FX168财经网_全球视野外汇黄金加密货币NFT资讯网

备战2024：加密行业头部玩家做了哪儿些布局？

X。方宏表示：“我们最近在几个地区（拉丁美洲、中东和北非、南亚、香港等）取消了“Okcoin”品牌和产品 - 我们将在接下来的几个月内将“Okcoin”依次重新命名为“OKX”，从新加坡开始，然后是欧盟，最后是在我们的总部美国。” 从中我们也不能看出OKX的未来发力区域，而这些地区的加密项目自然也值得关注。其中，香港发展Web3已是明朗趋势，OKX自然不会放过这个机会。OKX 全球首席商务官黎智凯表示，OKX HK 在香港的合规牌照申请的准备已经步入最后阶段，希望明年 6 月获牌，之后的第一年或能吸纳 10 万至 20 万名香港散户投资者。 8 月份，欧易 OKX 香港宣布，将针对当地用户推出比特币奖励计划。国际化业务方面，OKX 首席营销官 Haider Rafique 表示该公司正计划进入印度市场并招募当地员工以探索潜在的 Web3 用例。 OKX 没有全球总部，但在香港、新加坡、迪拜和巴哈马设有区域中心。Rafique 表示，该公司计划通过利用印度备受关注的开发者社区，“呈指数级”扩大其钱包服务。目前，OKX 在印度拥有约 20 万钱包用户，仅占该国 Web3 用户的 5%。而6 月， OKX 中东分公司已获得迪拜虚拟资产监管局 (VARA) 颁发的 MVP 预备牌照，OKX 中东已经入驻迪拜世界贸易中心的新办公室，并表示计划将员工人数增加到 30 人，重点是本地雇员和高级管理人员。 OKX 表示，一旦最小可行产品 (MVP) 许可证全面投入运营，OKX 中东将提供现货、衍生品和法币服务，包括美元和阿联酋迪拉姆 (AED) 存款、取款和现货对交易。 2、Binance Binance年终报告对平台全年做了总结，其中提到Binance 在 2023 年迎来了超过 4000 万新用户，几乎增长了 30%。在 2023 年末，Binance 达到了 1.7 亿注册用户的里程碑，提供了 431 种可交易资产，跨越 1785 个交易对。此外，Binance 在加密支付、点对点交易和赚取服务方面见证了巨大增长。使用 Binance Pay 或 Card 的人数增长了 54%，全球新增了超过 3500 个新的 Pay 商户和合作伙伴接受加密货币交换商品和服务。此外，Binance 继续投资于其合规技术、流程和人才，2023 年的支出达到 2.13 亿美元，较去年增长了 35%。截至今年年底，Binance 在全球 18 个司法管辖区持有许可、注册和授权，比以往任何时候都多。尤其是今年Binance 与美国监管机构达成和解后，更让该平台注重业务上的合规。不过，鉴于竞争对手的产品和服务上的进步，Binance 也在发力与其角逐。 12 月 28 日，据 Binance 员工透露，Binance App 下一个新版本将新增账户切换功能，即“允许在 Binance App 添加多个账号，在这些账户之间便捷切换，切换入口在账户中心的右上角。”。而Binance联合创始人何一也在12月份表示，Binance 计划通过孵化更多的项目来支持 Web3 创业者。同时她还表示，平台在产品研发方面有专门的团队负责迭代，比如大家经常提到的 Web3 钱包的问题。在项目交互和铭文市场方面，Binance 还未做好用户体验和场景的优化。未来将进一步迭代，在钱包领域弥补上 CEX 所缺失的。 Binance新任CEO Richard Teng 表示，平台已有 1.66 亿用户，未来会继续增长。他期待着进一步推动这一数字，并支持下一个十亿。此外，他们将继续改进平台的合规计划，作为一个满足所有全球合规标准的用户主导组织，打造可持续的未来。支付业务方面，11 月 30 日，Binance 宣布成功执行了全球首个加密货币银行三方安排的试点项目。这一解决方案允许机构投资者将交易抵押品保管在第三方银行合作伙伴的托管下，而不是交易平台内。相信在接下来的一年中，这一项目将会由点普及到更多领域。 3、Bitget 今年底，Bitget的平台币BGB 突破历史新高，最高触达0.7美元。而从交易所今年宣发的力度来看，相信该平台有着更加远大的目标。该平台以跟单交易起家，因此对用户的交易体验十分重视。产品和服务方面： 11 月，Bitget 宣布推出天地网格交易策略。目前，Bitget 已支持现货天地网格、合约天地网格，同时提供等比/等差模式以及正向/反向交易模式，满足多种交易场景需求。天地网格交易策略利用上下波动的行情有效获取收益，适合中长线投资。除此之外，还为用户提供了一套全面的参数说明，以最大限度地优化其交易策略。此前月份，平台推出了创新型智能投资产品“合约量化机器人”，旨为用户提供便捷、高效的投资策略。此前，Bitget 先后推出多种智能型产品，如：人工智能马丁格尔策略、网格机器人、智能投资机器人、CTA-AI 策略等。此外，Bitget 还推出信号策略（Signal Bot）交易功能，信号策略是一个多功能的交易工具，使用户能够根据信号即时进行交易。另外，Bitget 推出本金担保的结构化产品「雪球」。业务拓展方面： 10 月份，Bitget推出现货做市商激励计划，该计划为合作伙伴提供 Maker 手续费返现、子账户数量扩容、API 限频提升、一对一技术支持、补贴以及月度奖励等权益。 9 月，Bitget 在官方 Space 中宣布推出 VIP 体验计划，旨在全面提升用户体验。原 VIP 用户、其他平台 VIP 用户以及邀请好友等，符合官方规定的用户均可享受 31 天 VIP 体验期、加息券、体验金、冷钱包、京东礼品卡等多重福利。此外，Bitget 启动了上币推荐官计划，鼓励社区用户与优质项目双向赋能。全球化布局方面： Bitget 参加了迪拜“未来区块链峰会”，并在峰会中宣布推出 Bitget Card 计划。它是一张高额度、以美元计价的 Visa 信用卡，将支持 180 个国家及地区的使用，为用户提供全面的加密货币支付解决方案。并且在9月份，Bitget 董事总经理 Gracy Chen 在新加坡 Web3 峰会“Bitget EmpowerX”上宣布推出 1 亿美元 EmpowerX 基金，以建立完整的生态系统。 