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中国突发重磅！中国央行“超预期”降息彭博:旨在提振疲弱的经济并帮助阻止房地产市场崩盘

准贷款利率，这是旨在恢复经济增长和阻止房地产市场崩盘的一系列措施的一部分。 (截图来源：彭博社) 一年期贷款市场报价利率(LPR)由3.35%降至3.10%，五年期LPR由3.85%降至3.60%。降幅幅度比彭博社调查的17位经济学家预测的20个基点要大。此次降息幅度达到中国人民银行行长潘功胜此前预测幅度的上限。这是今年以来LPR第三次下降，也是降幅最大的一次。今年以来，一年期和五年期以上LPR分别累计下降35和60个基点。 (截图来源：彭博社) 中国人民银行行长潘功胜在10月18日举办的金融街论坛年会上表示，预计10月21日公布的LPR会下行0.2-0.25个百分点。东方金诚首席宏观分析师王青示，伴随一揽子增量政策陆续推出，宏观政策在稳增长方向全面发力，LPR下调符合当前宏观政策的大方向，是把央行“有力度的降息”向实体经济传导的一个关键环节。在下调LPR之前，中国央行上月概述了鼓励家庭和企业借贷的措施。这些措施包括降低利率和释放流动性，以鼓励银行放贷。离岸人民币汇率几乎持平在1美元兑7.12元人民币左右。中国30年期国债收益率基本持平，为2.3%。中国央行此前已经暗示，可能会出台更多宽松政策。潘功胜上周五重申，央行可能会根据流动性情况，在年底前再降低25至50个基点的存款准备金率。降低存款准备金率是为银行放贷释放现金的手段。华侨银行(Oversea-Chinese Banking Co.)外汇和利率策略主管Frances Cheung表示，“市场可能会期待更多宽松政策的前景。”Cheung说，在今年年底前再次下调存款准备金率“极有可能”。中国大多数新增贷款和未偿还贷款都是基于一年期LPR，而五年期LPR影响抵押贷款和其他长期贷款的定价。中国最大的几家国有银行上周下调存款利率，此举是为了抵消贷款利率下调对它们利润率不断收窄的影响。此次调整较上一轮力度更大，活期存款挂牌利率普遍下调五个基点，定期存款的不同期限品种挂牌利率均下调25个基点。

tqttier10-21 10:17

中国经济重磅消息！港媒：私人投资者、国际出口商敦促“更强劲”刺激措施……

员们概述了一系列化解地方债务风险和稳定房地产市场的政策。不过，尽管中国财政部重申中央政府仍有增加债务和财政赤字的“空间”，但并未透露任何广泛的刺激措施。这是中国为实现今年5%国内生产总值(GDP)经济增长目标而做出的更广泛努力的一部分，此前其他国家机构也采取了举措，中国人民银行(中国央行)宣布降低抵押贷款利率，国家发展和改革委员会从2025年的中央预算中预付了1000亿元人民币，约合140亿美元。但Khanna表示，依靠国库券或地方政府债券(最终依靠公共资金)不足以推动可持续增长。他补充道：“我们需要采取更积极的措施来刺激国内消费和国际贸易。我们需要采取更广泛的做法，优先考虑国际贸易，深化与印度等合作伙伴的联系，并加强国内金融机构，特别是银行，这对任何刺激战略的成功都至关重要。” 中国海关总署上周公布的数据显示，9月份中国出口同比增长2.4%，不及预期，同时也低于8月份8.7%的增幅。官员们指出，极端天气干扰、全球航运拥堵和基数效应是造成经济放缓的因素。 (来源:SCMP) 经济刺激计划尚未提振国内需求，9月份消费者价格指数上涨0.4%就凸显了这一点。在中国南方经营一家投资集团的Billy Huang称刺激内需的政策“效果有限”。他说：“我和我认识的许多企业家持有类似的观点，认为这次经济衰退是全球性的，再加上发达国家对中国的地缘打压，几乎没有地方能不受影响。财政部发出的信息是为了稳定社会，特别是公众的预期。” “然而，作为企业家，我们对经济前景和现金流的看法与中产阶级和个人投资者不同。” Huang表示，他已暂停新的投资，并强调财政刺激措施不会改变他的想法。他补充道：“我更加关注海外物流和航运网络运营，因为无论经济状况如何，这些业务都能产生一定的现金流。” 在越南、欧盟和中国设有工厂的领先头盔制造商Norman Cheng也采取了类似的策略。“过去几年，海外业务一直很糟糕，未来的地缘挑战迫使我们去越南建立设施，而且我认为这种情况只会愈演愈烈。” 他表示，尽管刺激措施对于缓解资本外流和地方债务危机“力度太小而且太迟”，但他敦促采取更多积极措施吸引外资。他补充道：“我认为政府非常关注资金外流问题。但还有另一半。为什么不多花点精力鼓励资本流入呢？让中国吸引投资。开放目前封闭的行业。简化进出口流程。”

