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冯柳大手笔加仓这只股,跻身二股东
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在减仓美股科技股的同时,二季度柏基加仓
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跃升成为其美股持仓的第六大重仓。截至2024年二季度末,柏基美股持仓的前十大重仓股为英伟达、美客多、亚马逊、莫德纳、Spotify、
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、Shopify、萃弈、Coupang、奈飞。 其中,二季度前十大重仓股中,柏基对多家公司减持,仅对包括
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在内的三只股票进行了加仓。 公开信息显示,资管巨头Baillie Gifford柏基在90年代就开始投资中国,截至2023年底,柏基组合中投资的中国内地公司资产规模约为251.68亿美元。 3 股神最新举动令市场惊讶 近日,巴菲特旗下投资公司最新举动引发市场哗然。 巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司连续第七个季度净减持股票,其中本季度净减持价值760亿美元的股票。 公开披露的信息显示,巴菲特二季度大幅减持重仓股,其中卖出苹果50%的持仓,在第二季度总计净卖出了750亿美元的股票。伯克希尔持有的苹果公司股票从两年前的9.08亿股降至约4亿股。 令市场不安的是,这位94岁的股市活化石,当下现金储备量达到了历史之最。数据显示,伯克希尔的现金储备从一季度的1890亿美元增加至二季度的2769亿美元,再度刷新高。 股神卖了美股去干啥? 从披露的信息可以看到,巴菲特旗下投资公司伯克希尔持有的短期美债从2023年底的1296亿美元,增加到2346亿美元,半年增持金额高达1050亿美元。 从2022年开始,伯克希尔哈撒韦一直在增持国库券。5月份,巴菲特在股东大会上表示,到第二季度末,伯克希尔哈撒韦的现金和国库券总额将超过2000亿美元。假设以5%的利率计算,巴菲特这2000多亿美元的现金每年可以产生100多亿美元的收益。 有意思的是,截至7月31日,美联储持有的期限为1年以下的美国国债规模为1953亿美元。也就是说,巴菲特持有的超短期美债比美联储还多,妥妥成了“庄家”。 也难怪马斯克评论巴菲特就是美联储,这还真不是说着玩的。 股票回购方面,伯克希尔也放慢了脚步。该公司在第二季度仅回购了3.45亿美元的股票,而第一季度的股票回购额为25.7亿美元。自2021年以来,伯克希尔股价飙升了86%,也许巴菲特认为当下回购股票也不是一笔好的交易。 巴菲特已经连续7个季度净卖出美股,且出售速度有扩大之势。巴菲特此前曾表示,在危机时期,他会直接在拍卖会上购买短期美债。 回顾历史,巴菲特过去有五次持有较大现金比例或看空股市的经历: 1.1969年美股持续暴涨,巴菲特在股东信中分析了市场的高估情况,并解散运营了13年的合伙人投资企业,成功逃顶。 2.1987年大崩盘之前,巴菲特卖出大部分股票,只留下了大都会、盖可保险和华盛顿邮报三只股票。 3.1999年左右,巴菲特公开看空美国互联网股票,后来经历了一大波踏空。当时还被媒体嘲讽为老古董,并反问:沃伦你怎么了?最终再度逃过互联网股票泡沫破裂的崩盘。 4.2007年巴菲特清仓中国石油,同时减少美股仓位,随后金融危机爆发。在2008年巴菲特通过名为《抄底美国正当时》看多股市,“别人贪婪时恐惧,别人恐惧时贪婪”这句名言正是出自这篇文章。 5.2024年上半年巴菲特大幅卖出重仓股苹果,连续7个季度净卖出股票,同时手上储备了天量现金。股市的表现?未完待续… 这次会不一样吗?
