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惊天大逆转！特朗普拼了

度，公募基金和北向资金均加仓银行股。招商证券统计的数据显示，主动偏股公募基金二季度重仓银行板块占比为2.77%，环比上升0.31%。从持仓市值绝对值来看，主动偏股基金二季度末重仓银行板块市值总计为411.09亿元，一季度末为389.23亿元。从北向资金的资金净流入情况看，今年上半年，北向资金净流入银行板块337.15亿元，其中净流入资金量较大的是招商银行、兴业银行、浦发银行、工商银行。从ETF看，银行ETF表现强势，今年以来涨超20%。截至7月26日，年内超42亿资金在净流出银行主题ETF，其中银行ETF易方达获得资金净流入7.96亿，是自己年内唯一流入的银行ETF。‍‍‍‍ 对于银行板块，华福证券表示，今年以来银行板块的行情有三方面的驱动因素：一是股息率选股逻辑在板块内的扩散，高股息策略从国有行扩散到中小行；二是地产政策的放松；三是市场对于银行净息差下行斜率放缓以及基本面即将见底的期待；展望未来，银行板块要更多检验前期政策的效果以及未来基本面的走势。 3 美国变相做了8000亿美元QE？耶伦坚决否认操纵美国国债 18年前准确预测美国次贷危机爆发的鲁比尼博士，在他参与主笔的论文中，揭秘了美国财政部通过操控美国国债发行以降低社会经济实际的借贷成本和利率。随后美国财政部长耶伦坚决否认操纵国债。尽管美联储过去持续紧缩加息，但这篇名为《激进国债发行与货币政策角力》的论文则给出了一个很反差的观点：美国财政部通过激进发债(ATI)实现了“隐形量化宽松(QE)”的作用。论文中的数据显示，过去一年，美国财政部这种国债(激进发债ATI)发行造成了超过8000亿美元的中长期息票债务缺口，效果相当于美联储降息1%。也就是说，这几乎抵消去年所有加息。通俗来讲，尽管美联储过去持续加息至高利率，不断收割全球货币利差，但实际上美国财政部却变相做了8000亿美元QE抵债，相当于四次降息。该论文指出，激进发债(ATI)实际上是一种隐形量化宽松，但这不是由美联储实施，而是由财政部实施：财政部通过减少供应长期国债的同时，增加供应短期国债，从而降低长期国债的收益率。这也解释了为何在高利率环境下通胀仍具粘性。鲁比尼表示，美联储的政策应该是独立的，我们不应该通过财政政策干预美联储正在做的事情。论文最后还提及了三个风险。第一，ATI的风险在于由财政部所主导，这意味着货币政策的独立性被稀释，并更多地受到政治周期的影响，更容易引发长期经济后果。第二，随着政府赤字不断扩大，如果ATI成为常规政策工具，可能导致市场产生依赖性，从而对经济产生不稳定的影响，最终造成高通胀、高利率长期并存的境地。第三，无论是民主党还是共和党掌权，都面临着财政赤字的问题，财政部将不得不做出抉择：继续ATI，保持对长期利率的控制；撤销ATI，冒着挤压经济增长的风险。当地时间7月26日周五在巴西里约热内卢出席G20财长会议间隙，耶伦作出回应，坚决否认操纵美债市场。耶伦表示，鲁比尼周五所发布论文提出了“一种旨在让金融状况宽松的策略”，“我可以100%向你保证，这种策略根本不存在。我们(美国财政部)从来没有讨论过任何类似的事。”

