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欧元区经济温和衰退 但通胀回落速度料保持缓慢
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以及时回落到目标水平,” 欧洲央行行长
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本周对记者表示,“”经济增长面临下行风险” 欧元官员关注的核心通胀指数预计仅略微放缓至3.2%。 对于欧洲央行的决策者来说,个别经济体之间的分歧令形势变得更为复杂。未来一周的数据报告可能会显示德国、法国和西班牙的通胀率停留在3%或更高水平,意大利的通胀率可能连续第三个月低于1%。
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金融界
01-27 03:11
State Street:预计欧洲央行4月份开始降息的押注过于激进
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右开始放宽政策的指引。 自欧洲央行行长
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周四重申上周的言论,即随着通胀压力缓解,可能从夏季开始降息以来,欧洲债市上涨。交易员们认为这是降息可能更早开始的信号,目前认为4月份开始放松政策的可能性接近90%。 State Street Global Markets的欧洲、中东和非洲宏观策略主管Tim Graf周五接受采访时说:“4月份的预期有点过于激进了”,建议投资者淡出该仓位。
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关于夏季降息的评论“甚至可能取消6月份降息的可能性,因为从技术上讲,6月还不是夏季。”
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金融界
01-27 01:32
欧洲央行决策者强调要保持耐心 但并未排除4月降息可能性
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场关注的焦点。 投资者认为欧洲央行行长
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反对4月份降息的态度不够强硬,因此投资者周四加大了对4月行动的押注。在周五,也就是
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讲话后一天,她的几位同事强调在决定未来行动时要保持耐心并依赖数据,但他们回避了就在上周的时候还似乎正在形成越来越强共识的6月份。 当被问及4月可能性时,立陶宛的Gediminas Simkus说:“我持开放态度,我会观察数据再做决定。”他在维尔纽斯对记者说,随着2024年的推进,“降息的可能性在增加。” 拉脱维亚央行行长Martins Kazaks接受采访时说,“信心和耐心”是描述欧洲央行当前想法的最佳用词。 “信心是因为货币政策正在发挥作用,我们看到通胀已经下降,” 他说。“还有耐心,我们依赖于数据而不是日期。我们将看看数据会告诉我们什么。” 就在上周在达沃斯的时候,几位欧洲央行决策者还强力反对对春季行动的预期,
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本人也暗示更有可能在夏季开始回撤历史性的货币紧缩行动。 这些言论打击了交易员押注,然而本周4月份降息预期再度增强。货币市场现在显示4月降息25个基点的可能性接近90%,全年降息幅度146个基点。 唯一明确反对4月降息的是爱沙尼亚官员Madis Muller,他表示由于基本通胀和工资增长仍然很高,预计利率在接下来的“几次”会议上保持不变是合理的。 不过即便如此,他也表示,现在“就以确定无疑的方式讨论未来利率决定还为时过早”。 欧洲央行的一个关键考虑因素是出人意料强劲的劳动力市场是否正在走软,进而降低薪资上涨导致物价压力居高不下的风险。 “我们至少希望看到第一季度工资谈判的结果,然后才能对通胀下降过程有更强的确定性,”斯洛文尼亚的Bostjan Vasle说。 “在采取下一步行动之前,我们需要更多的确定性,”他表示。“我的预期仍然与市场预期不同。”
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周四指出,一些薪资指标正在“企稳”,表明企业利润正在消化薪资上涨,从而降低了引发第二轮价格效应的风险。 克罗地亚央行行长Boris Vujcic否认这些信息表明欧洲央行鸽派转变。 “这很好地反映了我们在那两天里的讨论,”他表示。“我们目前需要耐心,等待足够多的数据来让我们确信通胀确实坚定地、可持续地朝着我们的中期目标迈进。” 在本周欧洲央行决定将存款利率维持在4%不变之前,接受调查的经济学家预计欧洲央行将在6月首次降息25基点,然后会在9月、10月和12月再次降息。 Kazaks表示,另一种选择是更大幅度的降息,以换取等待更长时间才采取第一次行动。 “这一切都将取决于数据,”他说。Vujcic同意存在以更大幅度行动这种可能性,但他将25个基点这个幅度描述为“一种更平稳的货币政策运行方式”。
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金融界
01-27 01:11
GTCFX:欧洲央行尚未准备好降息
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基本上与前一交易日持平。 欧洲央行行长