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格隆汇
08-09 15:42
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创始人黄峥登顶中国首富:从谷歌工程师到中国首富,财富暴涨近3500亿元
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风暴。据彭博亿万富翁指数最新数据显示,
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创始人黄峥以486亿美元(约3488亿元人民币)的惊人财富,一举超越"瓶装水之王"钟睒睒,登顶中国首富宝座。这一消息不仅震惊了商界,也引发了人们对互联网经济发展的深度思考。 低价策略成就"首富"梦 黄峥的成功并非偶然。作为前谷歌工程师,他凭借敏锐的商业嗅觉,在2015年创立了
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。这个以低价策略和社交电商模式著称的平台,在短短几年内就吸引了大量用户,成为中国电商领域的一匹黑马。
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的成功不仅让黄峥跻身全球富豪榜前列,更在2021年初让他的个人净资产一度达到惊人的715亿美元。 然而,真正让黄峥成为中国新晋首富的关键,还在于
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的海外拓展。2022年9月,
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推出海外版Temu,瞄准了受通胀压力影响的美国消费者。这一战略选择堪称精准,Temu凭借极具吸引力的低价和直接从中国发货的模式,迅速在美国应用商店攀升至榜首。据统计,今年上半年Temu的销售额就达到了200亿美元,其中美国市场占比近45%。这一惊人业绩,无疑成为推动黄峥财富暴涨的重要因素。 低调行事,高调扩张 尽管黄峥的财富不断攀升,但他本人却选择了低调行事的策略。自2020年卸任
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首席执行官,并于2021年从董事会辞职以来,黄峥基本保持了沉默。这种"隐身"式管理方式,与他的财富增长形成了鲜明对比。 然而,
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的发展步伐却丝毫没有放缓。去年,公司报告的收入约为2480亿元人民币,较上一年增长了90%。这种高速增长在当前经济环境下实属不易,也从侧面反映出
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的经营模式具有强大的生命力和市场适应性。 首富之路的启示与思考 黄峥的成功为我们提供了许多值得思考的问题。首先,他的经历再次证明了科技创新对个人财富积累的巨大推动作用。从谷歌工程师到中国首富,黄峥的经历堪称互联网时代的传奇。 其次,
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和Temu的成功,揭示了准确把握市场需求的重要性。无论是国内的社交电商模式,还是针对海外市场的低价策略,都体现了黄峥对消费者心理的深刻洞察。 最后,黄峥的低调作风也给其他企业家以启示。在成为首富后仍能保持低调,专注于公司经营和创新,这种态度无疑值得赞赏。 黄峥的成功不仅仅是个人财富的积累,更是中国互联网经济蓬勃发展的缩影。作为新晋首富,他的每一步都将备受瞩目。
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金融界
08-09 15:21
中国首富换人!44岁黄峥反超“水王”钟睒睒,身家超486亿美元,资本版图曝光
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上,在2020年7月1日,黄峥宣布卸任
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CEO,并捐出股份:2.37%的股份捐赠成立繁星慈善基金、7.74%股份给到
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合伙人集体。这使得黄峥对
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的持股从43.4%大幅下降至29.4%。 卸掉
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要职的黄峥,其资本版图“瘦身”明显。天眼查显示,此前黄峥曾在7家公司担任股东,16家公司担任高管,当前黄峥所有任职的企业仅剩3家。其中,黄峥担任股东的北京亚杰天使二期投资中心(有限合伙)、上海立到网络科技有限公司为存续状态,担任监事的深圳市
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网络科技有限公司已注销。此外,黄峥目前通过上海立到拥有实际控制权的企业共4家(含上海立到)。 黄峥身价暴涨主要是源自
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股价的大涨,自2022年3月15日23.21元/美元低点以来,
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股价一路暴涨,截至昨日收盘,
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股价报138.02美元/股,大涨近500%。 其中,
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旗下Temu的在全球市场势如破竹,成为
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的第二增长曲线。据汇丰此前估计,在美国、欧洲和亚洲的发达市场,Temu有望获得3%-6%的市场份额。2023年,Temu贡献了
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总收入的23%,2024年这一数字有望升至43%,并在2025年超过50%。 一方面黄峥身价暴涨,另一方面老对手钟睒睒则因为负面消息而身价不断下挫。 今年2月份以来,农夫山泉陷入一系列舆论风波。2月25日,娃哈哈发布讣告,宣布公司创始人、董事长宗庆后先生因病去世。在引发各界人士怀念与追思的同时,对于农夫山泉“讨伐”的声音悄然出现。 争议集中在农夫山泉创始人钟睒睒此前曾在娃哈哈任职,但因疑似“冲货”等违规行为遭到开除。在他进军桶装水之时,又以贬低“纯净水”吹捧“天然水”作为营销手段,遭到娃哈哈等69家纯净水厂商的联合抵制。 随后,农夫山泉又陷入了溴酸盐风波中。 7月15日,香港消费者委员会披露,在本地市面上购买了30款常见的瓶装水样本进行测试后发现,来自内地的百岁山和农夫山泉的瓶装水样本均检出每升3微克的溴酸盐,达到欧盟适用于经臭氧处理的天然矿泉水和泉水的溴酸盐最大限值,但远低于美国、日本、英国以及世界卫生组织订立的饮用水质量标准——每升10微克溴酸盐。 7月16日上午,农夫山泉律师函“警告”香港消费者委员会,称其适用标准错误、标准判断错误、明显主观误导。农夫山泉在律师函中表示香港消费者委员会的文章基于错误的理解和非专业的分析,针对农夫山泉产品溴酸盐含量情况做出了不客观的评价,给农夫山泉的声誉造成了巨大伤害,农夫山泉郑重要求贵会书面澄清、道歉并消除给农夫山泉带来的所有负面影响。 最终双方和解。 一再出现的各种不利,让农夫山泉股价不断下挫,截至目前,农夫山泉股价已连续3个月下跌。8月8日,农夫山泉盘中股价创历史最低价,报每股28.2港元。相较于5月份股价,跌幅超过36%。截至发稿,农夫山泉报29港元/股,微涨0.17%。 与5月的5392.68亿港元,农夫山泉市值蒸发了超2000亿港元,仅仅因为农夫山泉,持股64%大股东的钟睒睒身价就缩水了1280亿港元。
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金融界
08-09 15:01
486亿美元!
