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A股头条：六氟磷酸锂“6连涨”；英国加息50个基点；数字人民币迎利好；“史诗级妖股”延续大跌

宠物跌超12%；阿里巴巴绩后涨近2%，拼多多涨逾3%，蔚来汽车涨近3%。　　期货：黄金上涨1.7%收于1,806.90美元，为6月30日以来最高水平；白银上涨1.6%收于20.12美元；纽约原油下跌2.3%收于88.54美元，创2月2日以来最低收盘，也是2月10日以来首次收于90美元以下；布伦特原油下跌2.8%报94.12美元，创2月18日以来最低收盘，天然气价格下跌1.7%，收于8.122美元。　　　　市场策略　　周四大盘高开震荡后一度跳水翻绿，午后拉回，各股指全线收涨。大盘虽然探底回升，但这只是下跌途中的抵抗性反弹，周四或仍有上冲，但上方空间很有限，沪指下跌中继平台下轨是强阻力。中证1000指数仍处于筑定之中，只是尚未确立顶部，可耐心等待大中阴线破位的确认信号。如果短期出现反弹还是减仓离场的机会，投资者近期最好是多看少动。　　　　题材掘金　　摩托车：据报道，中大排量摩托车正在成为用户新宠。根据中汽协数据，上半年国内250cc以上中大排量摩托车累计销售达到22.22万辆，同比增长46.6%，华西证券(7.23 +1.54%,诊股)研报因此预计，2022年中大排行业增速超40%，全年将达到40万辆以上的销量。而同期摩托车总销量同比下降14.38%。　　标的：钱江摩托(19.89 -0.30%,诊股)、隆鑫通用(4.79 +1.27%,诊股) 　　种业：据农业农村部网站8月4日消息，近日农业农村部办公厅印发《关于扶持国家种业阵型企业发展的通知》，根据企业规模、创新能力和发展潜力等关键指标，从全国3万余家种业企业中遴选了69家农作物、86家畜禽、121家水产种业企业机构，集中力量构建“破难题、补短板、强优势”国家种业企业阵型，加快打造种业振兴骨干力量。　　标的：大北农(7.05 -0.42%,诊股)、丰乐种业(8.96 -1.43%,诊股) 　　太阳能(8.20 +1.11%,诊股)屋顶：据报道，消息人士称，特斯拉正开发新版本的太阳能屋顶（Solar Roof v3.5），目前正在员工家中测试。报道称，目前还不清楚新版本的内容，但特斯拉最近一直把重点放在太阳能屋顶的耐用性和易安装方面。如果测试顺利，特斯拉预计将在今年年底重新开始安装时推出新版太阳能屋顶。　　标的：亚玛顿(41.10 +1.23%,诊股)、海达股份(12.27 +3.46%,诊股) 　　公告精选　　【重大事项】　　长春高新(211.36 +3.02%,诊股) 000661：国家药监局已签发子公司重组人生长激素注射液相关药品批准证明文件　　劲嘉股份(8.80 +1.62%,诊股) 002191：控股子公司收到烟草专卖生产企业许可证　　招商轮船(6.55 -2.82%,诊股) 601872：签署重大长期运输协议预计运费总额不超25亿美元　　广汽集团(14.98 -3.29%,诊股) 601238：7月新能源汽车销量27064辆同比增127.26% 　　众生药业(14.77 +0.48%,诊股) 002317：新冠药RAY1216片Ⅰ期临床试验完成全部受试者临床观察　　太极实业(7.31 +1.81%,诊股) 600667：公司将对所涉电站评估后计提固定资产减值准备　　中通客车(16.96 -5.93%,诊股) 000957：7月销量480辆　　华安鑫创(64.28 -1.29%,诊股) 300928：累计已定点未交付金额约104.08亿元　　荣盛石化(13.67 -0.07%,诊股) 002493：拟以10亿元-20亿元回购股份　　伟明环保(29.82 +0.51%,诊股) 603568：伟明盛青拟191亿元建设温州锂电池新材料项目　　【业绩速递】　　金龙鱼(45.51 +0.86%,诊股) 300999：上半年净利19.76亿元同比降33.47% 　　温氏股份(23.15 +0.52%,诊股) 300498 业绩快报：上半年净亏损35.17亿元　　中来股份(16.99 +5.99%,诊股) 300393：上半年扣非净利润2.11亿元同比增4330% 　　宇晶股份(53.91 -3.87%,诊股) 002943：上半年净利润同比增长3009% 　　北汽蓝谷(7.61 -2.44%,诊股) 600733：上半年净亏损21.8亿元　　融捷股份(133.20 +2.15%,诊股) 002192 业绩快报：上半年净利同比增长4445.2% 　　长虹华意(6.15 +0.82%,诊股) 000404：上半年净利同比增长63.19% 　　珈伟新能(6.54 +3.15%,诊股) 