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事关中国未来降息！中国央行行长重磅发声彭博：传递这一重要信号

售增长依然低迷，投资增长减弱，突显出在房地产市场长期低迷的背景下，内需疲软。周四，潘功胜在接受中央电视台采访时表示，中国人民银行将加强努力，有效实施今年出台的货币和金融政策，并将根据国务院的要求采取进一步措施。潘功胜没有详细说明可能采取的措施。潘功胜表示：“今年以来，人民银行在货币金融政策方面，先后实施了比较大的三次货币政策的调整。首先我们要加大实施力度，让它落地生效。第二，我们会按照中央和国务院的要求，来进一步谋划新的增量政策。” 潘功胜指出，保持价格稳定和促进价格温和回升是重要的考虑因素。彭博社称，潘功胜的言论显然是指持续的通货紧缩风险。潘功胜在接受新华社采访时说，与此同时，重要的是要保持政策的耐心和稳定性，避免任何“大幅收紧或大幅放松”。 Evercore ISI驻纽约的中国研究董事总经理Neo Wang表示：“鉴于目前的经济状况，大幅收紧政策是没有意义的。‘不要大幅放松’应该是他唯一的信息。” Wang补充道：“考虑到美联储即将降息，我们认为这表明贷款市场报价利率(LPR)将适度下调。根据中国第三季度的经济表现，我们的基本预测是年底前降息两到三次，每次10个基点。” 潘功胜说，中国人民银行将逐步减少对量化目标的关注，更多地强调与价格相关的调整工具(如利率)的作用，从而丰富其货币政策工具箱。长期以来，中国政策制定者一直依赖对金融机构的指导，以加快或缩减信贷扩张，将其作为影响经济的一个关键渠道。但一段时间以来，中国央行也提出提高利率重要性的目标；利率是发达国家央行使用的主要工具。潘功胜指出，人民银行将继续坚持支持性的货币政策立场，加强逆周期和跨周期调节，着力支持稳定预期，提振信心，支持巩固和增强经济回升向好态势。他还表示，中国金融体系相对稳定，总体风险明显缓解。虽然潘功胜没有详细说明针对房地产行业的政策，但他重申，中国人民银行正在提供一项贷款计划，帮助地方政府购买未售出的房屋。他说：“在房地产政策方面，按揭贷款的首付比例，现在已经降到了15%，它是历史上是最低的一个首付比的一个水平。利率，也处于一个很低位的水平。同时，我们提供再贷款，帮助地方政府，能够收购存量的商品房，用于保障性和租赁性住房，来消化存量的商品房。”

tqttier08-16 08:01

Michael Burry在2024年第二季度增持阿里巴巴股份，同时将投资组合削减近50%

l Burry，以其在2008年对美国房地产市场的空头操作而闻名，在2024年第二季度进一步增持了阿里巴巴集团控股有限公司的股份。同时，他将整体股票投资组合减少了一半。根据Scion资产管理最近提交的13F文件，在第二季度，该公司对阿里巴巴的投资总额增至1120万美元，相较于第一季度的900万美元有所上升。这一增持主要是由于公司在第二季度购买了30,000股阿里巴巴股票。 Scion资产管理投资组合调整在第二季度，Scion资产管理对其投资组合进行了大规模的重组。公司在多个领域建立了新的投资头寸，包括金融服务、医疗保健和商业地产。新建的投资项目包括Shift4 Payments、Molina Healthcare和Hudson Pacific Properties，这些投资的价值均超过550万美元。此外，Scion还增持了Olaplex Holdings和BioAtla的股份。Shift4 Payments成为公司第二大持仓，总价值约为730万美元。 Scion资产管理持仓变化在重组投资组合的过程中，Scion资产管理还退出了多个持仓，包括HCA Healthcare、花旗集团、Block、Cigna和Advance Auto Parts等。同时，公司减少了对京东和奢侈品转售平台RealReal的持仓。总体来看，Scion目前的持仓总价值超过5200万美元，比上一季度减少了近50%。投资报告截止日期与数据变动周三是包括对冲基金和养老基金在内的机构投资者向证券交易委员会（SEC）报告其美国股票持仓的截止日期。由于报告数据截至至6月底，因此在报告发布后，基金可能已经在过去一个半月内调整了其持仓。此报告为投资者提供了了解基金持仓变动的一个重要时点，但实际持仓情况可能会发生变化。来源：今日美股网

