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隔夜美股全复盘(9.17)| 英特尔盘后一度大涨逾11%,利好频传,英特尔将为亚马逊代工定制款AI芯片,并决定分拆晶片代工业务为独立分支
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电跌 1.98%,阿里跌 1.29%,
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涨 2.33%,京东涨 0.23%,理想跌 0.37%,蔚来跌 2.7%,新东方跌 0.84%,小鹏跌 0.56%,B站跌 1.08%,瑞幸咖啡跌 0.69%,名创优品跌 2.66%,好未来跌 0.13%。 大型科技股涨跌互现。苹果收跌 2.78%,郭明錤称Pro系列需求弱于预期。微软涨 0.17%,微软宣布季度股息增加和新的股票回购计划。公司批准新的600亿美元股票回购计划,同时宣布季度股息为每股0.83美元。英伟达跌 1.95%,谷歌收跌 0.86%,健康技术和消费电子公司Masimo与谷歌合作开发了一个参考平台,帮助设备制造商将高性能的穿戴式OS智能手表推向市场。亚马逊跌 0.27%,英特尔盘后一度涨逾10%,英特尔为亚马逊代工定制款AI芯片,双方就产品和晶圆达成数年的合作框架;英特尔拿下五角大楼订单,获35亿美元补助为美国军方生产芯片。Meta涨 1.75%,礼来跌 0.02%,博通涨 2.19%,特斯拉涨 1.52%,诺和诺德涨 0.07%。 03 每日焦点 1、英特尔盘后一度大涨逾11%,利好频传 9.17 据媒体上周五援引知情人士消息,英特尔与美国官员达成了一项具有约束力的协议,称该公司已正式有资格获得高达35亿美元的联邦拨款,为美国五角大楼生产半导体。该项目名为“安全飞地(Secure Enclave)”,为军事和情报部门生产先进芯片。英特尔周一确认了上述消息。 此外,另有消息称,英特尔计划成立英特尔晶圆代工厂,作为英特尔的独立子公司,并寻求外部资金注入该业务。 英特尔将为亚马逊定制AI芯片 9.17 英特尔首席执行官Pat Gelsinger已将亚马逊的AWS作为该公司制造业务的客户,这可能会给其正在美国兴建的工厂带来业务,并有助于扭转这家陷入困境的芯片制造商的颓势。据周一的声明,英特尔和AWS将在一个“为期数年、数十亿美元的框架”内共同投资一种用于人工智能计算的定制芯片。这项工作将依赖于英特尔的18A工艺,这是一种先进的芯片制造技术。声明发布后,英特尔股价在盘后一度上涨逾10%。上述消息只是上周一次关键董事会会议后发布的系列公告之一。英特尔还推迟了在德国和波兰的新工厂,但仍致力于在美国亚利桑那州、新墨西哥州、俄勒冈州和俄亥俄州的扩张。波兰和德国的建设项目将暂停两年左右。马来西亚的另一个项目将完工,但只有在条件允许的情况下才会投入运营。英特尔还希望加快执行100亿美元的成本节约计划,并更好地将产品集中在人工智能计算领域,其竞争对手英伟达在这方面表现出色。该公司还计划在今年年底前将其在全球的房地产减少约三分之二。 2、美国确定对中国电动车大幅上调关税,多家车企已采取针对性措施 9.14 对于美国采取对中国电动车大幅加征关税以保护当地产业的做法,有电动车出口至美国市场的多家车企也已采取针对性措施。今年8月,从极星汽车方面获悉,极星汽车旗下车型极星3在美国南卡罗来纳州正式开始生产。位于南卡罗来纳州的极星Polestar工厂专为美国和欧洲市场生产汽车,将与位于中国的成都工厂形成产能互补。除此之外,极星汽车旗下车型极星4预计将于2025年中在韩国开始生产。有消息称,极星汽车在韩国市场将利用吉利控股集团参股的雷诺韩国工厂进行生产,销往欧洲和美国。8月底,路特斯集团CEO冯擎峰表示,美国市场对路特斯而言具有战略意义,因为美国是全球第一大豪车市场。在美国“关税大棒”下,路特斯电动车重新思考了在美国市场的定位、定价和产品的定义。所以路特斯推迟了一个季度在美国发布新车,新车将在明年一季度正式开启交付。9月12日,路特斯宣布ELETRE进入北美市场,售价22.99万美元起。 3、iPhone 16系列刚开启预售,多家电商平台已掀起新一轮补贴战 9.17 据每经,9月14日一早,
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打出活动:百亿补贴iPhone 16系列立减400元起,最高直降1000元,实现全系列首发即降价。9月14日下午,淘宝天猫平台跟进补贴活动。京东则推出了购买指定A+会员版iPhone 16价保11.11服务,承诺在规定期限内购买了A+会员版产品,如果11.11期间降价,可以申请价保。 苹果10月或上新两款iPad 9.15 苹果可能会在今年10月举办另一场活动,以发布新款 Mac 和 iPad。如果属实,这将是苹果五年内第四次在 10 月举办活动。去年,苹果于 10 月 30 日举办了一场虚拟活动,发布了搭载 M3 系列芯片的新款 MacBook Pro 和 iMac 机型。 马克・古尔曼(Mark Gurman)在9月15日的 Power On 时事通讯中重申,苹果计划在“未来几周”的下一场活动中发布首款 M4 Mac 和新款 iPad。他表示,一些 M4 Mac 已经从工厂发货。 