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市场震荡加剧,大消费板块频遭"滑铁卢"
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放缓,消费需求恢复动力不足;另一方面,
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低迷,大宗消费品如家电、家具等需求下滑明显。在内需不振、外需趋弱的双重压力下,消费板块基本面改善空间有限。 此外,前期大消费股的估值泡沫也是不可忽视的风险因素。巨灵数据显示,中国中免在巅峰时期市盈率一度超过100倍,远高于行业平均水平。高估值意味着未来增长空间有限,一旦业绩不及预期,股价回调压力将进一步加大。综合来看,在消费需求走弱、估值泡沫挤压的背景下,消费股或将面临估值回归,投资者需保持谨慎。
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金融界
06-21 11:51
美国长期抵押贷款平均利率再次下降, 5 月份独栋住宅开工量下降
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格上涨,美国二手房的销售量下降。 制约
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的另一个因素是待售房屋供应紧张。虽然今年有所上升,部分原因是房产需要更长的时间才能出售,但市场上的房屋库存仍远低于大流行前的水平。一个主要因素是,许多两年多前购买或再融资的房主现在不愿意出售,并放弃低于3%或4%的固定利率抵押贷款——房地产专家将这一趋势称为“锁定”效应。 根据Realtor.com的数据,截至去年年底,超过50%的抵押贷款房屋的利率为4%或更低,87%的房屋利率为6%或更低。 “虽然抵押贷款利率不太可能降至4%以下,但6%左右的利率可能会强烈激励许多卖家挂牌出售房屋,从而增加整体库存并对房价施加下行压力,”JiayiXu说。 与此同时,美国商务部人口普查局周四表示,上个月,占美国房屋建筑大部分的独栋住宅开工量经季节性调整后年率下降5.2%,至982,000套。 4月份数据经过上修,显示独栋住宅开工率升至103.6万套,而非之前报告的103.1万套。5月份,单户住宅建设许可数量下降2.9%,至949,000套。
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佳华168
06-21 04:10
【汇市日报】美联储“鹰王”言论引发热议 美元大幅回调 加元触及高点带动加元/人民币重返5.30
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同时,美国人口普查局的另一份数据显示,
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在美联储操纵的高利率压力下继续挣扎。5 月份,新房开工数和未来住宅建筑项目许可申请量均降至四年来的最低水平。 自 2022 年以来,美联储已加息 525 个基点以抑制通胀,劳动力市场势头与整体经济同步减弱。尽管美联储决策者对经济前景的看法更为鹰派,但宽松的劳动力市场条件已导致通胀压力减弱,金融市场预计今年将降息一次或多次。 美联储在上周的会议上将今年预计的降息次数从3月份预测的三次下调至仅降息四分之一个百分点。 失业救济申请数据涵盖了政府对6月份就业报告中非农就业部分雇主进行调查的期间。尽管 5 月份就业增长加速,但这可能夸大了劳动力市场的健康状况。5 月份失业率自 2022 年 1 月以来首次升至 4.0%,有迹象表明失业工人可能更难找到新工作。 牛津经济研究院首席美国经济学家指出:“初请失业金人数表明,5 月份非农就业人数的增长不会在 6 月份复制。劳动力市场面临的风险应该引起美联储的关注。” 人口普查数据显示,由于美联储的严格政策导致购房借贷成本居高不下,
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仍然面临压力。 上个月,整体新屋开工量下降 5.5% ,为 2020 年 6 月以来的最低水平。受欢迎的 30 年期固定抵押贷款平均利率在 4 月和 5 月再次升至 7% 以上后继续回落。抵押贷款融资机构 Freddie Mac 周四公布的数据显示,最近一周该利率降至 6.87%,为 4 月以来的最低水平。LPL Financial首席经济学家Jeffrey Roach在报告中表示,美国住宅建设放缓,这将进一步缓解木材等大宗商品的价格压力,“需求疲软和通胀缓解应该会让美联储在今年晚些时候开始降息。”