300317：上半年净利7676.56万元同比扭亏　　曼卡龙(15.38 +0.52%,诊股) 300945：上半年净利同比降19.43% 　　吉鑫科技(4.98 +0.61%,诊股) 601218：上半年实现净利润6519.68万元同比减少16.15% 　　齐心集团(6.54 +2.03%,诊股) 002301：上半年净利同比增18.69% 　　【并购重组】　　九洲药业(46.87 +4.09%,诊股) 603456：拟定增募资不超过25亿元　　世运电路(17.71 -0.06%,诊股) 603920：拟定增募资不超过17.9亿元　　【增持减持】　　恒久科技(9.21 -9.97%,诊股) 002808：股东拟减持不超3%股份　　厦钨新能(141.28 -2.57%,诊股) 688778：国新厚朴拟减持不超过1.88%股份　　【其他事项】　　瑞丰银行(7.02 +1.15%,诊股) 601528：张向荣行长任职资格获核准　　*ST科华(10.03 +5.03%,诊股) 002022：甲状腺球蛋白测定试剂盒获得医疗器械注册证　　小崧股份(12.30 +1.74%,诊股) 002723：子公司中标三个项目总金额约2078.82万元　　上海医药(16.64 +0.79%,诊股) 601607：叶酸片通过仿制药一致性评价　　棕榈股份(2.92 +2.46%,诊股) 002431：拟与关联方共同投资设立项目公司　　华建集团(5.25 +1.55%,诊股) 600629：华东院牵头的联合体签订工程设计合同　　ST开元(2.92 +9.36%,诊股) 300338：子公司签定特许经营合同及相关协议　　智光电气(8.83 +3.27%,诊股) 002169：子公司参股公司广立微(0.00 +0.00%,诊股) 301095：将于8月5日在创业板上市　　元琛科技(12.00 +0.76%,诊股) 688659：拟投资设立子公司开展元琛材料研究设计院项目　　以岭药业(21.49 +1.08%,诊股) 002603：获得柴芩通淋片药物临床试验批准通知书　　正虹科技(5.93 +2.77%,诊股) 000702：7月生猪销售收入同比增长46.43% 　　世茂股份(2.52 +0.80%,诊股) 600823：1-7月销售签约金额约55亿元同比下降72% 　　海南海药(4.12 +1.48%,诊股) 000566：预挂牌转让上海力声特43%股权　　天士力(9.97 +1.32%,诊股) 600535：控股子公司B1962注射液药物获临床试验批准通知书　　龙佰集团(18.99 +0.42%,诊股) 002601：年产3万吨转子级海绵钛技术提升改造项目一期建成试生产　　亚光科技(7.19 -6.26%,诊股) 300123：控股子公司受疫情影响临时停产的厂区复产　　圣湘生物(27.40 +0.37%,诊股) 688289：人乳头瘤病毒核酸分型检测试剂盒取得医疗器械注册证　　翰宇药业(13.05 +8.39%,诊股) 300199：HY3000鼻喷雾剂临床试验注册申请获受理　　金地集团(10.22 -3.31%,诊股) 600383：7月实现签约金额185.5亿元同比下降27.63% 　　ST广田(2.01 +4.15%,诊股) 002482：与特区建工集团签署重整投资意向协议　　四连板天沃科技(7.26 +10.00%,诊股) 002564：公司国防建设业务占比较小　　齐翔腾达(7.50 +0.27%,诊股) 002408：控股子公司齐鲁科力分拆上市事项暂时中止　　金龙汽车(7.15 -2.46%,诊股) 600686：7月客车销售量为2725辆同比减少18.87% 　　光大银行(2.83 +0.00%,诊股) 601818：王江任职资格获中国银保监会核准　　华纳药厂(30.67 +2.13%,诊股) 688799：子公司原料药硝普钠获得上市申请批准通知书　　交易提示　　【新股申购】　　1.远翔新材(-- --,诊股) 　　申购代码：301300 　　股票代码：301300 　　发行价格：36.15 　　发行市盈率：32.06 　　申购评级：建议申购　　2.海正生材(-- --,诊股)（科创板）　　申购代码：787203 　　股票代码：688203 　　发行价格：16.68 　　发行市盈率：100.18 　　申购评级：不建议申购　　3.浩瀚深度(-- --,诊股)（科创板）　　申购代码：787292 　　股票代码：688292 　　发行价格：16.56 　　发行市盈率：48.67 　　申购评级：谨慎申购　　【可转债申购】　　1.火星转债 123154 　　申购评级：建议申购　　2.欧22转债 113655 　　申购评级：建议申购　　3.京源转债 118016 　　申购评级：建议申购　　【限售解禁】