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创始人黄峥反超钟睒睒登顶中国首富,盘点其商业版图,钟睒睒流年不利核心资产3个月暴跌超40%
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,仅次于钟睒睒。 黄峥自2020年卸任
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首席执行官、2021年从董事会辞职以来,基本保持低调。其个人净资产在2021 年初达到峰值,达到了715亿美元(当前约5131.61亿元人民币)。 黄峥其人 黄峥财富增长主要得益于
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在电商行业的迅猛发展。
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以其独特的社交拼团模式和分布式人工智能技术,在短时间内迅速崛起,成为中国电商行业的重要力量。2023年,
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的收入接近2500亿,利润达到600亿,市值一度超越阿里巴巴,显示了其在电商领域的强大竞争力。 图:wind 同时,
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“海外版”Temu对公司的营收起到了提振作用。Temu于2022年9月在美国应用商店迅速攀升至榜首,目标瞄准的是通胀压力下的美国消费者,他们喜欢便宜的、无品牌的直接从中国发货的产品。
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去年报告收入约为2480亿元人民币,比2022年增长了90%。 Temu今年上半年的销售额达到了200亿美元(当前约1435.42亿元人民币)左右,其中第二季度GMV约120亿美元(当前约861.25亿元人民币),美国市场占比近45%。 黄峥的成功并非一蹴而就。他在1980年出生于浙江杭州,自小学时期就展现出学霸本质,12岁时考入杭州外国语学校,后来被保送进浙江大学混合班。2002年,黄峥本科毕业后赴美深造,在威斯康星大学麦迪逊分校就读,并在谷歌开始了他的职业生涯。在谷歌的三年时间里,黄峥实现了财务自由,并在27岁时决定离职创业。他先后创办了手机电商、电商代运营和游戏公司,积累了丰富的创业经验。 黄峥的商业版图不仅限于
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,他的投资才能也备受赞誉,为多位投资者在股市中赢得了丰厚回报。黄峥的投资和创业哲学深受其师、商业巨擘段永平的影响,遵循“做正确的事,把事情做正确”的原则。这种哲学帮助他在投资和创业领域取得了双重辉煌。 钟睒睒流年不利 钟睒睒作为农夫山泉和万泰生物的实控人,长期以来一直是中国首富的有力竞争者。今年以来农夫山泉受到一系列负面谣言影响,股价一路下挫。近日,农夫山泉的股价更是创历史最低,从5月的高点暴跌超40%,市值蒸发超过2000亿港元。 图:wind 此外,随着中国饮用水市场的竞争加剧,农夫山泉面临更多挑战,可能影响了公司的盈利能力和市场预期。多家媒体报道,包括农夫山泉、娃哈哈、怡宝在内的多个知名品牌纷纷加入促销大战,瓶装水价格普遍降至1元左右,其中农夫山泉新推出的绿瓶纯净水甚至低至0.66元一瓶,创下行业新低。价格战不仅引发了消费者的抢购热潮,更可能对整个瓶装水市场格局产生深远影响。 面对股价的持续走低,农夫山泉并未坐以待毙。7月9日收盘后,公司发布公告称,控股股东养生堂计划在未来约六个月内,以自有资金进行增持公司H股股份的操作,预计增持总金额不超过20亿港元。不过增持公告到现在为止并没有改变农夫山区股价持续下跌的趋势。
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金融界
08-09 14:51
中国首富换人当!TA取代钟睒睒、马云开创新时代……
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讯 根据彭博亿万富翁指数,现年44岁的
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创始人黄峥(Colin Huang)跃升为中国首富,他以486亿美元的财富取代了自2021年4月以来一直占据榜首的中国瓶装水大王、农夫山泉创始人钟睒睒。 私募股权公司开元资本董事总经理布洛克·西尔弗斯(Brock Silvers)表示:“马云和杰夫·贝佐斯(Jeff Bezos)在各自时代都是企业领袖,但时代变了,黄峥通过一种不同的、不那么引人注目的方式取得了巨大的成功。” 黄峥的惊人崛起得益于中国消费者习惯的改变,因为中国房地产危机演变成长期经济放缓。在对私营企业施压,马云的阿里巴巴集团等竞争对手也受困之后,黄峥是3年多来首位登上财富榜榜首的科技大亨。在此过程中,黄峥也因压低价格和给自己的员工制定繁重的工作时间而遭到供应商的抗议。 (来源:Bloomberg) 这位前谷歌工程师在2015年创立了