郭明錤:预计iPhone 16系列首个周末销量3700万 同比减12.7% 9.16 知名苹果分析师郭明錤表示,根据最新的供应链调查与Apple官方网页的预购结果,得到以下iPhone 16首周末预购各机型关键数据,包括首周末预购销量、平均等待出货时间与预购前备货量推估。iPhone 16系列在首周末预购销量预估约3,700万部,较去年15系列首周末销量同比减少约12.7%。iPhone 16 Pro系列需求低于预期的可能关键之一,是最大卖点的Apple Intelligence无法随着iPhone 16发售一起上市。此外,中国市场激烈竞争仍持续影响iPhone需求。虽iPhone 16 Pro系列首周末预购销售同比减少,但供应链的生产计画在短期内应不会有太大改变。若四季度的Apple Intelligence发布与旺季促销对iPhone 16出货量帮助有限,我相信Apple在2025年会有更激进的iPhone产品策略以提振需求。 郭明錤:iPhone 16系列预购后最快或在5周内交货 9.14 苹果供应链分析师郭明錤发文称,初步迹象表明,iPhone16系列预购后的交货时间比iPhone15Pro Max和Vision Pro短。更准确的情况需待预购开始24小时后查证。据悉,Vision Pro预购开始24小时后距正式交货时间为5-7周,iPhone15Pro Max的交货时间则为6-8周。 4、辉瑞“增重药”取得积极实验结果 有望填补关键市场空白 9.15 辉瑞周六发布公告称,公司旗下单克隆抗体药物ponsegromab在一项针对癌症恶病质的Ⅱ期实验中取得积极结果,患者体重、肌肉质量、生活质量和身体功能各方面均出现改善。这份研究也同步发表在《新英格兰医学杂志》上。恶病质(Cachexia)是常见于慢性晚期疾病的代谢综合征,主要特点是进行性体重减轻、乏力等。与单纯的营养不良不同,恶病质常伴有全身性炎症和代谢紊乱,即便增加营养摄入,也无法扭转患者的身体状况。 5、美国拟针对800美元免税限额采取行动 9.13 美国政府表示,正在采取措施,避免愈来愈多的低价值货物因低于800美元最低限度门槛而免税进入美国。 据路透,白宫官员表示,进入美国的低于800美元门槛的包裹数量,已从10年前的1.4亿件激增至去年的10多亿件,其中大部分增长来自中国电子商务公司。白宫官员称,他们将提出新的贸易规则,拒绝给予含有低价值商品的包裹关税豁免,这些低价值商品是指涉及针对中国商品的301条款、针对钢铁和铝产品的232条款、以及针对太阳能产品和洗衣机等产品的201条款下的低价值商品。 拟议的规则还包括对小包裹的新增讯息披露要求,以帮助美国海关和边境保护局(CBP)工作人员更好地识别非法或不安全产品的成分,例如可制成致命鸦片类药物芬太尼的前体化学品。 04 今日前瞻 今日重点关注的财经数据 (1)20:30 美国8月零售销售月率 (2)21:15 美国8月工业产出月率 (3)22:00 美国9月NAHB房产市场指数 (4)22:00 美国7月商业库存月率
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格隆汇
09-17 10:37
白酒信仰,也扛不住了
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需求不在了,而是有一部分是被抖音电商、
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等电商分流了所致。 实际上,头部酒企线上销售比例都比较低。更大原因还是终端需求疲软,受当前宏观经济压力以及消费降级等方面的影响。 高端白酒是商务宴请的润滑剂,与经济密切相关,倘若后者表现出压力,那么白酒景气度自然好不了。 制造业PMI在今年3月、4月短暂冲上50景气度上方之后,一路下跌,8月最新制造业PMI为49.1。 前8月,PPI全部录得负数,表明生产端价格下滑,CPI则全部录得1%以下,可见消费者终端价格也比较疲软。这些数据均反应了一个事实,即反通胀压力,消费降级也就好解释了。 当然,这一波白酒已经下跌3年多了,整体跌幅超过50%。这不仅反馈当前基本面情况,还对未来业绩增长给予了非常悲观的预期。 一方面,地产及相关上下游产业景气度持续承压,对白酒业的冲击是不小的。 楼市从2021年见顶之后,以陡峭斜率大幅下行。今年前7月,中国商品房销售额为5.33万亿元,较2021年同期大幅减少5.3万亿元,累计下滑50%。楼市承压明显,高端白酒消费场景自然趋于减少,且影响是中长期的。 另一方面,整个经济增速下了台阶,对于白酒消费的拉动力减弱了。2000—2019年,中国GDP年平均涨幅为9.7%,这是一个非常大的增长红利,如今已经下探至5%左右,未来还将不可避免地出现下行。 总之,短期、中长期利空因素交融,导致了当前白酒跌跌不休、深不见底的残酷状态。 02 本轮白酒下跌幅度之大,已经可以与2013年至暗时刻相提并论了。彼时的投资者又是如何熬过来的呢? 2011年4月至2014年初,上证指数从3067点一路震荡下跌至2000点左右,整体跌幅超过35%。 彼时,宏观经济GDP拾级而下,从2011Q1的10.2%不断波折下滑至2014Q4的7.3%。 期间,制造业PMI同样大幅波动。