8 月份，Bitget“Blockchain4Youth”项目推出 Builders 计划，该计划将在全球范围内招募 100 名青年人才。 Bitget Builders 计划已于今年第三季度正式启动，在全球范围内招募 100 名年轻人才。重点关注肯尼亚、埃及、摩洛哥、阿根廷、墨西哥、委内瑞拉、哥伦比亚、秘鲁、保加利亚、捷克、罗马尼亚、哈萨克斯坦等国家、孟加拉国、斯里兰卡和沙特阿拉伯等国家及地区。另外，7 月份，Bitget 计划将中东作为下一个业务扩张地区，将重点探索巴林（Bahrain）及阿联酋（United Arab Emirates）。 Bitget 合规部现已开始探索当地合规的相关申请，为当地提供符合法规的服务。此次扩张将计划在当地设立区域总部，并将为中台及后台职能部门招募 30-60 名新的团队成员。关于加密货币普及率的最新统计数据表明，中东以及北非是加密货币增速最快的地区，2021 年-2022 年占全球交易总量的 9.2%。2020 年-2022 年，其中阿联酋（United Arab Emirates）的注册数量增长了 400％，此外，该地区关于区块链相关的教育项目增加了 300%。 6 月份，Bitget 推出土耳其交易平台 Bitget TR。 4、Coinbase Coinbase 钱包、 Layer 2 Base、Coinbase国际站等都是Coinbase成为全球加密生态系统的基石。长久以来，Coinbase秉持“更深，更广”的理念，主打的国际扩张策略正在加速全球范围内的加密货币采用。近期已在加拿大、西班牙和百慕大等关键市场获得了许可或进行了扩张，并将爱尔兰确定为他们的欧盟 MiCA 实体所在地。 12 月，Coinbase 计划在国际站推出现货交易业务，作为其全球扩张战略的一部分。另外，Coinbase 推出通过在WhatsApp、TikTok和Instagram上发送链接进行的资金转账服务。 11 月Coinbase 开发了一个开源的链上支付协议来改进其商务产品。该协议目前支持以太坊、Polygon 和 Base 区块链生态系统。并且该协议提供即时结算、低费用和广泛的资产支持，以改善商家及其客户的支付体验。此外在该月，Coinbase Financial Markets（CFM）宣布，美国的 Coinbase Advanced 用户现在可以访问受监管的加密货币期货合约。这些期货合约专为零售交易者设计，大小为 1/100 比特币和 1/10 以太坊。此举为交易者提供了对冲风险、多样化投资组合、利用杠杆交易以及预测市场走势的能力。而Coinbase 在 8 月获得了在美国为合格客户提供受联邦监管的加密货币期货交易的批准。 9 月 14 日，据 The Block 报道，Coinbase 面向英国客户在 Advanced Trade 推出零交易费活动，为期一个月。 9 月 12 日，据官方消息，Coinbase 宣布其旗下大宗经纪平台 Coinbase Prime 已推出机构级 Web3 钱包，机构和企业客户可利用该非托管钱包的 MPC 技术，存储来自受支持网络的任何代币。二、企业与投资机构：无惧熊市，看好未来今年大部分时间加密市场依然处于熊市期，许多投资机构出手谨慎，但依然有大企和投行布局了热门赛道。尤其是明年比特币现货ETF通过预期、BTC减半、美国降息等潜在利好，让机构愿意出手更多。 1、a16z 12 月， a16z 发布了 2024 年加密领域合伙人对即将到来的趋势的一些看法：模块化技术栈的崛起、AI 与区块链的结合、“Play and Earn”模式、AI 成为游戏制造者、NFT 成为无处不在的品牌资产、SNARKs 走向主流。 11 月初，a16z开设了伦敦办事处，这是其在美国以外的第一家办事处。 10 月 31 日，a16z计划为其下一个核心早期和种子阶段基金筹集约 34 亿美元的资金。基金募集将于今年年底左右启动，预计最终结束时间为 2024 年上半年。 9 月，由 a16z crypto、Bain Capital Crypto、Blockchain Capital、Coinbase、Ledger 和 Paradigm 建立的联盟，倡导在德克萨斯州围绕数字资产制定透明和统一的法规。 8 月 10 日，a16z crypto 推出了两项基于 SNARK 的新技术 Lasso 和 Jolt，为 SNARKs 设计提供了一种更有效的方法，可能会让开发人员更快、更容易理解，有可能促进 Layer 2 中 ZK-rollups 的发展。 2、DWF Labs 12月22日，DWF Labs联合创始人Andrei Grachev发文表示，似乎每个L1/L2都应该有自己的MEME币，因为Meme是链上活动、新钱包、关注度和最终用户参与度的驱动因素。 12月21日，Ordinals上的基础设施平台TurtSat宣布与DWF Labs建立战略合作伙伴关系。双方将为Ordinals开源项目和生态建设者在Ordinals基础设施发展方面提供全面支持。同日，DWF Labs联合创始人Andrei Grachev发帖称，机构级场外交易平台DWF Liquid Markets将于2024年1月上线。DWF Liquid Markets系一个机构级的OTC/RFQ（场外交易/报价请求）平台，无交易对手/平台风险，且支持即时结算。 12月14日消息，DWF Labs联合创始人Andrei Grachev发帖称：“DWF Labs正在为大型生态系统和layer 1/2再构建2个MM(做市商)产品。我们的目标是赢得市场上四分之三的交易并提供更多的资助和风险投资。还有另外3个秘密项目。” 12月4日消息，DWF Labs宣布在TON区块链上启动了两个验证器节点，DWF Labs称其推出这些验证器节点。 11 月 29 日，DWF Labs表示将与 DWF Ventures 启动首个 2024 年 Web3 孵化计划，邀请早期创始人和初创公司，包括 Socialfi、ZK、交易和衍生品等领域的去中心化应用程序（Dapps），EVM 和 BTC 生态系统的基础设施。 