圈内人10-21 09:43

“降息”如期落地！中国10月一年期、5年期LPR同步下调25BP

加点的动力。不过，他指出，着眼于促进房地产市场止跌回稳，提振经济增长动能，明年LPR或还有一定下行空间。

格隆汇10-21 09:38

政策部署解决拖欠企业账款问题，将改善环保和绿电相关企业现金流

使用超长期特别国债和地方政府专项债以及房地产市场企稳有利于地方政府财政状况好转，进而带动环保工程项目与应收账款的改善。 10月12日，国务院进一步介绍加大力度逆周期调节的财政政策。核心要点在于明确多项政策补充地方政府综合财力：中央财政从地方政府债务结存限额中安排了4000亿元，补充地方政府综合财力，支持地方化解存量政府投资项目债务和消化政府拖欠企业账款；鼓励有条件的地方盘活闲置资产，加强国有资本收益管理努力增加财政收入；指导地方依法依规使用预算稳定调节基金等存量资金，保障财政支出需要。此外，保障公共服务、绿色发展等重点支出；督促2.3万亿元地方专项债券资金有效使用等，均切实关切到环保企业目前应收账款回款不佳的主要困境。

金融界10-21 08:58

金价单周飙升66美元创历史新高！分析师：黄金下周有望测试2750关键阻力位

期，表明消费者支出继续保持弹性。然而，房地产市场表现疲软，新屋开工和建筑许可下降，加剧了人们对美联储将维持鸽派立场的猜测。强劲的消费和疲软的住房指标相结合，预计将支撑黄金，因为投资者对整体经济前景仍持谨慎态度。除了地缘风险外，投资者还密切关注即将到来的美国总统大选，这进一步加剧了市场的不确定性。黄金等避险资产仍是市场关注的焦点，分析师预计短期内金价将进一步上涨。 “根据市场预测，受地缘局势和经济因素的推动，金价可能在未来6至12个月内升至每盎司3000美元，”James提到。黄金在创下历史新高后，预计将继续上涨，地缘紧张局势持续，货币宽松预期支撑金价。虽然短期内可能出现一些获利回吐，但总体前景仍乐观，强劲需求可能持续。需要关注的关键因素包括中东冲突的进展和美国经济数据，这两者都可能推高金价。 James最后预测道：“未来几天，金价可能测试2750美元附近的阻力位。” “如果避险需求保持强劲，则可能进一步上涨。” (来源:FXEmpire)

