVMH和历峰集团也上涨，该板块触及三周多高位。
楼喆2023-11-04
非农别挡路！全球市场彻底疯狂：年度最佳一周就要到手美元惊现大逆转
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联储紧缩周期是否即将结束的乐观情绪。斯托克600指数上涨约0.2%，周涨幅预计为3.4%，势将创下3月份以来的最大涨幅。德国DAX指数上涨0.18%，英国富时100指数涨幅相同。汽车制造商表现最好，宝马公司股价上涨，全电动汽车销量增加提高利润率。全球贸易的领头羊马士基集团股价下跌超过7%，此前该公司表示将裁员至少1万人，以保护其盈利能力。美股期货走低，标准普尔500指数期货周五下跌0.2%，暗示开盘小幅下跌，此前一天该指数上涨1.9%。苹果公司公布大中华区财报令投资者失望，盘前交易中苹果公司股价下跌。亚洲市场的情绪较为乐观，摩根士丹利资本国际(MSCI)地区基准指数上涨逾1%，创下两个月来的最佳单周表现。央行按兵不动在股市上涨之际，债券收益率大幅下挫，此前美联储在周三的第二次议息会议上维持利率不变，英国央行周四也宣布维持利率不变。央行官员强调，可能需要采取更多措施来应对通胀，但许多投资者认为，借款成本的下一步走势可能是下降。瑞银全球财富管理公司美洲首席投资官Solita Marcelli表示，瑞银预计，随着美联储将注意力从加息转向降息，到明年6月，10年期美国国债收益率将降至3.5%。她表示：“美国经济软着陆前景的改善，也应该为股市提供一个积极的背景。” 其他人持更为谨慎的观点。对冲基金K2资产管理公司预计，基准的10年期美国国债收益率将从4.66%回升至5%，而Franklin Templeton则表示，10年期国债收益率可能会在5.25%见顶，这是2007年出现的最高水平。巴克莱银行全球市场联席主管Stephen Dainton表示，美联储“非常不可能”结束紧缩政策。 “过去一周，你基本上从所有主要央行那里听到的……在他们看来，我认为他们都在观望，”摩根大通私人银行全球外汇策略主管Samuel Zief表示，欧洲央行上周维持利率不变。 “一旦市场确信所有这些央行都按兵不动……这可能会促使债券收益率走低。” 非农重磅来袭市场注意力正转向将于今日晚些时候公布的美国非农就业数据，以进一步确定美联储的利率路径。彭博经济预计，招聘速度将放缓至9月份强劲增长的一半以下。市场押注央行加息已经结束，通胀正在下降，企业盈利强劲——现在，他们只需要再扫清一个障碍，就能完成注定是2023年最好的一周。美国10月就业报告将于今日晚些时候出炉，为两周的央行决策、企业最新动态和令人不安的地缘政治等纷繁扰扰的事件划上句号。作为今年最后一个季度美国经济实力的首个主要标志，就业报告极为关键，尽管预计与罢工有关的数据会出现扭曲。美国10月份就业报告将于香港时间周五晚20:30公布。经济学家预计，美国经济在9月份大幅增加33.6万个就业岗位后，10月份将增加18万个就业岗位。高盛首席经济学家Jan Hatzius在给客户的报告中写道，该行预计就业人数将增加19.5万人，尽管汽车工人罢工拖累了3万人。他说：“我们认为，紧张的劳动力市场会激励企业在秋季和假期前提前招聘。” 本周稍早民间部门就业数据疲弱，且每周初请失业金人数小幅上升，就业增长料从9月的33.6万人放缓至约18万人。鉴于周四股市和债市大涨——主要是基于美联储、欧洲央行和英国央行已经结束加息的假设——劳动力市场降温的迹象可能是受欢迎的。 “就业数据的下降可能预示着劳动环境的放松，后者趋于走弱的速度快于收紧的速度，”Rand Merchant Bank驻约翰内斯堡的分析师表示，“这也可能挑战美联储在更长时间内保持高利率的观点。” 作为全球借款利率参考的10年期美国国债收益率在周三和周四下跌20个基点，自上周触及5%以上的16年高点以来，目前已下跌约36个基点。周五，与价格走势相反的国债收益率保持在4.666%不变。美国财政部周三决定发行的长期公债规模低于预期，以及周四暗示美国经济可能终于开始降温的数据，也提振了公债的涨势。在非农就业报告之前公布的数据显示，美国劳动生产率创下三年来最大增幅，有助于缓解近期工资增长对通胀的影响。美元指数连续第三个交易日下滑，周五下跌0.16%，至106.03点，受美国国债收益率拖累，本周将累计下跌0.49%，势将创下7月中旬以来最大单周跌幅。由于以色列和哈马斯的战争仍在控制之中，加之需求出现阴云，油价将连续第二周下跌。布伦特原油期货自周一以来下跌3.8%，至每桶87.04美元，美国原油期货报每桶82.67美元，不过周五两者均小幅上涨。金价或出现四周以来的首次下跌，目前交投在1990美元附近，等待进一步催化剂。 City Index资深分析师Matt Simpson表示，就业报告需要提供一些出人意料的疲弱数据，才能进一步打压美债收益率，并推动金价升穿每盎司2,000美元关口。周五，Sam Bankman-Fried被判犯有大规模欺诈罪，这导致他的FTX交易所倒闭，比特币价格随之下跌。
厉害啦2023-11-03