今日美股网08-16 00:14

大卫·特普尔投资组合调整：增加对中国公司投资，减少对美国科技股的持仓

尔类似，布里——因其在2008年对美国房地产市场的看跌而成名——继续看好中国市场，尽管他在第二季度将整体股票投资组合减半。布里在上季度增持了阿里巴巴和百度的股份，同时减少了对京东的持仓。这三家中国公司占其5200万美元股票投资组合的46%。阿里巴巴和京东将于周四公布最新季度财报。阿里巴巴今年回报4.8%（包括股息），而京东则下跌了7.7%。来源：今日美股网

今日美股网08-16 00:12

A股开启反弹模式，券商携大金融力挺，券商ETF(512000)放量摸高2%！地产暖意渐显，拐点还有多远？

有连云08-15 20:34

业绩强劲，但股价反应平淡，京东怎么了？

1-7月同比增长2.3%！家用电器和房地产市场景气度关联较大，从7月的情况来看，商品住宅销售价格环比下降，同比降幅整体略有扩大，预计新房竣工面积持续下滑，家电市场的前景难有起色。家电及电子产品是京东第一大收入来源，营收占比接近50%，毋庸置疑，京东已经进入低速增长时代！核心业务萎靡，京东将希望寄托在日用百货，尤其是大商超品类，今年二季度，日用百货营收888亿，同比增长8.7%，略超分析师预期的883亿！虽然增速高于整体，但也要看到，去年同期有“低基数”影响，当季营收817亿，同比下滑8.6%。下半年，日用百货低基数的优势将逐渐丧失，京东在该项业务上会有怎样的表现？值得期待，但别抱太大的希望。京东物流二季度营收442亿，同比增长7.7%，不及分析师预期的445亿：物流曾是京东的火车头，如今，也步入稳定期，丧失了想象力。平台及广告业务的增速也只有低个位数，单纯的看业务，京东确实很难再高成长了！营收降速，京东，以及其他互联网公司都把重心放在降本增效上，从费用率上看，二季度销售费用119亿，同比增长7.3%；管理费用21.3亿，同比下滑9.6%，原因是减少了股权激励费用；研发费用42亿，同比增长3.6%。二季度总费用率达到6.2%，超过了去年同期的6%。由此来看，京东的降本并没有集中在费用率上，而是提高效率。二季报中，管理层提到，在大促季，京东通过供应链能力和有纪律的投入继续提升价格竞争力，而非依赖于补贴。得益于此，二季度京东毛利率同比大幅提升137个基点至15.8%，创多年以来的新高：受此影响，京东二季度经营利润105亿，同比增长27%，经营利润率由去年同期的2.9%提高至3.6%。至于二季度净利润同比大增96%，就一笑而过吧，净利润中包含了大量的非经营利润，包括政府补贴、投资损益、收购或处置收益等等，这会导致净利润变化幅度较大，依次计算估值，并不合理。由此来看，京东二季报确实超预期了，但尴尬的是，低增长时代，京东只能靠降本增效拉动利润增长，而从市盈率估值来看，不考虑非经营利润，京东的估值在10倍附近，对比个位数的增长，谈不上特别便宜，加上当下电商竞争压力颇大和消费坏境萎靡，资金怕是不敢冲锋！最后，吐槽下京东的回购，截止二季度，京东回购总额约为26亿美元，2024年3月批准的30亿美元股份回购计划剩余金额约为4亿美元。虽然回购了不少，但京东于2024年5月发行本金总额为20亿美元的若干可换股优先票据（“票据”），该等票据将于2029年到期。票据转换后可交割的最大股份数量约为87.5百万股A类普通股（或43.8百万股美国存托股）。由于京东于截至2024年6月30日止三个月回购了总共136.8百万股A类普通股（相当于68.4百万股美国存托股），因此在票据转换时，京东股东的潜在摊薄可被视为已完全抵销。这合着京东还是回购了个寂寞啊！ $京东集团-SW(09618)$

