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港股开盘:恒生指数涨1.85%、
恒
生
科
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涨3.74% 小鹏汽车涨超8%
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指数涨1.85%,报18543.3点,
恒
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涨3.74%,报4009.96点,国企指数涨2.23%,报6580.81点,红筹指数涨1%,报3765.36点。科网股、汽车股多数上涨,理想汽车涨超7%,哔哩哔哩涨近8%,小鹏汽车涨超8%,商汤涨约6%。 大型科技股中,阿里巴巴-SW涨3.42%,腾讯控股涨2.94%,京东集团-SW涨5.32%,小米集团-W涨2.04%,网易-S涨3.93%,美团-W涨1.26%,快手-W涨6.42%,哔哩哔哩-W涨7.94%。 市场要闻 1、美股三大指数集体收涨 中概指数大涨超6%; 2、国际油价横盘震荡,美国天然气价格大幅收涨; 3、经合组织:上调2024年全球经济增长预测至3.1%; 4、日本或二次干预汇市 两次总规模约9万亿日元; 5、苹果Q2营收好于预期,宣布1100亿美元回购; 6、苹果CEO库克据悉下周将预告新的AI功能; 7、FTC批准埃克森美孚与先锋645亿美元交易; 8、调查预计欧佩克+将延长减产至下半年; 9、高盛:现货黄金将在年底前升至每盎司2700美元; 10、美国3月贸易逆差694亿美元; 11、加沙停火谈判取得进展
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金融界
05-03 09:36
港股三大指数集体高开,恒指涨1.85%,
恒
生
科
技
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涨3.74%
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,国企指数高开2.23%报6580点,
恒
生
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高开3.74%报4009点。
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金融界
05-03 09:36
港股杀回来了!
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超2.5%;科技板块维持近期强势表现,
恒
生
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技
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猛拉4.45%。 虽然降息态度依旧没有变化,但美联储居然给了“意外之喜”,加上节前国内政治局会议整体定调积极,A50和中概股表现强势,乐观的市场情绪再度于港股集中爆发! 近两周恒指从低点反弹幅度超过10%,外资的持续流入印证了由日股向港股切换的资金动向,过去两年回调幅度较大的地产、互联网、汽车板块进行着一轮估值修复。 新一波技术性牛市,还能走多久? 01 近期资金的持续涌入,加上外资投行持续配合唱多,把恒指买成了4月表现最好的全球主要股指,涨幅超过7%。 涨幅力度回顾近两年港股走势,真的罕见! 早在3月份,摩根士丹利就发布报告称,全球资金正在重返中国股市。随着看跌情绪有所缓和,全球长期投资者撤出中国股票市场(A股和港股)的行动已经按下暂停键。 数据显示,截至上周三,EPFR海外主动型资金流出港股市场3.1亿美元,较此前一周流出4.2亿美元规模收窄,但已连续第43周流出。 按下暂停键可能是一个早期迹象,除了交易型资金的回归,配置型或许也在重新考虑其在整个亚洲地区的资产配置。 主要考虑因素有两个,一个是国内基本面的改善,另一个是外部环境的压力,例如,日本央行加息,美国科技股的估值波动。 国内方面,上月瑞银集团将中国大陆和香港股市上调至增持,理由是尽管中国房地产和宏观形势令人担忧,但对企业的盈利表现依然乐观。 同时,政策预期的升温提供一定催化。 4月19日证监会发布《5项资本市场对港合作措施》;财政部提出支持央行逐步增加国债买卖利好流动性等,包括一线城市地产政策的松绑,均使投资者对之后其他关键措施的推进产生积极预期。 同时,节前政治局会议定调颇积极。首先对一季度经济表现总体肯定,“呈现增长较快、结构优化、质效向好的特征,经济实现良好开局”。其次,政策指出“乘势而上,避免前紧后松”,这是一个重要的定调,积极的宏观政策后续仍将延续。 此外,本次会议聚焦地产政策和财政发债备受关注。会议首次提出 “统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施”,相比两会时“加大保障性住房建设和供给、完善商品房相关基础性制度”框架性的表述也更加具体。 国外方面,最近日元加速贬值的趋势削弱了海外资金投资日股的回报,可能导致外资考虑将配置重心从日本转向香港。 日股在一季度领涨全球后,近几周有所回落,在日股进行回调的同时,恒生指数却成为了4月表现最好的指数。 目前,香港股票整体比日本便宜得多。恒生指数的预期市盈率为8.5倍,而日经225指数的预期市盈率则超过21倍。 昨夜的“意外之喜”,来自美联储超预期的QT刹车。 