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为美元反弹做好准备!荷兰国际集团:利率预期与数据“脱钩” 美联储需释出更明确“鸽派”信号
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lg
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水平反弹,而不是进一步修正。” 欧元:
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在达沃斯可能听起来更加鹰派 欧元/美元本周的数据输入主要来自德国,周初有2023年国内生产总值(GDP)数据,周二有ZEW调查以及最终CPI数据。市场经常讨论欧洲央行的降息预期似乎过于激进,去年底降息150个基点,尽管该行的鸽派成员未能做出协调一致的反击。 欧洲央行鹰派对鸽派预期的抗议对市场影响甚微,但本周在达沃斯举行的世界经济论坛活动,包括行长克里斯蒂娜·
拉
加
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在内的许多欧洲央行发言人都不应被忽视。鉴于管理委员会存在明显分歧,
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有更大的影响市场的潜力,ING认为与上周的评论相比,她可能会选择更加鹰派的语气。 “达沃斯可能会给欧元带来一些帮助,但我们应该保持警惕。美联储的预期一直受到数据的抵制,欧洲央行也可能如此,12月政策会议纪要也于本周发布,”ING提到。 该机构补充:“我们仍然认为欧元/美元持续维持在1.10上方还为时过早。” 在其他地方,瑞典周初公布了通胀数据,CPIF从3.6%下降至2.3%,市场预期为2.2%,尽管不包括能源在内的核心指标仍然很高,从5.4%放缓至5.3%,市场预期为5.2%。ING指出,瑞典央行目前仍不太可能再次收紧政策。如果说有什么不同的话,那就是,这略微提高了在当前的储备对冲计划于2月初结束后开始另一轮外汇销售的可能性。 英镑:服务业通胀保持在6%以上 本周英国的数据流量有所增加,周二发布12月份的劳动力、周三CPI和周五零售销售统计数据将发布。服务业通胀是现阶段对英国央行最重要的问题,ING预计本周通胀率将达到6.1%,远低于英国央行的预期。 尽管服务业通胀有所改善,但6%以上仍然过高,目前还不太可能让英国央行认可温和的利率预期。 ING最后写道:“欧元/英镑可以重新测试0.8573低点,但我们预计本周将找到更多支撑,因为欧元可能受益于
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在达沃斯的一些鹰派言论,我们对该货币对的中期看法仍然看涨。”
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小萧
01-15 17:00
中国点滴刺激令人失望!与鲍威尔思路接近的这位官员将亮相 红海动荡还没结束
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发表讲话,其中包括周三将发表讲话的行长
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(Lagarde),她可能会反驳市场对4月份加息的预期,同样也可能被市场忽视。 美联储本周亮相的官员包括一直颇具影响力的纽约联储主席威廉姆斯,但或许周二更能说明问题的将是美联储理事沃勒,因为他将发表经济前景讲话,而且外界认为他的思路与鲍威尔主席接近。 他提及的核心个人消费支出指数明显下降的轨迹,应该会引起外界的兴趣。通胀好消息面临的一个风险是红海航运受到干扰,美国军方周日报告称,击落了胡塞武装对其船只发动的巡航导弹袭击。 分析人士估计,12%的世界贸易和30%的集装箱运输通常经过红海,但过去一个月过境量下降35-45%,船只绕道好望角需要额外15天的时间。 标准普尔报告称,亚洲至欧洲航线的运费已上升至每40英尺集装箱4500美元以上,10月份仅为该水平的三分之一。
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风起
01-15 16:05