比如2011年11月至2012年4月,制造业PMI从49%持续攀升至53.3%,而后至当年8月,则又大幅下滑至49.2%。再看PPI,2012年2月至2014年底,PPI均为负值,CPI也震荡走低,到2014年已经下滑至1.5%。 很显然,经济增长放缓,楼市承压等基本面因素,是主导A股持续下行的重要因素,与当前有几份相似之处。 中证白酒开启下跌时间要晚于大盘,于2012年7月见顶下移,一直狂泻至2014年7月,累计跌幅超过60%。白酒板块估值从40倍左右急速下挫至2013年的10倍以下。其中,茅台从27.7倍下挫至8.8倍,跌幅高达55%。五粮液、泸州老窖则从20倍左右下挫至5.95倍、6.61倍,跌幅均超过62%。汾酒、洋河、舍得、酒鬼酒均回撤70%-80%。 除大盘下跌以及宏观经济下行压力外,白酒业本身遭遇了有史以来最大的一次行业危机。 2012年底,高层会议审议通过了关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定。禁令三公消费,斩断了政务消费需求。要知道,当年白酒消费结构如下:政务消费占40%,商务消费占42%,个人消费仅占18%。 一个行业40%需求突然没了,对于当时的酒厂、市场投资者可谓是晴天霹雳。 于此同时,那一年又遇上了酒鬼酒塑化剂的事,被社会全力声讨,甚至直接影响了整个白酒行业的经营整顿。 多重重大利空之下,2013年规模以上白酒行业利润为804亿元,同比下降1.67%,系历史上首次。2014年全行业利润进一步下滑至699亿元。 具体看企业,除茅台没有负增长外,其余中大型酒企在2013年前后均出现了营收、净利润大幅减缓与负增长的情况。 业绩大幅恶化之下,白酒业估值被压缩至历史最低。站在当前,我们能够感同身受一下,2013年茅台8.8倍,五粮液5.8倍PE的绝望吗? 即便如此,后来大盘回暖、经济复苏周期开启后,白酒迎来了戴维斯双击,并开启了长达3年多的牛市行情,整个板块估值去到了34倍。直到2018年下半年,国内经济放缓,叠加A股整个大盘倾泻而下,白酒估值才在半年之内又回撤至18倍左右,跌幅达50%。 可见,当前市场在白酒上经历的悲观、绝望在2013年的时候已经上演过了,后者终究还是会伴随着周期的摆钟回到了合理水平以上。 03 当前白酒虽然再也不能回到之前的沸腾年代,但未来它的景气周期还是会有的。只是行业分化也有其必然性。主要有如下几个逻辑: 第一,美元降息周期要开启了,中国将迎来新的资产周期。 过去3年时间,不管是股市,还是房市,均遭遇了颇大压力,与美联储大幅加息脱离不了关系。因为美联储是全球央行的央行,加息、降息周期都会引发美元潮汐,从而影响全球资产价格。 一旦美联储实质性开启降息,中国央行也会有更多货币政策施展空间,再放一放水,刺激经济增长。此外,中美利差将变小,人民币将走强,也会吸引美元回流,充裕市场流动性。 思睿首席经济学家洪灏在近日就曾表示,美联储降息后,海外至少都有四五千亿的美元可以回流到中国市场,这对人民币升值的推动力非常大。 这其实有利于股市信心恢复,对于楼市也是有积极影响的,至少会加速见底企稳了。况且,今年前7月地产销售额已经较2021年同期腰斩了,继续下探空间也比较有限了。 即便是美国在2007年遭遇次贷危机,新房销售成交在短短几年时间内下滑70%,但后来伴随着摆脱经济泥沼,楼市成交同样走出了长达数年的增长。 中国楼市见底企稳可能是宏观经济企稳很重要的一个先决条件,也是股市回暖很重要的一个触发因素。 第二,白酒具备能够穿越周期的底层驱动力。 这背后源于优秀的商业模式以及长期相对不错的成长性。商业模式上,先款后货,没有什么资本支出,赚取的利润就是自由现金流,具备大手笔分红基础,资本价值可以持续膨胀。 成长性看,高端白酒未来业绩增速一定会下台阶,这是毫无疑问。一来,这些龙头酒企当前业务规模都比较大了,还想保持过去那样动辄30%-50%的增长并不现实。二来,宏观经济增速下台阶,行业也将从增量红利转向存量竞争,不具备高速增长的基础条件了。 不过,这是相对的。比如原来GDP有8%以上的时候,可以要求白酒长期增长在20%-30%以上,属于有较好成长性。现在GDP回到5%,那么白酒回到10%以上的增长,会超越绝大多数行业表现,依然具备相对高的成长性。 当然,未来酒企经营分化也有其必然性。一来,没有行业整体增长红利了,酒企业绩增长要靠产品力、渠道力、营销力等综合竞争实力了。二来,高端白酒竞争壁垒会越来越高,中低端酒的竞争会趋于激烈,前者还能保持一定成长性,后者则可能步入成熟期或衰退期了。 总之,短期内,白酒可能还会进一步趋势性往下探,因为宏观、行业、大盘等利空因素还未逆转。但我们要清楚的是,当前白酒估值已回落至16.5倍,快逼近2013年最为悲观的时候了,投资性价比越来越高。耐心等待,伺机而动,期待白酒周期的回归。(全文完)
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格隆汇
09-15 16:38
9月14日证券之星早间消息汇总:财政部与证监会对普华永道进行重罚
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网易、微博小幅上涨。哔哩哔哩跌超3%,