周三公布的数据显示,本月房屋建筑商信心意外减弱,加剧了悲观情绪。 凯投宏观北美经济学家表示,“5月份住房开工量的下降与近期许可发放放缓的趋势相一致,表明今年建筑业将继续低迷。” 费城联储6月份总体活动指数下跌3点至1.3,为2024年1月以来的最低水平。当期出货量指数下跌6点至-7.2,为自去年12月以来的最低水平。新订单指数虽然仍为负值,但从5月份的-7.9改善至6月份的-2.2。就业指数虽有所回升,但已连续八个月为负值,表明整体就业水平持续下降。价格方面,两项价格指数均显示整体价格持续上涨。支付价格指数上涨 4 点至 22.5,而当前收到价格指数上涨 7 点至 13.7。大多数未来活动指标仍保持积极态势,但表明未来六个月的增长预期并不那么普遍。 该政策发布后,美国国债收益率小幅上升,涨幅均超过1%,10 年期国债收益率从 4.23% 上升至 4.27%。 就美国经济前景而言,尽管通胀出现下降迹象,但美联储官员的谨慎言论抑制了市场预期。如果经济的混杂信号持续下去,可能会阻碍美元进一步走强。 美联储“鹰王”、明尼阿波利斯联储主席尼尔卡什卡利指出,通胀可能至多需要两年时间才能降至2%,“要回到2%的水平需要更多的时间,但我相信我们会实现这一目标。”他强调,利率的走向将取决于经济,美国经济的基本面非常健康和强劲,并表示“希望这种情况能持续下去”。 根据芝加哥商品交易所集团的美联储观察工具,美联储在9月18日举行的会议上降息的可能性仍为67%左右。 美国银行经济学家在报告中说,随着美联储转而降息,但降息的速度会比此前预期的要慢,美元可能会保持一定的强势。他们预计欧元兑美元今年将收于1.12。考虑到美国持续的通胀和“温和的宽松周期”,美银预计欧元兑美元到2025年底将达到1.17,之前预测为1.20。经济学家们表示,相对于市场共识,他们对美元仍持更为看跌的看法。 富国银行表示,如果前美国总统特朗普赢得美国总统大选并成功上调关税,那么美元将获得短期提振,不过美联储对随后经济的响应可能会抵消美元受到的提振。“如果特朗普再度当选,关税可能会在政策中占据重要地位,”富国银行策略师在报告中写道,“贸易政策对美元主要构成上行风险,但美联储的反应是关键的摇摆因素。” 周五将公布美国PMI数据,为本周收官,市场预期数据将小幅走低。制造业PMI数据预计将从51.3降至51.0,服务业PMI数据预计将从54.8降至53.7。下周将公布的失业救济金领取人数数据(就业率的代表指标)可能为 6 月份劳动力市场的状况提供更多线索。 加拿大元兑一篮子主要货币上涨,但在美元大幅回调的背景下,美元/加元基本持平。而加拿大主要出口产品之一的石油价格攀升至七周高点。截至发稿,美元/加元现报1.36924,跌幅0.04%。 (美元/加元汇率走势图,来源:FX168) Silver Gold Bull外汇和贵金属风险管理总监Erik Bregar表示:“由于明天有大量期权到期,市场陷入了泥潭。我们看到交易商针对该事件进行对冲。” 加拿大将于周五公布4月份零售销售数据,该数据或将为国内经济实力提供线索。经济学家预计4月份零售销售将较3月份增长0.7%,高于之前预测的-0.2%的降幅。 加拿大央行(BoC)周三发布的最新审议摘要称,央行决策者担心下行风险以及加拿大和美国之间的分歧扩大的可能性。加拿大央行决定在6月5日将政策利率从5%下调至4.75%,这是四年来的首次降息。根据Refinitiv的数据,投资者预计在2023年底之前至少还会有两次降息,并预计7月会议上降息四分之一个百分点的可能性接近60%。审议摘要显示,加拿大央行管理委员会曾考虑等到7月降息,但最终决定提前降息。 加拿大央行在定于7月24日做出下一次利率决定之前,还将有两份通胀报告需要考虑。 加元/人民币在加元反弹的带动下,重回5.30上方。截至发稿,现报5.3017,涨幅0.14%。 (加元/人民币汇率走势图,来源:FX168)
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慧宣鑫语
1评论
06-21 03:29
房地产政策再加码!“收储”商品房用作保障房扩展至市县,专家称能起到一石四鸟效果
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,比如推动已建成存量商品房去库存、助力
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健康发展,盘活存量资源加大保障性住房供给,配合保交房攻坚战和“白名单”机制,防范化解房地产风险。
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金融界
06-20 22:52
加拿大房产市场库存创历史新高 买卖双方应该如何斗智斗勇?