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,这是一个以大量促销和销售廉价产品而闻名的电子商务平台。他迅速跻身世界富豪榜,其净资产在2021年初达到715亿美元的峰值。 但这条路并不完全顺遂,他的财富来得快,去得也快,在随后的大约一年时间里缩水87%。在全球疫情放缓之际,中国突然对私营企业进行打击,黄峥的财富下滑尤其明显。 随后,令人惊讶的事情发生了,黄峥的
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控股公司卷土重来。尽管规模不如以前,但发展稳健,以Temu品牌向中国以外的地区扩张,帮助抵消了持续疲软的中国国内经济。 据彭博社文章,与英语教师出身的阿里巴巴创始人马云不同,黄峥代表了中国新一代科技企业家,他们的职业生涯始于全球机遇。 12岁时,他凭借着超凡的数学天赋考入杭州外国语学校,在那里他与中国政界和社会精英的子女同班。从浙江大学计算机科学专业毕业后,他在2002年离开中国,前往威斯康星大学攻读硕士学位。 毕业两年后,他回到中国帮助建立谷歌中国。2007年,他创办了自己的第一家公司,然后在2010年将其出售,创办了一家新公司,帮助企业在阿里巴巴旗下的淘宝或京东等网站上进行营销。2013年,由于耳朵感染,他不得不退休,于是他萌生了创办
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的想法。 黄峥在2018年接受财经(Fortune)杂志采访时表示:“
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不是要让上海人感觉自己过上了巴黎生活,而是要确保安徽人有厨房用纸和新鲜水果。我们的目标不是便宜,而是让用户感觉自己赚到了。” 随着中国开始打击科技巨头,黄峥在2020年辞去
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首席执行官一职,并在2021年辞去董事会主席一职,此后他基本上一直低调行事。 大约在那个时候,
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和他的净资产开始下跌。 但
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在中国以外的产品Temu提振了该公司的营收,并支撑了其反弹。该应用于2022年9月推出后,在美国应用商店中排名飙升至榜首,以从中国直接发货的廉价无品牌产品为目标客户,面向通胀压力下的美国人。
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去年报告的收入约为2480亿元人民币,约合350亿美元,比2022年增长了90%。 GlobalData Retail零售分析师尼尔·桑德斯(Neil Saunders)表示:“在这种经济环境下,人们显然在寻找物超所值的商品,人们在寻找低价商品。因此,对于像Temu这样的价值零售商来说,这是一个大放异彩的时刻。” 所有这些,加上中国在2022年12月放弃新冠清零政策,推动了
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的估值飙升。2023年11月,该公司首次超越阿里巴巴,成为中国第二大互联网公司,此后这两家竞争对手一直不相上下。 尽管如此,
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的迅猛增长还是引起了国内外的关注。 即使在2021年因一名员工死亡而对工作条件展开调查后,
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仍要求员工每周工作6天,从上午11点到晚上11点,外加加班。这是该行业“996”文化的一种变体,在北京监管审查之后,字节跳动和阿里巴巴等公司都避开了这种文化。 Temu的超低价产品也导致一些商家和第三方卖家越来越不满,他们觉得这家电子商务巨头正在不断压榨他们的收入。今年夏天,一系列公众集会将事情推向了高潮,其中一次,数百名小供应商在Temu广州办事处外高呼口号,抗议该公司征收的所谓不公平罚款。 在其他地区,美国小企业也注意到了Temu的快速增长。该公司目前利用贸易漏洞,允许免税运送价值不超过800美元的货物到美国,从其在中国的仓库向美国个人发送小包裹。游说者正在推动将门槛降低到10美元。 尽管如此,
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还是积极开展促销活动,包括斥资数百万美元为Temu制作30秒超级碗(Super Bowl)广告。该公司还在Temu 网站上打出醒目的横幅,其中包括:“像亿万富翁一样购物。” “Temu目前只关心增长,”桑德斯说。“吸引人们访问网站,让他们购物。然后,如果他们变得更加沉迷,也许当我们稍微提高价格时,他们就会开始更加宽容。因此,我认为Temu正处于土地争夺时代。”
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圈内人
1评论
08-09 14:10
隔夜美股全复盘(8.9)| 衰退担忧缓解,三大股指集体收涨,英伟达涨逾6%,OpenAI奥尔特曼发布草莓照片,引发新模型猜想
