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AI时代,科技崛起
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公司预计1月新增贷款约4.8万亿元,而
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也预计1月新增贷款超过4万亿元,高预期也提振了2月9日的市场情绪。 2月9日科技板块再度崛起,ChatGPT衍生概念大火,算力设施相关如芯片、通信设备,以及应用相关的计算机、软件均全线上涨。其中芯片ETF(512760)涨4.17%,通信ETF(515880)涨3.25%;计算机ETF(512760)涨2.4%、软件ETF(515230)涨近2%。 数据来源:WIND 消息面上,自上周五美国AI公司OpenAI推出订阅计划ChatGPT Plus,开启AIGC商业变现之后,ChatGPT应用持续引发市场热议。各大科技巨头也纷纷表示布局人工智能领域,北京时间2月8日凌晨,微软在新闻发布会上推出带有ChatGPT支持的新版搜索引擎Bing(必应)和Edge浏览器。其竞争对手,谷歌将推出对话式人工智能服务——Bard,百度也官宣将发布具备深度语义理解与生成能力的文心一言(英文名ERNIE Bot)。ChatGPT似乎正在产生“鲶鱼效应”,各大科技巨头的加入与竞争下,商业形式有望不断丰富, AIGC行业进程或得到进一步提速。 同时AI的商业价值也与日俱增。近期微软宣布追加投资OpenAI,将向其开展“多年、数十亿美元”的投资;根据相关消息,OpenAI目前估值达290亿美元,是全球估值最高的AI初创公司之一。微软也宣布将OpenAI技术引入到Office、Bing、GitHub、Azure等多项业务,将AI技术引入微软云计算以及其他业务线应用,有望实现较强的协同效应。同时OpenAI也宣布推出ChatGPT的付费版本,未来也有望进一步加速相关AIGC业务的商业化。 中信建投研究所将目前应用的AI模型分为决策式AI及生成式AI两种,并认为ChatGPT的推出,反映出生成式AI的快速发展。此前的决策式AI模型(Discriminant Model)是根据已有数据进行分析、判断、预测,典型应用为内容的智能推荐(短视频)、自动驾驶等;而生成式AI更强调学习归纳后进行演绎创造,生成全新的内容,本质是对生产力的大幅度提升和创造,已催生了营销、设计、建筑和内容领域的创造性工作,并开始在生命科学、医疗、制造、材料科学、媒体、娱乐、汽车、航空航天进行初步应用,有望为各个领域带来巨大的生产力提升,市场前景广阔。 具体到投资角度,此前我们在《如何 “一键上车”信创、ChatGPT、AIGC?》一文中也有所提及, AIGC产业有望同时拉动AIGC模型应用、泛AI技术(计算机、软件)相关需求及算力上游相关核心环节(通信、芯片)发展。 首先,泛AI技术相关的计算机、软件行业有望直接受益。AIGC模型的具体落地运用离不开相关软件,有望引发软件的更新换代。此前信创板块也是市场关注焦点,可以说软件行业是有着重要战略意义(关系着国家信息安全)、受产业政策支持,同时下游运用空间广阔的行业。目前基础硬件和基础软件国产化率相对较低,下游扩张+国产替代,行业景气度相对较高。海外流动性趋于宽松的背景下,感兴趣的小伙伴可继续关注数字经济及信创产业链的投资机会,关注软件ETF(515230)、计算机ETF(512720)的投资机会,但要警惕短期上升较快、业绩兑现不及预期带来的调整波动风险。(详见《梁杏:短期调整不改向上趋势,医药和信创有望成为全年主线》) 而算力方面,AIGC运用的大规模预训练模型(大模型)对存储、算力要求极高,需要一个稳定、高效、安全的数字基础设施来支持其完成生成、存储和传输内容的整个过程。从内容生成和存储来看,AIGC的算法需要大量的数据来进行不断训练的过程,才能更好地学习人类的语言和行为模式,最终生成高质量的内容。随着后续模型的优化和升级,数据量和算力需求可能继续成几何倍数增长。而从数据传输来看,随着AIGC的突破和推广,用户和流量也得到倍数增长。根据中信证券统计,早在2020年5月发布的GPT-3据需要的参数就达到1750亿个,数量已经是2019年发布的GPT-2(15亿个)的100倍以上,预训练总算力需求达数千petaflop/s-days。 因此, AIGC和数字基础设施可以说相辅相成,AIGC的商业化有望持续带动以数字基础设施为代表的通信行业发展。其中,光模块、光芯片、光器件、交换机作为目前数据中心中必不可少的通信元器件,其速率的升级可以显著降低单比特的成本与功耗,后续有望得以进一步发展。可继续关注芯片ETF(512760)及通信ETF(515880)。 从行业本身的基本面看,芯片板块目前估值较低,短期虽然因为库存较高、全球经济衰退导致需求不足而有一定波动,但长期受益于国产替代、自主可控大周期逻辑,或呈现短空长多的走势,长期景气度向好,感兴趣的小伙伴可考虑逢低布局。 数据来源:WIND 2月9日游戏板块继续强势表现,游戏ETF(516010)上涨3.15%,游戏沪港深ETF(517500)涨幅2.57%。截至2月9日,游戏ETF今年累计涨幅近20%,表现远好于沪深300指数。1月有88款国产游戏获得版号,覆盖重点企业的重点产品,数量也超预期,推动游戏板块1月份走强;节后,Chatgpt的爆火,也带动了市场对于AIGC概念的追捧,AIGC将来也是元宇宙领域重要的生产力工具,游戏板块继续走强。 展望后市,元宇宙目前尚处于早期阶段,AIGC现阶段更多的是概念的炒作,距离最后游戏的制作还有很长的路要走。但对于游戏行业而言,版号常态化将对游戏公司的营收和利润产生直接的利好,前期游戏板块经过长期的调整,估值水平已经到了历史极低的水平,版号开放后,游戏将逐渐走向估值修复。 此外,游戏本身可以算是消费升级的板块,如果收入水平提升了,游戏属于消费升级里面门槛不是很高的板块,今年看好消费场景的复苏,因此游戏板块或许会有一个很强的业绩弹性。后续可继续关注游戏ETF(516010),和游戏沪港深ETF(517500)。(详见《黄岳:政策暖风持续,游戏行业有望迎来戴维斯双击?》) (来源:界面AI) 声明:本条内容由界面AI生成并授权使用,内容仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