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经报社(北美)讯 买家在拥有多个加拿大
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的清单后,有资格选择他们的首选,并迫使一些卖家采取创意手段来达成交易。#2024宏观展望# 例如,在多伦多市场上的公寓大量上市意味着一些卖家必须采取非传统策略来吸引市场中少数几个潜在的买家。 多伦多的房地产经纪Davelle Morrison表示,她的一位客户最近使用了“反向出价”来出售一套公寓。 Morrison说,这套房子吸引了几个潜在买家,但双方未能就价格达成一致。三周后,她建议客户重新考虑最初拒绝的一个买家的出价,并表示他们现在愿意考虑更低的价格。 “我们为他们制定了一个报价,进行了一些谈判,” Morrison回忆说。 “我认为这一次,由于该房产在市场上停留了一段时间,双方更愿意与对方合作,我们能够达成交易,让双方都满意。” 尽管市场上房屋的竞争仍可能激烈,导致某些炙手可热的物业出现竞标战,但Morrison表示在公寓市场上“要困难得多”。她说,在多伦多的一些情况下,甚至很难争取到对公寓物业的展示机会。 尽管Morrison并不认为反向出价是常见的做法,但她认为许多卖家必须出奇制胜,以达成交易。 “人们肯定更愿意在销售公寓时变得有创意,因为现在公寓市场‘死寂一片’,”她说道。 加拿大房地产协会(CREA)本周表示,尽管一些明星市场如卡尔加里、埃德蒙顿和萨斯卡通继续看到市场活动增加,但全国范围内5月份的房屋销售量同比下降。 即使大多数加拿大城市没有买家上门,卖家们也在大量出现。根据CREA的数据,本月初加拿大境内大约有175,000个活跃的房产上市,同比增长28.4%。 根据Wowa.ca的分析,包括公寓和独立住宅在内,大多伦多地区目前有大约24,000个单位待售,创下了14年来的新高。 Realosophy Realty的总裁John Pasalis指出,目前多伦多的公寓单位供应量处于或接近历史最高水平。 但是,这种供应过剩的情况发生在买家仍然无法承受市场价格的背景下。尽管加拿大银行本月初进行了初始利率削减,但借贷成本仍然居高不下,许多加拿大人继续无法承担购房成本。 “利率仍然太高,无法激励需求,看不到买家争相涌入,” Pasalis说。 CREA本周早些时候表示,他们希望加拿大银行的四分之一的利率削减标志着住房市场调整的转折点,买家们将会从旁观者转向秋季激活缓慢市场的行动。 但是,为了刺激市场,最近为环球新闻独家进行的Ipsos民调显示,非业主中有63%的人表示,他们会等到看到更大幅度的利率削减才会考虑进入市场。 对于首次购房者来说,购房障碍尤为明显,他们中的许多人如果居住在多伦多到温哥华等加拿大最昂贵的
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,都在考虑入门级公寓。 多伦多房地产经纪Desmond Brown说,如果潜在买家缺乏信心,公寓卖家可能需要长时间才能出手,他说,目前市场上的典型等待时间为三周到一个月。 正因如此,Brown建议客户先出售他们的房产,然后再出去购买新房产。 如果加拿大银行今年继续进行更多的利率削减——下一个决定定于7月24日——并且买家对市场的信心增加,未来几个月的情况可能会改变,Brown指出。 “秋季可能会有所好转。所以我们现在告诉我们的客户要有耐心,”他说道。 CREA显示,5月份,加拿大大多数市场的房价“横向滑动”。 Morrison表示,多伦多的房价基本上保持在买家的预期水平上,与疫情期间市场的狂热相比,买家现在拥有更多的议价权。 “我可以说,在过去的一年左右,我们实际上处于买家市场,买家们可以进行一些谈判,在此之前他们是做不到的,”她说。 温哥华大都市区的公寓市场也面临放缓,根据当地房地产局的数据,5月份,公寓式住宅的销售同比下降了近23%。 但温哥华的销售活跃度仍高于20%的活跃房源,大温哥华地产局称这在历史上预示着价格上涨的上升压力。 根据大温哥华地产局5月销售报告,虽然各市场细分中的房价在最近还在适度上涨,但随着库存水平上升和需求减弱,那些一直在等待机会的买家,今年夏天可能会更有机会,即使借贷成本仍然居高不下。 REBGV经济与数据分析主管Andrew Lis表示:“直到最近,各市场细分的房价都在适度上涨。但随着库存水平上升和需求软化,那些一直在等待机会的买家,今年夏天可能会更有机会,即使借贷成本仍然居高不下。” Pasalis表示,目前多伦多公寓市场上的许多卖家都是投资者,他们中的许多人由于仍高昂的借贷成本无法提高租金,以保持现金流的正性。 他补充说,如果多伦多的上市房源继续增加,一些卖家可能会不耐烦,并在价格上做出更大幅度的折扣,以赢得市场中的买家,这可能会对房价造成一定的下行压力。 “库存增加,然后你开始看到一两个卖家选择放弃,说‘你知道吗,我不想再等待这个价格了,让我们把它卖了吧’。” Pasalis说。 但他也警告说,如果价格下跌,