10月8日消息，DWF Labs联合创始人Andrei Grachev在X平台上宣布， DWF Labs已与迪拜大宗商品中心（DMCC）合作，成为其生态系统的金融合作伙伴。 3、Animoca Brands 12 月，OKX Ventures 宣布已投资由 Animoca Brands 开发的 Web3 生态圈项目 Mocaverse，从而在 OKX 全新推出的 zkEVM Layer 2 网络“X1”上共建 Mocaverse 项目。 11 月Animoca Brands动作频繁。先是发布公告称，已对 TON 生态系统进行战略投资，并成为 TON 区块链的最大验证者，将为第三方 TON 生态系统迷你应用程序提供资金、研究和分析平台。基于 TON 的游戏基础设施项目 TON Play 提供了在 TON 上启动新游戏项目所需的基础设施和解决方案，并使 Animoca Brands 的 400 多个 Web3 项目组合能够顺利地直接移植到 Telegram 中。接着平台表示，“计划从公开市场购买额外的 EDU 代币。我们相信，EDU 以及 OpenCampus 及合作伙伴的工作具有巨大潜力，可以激励教育内容的创作，推动区块链技术在教育者中的应用。” 同时，Animoca Brands、AWS 及 Polygon Labs 宣布共同推出 MoonRealm Express Accelerator。MoonRealm Express 加速器计划将赋能全球开发者在去中心化身份认证、SocialFi、GameFi 等新兴领域的发展。此外，体育和娱乐公链 Chiliz 宣布，Animoca Brands 已加入 Chiliz 链作为新的验证节点，共同推进 Chiliz 的 SportFi（体育金融）计划。而在，10 月份，据官方消息，Animoca Brands 与沙特 NEOM（由沙特王储小萨勒曼主导的“Neom”新城建设项目科技子公司 NEOM Tech & Digital）建立战略合作伙伴关系。 NEOM 还计划向 Animoca Brands 投资 5000 万美元。其中 2500 万美元将通过发行可转换票据的方式进行，剩余 2500 万美元将用于在二级市场购买公司股票。而在6 月，Animoca Brands 宣布与日本最大贸易公司之一三井物产株式会社（Mitsui&Co.）通过战略投资建立合作伙伴关系，旨在通过三井物产从工业到消费领域的广泛投资合作伙伴与客户网络。 4、HashKey Group 12 月20 日， HashKey Capital 的新加坡子公司已获得新加坡金融管理局（MAS）许可，允许其在该国提供基金管理服务。 12 月18 日，HashQuark 宣布为庆祝成立五周年，品牌升级为 HashKey Cloud。作为 HashKey Group 的核心成员，HashKey Cloud 旨在为全球区块链用户提供更加升级和创新的基础设施服务。 12 月 12 日，HashKey Exchange 宣布与新火科技控股有限公司正式达成战略合作并签署 MOU 协议，双方将在虚拟资产安全存储、托管、OpenLoop 清结算网络、虚拟资产合规基金 12 月 5 日，HashKey Exchange 宣布自 2023 年 12 月 28 日起正式启动做市商项目，以奖励和激励用户为平台提供流动性。该计划面向企业或个人 PI 用户开放，申请者需向 HashKey 提交详细信息并通过审核。HashKey 为做市商提供不同等级的负挂单费率激励，根据月度平均加权深度排名和月度 Maker 交易量占比确定等级。 11 月 20 日，华夏基金（香港）公众号发文称，已与 HashKey Exchange、Hamsa 签订合作备忘录，将为香港市场带来优质创新产品。 11 月 16 日，HashKey Exchange月初获证监会批准上线香港首个持牌交易平台应用程序，现时散户仅可在平台投资比特币及以太坊。 HashKey Group 首席营运官翁晓奇称明年会重点资产探索像 RWA(现实世界资产) 相关资产，期望平台总交易量可达 30 亿美元。 11 月 15 日，HashKey Exchange公布代币上市费用政策：预计将在5至30万美元之间。 11 月 11 日，据官方更新文件显示，HashKey Exchange 的个人专业投资者是指投资组合估值最低为 800 万港元的高净值人士，个人零售投资者申请升级需要上传资产文件，包括银行对账单、证券报表、托管人出具的信托证书。个人专业投资者除了能访问 BTC、ETH 等主流加密货币的法币交易对，还可进行稳定币交易并访问所有加密货币对。 11 月 1 日，HashKey Exchange 推出面向散户投资者的移动端 App。 5、Paradigm 今年，Paradigm 领投加密数据平台 Shadow，帮助其完成 900 万美元种子轮融资。并领投数据隐私解决方案 Privy，帮助其完成 1800 万美元 A 轮融资。此外，基于 Optimistic Rollup 的 Layer 2 网络 Blast 完成 2000 万美元融资，Paradigm参投。 10 月 28 日，Paradigm与SignalPlus达成合作。 9 月 14 日，Paradigm 合伙人 Matt Huang 表示，Paradigm 将于年底或明年初募集一支 10 亿美元规模基金。 9 月 12 日，由 a16z crypto、Bain Capital Crypto、Blockchain Capital、Coinbase、Ledger 和 Paradigm 建立的联盟，倡导在德克萨斯州围绕数字资产制定透明和统一的法规。同时，Paradigm推出一个他们称之为“首创”的政策实验室，将成为学术界、政策专家、律师和技术专家的“聚集地”。总结 2024加密行业有着多重利好预期，总体来说大环境明显优于过去的两年。尤其是美国监管机构逐渐与加密企业沟通更为频繁，也让双方能更为理解。因此，加密行业头部玩家们早早为新的一年做了相应的准备。而以上仅仅是冰山一角，相信2024年一定会有新的黑马杀出。但在未知的情况下，我们不妨多关注关注那些已知的事件，以帮助投资者更好的做出决策。来源：金色财经