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、腾讯音乐跌超2%,京东、爱奇艺跌超1%,阿里巴巴、唯品会、百度小幅下跌。 2.美国联合航空公司本周与SpaceX签署了协议,SpaceX的星链(Starlink)将向美联航的飞机提供卫星互联网服务。美联航预计在未来几年内,公司旗下所有飞机——超过1000架——都将配备星链服务。测试将于2025年初开始,预计将于当年晚些时候进行首批客运航班。 3.当地时间周五,美国网约车平台优步(Uber)宣布,从2025年初开始,将和Alphabet旗下的Waymo在奥斯汀和亚特兰大推出无人驾驶出租车服务。受此影响,优步股价周五大涨6.45%。
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证券之星
09-14 08:46
隔夜美股全复盘(9.14)| 甲骨文开盘涨逾7%后跳水至微涨,因云收入前景乐观,公司上调了下财年营收指引
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电涨 0.62%,阿里跌 0.94%,
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跌 2.4%,京东跌 1.54%,理想涨 1.27%,蔚来涨 5.11%,新东方涨 0.27%,小鹏涨 4.06%,B站跌 3.76%,瑞幸咖啡跌 0.58%,名创优品跌 0.36%,好未来跌 3.88%。 大型科技股涨跌互现。苹果收跌 0.12%,微软涨 0.84%,英伟达跌 0.03%,亚马逊跌 0.27%,谷歌收涨 1.82%,Meta跌 0.19%,Meta CTO证实:公司正在研发眼镜形态MR设备。礼来跌 1.21%,博通涨 1.9%,特斯拉涨 0.21%,诺和诺德涨 0.25%。 DJT涨11.79%,前美国总统特朗普此前宣布,他不会出售所持Trump Media Group股份。AAL跌1.75%,美国航空集团与工会达成劳资协议,空乘人员薪资将立即上涨约20%。JNJ涨0.53%,强生宣布美国FDA已批准Tremfya(guselkumab)用于治疗中度至重度活动性溃疡性结肠炎成人患者。ORCL涨0.4%,甲骨文因云收入前景乐观,公司上调了FY26的收入预期。 BA跌3.69%,波音机械师在拒绝劳动协议后将举行罢工,涉及737、777飞机生产厂;波音美国工厂约3.3万名工人决定罢工,为该公司16年来首见。ADBE跌8.47%,Adobe预计第四季度营收55亿美元-55.5亿美元,低于预期。 03 每日焦点 1、iPhone 16 Pro系列已排到10月 9.13 北京时间13日晚8点,苹果全新发布的iPhone 16系列手机开始预售,iPhone 16 Pro和iPhone 16 Pro Max已排至10月发货,其中又以Pro Max机型火爆程度尤甚,全渠道首批货源均在瞬间卖光。然而iPhone 16标准版却难以望及Pro系列的项背,截至目前,在官网仍可买到首批货源,提供快递或零售店取货服务,北京的5家零售店在20号均有现货。 2、美国确定对中国商品大幅上调关税,电动汽车加征100%,半导体50% 9.13 美国确定对中国商品大幅上调关税,以加强对国内战略性产业的保护。路透引述美国贸易代表办公室(USTR)称,许多关税将于9月27日生效,包括对中国电动汽车征收100%的关税、对太阳能电池征收50%的关税,以及对钢铁、铝、电动汽车电池和主要矿产征收25%的关税。对中国半导体征收50%的关税将于2025年开始,当中包括两个新类别,分别为用于太阳能电池板的多晶硅和硅晶片。 3、Uber扩大与Alphabet旗下无人驾驶汽车部门Waymo合作 9.13 Uber宣布将与Alphabet旗下Waymo合作,从2025年初开始,在奥斯汀和亚特兰大提供自动驾驶叫车服务。 特斯拉FSD新增前车轮路径可视化功能 9.13 据teslarati,特斯拉在最新FSD 12.5.2版本更新中,新增车轮路径可视化功能,改善泊车体验。车轮轨迹可视化适用于倒车入库或驶出停车位,有助于向驾驶员展示车辆相对于方向盘的行驶路径。该功能此前已出现在Cybertruck纯电皮卡上,在可视化界面中加入了方向盘引导,显示前后轮的转向方向。此项增强功能也将随FSD 12.5.2及更高版本推送给所有特斯拉车辆,并预计在未来更新中面向非FSD车辆提供。 9.13 甲骨文(ORCL.N)高管:预计2026财年收入将至少达到660亿美元,预计2029财年收入将至少达到1040亿美元,每股收益增长20%。 4、摩根大通重申对美联储9月降息50基点的预期 9.14 在通胀下降、就业数据疲软之际,摩根大通经济学家重申对美联储下周政策会议上降息50个基点的预期。“我们认为美联储下周应该做的事情很明确,那就是降息50个基点以适应风险平衡的变化”,该行首席美国经济学家Michael Feroli在周五的一份报告中写道。Feroli预计,美联储对今年年底政策利率的最新季度预测中值料将比6月时的预测低100个基点,这意味着2024年将再进行两次25个基点的降息;他预计到2025年底利率的预期中值是再降息150个基点。Feroli写道,如果美联储下周仅降息25个基点,那么今年的降息幅度中值可能只有75个基点。 5、金价狂飙不止 散户疯狂涌入CME微型期金合约 9.13 现货黄金周五再创历史新高至2580美元/盎司之上。在金价屡创新高之际,散户投资者纷纷涌入芝商所(CME)微型黄金期货合约。根据美国最大的衍生品交易所的数据,截至9月11日,用于评估衍生品流动性和活动水平的重要指标日均交易量达到99,527份合约,超过了2020年全年数据,当时的日均交易量达到了86,101手的历史最高水平。CME全球金属主管Jin Hennig在接受采访时表示,零售需求"往往与金价走势高度相关",尤其是在金价处于上涨趋势时。“这种情况从去年年底开始一直持续到今年。”CME的微型黄金期货合约于2010年10月推出,目标客户是散户投资者。