格隆汇07-28 15:06

巨星农牧：7月16日召开分析师会议，中信证券、国投创意等多家机构参与

发基金、招商基金、方正证券、广发证券、招商证券、国海证券、艾希资本、合远基金参与。具体内容如下：问：公司生猪养殖业务模式？答：公司养殖业务采用紧密型“公司+农户”模式和一体化自主养殖两种模式，在生猪育肥环节主要采用紧密型“公司+农户”模式，今年以来逐步扩大紧密型“公司+农户”的养殖规模，目前紧密型“公司+农户”在公司养殖规模占比达到八成以上，能够有效支持公司的养殖规模持续发展和提供高质量商品猪产品。问：公司生猪养殖成本下降路径和主要因素？答：公司通过“技术+管理”双轮驱动持续改进生产管理和推动降本增效，严格执行落实生物安全防控措施，加强遗传基因、猪群健康管理并优化养殖流程管理，对成本的持续下降作用明显，具体如下 1、遗传基因管理通过加强遗传基因管理和种场后备猪入群管理，降低种猪成本，提升PSY，降低仔猪成本。2、猪群健康管理通过加强生物安全防控，提高猪群健康度，降低猪只死亡率，提高仔猪存活率和育肥猪的出栏率。3、养殖流程管理通过加强健康保障管理、猪舍环境控制管理和精准饲喂管理，降低中大猪死亡率和料肉比，提高日增重和出栏率。问：公司德昌巨星生猪繁育一体化项目运营情况？答：德昌巨星生猪繁育一体化项目引种工作完成后，按计划于2024年6月完成第一批后备母猪的配种工作，预计将于2024年四季度完成全部计划后备母猪的配种工作并达到满产状态。问：公司产能发展与投资计划？答：公司将继续加强轻资产扩产方式，以价值区域布局产能和开展投资为导向，通过租赁、收购、新建及改扩建猪场扩大产能，整合优质产能资源和提高产能利用率，专项推进养殖场项目交付和引种，实现公司持续规模增长和高质量发展。在持续提高养殖效率和降低养殖成本基础上，有序推进“崇州林秀公猪站建设项目、雅安巨星三江智慧化养猪园区、巨星农牧数字智能化建设项目”等项目的投资建设。问：公司股东回报与升投资者获得感计划？答：公司高度重视股东报，自上市以来已连续多年实施现金分红。未来，公司将牢固树立报股东意识，积极提升报投资者能力和水平,公司已制定《乐山巨星农牧股份有限公司未来三年（2024年-2026年）股东分红报规划》的中长期分红规划，努力提高分红的稳定性、计划性和可预期性。公司高度重视与投资者的互动交流，除依法履行信息披露义务外，还通过“设立投资者专线、接待投资者现场参观与调研、开展及参加投资者交流活动、举办业绩说明会、开展路演及反路演活动、开展走进上市公司活动、复上证E互动平台投资者提问”等多种方式，加强与投资者及潜在投资者的互动沟通，增进投资者对公司的了解和认同，建立长期、稳定、优质的投资者基础，形成尊重投资者、服务投资者的企业文化，提升公司治理水平和企业整体价值。巨星农牧（603477）主营业务：养殖及饲料生产和销售;中高档天然皮革的研发、制造与销售。巨星农牧2024年一季报显示，公司主营收入9.49亿元，同比上升6.16%；归母净利润-1.38亿元，同比上升32.85%；扣非净利润-1.12亿元，同比上升36.77%；负债率62.19%，投资收益-20.62万元，财务费用4804.28万元，毛利率2.33%。该股最近90天内共有14家机构给出评级，买入评级10家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为44.45。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流入1485.22万，融资余额增加；融券净流出1446.66万，融券余额减少。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星07-26 20:27

