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港股收评:恒生指数涨1.17%、
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涨2.08% 汽车、内房股走强
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数涨1.17%,报17090.23点,
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涨2.08%,报3436.8点,国企指数涨1.29%,报6017.85点,红筹指数涨0.89%,报3554.56点。 大型科技股中,阿里巴巴-SW涨1.7%,腾讯控股涨0.49%,京东集团-SW涨1.37%,小米集团-W涨3.54%,网易-S涨3.09%,美团-W涨1.53%,快手-W涨3.08%,哔哩哔哩-W跌2.33%。 内房股走强,世茂集团涨超8%。国家统计局今早公布,7月CPI同比上涨0.5%,高于市场预期的0.3%,涨幅比6月的0.2%扩大0.3个百分点,某程度反映消费需求持续恢复。 另外还值得注意的是,全国各地推出的一系列提振房地产政策中,已有“收储商品房”模式具体落地。继5月份广州增城公开征集商品房作铁路项目安置房源后,深圳市安居集团最近也官宣将收购商品房用作保障性住房。业内人士认为,一线城市已开启“以购代建”模式,预计京沪后续也有望跟进。 新能源汽车股走高,理想汽车涨超5%。乘联会数据显示,今年7月新能源车国内零售渗透率首次超过50%,达到51.1%,同比升15个百分点,意味在乘用车终端销售中,新能源汽车销量已超过燃油车,成为内地市场主流。 乘联分会统计,2021年至2023年,中国新能源汽车零售渗透率分别达到14.8%、27.6%和35.7%。内地先前制定的目标是2025年新能源汽车渗透率达到20%,这一目标提前三年完成目标。 中芯国际涨近5%,中芯国际昨晚公布业绩显示,第二季度营收19.01亿美元,环比增长8.6%,同比增长21.8%,预估18.4亿美元;第二季度净利润1.646亿美元,环比增长129.2%,同比下降59.1%,预估7630万美元;第二季度毛利为2.651亿美元,环比增长10.6%,同比下降16.2%;毛利率为13.9%,第一季为13.7%,上年同期为20.3%。公司预计Q3收入环比增长13%-15%,毛利率介于18%至20%的范围内。 高盛认为,中芯国际预计第三季度毛利率升至18%至20%,高于第二季度以及高盛预期,显示该公司复苏速度超出预期。分析师Allen Chang在报告中称,公司预计第三季度营收环比增长13%至15%,中位数比高盛预期以及市场预期分别高10%和16%。维持股票中性评级;A股目标价53.7元,港股目标价21.4港元。此外,中芯国际在电话会议上称,第三季度部分芯片工艺技术产能紧张,定价趋势向上。
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金融界
08-09 16:21
强势反弹!海外市场“回血”叠加财报季临近,港股第二轮行情再启动?
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港股也从昨日稍显低迷的态势中反弹。
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表现强劲,盘中一度涨超3%,现涨幅收窄至2.15%;恒生指数再站上万七关口涨1.35%,国企指数涨1.43%。 盘面上,大型科技股普遍上攻助力大市走高,内房股成今日“最靓的仔”,半导体、锂电池、新能源车等板块悉数走强。 “缓”过来了? 市场的反弹修复,与最近海内外因素提振有关。 近几日,美股、日韩股市均从此前的重挫中稍微“缓”过来一些。 一方面,美国经济衰退担忧有所降温。此前,美联储两官员发声“稳”市场表示,目前的数据不足以说明美国经济陷入衰退,美联储将致力于确保价格稳定。 另一方面,日本央行也放“鸽”安抚市场情绪。日本央行副行长日前表态称,不会在市场不稳定时期加息,日元套息交易逆转带来的风波得以缓和。 对此,摩根大通资产管理公司表示,日本央行将避免在短期内再次加息,进一步收紧政策可能取决于美国经济的命运。 “很明显,日本央行不会采取行动,除非市场稳定下来。这肯定取决于美国和全球经济能否避免衰退。” 而随着海外市场投资情绪回稳,这将有利于港股收复失地。 从内地市场影响因素来看,港股进入中报密集披露期,科技巨头业绩或成为港股走强的催化剂。 