金色财经01-01 10:09

2023年华人交易所之变

。除了巴西外，币安支付正在积极进入其它拉丁美洲市场，比如，今年其在该地区推出了“Send Cash”的新产品，币安表示此产品将允许用户透过Binance Pay 在该地区的9 个国家进行加密货币转帐，并使用户可将收取资金直接转至银行帐户。而在这些地区传统金融本身发展落后，许多人还未有自己的银行账户。在“普惠金融”方面，币安在世界的欠发达地区确实做了一些事情。这些年来，币安一直在通过外交、收购、联合投资、公益资助等方式，尝试在全球部分地区获取阶段性“部分合法”的身份。但这并未解决币安所面临的最棘手的问题——全球化合规。这也是所有交易所所共同面对的问题。 OKX 根据CCData 的数据，OKX的市场份额从年初的 4% 左右增长到12月的8%。而根据其官方在公开场合的发言，目前其拥有超过5000万名用户。和币安坚定出海不同，OKX一直紧跟中国区块链相关政策。如在香港方面，OKX积极布局，其官方表示正在致力于在香港培育一个强大且创新的Web3生态圈。 OKX以及创始人徐明星本人一直在舆论场上比较低调，而且又因为有币安在前为其挡住了许多监管的炮火，在2023年，和币安相比，OKX所受到的监管的重锤要少很多。不过在全球的扩张当中，OKX也遇到了监管困境。如和币安一样，OKX也宣布退出了加拿大和荷兰。 OKX交易所今年最亮眼的表现无疑是其Web3钱包的推出，以及较早地介入了铭文市场。也正因为趁上了铭文的热潮，也使得OKX Web3钱包成为了明星产品。据Dune数据显示，目前，OKX Web3 钱包 Ordinals 市场总交易额已接近10 亿美元，相较 Ordinals 协议总交易额接近 21.5亿美元而言，占比约 45%。而在钱包业务上落后于OKX的币安的Web3钱包内就暂时还没有铭文交易这一功能。对比下两家的钱包功能，能发现还是OKX的Web3钱包功能更完善。而今年OKX确实花了大量的金钱和人力在Web3钱包产品上，也能看出OKX交易所的发展是遵循一个更注重产品的思路。 11月，OKX对外宣布，其推出了基于Polygon的二层网络。而OKB则将成为其链上的Gas。 Bitget、gate、Bybit、Mexc 这几家交易所有一个共同特点，处于第二梯队，上币快。因为一些币种涨幅惊人，具有财富效应，吸引了大量用户入场。比如Gate在今年爆火的铭文生态上，就发力猛，上币快，最早上线BRC 20代币。而在今年11月，Gate也推出了自己的Web3钱包。据其官方消息，其用户数量约为1300万人。在香港方面，今年二月，其子公司Gate Digital Ltd（Gate HK）获得了信托和企业服务提供商（TCSP）牌照，虽然其随后宣布正在申请虚拟资产服务提供商（VASP）牌照，不过在目前的申请名单中未见到gate的身影。而Bitget今年发力也很猛，主要是大撒币做宣发，并且重金投资收购扩展其生态版图。Bitget主要发力在衍生品市场，主推交易跟单。今年年初，Bitget和社区长们合作，对Bitget进行推广，成效斐然，这也是其能在今年有一些声量的原因。而据其官方消息，其目前的用户已经超过了两千万。所以，在FTX倒闭之后，头部的几家CEX的衍生品交易量均有下降，但Bitget却实现了交易的增长。这也是在大规模宣发、办活动后抢占用户的一个成果。今年3月宣布向多链钱包 BitKeep 投资3000万美金，取得控股权。4 月，其宣布成立专注于亚洲的 1 亿美元风险投资基金。11月则是其下VC Foresight Ventures以7000万美元估值收购了The Block的多数股权。然后是又花费7.1亿港股投资了目前拥有香港合规加密交易所牌照的OSL，虽然这个价格是直接申请的五倍左右。但是据行业内人分析，Bitget选择入股OSL而不是自己申请香港牌照的原因，则是其申请成功的可能很低。也正是宣布入股OSL的前一天，其香港子公司宣布停止申请香港牌照并永久退出香港市场。 Bybit官方消息，今年其用户突破了2000万。而根据CCData 数据，其今年的市场份额从1% 增长到6%。稍微落后于OKX。其也宣布了将在香港成立办公室，但是具体进展不清楚，也未查询到其申牌信息。不过Bybit并不主要面向中国市场。 Mexc今年最亮眼的则是其平台代币的飙涨，MX从年初的0.8美元，最高飙升至3.4美元，目前的价格是2.8美元左右。 Hashkey Exchange 香港目前唯二的合规交易所之一，背靠Hashkey Group。今年8月，正式开始面向散户交易。不过中国大陆用户并不能使用。以及散户目前只可以在该平台上交易BTC和ETH。据信报消息，该交易所在十一月达到了注册用户数量超12万人，而翁晓奇曾表示今年目标注册用户数量是超过50万（香港加海外），可见用户增长难度还是在。而据coinmarketcap数据显示，其现货交易量的排名在80名开外。对于Hashkey Exchange来说，其最大的付出还是在于等待监管的靴子落地的过程中所消耗的运营成本。如今年8月初，其宣布获批了面向散户的第一张合规许可证，而在当月下旬，才正式上线散户交易。其上币也要经过香港证监会的审核，虽然面向专业用户开放的币种相对较多，但是香港监管部门出于对投资人保护，面向散户上币依然谨慎。 11月，Hashkey Exchange正式推出了平台币HSK。而据Hashkey Exchange内部人士透露，明年平台将会拓展更多的海外合规市场。总结：在梳理交易所资料的过程中，会发现，各大中心化交易所资料、数据不透明的现象十分明显。除了头部的一两家交易所在平常愿意披露和宣发一些内容外。其它交易所愿意公开的信息很少。中心化交易所的“黑箱”情况依旧严重。不过，一个行业发展向好的方向是，正是因为FTX的暴雷，也让披露储备证明和保护基金成了一种标配，不过这也并不能保证绝对的安全。从2023年中心化交易所的发展脉络我们能看见，中心化交易所本身已经不仅仅是一个交易的平台，其正在积极地投资加密的各种项目发展，并且在躬身入局：自己做链，或是参与热门项目的孵化。而中心化交易所进入钱包赛道，也是今年的一大新动态，毕竟钱包这个“流量入口”似乎天然就和交易所这个巨大的流量池能够完美契合。而到了明年，随着监管的不断入场，合规一定还是明年中心化交易所发展的一个主线，野蛮扩张的日子要停一停了，随着牛市的到来，行业越发招惹眼球，监管的脚步声只会越来越近。而从今年铭文赛道火热，中心化交易所在其中所起到的推波助澜的作用我们也能看到。明年，中心化交易所对于某个赛道的发展中所起到的作用仍然不容小觑。而从TON获得MEXC、Foresight Ventures等投资，币安对于Gamefi和Socialfi的大力支持我们能看到，明年，Web2和Web3领域大交汇的Socialfi和Gamefi一定会在交易所的全方位的推动之下迎来大的爆发和跨越式发展。而明年交易所会发生怎样的变局？币安是否还能守住行业老大的位置？牛市来了，一切皆有可能。来源：金色财经