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B涨2.79%。台积电涨 6.13%,
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涨 3.66%,阿里涨 3.19%,京东涨 2.57%,理想涨 2.6%,新东方涨 0.26%,蔚来涨 4.09%,小鹏涨 3.51%,B站跌 2.54%,瑞幸咖啡涨 5.13%,好未来涨 4.12%,名创优品涨 2.69%。 大型科技股多数收涨。苹果收涨 1.66%,分析师表示苹果或对部分Apple Intelligence功能收取高达20美元的费用;苹果准备推出更小尺寸的Mac Mini,将使用新的M4芯片。微软涨 1.07%,英伟达涨 6.13%,OpenAI奥尔特曼发布草莓照片,引发新模型猜想。谷歌收涨 1.92%,亚马逊涨 1.86%,英国竞争与市场管理局(CMA)对亚马逊和Anthropic展开调查。Meta涨 4.24%,礼来涨 9.48%,上调公司全年营收指引与调整后每股收益预期。博通涨 6.95%,特斯拉涨 3.69%,诺和诺德涨 7.5%。 INTC涨7.9%,法院文件显示:英特尔因业绩疲软、裁员及暂停分红而被股东指控其证券欺诈。英特尔将为汽车驾驶舱带来独立GPU功能,助力下一代汽车人工智能。OXY涨4.31%,西方石油Q2利润超预期,上调全年油气产量目标。 03 每日焦点 1、集邦咨询:英伟达2025年推Blackwell Ultra、B200A,将拉升HBM3e 12hi消耗比重至40% 8.8 根据TrendForce集邦咨询最新HBM报告,随着AI芯片的迭代,单一芯片搭载的HBM(高带宽内存)容量也明显增加。NVIDIA(英伟达)目前是HBM市场的最大买家,预期2025年推出Blackwell Ultra、B200A等产品后,其在HBM市场的采购比重将突破70%。 2、美股艰难的夏季市况掩盖了企业盈利高于预期的光芒 8.8 分析师Sagarika Jaisinghani指出,美股艰难的夏天令美国公司多年来反响最好的财报季黯然失色。标普500指数成分股中盈利超预期的公司在公布财报当天的反应中值比基准指数高出1.7%,这是自2019年以来记录的最宽差距,而未达预期的股票反应中值仅较指数落后1.1%,是同期最窄幅度之一。指数成分股第二季度利润增长13%,整体上仍超出预期,这是自2021年第四季度以来的最大增幅。不过,该指数在强劲的财报季里并没有获得回报。股市专注于科技公司估值过高的担忧,并担心美联储降息速度不够快无法达到可以阻止经济滑坡的程度。 Datadog一度涨超9% Q2业绩超预期 上调全年业绩指引 8.8 云安全公司Datadog(DDOG.US)公布第二季度业绩,营收达6.453亿美元,同比增长27%,超过分析师平均预期的6.249亿美元;调整后的每股收益为0.53美元,超过分析师预期的0.37美元;调整后毛利率增长100个基点至82%。Datadog上调全年业绩指引,预计收入将介于26.2亿至26.3亿美元之间,之前预期为25.9亿至26.1亿美元;预计调整后每股收益在1.62至1.66美元之间,之前预期为1.51至1.57美元。 3、特斯拉涨2% 报告称Autopilot行车安全性达到普通驾驶安全的10.3倍 8.8 特斯拉发布2024年第二季度行车安全报告称,今年第二季度,特斯拉Autopilot自动辅助驾驶系统行车安全性达到了普通驾驶的10.3倍。报告显示,结合美国国家公路交通安全管理局、美国联邦公路局以及特斯拉统计数据,在2024年第二季度的美国,正常驾驶情况下,车辆大约每行驶67万英里就会发生1起交通事故;开启Autopilot自动辅助驾驶功能的特斯拉车辆,每行驶688万英里发生1起交通事故。 4、Meta涨超2.2% 消息称其与谷歌达成秘密广告协议 8.8 据英国金融时报,谷歌和Meta达成秘密协议,将Instagram的广告定向投放给YouTube上的青少年,从而规避了谷歌自身关于未成年人上网行为的规定。此外,Meta宣布,即刻关闭旗下VR游戏工作室Ready at Dawn。该工作室曾开发了《Echo》系列VR游戏。 5、苹果涨1.2% 高级AI功能月费或高达20美元 8.8 Counterpoint的苹果分析师表示,苹果公可能会向Apple Intelligence的高级AI功能收取高达20美元(约合人民币143元)的月费。Counterpoint Research的合伙人Neil Shah表示,对人工智能的投资是昂贵的,苹果会希望将这一成本转嫁给用户。目前,苹果的Apple One服务包(包括Apple Music、Apple TV Plus、Apple Arcade、Apple News Plus和iCloud等)的月费为19.95美元。苹果可能会对Apple Intelligence的更高级功能收取10至20美元的费用,并将其整合进Apple One服务包中。 04 今日前瞻 今日重点关注的财经数据 (1)14:00 德国7月CPI月率终值
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格隆汇
08-09 07:13
教育股满血复活了?