Ultima Markets:【市场回顾与前瞻】零售销售数据成关注焦点,英国数据将轮番上阵
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斯经济论坛将在本周展开,其中欧央行行长
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将在论坛上发表讲话。除此外,英国央行行长贝利也将在本周的英国议会听证会上发表最新的货币政策看法。在各国货币政策逐渐转变之际,发言和数据都是投资者关注的重点。数据方面,投资者将密切关注“恐怖数据”,以继续调整对美联储的降息预期。另外,中东紧张局势是否会进一步扩大也仍将是投资者关注的重点。 “恐怖数据”来袭 美国将在周三公布最新的零售销售月率。11月零售销售环比增长0.3%,12月数据预计也将显示出类似的增长速度。若如此,则市场可能会重新定价美联储3月降息的可能性。因为火热的销售数据也意味着通胀并未下跌到美联储的心理预期,3月份降息的概率将显著下降。 英国数据轮番上阵 周三公布的英国核心CPI和12月失业率数据将收到市场的关注。周五英国零售销售数据或将是行情趋势的助力之一。由于目前英国核心cpi仍旧处于高位,远高于其他发达经济体,英国降息的时间点和幅度都将逊于欧央行和美联储。若数据体现英国经济发展良好并未衰退,则英镑上行趋势仍将保持。 日本通胀是关键 周五日本将12月cpi年率,市场预期增速将放缓。但只要继续维持在2%上方,则日本央行停止负利率政策的预期将加大,日元或将短期迎来升值趋势。此外,市场仍需要看到未来劳工报告中,日本的工资增长是否强劲足以支持日本稳定在2%的通胀上方。 免责声明 本文所含评论、新闻、研究、分析、价格及其他资料只能视作一般市场资讯,仅为协助读者了解市场形势而提供,并不构成投资建议。Ultima Markets已采取合理措施确保资料的准确性,但不能保证资料的精确度,及可随时更改而毋须作出通知。Ultima Markets不会为直接或间接使用或依赖此等资料而可能引致的任何亏损或损失(包括但不限于任何盈利的损失)负责。
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Ultima_Markets
01-15 13:31
周评:美国CPI、PPI与胡塞空袭掀巨震!黄金2050吹响反攻号角 比特币“意外”崩盘怎么回事?
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济前景和货币政策发表讲话 欧洲央行行长
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在达沃斯经济论坛发表讲话 周四 1/18 美国上周API原油库存变化(万桶)(至0112) 澳大利亚12月季调后失业率 美国12月新屋开工(年化月率) 美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0113) 财经事件: 法国IEA公布月度原油市场报告 央行动态: 欧洲央行行长
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在达沃斯世界经济论坛关于“ 如何信任经济学”的活动上发表讲话 美联储公布经济状况褐皮书 纽约联储主席威廉姆斯在该联储举办的一场活动上发表讲话 亚特兰大联储主席博斯蒂克就经济前景发表讲话 欧洲央行公布12月货币政策会议纪要 周五 1/19 美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0112) 日本12月全国消费者物价指数(年率) 德国12月生产者物价指数(月率) 英国12月季调后零售销售(月率) 德国1月IFO商业景气指数 加拿大11月零售销售(月率) 美国12月NAR季调后成屋销售(年化月率) 美国1月密歇根大学消费者信心指数初值 财经事件: 美国政府部分机构资金耗尽 央行动态: 亚特兰大联储主席博斯蒂克在亚特兰大商业纪事报2024年经济展望午餐会发表讲话#VIP会员尊享#
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小萧
01-13 11:15
会员
欧美恐“分道扬镳” 欧央行行长罕见重磅发声!