酷酷2022-08-05

开了个好头！阿里巴巴营收超预期京东引领中概股集体涨势

劲报告帮助推动了科技同行的反弹，京东和拼多多上涨都超过3.2%，百度上涨2.5%。阿里巴巴股价连续第四天上涨，回吐早前涨幅，收高1.8%。纳斯达克金龙指数上涨2.3%，创下约一个月来最大单日涨幅。 M Science LLC分析师Henry Guo表示：“该公司提到了6月份的业务复苏，这将有助于京东和拼多多等其他电子商务公司。投资者对中国ADR的预期很低，但阿里巴巴的报告显示，这些公司的业务可能会比预期好。” 中国科技股经历了一年多的动荡，在监管打击和一系列抑制消费的严重封锁以及最近的地缘政治紧张局势加剧的情况下。尽管一些分析师对盈利结果持乐观态度，而其他分析师则继续看好中国股市，但交易员一直在抛售它们，纳斯达克金龙中国指数在7月份下跌11%后，今年下跌了约18%。尽管如此，该基准已从3月份的低点攀升了41%。现在，尽管该股继续面临一系列其他不利因素，包括陷入困境的中国经济以及北京和美国当局的监管担忧，但阿里巴巴的销售业绩可能对投资者来说是一个可喜的迹象。上周，该公司被添加到美国证券交易委员会的有可能从美国交易所退市的股票名单中。就在几天前，阿里巴巴表示将寻求在香港进行主要上市。彭博情报分析师Marvin Chen表示：“对于中国科技公司来说，这是一个令人鼓舞的财报季开端，投资者将寻求最糟糕的情况已经过去的指导，以及从经济和监管角度来看的技术。” 所有的目光都将集中在百度、京东和拼多多等其他中国科技巨头的季度业绩上，这些公司预计将在本月晚些时候公布业绩。百度股价今年已下跌约6%，京东和拼多多分别下跌7.3%和12.1%。

楼喆2022-08-05

加息周期难言尾声美联储官员释放“鹰派”言论：加息远未结束

克中国金龙指数涨1.38%。阿里巴巴、拼多多涨超2%，京东涨1.65%，网易、小鹏汽车跌超1%。　　美联储多位官员发表鹰派言论　　加息周期难言尾声　　多位美联储官员就货币政策发声。美国芝加哥联储主席埃文斯表示，他希望美联储能够9月份能够加息50个基点，随后继续加息25个基点，直到2023年二季度开始。旧金山联储主席戴利也认为，美联储关于对抗通货膨胀的工作“远未接近完成”，通胀数据“太高了”。　　克利夫兰联储主席洛雷塔·梅斯特指出，美联储在结束加息周期之前，还需要更多通胀见顶的证据。美国没有出现劳动力市场下滑问题，就业市场目前非常健康。相信美国并没有陷入经济衰退，经济活动没有大面积回落。　　圣路易斯联储主席布拉德表示，当前美国和欧盟通胀水平与上世纪70年代相近。美联储前主席沃尔克的控制通胀动作付出的代价更高，他最初是被怀疑的，不得不努力获取信任。现在，美联储和欧洲央行拥有更高的信誉，美国和欧盟实现经济“软着陆”是可行的。　　美国10年期国债收率尾盘大幅上涨18个基点至2.757%，涨幅超过7%。文艺复兴宏观研究公司的经济研究主管杜塔(Neil Dutta)表示，近日美联储官员言论偏向“鹰派”，这也解释了短期利率跳升的原因。　　上周末，明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡里周末也警告称，美联储一致决心要把通胀率拉回到2%，“我们将继续这么做，直至确信通胀率走上朝向2%的轨道，现在还有很长一段路”。　　对于台海紧张气氛，爱德华琼斯公司高级投资策略师马哈扬认为，地缘紧张是长期存在的主题，会对市场造成压力。当前形势不会造成经济混乱，但仍然需要进一步观察。广发证券高级投资顾问罗利民表示，历史经验来看，地缘事件一般都是短期影响因素，不改变市场本身运行规律。　　当天，澳大利亚联邦储备银行(中央银行)宣布将基准利率上调50个基点至1.85%，这是澳大利亚央行为应对通货膨胀连续第四个月加息。该行表示，在保持经济平稳的情况下，让通胀回落到2%-3%的区间是首要任务。实现经济和通胀平衡的路径比较狭窄，而且充满不确定性，尤其是考虑到全球形势。　　在宏观经济方面，投资者本周将看到期待已久的美国7月非农就业人口数据，后者将为经济真实运行情况和美联储政策判断提供更多信息。

