制造业产出降幅超出预期，11月NAHB房产市场指数连续第四个月下降。美市盘中，金融市场跌声一片，美元、美股、原油、比特币齐跌。 美国上周初请失业金人数超预期，续请失业金人数升至近两年来最高水平。美国续请失业救济人数升至近两年来的最高水平，凸显出失业工人在寻找新工作时面临越来越多的挑战。美国劳工部周四公布的数据显示，11月4日当周续请失业金人数增至186.5万。11月11日当周初请失业金人数也增加到23.1万人。 什么情况？美数据连爆冷门 全球市场“跌”声一片 2.周四，高抵押贷款利率继续对美国的房地产开发商产生影响，导致他们不得不提高降价促销来吸引购房者。然而，开发商对最近迹象显示利率可能会很快下降感到谨慎乐观。11月份，美国住宅建筑商协会/富国银行住房市场指数（HMI）中的家建筑商信心下降了6个点，降至34。该指数低于50被认为是负面的。分析师预计这一数字应该与10月份保持不变。NAHB主席Alicia Huey在新闻稿中表示：“自8月底以来利率的上升已经影响了建筑商对市场状况的看法，因为很多潜在买家由于房价上涨而无法负担。此外，较高的短期利率增加了房地产开发商和土地开发商的融资成本，在二手房存货较低的市场中增加了住房供应的另一种阻力。” 美国建筑商信心连续4个月下跌 处于年内最低点 降息预期激发一丝乐观情绪 3.10月英国消费者价格涨幅低于预期，促使市场提前预期英国央行降息，英镑周四扩大跌幅。周三，官方数据显示，截至10月份的12个月内，消费者价格指数（CPI）上涨4.6%，为两年来最低水平，低于路透经济学家调查的4.8%预期。德国商业银行外汇分析师Michael Pfister表示：“如果未来几个月没有出现新的通胀上行意外，英国央行不太可能再次加息。”英国央行上次在8月份将利率上调至5.25%，并在随后的两次会议上维持银行利率在该水平。货币市场交易员认为，英国利率已见顶，降息时间在周三通胀数据公布后将提前。 市场提前定义英国央行降息预期，英镑“高台跳水”！ 4.周四，FOMC永久票委、纽约联储主席约翰·威廉姆斯（John Williams）在美国国债市场会议上发表讲话。威廉姆斯表示，良好的数据对于市场参与者、央行和监管机构来说至关重要，应该采取更多措施来增加其可用性。“获取大量数据是一个很棒的问题，”威廉姆斯说，“重要的是，我们继续优先考虑数据的透明度和清晰度，尤其是金融市场数据。在人工智能时代尤其如此，因为数据来源更难追踪。” 美联储官员警告，通胀飙升背后的数据真相 金融市场将面临透明度危机！ 5.知名机构FXTM富拓撰文指出，技术指标显示金价将进一步上行。所有人都在关注关键心理价位2000美元/盎司。若金价日收市价强势突破1968美元/盎司，可能会打开通往2000美元/盎司及更高水平的大门。根据黄金月线图，金价仍然在很大的区间内，关键阻力位在2000美元/盎司，支撑位在1800美元/盎司。值得注意的是，黄金的月度收市价从未超过2000美元/盎司的心理水平。考虑到10月份的月度表现强劲，以及支撑多头的强劲基本面因素，金价可能即将出现大幅波动。 五张图看黄金技术前景！金价可能即将出现大幅波动 这一幕恐刺激金价涨向2000美元 6.美元指数吹响反攻号角。美国参议员通关权宜法案，允许总统拜登政府在周末前避免关门。周三发布的10月零售销售数据，未能点燃美元空头。荷兰国际集团(ING)隔夜已警告美元将反弹，当前该机构再次向投资者发出信号，即熊市很可能要等到2024年才会到来。ING指出，美国10月零售销售未能点燃本周的美元看跌趋势，而参议院对权宜之计融资法案的支持消除了周五午夜看空美元的政府关门风险。 美元“果然”吹响反攻号角！美国成功避免政府关门 7.美媒《福克斯新闻》最新报道称，美国十月份零售额可能出现七个月以来的首次下降，但美国人的消费热潮预计将在感恩节周末非官方假日购物拉开序幕时重新启动。国际购物中心理事会 (ICSC) 最新的感恩节周末意向调查发现，消费者预计感恩节至网络星期一期间的支出总额为 1300 亿美元，比去年计划支出增加 4%。 消费板块机会来了 感恩节周末释放美国消费潮 ！消费者支出料达1300亿美元 8.周四，全球一些主要银行预计，受利率上升、能源价格上涨以及全球两大经济体经济放缓的挤压，2024年全球经济增长将进一步放缓。路透调查显示，今年全球经济预计增长2.9% ，明年增速预计放缓至2.6%。大多数经济学家预计全球经济将避免衰退，但也指出欧洲和英国可能出现“温和衰退”。尽管美联储货币紧缩路径的不确定性给前景蒙上了阴影，但美国软着陆仍有可能。中国的经济增长预计会放缓，企业寻求替代的具有成本效益的生产目的地将进一步加剧这种情况。 