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格隆汇
09-14 08:06
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股价下跌 30% ,中国成长性第一股的地位受到质疑
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据彭博报道,
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正面临危机,不及预期的销售额和日益激烈的竞争威胁,引发了投资者信心危机。这家公司拥有Temu,自上月公布令市场失望的业绩以来,在美国上市的股票已下跌30%,成为纳斯达克100指数中表现最差的股票。 分析师纷纷下调预期,但是痛苦似乎远未结束。
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疲软的前景和拒绝回报股东,引发了担忧。同时,包括阿里巴巴在内的竞争对手在价格竞争上表现出色,而美国对中国商业模式的强烈批评也在不断加剧。 晨星公司分析师切尔西·谭表示,管理层“预期长期增长和利润率将更低”,同时也表示需要增加支出以捍卫市场份额,“他们说竞争非常激烈”。 直到最近,
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一直被视为中国电商领域的一颗亮点,低价策略使
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在经济疲软中吸引了注重性价比的消费者。同时,通过Temu的出海策略也赢得了赞誉。 过去五年,
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的股价上涨了171%,超过中国科技股指数中的其他大型公司。 然而,随着公司警告收入增长将不可避免地放缓,局面发生了改变。自5月高点以来,
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的市值已蒸发超过800亿美元,重新被阿里巴巴超越,失去中国最大电商公司的地位。 在此过程中,
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创始人黄峥也失去了曾短暂拥有的中国首富头衔。 Pictet资产管理公司高级投资经理詹姆斯·肯尼表示:“市场迅速担忧
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的高速增长阶段可能接近尾声。国内宏观经济逆风和竞争环境的加剧都可能在短期内抑制其强劲增长。” 与此同时,亚马逊公司计划推出的折扣区,以及包括字节跳动在内的其他公司的新产品,正在挤占
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的低成本市场。地缘政治风险也在上升,美国正关注强迫劳动问题以及通过大量小额发货规避进口关税的零售商。 “目前Temu超过50%的产品来自中国,”彭博情报分析师林凯瑟琳表示,增加的审查可能会影响
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的利润率。但她说,“就价格竞争力而言,我对此并不太担心,因为像速卖通和亚马逊这样的竞争对手,也有相似比例的产品来自中国。” 根据彭博汇编的数据,自8月公布业绩以来,
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的共识股价目标已被下调了24%,是除高途教育公司外下调幅度最大的中国公司。分析师对模糊不清的指引感到失望,同时也对没有回购股票或支付股息的计划感到不满,尤其是在竞争对手计划创纪录的股东回报之际。 摩根大通分析师在一份报告中写道:“我们采访的所有投资者,都对
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的指引和投资领域感到困惑”,尤其是长线基金投资者“对公司明显忽视股东价值感到失望,因为
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表示在可见的未来内不会考虑股东回报措施。” 来源:加美财经
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加美财经
09-14 00:00
低价值中国商品不能免关税?美国拟议新规则!