尽管美联储重申继续保持高利率,通胀下降缺乏进一步进展,降息需要更多信心,加快结束缩表的目的,是为了防止市场流动性陷入再次枯竭的局面。 众所周知,今年美国国债的到期规模多达8.9万亿美元之巨史无前例,而且大部分都还是1年内的短债。随着美联储缩表,美股上涨,用于再融资的短债越来越少,流动性一枯竭,到时所有资产都得跌。 两周以前纽约联储预计,可能在明年年初或者年中结束缩表,当时美联储的缩表速度差不多是950亿美元/月,时间刚好对得上。 为了不让流动性危机重演,美联储计划6月起,月度缩表上限从600亿美元降至250亿,远超市场预期的降速实际相当于给市场每年增加1.2万亿美元的流动性,给美债发行强行续命。 消息一公布,市场对流动性紧张的焦虑得到大幅缓解,美债价格上涨,股指也出现波动。 但是控制放水的阀门一旦松开,降低通胀的难度也会增加,降息节奏可能也要受影响了。 02 板块方面,零售业、汽车、软件、制药、房地产等涨幅领先,能源、电信、公用事业表现疲软。大盘权重股表现强势,腾讯涨3.8%,美团涨8.77%,比亚迪涨4.36%,京东涨4.88%。 受政策预期和4月销量提振,今天汽车股全线爆发,截至收盘,新势力蔚来涨20.7%;零跑汽车涨15.10%;小鹏汽车涨8.24%;理想汽车涨3.46%。 消息面上,4月蔚来共交付1.56万辆,同比大增134.6%,新势力中交付量仅次于理想汽车,后者在Mega营销不利后扛住逆风,采取降价策略,重新反超问界拿下新势力品牌销冠。 而势头一直勇猛的问界AITO交付量意外环比下滑,4月交付25086辆,环比下滑20.93%。其他车企,零跑汽车4月交付1.5万辆,同比实现近72%的增幅;小鹏汽车4月交付近9400辆,同比增长近33%。 风头正劲的小米汽车持续爆单,自4月3日开启正式交付以来,小米汽车在28天时间里完成交付7058辆,截至4月30日,小米首款车型SU7锁单量88063辆。但是产能爬坡还需一段时间,近期交付量预计不会太高。 此外,近日汽车以旧换新细则出台,二季度有望密集释放需求。机构表示,3月初提出“以旧换新”以来,终端观望订单明显积累,预计本轮补贴有望拉动258万辆增量,支撑全年内需向上,叠加出口持续景气,行业增速有望提升到双位数。 港股内房股近期利好频频。 最近成都、南京、北京等各地楼市优化政策不断推出,同时,政治局会议关于地产政策的表态加强对存量住房措施的针对性。 今天碧桂园服务、万科企业涨幅超10%,越秀地产涨9.57%,龙湖集团涨超8%。 科技股方面,自4月23日商汤科技发布“日日新SenseNova5.0”大模型,性能全面对标GPT-4 Turbo后,其股价连续两周上涨超160%。 近期商汤在生成式AI领域存在感强烈。在2024北京车展上,商汤首次展示了面向量产的端到端自动驾驶解决方案UniAD的道路测试表现,同时还带来了以多模态场景大脑为核心的AI大模型座舱产品矩阵以及全新座舱3D交互演示。 据商汤科技联合创始人王晓刚透露,面向量产的真·端到端自动驾驶解决方案UniAD目标是到明年有量产落地。 03 港股作为一个特殊的存在,基本面看国内,流动性看国外,在过去几年因为种种原因,遭受较为严重的下挫。但此次在没有南下资金的情况下大涨,显示出外面资金对于港股的看法正在偏向正面。 我们跟踪到的调研纪要显示,目前确实有外资的长线投资(long-only)机构在增配中国股市,港股是主要的,其次是A股。 不过,从交易风格上看,此次回流总体偏“交易型”,主要是调仓需要。因为过去3年,全球资金在持续增配美股和日股,已经显著超配,而对中国则是显著低配。 但到了今年3月,美国通胀数据很强劲,美联储年内的降息预期一再推后,亚太区的货币显著贬值,特别是日元,因为长线的配置资金,一般不会刻意对冲汇率,虽然在日股上赚了钱,但又在汇率上亏了回去,而最近日股下跌,日元爆跌,加速了海外资金配置中国区股市的节奏。 另外,港股以港元计价,港元又是联系汇率制,绑定美元,所以美元资金无需考虑汇率问题。而且之前港股跌幅太大,性价比很高,所以港股大涨也就不足为奇。 至于今天的大涨,则多了一个可能,是外资趁美联储放鸽、美股反弹,而且没有南下资金参与,所以先抢跑,也不排除收假回来之后等南下资金接盘。 所以,如果外围继续造好,本周港股继续上涨的概率还是很高的,有仓位的投资者可以继续持有,一边享受休假,一边继续赚钱。 然而,需要提醒大家的,正如前面所说,目前还只是交易型资金的调仓,这种调仓暂时看,并非完全相信中国经济基本面反转,虽然刚结束的政治局会议,罕见地提出要处理国内的房地产库存问题,这在很大程度上改变了资本市场对于中国经济基本面的看法。 但要资本市场完全翻多,还需要更多的数据验证。外资此时增配港股,很大程度只是觉得现在的估值便宜,同时汇率稳定性也有,具备相对选择的优势。 而交易型资金存在的一个重要风险,就是相对短线,一旦美股、日股等外围资本市场完成调整,重回上涨,那资金有可能从港股抽走,重新拥抱外围资本市场。 所以,从稳健的角度上看,如果盈利不错的情况下,投资者也可以逐步减仓,锁定利润。但如果是坚定相信经济基本面已经反转,并且配合海外流动性放鸽的情况下,继续持仓甚至做多,也是不错的策略,只要做好风险管控,以及做足必要的风险对冲就行。 04 因为假期错开的缘故,每逢五一、十一这种大假期,外围市场都存在不同程度的抢跑,或大涨或大跌。所以,留意此时的外围市场,对于节后的操作很重要。 从这两天的外围市场看,港股走得较好,利好因素也比较多,而美股因为要博弈议息会议,波动性大了一些。不过在昨晚鲍威尔放鸽之后,加上美股在前段时间已经经历了一波抛售潮,未来应该会逐渐进入新的买入阶段。 虽然全球经济总体上依然疲软,但股市的气氛并没有很差,实属难得。因为,我们依然维持谨慎看多的总体看法,不管是美股、日股还是港股。 至于A股,也已经迈过3100点的门槛,和外围股市一样,气氛同样不错。而这几天外围股市上涨的板块,节后很可能会延续到A股。 不过,也会出现一些变化,例如前段时间,主要是内资在玩,聚焦在高股息、AI等主题。但如果外资的增量继续流入,可能会短暂打破这一均衡市场,因为外资非常喜欢的白马股,大多仍然处在相对低位,有可能迎来一波新行情。