三张图表“力证”：2024年全球经济放缓但可避免衰退 9.加拿大抵押贷款和住房公司(Canada Mortgage and Housing Corp,CMHC)表示，10月份新屋开工率较9月份有所上升。国家住房机构表示，经季节调整后，10月份新屋开工年率为274,681套，比9月份的270,669套增长1%。这一增长是由于城市住房开工量增长了2%，达到 257,357套，其中多单元城市开工量增长了1%，达到209,887套，独立式城市开工量增长了9%，达到47,470 套。CMHC表示，蒙特利尔的年度新屋开工率下降了43%，多伦多的新屋开工率下降了24%，而温哥华的新屋开工率则上升了35%，其中多单元开工率增长了40%。 新屋急涌现，销售陷寒冬：加拿大房市起伏不定的震撼现状！ 10.美国《华尔街日报》最新报道称，尽管爱尔兰是极少数从新冠大流行中获得提振的经济体之一，但随着欧洲经济疲软造成新一波冲击，该国此前受到的提振正在瓦解。作为美国大型科技和制药公司的所在地，这些公司在疫情期间销售额激增。爱尔兰在 2020 年至 2022 年间的平均年增长率为 10.5%，而其他经济体则因封锁的影响而出现萎缩。然而现在这种繁荣已经结束。截至第三季末，爱尔兰经济比去年同期下降了 4.7%，是同期欧洲国家中最大的降幅。 曾经的欧洲“优等生”极速陨落 新冠时期经济“井喷式增长”或一去不复返 市场概述 美国公布上周初请失业金人数超出预期后，美元指数周四盘中走软，随后收复跌幅，收市基本持稳，报104.40附近。就业市场降温可能促使美联储从2024年初开始降息，以实现经济软着陆。 瑞银(UBS)外汇策略师Vassili Serebriakov表示：“长期以来，我们预期美联储的宽松政策会来的比市场所想的还快。不过，有很多原因可解释为何美元不会太快贬值，主要是美国以外地区经济增长仍然相当疲软。”瑞银经济学家预计，美联储可能会在2024年第一季结束前开始降息。 周四，现货黄金大幅上涨。受美债收益率下降的提振，金价突破1975美元/盎司阻力位并跃升至一周多来的最高水平，价格上涨超过20美元，也是受到技术因素的推动。 美国上周初请失业金人数高于市场预期，强化美联储将暂停加息的可能性，并引导美元和美债收益率下滑，是金价上涨的主要原因。 美国劳工部周四公布，上周初请失业金人数为23.1万人，高于市场预估的22万人，是今年8月迄今新高。Kitco Metals资深分析师Jim Wyckoff说，这项数据证实美国经济稍微降温，黄金和白银多头受到提振，相信美联储将不会再次加息。 (图片来源：Zerohedge) City Index高级分析师Matt Simpson说：“金价从200日均线强劲反弹，令多头在短期内占上风，因此我们倾向于在1940美元/盎司上方逢低买入，因金价可能向1985-2000美元/盎司区间移动。”Simpson补充称：“在美国通胀报告出炉后的兴奋情绪过后，金价波动性已经消退，尽管美元试图收复部分失地，但金价在1960美元/盎司附近看起来相当舒适。” 美国WTI原油周四暴跌近5%，创7月份以来的最低收市价。疲软的美国经济数据使投资者担心能源需求可能放缓，令油价承压。周四美国公布的数据显示，美国10月工业产出下降0.6%，11月建筑商信心降至2022年12月以来的最低水平，尽管费城联储表示其衡量地区商业活动的指标在11月有所改善，但仍处于收缩区间。上述数据均指向经济增长存在下降风险。 汇市 欧元：欧元/美元周四微升，收报1.0848，涨幅0.01%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0885，进一步阻力位于1.0922，关键阻力位于1.0950；汇价下行的初步支撑位于1.0819，进一步支撑位于1.0792，更关键支撑位于1.0754。 英镑：英镑/美元周四下跌，收报1.2414，跌幅0.01%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2454，进一步阻力位于1.2493，关键阻力位于1.2532；汇价下行的初步支撑位于1.2375，进一步支撑位于1.2336，更关键支撑位于1.2296。 日元：美元/日元周四下跌，收报150.680，跌幅0.41%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于151.31，进一步阻力位151.94，关键阻力位于152.448；汇价下行的初步支撑位于150.172，进一步支撑位于149.664，更关键支撑位于149.034。 