金色财经01-01 09:49

2024年展望报告：宏观与周期加密崛起的未来之路

性思维的全球进步 2024 年，英国、拉丁美洲、阿联酋、日本、香港和新加坡等各方之间的全球竞赛仍在继续，旨在建立可信赖的数位资产监管框架。世界各国政府都承认加密货币的永久性，这对美国的加密货币政策产生了正面影响。尽管存在一些滞后，但全球进展表明积极的加密政策发展是不可避免的。随著加密货币产业的成熟，优先考虑客户保护和促进创新的监管框架至关重要。即使对加密货币和区块链技术的看法不同，这也确保了强度和弹性。 6.1 不同地区加密货币监管简述 6.1.1 欧洲联盟 MiCA 的通过是欧盟迈出的重要一步，MiCA 是欧盟提出的用于监管加密资产的综合监管框架。它旨在明确不同加密资产的分类，建立消费者保护措施，并为加密领域的发行者和服务提供者创建一个框架。与敌对立场不同，欧盟认识到加密货币在人工智慧和 Web3 革命背景下的重要性。这表明了在建立数位资产监管框架的同时促进创新的承诺。 6.1.2 美国美国正处于加密货币监管的关键时刻，承认基于执法的方法可能会扼杀创新。美国证券交易委员会（SEC）已针对加密货币领域的项目和个人采取了各种执法行动。这些行动通常是基于对未经註册的证券发行的指控，强调遵守证券法的必要性。 6.1.3 巴西巴西中央银行（CB）最近启动了期待已久的加密货币监管的公众咨询。 CB 将利用本次咨询中获得的答覆来制定法规草案，并将于 2024 年中期提交第二轮公众咨询。该法规的最终版本将在第二次征求意见后实施。 6.1.4 阿根廷 2023 年非常重要，因为哈维尔·米雷 (Javier Milei) 在阿根廷取得了胜利，加密货币是阿根廷经济的主要参与者。阿根廷将会有一些重大的政策变化，我们预计会密切关注其中一些政策是否能够通过国会并影响加密货币在阿根廷的采用。 6.1.5 英国英国正积极参与建立可信赖的数位资产监管框架的全球竞赛。其监管方式可能会影响其在英国脱欧后全球加密货币格局中的地位。在英国，从事加密货币相关活动的公司（例如加密货币交易所和钱包提供者）需要在 FCA 註册并遵守反洗钱 (AML) 法规。 6.1.6 阿拉伯联合大公国阿联酋的 DMCC 为涉及加密货币和区块链活动的企业制定了法规。这些法规为许可和监督从事加密货币交易和相关服务的企业提供了法律框架。阿联酋透过强调建立可信任监管框架的重要性来在全球竞争中定位自己。作为中东创新和技术中心，阿联酋的加密货币监管方法可能会塑造其作为数位资产领域关键参与者的角色。 6.1.7 日本日本是承认加密货币永久性的先驱，并于 2017 年生效了《虚拟货币法》。该法案规范加密货币交易，并要求它们在金融服务局 (FSA) 註册。其既定的监管框架，加上积极的加密货币政策制定方法，使日本成为全球加密货币领域的领导者。 6.1.8 香港香港正积极参与数位资产监管框架的全球竞赛。香港《证券及期货条例》对证券及期货活动（包括与加密资产相关的活动）进行监管，合规监管将由证券及期货事务监察委员会（证监会）进行。香港作为亚洲金融中心的战略位置使其监管发展对更广泛的市场具有重要意义。 6.1.9 新加坡新加坡《支付服务法》于 2020 年生效，规范各种支付服务，包括数位支付代币服务（加密货币）。它要求加密服务提供者进行註册并遵守反洗钱和反恐融资（CTF）要求。新加坡在为区块链和加密货币发展创造有利环境方面一直处于领先地位。其对创新友善监管和明确指导方针的承诺使新加坡成为对加密货币企业有吸引力的目的地。 6.2 积极制定加密货币政策的必然性加密货币在全球金融格局中的不断发展和日益突出，使得积极的政策制定成为必然。随著加密货币在金融、科技甚至治理等各个领域变得更加根深蒂固，全球监管机构正在认识到加密货币和区块链技术的持久性。积极的政策制定透过建立保护消费者的规则、确保公平的市场惯例并为在加密货币领域运营的企业创造公平的竞争环境来准确地响应这一需求。加密领域技术创新的快速发展，包括去中心化金融（DeFi）、不可取代代币（NFT）和区块链互通性等发展，凸显了监管机构主动预测这些进步的必要性。随著机构投资者和公众越来越多地参与加密货币市场，确保投资者保护和维护市场诚信已成为监管机构的首要任务。因此，我们可以看到，建立有效的监管框架对于减轻这些风险和防止数位资产滥用至关重要。它也被认为是一个强有力的监管框架，可以作为向市场参与者灌输信心并吸引更广泛采用的一种手段。 7. 结论 2023 年，我们见证了 2022 年经济困境和市场下滑的显著背离。今年，人们对数位资产的热情重新燃起，市场收益令人印象深刻，以及比特币铭文等独特链上元素的出现。有些领域比预期更成功（可收藏的NFT、现实世界资产），而有些领域则不太成功（支付），但总体而言，该行业在几个利基市场中发现了强大的产品市场契合度，并正进入成熟阶段。长期持有者目前牢牢控制著比特币的供应，大多数投资者发现自己拥有有利可图的比特币。随著 2024 年初的临近，美国 ETF 的可能性变得更加切实，随著 4 月即将到来的比特币减半，未来一年将迎来非常积极的一年！来源：金色财经

金色财经2023-12-30

除中国外新兴市场股汇涨疯了，2024将继续高歌猛进？

明年可能发生的情况的一些看法：外汇拉丁美洲的货币是今年的赢家，其中哥伦比亚比索兑美元汇率上涨 25%。联邦赫尔墨斯（Federated Hermes）的高级投资组合经理杰森·德维托 (Jason DeVito) 预计，该地区的优异表现将持续下去。他说：“我们通常看到拉丁美洲经济在强劲的大宗商品价格下表现强劲，可能是由于中国的更多刺激措施，以及拉丁美洲货币政权在遏制通胀方面的持续成功。” 德维托还指出，总体而言，发展中国家央行的信誉仍然完好，这有助于降低风险溢价。虽然美国利率应该会推动近期收益，但他表示，“全球货币和财政制度的成熟应该会推动新兴市场外汇的高回报。” 债券瑞银 (UBS) 新兴市场策略主管马尼克·纳拉因 (Manik Narain) 预测，明年本币计价的新兴市场债券可能会带来高达10%的丰厚回报。纳拉因表示：“我们认为新兴市场正处于通货紧缩周期的有利阶段。” 虽然核心通胀（剔除能源和食品价格）并未像美国那样迅速缓解，但他预计这种情况将在未来几个季度内实现。股票 2023年全球股票表现最佳的名单中出现了一些意想不到的名字，包括斯里兰卡和黎巴嫩。富兰克林邓普顿(Franklin Templeton)的EMEA ETF资本市场负责人贾森·泽维尔(Jason Xavier)建议客户明年重点关注这些他称之为“未经加工的钻石”的市场。泽维尔还看好台湾和韩国等重视科技的新兴市场，认为它们处于有利位置，可以从全球人工智能热潮中受益。他预计印度也会表现出色，理由是其“人口优势”。