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括 Shein(希音) 和 Temu(
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海外版)。这两家公司直接从中国向美国消费者发货。 这一消息导致 Temu 所属公司的股价在盘前下跌超过 5%。 Temu 和 Shein 没有回应路透社的评论请求。 美国纺织品制造商指责这项豁免让低价值服装产品规避了美国 301 条款的关税,该关税涵盖了中国约 70% 的大规模纺织品和服装进口产品。 白宫副国家安全顾问达利普·辛格(Dalip Singh)表示:“低价值货物数量的急剧增加,使得打击和阻止通过这一途径进入美国的非法或不安全货物,变得越来越困难。”,“这就是为什么政府要启动监管程序,以遏制‘最低限度’豁免被过度使用和滥用。” 一位高级政府官员表示,新规定的目的,是将享受”最低限度“豁免的货运量减少到更易于管理的水平,以便更好地筛查包裹。 另一项拟议规则将要求”最低限度“包裹具备产品关税代码和其他信息,以帮助更好地识别可疑货物。 目前还不清楚拟议规则能以多快的速度实施。在最终确定之前,需要征询公众意见,让利益相关方参与讨论。 政府官员表示,他们正在与立法者合作,通过对贸易条款进行改革,全面排除某些进口敏感产品。 就在宣布这一行动的同一天,拜登政府决定对价值约 180 亿美元的中国进口产品征收大幅关税,其中包括对电动汽车征收 100% 的关税、对半导体和太阳能电池征收 50% 的关税、对锂离子电池、钢铁和铝征收 25% 的关税。
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Lisa
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09-13 23:57
暴跌30%后,
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还算得上中国顶级科技股吗?
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FX168财经报社(亚太)讯
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控股有限公司作为中国表现最好的科技股的地位正面临威胁,原因是该公司销售数据不及预期以及竞争威胁加剧,导致投资者出现信心危机。 这家拥有热门平台Temu及其中国版本
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的公司,自上月发布令人失望的业绩以来,其在美国上市的股票已下跌30%。这是纳斯达克100指数中表现最差的股票,且痛苦似乎尚未结束,分析师正在下调这家曾经备受市场青睐的公司的预期。
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疲软的前景和缺乏股东回报引发了担忧。同时,阿里巴巴集团等竞争对手在价格战中取得成功,美国关于中国商业模式的激烈言论也在持续升温。 Morningstar Inc.的分析师Chelsey Tam表示,在财报会议中,管理层“预计长期增长和利润率将下降”,同时表示他们需要增加支出以保住市场份额。“他们说竞争非常激烈。” 直到不久前,
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还被视为中国电子商务领域一个罕见的亮点,因为它的低价策略使
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能够在经济疲软之际吸引那些追求价值的消费者。通过海外平台Temu的成功复制,
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也收获了赞誉。过去五年,
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的股价仍上涨171%,超过彭博中国最大科技股指数中的其他公司。 但随着公司警告收入增长将不可避免地放缓,这一情况发生了变化。
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的市值自5月份的高点以来已蒸发超过800亿美元,重新落后于阿里巴巴,失去了中国最大电商公司的头衔。与此同时,
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创始人黄峥也失去了短暂拥有的“中国首富”头衔。 “市场很快开始担心
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的超高速增长阶段可能接近尾声,”瑞士百达资产管理公司高级投资经理James Kenney表示,“国内宏观经济的不利因素和日益激烈的竞争环境可能在短期内抑制
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的强劲增长。” 与此同时,亚马逊的折扣区计划以及字节跳动等公司的近期产品,正在挤压
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的低价市场。此外,随着美国加强对强迫劳动和通过大量小额货物避税的零售商的关注,地缘政治风险正在上升。 “目前,Temu超过50%的产品都来自中国,”彭博行业研究分析师Catherine Lim表示,因此审查力度加大会影响
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的利润率。不过她补充说:“在价格竞争力方面,我不太担心,因为像全球速卖通(AliExpress)和亚马逊等竞争对手也有类似比例的产品来自中国。” 根据彭博汇编的数据,自8月财报发布以来,
