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美元短期内很便宜!荷兰国际集团:两大关键催化剂待发 “反弹随时将到来”
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心,在我们听到欧洲央行行长克里斯蒂娜·
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的讲话之前,欧元似乎不太可能出现任何重大的特殊走势。” “目前,美元走势可能会推动该货币对。” 在欧洲其他地方,瑞典央行5月份降息的定价在过去一周已减半,目前为11个基点。 ING提到:“随着美联储鹰派重新定价的溢出效应,我们感觉到市场正在认识到6月份的走势在很大程度上取决于克朗的弹性。瑞典央行官员的会后评论证实了这一点,他们继续强调瑞典克朗疲软是通货紧缩的主要风险。” “短期内瑞典克朗看起来仍然脆弱,但欧元/瑞典克朗的上行风险可能会限制在11.60-11.70左右,因为市场可能会随着该货币对的上涨而消化5月份的降息。瑞典克朗的下一个关键事件是周三的国内生产总值(GDP)数据和4月12日的CPIF,以及更多瑞典央行评论,包括副行长Martin Floden的讲话。”#VIP会员尊享#
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会员
小萧
04-09 16:17
为何金、银、铜、锌和铝都势如破竹?欧洲迎罕见好消息 市场紧张意外降息
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行不会影响降息。 市场预计欧洲央行行长
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(Christine Lagarde)将暗示6月降息,但欧元最近的反弹表明,市场可能对强硬的意外降息感到紧张,比如菲律宾央行周一的降息。 欧元在近一年的时间里一直维持在窄幅区间内,目前大致处于这个区间的中间区域,略高于1.08美元。德国国债本周遭遇抛售,但债券市场仍预计今年利率将走低。 在周三美国进行通胀测试前,亚洲市场交投清淡。布伦特原油期货维持在每桶90美元以上。日元在1美元兑152日元的边缘徘徊,交易商对干预持谨慎态度。 芯片巨头台积电(TSMC)在亚利桑那州的一家生产工厂获得66亿美元补贴后,该公司股价上涨4%,创下历史新高。
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风起
04-09 15:06
欧洲央行宽松周期尚未启动 是否连续降息的争论已经开始
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,还是至少等到9月。 即使欧洲央行行长
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在周四会议之后淡化任何关于采取这种行动的讨论,但实际上讨论已经在进行中。穆迪经济学家Kamil Kovar表示,一些官员已经直接表达了他们的倾向,而其他人则更间接地塑造未来的道路,坚持认为本周采取行动仍然是一种选项。 希腊央行行长Yannis Stournaras一直对8月份暑期休会之前连续两次降息最直白地表示支持。欧洲央行执行理事Piero Cipollone已经表示,尽管过去几个月来工资强劲增长令政策制定者感到担忧,但仍存在“迅速”降息的空间。 马耳他央行行长Edward Scicluna和法国央行行长Francois Villeroy de Galhau等人不排除本周开始放松货币政策的可能性,其他人,例如葡萄牙央行行长Mario Centeno强调降低借贷成本对于防止欧元区疲软的经济受损是必要的。 接受调查的经济学家中没有人预计对本周四降息的希望会成为现实。他们普遍预计宽松行动将于6月开始,但大多数人预计会在次月暂停。投资者目前认为欧洲央行在8月份暑假休会前第二次降息的可能性略高于50%。
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金融界
04-09 12:56
邦达亚洲: 非农就业报告表现强劲 美元指数小幅收涨
