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政策利好叠加供应放量房地产市场预期改善
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元公司债。此外，碧桂园在今年3月先后与招商银行、中国农业银行广东省分行签订150亿元和400亿元的战略合作协议。　　此外，为了更好地应对风险，优化企业债务结构，部分头部房企加速赎回境外债券。6月23日，碧桂园提前回购7月到期的美元票据，总额约4.11亿美元。待该笔债券偿付完成后，碧桂园年内到期的美元债将悉数偿还完毕。　　三季度末有望进入企稳恢复通道　　江宇辉表示，近期新房及二手房成交数据边际上持续回暖。机构数据显示，6月，热点城市商品房成交面积环比上升81%，同比下跌7.5%，跌幅大幅收窄40.8个百分点，广州、青岛、苏州、佛山等城市成交同比已恢复正值。　　券商、评级机构也相继释放看好信号。日前，汇丰将碧桂园评级升至“买入”，并表示“碧桂园是目前在偿还到期债务方面仍有良好记录的民营房企之一。”行业总体向好，但存在分化趋势是众机构的共识。正因如此，包括申万宏源等29家境内外相关机构同时给予碧桂园“买入”评级。他们认为，下半年随着政策持续发力，预期稳定下，房地产市场有望缓慢复苏。　　江宇辉说，当前行业基本面的底部或已过去，目前正处于边际修复的状态。　　万科董事长郁亮在日前的半年交流会中指出，短期来看，房地产市场或已触底，但恢复还需一个缓慢温和的过程。他还透露，万科将继续此前的股权回购计划，回购价格不超过18.27元/股。　　中指研究院常务副院长黄瑜表示，短期来看，房地产市场恢复稳定运行前，各地因城施策频次或将维持在较快节奏，供需两端政策均仍有空间。预计一线城市仍以微调为主，二线及三四线城市政策优化力度有望继续加大。货币政策端，房贷利率短期仍有一定下降空间，不排除继续非对称降息。　　在供给端，黄瑜预计，一是将继续优化调整预售资金监管政策，更好地为企业补充资金流动性，提高预售资金使用效率；二是降低企业税费支出，减轻企业资金压力或是企业端政策发力方向。 “总体来看，三季度末全国市场有望进入企稳恢复通道。”但黄瑜也坦言，恢复节奏仍依赖于宏观经济的修复节奏、政策优化力度等方面。　　严跃进也认为，虽然降幅收窄，但二线城市房价同比在79个月后首次转负，需要防范部分二线城市房价过冷风险。对于市场真正回暖，或还要等到四季度。
进击的巨人2022-07-25
四大明星基金经理选股策略大盘点——有人消费股买个遍有人挑选“黑马”能力强
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费的简单化，他在二季度十大股票中调出了招商银行(35.45 -0.39%,诊股)、药明康德(100.81 -1.67%,诊股)，保留男性的直接需求“酒”，同时大幅度增加“女性的需求”，这使得焦巍二季度报告中的持仓风格，在人性与消费这一逻辑上越来越直观化。　　“基金经理的选股倾向与年龄、性别、爱好、从业背景相关，在地产股上老将往往较多，科技股的投资上年轻基金经理理解透彻，在化妆品行业的投资上也大多如此，鲜见‘60后’、‘70后’基金经理重仓化妆品。”华南一位基金研究人士曾直言，在“60后”和“70后”的成长背景中，白酒伴随着父辈随处可见，化妆品消费在十几年前才开始兴起。　　焦巍在季报中强调，只有客户分布越广泛，议价对象越分散的商业模式才能持久恒远。人性的本能总是会放大现在缩小未来的影响，而抵抗噪音的最佳方式就是对各种负面的生动描述、各自伟大的震撼的东西，加以独立思考并配之以钝感力和愿意孤独的态度。
从明天开始2022-07-25
格上每日收评—2022年07月22日
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随其后，获减持市值达121.21亿元；招商银行、智飞生物、博腾股份、凯莱英均获减持超80亿元。对比一季度末的公募基金前30大重仓股发现，二季度末，爱尔眼科、天齐锂业、通威股份、东方雨虹、康龙化成、兆易创新跻身前30大重仓股行列，海康威视、凯莱英、阳光电源、智飞生物、美的集团、北方华创则被剔除。展望下半年，交银施罗德基金何帅认为，不少上市公司经历了二季度的业绩低谷，需要进一步观察下半年是否能够重新回归较高的成长速度和成长预期。“我们判断这样的公司和行业不会太多，所以我们将更聚焦结构性的机会。” 丘栋荣则表示，基于股权风险溢价水平，对市场保持谨慎乐观，将积极寻找估值较低、供应受限、需求平稳或扩张的价值股，以及相对低估值但景气度上行的成长股，通过把握好结构性机会获得超额收益。市场有风险，投资需谨慎。本内容表述仅供参考，不构成对任何人的投资建议。格上研究