Sissi2023-12-30

前北约秘书长：中国10年内不具备“军事实力”与美国“对抗”

09年担任美国南方司令部司令，负责监督拉丁美洲的军事行动。 2021年，斯塔夫里迪斯与人合著了一本小说，名为《2034：下一次世界大战的小说》。该书虚构地描述了中美之间因南海问题发生的战争。当被问道美中战争是否会在2034年之前爆发时，斯塔夫里迪斯对中国的军事能力做出了评估。斯塔夫里迪斯说：“尽管中国正在建设一支庞大的舰队，尽管他们的行动非常积极，但他们还没有准备好对抗美国太平洋舰队所需的一切。” 根据美国海军研究所2021年的一份报告显示，中国拥有世界上最大的海军，其舰队中有超过355艘舰艇。7月份，泄露的美国海军情报显示，中国的造船能力是美国的232倍。但斯塔夫里迪斯认为，考虑到美国军事联盟的实力，这一点无关紧要。 “如果最终发生战争，那么受影响的将不仅仅是美国和中国。美国有宣誓参与此类军事行动的条约盟友。那就是日本、韩国、菲律宾、澳大利亚、新西兰，”斯塔夫里迪斯说。“所以当你把它们放在一起时，就会产生很大的火力。” 斯塔夫里迪斯表示，这种威慑将为美国提供“一点宽限期”，以进一步加强其军事力量，同时通过外交缓和双边紧张局势。斯塔夫里迪斯发表此番言论之前，中美关系经历了一年的紧张局势。两国之间发生了多次紧张的军事冲突。今年2月，美国军方在飞越美国大陆上空击落了一个中国侦察气球。5月下旬，一架中国喷气式飞机与一架美国侦察机在南海发生了对峙。中国驻美国大使馆在向《新闻周刊》发表的声明中谈到斯塔夫里迪斯的评论时表示：“我们敦促有关人士摒弃冷战思维，停止煽动中美对抗，多做有利于增进两国互信和两国人民友谊的事。” 斯塔夫里迪斯和中国外交部的代表没有立即回应《商业内幕》在正常工作时间之外发出的置评请求。