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资本市场拿到的估值也很低,这点从京东和
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市值变化上也能看出。 总而言之,新东方当下的收入增长虽然较快,但成本增长更快,导致利润下滑,东方甄选业务很难成为公司的增长引擎,而完全指望教育业务,不仅增速很难恢复往日,另外也存在政策风险,投资者被之前的一纸公文吓怕了,很难在下注教育股,新东方的估值注定要低于历史均值。 目前,新东方的市盈率高达37倍,对股价来说,压力不小! 至于增加回购,新东方其实对股东很抠,之前的4亿美元回购计划是2022年7月推出的,本来计划一年内回购完,但直到今年8月,也就回购了3.3亿! 当然了,公司也没有骗投资者,毕竟当时说的是不超过4亿美元! 由此来看,公司在财报发布后,股价表现不佳,赶紧跑出来说要上调回购金额,其实动机不纯,不是单纯的要回报股东,完全是看股价不行了,出来护盘! 这点跟美股的公司不同,人家无论股价涨跌,都会巨额回购回报股东,被迫回购的,很难当利好看待!
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老虎证券
08-08 12:28
隔夜美股全复盘(8.8)| 三大股指高开低走,摩根大通将年底前美国经济陷入衰退的概率上调至35%
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封装前段委外订单。阿里跌 0.09%,
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涨 0.4%,京东跌 0.47%,理想涨 1.53%,新东方跌 7.31%,蔚来跌 2.65%,小鹏跌 5.4%,B站跌 4.47%,瑞幸咖啡涨 5,58%,好未来跌 6.52%,名创优品涨 0.73%。 大型科技股涨跌互现。苹果收涨 1.25%,微软跌 0.3%,英伟达跌 5.12%,谷歌收涨 0.13%,亚马逊涨 0.52%,Meta跌 1.05%,礼来跌 2.65%,博通跌 5.32%,特斯拉跌 4.43%,诺和诺德跌 8.37%,净利润双双不及预期,次季GLP-1类药物销售额逊预期,下调全年利润指引,但上调全年销售指引。 LUMN涨32.6%,美国通信商Lumen Technologies再度大涨32.6%,昨日收涨逾90%,日前公司称已获得50亿美元的新业务。SHOP涨17.83%, Shopify无惧消费者支出收紧,Q2业绩和Q3营收增速超预期。 MU跌2.47%,美光科技称或将回购股票以抵消员工股票计划带来的稀释影响。DIS跌4.46%,迪士尼Q3营收超预期,上调全年利润指引;Q3主题公园业务表现疲软,警告需求将继续放缓。SMCI跌20.14%,超微电脑第四财季营收、利润不及预期,宣布1拆10。 03 每日焦点 1、台积电首度释出CoWoS封装前段委外订单 8.7 界最新消息传出,台积电首度释出CoWoS关键的前段CoW制程委外订单,由硅品中科厂拔得头筹,并将建置新产能,预计25Q2进机,25Q3放量。台积电总裁魏哲家先前透露,24年CoWoS产能将倍增。(MoneyDJ) 对于IC设计业者而言,7奈米以下转单成本高昂,风险相当大,不会随意就更换代工厂,因此不只是3奈米在台积电投片好好排队,目前也已陆续下单2奈米制程。 2、三星否认8层HBM3E通过英伟达测试 8.7 今日有报道称三星的8层HBM3E产品已通过英伟达测试,三星回应称,这和事实相距甚远,“我们不能证实与我们客户相关的传闻,但这个报道不是真的。”一位三星电子人士表示,“正如我们上个月电话会议上所说的,质量测试还在进行中,在那之后还没有取得更多进展。”(BusinessKorea) 3、大摩:谷歌反垄断败诉 估计对苹果每股盈利造成4-6%打击 8.7 摩根士丹利发表报告指,谷歌搜寻引擎业务被判定违反反垄断法,但裁决没有包括任何对谷歌行为的补救措施,这意味着目前尚不清楚美国司法部将如何拟执行裁定,会否针对全球市场执行;而作为其关键合作伙伴,苹果恐怕损失每年高达200亿美元的高额交易。该行表示,即使相信苹果会找到解决方法抵销独家付款带来的潜在损失,料这或对苹果2026年每股盈利造成4-6%打击。该行给予其目标价为273美元,维持其评级为“增持”。 