格上财富2022-07-22
早新闻丨银保监会最新回应稳地产、保交楼等话题；美国总统拜登确诊感染新冠病毒
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、亿纬锂能新进入十大重仓股，迈瑞医疗、招商银行、海康威视、保利发展退出。 4、河南、安徽相继发布公告，启动对相关村镇银行5万元以上10万元以下客户本金的第二批垫付工作。银保监会表示，我国中小银行总体运行平稳，风险可控。上半年，中小银行累计处置不良贷款5945亿元，比上年同期多处置1184亿元。公司动向 1、国家网信办查实滴滴违反多部法律法规，共存在16项违法事实，违法处理个人信息达647.09亿条。国家网信办决定对滴滴处80.26亿元罚款，并对滴滴董事长兼CEO程维、总裁柳青各处100万元罚款。滴滴出行称将引以为戒，进一步加强网络安全、数据安全建设。 2、宁德时代与福特建立全球战略合作关系，合作内容涵盖在中国、欧洲和北美的动力电池供应。宁德时代将投资建设济宁新能源电池产业基地项目，总投资不超过140亿元。宁德时代董事长曾毓群透露，上半年宁德时代全球市场份额达到34%，动力电池出货量超过400GWh，全球每三辆电动车中就有一辆配套宁德时代电池。 3、贵州茅台公告称，2022年上半年公司预计实现营业总收入594亿元左右，同比增长17%左右；预计实现归属于上市公司股东的净利润297亿元左右，同比增长20%左右。 4、高轩高科、杉杉股份公告，发行GDR并在瑞士证券交易所上市获得瑞士交易所监管局附条件批准。 5、华友钴业公告称，与福特汽车、淡水河谷印尼签署合作备忘录，共同规划建设高压酸浸湿法项目。项目建成后，华友钴业将把镍产品转化为电池材料产品并供应给福特汽车。 6、百度发布无方向盘无人车Apollo RT6，成本25万元。百度明年将在萝卜快跑平台使用RT6，未来可以在全国部署上万辆。李彦宏判断，未来打无人车，要比现在打车便宜一半。 7、蔚来将于第四季度计划交付150kwh固态电池，能量密度达360Wh/kg，届时ET7 的NEDC续航可突破1000km。蔚来还辟谣将发行蔚来币，称已启动法律程序。 8、比亚迪宣布正式进入日本乘用车市场，并亮相元PLUS、海豚和海豹三款车型，预计于2023年相继发售。 9、支付宝再推商家数字化平台助力举措，未来一年将投入100亿资金，重点用于对商家、服务商的费率优惠及返佣，以及提供免费公域流量激励。 10、特斯拉：上海工厂年产能超75万辆，成全球产能最高工厂。此外，加利福尼亚工厂年产能65万辆，柏林工厂和得州工厂年产能均超25万辆。国际动态 1、欧洲央行宣布将三大关键利率上调50个基点，加息幅度高于市场此前预期的25个基点，也超出欧洲央行6月的前瞻指引。这是欧洲央行自2011年以来首次加息，旨在遏制当前欧元区居高不下的通货膨胀。欧洲央行称，即将召开的会议上，利率进一步正常化将是适当的，将逐次会议决定进一步加息。欧洲央行还宣布推出“反碎片化”金融工具——传导保护工具（TPI）。 2、日本央行决定继续维持超宽松货币政策，把短期利率维持在负0.1%的水平，并通过购买长期国债使长期利率维持在零左右。同时，日本央行把2022财年日本GDP增速预期从2.9%下调至2.4%，核心CPI预期从1.9%上调至2.3%。
追风2022-07-22
赛道活跃权重调整，分化行情会否持续演绎？