据机构预测,互联网大厂、周期、医疗等行业的二季度业绩表现可能多会有继续亮眼表现。譬如,中芯国际财报显示,二季度营收、净利润均超出市场预期。 同时,港股上市公司回购热情依旧较高,互联网、金融及医药行业龙头公司仍为回购主力。 据Choice数据,截至8月6日,今年共有200多家港股上市公司发起回购,累计回购金额达到2031.77亿港元。 国信证券表示,整个上半年,港股互联网各龙头公司已表现出微观基本面筑底回升的特征,现在正处在微观企业经营效率的小周期回升的起点,有望推动港股互联网板块开启长期基本面修复行情。 港股8月行情再启动? 环顾全球市场,整体情绪都在修复。 近日,瑞银策略师SunilTirumalai指出,应理性看待股市大跌,中国市场具备相对防御性。 MSCI新兴市场/AxJ在过去一周下跌约5.5%,一系列全球宏观事件共同引发了此次抛售,包括疲软的就业数据公布后对美国经济衰退的担忧加剧,科技股业绩会反馈喜忧参半而估值/预期高涨,地缘政治紧张局势加剧,以及在日本央行加息决定后,日元套息交易可能退出。 在近期出现多个全球宏观风险的背景下,瑞银认为中国具备相对防御性(尤其是因为许多中国特定风险似乎已获反映)。 而对于港股后市走向,兴业证券认为,港股第二阶段行情的必要条件已经成熟。 经过两个多月的调整,港股风险得到充分释放,配置价值凸显。市场情绪显著回落,港股估值水平回到历史低位区间。 港股第二阶段行情的核心动力是龙头公司盈利预测上调和持续回购。 8月份港股中报季将到来,核心资产的业绩指引有望超预期。在高质量发展背景下,投资者将更加重视股东回报,港股龙头公司持续提高分红和回购,将提升配置吸引力。 港股第二阶段行情的驱动力之二在于资金面阶段性改善。8月份之后,香港本地资金面有望受益于美债长端利率下行,空头回补三季度有望再来一波,吸引配置新兴市场的资金增持港股。 港股第二阶段行情的驱动力之三是中国宏观政策的进一步优化。8月份开始,中国宏观政策有望进一步优化,货币政策空间打开,财政政策进入提速发力期,有助于呵护实体信心,巩固经济修复动能。港股科技龙头企业有望引领市场情绪修复。
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格隆汇
08-09 15:01
ETF资金榜 | 可转债ETF(511380)近28天连续净流入,累计流入51.06亿元
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F(28天)、城投债ETF(20天)、
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ETF(19天)、沪深300ETF易方达(19天)、恒生科技ETF(19天),分别净流入51.06亿元、16.09亿元、7.06亿元、330.31亿元、4.55亿元。 连续净流出的ETF基金有98只,居前的为黄金股ETF基金(28天)、银行ETF(25天)、旅游ETF(17天)、深主板50ETF华安(15天)、电力ETF(13天),分别净流出1.03亿元、11.83亿元、1.60亿元、2.20亿元、1.73亿元。 拉长时间看,近5天累计净流入超过1亿元的有56只,金额居前的为沪深300ETF、上证50ETF、沪深300ETF易方达、政金债券ETF、沪深300ETF基金等,分别净流入63.68亿元、55.25亿元、38.85亿元、31.36亿元、23.16亿元。其中,沪深300ETF近5天资金大幅净流入,基金规模快速增长至2629.36亿元。 近5天累计净流出超过1亿元的有13只,金额居前的为中证1000ETF、中证500ETF、中证1000ETF、黄金ETF基金、银行ETF等,分别净流出9.27亿元、3.59亿元、3.11亿元、2.85亿元、2.63亿元。其中,中证1000ETF近5天资金大幅净流出,基金规模快速下降至344.36亿元。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
08-09 14:33
多重利好刺激,房地产板块爆发!机构建议关注三条主线
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到1.77%,国企指数上涨1.94%,