苹果认为微软必应的表现很糟糕,即使其愿意免费甚至倒搭钱提供,苹果也不愿将其设置成Safari的默认搜索引擎。 4、交易员开始获利了结原先押注美联储更大幅度降息的头寸 8.7 随着期货和期权市场交易员把押注美联储今年将激进降息的头寸平仓,美国国债面临进一步下跌的风险。芝商所数据显示,交易员此前以1982年以来最高速度涌入美国国债期货合约之后,现在已开始撤回看涨头寸。周一美国国债期货市场的未平仓头寸数量,大多数期限都迅速下降,10年期国债期货从历史高点回落。 5、摩根大通将年底前美国经济陷入衰退的概率上调至35% 8.8 摩根大通如今认为美国经济到今年年底陷入衰退的可能性为35%,高于上月初的25%。Bruce Kasman牵头的摩根大通经济学家周三在给客户的报告中写道,美国的消息“暗示劳动力需求走弱比预期更为剧烈,裁员的初步迹象显现”。该团队将到2025年下半年经济陷入衰退的可能性维持在45%。“我们温和上调对经济衰退风险的评估,相较之下我们对利率展望的评估调整幅度更大,”Kasman和他的同事写道。摩根大通现在认为美联储及其他央行长期将利率维持在高位的可能性只有30%,就在两个月前预测的可能性为50%。随着美国通胀压力下降,摩根大通预计美联储将在9月和11月分别降息50个基点。 04 今日前瞻 今日重点关注的财经数据 (1)20:30 美国至8月3日当周初请失业金人数 (2)22:00 美国6月批发销售月率 (3)次日03:00 美联储巴尔金参加一场炉边谈话
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格隆汇
08-08 07:19
美股大反攻!三大指数终结连跌,中概股集体走强
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大涨8.47%,腾讯音乐涨5.87%,
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涨5.10%,京东涨2%,阿里巴巴涨1.2%,百度涨0.75%,理想汽车涨0.42%,小鹏汽车跌1.37%,蔚来跌3.08%。 8月6日亚洲交易时段,亚太股市亦集体反攻,日经225指数大幅收涨10.23%,东证指数收涨9.30%,韩国综合指数大幅收涨3.3%,韩国KOSDAQ指数大涨超6%。 据高盛最新的经纪业务数据,本周一在全球市场经历“黑色星期一”之际,全球股市获得资金的温和净买入,多头买入超过空头卖出。对冲基金在美股暴跌之际逢低买入,北美是全球唯一获得净买入的地区。 摩根士丹利分析师最新报告将台积电列为首选股,认为其估值具有吸引力。New Street Research将英伟达评级上调至“买进”,美银证券维持英伟达“买入”评级。 在美国7月非农报告“爆冷”后,“衰退交易”取代“降息交易”成为市场主要叙事,引发全球金融市场“黑色星期一”。高盛首席执行官David Solomon认为美国股市近期的回调可能仍是健康的,美国经济没有衰退风险,预计美联储将在今年秋季降息一到两次。美联储高官也紧急发声,安抚投资者情绪。 当前市场最关注的话题是,周二的大反攻是否意味着史诗级抛售潮暂告一段落。分析人士指出,全球市场周二的反弹不太可能缓和金融市场弥漫的不安情绪,未来几周可能会有更多波动。 另外,华特迪士尼将对流媒体服务提价,德国零售连锁店Dirk Rossmann GmbH因不满马斯克支持特朗普,称不再购买特斯拉。富途发布公告,将对因系统异常导致的异常卖空订单亏损作先行赔付。 超微电脑全年净销售展望高于预期,格芯二季度净利润同比减少35%,Reddit第三财季营收展望高于预期,爱彼迎第三财季收入展望逊于预期,安进第二财季调整后每股收益不及预期,美国电动汽车生产商Rivian第二财季营收低于预期。
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金融界
08-07 07:55
隔夜美股全复盘(8.7)| 三大股指低开高走,SMCI盘后一度大跌逾14%,二季度销售额逊于预期,下季和全年指引超预期,公司董事会授权按10-1拆股
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积电涨 5.03%,阿里涨 1.2%,