FX168财经日报：鲍威尔“鸽”声威力大美元多头遭暴击日本央行传来一则重磅消息
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的决定反应积极，欧洲股市周四收高。泛欧斯托克600指数收市上涨6.77点，涨幅1.55%，报443.42点；德国DAX30指数收盘上涨222.43点，涨幅1.49%，报15145.70点；英国富时100指数收盘上涨103.50点，涨幅1.41%，报7445.93点；法国CAC40指数收盘上涨127.93点，涨幅1.85%，报7060.56点；欧洲斯托克50指数收盘上涨78.64点，涨幅1.92%，报4170.35点；西班牙IBEX35指数收盘上涨182.97点，涨幅2.02%，报9257.97点；意大利富时MIB指数收盘上涨494.56点，涨幅1.77%，报28480.00点。泛欧斯托克600指数所有板块均上涨。汽车股上涨3%，科技股因风险偏好上升而上涨2.7%。欧洲股市在英国央行宣布维持利率不变后保持涨势。这个决定是在美联储和欧洲央行也宣布暂停加息之后做出的，这在市场上是被广泛预期的。中国市场方面，沪指周四收市下跌0.45%，深成指跌0.94%，创业板指跌0.99%。传媒、网络游戏板块领涨，汽车整车、银行板块涨幅居前；卫星导航、光刻胶、国防军工板块走弱。总体上个股跌多涨少，两市超4200只个股下跌。商品市场周四，受美元走软提振，黄金价格在前一天反弹的基础上继续上升。现货黄金收张0.15%，收报1985.77美元/盎司。COMEX12月黄金期货收涨0.30%，报1993.50美元/盎司。道明证券大宗商品策略主管Bart Melek说：“综合几个因素，包括利率最终走低、美元走软和强劲的官方买盘，黄金长期应该能获得支撑。”RJO Futures资深市场分析师Bob Haberkorn说，美国劳动力市场浮现裂缝，可能促使美联储不再坚定加息，成为黄金的支撑。Haberkorn认为，地缘政治风险已反映在黄金价格上，但如果战事扩大，金价将进一步受益。现货白银周四收跌0.78%，报22.763美元/盎司。COMEX 12月白银期货收涨0.25%，报22.846美元/盎司。现货铂金收跌0.18%，报923.94美元/盎司；现货钯金上升0.31%，报1112.36美元/盎司。铂金期货上升0.02%，报930.6美元/盎司。钯金期货下跌0.32%，报1110.60美元/盎司。原油期货周四收高超过2美元，结束此前连续三个交易日下跌的趋势。美联储周三宣布维持利率不变后，风险偏好重返金融市场，原油价格得到支撑。此前原油市场投资者一直都在密切关注美联储的政策决定，担心激进的加息措施可能减缓经济增长、打压能源需求。分析师称，如果美联储的加息周期结束，原油市场很有可能已经接近底部。纽约商品交易所12月交割的西得克萨斯州中质原油（WTI）期货价格上涨2.02美元，涨幅为2.5%，收于82.46美元/桶。1 月交割的布伦特原油期货价格上升2.22美元或2.6%，收报86.85美元/桶。价格期货集团高级市场分析师Phil Flynn表示，油价反弹是因为市场认为美国可能已结束加息，但加沙战争仍在继续。SIA 财富管理公司首席市场策略师Colin Cieszynski周四表示，美联储会议后，美债收益率一直下降，拖累美元，也消除石油和其他大宗商品价格的阻力。加密货币周四早些时候，比特币(BTC)的价格上涨，一度试图冲击3.6万美元，如突破这将是自2022年春季以来首次。然而，此举似乎引发了一波卖单，比特币在过去几个小时内下跌了近1300美元，跌至3.48万美元左右。随着比特币冲高回落，以太坊失守1800美元/枚，日内跌幅3.04%。比特币价格的下滑尤其引人注目，因为周四所有风险资产都大幅上涨，欧美股市均强势上扬。富达全球宏观主管Jurrien Timmer在推特上表示，现在可能是时候重新审视他2020年对加密货币的看涨观点了。Timmer说:“比特币是一种商品货币，它渴望成为一种价值储存手段，并对冲货币贬值。我认为这是指数黄金。在通胀升温、实际利率为负、和/或货币供应增长过度的结构性体制下，黄金往往会发光……比特币能成为同一团队的一员吗？我认为潜力是存在的。” 周五(11月3日)关注重点（北京时间）：待定美国总统拜登主持美洲峰会 09:45中国10月财新服务业PMI 15:00德国9月季调后贸易帐 15:45法国9月工业产出月率 17:30英国10月服务业PMI 18:00欧元区9月失业率 20:00美联储理事巴尔发表讲话 20:30加拿大10月就业人数 20:30美国10月失业率 20:30美国10月季调后非农就业人口 21:45美国10月Markit服务业PMI终值 22:00美国10月ISM非制造业PMI 次日00:45美联储卡什卡利发表讲话次日01:00美国至11月3日当周石油钻井总数更多重要事件请点击此处
tqttier2023-11-03
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