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的股票目标价已被下调24%,比任何其他中国公司都多,除了高途教育公司。分析师对这家电商企业不明确的前景感到失望,尤其是没有回购股票或派发任何股息的计划,而其竞争对手则计划创纪录的股东回报。 “我们与之交谈的所有投资者都对
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的指导意见和投资领域感到困惑,”摩根大通分析师Andre Chang在一份报告中写道。他还指出,特别是长期基金“对公司显然忽视股东价值感到失望,尤其是在
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表示在可见的未来内不会考虑股东回报行动的情况下。”
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风起
09-13 19:40
多家证券研究机构给予买入评级,华帝股份盈利能力在线
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渠道方面,华帝股份在京东、天猫、苏宁、
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等专业电商平台以及抖音、快手、 小红书等新兴渠道持续发力,顺应线上购物、直播带货等新消费方式,进一步完善了零售体系布局。奥维云网(AVC)检测数据显示,华帝股份线上烟灶热套餐 TOP 品牌销售额占比 18.40%,位于行业第一。 时尚科学,赢得年轻人喜爱 市场竞争日益激烈,Z世代年轻人正成为这一领域的主要消费者。他们不仅追求产品的高颜值,更在乎品牌所传达的生活态度和文化内涵。 华帝品牌定位“时尚科学厨电”,通过打造“天生干净”的“净洁厨房”,将厨房打造成秀场、娱乐场和心灵治愈场,助力用户享受烹饪的同时,获得更好的身心疗愈,升级下厨的体验感。 目前华帝有欧阳娜娜和白敬亭2位品牌代言人,都是气质干净、形象时尚的新生代艺人,在年轻人中良好的口碑和良好的号召力。通过品牌代言人,华帝在年轻人群中也快速建立起“年轻时尚”的形象,有效拉近了品牌和受众的距离。 今年以来,华帝通过“天生干净”艺术展、中法建交60周年特别活动等系列品牌营销活动,不断夯实高端品牌形象,还充分利用新兴营销渠道如抖音、快手、小红书等进行宣推,精准触达目标群体,加速品牌出圈。 从宏观层面来看,厨电行业进入“增量和存量并重时代”,在新一轮以旧换新政策的刺激下和消费升级的持续推动下,市场有望在温和复苏的大趋势中出现小波峰,对企业而言,只有市场嗅觉更敏锐,内功更扎实,才能把握市场变化,扩大竞争优势。华帝多年来不断苦练内功,打造硬核产品力,并持续迭代品牌价值体系,吸粉年轻人,这种守正创新的精神,正是企业成功穿越周期,缔结新的收获期的重要前提。
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证券之星
09-13 16:00
机构:港股反转行情或已开始,中概互联网ETF(159607)上涨1.07%
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别为阿里巴巴-W、腾讯控股、美团-W、
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、小米集团-W、携程集团-S、京东集团-SW、百度集团-SW、网易-S、快手-W,前十大权重股合计占比84.93%。 消息面上,近日,关乎美联储降息节奏的8月CPI数据出炉,数据显示,美国8月CPI环比上涨0.2%,同比上涨2.5%,同比增幅已连续5个月下降,也是自2021年2月以来最小同比增幅。值得注意的是,美国8月核心CPI环比上涨0.3%,创4个月来最大增幅,升幅高于0.2%的预期。有机构提示,这增加了美联储渐进式降息的概率。 国信证券指出,港股在二季报期间大约有三分之二的公司业绩呈现上修特征,这为后续大盘上行提供了较为坚实的基础。由此判断港股可能不会再创新低,即以8月的低点16441为低点的反转行情已经开始。配置方面,科网板块显著受益于美债利率下行,弹性较高。与此同时,互联网龙头公司中报业绩表现不错,行业利润率普遍提升,叠加互联网龙头领衔持续回购,提升股东回报,配置性价比凸显。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
09-13 10:51
隔夜美股全复盘(9.13)| Adobe盘后一度跌逾10%,第四财季指引欠佳
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积电涨 1.07%,阿里涨 0.8%,
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涨 2.15%,SimilarWeb数据显示,
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旗下海外电商平台Temu超越eBay成为全球第二大电子商务网站,Temu.com每月的访问量接近7亿次。京东涨 0.34%,理想跌 3.58%,蔚来跌 5.71%,新东方跌 2.04%,小鹏跌 5.69%,B站跌 1.41%,瑞幸咖啡平收 0%,名创优品跌 4.55%,好未来涨 1.98%。 大型科技股多数收涨。苹果收涨 0.05%,苹果下调印度iPhone各机型售价。微软涨 0.94%,微软表示将在其Xbox部门裁员650人。英伟达涨 1.92%,美国AI大佬齐聚白宫商讨布局,OpenAI和英伟达与拜登团队讨论AI基建需求;英伟达正迅速扩大对AI初创企业的投资。亚马逊涨 1.34%,谷歌收涨 2.23%,Meta涨 2.69%,礼来涨 1.53%,博通涨 3.97%,特斯拉涨 0.74%,SpaceX私人宇航员顺利出舱,亿万富翁“踏入”太空,开创太空漫步里程碑。诺和诺德涨 1.06%。 