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德
:特朗普当选对欧洲是个“威胁”
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融时报》报道,欧洲央行行长克里斯蒂娜·
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(Christine Lagarde)周四在接受法国媒体采访时,打破了央行行长回避政治的传统。她直言,从唐纳德·特朗普(Donald Trump)第一任期的政策来看,倘若再次当选美国总统,“显然是对欧洲的威胁”。 (来源:金融时报) 此言论反映出欧洲领导人对特朗普在美国今年11月大选中获胜的前景日益焦虑。
拉
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德
认为,特朗普若重返白宫可能会让美国与欧洲在多个领域产生分歧,包括贸易保护主义、对北约的军事支持以及应对气候变化。 她说:“如果我们从历史中汲取教训,从他上任前四年的领导方式来看,这显然是一种威胁。” “看看贸易关税、对北约的承诺、应对气候变化就足够了。 她补充道:“过去,仅在这三个领域,美国的利益与欧洲的利益并不一致。” 当被问及特朗普的总统任期是否会令欧洲陷入独自支持乌克兰反对俄罗斯的全面入侵时,
拉
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表示,这不太可能,并解释:“因为在美国国会中,有一些民选议员对#俄乌战争#的可怕十分警惕,他们将继续支持乌克兰”。
拉
加
德
在2011年成为国际货币基金组织(IMF)总裁和欧洲央行行长之前,曾担任法国政府部长,她否认了有关她可能在2027年八年任期届满之前,将离开欧洲央行并重新从政的传言。 与此同时,
拉
加
德
表示,近期通胀飙升的“最困难和最糟糕的阶段”已经结束,除非出现新的冲击,否则欧洲央行的下一步行动可能是降息。 欧元区通胀率已从2022年10月创纪录的10.6%降至上个月的2.9%,但仍高于央行2%的目标。 另一方面,针对近期红海危机升级,
拉
加
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在美国和英国可能采取军事反应的报道之前发表讲话,表示目前局势“似乎已得到控制”,不太可能对价格产生与供应链中断相同程度的“重大影响”。
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marsh
01-12 20:23
中国央行要坐不住了?!美英空袭中东战事骤然升级 今日小心两大风暴
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。 与此同时,欧洲央行行长克里斯蒂娜·
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加
德
表示,一旦央行2%的通胀目标出现,她“非常有信心,之后利率将开始下降。” 然而,杰富瑞(Jefferies)经济学家Mohit Kumar表示,CPI报告的细节显示,在能源和二手车成本等消费市场的特定领域,压力有所上升,而其它季节性因素的压力应会减弱。 “我们的观点仍然是,美联储要大幅降息,要么需要看到经济断崖式下滑,要么需要看到通胀大幅下降。我们没有看到任何一种情况,”他在早上的报告中说。 包括Simon Ballard在内的FAB Global Markets经济学家在一份报告中写道:“CPI数据过热引发的下行反应,要比我们看到一个不及预期的数据时可能出现的反应温和得多——这是一个非常明显的迹象,表明有大量资金在系统中流动,等待投入使用。” 地缘政治紧张局势尚未引发对避险资产的更大兴趣,美元几乎没有变化,美国国债持稳。 在隔夜短期债券强劲反弹后,美国国债持稳。两年期国债收益率维持在4.26%不变,隔夜下跌11个基点,而10年期国债收益率稳定在3.97%。 澳新银行亚洲研究主管Khoon Goh表示:“如果我们看到局势大规模升级……那么传统的避险资金将会令美国公债、日圆和瑞郎等避险货币受益。" 财报季将于周五开始,包括摩根大通、美国银行、花旗集团和富国银行在内的一些最大的美国银行将公布第四季度业绩。 银行业在2023年3月面临自2008年金融危机以来最严重的动荡,但由于人们希望美联储可能在2024年开始降息,今年年底上涨7%。 在经济数据方面,投资者正在等待美国东部时间上午8点30分(香港时间周五晚21:30)公布的生产者通胀数据,接受路透社调查的经济学家预计,12月份的生产者价格指数(PPI)环比将从上月的持平上升至0.1%。 在其他方面,在美国证券交易委员会批准比特币交易所交易基金后,周四11家美国现货比特币ETF的交易量超过40亿美元。比特币稳定在4.6万美元附近。
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厉害啦
01-12 19:31
决策分析:中国数据又令人失望!