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在维持利率不变后表示,现在讨论降息还为时过早,央行将继续密切关注数据。尽管整体通胀压力有所减轻,但她表示,还需要更多工作来确保消费者价格降至央行设定的2%目标。
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表示:“我们需要在通货紧缩的过程中取得更多进展,然后才能充分相信通胀实际上会及时达到目标。” 尽管欧洲央行暂时反对提前降息的建议,但
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并没有排除最终降息的可能性。GTCFX表示,
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的言论表现出鸽派倾向。 凯投宏观(Capital Economics)副首席欧元区经济学家杰克·艾伦-雷诺兹(Jack Allen-Reynolds)表示,尽管4月份降息的可能性逐渐减小,但夏季仍然有时间采取行动。 他说:“如果未来三个月通胀继续疲软,央行可能会在四月份降息。如果通胀数据持续低迷,即使符合央行的预期,投资者也可能会对欧洲央行在开始宽松政策之前等待了多长时间感到惊讶。” 道明证券的固定收益分析师也注意到欧洲央行的鸽派基调。 分析师表示:“在新闻稿中的鸽派基调之后,
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在新闻发布会上表现出令人惊讶的鸽派态度。”“尽管人们普遍预计
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将积极抵制春季降息,但她在有机会发表明确意见时没有这样做。相反,
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在评论中选择了模棱两可的措辞,没有明确回应春季是否会降息的问题。” GTCFX认为,欧洲央行和
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最新的评论对黄金市场而言相对中性,这可能会使黄金价格保持在当前每盎司2,000美元至2,050美元的范围内。黄金市场目前仍然将所有注意力集中在美联储以及他们何时可能开始降息的问题上。由于市场普遍认为美联储在3月份可能启动宽松政策,因此固定收益市场的波动性正在上升。
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金融界
01-27 01:11
“鹰声”即将到头?消息人士:欧洲央行对3月“转向”持开放态度
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在考虑开始放松货币政策。 欧洲央行行长
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在举行的新闻发布会上表示,与会各方一致认为,谈论降息为时过早。不过她坚持她此前关于欧洲央行降息时机(夏季)的评论。
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还预计经济在第四季度可能停滞不前。 但知情人士称,政策制定者知道,如果通胀和工资数据证实,今年物价增长已经接近欧洲央行2%的目标,那么开始讨论首次降息的时机即将到来。 消息人士称,这种情况将为欧洲央行3月7日会议基调的改变奠定基础,届时欧洲央行也将发布新的经济预估。消息人士补充称,这进而可能为最有可能在6月的降息扫清道路,届时官方薪资数据将公布。 信安资产管理公司分析师Seema Shah表示,欧洲央行关注的数据指向未来几个月内将降息,可能是4月份。Shah说: “经济增长面临下行风险,潜在通胀仍呈下降趋势,薪资增长正在下降。
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坚持她之前的言论,即利率有可能在夏季下降,但她的其他叙述支持提前降息。可能提前在今年夏天到来。” 消息人士称,政策制定者承认,去年秋天通胀下降的速度快于欧洲央行的预期,或许也快于其12月预测所暗示的速度,但他们也警告称,未来的数据需要巩固这种改善。 高盛资产管理全球固定收益宏观策略师Gurpreet Gill在报告中表示,整个欧元区的通胀正在放缓,但欧洲央行在降息前需要更多证据。 她表示,欧洲央行“没有宣称通胀斗争取得了胜利”,但如果通胀进一步放缓,且地缘政治导致的供应链中断不会升级,欧洲央行可能会从春末开始转向降息。欧洲央行最近齐心协力试图打消市场对欧洲央行最快将于3月降息的预期,这表明其试图在年初工资谈判和企业定价策略成为焦点之际影响金融市场。 欧洲央行发言人拒绝对消息人士的声明置评。
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金融界
01-26 21:51
中行北京市分行:2024年1月26日汇市日评
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三大利率不变,符合市场预期。欧央行行长
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再次强调讨论降息为时尚早,但肯定了通胀取得进展,强调关注经济下行风险,表示有概率在夏季降息。本次议息会议整体表态偏鸽,市场对于欧央行的降息预期有所升温,欧债收益率下行,欧元下挫至近期低点。展望后市,由于欧元区经济仍陷入衰退,叠加通胀平稳回落,欧央行启动降息时点或早于美联储,难以支撑欧元走势。 仅为个人观点,不代表所在机构观点 中国银行北京市分行外汇交易员 赵亦盈 2024-01-26