蛮子2022-08-03

道指跌逾百点中概电动汽车股走高理想汽车涨逾4%

股份，包括阿里巴巴及快手等。瑞信表示，拼多多有望从高收入过渡至盈利可观增长；携程应能受益于短途旅行市场份额增长，出境游复苏强劲势头；百度受惠于有多元化的广告组合、平台互通、云业务有利的竞争格局。瑞信指，长远策略来说，建议趁低收集子板块低渗透率或准入门槛高的股份，例如京东、BOSS直聘、满帮、美团、腾讯、网易。　　蔚来7月交付10052辆汽车，同比增长26.7% 　　蔚来发布公告，蔚来于2022年7月交付10052辆汽车，同比增长26.7%。有关交付包括7579辆高端智能电动SUV以及2473辆高端智能电动轿车。蔚来于截至2022年7月31日的汽车累计交付量达到227949辆。2022年7月ET7和EC6的生产受到压铸件供应的限制。该公司已经与供应链合作伙伴紧密合作，并期望在2022年第三季度下面月份内加速整车生产。此外，蔚来正计划推出第三个汽车品牌，用以覆盖20万元以下的中低端市场。。　　理想汽车7月已交付10422台理想ONE，同比增长21.3% 　　理想汽车宣布，于2022年7月交付10422辆理想ONE，同比增长21.3%；自2019年上市以来，理想ONE累计交付量已达194913辆。理想汽车联合创始人兼总裁沈亚楠表示，第二十万辆理想ONE在理想汽车常州基地下线。截至发稿，理想盘前涨超3%。　　小鹏汽车7月总交付11524台，同比增长43% 　　小鹏汽车公告称，7月总交付11524台，上年同期8040辆，同比增长43%；截至2022年7月累计交付超8万台，为去年同期的2.1倍，历史累计交付量已接近22万台。　　每日优鲜否认发布资金断链无法正常经营的通知　　有媒体称，每日优鲜发布了一则资金断链无法正常经营的通知。从流出的截图来看，这份通知声称，为了保障到供应商与消费者权益，公司已经尽最大能力，处理资金退付问题。并已经组织专项小组，启动资金账户，为广大供应商消费者清退费用。当媒体向每日优鲜求证后，公司方面回复表示不属实，没有发过相关通知。

财股源源2022-08-02

恒生指数涨0.17％，新东方在线涨超5％，协鑫新能源跌超14％

。阿里涨1.32%，京东涨0.56%，拼多多跌0.31%，理想涨0.39%，蔚来涨1.79%，小鹏涨1.97%。　　全球主要资产价格方面，鲍威尔“放鸽”令短端美债收益率暴跌，两年/30年期曲线摆脱倒挂，长债收益率转涨。美元跌破107，非美货币普涨，黄金止步两连跌，现货黄金升至1740美元，伦铜连涨四日上破7600美元，小麦转跌。美国油储降超预期、出口新高，油价反弹超3美元，美油升破98美元，欧美天然气冲高回落，荷兰天然气一度涨14%，连涨六日逼近新高。恐慌指数VIX收跌5.79%，报23.26。

追风2022-07-28

公募基金二季度股票仓位提升国内油价要“三连跌”

前，纳斯达克中国金龙指数涨1.39%，拼多多涨3.37%，京东涨2.27%，网易、中通快递涨超1%，小鹏汽车跌1.69%。　　欧股：欧股主要指数周一多数收涨，德国DAX30指数跌0.31%，英国富时100指数涨0.43%，法国CAC40指数涨0.33%，欧洲斯托克50指数涨0.2%。