Linlin2023-12-30

探讨加密监管新格局：变革、地缘合规与未来

y Choo：【加密货币对亚洲、非洲和拉丁美洲等地区的影响：从通货膨胀到社区建设】我已经在区块链和加密领域工作了多年，我觉得亚非拉地区是面临货币贬值的主要问题的地区，很多这些问题实际上是由于历史原因，不能在一夜之间或短时间内解决。我想说，加密货币本身，这种新技术使这些地区的委员会能够使用一种新的货币形式相互联系，以促进他们的业务、贸易和活动，使他们能够在同一竞争环境中竞争。通过不受当地货币限制来加强他们内部圈子的增长。举个例子，假设我是马来西亚的创造者，以前我只能以令吉的形式获得报酬，但它在过去几年里已经贬值了。因此，如果我适应了加密货币，并将其作为支付我的工作收入的一种形式。在这种情况下，加密货币允许我作为创造者对冲我自己国家的通货膨胀率。当然，近年来，许多拉丁美洲国家，如萨尔瓦多和最近的阿根廷，讨论了比特币的可能性。我相信随着Z时代的到来，更多的人会倾向于加密货币，在Sandbox，我们提倡涌现更多建筑创造者，我自己也是密码原住民，我觉得如果这些地区的更多Z时代最终采用加密货币作为他们信任的货币体系，那么他们肯定会影响这个行业未来的发展方向。因为我们在过去的一个世纪里看到，当然，北美和欧洲对世界其他地方的实际运作方式有很大的影响。所以我觉得加密货币具有汇聚不同社区的力量，我们可以改变和禁止一些规则，让普通人、社区居民的生活变得更好。【不同国家地区的监管环境存在巨大差异：如何在全球化的市场中应对地缘合规的挑战，以及项目领导者对此的战略规划。】 Noah：【Web 3.0项目的全球监管合规挑战与应对策略】作为一名Web 3从业者，我现在专注于当前的监管环境，这是一个棘手的情况。处理监管要求本身就很复杂。当您将国际维度添加到网络项目中时，它会成为一个更大的挑战。但作为网络专业人士，我相信网络投射解决了web3领域的不同监管要求。一是项目战略，二是组织结构，三是运营。首先在项目战略方面，在将业务扩展到新国家之前，采取谨慎的扩张方法至关重要。需要全面了解当地法律和监管要求。评估是否需要对业务和技术进行调整以符合监管标准。其次，关于组织架构，建立全球合规团队是必不可少的，该团队应跟踪不同国家的监管要求变化，以确保持续合规，某些国家的政策可能总是变化的，所以这就是为什么我们应该继续跟踪政策和监管要求。此外，应建立合规性审计，定期对业务和技术合规性进行审计，以确保新团队没有违反任何规则。这很重要。最后，在运营方面，在可能的情况下，与不同国家的监管机构建立积极的关系。在可行的情况下，参与行业标准和相关政策，创造有利的监管环境。为项目团队提供合规教育和培训，确保他们理解并遵守不同国家的法律要求最终，网站项目团队需要采用综合战略，平衡法律、技术、政府事务和商业运营专业知识，以确保全球合规运营。【加密与ESG投资：专注于环境、社会和治理（ESG）投资的项目逐渐崭露头角。加密如何融入ESG投资的框架，实现更为可持续的发展？】 Kriskay Choo：【Web 3.0时代的ESG投资与加密货币：激活大众参与的新途径】大多数社会并不真正理解什么是ESG，其实这些投资的目的是为了更好的未来，更好的工作影响大多数人，这就是为什么我觉得他们应该成为推动这些投资向前发展的一部分人。而没有激励措施和壁垒进入ESG，激活对于很多专注于自己个人生活的当地人来说，这几乎是不可能的。公司和银行他们与Sandbox合作创造有趣的可玩体验。Sandbox想让玩家通过互动了解ESG或者我们可以称之为沉浸式体验，可以在家庭中分享和玩耍，所以我为什么专注于家庭，因为很多这种倡议实际上是为了世界未来，人类的未来，他们现在是孩子，然后在更好的环境中长大，因为Sandbox有一种像素风格，对儿童友好，它允许家庭中的每个人接受关于这种ESG方法的教育。去年在新加坡与我们的一个公司合作伙伴举办了一次活动，这是一次为期七天的路演，在新加坡的几个购物中心进行。然后我认为总共有30万人通过那个活动被激活了。关于那个ESG活动它是离线的，然后如果他们完成任务，家庭中的每个人都可以接受教育和奖励。所以我觉得加密本身在那些受到监管和允许的地方，可以用来奖励人们更多地了解ESG、参与激活等方面的激励。【新兴项目与创新：对于未来的创新，你认为新兴项目需要关注哪些方面，以在新的监管环境中脱颖而出？】 Noah：【网络项目合规性：技术创新与监管的博弈】听了之前嘉宾的见解，我学到了很多。现在让我分享一下我对即将到来的Web3项目和技术创新的想法。在我看来，网络行业与金钱密切相关，金钱在社会中发挥了至关重要的作用。因此，许多国家为网站行业制定了越来越多的政策和监管要求。大家都知道过去一年，关于合规有一些大事件，涉及现金和金融的事件已经成为整个web 3行业的警钟。确保合规或承担后果。他们将在下一个版本的Uniswap中引入KYC来验证客户的身份，尽管这样可能会牺牲一些去中心化，但你如果需要swap，就必须顺应监管需求。现在网络项目疯狂增长的时代已经结束，我认为新兴的网络项目应该优先考虑合规性，甚至超过技术逻辑或商业模式创新。此外，随着时间的推移，不同国家的法规和监管政策将不断出台。因此，未来的Web 3项目团队需要对行业事件保持敏感，定期审查其技术、模型、商业模式的合规性，并确保项目的持久性。这不再只是关于技术了。这是关于扮演角色以确保项目长期生存。著名的web 3项目使用他们的知识证明来保护交易隐私，但仍被FBI指控帮助洗钱，并面临最高30年的监禁。面对这样的坏消息，项目的领导者不应该冒险，因为一旦你违反了监管要求，团队可能会面临民事甚至刑事指控，这是一种不可接受的情况。 Mason Pan：【ESG项目在香港落地：从区块链技术到社会影响的潜力】我不是这方面的专家，但我们认为ESG项目有机会在香港落地或启动。加密货币可以用来创建代表ESG资产的数字代币，也许这可以包括就像组织可再生能源信用或碳信用或可持续项目的投资一样，三角化使这些资产更容易获得和交易，从而促进对东方强制项目的投资。另外，透明和集中的治理，因为是固有的透明度，政府的方面ESG特别是智能合约和分散的自治组织在DAO是那些可以提供透明和有效的方式来管理和运行ESG资金或确保问责和利益相关者参与。顺便说一下，我不知道可能只是像社会影响代币一样，因为货币可以设计为支持社会增长，例如金融包容性项目的社区发展，可以专注于为无银行账户的人提供金融服务，所有这些都取决于有银行账户的人口。我能产生重大的社会影响吗？所以，我认为政治和国际社会最终将成为这些项目的基础，也许在一些地区真的会有更多的技术人力资源。 Javier Tan：【加密市场与现实世界资产的融合：游戏项目与ESG的无限可能】如果可以的话，我想回应Kriskay提到的关于加密市场未来的事情。所以真正引起我注意的一件事是Mason之前提到的现实世界资产，以及Kriskay提到的项目如何关注其中ESG部分。如果在我看来，拥有一个游戏项目是实现真实世界资产用例的最简单方法之一，可能是在代币化、代币化资产或仅仅使用代币，或者答案已经在区块链中，以便转化为有形的东西。我们现在正在做的事情之一与之有关。我的意思是，与这个概念有关，就像将游戏资产转化为真实的东西一样。所以在谈论现实世界的资产方面，我想对这里的每个人说，ESG可能不仅仅是RWA或加密资产代币化的唯一解决方案。因为如果你看看目前的情况，我们实际上可以利用现实世界的资产做很多事情。例如，想象一下你可以在游戏中拿出一块鸡腿，然后将其交换成现实世界中的真实物品。想象一下，有一天你的儿子或女儿玩这个游戏，你不再需要做你自己，你不再需要为了得到产品而付费。他们可以从比赛中赚取。结语：谢谢每位嘉宾为我们带来精彩分享，也感谢各位还在场的参与跟聆听，那希望今晚的讨论都可以让大家在未来的道路当中带来更多的启示，那最后代表就是今天的主办方LightCycle、前海Web3Hub和Lunaray，还有这次活动的媒体跟战略支持方，对在场的各位表示衷心的感谢。来源：金色财经

金色财经2023-12-29

复盘1.7亿用户体量加密独角兽的这一年：币安的巨变与未变

nce Pay今年进军了巴西、乌克兰和拉丁美洲等地，这是一种非接触式、无边界且安全的加密支付方式，支持BTC、BNB、ETH和USDT等70多种加密货币；Binance Card则是币安推出的预付金融卡，旨在世界任何地方提供加密支付服务。其中虽然今年VISA、万事达卡与Binance Card已逐步暂停在特定区域的合作，但仅2022年至2023年期间，使用Binance Pay或Binance Card支付的用户数量上涨了54%，其中活跃的币安支付用户数涨了超20%。此外，币安还通过在今年下半年不断升级社交平台并推出钱包来增强平台用户粘性，并寻求新的流量增长点。其中，Binance Square（币安广场）是币安2022年提出的面向加密爱好者的一站式内容聚合平台和社交中心，在今年进行了更名升级并开放了UGC（用户生成内容），用户可在平台上创建内容、参与社区活动以及赚取收益等。推出至今，币安广场的创作者社区已从最初的1200人增加到11,000人，日活跃用户则在今年增长了约71%至120万。币安的首款Web3钱包则是今年11月推出的，被直接集成在币安App中，用户无需复杂注册就可一键在CeFi和DeFi之间畅游，打破了进入Web3生态系统的壁垒。同时，币安Web3钱包也是个自托管钱包，确保了用户对加密资产的真正所有权和隐私权。币安通过打造Web3世界门户，在增强自身地位的同时，还将帮助更多用户无缝切入Web3世界。如果说用户信任是币安顺利度过风险考验的“硬肌肉”，那么应时而变的魄力则是其毋庸置疑的“软实力”。在加密市场呈现全新变化和机遇的当下，币安内外兼修的策略抗住了“外压”，让主动权逐渐回归自己手中。来源：金色财经