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Cherry
01-26 21:39
金融舆情周报:央行同日宣布“降准+定向降息”
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。 2. 欧央行连续三次维持利率不变
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:讨论降息为时过早 据财联社报道,当地时间周四(1月25日),欧洲央行再次维持利率不变,一如市场预期,并重申将在足够长的时间内将利率维持在高位。欧洲央行承认通胀已有所放缓,但并未给出有关何时降息的暗示。 欧洲央行上一次加息是在去年9月,自那以来已连续三次维持利率不变。三大关键利率主要再融资利率、边际借贷利率和存款机制利率分别为4.50%、4.75%和4.00%。 2022年7月,欧洲央行结束了长达八年的负利率时代,开启了有史以来最快的加息周期,一度连续10次加息,累计加息450个基点。 市场普遍预计欧洲央行本轮加息周期已经结束,并开始热议决策者何时开始转为降息。但欧洲央行官员一直坚称,讨论降息还为时过早,因为通胀压力尚未完全消除。 3. 日本央行行长释放最新利率信号 据经济日报报道,1月23日,日本央行结束了为期两天的货币政策会议,会议决定维持目前的大规模货币宽松政策,并发布了关于今后一段时期日本经济、物价走势的展望报告。 日本央行公告显示,将维持当前的货币宽松政策,继续把短期利率维持在-0.1%水平,并通过长期国债的购买措施,将长期利率维持在零左右。此外,通过继续实施收益率曲线控制(YCC),将长期利率上限维持在1%水平。 市场普遍认为,鉴于目前日本央行的表态倾向性逐渐清晰,在今年3月劳资谈判结果公布后,4月可能成为日本央行调整货币政策的最佳时机。然而植田和男也通过“烟雾弹”式的发言,为金融市场的稳定和政策实施的灵活性创造更多条件。同时,如何利用好手中的政策工具箱,避免货币政策调整后带来的金融市场波动,也将成为日本央行不得不面对的课题。
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证券之星
01-26 15:54
CWG Markets:美国GDP增速超预期,美元昨天上涨
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次确认其致力于对抗通胀。 欧洲央行行长
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表示,现在讨论欧元区经济降息还不成熟,但欧元区经济增长的风险依然是“下行的”。 当日,由于国际油价显着走高,与油价联系密切的加元得到明显提振。 截至纽约汇市尾市,1欧元兑换1.0836美元,低于前一交易日的1.0888美元;1英镑兑换1.2701美元,低于前一交易日的1.2725美元。 1美元兑换147.83日元,高于前一交易日的147.57日元;1美元兑换0.8675瑞士法郎,高于前一交易日的0.8633瑞士法郎;1美元兑换1.3480加元,低于前一交易日的1.3515加元;1美元兑换10.4520瑞典克朗,高于前一交易日的10.4354瑞典克朗。 由于最新的经济数据超出了经济衰退的预期,美国股市连续第6天上涨,提振了美国企业界的前景。尽管这种强势意味着政策制定者不会急于降息,但受到密切关注的潜在通胀指标与美联储 2% 的目标一致,被许多人视为一个令人鼓舞的信号。 GAM Investments投资总监Charles Hepworth表示:“这里不存在经济衰退的担忧,更糟糕的是,我们没有看到用于GDP计算的价格出现井喷式增长。在没有通货膨胀的情况下实现更强劲的增长是每个人都想要的。” 标准普尔500指数收于4900点附近。IBM因看涨前景而飙升,而特斯拉公司则因马斯克表示销售增长将放缓而下跌。晚些时候,英特尔公司给出了令人失望的预测,而Visa公司的利润超出了预期。 美国10年期国债收益率跌至4.12%。掉期合约继续充分反映美联储5月份降息的预期,同时将今年降息总额的押注提高至140个基点左右。欧元下跌,因为欧洲央行行长
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确认欧洲央行可能从2024年中期左右开始降息,这被市场视为早期举措正在发挥作用的迹象。 22V Research进行的一项调查显示,自12月美联储会议之前以来,50%的受访者已经降低了经济衰退预期。当谈到2024年实际GDP增长前景时,大多数接受调查的投资者预计其将符合或强于共识。 由于通胀降温刺激消费者支出,美国经济第四季度增长超出预期,为这一年的强劲表现画上句号。美国国内生产总值年率增长3.3%。一项备受关注的基本通胀指标连续第二个季度上涨 2%。 标准普尔500指数两年来首次收于历史新高,标志着美国股市复苏的一个重要里程碑。由于通胀下降以及美联储可能在2024年降息,股市出现了令人眼花缭乱的走势。距离1月底仅剩几天时间,标准普尔500指数已经超越了华尔街对该指数今年结束情况的共识。周三,该指数超过了4,867点,这是彭博社调查中预测者预测的11个月后的平均水平。 随着美国股市创下历史新高,许多投资者现在面临的一个明显问题是,去年开始的反弹还剩下多少火力。