追风2022-07-27

中概股收盘新能源车股普涨 B站、网易涨超6%，趣店续跌近9%

%，每日优鲜涨超5%。　　富途控股、拼多多、涂鸦智能涨超4%，斗鱼、搜狐、小牛电动、达达集团、叮咚买菜涨超3%，腾讯音乐涨近3%，百度、京东、微博、虎牙、新氧、荔枝涨超2%，理想汽车、携程、猎豹移动、人人公司涨近2%，阿里巴巴、蔚来汽车、优信、满帮、蘑菇街、万物新生、陆金所控股涨超1%，欢聚集团、中通涨近1%。　　法拉第未来跌超26%，36氪跌超16%，趣店跌超8%，逸仙电商跌超7%，百世集团跌近7%，贝壳跌超4%，高途、凤凰新媒体跌超3%，途牛、知乎跌超2%，老虎证券跌近2%，开心汽车、名创优品跌超1%，趣头条跌近1%。

大策策2022-07-22

美元募资正回暖，头部GP仍受青睐

家独角兽公司，其中就有字节跳动、美团、拼多多、药明康德（603259）、SHEIN等明星项目代表。记者通过公开资料统计，从2019年至今，累计有66家公司在A股、港股、美股成功IPO，其中不乏多个百倍回报的项目。　　自成立以来，启明创投以其出色的投资业绩，同样获得全球范围内的出资人的广泛认可。根据其官网披露信息，目前旗下管理11只美元基金，7只人民币基金，已募管理资产总额达到94亿美元。截至目前，已投资超过480家高速成长的创新企业，其中有超过180家分别在美国纽交所、纳斯达克、香港交易所、上交所及深交所等交易所上市，及合并等退出，有70多家企业成为行业公认的独角兽和超级独角兽企业，包括小米集团、美团、哔哩哔哩、知乎、石头科技、甘李药业（603087）等多家明星公司。　　除了业绩数据，LP还会看重各家机构所布局的投资领域：投早投小投科技似乎已成“标配”。以红杉中国为例，此次募集的四只基金都将持续专注于科技、消费和医疗健康领域的投资。启明创投的新基金包括了主基金和医疗健康平行基金，其中主基金就将继续专注于科技及消费（Technology and Consumer, T&C）、医疗健康（Healthcare）两大领域的早期和成长期投资。而一直聚焦于早期科技项目投资的蓝驰创投，新基金将延续新能源、新效率、新交互、新科学四大方向。　　“风险投资和成长期投资是我们的主要产品和业务，而且我们高度聚焦科技领域，其路径与对冲基金或传统并购不同。” 红杉中国创始人沈南鹏在6月和达利欧的深度对话中明确指出，“最近的6~9个月里，全球科技行业趋向平和。我们首次看到，投资者在实际投资私人企业时能得到更合理的估值。坦率地说，科技公司自身之间的竞争因此变得更理性了。我希望这能带来更健康的环境，不仅有利于科技创新，而且有利于投资者。” 　　启明创投创始主管合伙人邝子平表示，在新一期基金里，我们将一如既往地关注中国在科技及消费、医疗健康领域的创新，助力企业家实现梦想，打造世界一流的企业。　　陈维广则指出，做科技投资，精准识别周期是一个很重要的能力，归根结底是信心的问题。未来一段时间内，外部的不确定性因素会不断瓦解、消除，投资市场的活力也会恢复。而资本市场的变化不应动摇我们对基本面的判断，有扎实基本面的公司终将释放价值，且中国不缺有创新价值的科技公司。　　用增资行动表态　　“因为海外经济不景气，普遍面临通胀压力，未来一两年都是收缩态势，从长期的宏观经济和增长来看，未来十年中国无疑最有潜力，海外的长线资金基于资产配置需求及多样性没有理由不投资中国，只是节奏和速度的问题。”一家有中国背景的、在欧洲本土进行早期投资的机构负责人李峰（化名）告诉记者，“根据我们的观察，美国的机构投资者可能更为灵活，有比较迅速的转向，在全世界寻找合适的资产配置，而欧洲的LP更显保守，转弯会慢一点。” 　　事实上，整体而言，国际投资者对配置私募股权的需求持续强劲，仍坚定看好中国创新经济的发展前景，看多中国经济改革和发展带来的结构性机会，相信中国创业者和企业家穿越周期和创造长期价值的能力。　　中国作为亚洲第一大经济体，大型LP显然无法拒绝中国的吸引力。多家名列全球权威行业媒体Private Equity International榜单靠前的海外投资机构，仍对在华投资持良好态度，比如管理着1560亿美元资产的美国华盛顿州投资委员会，其中就有3.5%的份额投资于中国。该机构研究指出，新兴市场是风险报告的常规组成部分，他们会花很多时间分析风险，但很少会在短期内改变投资策略。　　而这在Preqin的研究也得到很好证明。黎子彬根据数据分析的结论指出，从年初到大概4月的时候，大中华区的投资者对市场依旧抱着积极乐观的态度，从我们与LP们的对话，也能发现他们会继续投放更多资金到另类投资，特别是PE类别，比如大健康、新材料、生物科技和再生能源等。　　