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有连云
2023-02-10
北向折返爆买121亿元!科技龙头板块获百亿流入,港股逆袭回暖,化工ETF异常放量!
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板块已经被点燃,那么持续性究竟如何?
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陈杭2月8日最新观点认为,无论是从技术原理角度还是运行条件角度,ChatGPT都需要强大算力作为支撑,从而带动场景流量大幅增加,此外,ChatGPT对于高端芯片的需求增加也会拉动芯片均价,量价齐升导致芯片需求暴涨;面对指数级增长的算力和数据传输需求,可以进行提供的GPU或CPU+FPGA芯片厂商、光模块厂商即将迎来蓝海市场。 其实ChatGPT后续可能会带动包括电子、通信、计算机等诸多板块龙头标的的想象空间,若不知道如何前瞻布局,那么包含上述赛道的科技龙头指数不失为一个高胜率的选择。 所以看好以ChatGPT为代表科技赛道投资者,不妨关注科技ETF(515000)。从细分行业上看,根据主流的中证科技龙头指数的划分,科技赛道涵盖电子、计算机、医药生物和通信四大领域,要在各个领域做好深度研究和跟踪难度很大,而指数化投资提供了高效享受科技发展红利的机会。 资料显示,科技ETF(515000)及其联接基金(A份额代码007873/C份额代码007874)跟踪复制中证科技龙头指数,重点布局A股最具前景4大科技领域(芯片、信创、药械、通信)50只龙头个股,集中代表A股科技核心资产,风险收益特征相较其它单一科技赛道品种更加均衡。 【化工ETF(516020)午后异常放量,巨资买入?】 最后再就化工ETF(516020)午后的行情关注一下,从行情中明显看出,午后化工ETF(516020)呈现明显的异常放量,全天成交额6805万元,较昨日放大3倍! 同时盘中溢价也异常明显,或有巨额资金在盘中增仓!具体我们等晚上交易所公布份额情况再做判断,按照经验,或有机构资金对化工板块做了资金布局。 风险提示:电子ETF被动跟踪中证电子50指数,该指数基日为2008.12.31,发布于2009.07.22;港股互联网ETF跟踪的指数为HKC港股通互联网指数,该指数基日为2016.12.30,发布于2021.1.11;科技ETF被动跟踪中证科技龙头指数,该指数基日为2012.6.29,发布于2019.3.20;化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数,该指数基日为2004.12.31,发布日期为2012.4.11。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举,不作为任何个股推荐,不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现!根据基金管理人的评估,电子ETF、科技ETF、化工ETF的风险等级为R3-中风险,港股互联网ETF的风险等级为R4-中高风险。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价,投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见,各销售机构关于适当性的意见不必然一致,且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况,结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。 (来源:界面AI) 声明:本条内容由界面AI生成并授权使用,内容仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
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有连云
2023-02-09
券业场|
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原保代钟凌飞加盟中信证券,曾任
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投行委员会董事
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9日消息 近日,金融界《券业场》显示,
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原保代钟凌飞加盟中信证券,并于2月6日在中证协完成登记。 公开资料显示,钟凌飞,男,硕士研究生。2011年7月至2012年8月,钟凌飞就职于华泰联合证券,后转入华泰联合证券,但仅一个月,其再次跳槽至申万宏源西部证券,从事一般证券业务。2015年8月至2018年3月,其就职于申万宏源承销保荐有限责任公司,完成了从一般证券业务到保荐代表人的转变。2018年5月至2022年12月,其就职于