颜辞10-20 12:02

周评：以色列总理住所遇袭！黄金2721创历史新高、比特币逼近6.9万特朗普胜率罕见飙破60%

46。美国零售销售意外超出预期，但美国房地产市场表现疲软，加剧美联储维持鸽派立场定价。黄金飙升至2721美元创历史新高，以色列总理住所遇袭，美国派遣B-2轰炸机突袭也门，冲击了红海供应链，市场紧盯以军报复伊朗的潜在风险。比特币周六冲高触及68999美元，美国前总统特朗普支持率突破60%，提振了加密买盘情绪。#比特币最新消息# 以色列总理住所遇袭美国轰炸也门冲击供应链美联社(AP News)报道，以色列政府称，一架无人机周六袭击了总理本雅明·内塔尼亚胡的住所，所幸无人伤亡。自2023年10月7日袭击事件的主谋被击毙后，与黎巴嫩真主党和加沙哈马斯的战斗并未停止。#中东局势# (来源:AP News) 以色列军方称，在真主党宣布进入新阶段的第二天，黎巴嫩发射了数十枚导弹。内塔尼亚胡办公室称，无人机瞄准了他位于地中海沿岸城镇凯撒利亚的房子。他和他的妻子都不在家。目前还不清楚房子是否被击中。内塔尼亚胡说：“今天试图暗杀我和我妻子的伊朗代理人犯下了一个惨痛的错误。” 真主党没有宣称对此事负责，但声称对以色列发动了数次火箭弹袭击。预计以色列将对本月早些时候伊朗发动的袭击作出回应，伊朗同时支持真主党和哈马斯。黎巴嫩当局称，以色列对贝鲁特南部郊区达希耶发动了至少10次空袭，该地区人口稠密，是真主党办事处所在地。以色列军方称，以色列袭击了真主党目标。美国国防部长劳埃德·奥斯汀称，在愈演愈烈的以色列与真主党战争中，黎巴嫩平民伤亡“太高”，并敦促以色列减少一些袭击，特别是在贝鲁特及其周边地区。在加沙，以色列军队向巴勒斯坦聚居地北部遭到重创的医院开火，据医院官员和美联社记者称，在不到24小时内，袭击就造成50多人死亡，其中包括儿童。伊朗外长阿巴斯·阿拉格奇在访问土耳其时表示：“该地区爆发战争的可能性仍令人严重担忧。”七国集团(G7)国防部长警告不要升级局势，避免爆发“全面战争”。上周末，美国国防部表示，美国将向以色列派遣末段高空区域防御系统及操作该系统所需的部队，尽管伊朗警告美国不要让该军队进入以色列。另据彭博社引述知情人士称，美国B-2隐形轰炸机本周袭击了也门胡塞叛军有关的武器储存地点，这是美国为阻止伊朗支持的组织发动袭击而采取的最新举措，这些袭击已扰乱了红海的商业航运。美国经济数据上演“鹰鸽大战” 美元指数回吐获利美联储发言人对降息持谨慎态度，且仍依赖数据。明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡利周一晚些时候安抚了市场，重申了美联储依赖数据的立场，并重申了美联储政策制定者关于美国经济健康状况的共同观点，包括通胀压力持续缓解和劳动力市场依然健康，尽管短期内整体失业率有所上升。美联储理事会委员克里斯托弗·沃勒(Christopher Waller)周一指出，近期美国通胀数据“令人失望”，他在暗示未来美联储降息步伐可能在加快与对当前降息步伐保持谨慎之间徘徊。旧金山联储主席玛丽·戴利周二指出，尽管美联储在抑制通胀方面取得了重大进展，同时保持美国劳动力市场处于长期平均水平，但仍有很多工作要做。这位美联储决策者还倾向于当前的降息幅度，并指出美联储在2024年很可能只会再降息1-2次。博斯蒂克同样保持谨慎，预计今年只会降息1-2次。市场对美联储宽松政策的预期略有下降，年底前2次降息的预期虽未完全反映在价格中，但仍维持在80%以上的高位。由于美国经济表现喜忧参半，美联储官员仍持谨慎态度，暗示宽松步伐将取决于后续数据。与此同时，11月大选前的紧张情绪似乎对美元有利。上周，9月份总体美国消费者物价指数(CPI)上涨如预期，核心CPI略高于预期。超级核心利率同比保持不变，为4.3%，表明价格压力持续存在。本周，10月份纽约帝国州制造业指数公布，该指数大幅下滑至-11.9，跌至萎缩状态。这与前值11.5的上升形成鲜明对比，也远低于预期，此前预期该指数将小幅上升至2.3。美国9月零售销售意外上涨，环比增长0.4%至7144亿美元，超出市场预期。