资金动向是最好的行动注脚。大额出资事实上反映出海外长线资金对全球范围内具备高增长潜力的投资区域的认可。这些头部美元VC机构背后，集聚了来自海外的各类主权基金、慈善基金、大学捐赠基金等长期机构LP，以及一些包括美国、欧洲、中东、亚洲等地区新的参与者。　　近日有消息传出，哈佛大学捐赠基金正在新加坡开设办公室，以扩大其在该地区的投资组合。作为超级美元LP之一，哈佛大学捐赠基金来到亚洲备受瞩目。根据2021财年的数据，哈佛捐赠基金在私募股权投资板块的配置比例已超过了其他投资板块。美元大LP直接来到新加坡此举也备受国内基金关注，以往募资都是VC机构奔赴海外积极路演，现在来到亚洲市场也期待给美元募资环境会带来新的积极变化。　　投资挤泡沫中国创投力量在崛起　　资本市场波动的影响也传递到了一级市场。2021年开始，香港和美国的上市企业大幅调整就给美元基金带来一定冲击。今年以来，中国企业赴港和赴美上市的数量均大幅下降，上市后的表现和前几年相比也是天壤之别。　　安永此前发布的《中国内地和中国香港IPO市场》报告显示，2022上半年，中国香港市场预计共有20家公司首发上市，筹资额177亿港元，与去年同期相比IPO数量减少56%，而筹资额下降高达92%。有机构坦言，当下要保持乐观的心态，需要时间修复对中国资产的信心。而近期二级市场的回暖也是一个积极信号。　　启明创投主管合伙人梁颕宇表示，短期来看，全球宏观经济的变化下，受市场的影响，投资者会变得更为谨慎。企业的估值也在发生变化，她举例到，医疗健康领域在过去一段时间出现有点过热的现象，尤其是新冠肺炎疫情的原因出现一些估值泡沫，一些新股破发就是对市场的教育，资本投资需要回归到理性的角度。　　国立波认为，中国创投行业进入高质量发展阶段，同时有能力管理好人民币基金和美元基金的VC/PE基金管理人，将成为中国VC/PE行业的中坚力量以及常青力量，也将成为代表中国背景团队的世界创投力量。这些经受过国内外周期考验、具有国际视野和本土执行力的GP，对于中国的科技创新和促进世界交互融合将发挥积极的促进作用。美元基金与头部机构抱得更紧　　“最近很多美元基金官宣募资成功，我们也算是有一点信心。” 拟进行双币化运作、正在尝试募集美元基金的一家深圳CVC（产业投资）机构募资负责人感慨。　　近两年来，国内外市场不确定性增加、黑天鹅事件频发，海外资本对中国市场配置减少的声音时有冒出。资本寒冬下美元募资并不容易，根据Preqin数据，今年一季度投资中国的美元基金募集14亿美元，这是2018年以来同期的最低水平，也是连续三个季度下滑。　　对于这个下滑的数据，笔者和行业内人士交流得到两个解读：第一，前期的增速太快了，中国的GP（普通合伙人）拿了太多的美元，各方面因素的影响下速度降下来是必然；第二，海外LP（有限合伙人）本身有限资金的配置下，短期放在中国市场的钱少了，转向了亚太地区从而导致下滑。　　但综合与多家美元基金交流可以得出一个共识：从比较长的时间维度来看，海外的“长钱”加配中国的趋势没有改变，成熟的、理性的LP还是会继续投资于中国市场，但是美元LP会做出甄别，能够投到回报优秀的各类GP的需求长期存在。　　观察近期在市场上官宣大额募资的美元基金可以发现，几乎都是清一色的头部机构，双方抱得更紧，也再一次证明了市场二八分化的现象。如果美元LP真正看好，就会把钱大量集中到中国头部GP，比如红杉近期完成新一期90亿美元的募资，本轮募资收到了超过120亿美元的认购意向，较最初设定的目标超额认购约50%。所以这部分资金并没有收缩反而是加大。那些腰部或者尾部机构正面临较大压力，2022年的夏日高温，对于一级市场的很多机构而言，不仅仅是由募资引发的市场“热”度，更多的是一种美元基金的募资“烤”验。　　首先，美元LP最看重GP的业绩，会要求机构用过往的业绩纪录来做证明，证明可以帮其管理好资金，而如何证明的过程需要花很多的时间和精力。其次，美元LP也会注重投资方向，由于国际环境的变化，以及中概股海外上市的一些影响，部分长期基金也开始对投资领域提出一些要求，避免“踩坑”。　　正如LP智库所分享的，要向潜在美元LP阐述和解释清楚未来在中国的投资逻辑、投资策略、退出逻辑，展示自己为什么还会持续获得优秀的回报，这样才能获得LP的认可。LP不会轻易投资，但是只要资质考核通过、业绩回报不错，就会稳定地持续投资并不轻易改变，从而实现真正意义上的“长期资金”支持创业创新。