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，净买入额达22.03亿元。天齐锂业、招商银行、华友钴业获净买入居前，金额分别为12.24亿元、8.55亿元、8.16亿元；特变电工、北方华创、赣锋锂业遭净卖出居前，金额分别为8.79亿元、5.64亿元、5.39亿元。海通证券：当前市场的调整我们定性为倒春寒，核心是市场在经历明显修复后基本面跟不上，因此会演绎进二退一式休整，不过这种休整是健康的调整，4月底反转向上的大趋势不会改变。往后看，借鉴过去历史，第一波上涨后历次回吐过程中，上证指数平均下跌46天（剔除2019年），上证指数、沪深300、万得全A、创业板指平均回撤13%左右、回吐前期上涨行情0.5-0.7左右的涨幅。扰动因素可能是海外经济衰退、国内通胀回升以及基本面回升缓慢。国金证券：短期来看，疫情修复和政策密集出台等驱动反弹因素边际走弱，阶段性反弹进入波动加大阶段。此外，短期市场或受到中报业绩预期的扰动，大宗商品等风险资产波动明显加大，疫情零星复发，对市场风险偏好也有一定影响。中期来看，下半年市场逐步从反弹过渡至反转，指数或创新高。业绩反转将是驱动市场趋势反转的核心动力，即使下半年经济缺乏弹性，利润率改善逻辑不容忽视。中信建投：市场基本面最差时候已经过去，短期流动性不会出现明显收紧，市场具备震荡格局基础，当调整发生之后，亦无需恐慌。震荡格局中可遵循以下策略进行配置：首先当前投资者对于成长板块的担忧主要来自于拥挤/交易热度的问题，这种状态下对边际利空的反应可能会被放大，但景气有望向上依然是配置考虑的重要因素。同时，考虑到疫情风险可控，可以在成长风格主线上适度均衡配置景气预期稳定或向好的消费成长股。对于基本面预期稳定，受益于成本下行的方向也应考虑增加配置。重点行业：食品饮料、医疗服务/医美、风电、光伏、电池、军工等。
从明天开始2022-07-18
33只基金二季报净值环比增14% 新能源赛道受青睐
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1952.36 +0.15%,诊股)、招商银行(35.15 +0.80%,诊股)、温氏股份(23.88 -0.87%,诊股)等大消费、大金融个股退出重仓前十股名单。　　基金规模较低的长城新兴产业持续重仓宁德时代(542.00 +1.69%,诊股)、恩捷股份(238.00 +0.42%,诊股)等，贵州茅台、比亚迪、东山精密(22.52 +0.00%,诊股)新进成为该基金重仓前十的公司。　　基于上文的分析，可以看出陆彬、施成等基金经理今年以来对新能源赛道的看好，尤其是二季度以来更是出现纷纷加仓这一赛道优质公司的举措。　　数据宝统计，二季度期间，新能源指数涨幅超过15%，获明星基金经理加仓的新能源赛道股目前多数已发布上半年业绩预告，且多为预增状态。　　天齐锂业2022年上半年净利润增幅上限超过134倍；中矿资源(93.01 +1.76%,诊股)、赣锋锂业、盐湖股份净利润增幅上限均超过300%；华友钴业上半年净利润增幅上限超过70%。　　市场表现看，受一季度回调影响，盐湖股份、宁德时代、赣锋锂业今年以来股价均下跌，中矿资源、比亚迪等股年内涨超25%。
财股源源2022-07-18
中国重大声明！银保监会：抵押贷款罢工“不会引发系统性风险” 确保房地产开发商提供公寓
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中国邮政储蓄银行股价下跌12.1%，而招商银行股价下跌12.3%，全球最大银行中国工商银行(ICBC)下跌5%。相比之下，香港股市基准恒生指数期内下跌2.7%。回顾2020年7月，金融监管机构公布“三条红线”，禁止高负债的房地产开发商获得扩张贷款。上半年，不少地产商为补充现金流还债，纷纷大幅折价出售资产。从2021年年中开始，一些开发商面临资金短缺的问题，无法继续施工。据媒体报道，其中许多未完成的项目位于中国中部的河南省，其余位于其他20个省份，包括深圳、上海和苏州等一线城市。本周早些时候，数以万计的购房者表示，由于无法收到公寓，他们将停止支付抵押贷款。他们说，银行没有要求房地产开发商为建筑工程预留资金，但允许他们自由使用这些资金。周四和周五，中国多家媒体在社论中表示，银行必须采取主动，防止抵押贷款罢工给银行体系带来系统性风险。银保监会周四表示，它已经意识到一些房地产项目推迟了向客户交付公寓的时间表。它表示，它正在与中国人民银行、住房和城乡建设部以及地方政府密切合作，以确保房地产开发商完成建设工程并交付公寓。周四，中国国有银行表示，抵押贷款罢工的风险很小且可控。中国农业银行表示，截至上月底已提供3.97万亿元人民币，约合5770亿美元的抵押贷款，但只有6.6亿元人民币，即其中0.017%，由于房地产开发商的未完工项目而出现不良贷款。