8月，美国零售销售环比下降0.1%。截至10月11日当周，美国公民首次申请失业保险的人数达到24.1万人，低于市场预期的26万人，也低于前一周的统计数据，前一周的数据被上修为26万人。但是，美国建筑许可从8月份的147万套下降至142.8万套，新屋开工数从前月的161万套下降至135.4万套，加剧了市场对美联储将维持鸽派立场的猜测。掉期期货显示，市场预计美联储将在2024年剩余时间内2次降息，美国10年期基准利率稳定在4.10%附近。美国大选风云骤变特朗普支持率破60% 据大型加密货币押注平台Polymarket数据显示，特朗普11月总统大选胜率已达到惊人的60.1%，远远超过了副总统、民主党总统候选人哈里斯(Kamala Harris)的39.9%。#美国大选# (来源:Polymarket) 《华尔街日报》周五报道称，特朗普在Polymarket市场上的收益可能来自4个Polymarket账户，这些账户共计花费了价值约3000万美元的加密货币押注特朗普获胜。周二公布的路透社/益普索民意调查显示，哈里斯以45%对42%的微弱优势领先于特朗普，这一竞争比几周前的同一项民意调查显示的更加激烈。然而，投资者警告称，这一次将投资举措与特朗普联系起来更加困难，因为许多投资举措也可能与本月美国就业报告强劲，以及美联储上个月降息50个基点后经济乐观情绪高涨有关。盈透证券首席策略师史蒂夫·索斯尼克(Steve Sosnick)表示：“这在一定程度上肯定是由于特朗普在预测市场地位的提升所致。然而，由于经济数据强劲，很难区分原因和结果，更不用说区分不同的原因了，”他说。特朗普上周末表示，将对从墨西哥进口的汽车征收高达200%的关税。这位前总统的经济政策被视为有利于增长且是通胀的催化剂，这因素可能导致美国国债收益率上升，以及美元走强。特朗普将自己定位为比特币和加密货币的支持者，Polymarket押注市场对特朗普的青睐，似乎正在推高比特币。自10月10日以来，比特币已上涨12%，Fundstrat Global Advisors数字资产策略主管Sean Farrell将此归因于人们对特朗普胜选的信心不断增强。他说：“如果特朗普获得第二任期，那么对加密货币的监管风险驱动的折扣可能会缩小至接近零，投资者需要将政府采用战略比特币储备的可能性考虑在内。” 美元技术分析 FXStreet分析师Patricio Martín表示，美元指数在200日移动平均线(SMA)处遭遇阻力，进入盘整期。相对强弱指数(RSI)和移动平均线收敛散度(MACD)在正值区域趋于平缓，表明势头中性。正如预期的那样，美元指数在经历了从100.30到104.00附近的猛烈上涨后，可能会进入调整期。支撑位位于103.50、103.30和103.00，阻力位位于103.80、104.00和104.30。黄金技术分析 FXEmpire分析师Vladimir Zernov表示，金价继续上涨，突破2700美元大关，创下新高。周末来临，黄金需求依然强劲。黄金近期已突破2675美元-2685美元的阻力位，并正在向2750美元的水平迈进。#黄金技术分析# (来源:FXEmpire) 比特币技术分析 FXEmpire分析师Ibrahim Ajibade表示，周六，比特币价格开盘价超过68400美元，创下80天新高，链上数据显示，比特币现货ETF的机构需求不断增加，继续支撑看涨势头。这是否会在定于11月7日举行的下一次美联储会议之前推动比特币价格创下历史新高？ 2024年10月19日，比特币价格开盘突破68400美元大关，为6月7日以来的最高点。值得注意的是，当前的比特币反弹已证明能够抵御下行波动，在过去6个交易日中，其日内修正幅度均保持在0.5%以下。上图显示，比特币在一周时间内上涨了11.36%，从上周日的开盘价63181美元上涨至周五的68976美元以上。截至周五，比特币正在68180美元上方盘整，日内调整幅度保持在0.36%左右。68000美元上方的强劲支撑表明比特币继续寻找买家，而当前持有者仍不愿出售，因为他们预期价格会进一步上涨。#VIP会员尊享# (来源:FXEmpire)