Bloomberg Intelligence自1950年以来的数据显示,每当标准普尔500指数从熊市攀升至新高时,接下来6个月和12个月的回报率都会轻松高于平均水平。 美元指数技术分析: 美指周四上涨在103.70之下遇阻,下跌在103.10之上受到支持,意味着美元短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在103.20之上企稳,后市上涨的目标将会指向103.80--104.05之间。今天美指短线阻力在103.75--103.80,短线重要阻力在104.00--104.05。今天美指短线支持在103.20--103.25,短线重要支持在102.85--102.90。 欧元/美元技术分析: 欧美周四下跌在1.0820之上受到支持,上涨在1.0905之下遇阻,意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.0885之下遇阻,后市下跌的目标将会指向1.0805--1.0770之间。今天欧美短线阻力在1.0880--1.0885,短线重要阻力在1.0930--1.0935。今天欧美短线支持在1.0805--1.0810,短线重要支持在1.0770--1.0775。 黄金技术分析: 黄金周四下跌在2009.00之上受到支持,上涨在2026.00之下遇阻,意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在2026.00之下遇阻,后市下跌的目标将会指向2009.00--2002.00之间。今天黄金短线阻力在2025.00--2026.00,短线重要阻力2032.00--2033.00。今天黄金短线支持在2009.00--2010.00,短线重要支持在2003.00--2003.00。 主要财经数据: 国际假期预告: 财经大事件: 市场波动: 欧洲股市收盘: 德国DAX30指数1月25日(周四)收盘上涨19.18点,涨幅0.11%,报16909.10点; 英国富时100指数1月25日(周四)收盘上涨1.73点,涨幅0.02%,报7529.40点; 法国CAC40指数1月25日(周四)收盘上涨8.56点,涨幅0.11%,报7464.20点; 欧洲斯托克50指数1月25日(周四)收盘上涨16.84点,涨幅0.37%,报4580.95点; 西班牙IBEX35指数1月25日(周四)收盘下跌57.39点,跌幅0.58%,报9916.61点; 意大利富时MIB指数1月25日(周四)收盘下跌169.35点,跌幅0.56%,报30169.00点。 美国股市收盘: 道琼斯指数1月25日(周四)收盘上涨242.74点,涨幅0.64%,报38049.13点; 标普500指数1月25日(周四)收盘上涨26.37点,涨幅0.54%,报4894.92点; 纳斯达克综合指数1月25日(周四)收盘上涨28.58点,涨幅0.18%,报15510.50点。 贵金属收盘: 现货黄金坐上“过山车”,其在美盘前一度跌破2010关口,至2009.60的日内低点,随后又收复全部失地并围绕2020大关来回震荡,最终收涨0.35%,报2020.86美元/盎司。现货白银再度涨超1%,最终收涨1.07%,报22.91美元/盎司。 COMEX黄金期货上涨0.25%报2021美元/盎司,COMEX白银期货上涨0.62%报23.03美元/盎司。 CWG后市预测: 美元今天短线以逢低做多为主,破位止损,有盈利30个点以上就设好止赢,在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金,实盘可作参考。 美元指数:可以在103.80---103.20的区间的下限买入,有效破位30个点止损,目标在区间的上限。 欧元/美元:可以在1.0885---1.0805的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 英镑/美元:可以在1.2735---1.2675的区间下限买入,有效破位30个点止损,目标在区间的上限。 美元/瑞郎:可以在0.8700---0.8610的区间下限买入,有效破位30个点止损,目标在区间的上限。 美元/日元:可以在148.15---147.30的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 澳元/美元:可以在0.6625---0.6560的区间下限买入,有效破位30个点止损,目标在区间的上限。 美元/加元:可以在1.3520---1.3435的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 黄金:可以在2026.00---2010.00的区间上限卖出,有效破位7美元止损,目标在区间的下限。 提醒大家注意一下,如果当天策略首先达到预期的平仓目标,求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候,可以提前5--10个点开始布置相应的仓位,但止损的价位应该不折不扣的执行。 依据本策略做单,当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护,也可以获利了结,千万不要让盈利单变成亏损单。 建仓标准:风险承受能力在20%以下,每2000美元做单0.1手就可以;风险承受能力在20%--50%之间,每1000美元做单0.1手就可以;风险承受能力超过50%以上,每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商,本文所含内容及观点仅为一般信息,并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析,并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点,不作为投资建议,敬请广大用户者理性投资,注意风险。如果您有任何疑问,请寻求独立顾问的建议。 2024-01-26