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。随后的宽松步伐不太明朗,欧洲央行行长
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坚称将严格以经济表现为指导。 Dekabank经济学家Kristian Toedtmann表示:“由于近期降息的开始似乎已基本确定,现在注意力将转向决定货币宽松速度的因素。”“委员会成员似乎对数据依赖没有共同的理解。” 接受调查的多数经济学家认为,欧洲央行对经济增长和通胀的最新预测面临的风险大致平衡,不过约三分之一的经济学家认为,2025年和2026年的通胀预期会有所上升。 美东时间上周五,美联储理事米歇尔·鲍曼就货币政策发表了讲话,她指出,现在还不是降低利率的时候,如果通胀进展停滞甚至逆转,我们仍愿意进一步加息。鲍曼表示,通胀面临许多潜在上行风险,因此政策制定者需要小心行动,不能过快放松政策。她补充道:"虽然这不是我的基本预期,但我仍然认为,如果通胀进展停滞甚至逆转,在未来的会议上,我们可能需要进一步提高政策利率。"鲍曼警告称,过早或过快降低政策利率可能导致通胀反弹,因此需要紧缩政策才能使通胀在更长时间内回到2%的目标。鲍曼表示,她认为最有可能的结果仍然是"降息将变得合适",不过她指出,目前还没有到可以降息的地步,因为仍看到通胀面临诸多上行风险。鲍曼表示:"鉴于经济前景存在风险和不确定性,在评估货币政策的适当路径时,我将继续密切关注数据,在考虑未来政策立场变化时,我将保持谨慎态度。"
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邦达亚洲
04-08 10:01
下周全球经济数据预测 美联储观望,各国央行迎难而上
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人们将仔细分析欧洲央行主席克里斯蒂娜·
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(Christine Lagarde)的讲话,以寻找在此之后可能发生的事情的线索,一些官员已经在推动连续两次行动后的事情。 在上周令人失望的通胀数据发布之后,决策者们在会议前将不会获得太多额外的数据。 欧洲财长定于本周末在卢森堡举行定期会议。他们将讨论汇率和通胀发展以及该地区的竞争力。 匈牙利定于公布最新政策会议纪要,该会议将利率下调75个基点,并表示将继续逐步缩减宽松。塞尔维亚预计将保持利率不变。 俄罗斯将于下周三公布通胀数据,同一天,俄罗斯央行行长埃尔维拉·纳比乌利娜(Elvira Nabiullina)可能会提交一份年度报告。 在英国,下周五的国内生产总值数据可能会确认2月份连续第二个月的增长,这将使英国经济在2023年浅层衰退后走上温和复苏的轨道。英国央行将一份报告,其中提出了在批评他们在疫情爆发后认识到通胀危机缓慢的速度之后,官员们如何改进预测和沟通的建议。 以色列下周一的利率决定可能在保持不变和降低25个基点之间徘徊。降息将推动经济增长,因为加沙地带为期六个月的战争继续给消费以及从旅游业到建筑业等行业带来压力。但这可能也会加剧谢克尔的压力,自3月初以来一直在走弱。 乌干达可能更为确定,分析师预计其货币政策委员会将在上个月召开的一次非计划会议上将关键利率维持不变,此前将其提高了50个基点至10%。这是因为通胀再次开始放缓,同时货币兑美元汇率正在走强。 让全世界各地的央行行长头疼的是如何将通胀控制住。 智利的数据可能会显示,消费者价格在2月份大幅上涨之后,回落至接近1月份的3.8%。该国央行已将其2024年的预测从2.9%上调至3.8%。 在墨西哥,通缩过程已经被证明是曲折而漫长的,初步共识是,整月和双周读数都已重新加速。 巴西在去年6月实际上将通胀率降至目标以下,然后在第三季度激增了203个基点,预计消费价格将连续第六个月下降,在该国央行允许的宽幅范围内,但仍高于目标。 根据阿根廷负责人哈维尔·米莱伊(Javier Milei)的顾问委员会成员的说法,3月份的月度数据可能会略微上升,而该国央行调查的分析师则认为,通胀率可能会略高于14%,这足以使年度打印值接近300%。 秘鲁央行可能在下周四连续第二次暂停利率,维持在6.25%,因为3月份的通胀数据超过了所有经济学家的预期。
