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0亿美金，达到3111亿！消息面上，戴尔昨日发布财报，首席运营官Jeff clarke称公司旗下的AI 服务器需求强劲，包括英伟达的H200和AMD的MI300。与此同时，多家投行上调了英伟达和AMD的目标价。在GPU领域，英伟达是无可争议的霸主，紧随其后的就是AMD。因为火爆的AI需求，英伟达的GPU供不应求，业绩大幅飙升，带动公司市值突破2万亿美元！虽然英伟达所向无敌，但无论是微软还是亚马逊，英伟达的大客户们并不想过于依赖英伟达的GPU，因此，一旦AMD的MI300上市，有望拿到巨额订单。此前，AMD预计MI300在今年能带来20亿美元的收入，但在需求暴涨之下，已经上调至35亿美元！ AI GPU目前仍面临产能瓶颈，而且英伟达在最新一季财报中称，目前尚未看到AI需求下滑，景气度将持续至2025年。目前的GPU有40%用于训练大模型，未来一旦应用端开始爆发，需求将是海量的，比如OpenAI新近发布的Sora已经让世人看到AI的潜力。在这场AI盛宴中，AMD一定能够吃到大肉，虽然当下的市值达到了3111亿，市销率也接近2021年半导体牛市时的顶点，但对比英伟达动态20倍的市销率估值，AMD仍有上升空间：别忘了，AMD是AI后起之秀，其收入还尚未大爆发，考虑未来业绩的增长，当下的估值并不贵！除了MI300之外，AMD今年的顺风还有PC市场回暖，戴尔在最新的财报中称，PC市场将于今年下半年复苏：展望2025年，AI PC有望大爆发，从三星最新发布的AI手机Galaxy S24来看，集合AI功能的手机支持实时语音翻译，可以无障碍跨语言沟通，在美化照片方面同样展现出令人惊讶的能力，预计AI将刺激一波换机潮！ AI PC将于今年下半年密集上市，2025年有望贡献较大的销量，AMD将充分受益。从技术形态上看，AMD用一根放量大阳线突破横盘区间，有望开启又一轮上涨： 3000亿绝不是AMD的巅峰时刻！ $美国超微公司(AMD)$ $戴尔(DELL)$ $英伟达(NVDA)$

老虎证券03-01 14:33

美股科技继续飙升，Arm涨超5%，纳指100ETF(513390)涨近1%，桥水达利欧：美股“七巨头”有点泡沫但不多

优成长，具备长期投资价值。美股盘后，戴尔科技发布财报，第四财季净营收223.2亿美元，分析师预期221.4亿美元；第四财季调整后每股收益2.20美元，分析师预期1.72美元；将季度股息从0.37美元增加至0.445美元，分析师预期0.41美元。业绩报告好于市场预期，推动戴尔科技盘后上涨超17%。桥水基金创办人达利欧最新分析报告指出，美股“七巨头”“有点泡沫，但没有完全泡沫化”，其中谷歌母公司Alphabet和Meta Platforms仍然“还算便宜”，而特斯拉则“有点贵”。自去年1月以来，美股“七巨头”股价已经上涨了80%以上。达利欧说，“我们认为，尽管已经经历了大幅反弹，但是美股不太可能处于泡沫之中。”他指出，“七巨头”的市值增长与盈利增长基本保持一致。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云03-01 10:13

传艺科技上涨5.05%，报16.02元/股

键盘制造商的主要供应商，为联想、惠普、戴尔、华硕等品牌提供键盘配套。该公司全球市场占有率为20.56%，国内市场占有率为40%。截至9月30日，传艺科技股东户数4.33万，人均流通股4167股。 2023年1月-9月，传艺科技实现营业收入12.65亿元，同比减少16.73%；归属净利润6654.84万元，同比减少28.21%。

金融界03-01 10:00

戴尔科技第四财季调整后每股收益高于预期

戴尔科技第四财季净营收223.2亿美元，分析师预期221.4亿美元；第四财季调整后每股收益2.20美元，分析师预期1.72美元；将季度股息从0.37美元增加至0.445美元，分析师预期0.41美元。

金融界03-01 05:41

泓淋电力上涨5.31%，报12.29元/股

整的生产配套体系和全工序自动化能力，是戴尔、三星、LG、惠普、海尔、海信、美的、小米、冠捷、沃尔玛、劳氏、家得宝、吉利汽车、上汽通用五菱等国内外一流企业的核心供应商。截至1月10日，泓淋电力股东户数3.69万，人均流通股2634股。 2023年1月-9月，泓淋电力实现营业收入18.92亿元，同比增长2.97%；归属净利润1.56亿元，同比增长1.45%。