金色财经2023-12-29

今年股价腰斩标普500“垫底差生”明年能否逆袭？

三季度继续去库存，FMC的农用化学品在拉丁美洲的销售受到的打击尤其严重。 Enphase Energy将其微型逆变器、太阳能和电池系统的销售下滑归咎于宏观经济环境，尤其是利率上升。这导致该公司在第三季度和第四季度都提供了令人失望的指引，令投资者望而却步。 Moderna和辉瑞的股价大幅下降反映了对这两家公司的新冠疫苗需求的恶化。辉瑞的新冠药物Paxlovid的销量也大幅下降。与Enphase一样，达乐的管理层也指出，宏观经济环境充满挑战，这是其2023年同店销售额下降的原因。然而，达乐的两大竞争对手美元树公司、沃尔玛的股票表现要好得多。明年是否值得投资? 投资者可能会对2023年大多数表现不佳的股票感到失望。 The Motley Fool分析师Keith Speights也认为，这五只表现垫底的股票很难在短期内扭转局面。不过，在这五家公司中，Speights认为Moderna最有可能在新的一年改变自己的处境。该公司的新冠疫苗销售可能不会反弹太多。然而，Moderna预期其呼吸道合胞病毒(RSV)疫苗mRNA-1345获得美国和欧洲的批准。 Speights还认为辉瑞和达乐仍然是长期投资者的可靠选择。辉瑞的估值颇具吸引力，其预期市盈率低于9.8倍，超过6%的股息率应该会吸引投资者。与此同时，达乐公司似乎正在采取正确的措施来解决问题。这两只股票可能不会在2024年成为大赢家，但Speights预计它们中的任何一只都不会再次出现在标普500指数的最大输家之列。

金融界2023-12-27

2024年的十大经济预测来了！中国缓慢复苏、全球央行更早降息、美元贬值、多国大选给经济前景蒙阴

期的稳定，并抑制了第二轮效应。例如，在拉丁美洲，通货膨胀率下降得相对较快，而劳动力市场状况总体上并不紧张。智利、巴西和秘鲁已经开始的宽松周期预计将在未来一段时间内继续下去，预计墨西哥也将在2024年上半年降息。 6. 美元将贬值。#VIP会员尊享# 美国实体经济增长和通胀的相对放缓，以及占美国GDP比重高得不可持续的经常项目赤字的积压，都将强化美元的贬值。预计在2024年，日元兑美元的升值幅度将超过许多其他货币，与货币政策的预期分歧相一致。 7. 经济增长面临的金融逆风将持续存在。我们预计，加息的滞后影响以及与新冠疫情相关的支持措施的效果迅速减弱，将在2024年对偿债能力产生更大的影响。这可能会推高多数地区的不良贷款。因此，银行可能会对放贷保持更谨慎的立场，要求更高的抵押品，并限制向质量较低的借款人发放贷款。预计大多数国家的信贷增长将低于趋势水平，从而抑制增长。 8. 西欧的住宅价格还有进一步下跌的空间。紧缩的信贷环境和不断上升的借贷成本将在2024年继续推动价格下跌。各经济体调整的速度和强度各不相同，这取决于过去十年每个住房市场以及抵押贷款利率固定期积累的不平衡。 9. 繁忙的选举日程将带来政策上的不确定性。地缘政治因素仍将是影响我们经济预测的重要风险和不确定性来源，而在数量异常多的国家举行重要选举可能会加剧这种风险。竞选活动将影响到几个重要的新兴经济体的政策议程，其中印度和印度尼西亚将在春季举行，墨西哥将在年中举行，欧洲议会的选举也定于6月举行。美国大选结果的不确定性及其政策影响可能会阻碍经济前景。 10. 能源转型将支持美国和加拿大的增长。随着《基础设施投资与就业法案》(Infrastructure Investment and Jobs Act)中的增量资金开始支持实际建设，《降低通胀法案》(Inflation Reduction Act)对绿色能源项目的补贴支持了电气制造和相关设施建设的大幅增长，以及《为生产半导体(CHIPS)创造有益激励法案》(Creating Helpful Incentives to Produce Act)类似地促进了美国制造工厂的生产，美国的财政政策又开始有所刺激。这些政策举措是不利于美国经济复苏的诸多因素之一。在加拿大，阿尔伯塔省和萨斯喀彻温省已经实施了气候倡议，有8个正在运行的碳捕获设施。新的类似项目正在规划阶段或正在建设中。

财经风云2023-12-26

会员

增加债务还是减少增长？2024年中国经济能否重回正轨？

供应商，人们会广泛感受到这一点。非洲和拉丁美洲指望中国购买他们的商品并为他们的工业化提供融资。这对2024年意味着什么#2024投资策略# 中国面临的问题几乎没有给它做出一些艰难选择的时间。政策制定者热衷于改变经济结构，但改革在中国始终困难重重。由于对社会稳定的担忧，提高数亿农民工福利的努力已经陷入停滞。据一些估计，如果农民工能够像城市居民一样获得类似的公共服务，他们的家庭消费可以增加GDP的1.7% 。中国解决财产和债务问题的努力也遇到了类似的担忧。谁为他们的不良投资买单？银行、国有企业、中央政府、企业还是家庭？经济学家表示，这些选择中的任何一个都可能意味着未来增长放缓。然而，目前中国似乎对做出牺牲增长换取改革的选择犹豫不决。政府顾问呼吁明年的增长目标为5%左右。虽然这符合2023年的目标，但与2022年封锁造成的经济衰退相比，其同比情况不会那么令人满意。这样的目标可能会使其陷入更多债务——这种财政宽松促使穆迪本月将中国的信用评级前景下调至负面，从而将中国股市推至五年来的低点。这些钱花在哪里将告诉我们北京是否正在改变其做法，或者是否正在加倍推进许多人担心已经走到尽头的增长模式。

Peng2023-12-20

24小时热点