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格隆汇
05-02 18:20
中国内地投资者缺席,港股还在涨!释放了什么信号?
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资者是其重要的买入力量。 对风险敏感的
恒
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周四大涨逾4%,因本周余下时间中国仍在放假。随着开发商和赌场运营商的股价上涨,恒生指数上涨逾2%,有望进入技术性牛市。#中国经济# 中国内地投资者近来一直是推动香港股市上涨的关键力量,上月来自内地的资金流入占香港股市成交额的三分之一以上,为有记录以来的最高水平。然而,周四的上涨似乎表明,全球资金正重返这个估值低廉的金融中心市场,它们正在从美国和日本等股市已升至创纪录水平的国家撤出。 “在美联储会议结束后,美国何时降息的不确定性增加,加上美国企业的盈利可能弱于预期,我们看到投资者对香港和中国内地股市的兴趣持续上升,”Eastspring Investments Hong Kong Ltd.亚洲股票投资组合专家Ken Wong说。 今年4月,香港股市是全球表现最好的股市之一,恒生指数创下2011年以来的最佳一周表现。瑞银集团认为中国股市估值偏低,而且对中国政府对房地产开发商的支持持谨慎乐观态度。 周二,中国政府要探索新措施来解决旷日持久的房地产危机,这仍然是拖累中国经济的最大因素,并暗示未来可能会降息。 “政治局关于政策支持的讨论正在推动短期情绪的变化,”Wilson Asset Management投资组合经理Matthew Haupt说,“投资者有一天的时间来消化中央政治局的消息,美联储的中立立场(而非鹰派立场)为股市上涨提供了空间。” 高盛集团早些时候发布的一份交易报告显示,由于日本和香港股市的估值差距不断扩大,全球基金经理可能正开始解除他们广受欢迎的做多日本、做空香港股票交易。 “我认为港股仍然值得买入,”珠海青竹管理服务有限公司董事总经理Jiang Liangqing说,“我们购买了该市的成长型股票,许多科技股仍然像白菜一样便宜。” 多年来,南下的交易员一直是稳定的逢低买入者,有时也是动量追逐者。他们今年购买了2,130亿港元(合270亿美元)的香港股票,约为去年总量的三分之二,截至周二,他们已经连续22个交易日净买入港股。 不过,当前的买盘要想与88天(仅有一天流出)的买盘行情相媲美,还有很长的路要走。当时,有4,120亿港元流入香港股市。
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风起
05-02 17:27
香港恒生指数收涨2.5%
恒
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技
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收涨4.45%
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较1月低点上涨22%,进入技术性牛市。
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收涨4.45%,商汤涨逾36%,蔚来汽车涨超20%,阿里健康涨近11%。
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金融界
05-02 16:40
港股收评:恒科指收涨4.45% 商汤大涨36%创阶段新高
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,恒指涨2.5%报18207.13点,
恒
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科
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数
涨4.45%,国企指数涨2.6%。 盘面上,科网股全天强势,美团涨超8%,腾讯涨近4%,阿里巴巴涨超2%;此前发布“日日新SenseNova5.0”大模型的商汤收涨36.07%,为连续第8日上涨,股价创2023年9月以来新高。
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金融界
05-02 16:30
【港股收市】投资流正悄然从西向东!港股一只脚踏入牛市,美联储也来“助攻”
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点,大市成交额达1159.12亿港元;
恒
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科
技