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丰雪鑫99
04-07 07:05
【下周展望】美元一波三折!美联储纪要携手CPI劲爆登场,欧洲央行决议来袭
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周四的会议作为跳板,为夏季降息做准备。
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可能会强调在通胀方面取得的进展,并辩称,尽快降息将有助于将经济衰退的风险降至最低。 至于欧元,其黯淡的经济基本面描绘了一幅负面图景。欧元在过去一年里如此有弹性的一个原因是天然气价格的暴跌,这通过贸易渠道使欧元受益。股市的乐观基调也起到了帮助作用,因为它压低了作为避风港的美元。 因此,欧元之所以能够维持下去,不是因为经济表现,而是因为其他金融市场的发展。这是一把双刃剑,因为这意味着这些趋势的任何变化都可能使欧元失去一个重要的支撑支柱。 换句话说,欧元需要低油价和不断上涨的股市才能维持。否则,交易员可能会开始关注疲弱的增长前景和降息。 美国通胀与美联储会议纪要 在美国,焦点将落在周三公布的CPI通胀数据和美联储最新一次会议纪要上。这将帮助投资者决定美联储是否会在6月份降息,目前市场认为降息的可能性为70%。 预测显示通胀料再次加速,3月份CPI将从之前的3.2%升至3.4%。然而,核心通胀率预计将降至3.7%。由于核心数据排除能源价格的影响,这一差异很可能反映了当月油价的上涨。 这对美联储来说将是一份喜忧参半的报告。核心通胀率的下降将表明,更广泛的反通胀趋势仍在继续,即使能源价格上涨使总体通胀保持在高位。 与此同时,会议纪要将涵盖3月份的会议,当时FOMC官员上调经济增长和通胀预期,但仍预计今年将降息三次。看到幕后的讨论将会很有趣。尽管如此,这次发布的纪要不太可能包含任何突破性的信息,因为自这次会议以来,大多数官员已经多次亮相。 至于美元,本周走势剧烈波动,在美国供应管理协会(ISM)公布令人失望的服务业调查后下跌,但随后在担心伊朗袭击以色列的避险情绪的帮助下有所回升。 总体而言,美国经济基本面似乎强于大多数地区。例如,根据亚特兰大联邦储备银行(Atlanta Fed)的数据,美国本季度GDP增速有望达到2.5%。因此,美元整体前景似乎是积极的,不过要想让储备货币持续上涨,可能需要更多外国经济出现疲软迹象,或者需要避险气氛刺激对避险资产的需求。 加拿大和新西兰的利率决定 加拿大央行周三将召开会议,由于核心通胀率稳步下降,市场认为央行立即降息的可能性为15%。大规模的人口增长帮助缓解劳动力市场状况,缓解市场对工资引发的通胀担忧。消极的一面是住房短缺,这使得住房通胀居高不下。 因此,加拿大央行不太可能在这次会议上降息,尽管它可能会提供更清晰的信号,表明今年夏天将会降息。加拿大元也将受到油价的推动,中东局势的任何升级都可能有利于石油出口国货币。 进入新西兰,当地货币今年一直处于困境,对美元贬值超过4%。去年年底,新西兰经济陷入轻微的技术性衰退,这给消费者和企业信心带来了压力。但通胀仍处于高位,因此市场预计新西兰央行周三开会时不会采取任何行动。 新西兰元要想持续反弹,可能需要中国经济实现有意义的复苏,从而提振对该国大宗商品出口的需求。 从这个意义上讲,中国3月份的贸易数据将在周五受到密切关注,以寻找反弹的迹象。周五将公布的其他重要数据还包括英国的月度GDP数据。
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风起
04-06 14:40
不再做“跟屁虫”?欧洲央行:首次降息不看美联储任何暗示
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影响欧元区。 随着价格压力迅速缓解,以