外汇黄金一点通2022-07-21

中国概念股收盘：比特矿业飙涨近13%，知乎、趣店跌幅超7%

车之家、陆金所控股、达达集团跌超3%，拼多多跌超2%，小鹏汽车、老虎证券、唯品会、斗鱼、百度、欢聚集团、腾讯音乐、中通跌超1%，携程跌近1%。

周大股2022-07-21

美股收盘：纳指涨近200点创六周新高科技股普涨奈飞涨逾7%

车之家、陆金所控股、达达集团跌超3%，拼多多跌超2%，小鹏汽车、老虎证券、唯品会、斗鱼、百度、欢聚集团、腾讯音乐、中通跌超1%，携程跌近1%。　　美国二手房销量连续下降五个月并触及两年低点　　美国二手房销量6月份下降至两年低点，因借贷成本飙升继续侵蚀民众购买力。美国全国地产经纪商协会（NAR）周三的数据显示，合同完成量较5月份下降5.4%至折合年率512万套。接受彭博调查的分析师预期中值为535万套。　　这也是销量连续第五次出现下降，创下了2013年以来最长的纪录，而且跌势可能还会进一步加深。美联储正在大幅度提高利率应对通胀，令整个房地产市场不寒而栗。抵押贷款利率的上升抑制了买家需求，并导致一些买家放弃交易。随着库存开始增加，部分卖家开始下调要价。　　住宅建筑商信心指数也出现下跌，且单户型住宅的开工数和建筑许可均在6月降至两年低点。　　美国抵押贷款申请降至2000年初以来的最低水平　　衡量美国民众为购房或再融资的抵押贷款申请指标跌至世纪之交以来的最低水平，成为住房需求低迷的最新迹象。　　周三公布的数据显示，在截至7月15日当周，抵押贷款银行家协会的市场指数跌至2000年2月以来最低。其购房申请指标连续第三周下跌，跌至逾两年低点。由于抵押贷款利率接近2008年以来的最高水平，加剧了购房者承受能力的挑战，住房市场一直在降温。　　约翰逊继位者之争只剩两人特拉斯将对决苏纳克争夺英国保守党大位　　英国外交大臣特拉斯在保守党领袖和下一任首相争夺战中淘汰了Penny Mordaunt ，进入了与前财政大臣苏纳克的终极角逐。在周三的保守党议员表决中，贸易大臣Mordaunt的早期优势耗尽只拿下105票，而特拉斯赢得了113票。苏纳克获得137票，在每一轮投票中都一马当先。　　现在的焦点转移到了17.5万名保守党基层党员身上，他们将在上述两人之间做出最后选择，而获胜者将在9月5日揭晓。　　美国银行的股市缴械投降论 Bernstein表示不同意　　Bernstein策略师表示，尚未看到股市彻底缴械投降的迹象。这一观点与美国银行调查得出的结论相反。“我们从股市基金外流中还没有看到缴械投降，”策略师Mark Diver和Sarah McCarthy在周三的一份报告中写道。“事实上，除了欧洲之外，资金外流才刚刚开始。” 　　与上述观点相反，美国银行周二公布的7月份全球基金经理调查显示，投资者对股票的配置降至2008年10月以来的最低水平，风险资产敞口降至即使在全球金融危机期间也未见过的水平，说明投资者已经彻底认输。　　随着各国央行争相采取鹰派立场来遏制通胀，对经济衰退即将到来的担忧导致全球股市今年下跌。然而，根据美国银行上周援引EPFR Global数据而撰写的一份报告，2022年股票基金净流入1,810亿美元，债券基金则出现2,060亿美元的资金外流。　　多分析师下调苹果目标价公司下周即将公布三季报　　跟踪苹果公司的分析师们正在下调其对该股设定的目标价，这家iPhone制造商下周就将公布季度业绩。　　