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,担任保荐代表人。据了解,任职期间,其晋升为投资银行委员会董事。 钟凌飞从事投行工作超过10年,曾主持或参与的项目有华锐精密IPO、慕思股份IPO、金太阳IPO、新宇药业IPO、中潜股份IPO、鑫金泉IPO、展辰新材IPO、凌丰家品IPO、维科电池IPO、博联智能IPO等,天学网重大资产重组、南王科技重大资产重组,牧原股份非公开发行等项目,工作经验丰富。 根据中证协保荐代表人综合执业信息,钟凌飞目前保荐项目数量为2,无不良诚信记录。
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金融界
2023-02-09
芯片ETF(512760)盘中持续上扬,收涨4.17%
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台,同比-13.2%。 来源:IDC、
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根据IDC数据,全球PC出货量2022年一季度增速转负,二三季度跌幅持续扩大,四季度全球个人电脑出货量为6720万台,同比-28.1%。同时IDC预计成品电脑和零部件的库存管理仍将是未来几个季度的关键问题,并有可能进一步影响平均售价。 总体来说,因为防控的干扰、电子产品更新换代的需求已经开始出现了下降,导致消费类芯片的需求疲软,随着疫后经济逐渐复苏,有可能下半年之后芯片的需求见到拐点。 因此我国芯片自主化发展的压力不断加重是长期趋势,国产替代也是必经之路。限制条件的扩大将倒逼产业链国产化进程的加速,持续看好国产化趋势给国内芯片产业链带来的成长机会。 展望后市,芯片板块行情短期可能还是会受到需求下行的扰动,但国产替代背景下,板块还是有长期投资机会。目前板块估值仍在历史低位,性价比凸显。 (来源:界面AI) 声明:本条内容由界面AI生成并授权使用,内容仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
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有连云
2023-02-09
芯片股午后冲高,芯片ETF(512760)涨超3%,成交额超5亿元
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5亿元,过去60日净流入近20亿元。
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认为,当前芯片需求端仍然呈现结构分化趋势,以手机/IoT/PC为代表的消费类需求当前仍显疲弱,但市场对于23H2消费类需求复苏抱有预期,汽车/光伏等细分需求是相对亮点。芯片行业尤其是消费类去库压力仍然较大,但已有边际改善,芯片景气度边际变弱趋势逐步向上游设备和材料端传导,2023年中芯片产业链库存有望去化完成,建议持续关注需求和库存边际变化,静待行业景气拐点,并把握板块投资的提前布局时机。 (来源:界面AI) 声明:本条内容由界面AI生成并授权使用,内容仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
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有连云
2023-02-09
创业板成长ETF(159967)领涨宽基指数,锦浪科技大涨6.86%
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%,高于创业板指数46%的正增长率。
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认为:从自上而下的角度,我们可以观察到短期成长风格占优的两个信号:一方面来自于宏观流动性指标的改善,无论是新增贷款还是社融指标,同比边际上都处于改善的状态,有利于提升成长板块的估值;另一方面,新发布的cpi和ppi同比数据都显示出低预期的水平,有利于利润从上游向下游传导,从盈利的角度对成长板块更为有利。综合来看,短期市场积极可为,尤其成长风格有望阶段性继续占优。 (来源:界面AI) 声明:本条内容由界面AI生成并授权使用,内容仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
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有连云
2023-02-09
【机构调研记录】
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调研威胜信息、环旭电子等3只个股(附名单)
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公开信息及2月8日披露的机构调研信息,
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近期对3家上市公司进行了调研。 调研上市公司名单如下: 1)威胜信息(证券之星综合指标:2.5星;市盈率:33.93) 个股亮点:国内销售规模最大的用电信息采集及监控产品研发制造厂商之一,拥有从主站系统、通信模块到各类传感终端等全系列产品,在电力物联网领域,近年来在国家电网、南方电网的招投标中持续保持领先优势;已与阿里云IoT(物联网)、中国电信等物联网产业链头部企业签署了战略合作协议,获得了阿里云IoT“战略级阿里云IoT系统集成商”称号;公司将聚焦电力物联网与智慧城市物联网,以信息技术和通信技术为核心,基于SaaS应用系统、通信组网及感知设备,打造智慧公用事业领域物联网整体解决方案;21年5月,公司全资子公司湖南威铭能源科技有限公司拟增加注册资本人民币2000万元并引入战略投资者深圳市腾讯产业创投有限公司,腾讯创投拟以人民币5000万元认购威铭能源上述新增2000万元注册资本;本次交易完成后,腾讯创投持有威铭能源6.25%的股权;公司是聚焦于智慧公用事业领域的物联网综合应用解决方案提供商,致力于以物联网技术重塑电、水、气、热等能源的管理方式,以提供智慧能源管理完整解决方案为核心,并逐步向智慧消防、智慧路灯等领域拓展,是国内最早专业从事智慧公用事业的厂商之一。 