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涨 5.1%,京东涨 2%,理想涨 0.42%,新东方涨 13.38%,国务院发文强调激发教育和培训消费活力;新东方董事会批准公司根据股票回购计划授权回购的股票总价值从4亿美元增加到7亿美元。蔚来跌 3.08%,小鹏跌 1.37%,B站涨 2%,好未来涨 8.47%,瑞幸咖啡涨 3.04%,名创优品涨 0.86%。 大型科技股多数收涨。苹果收跌 0.97%,微软涨 1.13%,英伟达涨 3.78%,谷歌收跌 0.06%,美国地方法院于8月5日裁定谷歌违反了与在线搜索相关的反垄断法,谷歌计划就此提起上诉。亚马逊涨 0.57%,Meta涨 3.86%,礼来涨 2.31%,博通涨 1.3%,特斯拉涨 0.88%,特斯拉计划召回1683627辆进口Model S、Model X及国产Model 3、Model Y电动汽车。诺和诺德涨 3.27%。 UBER涨10.93%, Uber Q2营收及利润双双超预期,出行次数同比增长21.5%。CAT涨3.04%,卡特彼勒再秀定价实力:Q2盈利超预期,称全年利润将高于预测。DIS涨2.49%,迪士尼将流媒体服务价格上涨最高25%,同时新增不同的频道。 03 每日焦点 1、超微电脑盘后大跌近12%,二季度销售额逊于预期 8.7 超微电脑第四财季调整后每股收益为6.25美元(vs 8.25)净销售53.1亿美元(vs 53.2);预计全年净销售260亿-300亿美元(中值280,vs 236.4);预计第一财季净销售60亿-70亿美元(中值65,vs 54.7);公司董事会授权按10-1拆股。 2、业内人士:台积电2025年5/3纳米制程产品将继续涨价 涨幅约3~8% 8.6 据IC设计业者透露,台积电不止2024年涨价,7月陆续向多家客户表明2025年5/3纳米制程涨幅,应成本不断飙升,涨幅约落在3~8%,将长期维持53%毛利率的巨大压力,成功转嫁至客户群。业内人士表示,台积电不仅包括AI在内的HPC接单续旺,同时进入消费性电子出货旺季,手握苹果、高通、联发科,及英特尔、AMD、英伟达与博通等大单,3/5纳米产能将持续满载,而台积电正扩大产能响应客户强劲需求。 3、美股异动|Palantir涨超9.5% Q2营收超预期并上调年度业绩指引 8.6 美国大数据分析公司Palantir(PLTR.US)公布第二季度,营收为6.78亿美元,同比增长27%,市场预期为6.53亿美元;净利润1.34美元,同比增长20%;经调整每股盈利0.09美元,市场预期为0.08美元。Palantir最新估计,年度收入介乎27.4亿至27.5亿美元之间,此前预期为26.8亿至26.9亿美元;第三季收入介乎6.97亿至7.01亿美元之间,市场预期为6.791亿美元。 4、苹果遭谷歌反垄断诉讼败诉波及 8.6 当地时间8月5日,美国法院裁定,谷歌的搜索业务违反了美国反垄断法,原告美国司法部胜诉。作为谷歌的关键合作伙伴,苹果受到不小波及。美国司法部指控谷歌一年给苹果等企业支付超百亿美元,保持其默认搜索引擎地位。美国反垄断法庭文件显示,根据双方协议,谷歌仅在2022年就向苹果公司支付200亿美元,使谷歌成为Safari浏览器中的默认搜索引擎。 花旗分析师Atif Malik公布报告称,这200亿美元约占苹果收入的5%和运营利润的17%,该裁决可能会对公司盈利产生负面情绪。Evercore ISI机构分析师Amit Daryanani在一份报告中指出,这笔收入(200亿美元)几乎完全属于税前利润,如果没有这笔收入,苹果约15%税前利润将受到影响。 5、英伟达、OpenAI参股公司将发布机器人新品 板块有望迎来密集催化 8.6 近日,人形机器人公司Figure官方推特宣布8月6日将发布Figure 02。据悉,此前,Figure获得了英伟达、OpenAI和微软等巨头投资。2023年3月,FigureAI正式推出其首款通用人形机器人Figure 01,旨在通过在制造、物流、仓储和零售等行业执行各种任务来解决全球劳动力短缺问题。Figure 02预告视频虽然没有透露太多具体细节,但展示了该机器人的关节和肢体,以及一些有趣的、可能颇有灵活性的网状设计。 04 今日前瞻 今日重点关注的财经数据 (1)次日01:00 美国至8月7日10年期国债竞拍-得标利率 (2)次日01:00 美国至8月7日10年期国债竞拍-投标倍数
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格隆汇
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