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德
才是波动“主谋”,美国突然空袭加大战争风险
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预测为75个基点。 Lilley说:“
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同样也在反对(降息)的想法……因此,一旦
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改变立场,昨晚她确实改变了立场,市场就开始将降息的时间提前。” 欧洲央行行长
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的鸽派言论可能推动了利率的反弹。
拉
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表示,如果央行确定通胀率已降至2%的水平,就会降息。 隔夜,欧洲银行间同业拆借利率(Euribor)货币市场期货上涨多达10个基点。掉期已经完全反映4月降息25个基点的预期,其中大幅降息50个基点的可能性为30%,而今年的降息幅度总计为148个基点。 亚洲市场的美国国债价格在上涨后持稳,短债领涨。亚洲市场两年期国债收益率报4.2639%,隔夜下跌11个基点,而10年期国债收益率变动不大,报3.9828%,隔夜下跌5个基点。 在外汇市场,美元未能从略强于预期的美国通胀数据中取得任何进展。 美元指数变动不大,交投在102.29,前一交易日小幅收低。现货金上涨0.3%,至每盎司2,035美元。 最新消息是,在伊朗支持的胡塞武装袭击红海的国际船只后,美国和英国开始对也门境内与胡塞武装有关的目标实施打击。 布伦特原油期货上涨2%至每桶78.95美元,而美国WTI原油上涨2.1%至每桶73.53美元。
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云涌
01-12 18:48
主次节奏:欧元震荡两周,通道内先涨后跌
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欧洲央行行长
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表示,欧元区利率已达到峰值,但她没有提供可能削减借贷成本的时间表。美国 12 月份消费者价格指数强于预期,欧元表现尚且坚挺,交易员将密切关注周五的美国生产者价格指数(PPI)。 欧元中期走势高位小幅回落调整,其回落的力度与前期涨幅相比,相对弱势。均线系统多头排列,中期客观趋势上涨不变。预计欧元中期在高位形成反复性,且反复性的力度较强,汇价在55日均线获支撑,则欧元中期则恢复上涨。 欧元短线(60min)走势维持在蓝色上行通道内震荡,低点和高点在逐步抬高。亚洲早盘汇价仍维持窄幅调整,区间在1.0985-1.0960之间。预计日内自北美市场开盘后,欧元短线将上行测试通道上沿。 今日:1.0970做多,止损1.0930,目标1.1010。 免责声明:观点分享,仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,盈亏须自负。
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主次节奏
01-12 16:41
CPT Markets:美国12月通胀数据反弹超预期!欧央行长安抚市场重申利率已达高峰
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通胀率恢复到2.0%。周四欧央行行长
拉
加
德
发表讲话,试图安抚市场,并重申欧央行很可能已经完成了升息。
拉
加
德
认为利率已经达到高峰,而欧元区并未正式陷入经济衰退。应对通胀往往会带来经济成长放缓,欧洲的薪资水准超过了通胀率。
拉
加
德
预计到 2025 年,欧元区通胀率将达到 1.9%。尽管应对通胀取得了进展,但并不代表通胀会一直顺利地回落。 英国工厂数据将提供工业活动规模的线索,因此备受关注。英国国家统计局ONS报告去年第三季英国经济萎缩 0.1%,加深了市场对英国经济技术性衰退的担忧。如果工厂报告继续低迷,英国经济进一步萎缩的可能性将加深。根据共识,英国每月工业和制造业生产成长 0.3%。全年工业生产成长 0.7%,10 月为 0.4%。同期,制造业生产强劲成长 1.7%,前值为 0.8%。每月国内生产毛额GDP成长 0.2%,而此前为萎缩 0.3%。同时,英国央行BOE决策者在脆弱的经济前景和高物价压力之间挣扎。周三英国央行行长安德鲁 贝利 在英国财政特别委员会作证时重申,使通胀率达到2%的目标非常重要。 从上行方向来看,上方压制(上方阻力) 0.8590,0.8630;从下行方向看,下方支撑0.8550。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考,不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。
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CPT_Markets
01-12 12:09
CWG Markets:美联储降息预期走高,美元昨天呈冲高后回落整理走势
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调整利率。不排除50个基点的调整;行长