金融界02-29 14:23

研究调查：科技公司业务是广告公司盈利的风水岭营销支出放缓引发广告巨头震荡

。 WPP拥有众多科技客户，包括谷歌和戴尔科技。该公司拥有媒体购买业务集团和广告公司等业务，表示去年其除去经过成本增长的营收增长了0.9%，在其指导范围内。首席执行官马克·里德（Mark Read）在上周四的业绩电话会议上说：“与我们的预算相比，技术公司的最大差距在于，你知道这占我们业务的20%。”“我们在行业中的敞口最大。” WPP高管在讨论最新业绩的电话会议上表示，WPP预计其科技客户在2024年将有所稳定，但还不能预测该行业的复苏。摩根士丹利分析师在本月早些时候的一份研究报告中表示，科技行业销售和营销的削减“确实在我们跟踪的广告代理公司中创造了一个两级世界”。 “那些与苹果、Meta、微软和亚马逊等客户合作的公司正在经历‘效率之年’的不利影响，而那些与Kraft 和Ford等客户合作的公司则做得很好。”他们写道。去年，拥有McCann Worldgroup和IPG Mediabrands等代理集团以及微软、谷歌和三星等大型科技客户的IPG的收入下降了0.1%。高管表示，科技和电信支出的紧缩继续严重影响着公司的整体增长。 IPG首席执行官菲利普·克拉科夫斯基（Philippe Krakowsky）在公司的收益电话会议上表示：“我们在先前讨论过的主要技术行业客户的预算削减是这些公司更广泛的企业降低成本计划的结果。”“虽然目前仍无法确定技术支出和营销活动的重大增长何时会发生，但我们注意到最近这种支出出现了更稳定的态势。” 克拉科夫斯基表示，公司尚未将科技和电信行业的增长考虑在2024年的计划中。在2023年，Omnicom和Publicis表现比竞争对手好。包括Saatchi & Saatchi和Leo Burnett在内的Publicis报告称，2023年全年净收入有机增长了6.3%。Omnicom，其代理机构包括BBDO和TBWA的母公司，表示其全年有机增长率为4.1%。 Omnicom首席执行官约翰·雷恩（John Wren）表示，与竞争对手相比，Omnicom在受抑制的科技支出方面受到的打击没有那么大。 Publicis的领导人也表达了类似的观点。该公司的首席执行官Arthur Sadoun表示，该公司的科技、媒体和电信部门出现了下降，但是“稍微有一点”。尽管如此，科技客户并非全部故事。 CFRA研究的股权分析师丹尼·叶奥（Danny Yeo）表示，Publicis近来的良好表现可以归因于其收入线的组合，但也归因于客户的强劲保留和新业务赢得的势头。他在一封电子邮件中说：“今天，广告市场可以被描述为一个需要技术能力（包括数据和数字转型）的市场，除了创意思维生成之外。” “对数据和技术的早期投资正在取得回报，正如我们所看到的，其业界领先的新业务赢得，这必须是以牺牲其他行业参与者为代价的。” CFRA研究的股权分析师西耶·德斯塔（Siye Desta）说，总部位于纽约的Omnicom，基于其人工智能计划，可能也比其美国竞争对手IPG稍微领先一步。麦格理银行分析师诺伦（Nollen）补充说，大型代理控股公司的发展是循环的，“他们四家以前都有过他们的强劲年份，或者是他们的强劲多年增长，然后是某种程度的下滑。” 诺伦指出，当IPG在2018年收购数据管理公司Acxiom Marketing Solutions时，它也享受到了类似的动态。“现在Publicis是行业的领头羊。”他说。