Wells Fargo Securities和摩根士丹利成为最新两家下调苹果目标价的公司。Wells Fargo把苹果的目标价从205美元下调至185美元，称“宏观环境恶化以及外汇影响上升”对短期预估构成风险。摩根士丹利将苹果的目标价下调5美元，至180美元，并预计苹果Mac和服务业务表现疲软。　　本月早些时候，花旗出于对宏观经济状况的担忧而下调了对苹果的目标价。而KeyBanc Capital Markets以硬件疲软为由下调了目标价。目前分析师目标价的平均值约180美元。虽然这个价格比苹果股价高出19%，但已从3月190美元以上的峰值回落。　　报道称谷歌暂停招聘两周以应对潜在经济衰退　　据媒体报道，谷歌正在推进其招聘放缓的步伐，招聘活动完全暂停两周。谷歌一周前曾表示，面对潜在的经济衰退，该公司计划今年剩余时间放缓招聘步伐。报道称，一份给员工的备忘录称，整个招聘活动将实行两周的暂停。该公司并没有取消已经发出的offer，但在暂停招聘之前不会发出新的offer。　　随着美国经济衰退风险日益加剧，华尔街和硅谷巨头们纷纷开始“未雨绸缪”。媒体周二报道称，苹果公司计划明年在一些部门放缓招聘和支出增长，高盛此前亦表示，为控制开支，计划放慢招聘并恢复年度绩效评估。　　百度将推数字人直播平台，一到两年内要让数字人更像人　　7月19日，百度数字人与机器人业务负责人李士岩接受了多家媒体采访，详细介绍了百度智能云曦灵平台和数字直播人业务的最新进展。百度的数字人业务主要聚焦三个赛道：直播带货场景，企业营销（主要做新客户的转化、留存等），以及一些娱乐主播方向的事情。　　其中落地最快的当属直播场景。百度表示，即将在2022年百度世界大会期间推出的数字人直播制作平台，能够实现24小时纯AI直播，数字人可以随意切换妆发、场景和造型，大量中小商家通过平台创设自己的直播带货数字人主播。　　“我们相信经过持续努力，非常有机会在1-2年内让数字人的表现力和交互能力，无限制趋近于真人的水平。”李士岩表示。　　腾讯音乐娱乐集团与YG娱乐达成深度战略合作　　近日，腾讯音乐娱乐集团（TME）与韩国YG Entertainment Inc。共同宣布：达成深度战略合作，续签数年版权授权。将继续在TME旗下QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐、全民K歌等音乐平台，发行包括BIGBANG、BLACKPINK等在内的全球超人气顶尖音乐人及其音乐作品。TME将作为国内唯一新歌首发30天的音乐平台。　　消息称每日优鲜考虑出售智能生鲜市场业务股权：估值预期为1亿美元　　知情人士透露，每日优鲜计划将旗下为生鲜农产品卖家提供商业咨询和网店建设服务的业务对外出售部分股权，以此摆脱生存困境。　　知情人士表示，获得腾讯支持的每日优鲜正与咨询顾问共同评估投资者对其智能生鲜市场业务的兴趣。据悉，这一计划从去年末开始启动，而每日优鲜对该部门的估值约为1亿美元，甚至超过每日优鲜在美股7900万美元的市值。知情人士表示，相关方仍在商议有关事宜，最终可能不会达成交易。每日优鲜发言人尚未对此置评。

追风2022-07-21

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