股市 周四(11月16日)，美国股市涨跌不一，道琼斯工业平均指数收盘走低，暂缓了本周的强劲势头。道琼斯工业平均指数下跌45.74点，或0.14%，收于34,945.47点。标准普尔500指数上涨0.12%，收于4,508.24点。纳斯达克综合指数小幅上涨0.07%，收于14,113.67点。Dakota Wealth高级投资组合经理Robert Pavlik表示，经过几天的上涨后，投资者找到机会暂时后退一步。 周四，欧洲市场收低，本周早些时候的积极情绪有所的降温。泛欧斯托克600指数收市下跌3.25点，跌幅0.72%，报451.27点；德国DAX30指数收盘上涨39.48点，涨幅0.25%，报15787.65点；英国富时100指数收盘下跌76.55点，跌幅1.02%，报7410.36点；法国CAC40指数收盘下跌41.21点，跌幅0.57%，报7168.40点；欧洲斯托克50指数收盘下跌12.28点，跌幅0.28%，报4303.25点；西班牙IBEX35指数收盘上涨30.06点，涨幅0.31%，报9670.76点；意大利富时MIB指数收盘下跌193.93点，跌幅0.66%，报29273.00点。泛欧斯托克600指数大部分板块和主要交易所均收跌。由于油价走软，石油和天然气股领跌，下跌2.7%，而公用事业股则罕见上涨1.1%。 中国市场方面，截止周四收市，沪指报3050.93点，跌0.71%，成交额为3294亿元；深成指报9954.40点，跌1.23%，成交额为5213亿元；创指报1978.12点，跌1.85%，成交额为2475亿元。盘面上，短剧概念、传媒、抖音概念板块涨幅居前，BC电池、硅能源、CRO概念板块跌幅居前。 商品市场 现货黄金周四收市大涨21.86美元，涨幅1.12%，收报1981.11美元/盎司。COMEX 12月黄金期货上涨23美元，涨幅为1.17%，收于1987.3美元/盎司。 丹麦盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示：“只要金价保持在1930美元/盎司以上，黄金就会维持近期的强劲涨幅。降息前景和央行的持续需求，将能确保黄金得到足够的支持，短期内足以抵御任何强势经济数据的影响。” 现货白银周四收涨1.32%，报23.738美元/盎司。COMEX 12月白银期货收涨1.68%，收报23.933美元/盎司。 现货铂金周四下跌0.33%，报895.96美元/盎司；现货钯金上升0.73%，报1037.68美元/盎司。铂金期货上升0.09%，报902.8美元/盎司。钯金期货上升0.89%，报1049.60美元/盎司。 周四，纽约商品交易所12月交割的西德克萨斯中质原油(WTI)期货价格周四下跌3.76美元，跌幅为4.9%，收于72.90美元/桶，根据FactSet的数据，这是自7月6日以来的最低近月收盘价。1月交割的布伦特原油期货价格下跌3.76美元或4.6%，报77.42美元/桶。 SIA财富管理公司首席市场策略师Colin Cieszynski表示，虽然近期美国原油库存大增也不利原油价格，但真正推动原油价格下跌的驱动力似乎来自市场对需求下降的担忧情绪。他指出，周四WTI原油价格在美国公布糟糕的工业产出数据后才真正走跌，因为该数据显示经济恐有疲软迹象，这可能影响能源需求。 加密货币 周四华尔街开盘后，美股出现了经典的回调，比特币价格也追随股市下跌。美市盘中，比特币延续跌势并刷新日低至36080.01美元低点，现自低点小幅回升。这一局面与本周早些时候的情况密切相关，当时多头未能突破新高获得支撑，并承受了长期平仓压力。根据监控资源CoinGlass的数据，大约有2100万美元的比特币多头被抹去。 知名匿名交易员Horse表示：“如果我们根据等待成交的挂单数量来判断，比特币阻力最小的路径是下跌。我的想法是，由于清算留下的空袋，最近的上涨很容易发生，并且任何等待回调的人都会被动地在市场上加仓。” 周五(11月17日)关注重点（北京时间）： 15:00 英国10月季调后零售销售月率 16:30 欧洲央行行长拉加德发表讲话 17:00 欧元区9月季调后经常帐 18:00 欧元区10月CPI年率终值 18:00 欧元区10月CPI月率 21:00 SpaceX计划进行第二次星舰试飞 21:30 美国10月新屋开工总数年化 21:30 美国10月营建许可总数 22:45 美联储古尔斯比就经济发表讲话 次日02:00 美国至11月17日当周石油钻井总数 更多重要事件请点击此处lg...
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