福田汽车：7月23日接受机构调研，国金证券、招商证券等多家机构参与

4年7月23日接受机构调研，国金证券、招商证券、泰康资产、中域资产、弥远投资、万联证券、国金基金、嘉实基金、申万宏源证券、华泰柏瑞基金参与。具体内容如下：问：公司目前智能驾驶推广情况如何？答：随着法规要求、需求升级、技术成熟以及国产化后的成本下降，L0-L2 阶智能驾驶功能（例如车道偏离预警、紧急制动等）已在公司不同产品上全面应用；高阶智能驾驶方面，公司积极参与长三角干线物流、上海东海大桥专线、鄂尔多斯矿区专线、京津塘高速等场景的智能网联试验、示范推广。核心技术方面，公司在智能驾驶算法、智能驾驶运营平台、线控底盘平台等核心技术方面进行均有所布局。问：北京公交 L4 级自动驾驶公交目前的情况如何？答：北京公交自动驾驶示范运营项目由福田汽车、北京公交集团、轻舟智航等单位联合，基于“单车智能+网联赋能”的车路云融合发展思路，共同研发推出的 L4 级自动驾驶公交车，首次将 8.5 米车型（福田汽车自动驾驶车型欧辉 BJ6851EVC-38）投入城市公开道路进行常态化测试运营，更加契合地面公交实际运营场景。截止目前该项目投入两台自动驾驶车量已累计行驶超过 1 万公里，成功完成了满载实验，目前进入载人运行测试。问：如何看待今年轻卡新能源市场？答：环保政策的加强、公共领域电动化政策目标逐步落地、技术进步带来电池成本下降、续航里程增加、基础充电设施逐步完善，这些因素带动新能源轻卡优势逐步凸显，这将推动轻型货车市场向新能源方向转型，进而带动市场增长。2024 年 1-6 月份新能源轻卡行业销售约 12万辆，同比增长 53%，渗透率 13%。预计全年渗透率在 12%-14%左右。问：2024 年上半年公司海外出口情况如何？答：2024 年 1-6 月，公司出口约 8 万辆，同比提高 30%，市占率 17%，同比提高 0.6 个百分点。主要销往中南美、东南亚等地。问：公司的研发投入情况如何？主要投入到哪些领域？答：自主研发能力是公司的核心竞争力之一，2023 年公司研发投入 22.51 亿元，占总营业收入 4%，在行业中处于较高水平。主要投入新能源、轻卡 M4 和 P4 平台皮卡、轻客 VM2 平台以及新能源轻客 E、EVM2、火星皮卡、祥菱Q 等新产品、新技术项目。今年公司也会坚持研发饱和投入，重点投入在智能网联、新能源、混合动力、轻量化、自动挡技术等领域。其他问题请参考公司此前在平台上发布的记录表。福田汽车（600166）主营业务：整车的生产和销售业务。福田汽车2024年一季报显示，公司主营收入128.7亿元，同比下降14.05%；归母净利润2.56亿元，同比下降13.96%；扣非净利润2.07亿元，同比上升19.04%；负债率71.65%，投资收益7340.59万元，财务费用-55.18万元，毛利率11.62%。该股最近90天内共有5家机构给出评级，买入评级4家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为3.49。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流入1.09亿，融资余额增加；融券净流入1627.03万，融券余额增加。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星07-26 16:57

降息组合拳助推债市强势，国债30ETF(511130)实现6连阳，价格创新高！关注短债和超长债配置价值

利率，下调幅度为5到20个基点不等。招商证券表示，展望后市，债券市场大环境依然友好，久期策略占优。虽然本次MLF降息是对存单利率下行的滞后确认，但MLF降息反过来也会推动存单利率进一步下行，从而进一步降低银行中长期边际融资成本，并利好中长期债券品种。稳增长政策或许还将加码，但市场风险偏好低，债市的配置力量也强，因而政策加码对于债市冲击可控。另外，央行卖债更多是为了维稳长端利率，不希望长端利率过快下行。金融主管部门调研一些省份城农商行债券投资情况，从而防范久期错配风险。在经济还有待恢复的情况下，我们认为这些措施均难以持续推升长端利率。综合来看，债市大环境依然友好，依然可以拉长久期。品种方面，可以关注超长信用债、地方债、二级资本和政金债。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-26 13:38

金属需求受多因素提振，有色金属ETF(159871)强势上涨2.13%

.47%以上的时间，估值性价比突出。招商证券指出，美联储将进入降息周期，有希望刺激海外制造业资本开支，叠加欧美再工业、东南亚等国家的城镇化建设、全球电动化智能化发展，金属需求拉动明显。中期看，虽然增速不见得多高，但是对应供应增速收窄，基本面趋向于改善。考虑到当前较多金属库存处于历史的较低位置，我们认为金属价格向下有足够安全性，向上有弹性。重点关注供应受限，消费受益电动化智能化、高端制造等新消费新增长的金属。有色金属ETF(159871)紧密跟踪中证有色金属指数，中证有色金属指数选取涉及有色金属采选、有色金属冶炼与加工业务的上市公司作为样本，以反映有色金属类相关上市公司的整体表现。数据显示，截至2024年6月28日，中证有色金属指数(930708)前十大权重股分别为紫金矿业(601899)、中国铝业(601600)、洛阳钼业(603993)、山东黄金(600547)、北方稀土(600111)、中金黄金(600489)、赣锋锂业(002460)、神火股份(000933)、天齐锂业(002466)、华友钴业(603799)，前十大权重股合计占比44.98%。有色金属ETF(159871) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-26 13:38