2)环旭电子(证券之星综合指标:3星;市盈率:11.78) 个股亮点:汽车电子市场的领先制造商;公司提供完整的DMS解决方案和全球制造服务,汽车电子产品主要涉及稳压器、整流器、电池管理系统、充电功率模组、液压控制模组、电机控制器、外部 LED 照明、IEPB(集成电动驻车制动)、车载信息及娱乐讯息的控制单元或控制面板等;21年汽车电子类收入26.05亿元,营收占比4.71%;SIP封装全球龙头、无线通讯模组供应商;公司SiP产品主要涉及WiFi模组、UWB模组、毫米波天线模组、指纹辨识模组、智能穿戴用手表和耳机模组等,已用于安卓系统的手机、手环、手表等;SiP微小化技术领导者;公司在微小化与模块化技术领域耕耘多年,SiP模组已应用于最先进的智能手表及TWS耳机产品。 3)博俊科技(证券之星综合指标:1.5星;市盈率:45.05) 个股亮点:22年12月披露,成都博俊产品定位为高压铸铝和一体化压铸产品,厂房正在建设收尾中,从前期项目开发到产品批量生产需要一定的时间,目前尚未形成产品销售;公司积极开发新能源电池结构件、热成型冲压、激光焊接技术、多种材料的轻量化复合结构件产品等,广泛应用到汽车轻量化领域;21年1月,公司部分零件产品销售给蒂森克虏伯等汽车部件供应商,其部分产品会销售给特斯拉和比亚迪等车厂客户;公司部分零件产品间接供货应用于Model Y产品上。 以上内容由证券之星根据公开信息整理,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。
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证券之星
2023-02-09
涨停复盘:固态电池概念全天领涨!这一板块也爆发,券商称有望复制2022年储能板块行情
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为制约新能源汽车进一步发展的关键因素。
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表示,国内充电桩行业经过多年快速发展,目前已经形成了完备的供应链,在模块和整桩上具备较强的竞争优势,并且部分充企业已经通过欧美标准认证,2023年海外订单高增之下,充电桩板块有望复制2022年储能板块的行情。 涨停梯队:积成电子(3天2板)、泰永长征(首板)、中恒电气(首板) 六、市场情绪
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金融界
2023-02-08
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(香港)发布研究报告称,维持基石药业-B(02616.HK)“增持”评级,目标价12.3港元
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(香港)发布研究报告称,维持基石药业-B(02616.HK)“增持”评级,目标价12.3港元。公司发布22财年正面盈利预告:收入翻倍且亏损减半。此次披露的强劲收入增长主要由产品上市销售所推动。同时预计22财年净亏损将缩窄至不超过8亿元人民币,主要由于收入增长和三期临床费用支出减少。 截至2023年2月7日收盘,基石药业-B(02616.HK)报收于5.08港元,下跌1.93%,换手率0.3%,成交量356.5万股,成交额1834.9万港元。投行对该股关注度不高,90天内无投行对其给出评级。 基石药业-B港股市值60.91亿港元,在生物制品Ⅱ行业中排名第23。主要指标见下表: 以上内容由证券之星根据公开信息整理,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。
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证券之星
2023-02-08
收评:创业板指跌超1%,北向资金午后回流全天净卖出5.43亿,ChatGPT概念持续爆发
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绩指引能否符合或者超过市场预期。
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研判,2023年中国经济将会保持复苏的态势,全球新产业趋势方兴未艾,A股仍然处在两年上行趋势过程中,全年来看仍将保持中小成长、科创类风格相对占优的局面,以高端制造、人工智能、医药生物、新能源、自主可控和军工装备为代表的成长性方向将会相对占优。 申万宏源认为,短期赚钱效应收缩波段开启,市场将着眼于中期布局。各个风格中有中期Alpha逻辑的方向值得回调买入:1. 消费核心资产(医美、白酒、啤酒、医疗服务、免税);2. 新能源中的储能、动力电池。3. TMT中的信创、互联网。4. 价值中最好的Alpha是地产,周期中是煤炭、铜铝。继续看好央企改革。守好这些方向,可以从容等待行情进一步催化。
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金融界
2023-02-06
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