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中的价格变化往往比上涨期间的升值更为缓慢。 “在
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中,价格在下跌时往往会更为坚挺,” Pasalis说道。 加拿大房地产协会的高级经济学家Shaun Cathcart本周表示,尽管市场上的住房供应相对充裕,但目前的库存水平仍低于疫情之前的历史平均水平。 根据CREA的数据,全国范围内,5月份的库存量为4.4个月,这比4月份高,也是2019年秋季疫情爆发前的最高水平。但这仍低于长期平均水平五个月的衡量标准。 随着加拿大人口的迅速增长,以及预计今年将有更多的利率削减,Cathcart认为供应水平已经在周期中达到顶峰。 如果更多的买家离开观望态度并开始竞争房源,那么库存将会下降,几次利率削减后价格可能会上涨,Cathcart认为,“如果你现在想进入市场,你可能会在其他人开始回归之前找到一些交易机会。”
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佳华168
06-20 22:45
什么信号!曾质疑中国科技股的TA改口了:有望上涨20%-25%
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中国发布的数据——包括消费增长、通胀和
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的发展——以寻找有关中国经济复苏力度的线索。他表示,“显示出企稳早期迹象的宏观指标”是今年迄今该行业上涨的主要推动力,并将成为未来股价趋势的关键因素。 尽管中国的增长仍然高度不均衡,房地产低迷和工业产出低于预期,但消费改善和强劲的出口为交易员提供了一些鼓励。 两年前,他下调包括腾讯和阿里巴巴集团在内的28家公司的评级,称由于地缘政治和监管风险,该行业不适合投资,这令市场感到意外。尽管他在两个月后上调了部分股票评级,但“不可投资”这个词自此成为一个密切相关的术语。 如今,这位分析师目前对腾讯、阿里巴巴和美团等股票的评级为增持。 鉴于中国股市的人气仍然疲弱,科技股的任何反弹都可能是不稳定的。投资者还担心地缘政治风险的潜在影响,以及中国新兴的人工智能市场迅速爆发的价格战。 Yao表示:“最重要的是该板块能够展示出持续且健康的盈利增长。如果从基本面角度来看能够实现这一点,它仍然是一个非常有吸引力的板块。”
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欧罗巴
06-20 19:39
中国央行在走钢丝!1年期LPR连续10个月不变,潘功胜一句话猜测不断
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年期利率则影响抵押贷款定价。 为了支持
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,五年期LPR在今年2月下调25个基点。 本周,央行支持的《金融时报》在一篇评论中表示,中国仍有下调利率的空间,但其调整货币政策的能力面临内部和外部的限制。 中国人民银行行长潘功胜在周三的一次演讲中表示,一些银行的利率报价与其实际提供给客户的最佳贷款利率存在显著偏离,这引发了市场对未来几个月下调LPR的猜测。 法国外贸银行的经济学家在周三的一份报告中写道,贷款机构可能需要通过在今年下半年将LPR下调10至20个基点来纠正这一情况。
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风起
06-20 17:06
ETF市场日报:半导体逆市走强,银华恒生港股通ETF(159318)明日上市
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相关ETF跌幅居前 兴业研究指数,当前