小萧10-20 08:09

会员

“一行一局一会”齐聚金融街论坛，重磅发声！

大金融支持力度，服务扩大有效需求，助推房地产市场止跌回稳，支持发展新质生产力，助力小微企业纾困发展。统筹发展与安全，精准规范执法，守牢金融风险底线，推动银行业保险业可持续发展，营造良好金融环境。支持北京扩大金融业对外开放，为首都经济社会高质量发展贡献更多金融力量。吴清表示，将按照新“国九条”部署，紧紧围绕资本市场高质量发展，强本强基、严监严管，有效发挥资本市场功能，建设建强资本市场，更好服务经济社会发展大局。进一步打牢投融资协调发展基础，推动实现量的总体平衡、质的持续提升、权责的有效制衡，为A股市场引入增量资金，让融资更规范、投资更安心。以支持优质创新企业为重点，增强制度包容性、适应性，培育耐心资本，进一步支持新质生产力发展壮大。坚持市场化、法治化方向，进一步全面深化资本市场改革，坚定不移推进制度型开放。严惩财务造假、欺诈发行、操纵市场、违规减持等行为，进一步塑造良好市场生态，切实维护市场“三公”。朱鹤新表示，2024年以来我国外汇市场表现出较强韧性，外汇市场稳健运行、国际收支基本平衡仍将是未来形势发展主基调。国家外汇局将认真贯彻党的二十届三中全会精神，积极落实中央政治局会议决策部署，扎实推进外汇领域深层次改革和高水平开放。聚焦经济回升向好和高质量发展，加力推动银行外汇展业改革提质扩面，健全外汇服务实体经济的激励约束机制。聚焦高水平对外开放，着力提升资本项目开放的质量。聚焦政策实效和人民群众的切实感受，加强政策评估和市场沟通，有针对性地推动政策优化升级。聚焦提升开放监管能力和风险防控能力，加强外汇市场“宏观审慎+微观监管”两位一体管理。奥古斯汀˙卡斯滕斯表示，信任是公共政策成功的关键因素，是政策有效性与合法性的基础。作为推动世界经济增长的重要引擎，中国内需增强将使全球受益，将为全球经济注入新动能，有力维护全球货币与金融稳定。国际清算银行始终支持中央银行实现货币和金融稳定，为中央银行提供交流合作平台、创新实践平台，提供银行服务和流动性支持，始终是各国维护和促进货币与金融稳定的重要合作伙伴。相关部委领导、金融机构负责人、实体经济企业代表、知名专家学者、驻华使节等350余名嘉宾现场出席。信任是国际合作的基石，信心是经济发展的支撑。面对复杂多变的国际形势，世界需要各国加强沟通和协作，相向而行。作为国家开放发展的重要平台，2024金融街论坛年会以交流凝聚智慧、以对话形成共识、以合作创造机遇、以开放实现双赢，坚定发展信心，共同创造能够有效赋能产业发展、持续激发经济活力的高效金融体系。本届论坛年会由北京市人民政府与中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会、新华通讯社、国家外汇管理局共同主办，采取“主论坛+平行论坛+金融科技大会”活动框架，主论坛、平行论坛共设置25场议题活动、3场投融资对接活动，金融科技大会共设置17场活动。来自全球30多个国家和地区的500余名重量级嘉宾，将深度参与40余场议题活动，围绕进一步推动各方增进互信互鉴、深化共赢合作、共享发展机遇分享智慧、探讨路径，共同向世界传递中国声音。

金融界10-19 11:03

策略研究丨港股市场10月策略：恒指9月量價齊升，港股市場有望持續回暖

括降低基准利率、增加基础设施投资和放松房地产市场限制。刺激政策推动了市场上涨，尤其是在非必需消费和金融行业，成为港股上涨的主要推动因素。来源：今日美股网

今日美股网10-19 00:11

中国经济增速超预期未能提振市场，美元连续三周走强，特朗普竞选预期推高美汇表现

情绪波动。尽管中国经济增速略超预期，但房地产市场的疲软和刺激措施不足导致市场反应有限。另一方面，美元连续三周上涨，主要受强劲的美国经济数据和特朗普竞选预期的支撑。未来，美元的走势将继续受到美国大选及全球经济形势的影响。名词解释澳元：澳大利亚的官方货币，通常与中国经济密切相关，因澳大利亚是中国的重要贸易伙伴。人民币：中国的官方货币，常用于衡量中国经济表现与国际贸易状况。美元指数：衡量美元相对一篮子主要货币的表现指数，通常用于反映美元在国际市场的强弱。比特币：一种去中心化的加密货币，随着全球投资情绪波动，其价格通常呈现显著波动。今年相关大事件 2024年10月18日：中国公布第三季度经济数据，GDP增长4.6%，略高于市场预期，但房地产投资下降超10%。 2024年11月5日：美国大选日，市场预期特朗普的竞选结果可能影响美联储的货币政策走向。来源：今日美股网

今日美股网10-19 00:10

桥水基金创始人警告：美国大选结果恐引发争议！

作为世界第二大经济体，中国正在努力遏制房地产市场的低迷，这影响了其实现约5%的增长目标的能力。达里奥指出，关于在中国“致富是否依然光荣”这一问题也引发了质疑。他补充道，关于此事，“政策的更大清晰度将变得非常重要。”自当局发起监管整顿以来，中国的知名企业家和超级富豪备受关注，这些整顿措施打击了互联网、房地产和金融行业的增长。在科技竞争方面，达里奥认为，中国在生成式人工智能领域“稍微落后”。达里奥的家族办公室将维持对中国的投资，以保持其在投资组合中的比例。他表示，尽管近年来中国的股票表现不佳，但他的债券投资表现良好，弥补了股票的下滑。

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