Heidi02-27 01:26

英伟达2024 年第 4 季度业绩电话会高管解读财报

处理的网络性能提高 1.6 倍。包括戴尔、HPE、联想和超微在内的领先 OEM 拥有全球销售渠道，正在与我们合作，将我们的人工智能解决方案扩展到全球企业。我们有望在本季度推出 Spectrum-X。我们的软件和服务产品也取得了巨大进展，第四季度的年化收入达到了 10 亿美元。我们宣布 NVIDIA DGX Cloud 将扩大其合作伙伴名单，将亚马逊 AWS 纳入其中，加入 Microsoft Azure、Google Cloud 和 Oracle Cloud 的行列。DGX Cloud 用于 NVIDIA 自己的 AI 研发和自定义模型开发以及 NVIDIA 开发人员。它将 CUDA 生态系统带给 NVIDIA CSP 合作伙伴。好吧，转向游戏。游戏收入为 28.7 亿美元，环比持平，同比增长 56%，好于我们对假期期间消费者对 NVIDIA GeForce RTX GPU 强劲需求的预期。财年收入为 104.5 亿美元，增长 15%。在 CES 上，我们发布了 GeForce RTX 40 Super 系列 GPU 系列。它们起价 599 美元，提供令人难以置信的游戏性能和生成人工智能功能。销售有了一个良好的开端。 NVIDIA AI Tensor 核心和 GPU 提供多达 836 个 AI 顶级，非常适合为游戏 AI 提供动力，创造日常生产力。我们通过 RTX GPU 提供的丰富软件堆栈进一步加速了人工智能。借助我们的 DLSS 技术，八分之七的像素可以由 AI 生成，从而使光线追踪速度提高 4 倍并提高图像质量。借助适用于 Windows 的 Tensor RT LLM，我们的开源库可加速最新大语言模型生成式 AI 的推理性能，在 RTX AI PC 上的运行速度可提高 5 倍。在 CES 上，我们还宣布了各大 OEM 厂商推出的一系列新款 RTX 40 系列 AI 笔记本电脑。这些为各种外形尺寸带来了高性能游戏和人工智能功能，包括 14 英寸和轻薄笔记本电脑。这些下一代 AI PC 拥有高达 686 个顶级 AI 性能，将生成式 AI 性能提高了 60 倍，成为性能最佳的 AI PC 平台。在 CES 上，我们发布了 NVIDIA Avatar Cloud Engine 微服务，它允许开发人员将最先进的生成式 AI 模型集成到数字化身中。ACE 荣获多项 CES 2024 最佳奖项。 NVIDIA 拥有一个端到端平台，用于为 RTX PC 和工作站构建和部署生成式 AI 应用程序。这包括开发人员可以纳入其生成人工智能工作负载的库、SDK、工具和服务。NVIDIA 正在推动下一波进入 PC 的生成式 AI 应用程序。我们已经在路上，拥有超过 1 亿台 RTX PC 和超过 500 个支持 AI 的 PC 应用程序和游戏。转向专业可视化。收入为 4.63 亿美元，环比增长 11%，同比增长 105%。财年收入为 15.5 亿美元，增长 1%。本季度的连续增长是由 RTX Ada 架构 GPU 的丰富组合持续增长所推动的。企业正在更新其工作站，以支持与生成型人工智能相关的工作负载，例如数据准备、LLM 微调和检索增强生成。这些推动需求的关键垂直行业包括制造业、汽车和机器人技术。汽车行业也是 NVIDIA Omniverse 的早期采用者，因为该行业寻求将工厂和汽车从设计到建造、模拟、操作和体验的工作流程数字化。在 CES 上，我们宣布 Brickland、WPP 和 ZeroLight 等创意合作伙伴和开发商正在构建 Omniverse 支持的汽车配置器。像莲花这样的领先汽车制造商正在采用该技术，将个性化、真实性和互动性提升到新的购车体验水平。转向汽车。收入为 2.81 亿美元，环比增长 8%，同比下降 4%。由于汽车制造商继续采用 NVIDIA DRIVE 平台，该财年收入达到 10.9 亿美元，增长 21%，首次突破 10 亿美元大关。NVIDIA DRIVE Orin 是软件定义 AV 车队的首选 AI 车载计算机。其后续产品 NVIDIA DRIVE Thor 通常专为视觉变形者而设计，可提供更多 AI 性能，并将广泛的智能功能集成到单个 AI 计算平台中，包括自动驾驶和停车、驾驶员和乘客监控以及 AI 驾驶舱功能，并将明年上市。本季度有多家汽车客户发布公告，理想汽车、长城汽车、吉利旗下高端电动汽车子公司 ZEEKR 以及小米电动汽车均发布了基于 NVIDIA 的新车。转向损益表的其余部分。由于数据中心的强劲增长和组合，GAAP 毛利率连续扩大至 76%，非 GAAP 毛利率扩大至 76.7%。我们第四季度的毛利率受益于有利的零部件成本。随后，GAAP 运营费用增长了 6%，非 GAAP 运营费用增长了 9%，主要反映了计算和基础设施投资的增加以及员工的增长。第四季度，我们以股票回购和现金股息的形式向股东返还 28 亿美元。在 24 财年，我们使用了 99 亿美元的现金来回报股东，其中包括 95 亿美元的股票回购。让我谈谈第一季度的展望。总收入预计为 240 亿美元，上下浮动 2%。我们预计数据中心和供应商的环比增长将被游戏的季节性下降部分抵消。GAAP 和非 GAAP 毛利率预计分别为 76.3% 和 77%，上下浮动 50 个基点。与第四季度类似，第一季度的毛利率受益于有利的零部件成本。在第一季度之后，在今年剩余时间内，我们预计毛利率将恢复到 70% 左右的范围。 GAAP 和非 GAAP 运营费用预计分别约为 35 亿美元和 25 亿美元。随着我们继续投资于面前的巨大机遇，2025 财年 GAAP 和非 GAAP 运营费用预计将增长 30% 左右。 GAAP 和非 GAAP 其他收入和支出预计约为 2.5 亿美元，不包括非关联投资的损益。GAAP 和非 GAAP 税率预计为 17%，正负 1%（不包括任何离散项目）。更多财务细节包含在 CFO 评论和我们的 IR 网站上提供的其他信息中。最后，让我强调一下金融界即将发生的一些事件。我们将参加 3 月 4 日在旧金山举行的摩根士丹利技术与媒体和电信会议，以及 3 月 5 日在波士顿举行的 TD Cowen 第 44 届年度医疗保健会议。当然，请参加我们于 3 月 18 日星期一在旧金山举行的年度 DTC 会议加利福尼亚州何塞市将是五年来首次面对面举行。DTC 将以 Jen-Hsun 的主题演讲拉开帷幕，我们将在第二天（3 月 19 日）为金融分析师举办问答环节。 (这份记录可能不是100％的准确率，并且可能包含拼写错误和其他不准确的。提供此记录，没有任何形式的明示或暗示的保证。表达的记录任何意见并不反映老虎的意见)