老虎证券08-15 20:14

地产大空头迈克尔·伯里Q2持仓砍半，重仓阿里巴巴！

n的第一重仓股。因2008年做空美国房地产市场而闻名的对冲基金经理迈克尔·伯里 (Michael Burry )在第二季度进一步增持了阿里巴巴股票，同时将其整体持仓减半。据最新13F 文件显示，迈克尔·伯里的投资公司Scion Asset Management报告称，公司二季度持有1120万美元阿里巴巴股票，高于第一季度的900万美元，此前该公司增持了3万股。文件还显示，公司二季度再次增持了10万股其第二大持股Shift4 Payments. 二季度，Scion在金融服务、医疗保健和商业房地产等多个行业建立了新头寸。这些公司包括 Shift4 Payments、Molina Healthcare Inc.和Hudson Pacific Properties Inc.等，增持股票价值均超过550万美元。此外，公司还增持了Olaplex Holdings Inc.和BioAtla Inc.的股票。不过，Scion二季度减持了包括HCA Healthcare Inc.、花旗集团(Citigroup Inc.)、Block Inc.、Cigna Group和Advance Auto Parts Inc.在内的多家公司股票，并减少了京东和奢侈品经销商RealReal Inc.的持股。换言之，该公司二季度持有10只股票，总价值逾5200万美元，较上一季度下降近50%。值得一提的是，Scion在2023年第二季度抛售京东和阿里巴巴股票后，于今年一季度加倍增持二者。原文链接

投资慧眼08-15 17:39

罕见！A股出现四大变化

力，有利于工业保持平稳较快增长。针对房地产市场，刘爱华表示，7月份，我国部分房地产相关指标降幅继续收窄，但同时也要看到，多数房地产指标仍处于下降之中，房地产市场仍处于调整中。下阶段，要按照中央政治局会议精神，落实好促进房地产市场平稳健康发展的新政策，坚持消化存量和优化增量相结合，积极支持收购存量商品房用作保障性住房，进一步做好保交房工作，加快构建房地产发展的新模式，促进房地产市场平稳健康发展。 A股何时迎来反转？往后看，A股市场何时可能反转，打破震荡下跌的格局？天风证券研报称，判断业绩拐点是市场能否走出寻底期的核心矛盾，市场底通常领先业绩拐点1-2个季度出现。突破寻底期的关键在于M1回升的持续性。国海证券认为，扭转市场的关键在于两点：一是需求端需持续加力，修复经济预期；二是流动性的共振，修复风险偏好。要实现这两个目标，不但需要货币与财政的发力，可能也需要一些资本市场制度上的发力。只有这样，修复的成本才会更低，修复的时间才会更短。事实上，从估值看，A股当下处于历史中低水平，基本面改善预期也在逐步上升，投资价值仍然较高。且本轮外部波动主要在于情绪面影响，不影响A股内在运行趋势。东兴证券认为，随着政策发力，下半年将构建底部形态，结构性行情将继续演绎。配置方面，银河证券建议关注三类行业领域：一是景气度正在改善的行业，例如，受益于大规模设备更新和消费品以旧换新等利好政策的消费行业，以及受益于暑期出行热度提升的相关行业；二是中报业绩表现超预期的行业；三是政策预期较强的主题或行业，例如新质生产力相关主题等。

证券之星08-15 16:54

福星股份：招商证券、交银施罗德基金等多家机构于8月14日调研我司

？2024 年 5 月，武汉市出台优化房地产市场措施，分别从住房公积金、首套房认定、保障性租赁住房、盘活商办类项目、白名单企业管理等方面着手，各区同步跟进出台相应细则，房地产行业政策处于最宽松时期，市场有望延续复苏态势。公司多个项目已列入白名单计划，随着支持政策的持续落地，对公司未来开发销售和新增储备项目将带来积极影响。在此政策下，公司红桥村改造地块之一“福星惠誉·铂雅府”迎来首次亮相，该项目总建筑面积约 48万方，地处汉口建设大道“金融街”核心，将带来全面升级的作品系，献上全新的准四代奢宅与低密洋房新作，给了汉口核心的品质改善家庭更优选择，是今年汉口备受瞩目的低密高端改善住宅，项目紧邻新建育才小学+六初品牌教育九年一贯制公立学校，预计十一国庆节期间开始预售，目前正在火热登记中。另外，地处汉口火车站内环核心项目的“福星惠誉·琛境”因其产品设计新颖，正在热销中。四、请介绍公司未来转型及发展方向？在房地产市场整体下行趋势下，公司在坚持稳健经营的同时，也在积极尝试开拓新业务，探寻第二增长曲线。7 月 5 日，为推进公司未来整体战略实施，公司拟与融汉工锦共同设立福星新质生产力转型基金，该基金投资行业涉及生物医疗，包括制药产业、医疗器械及医学生物工程材料产业、医疗诊断试剂产业等；人工智能行业，包括核心技术领域、智能终端领域、智慧教育领域和热门应用领域等；新能源行业，包括太阳能产业、风能产业、氢能产业、生物质能源产业、电动汽车及充电设施产业等；新材料行业，包括电子与光学领域、能源领域、生物医学领域；以及其他符合福星股份产业升级和转型需求的行业。福星股份（000926）主营业务：房地产业和金属制品业。福星股份2024年一季报显示，公司主营收入10.85亿元，同比下降21.39%；归母净利润5438.06万元，同比上升30.42%；扣非净利润7547.04万元，同比上升86.31%；负债率63.6%，投资收益-4.88万元，财务费用5882.28万元，毛利率30.6%。该股最近90天内无机构评级。融资融券数据显示该股近3个月融资净流入2334.23万，融资余额增加；融券净流出32.21万，融券余额减少。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星08-15 16:44