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:一旦确信通胀朝向2%下降,将开始降息。 美元指数技术分析: 美指周四上涨在102.80之下遇阻,下跌在102.15之上受到支持,意味着美元短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在102.65之下遇阻,后市下跌的目标将会指向102.00--101.80之间。今天美指短线阻力在102.40--102.45,短线重要阻力在102.60--102.65。今天美指短线支持在102.00--102.05,短线重要支持在101.80--102.85。 欧元/美元技术分析: 欧美周四下跌在1.0930之上受到支持,上涨在1.1000之下遇阻,意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0940之上企稳,后市上涨的目标将会指向1.1015--1.1040之间。今天欧美短线阻力在1.1010--1.1015,短线重要阻力在1.1035--1.1040。今天欧美短线支持在1.0965--1.0970,短线重要支持在1.0940--1.0945。 黄金技术分析: 黄金周四下跌在2013.00之上受到支持,上涨在2044.00之下遇阻,意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在2018.00之上企稳,后市上涨的目标将会指向2043.00--2059.00之间。今天黄金短线阻力在2042.00--2043.00,短线重要阻力2058.00--2059.00。今天黄金短线支持在2026.00--2027.00,短线重要支持在2018.00--2019.00。 主要财经数据: 财经大事件: 市场波动: 欧洲股市收盘: 德国DAX30指数1月11日(周四)收盘下跌147.04点,跌幅0.88%,报16542.77点; 英国富时100指数1月11日(周四)收盘下跌75.19点,跌幅0.98%,报7576.57点; 法国CAC40指数1月11日(周四)收盘下跌38.46点,跌幅0.52%,报7387.62点; 欧洲斯托克50指数1月11日(周四)收盘下跌27.73点,跌幅0.62%,报4441.25点; 西班牙IBEX35指数1月11日(周四)收盘下跌62.46点,跌幅0.62%,报10004.64点; 意大利富时MIB指数1月11日(周四)收盘下跌199.78点,跌幅0.66%,报30251.00点。 美国股市收盘: 道琼斯指数1月11日(周四)收盘上涨15.29点,涨幅0.04%,报37711.02点; 标普500指数1月11日(周四)收盘下跌3.97点,跌幅0.08%,报4779.48点; 纳斯达克综合指数1月11日(周四)收盘上涨0.54点,涨幅0.01%,报14970.18点。 贵金属收盘: 现货黄金收涨0.21%,收报2028.65美元/盎司。COMEX2月黄金期货收跌0.42%,收报2019.2美元/盎司。COMEX3月白银期货收跌1.57%,收报22.705美元/盎司。 CWG后市预测: 美元今天短线以逢高做空为主,破位止损,有盈利30个点以上就设好止赢,在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金,实盘可作参考。 美元指数:可以在102.65---101.80的区间的上限卖出,有效破位30个点止损,目标在区间的下限。 欧元/美元:可以在1.1040---1.0940的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 英镑/美元:可以在1.2830---1.2740的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 美元/瑞郎:可以在0.8560---0.8450的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 美元/日元:可以在146.20---145.00的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 澳元/美元:可以在0.6760---0.6650的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 美元/加元:可以在1.3445---1.3305的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 黄金:可以在2058.00---2018.00的区间下限买入,有效破位10美元止损,目标在区间的上限。 提醒大家注意一下,如果当天策略首先达到预期的平仓目标,求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候,可以提前5--10个点开始布置相应的仓位,但止损的价位应该不折不扣的执行。 依据本策略做单,当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护,也可以获利了结,千万不要让盈利单变成亏损单。 建仓标准:风险承受能力在20%以下,每2000美元做单0.1手就可以;风险承受能力在20%--50%之间,每1000美元做单0.1手就可以;风险承受能力超过50%以上,每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商,本文所含内容及观点仅为一般信息,并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析,并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点,不作为投资建议,敬请广大用户者理性投资,注意风险。如果您有任何疑问,请寻求独立顾问的建议。 2024-01-12
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CWG Markets
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