央行月内再开展MLF操作，30年国债ETF(511090)上涨0.35%，近5天获得连续资金净流入

了2351亿元逆回购操作。展望后市，招商证券认为，债券市场大环境依然友好，久期策略占优。虽然本次MLF降息是对存单利率下行的滞后确认，但MLF降息反过来也会推动存单利率进一步下行，从而进一步降低银行中长期边际融资成本，并利好中长期债券品种。稳增长政策或许还将加码，但市场风险偏好低，债市的配置力量也强，因而政策加码对于债市冲击可控。另外，央行卖债更多是为了维稳长端利率，不希望长端利率过快下行。金融主管部门调研一些省份城农商行债券投资情况，从而防范久期错配风险。在经济还有待恢复的情况下，我们认为这些措施均难以持续推升长端利率。综合来看，债市大环境依然友好，依然可以拉长久期。业内人士认为，30年国债ETF是较好的组合管理工具，不管用于平衡组合久期还是对冲权益仓位，其配置价值、交易价值都较为突出。首先，30年期国债ETF交易门槛低，个人投资者可以直接购买，最小交易单位为100份，约1万元。其次，交易效率高，买卖即时成交，并可实现T+0日内回转交易。最后，有多家做市商提供流动性，买卖即时成交，不缺对手盘，流动性较为充裕。风险提示：本产品由鹏扬基金管理有限公司发行与管理，销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-26 10:29

以旧换新补贴力度空前！汽车消费再加速，新能车ETF(159824)涨超3.0%，连续3天净流入

文件提到，提高汽车报废更新补贴标准。招商证券指出，新的以旧换新政策提高了乘用车领域的补贴金额，新增了商用车内容，政策整体的补贴力度和范围超出市场预期。该政策有望促进车市的销量，整理利好乘用车、商用车和汽车零部件。新能车ETF紧密跟踪中证新能源汽车指数，中证新能源汽车指数选取涉及锂电池、充电桩、新能源整车等业务的上市公司证券作为指数样本，以反映新能源汽车相关上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年6月28日，中证新能源汽车指数(399976)前十大权重股分别为比亚迪(002594)、宁德时代(300750)、汇川技术(300124)、亿纬锂能(300014)、三花智控(002050)、格林美(002340)、赣锋锂业(002460)、天齐锂业(002466)、华友钴业(603799)、宏发股份(600885)，前十大权重股合计占比55.57%。新能车ETF(159824)，场外联接(A类：019090；C类：019091)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-26 09:59