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等一众官员已开始为6月6日的首次降息做准备。虽然他们强烈反对他们希望与鲍威尔保持一致的想法,但他们并没有承诺第一步之后会发生什么,他们认为经济数据将决定。 交易员押注欧洲央行今年很可能会降息四次,而在鲍威尔周三重申他不急于开始降低借贷成本后,他们对美联储是否会降息两到三次感到困惑。 对于下周即将召开的欧洲央行官员会议来说,讨论何时、以多快的速度以及在多大程度上放松激进的货币紧缩政策将成为焦点。然而,欧洲央行坚称,在准备首先开始降息时,它不会受到美联储的任何暗示影响。 欧元区服务业显著复苏 最近的报告显示,欧洲经济复苏初露端倪,采购经理人看到增长指日可待,商业信心也有所回升。与此同时,欧元区20国的通胀放缓幅度超过预期,2.4%接近欧洲央行的目标。 数据显示,欧元区3月综合PMI从2月份的49.2攀升至50.3,高于初值49.9。代表整体商业活动在历经9个月的衰退后重回扩张区间。 欧元区服务业PMI从50.2跃升至51.5,不仅超出初值51.1,更是自6月以来达到的最高水平。 而欧洲其他成员国服务业PMI数据来看: 德国:50.1,初值 49.8(前值 48.3); 法国:48.3,初值 47.8(前值 48.4); 意大利:54.6,预期 53.2(前值 52.2); 法国:48.3,初值 47.8(前值 48.4); 西班牙:56.1,预期 55.4(前值 54.7)。 综合来看,德国的读数由2月份的48.3提升至修正后的50.1,标志着德国服务业在六个月后首次实现扩张。此外,西班牙、法国和意大利在3月份均表现出更为强劲的扩张态势。 汉堡商业银行首席经济学家Cyrus de la Rubia表示,欧元区服务业正逐渐稳固地位。2月份经济活动已趋于稳定,而3月份则显现出温和增长的迹象。尤为值得欣喜的是,在经历了长达八个月的停滞期后,新业务终于恢复增长。在工资增长超过通胀的推动下,这种积极趋势有望得以持续,进而增强家庭购买力。
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格隆汇
04-04 22:34
确定6月?欧央行坚决与美联储“划界限” 台湾强震半导体股“临危不乱” 美元指数、欧元、英镑最新技术前景分析
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区物价压力迅速缓解,以行长克里斯蒂娜·
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(Christine Lagarde )为首的政策制定者已开始为6月6日首次降息做好准备。 #2024投资策略# 交易员押注欧洲央行今年很可能会实施四次降息,而在鲍威尔周三重申他不急于开始降低借贷成本后,他们对美联储是否会降息两到三次感到困惑。 鲍威尔加息周期开始两年多后,美国经济已被证明具有显着的弹性,雇主仍在大量雇用工人。如果这种势头持续下去,也可能会支撑欧洲经济,欧洲经济在冬季勉强避免了衰退。 鲍威尔周三在加利福尼亚州斯坦福大学发表演讲时表示,“就通胀而言,现在判断最近的数据是否不仅仅只是上涨还为时过早。” “在我们对通胀持续下降至2% 更有信心之前,我们认为降低政策利率并不合适。” 最近的报告显示欧洲出现了初步复苏的迹象,PMI看到增长即将到来,商业信心也有所回升。与此同时,3月份欧元区20国通胀放缓幅度超出预期,达到2.4%,更接近欧洲央行的目标。 彭博经济研究预测,物价涨幅最早将在8月份放缓至2%以下,到2025年平均仅为1.4%。 纳斯达克100指数期货上涨近0.5%。个股走势中,美光科技(Micron Technology)和超微半导体公司(AMD)等芯片制造商在盘前交易中上涨,因为分析师认为台湾最近的地震对半导体市场的影响有限。 此外,为苹果公司和英伟达公司供应芯片的台积电(TSMC)表示,“关键工具没有受到损坏”。 亚太地区方面,市场在前一交易日遭遇抛售后出现反弹。 根据最新公布的3月份政策会议纪要,瑞典央行可能会在下个月进行首次降息。 值得注意的是,市场紧张情绪依然存在,因为3月份私人就业数据的井喷数据暗示周五的月度非农就业数据可能会出现同样强劲的数据。 #美联储政策转向#亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克(Raphael Bostic)预测今年只会降息一次,即第四季度,这也削弱了乐观情绪。 与此同时,欧元区债券收益率下滑,因预期欧洲央行将于6月6日开始宽松政策,并在年底前再降息三次。 大宗商品价格走强也加剧了通胀担忧,在OPEC+确认继续收紧原油供应的计划后,布伦特原油期货逼近五个月高点。 铜价升至14个月高位,黄金交易价格接近每盎司2,300美元以上的历史高位。 #外汇技术分析#美元指数 FXEMPIRE分析师Arslan Ali称,美元指数小幅下跌至104.182,目前的技术设置显示枢轴点位于104.32,阻力位位于104.63、104.96和105.31,暗示潜在的上行障碍。 支撑位为103.77、103.54和103.23,这可能会缓冲下行走势。 位于104.40的50日均线和位于103.93的200日均线暗示交易区间较窄。 跌破104.32下方可能会引发向103.77的抛售趋势,表明市场情绪谨慎,突破该枢轴后可能出现看涨逆转。 (来源:FXEMPIRE) 欧元/美元 Arslan Ali称,欧元目前交投于1.08390,枢轴点位于1.0847,表明交易区间较窄。 阻力位为1.0883、1.0907和1.0943,为看涨走势带来潜在障碍。 相反,支撑位1.0806、1.0776和1.0731描绘了价格可能企稳的区域。 1.0805的50日均线和1.0837的200日均线表明,市场情绪存在微妙的平衡。 看跌趋势可能低于1.0847,但突破该水平可能预示着转向看涨势头,凸显了该门槛在引导欧元走向方面的关键性质。 (来源:FXEMPIRE) 英镑/美元 Arslan Ali称,英镑目前位于1.26563,枢轴点位于1.26610,标志着趋势方向的门槛。 阻力位为1.27256、1.27634和1.28024,挑战任何上行势头。 下行方面,支撑位为1.26165、1.25828和1.25418,表明价格存在潜在稳定区域。 50天和200天均线分别位于1.26231和1.26652,表明市场正处于十字路口。 低于1.26610的趋势表明看跌压力,而超过该水平可能转向看涨立场,凸显英镑/美元未来走势的关键时刻。 (来源:FXEMPIRE)
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冷眼独行
04-04 18:18
欧元区通胀率继续向2%目标迈进 巩固央行6月降息的理由
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物价上涨期间的部分限制性行动。央行行长
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已经暗示,基于今年最初几个月的新预测和薪资增幅数据,可能在6月推行首次降息。 管理委员会的大部分官员 —— 包括德国、法国和西班牙官员 —— 也赞同这一安排,几乎没有人希望更快行动。经济学家的观点和货币市场的走势也基本相符,暗示需要重大的意外才会改变路径。 通胀报告发布后,交易员维持年内降息幅度预期,预计6月份开始降息,年内总共有三次25个基点的行动,第四次行动的概率在60%左右。而在上月的货币政策决定前,市场一度预计会降息多达四次。
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金融界
04-04 00:18
中行北京市分行:2024年4月2日汇市日评
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,符合市场预期,在3月20日欧央行主席
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再次暗示极有可能会在6月份降息。在此背景下,OIS市场已经完全计价了6月降息25基点的预期。 其次,3月欧元区经济数据有所好转,但相对于美国仍较弱。具体来看,欧元区3月服务业PMI初值录得51.1,高于预期的50.5和前值50.2。3月综合PMI初值录得49.9,略高于市场预期的49.7和前值49.2。而美国的服务业PMI及综合PMI初值分别录得51.7及52.2,均好于欧元区。此前已公布的法国、西班牙等国通胀均不及市场预期,建议投资者关注本周公布的欧元区CPI数据,如果该数据确认了欧元区的通胀下行趋势,那么市场可能强化欧洲央行提前加息的预期,从而打压欧元汇价。在美元走势彻底反转之前,欧元难以获得较大支撑。 仅为个人观点,不代表所在机构观点 中国银行北京市分行外汇交易员 潘舟 2024-04-02
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Cherry
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