工商银行表示，截至上月底，其已提供6.36万亿元的按揭贷款，而同理不良贷款仅为6.37亿元，占其中的0.01%。一些分析师表示，抵押贷款罢工可能会使潜在购房者更加犹豫进入市场。中信证券的研究报告指出，本月房地产销售再次走弱，表明市场复苏尚未稳定，中国房地产开发商的信用风险远未解决。报告表示，预计将出台更多支持房地产行业的措施，同时降低抵押贷款利率和降低首付比例的空间很大。它补充说，尽快解决未完成的房地产问题和重振市场信心是一项紧迫的任务。中国法律专家警告说，购房者单方面停止支付抵押贷款是不明智的，因为他们将成为中国信用体系的违约者，并失去他们的基本权利，甚至包括购买火车票的能力。他们表示，未收到公寓的购房者应首先寻求终止与房地产开发商的购买合同。受影响的购房者抱怨说，他们的银行没有在房地产开发商完成建筑工程之前将抵押资金留出，而是允许开发商控制资金。分析师表示，这些事件可能会让潜在购房者更加犹豫进入市场。据Asia Times报道，早在1990年代末期，由于许多香港人无法提货，他们在中国南部广东省的中山和东莞购买的房屋单位出现了早期的未完工建筑浪潮。当时，由于公司业主带着购房者的钱逃离，房地产开发商未能完成他们的项目。20年后，这些未完工的建筑有的被拆除并重建成新的，但也有一些保持不变。许多房地产开发商以巨大的折扣出售资产，以补充现金流和偿还债务。从2021年年中开始，包括负债累累的恒大集团在内的一些开发商目前正在限制资产，面临资金短缺的问题，无法继续建设项目。
小萧2022-07-16
34家深圳企业入围2022年《财富》中国500强：超三成为制造企业
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重新回榜。而深圳老牌金融机构中国平安、招商银行、中信证券和招商证券今年依旧笑傲榜单。行业变动最多的为房地产业，从9家减至6家，并且上榜企业的总营收，对比去年下滑近四成。这与中国房地产行业因调控政策进入下行周期有关。
酷酷2022-07-15
兴业银行成为数字人民币指定运营机构
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包括六大国有银行、网商银行、微众银行和招商银行。邹澜表示，经报国务院同意，数字人民币试点从原来的“10+1”试点地区拓展到15个省市的23个地区，深圳市、苏州市、雄安新区、成都市4个地方取消了白名单限制。截至5月31日，15个省市的试点地区通过数字人民币累计交易笔数大约是2.64亿笔，金额大约是830亿人民币，支持数字人民币支付的商户门店数量达到456.7万个。
黄金王2022-07-14
港股开盘：恒生指数涨0.1％，恒生科技指数涨0.38％
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5%，新东方、华住集团涨超4%。　　招商银行跌0.46%，昨日大幅收跌6.91%。　　晶门半导体涨近14%，晶门半导体公告称，预期中期净利同比增加约86.9%。　　美股方面，昨夜美股三大股指震荡收跌。截至收盘，道指跌0.67%，报30772.79点；纳指跌 0.15%，报11247.58点；标普跌 0.45%，报3801.78点。大型科技股多数收涨。苹果跌0.25%，微软跌0.37%，谷歌跌2.32%，亚马逊涨1.08%，特斯拉涨1.70%，Meta涨0.13%。中概股多数收涨，KWEB收涨0.8%。阿里跌0.1%，京东涨2.56%，拼多多涨0.25%。理想涨2.81%。蔚来涨1.05%，小鹏涨 1.85%。新东方涨4.8%。　　全球主要资产价格方面，现货市场依然供应紧张，国际油价转涨，止步两日连跌，从三个月低位反弹。WTI 8月原油期货收涨0.46美元，涨幅0.48%，报96.30美元/桶。布伦特9月原油期货收涨0.08美元，涨幅0.08%，报99.57美元/桶。NYMEX美国8月天然气期货收涨8.5%，盘中曾大涨超10%。美元本周连创20年新高，获利了结令盘中转跌，黄金失守1710美元后猛涨重回1730美元，伦铝14个月最低，伦铜四连跌盘中20个月最低。
追风2022-07-14

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