龙头4天3板，券商ETF(512000)放量涨逾1%！市场高低切换，超跌赛道大反攻，金融科技多股大涨

有连云07-25 20:23

兆驰股份：7月24日组织现场参观活动，包括知名机构正心谷资本的多家机构参与

仇文妍王雨晴颜晓晴、寻常投资杜凡、招商证券彭子豪史晋星秦勉、东方财富证券宋佳蔚、浙商证券梁艺、正心谷资本常晟、中泰证券吴嘉敏姚玮、中泰证券(上海)资产管理有限公司陈太中、中信建投基金李源、中信建投证券吕育儒、中信证券程子盈王伟达、中银基金李佳勋、敦和资管韩志强、广发证券符超然、国联证券莫云皓、国盛证券盘姝玥、国寿资产刘卓炜、国泰君安证券曲世强参与。具体内容如下：本次调研以现场参观的方式举行，交流的主要内容如下：问：(一) 兆驰半导体持续保持领先的原因是什么？答：在 2017 年-2018 年间，LED 芯片行业在技术升级、设备迭代方面的速度放缓，行业开始进入大生产、大制造时代，同时随着小间距产品逐渐打开市场空间，LED 芯片的市场需求持续扩大。在此背景下，公司凭借自身在智能制造领域的深厚技术和经验，于 2017 年成立了兆驰半导体，选择了一个恰当的时机进入 LED 芯片行业，并将公司的智造经验融入到芯片的研发、生产中。随着产能的不断提升，目前兆驰半导体产销量已达 110 万片晶圆 4 寸/月，稳固了其在细分行业的龙头地位。同时，自 2021 年以来，公司一直致力于优化产品结构，陆续将产品体系由原先的普通照明芯片逐步转向更高附加值的产品领域。截至目前，兆驰半导体 Mini RGB 芯片出货量已跃居行业之首，并成功转型为以高光效照明、背光、显示等高附加值芯片为主要投放的芯片厂商，持续改善产品结构，提升了芯片的整体价值量。兆驰半导体通过整合 LED 芯片上游核心产业链技术，实现了规模化运营，形成了“蓝宝石平片→图案化基板 PSS→LED 外延片→LED 芯片”全工序独立制造能力，在最大限度整合提升工艺与技术能力的同时，大幅降低 LED 芯片的成本。问：(二) 兆驰半导体在产能结构的调整方面目前进展如何？行业内普通 LED 照明芯片基本处于亏损状态，这种情况什么时候可以得到改善？答：从应用端视角来看， LED 芯片的需求因应用场景而异，其中照明领域占据主导地位，需求量约占 60-70%，背光、直显各占 15-20%。总体来看，目前普通照明市场疲软，价格较低。未来，随着市场供需结构的优化，业内有望通过调整价格的方式来提升单一产品的盈利情况，并将产能逐步转向高附加值芯片，以应对市场变化。对于兆驰半导体而言，公司背光芯片、直显芯片的产能配比略低于行业平均水平，基于此，公司正积极调整策略，加大对高光效照明、背光、显示等产品的投放，持续优化产品结构。其中，兆驰半导体 Mini RGB 芯片出货量已达到行业最大。问：(三) 兆驰半导体芯片产能的调整过程中，是否会增加额外的设备成本？公司未来还将通过哪些方式进行降本？答：兆驰半导体所采购的设备均处于业界领先地位，在产能调整时能够灵活适应新产品的生产需求，大大降低了对新设备的额外成本投入。降本路径上，兆驰半导体持续通过提升技术水平、改善管理架构等方式，探索成本优化方案。问：(四) COB 产品目前主要的应用场景是哪些？公司的产能是多少？不同的点间距产品产能分别有多少？答：兆驰晶显的 COB 产品线广泛，覆盖 P0.62-1.87，包含八大系列，实现了从 C 端到 B 端再到 G 端全应用场景的覆盖。产能方面，目前公司 COB 单月产能达 16000 平，未来将视市场需求，合理规划产能提升的步伐。目前，P1.25 为公司的主要产品，大约占总产能的 50%-60%。问：(五) 目前 COB 产品的渗透率是多少？答：点间距越小，COB 的竞争优势越明显。目前，在 P1.2 及以下的市场，COB 的渗透率超过 50%，主流技术的地位已经奠定；P1.5 以上的市场在过去主要以 SMD 为主，但自 2024 年以来，COB 技术的渗透率逐步提升，目前已形成与 SMD 技术的竞争格局。问：(六) 公司 COB 产品在降低成本方面取得了哪些成果？答：兆驰晶显凭借在设计创新优势、大规模高端制造的优势以及全产业链垂直一体化的协同优势，成功降低了 COB 产品的制造成本、人工成本、研发成本。特别是在 2023 年，主力点间距产品的价格便同比下降一半至三分之二，2024 年随着原材料成本的进一步降低、技术创新的持续推动以及设备产能利用率的提升，COB 产品的成本还将继续下降。问：(七) 公司采用全产业链垂直一体化的布局，这种布局的优势是什么？答：公司的 LED 全产业链已经形成环环相扣、各环节战略协同的有机整体，特别是在兆驰半导体和兆驰晶显处于同一产业园区的情况下，这一布局的优势尤为显著。通过降低沟通成本、产品运输成本、技术研发成本，以及确保产品研发、生产目标高度一致，不仅可以优化集团内部的运营效率，还极大地提升集团的综合竞争力。兆驰股份（002429）主营业务：智慧显示、智慧家庭组网及LED全产业链。兆驰股份2024年一季报显示，公司主营收入41.06亿元，同比上升11.14%；归母净利润4.15亿元，同比上升8.25%；扣非净利润4.08亿元，同比上升21.95%；负债率43.91%，投资收益83.18万元，财务费用1504.27万元，毛利率17.78%。该股最近90天内共有10家机构给出评级，买入评级6家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为6.87。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流入1996.96万，融资余额增加；融券净流出700.65万，融券余额减少。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星07-25 20:02