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CWG Markets
01-26 12:14
英皇金汇即发:美国公债殖利率下降 黄金价格周三小幅走高
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方面,欧元在欧洲央行 (ECB) 总裁
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发表好坏参半的言论後,一度再触六周低点,截稿前下跌 0.4% 至 1.0839 美元。
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表示,现在讨论欧元区何时降息还太早,但也指出经济成长风险倾向下行。美元指数报 103.5119。 油价动向 国际油价周四上涨,收登 11 月底以来的最高水准, 系因官方数据显示美国原油库存和产量下降程度超出预期。西德州中质原油 (WTI) 期货价格上涨 2.27 美元或 3%,报每桶 77.36 美元。布兰特原油 (Brent) 期货价格上涨 2.39 美元或 3%,报每桶 82.43 美元。 ※ 参考资料:英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com 21:00 德国1月CPI年率初值 21:30 美国12月个人支出月率 21:30 美国12月PCE物价指数年率 23:00 美国12月季调後成屋签约销售指数月率 入市策略: 全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至01月23日持仓量为858.93吨,较上日减持2.02吨,本月止净减持20.18吨。周四欧市盘中,因黄金交易员们正在等待美国第四季度GDP数据的发布,似乎并不愿意进行激进的方向性押注,以及美元走强和美债收益率上升,金价回吐了当日的涨幅。随着通胀逐渐降温,消费者支出得以提振,美国第四季度经济增速超出预期,为去年出人意料的强劲增长画上了句号;2023年全年,美国经济增长2.5%。美国GDP报告也显示上季度通胀压力有所缓解,数据公布後,外界普遍预计美联储将在今年上半年的某个时候开始降息,交易员加大了对美联储降息的押注,据CME“美联储观察”,美联储3月维持利率不变的概率为58.4%;美国短期利率期货上涨,现货黄金短线走低跌破2010美元,但很快回升至2020美元上方,周四金价震荡小涨,日内最高触及每盎司2025.02美元,最低触及2008.90美元/盎司,尾盘现货黄金收报2020.48美元/盎司。 今日建议 伦敦金於 2012– 2033间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 18530 - 18980 支持位 1968/1995 阻力位 2058 / 2088 入市策略一 : 下方触及2013水平可做多, 目标位于2023水准,止损设在2008水平。 入市策略二 : 上方在2033元水平做空,止赚设在2025美元,止损设在2040。 白 银 贵金属具有储值的传统角色,担忧货币贬值及通货膨胀,对其属利多。 今日建议 : 白银於21.80 – 23.80 支持位20.50/21.30 阻力位24.50 /25.50 (投资涉及风险,宜量力而为,不要过份进取,价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2024-01-26
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英皇金汇即发
01-26 12:14
邦达亚洲: 欧洲央行利率维稳释放鸽派信号 欧元承压收跌
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。 欧央行议息会议连续第三次停止加息,
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整体表态偏鸽。前瞻指引方面,
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仍然强调讨论降息为时尚早,但其承认通胀取得进展,并表示此前上涨的工资增速企稳,暗示需要观察工资增速以及3月欧央行经济预测,为3月/4月降息留下伏笔。缩表方面,2024年上半年维持PEPP再投资,2024年下半年PEPP每月下降75亿欧元,2024年底结束PEPP再投资,与此前会议一致。截至北京时间23:15,相对决议公布前,市场降息预期升温,4月降息概率从64%上升至92%,2024年累计降息幅度上升3bp至143bp;经济基本面方面,欧央行认为欧元区勉强避免(narrowly avoided)技术性衰退,且未来增长有望回升;通胀未来将延续回落态势。货币政策路径方面,
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表示讨论降息为时尚早,“有概率”在夏天降息。
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邦达亚洲
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