RHHBY涨3.7%,罗氏SMA口服疗法“利司扑兰片”在中国申报上市。WFC跌4.02%,据美国货币监理署(OCC,美国金融监管机构)识别到富国银行与金融犯罪风险管理相关的缺陷,要求其采取纠正措施。MRNA跌12.36%,Moderna周四美股盘前宣布,预计2025年的销售额将在25亿美元至35亿美元之间。 03 每日焦点 1、黄仁勋:必要时,可以弃用台积电 9.12 英伟达首席执行官黄仁勋11日出席高盛在三藩市举行的技术会议时表示,新一代人工智能(AI)芯片Blackwell需求强劲,公司将芯片生产外包给台积电,供应商正在尽最大努力迎头赶上生产并努力取得进展。黄仁勋还称,英伟达很大程度地依赖台积电生产其最重要的芯片,因为台积电在这领域遥遥领先。但地缘政治紧张增加了风险,或会切断英伟达与台积电的联系。黄仁勋指,由于英伟达大部份的技术都是内部开发,这将可以令英伟达将订单转向其他生产商,不过,他表示,这样的改变可能会导致芯片品质下降。黄仁勋指,台积电的灵活性及能力令人难以置信,他们表现绝佳,所以找他生产,当然,如有必要,可以找其他人合作。 2、美国AI巨头和高官讨论人工智能基础设施需求 9.13 OpenAI首席执行官Sam Altman和英伟达CEO黄仁勋等周四在白宫会见了拜登政府的高级官员及其他行业领袖,讨论如何满足人工智能项目庞大的基础设施需求。据知情人士透露,科技界与会者还包括Anthropic的首席执行官Dario Amodei、谷歌总裁Ruth Porat和微软总裁 Brad Smith。政府方面,商务部长吉娜·雷蒙多、总统国家安全顾问沙利文和能源部长Jennifer Granholm等官员出席。能源行业的代表也与会。一位白宫官员表示,讨论围绕在美国开发人工智能数据中心上加强公私合作。知情人士说,探讨的议题包括设施的许可、劳动力、电力需求及其经济影响。 OpenAI发布OpenAI o1系列模型的预览版本,拥有推理能力 9.13 OpenAI发布1-mini的预览版本,称这是一款“合算的”模型。公司已经开发出新的人工智能(AI)模型系列,它们“能在响应之前花更长时间来思考诸多问题——就像人类一样”。测试结果表明,新款模型升级之后的性能与博士生(PhD students)在物理学、化学学、生物学方面执行基础任务(时的推理过程)类似。对于复杂推理任务而言,这是一个重大进步,意味着在AI能力方面出现新的水平。有鉴于此,OpenAI将挑战水平重置为1,并将最新模型命名为OpenAI o1系列。 OpenAI发布具有推理能力的人工智能模型 9.13 为了在竞争激烈的市场中保持领先地位,OpenAI推出了内部代号为“草莓”的新人工智能模型,该模型可以执行一些类似人类的推理任务。该公司周四在一篇博客文章中表示,这个名为o1的新模型在回复用户询问之前会“花更多时间思考”。有了这个模型,OpenAI的工具应该能够解决多步骤问题,包括复杂的数学和编程问题。 ChatGPT Plus和Team用户周四可以使用该模型的预览版本。“作为一个早期模型,它还没有很多让ChatGPT有用的功能,例如浏览网页获取信息以及上传文件和图像,” 该公司表示。“但对于复杂的推理任务而言,这是一个重大进步,代表了人工智能能力的新水平。鉴于此,我们将计数器重置为1,并将这个系列命名为OpenAI o1。” 9.13 据The Information:ChatGPT付费订阅用户已突破1100万。 3、Adobe盘后跌逾9%,第四财季指引欠佳 9.13 Adobe第三财季调整后EPS为4.65美元,分析师预期4.53美元。第三财季营收54.1亿美元,分析师预期53.7亿美元。第三财季数字媒体净新ARR为5.04亿美元,分析师预期4.604亿美元。预计第四财季调整后EPS为4.63-4.68美元,分析师预期4.68美元。预计第四财季营收55.0亿-55.5亿美元,分析师预期56.0亿美元。预计第四财季数字体验营收13.6亿-13.8亿美元,数字媒体营收40.9亿-41.2亿美元(分析师预期41.4亿美元)。 9.13 甲骨文(ORCL.N)高管:预计2026财年收入将至少达到660亿美元,预计2029财年收入将至少达到1040亿美元,每股收益增长20%。 4、巴菲特主要副手Ajit Jain对所持伯克希尔A类股减少过半 9.12 伯克希尔哈撒韦的保险业务副主席Ajit Jain出售价值1.39亿美元的伯克希尔A类股票。Jain是巴菲特主要副手之一。据监管文件,他以每股约695,418美元的价格出售了200股A类股票。此次出售意味着他手中依然控制的伯克希尔股票总计166股,其中他个人直接拥有的为61股。 5、SpaceX私人宇航员成功迈出商业太空行走第一步 9.12 美国东部时间周四上午6点12分,SpaceX私人宇航员开始进行首次商业太空行走,这是私人资助的“北极星黎明”太空飞行的核心部分。在进行了泄漏检查并增加了宇航服的压力后,科技行业的亿万富翁贾里德·艾萨克曼率先从舱口离开了太空舱。整个宇宙飞船暴露在太空的真空中。随后,SpaceX员工、机组成员莎拉·吉利斯也出舱行走。舱外活动,即所谓的“太空行走”,是轨道操作中相当常见的一部分,比如在国际空间站上进行维护。迄今为止,只有执行国家航天机构设立的任务的政府宇航员进行过太空行走。在这次任务中,私人宇航员穿上了SpaceX设计和制造的宇航服,这些宇航服此前从未在轨道上测试过。SpaceX在社交平台发文称:“在月球上建立基地和在火星上建立城市将需要数千套宇航服。”该公司表示,开发宇航服和进行太空行走将有助于达成这一目标。 04 今日前瞻 今日重点关注的财经数据 (1)20:30 美国8月进口物价指数月率 (2)22:00 美国9月一年期通胀率预期初值 (3)22:00 美国9月密歇根大学消费者信心指数初值
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格隆汇
09-13 07:52
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