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面临较大压力,销售规模收缩,房价仍在下跌,商品住宅库存周期持续上行。同时,中央和地方政府不断出台稳楼市政策,促进
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平稳健康发展,有利于市场信心逐步恢复。展望未来,低增长、负增长将成为房地产开发市场新常态,而以经营性不动产为代表的存量市场将迎来更多机会。 活跃度方面,2只债券型ETF成交额再破百亿元,港股科技30ETF(513160)换手率超100% 具体来看,短融ETF(511360)、政金债券ETF(511520)成交额均破百亿元。科创50ETF(588000)成交额居股票类ETF首位,纳指科技ETF(159509)成交额仍居市场前列。 换手率榜单中,基准国债ETF(511100)换手率达2225.19%,远超市场其他产品。港股科技30ETF(513160)换手率居股票类ETF首位。QDII基金中韩半导体ETF(513310)换手率超40%。 ETF发行市场方面,银华恒生港股通ETF(159318)明日上市 具体来看,银华恒生港股通ETF(159318)紧密跟踪恒指港股通指数,旨在反映能通过港股通买卖的恒生指数成份股之表现。指数采取行业中立策略,目标使指数的行业分布与恒生指数相同。 香港市场方面,6月19日,中国证监会在2024陆家嘴论坛上透露,自去年3月31日监管上市备案办法发布以来,中国的企业到境外上市非常活跃。截止6月18日,已有158家企业完成境外上市备案,其中85家企业选择在香港上市,73家企业选择在美国上市。在备案过程中,今后还要特别强调加大对融资额比较大,科技创新实力强的企业到境外上市,要尽快的予以备案。支持中国内地的企业到境外上市的时候更多到香港上市。 2024年6月20日, 香港交易所今天宣布与深圳证券交易所旗下公司签订合作协议,建设香港交易所综合基金平台。在这项技术合作下,深交所旗下深圳证券通信有限公司将在香港建立金融数据交换平台。该平台为香港综合基金平台通信网络枢纽的基础,将为综合基金平台用户提供高效的通讯服务,支持综合基金平台中的认购、赎回和通知等关键流程。 天风证券认为,基本面而言,长期视角下恒生指数与经济增长高频因子具有较高的相关性,自5月20日后两项指标出现一定背离,预计后续缺口或有所收敛;情绪层面,经历近一个月的宽幅调整后,恒指成分股中股价超过20日均线个股占比已回落至20%,历史上当交易热度降至相当水平时,后续港股市场大多迎来反弹,因此当前阶段可对港股保持谨慎乐观。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
06-20 16:23
茅台「售价股价双杀」,外资抛售恐拖累6月成A股五年流量最逊
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之升至每瓶3100元的历史高位;而随着
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衰退和项目数量减少,高端白酒的商务宴请、投资消费等主要消费场景严重受挫,导致茅台酒需求量下降。 此外,市场各渠道的储量抛售进一步增加了茅台酒的供给,给价格下行提供动力。有消息称,黄牛们在这一期间苦不堪言,比如回收价2400元每瓶,却只能2300元出手。 不过,仍有机构看好茅台前景。银河证券认为,本轮飞天茅台价格的下降更多是「去金融属性」的过程,和房地产等其他资产价格下跌类似,部分投资和收藏的金融需求随价格下跌而离场。但消费需求部分是稳定的,如多数消费者的习惯是新酒存2~3年等口感更好时饮用,2020年~2021年的飞天茅台批发价仍保持相对稳定。 中信证券看好下半年白酒需求回暖,认为随着房地产政策刺激加强,白酒商务场景或提振预期,同时升学宴、中秋国庆等需求也将拉动市场增长。 原文链接
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投资慧眼
06-20 15:48
中国房市罕见消息!佳兆业董事长10年来首次返回内地 路透社:原因是……
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消息人士称,佳兆业董事长返回深圳会见监管机构,这是10年来首次发生。
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圈内人
06-20 15:40
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