港股收评：三大指数齐挫，恒指跌1.77%，科技股、金融股、石油股集体杀跌

.47%，腾讯、百度、阿里巴巴皆下跌，招商证券、中国太保、光大银行等行业龙头齐跌；黄金股领衔有色金属股下跌；石油股、半导体股芯片股走低；军工股、高铁基建股、苹果概念股、煤炭股、水务股等纷纷下跌。另一方面，家电股尾盘拉升，海信家电逆势涨超7%，海尔智家涨超5%，光伏股、生物医药股、锂电池股部分上涨，龙头天齐锂业涨近3%。具体来看光伏股部分上涨，福莱特玻璃涨近6%，信义光能涨超3%。消息上，在今日举行的光伏行业2024年上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会上，中国光伏行业协会名誉理事长王勃华表示，光伏行业调整宜重宜快，当前行业内外竞争激烈，行业需要“轻装上阵”，整合时间不宜过长。要推动落后产能出清，鼓励企业兼并重组。家电股少数个股逆势上涨，海信家电涨超7%，海尔智家涨超5%。锂电池股部分上涨，龙头天齐锂业涨近3%，中创新航、赣锋锂业等跟涨。黄金股集体下挫，中国黄金国际大跌近12%，招金矿业跌10%，灵宝黄金、中国白银集团跌超6%，山东黄金、紫金矿业跌超5%。消息面上，因交易员获利了结和美债收益率走高，国际金价冲高回落，伦敦金现今日盘中一度跌至2370美元/盎司，创7月11日以来新低。芯片股悉数下跌，ASMPT跌超10%，华虹半导体跌超5%，上海复旦、宏光半导体等跟跌。消息面上，美股半导体股周三遭遇抛售，市值蒸发逾5000亿美元。花旗分析师Atif Malik表示，半导体股票大幅下跌，可能是由于阿斯麦第三季度指引不及预期，以及特朗普对中国台湾的言论加剧对芯片出口管制的担忧。石油股集体下挫，昆仑能源、中石油、中海油跌超3%，中国油气、中国石化等纷纷跟跌。消息面上，隔夜油价止跌回升，因美国原油和燃料库存下降，加拿大野火带来的原油生产风险不断上升。但由于对全球需求疲软的担忧，油价仍接近六周以来的最低水平。个股层面美图公司盘中一度涨近10%，截至收盘，涨7.52%，每股报2.43港元，最新市值110.2亿港元。消息上，美图公司24日发布盈喜公告，预计公司2024年上半年调整后归母净利润同比增速不低于80%，归母净利润同比增长不低于30%。 ASMPT跌超10%，报78.7港元每股，最新市值326.2亿港元。消息面上，公司24日早公布截至6月底止中期业绩，股东应占盈利3.15亿港元，同比下挫49.64%，每股盈利0.76港元；派中期息0.35港元。期内，销售收入64.81亿港元，同比跌17.11%。今日，南下资金净流出20亿港元，其中港股通（沪）净流出3.6亿港元，港股通（深）净流出16.4亿港元。往后看，天风证券认为，港股在内外资情绪大幅改善的背景下已促成一轮较为显著的反弹，后续持续性及上涨空间有待更多夯实的基本面数据与之配合，经济修复验证期内依旧保持谨慎乐观态度。配置方面，一方面股息率较高的公用事业、能源、金融、电信等板块，即使未来市场波动率有所上升，也有望在该环境中提供可观的相对收益；另一方面，以半导体、互联网为代表的科技行业仍将是产业转型的主抓手，有望从政府支持以及国产替代中受益。

格隆汇07-25 16:54

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