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收涨4.45%,报3865.48点。 盘面上,大市多数板块收涨,内房股、生物技术股、汽车股、药品股全天走强,电力股、油气股、在线教育股跌幅居前。个股方面,商汤(00020.HK)收涨36.07%,蔚来汽车(09866.HK)收涨20.7%,康希诺生物(06185.HK)收涨18.02%,国美零售(00493.HK)收涨12.12%,中国财险(02328.HK)收跌5.53%,中国石油股份(00857.HK)收跌3.79%。 港股基准指数已较1月份的低点上涨约20%,正处于牛市区间的边缘。
恒
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技
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上涨1.5%,而中国境内证券交易所本周休市。 香港最大的银行汇丰一度上涨3.3%,但收盘上涨2.4%,至68.60港元。指数权重股、科技巨头腾讯上涨3.6%,至359.80港元。保险类股也走高,友邦保险上涨2.2%,平安保险上涨3.5%,分别触及当日高点。 “当利率上升时,银行和保险公司会从更高的息差中受益,”Mandarin Capital首席信息官Nitin Dialdas表示。他补充称,在股市估值较低之际,中国政府对经济的关注推动了大盘的投资流动。“正在发生从西向东的转变,”他说。 香港金融管理局(HKMA)周四表示,将把基准利率维持在5.75%不变。数小时前,美联储按预期维持利率不变,同时引用了几份“超出预期”的物价和经济增长报告。自1983年以来,香港金管局按照联系汇率制度,有意跟随美联储的利率决定,以保持港元盯住美元的汇率制度。 “好消息是,尽管一系列宏观指标走强,包括一些衡量通胀的指标,但美联储似乎并不倾向于可能加息,”Kohle Capital Markets首席市场分析师Tim Waterer表示。 美联储(fed)主席鲍威尔(Jerome Powell)表示,“获得(对通胀持续向2%靠拢的)如此大的信心,可能需要比此前预期更长的时间”。 今年4月,外国投资者连续第三个月买入中国股票,此前中国经济显示出更多企稳迹象,监管机构加大了对这个全球第二大市场的政策支持。 亚洲其他主要股市涨跌互现。日本日经225指数持平,澳大利亚S&P/ASX 200指数上涨0.45%。韩国Kospi指数下跌0.2%。
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云涌
05-02 16:29
港股收评:恒指涨2.5%、
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涨4.45% 汽车、内房股走高,蔚来涨超20%、万科企业涨超10%
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指数涨2.5%,报18207.13点,
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涨4.45%,报3865.48点,国企指数涨2.6%,报6437.09点,红筹指数涨0.83%,报3727.94点。 大型科技股中,阿里巴巴-SW涨2.35%,腾讯控股涨3.8%,京东集团-SW涨4.88%,小米集团-W涨1.85%,网易-S跌0.13%,美团-W涨8.77%,快手-W涨5.81%,哔哩哔哩-W涨4.18%。 汽车股走强,蔚来涨超20%。多家新能源车企昨日公布4月成绩单。其中,理想汽车4月交付25787辆新车,同比增长0.4%;蔚来交付新车15620辆,同比增长134.6%,环比增长31.6%;小鹏汽车交付新车9393辆,同比增长33%;比亚迪4月新能源汽车销量313245辆,同比增长49%。 内房股走高,万科企业涨超10%。政治局会议重磅定调房地产、明确楼市政策方向,提出“统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施”。中信证券认为,房地产政策已经表明了积极消化库存的态度,预计也将推出消化存量房产的具体政策措施。 商汤大涨超36%,商汤于4月23日发布“日日新SenseNova5.0”大模型,其综合性能全面对标 GPT-4 Turbo。
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金融界
05-02 16:20
港股异动 | 第四范式(00682.HK)午盘涨超12%,登榜“2024福布斯中国人工智能科技企业TOP50”
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洲市场,午间收盘恒生指数涨2.21%,
恒
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涨4.06%。
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金融界
05-02 14:21
港股午评:恒指涨2.21% 内房股领涨
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,恒指大市成交额达641.13亿港元;
恒
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涨4.06%。盘面上,汽车股、内房股、阿里概念股领涨,石油股、电力股、教育股跌幅居前。个股方面,商汤涨超27%,蔚来汽车涨超21%,万科企业涨超10%,中国石油股份跌超3%。
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金融界
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