中国富人面临新障碍！日媒：跨境投资机制变得更加严格……

方政府融资平台只是一座纸牌屋，因为中国房地产市场低迷意味着从地方政府手中购买土地的房地产开发商数量减少。由于收入减少，这些政府很难为其用于基础设施项目的债务工具进行再融资。据估计，截至2023年底，现有地方政府融资平台的总负债估计超过60万亿元人民币，约合8.37万亿美元。加强审查的范围也延伸到了投资者本身。另一位熟悉重庆投资环境的消息人士称，使用企业盈利购买此类产品的机构正面临当地商务部门延长的审查时间。消息人士提到，过去此类审核通常需要两周时间，而现在则需要长达两个月的时间。消息人士称，商务部官员的检查重点是企业收益是否缴纳了税款，这是资金短缺的地方政府持续协调努力的一部分，旨在向企业追讨税款。在原本就很严格的配额发放基础上，又增加了额外的审查。即使当局批准新的投资配额，在投资者通过税务检查之前，管理者也束手无策。尽管如此，一些资产管理公司仍然热衷于利用该机制来满足中国客户对离岸投资的需求。法国巴黎银行与中国农业银行合资的财富管理公司首席执行官亚历山大·沃诺(Alexandre Werno)表示：“需求仍然存在，但尽管显然需要实现多元化，但配额或新许可证仍然受到非常严格的控制。” 5月初，该合资公司获得了另一项针对内地个人投资者的境外投资计划的5000万美元配额。沃诺希望在10月中旬推出产品，他表示，一旦该公司在现行体系中积累了良好记录，就可以考虑利用QDLP投资境外私人信贷。 “当你看到人民币面临的压力，以及股市的状况时，显然，我确实认为未来几个季度资本流出控制将会很严格，”当被问及需求和离岸投资计划配额之间的不匹配是否会持续下去时，沃诺表示。

圈内人 1评论08-15 15:15

A股市场强势反弹！金融、能源板块亮眼，网游概念大爆发，房地产板块整体回暖

下，部分房地产相关指标降幅继续收窄，但房地产市场总体仍处于调整中。官方将继续采取措施促进房地产市场平稳健康发展。港股方面，中国奥园开盘后大涨，盘中涨幅一度超过28%，午间收盘涨超26%。中国奥园公告显示，预计2024年上半年录得净利润210亿元至230亿元，而上年同期亏损29亿元。利润大幅上升主要是因为公司完成了境外债务重组，录得重组收益。去除重组收益影响后，中国奥园今年上半年仍录得亏损，主要由于行业经营环境持续下行，交付体量减少导致物业销售收入确认减少，同时融资成本有所增加。多只连涨股提示风险近期，大基建、消费电子、医药等板块多只个股连板。博士眼镜在此前连收3个20%涨停的基础上，今日盘中再度触及涨停，午间收盘涨逾18%。金龙汽车因无人驾驶相关消息影响股价大涨，自7月9日以来涨幅超过100%。然而，金龙汽车表示，无人驾驶客车2023年的销售收入占比较小，仅占公司营业收入的0.3%。此外，星网宇达8月13日、14日连续涨停，但在15日一度下跌近10%。广生堂则在8月12日公布了其乙肝治疗创新药GST-HG141获得II期临床试验研究初步结果的消息，引发市场广泛关注。

金融界08-15 13:25

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