老虎证券02-22 11:15

超微电脑驾驭AI革命

争，因为公司没有专门的技术来保证溢价。戴尔科技等其他电脑硬件公司虽然没有类似的增长率，但毛利率仍是超微的两倍，由于服务业务的增长，其毛利率达到32%。不过，由于增长问题，该股的市盈率很低。在下跌200美元之后，超微的股价已经不再昂贵了，其上涨只是反映了其巨大的盈利增长。该公司已进入24财年第三季度，投资者将很快开始关注25财年的每股收益目标。该股的交易价格仅为27.5倍，每股收益目标为29.22美元，每股收益将以更快的速度增长。来源：YCharts 该股此前的交易价格低于预期每股收益目标的10倍，与戴尔科技类似。伴随着低毛利率的风险，这些硬件类型的公司也倾向于以低市盈率出售。投资者必须回答的问题是，人工智能革命会持续多久。AMD声称，到2027年，人工智能芯片市场将飙升至4000亿美元，导致未来几年的大规模增长，在这种情况下，超微将保持这些高市盈率的增长率，以支持数据中心需求的增长。该公司只需要在25财年将毛利率提高100个基点，并根据近200亿美元的收入目标，将营业收入提高至多2亿美元。即使在税后，根据目前仅5800万股的摊薄股票数量，超微每股收益也将增加2至3美元。这支股票价格便宜，超微通过提供全面的IT解决方案，而不是当前的硬件解决方案，很容易开始产生更高的毛利率。结论现在确实很难评估超微的价值。巨大的增长率似乎并不可持续，公司为了获得市场份额而削减了毛利率，这表明竞争激烈。然而，随着时间的推移，超微可以利用额外的市场份额和全面的IT解决方案来挤压竞争对手，并将利润率提高，从而提供大幅增加的每股收益。尽管股价大幅上涨，但在800美元的价格下，该股票并不一定昂贵。投资者在考虑波动交易时应谨慎行事，但股价下跌可能会为未来几年以合理价值拥有一个大型人工智能增长故事提供机会。 $超微电脑(SMCI)$

老虎证券02-20 18:58

不同寻常的举动！中国提出在安全事务上支持匈牙利

期间，王小洪还会见了匈牙利内务部部长宾戴尔(Sandor Pinter)，并签署有关执法安全合作文件。在中国做出安全保证的同时，俄罗斯的盟友匈牙利在欧尔班的领导下，在过去10年里一直在努力减少对西方国家的依赖，最近还顶住要求批准北约(NATO)在欧洲扩张的压力。匈牙利是唯一一个没有批准瑞典加入北约的国家。中国一直对北约持批评态度，尤其是在北约去年表示，中国的“野心和强制性政策”挑战其利益、安全和价值观之后。中国官方媒体称北约是对全球和平与稳定的“严重”挑战。路透社认为，与匈牙利的安全协议代表着中国在欧盟的一次外交胜利。目前，欧盟在人权、贸易失衡和俄罗斯入侵乌克兰等问题上的分歧，使其权衡与世界第二大经济体的关系。路透社并称，匈牙利这一中欧国家与北京日益密切的关系，已经在欧盟的集体战线上造成裂痕。匈牙利是华为(Huawei Technologies)在中国以外最大的物流和制造基地。欧盟委员会警告称，这家电信巨头对欧盟安全构成威胁。此外，中国汽车制造商比亚迪(BYD)不久将在匈牙利开设新的第一家欧洲工厂。根据新华社报道，欧尔班在与王小洪会谈时指出，匈中始终相互尊重、平等相待，支持彼此核心利益和重大关切。新形势下，匈方愿同中方深化传统友谊，强化务实合作，进一步加强两国全面战略伙伴关系。

天马行空02-19 14:17

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