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则上涨2.93%。 房地产板块爆发 今天上午,A股房地产板块大幅上涨,世联行、首开股份、金地集团等个股领涨。房地产ETF一度上涨3.68%,并带动整个指数和人民币汇率上行。这一轮房地产板块的强势表现,与近期房地产行业利好政策频出有关。 融资改善:根据克而瑞地产研究的最新数据,7月份65家典型房企的融资总量达到523.46亿元人民币,环比增加了63.8%,创下今年来的新高。其中,万科获得了326.66亿元人民币的银行贷款。 政策支持:有市场传闻称相关部门正在计划使用地方债券资金从资金紧张的房地产开发商手中购买闲置土地,用于建设保障性住房。尽管这一消息尚未得到官方证实,但已经激发了市场的乐观预期。 保障性住房收购:8月7日,深圳市安居集团发布通告,计划收购商品房用作保障性住房。此外,河南信阳和新疆等地也传出了支持收购存量商品房用作保障性住房的消息。 分析人士认为,如果房地产市场能够稳定下来,将对中国整体经济、汇率和股市产生积极影响。中信证券预计,随着政策的落地,收购存量商品房作为保障性住房项目将在9月后明显提速,预计将有超过5000亿元人民币的银行信贷资金支持到位。 中银证券建议投资者关注三条主线:一是拿地和销售基本面较好的央企;二是积极参与“以旧换新”活动的地方国企和区域性品牌房企;三是受益于二手房成交增加的房地产经纪公司。 科技股表现亮眼 中芯国际:得益于其第二季度业绩超预期,港股中芯国际股价大幅上涨。财报显示,中芯国际第二季度营收19亿美元,同比增长21.8%;净利润1.646亿美元,远超市场预期。公司还给出了积极的第三季度收入指引。 华虹半导体:另一家晶圆代工龙头华虹半导体也公布了强劲的业绩,第二季度销售收入和毛利率均实现了环比增长。 消费电子板块:半导体和消费电子板块涨幅居前,包括寒武纪、立讯精密、中际旭创、胜宏科技、工业富联在内的龙头股均有不错表现。
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金融界
08-09 13:21
9月降息50基点的押注“降温”,华尔街又开始讨论结束QT!
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1.45%,台湾加权指数涨3.38%,
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涨3%,国指涨2.15%,恒指涨1.96%,沪指涨0.34%,深成指涨0.29%。 一份安抚市场的数据 数据显示,上周,美国首次申请失业救济人数下降幅度超过预期,平息了人们对劳动力市场崩溃的担忧,并进一步表明就业市场仍在逐步走软。 截至8月3日当周,首次申请失业救济人数经季节性调整后下降1.7万人,至23.3万人,为11个月以来的最大降幅,而经济学家此前的预期为24 万人。 前一周的失业救济申请人数也从之前报告的24.9万人略微上调至25万人。 值得关注的是,上周的续请人数上升至187.5万人,再创2021年11月以来新高。 对此,澳大利亚国民银行高级市场经济学家Taylor Nugent评论称:“失业救济申请数据波动很大,尤其是在每年这个时候,但这些数据有助于缓解人们对劳动力市场恶化速度加快的担忧。” 他认为:“对如此波动的周度数据做出的不寻常反应……凸显了市场在周五公布疲软的就业数据后对劳动力市场指标的敏感性。” 而摩根大通和花旗则对续请人数的上升表达了担忧: 摩根大通认为,这可能表明被解雇的工人在找到新工作上面临更大的挑战。 花旗指出,这表明失业率的上升不仅仅是偶然的。如果初次或持续失业救济申请人数进一步上升,这将表明裁员实际上在增加,市场和美联储官员可能低估了经济衰退的风险。 QT也要结束了? 昨夜的数据公布后,市场降低了对9月降息50基点的押注。 目前,市场预计降息25基点和50基点的概率大致相当,而此前的预期是有7成的概率会降息50基点。 不过,LPL Financial的首席经济学家Jeffrey Roach警告称: “投资者必须小心,不要像最近对上一份就业报告那样,对一份报告进行过度解读。 如果数据从现在开始迅速恶化,美联储可能会在9月采取更果断的行动,降息50基点。” 降息即将到来,华尔街也开始关注美联储缩表的进展。 自2022年6月以来,美联储一直在缩减资产负债表(QT)。此前,美联储曾表示,其QT计划将在年底前完成。 近期出现了经济放缓和流动性压力的风险,让这一前景受到质疑。 在最新的一份报告中,美国银行的策略师Mark Cabana、Katie Craig分析:“如果美联储降息是为了刺激经济,那么量化紧缩可能会停止。如果目的是为了实现政策正常化,那么量化紧缩可能会继续。” 摩根士丹利的分析师则认为:“有两个的因素可能导致美联储的量化紧缩计划提前结束:货币市场流动性枯竭,或美国经济衰退。我们认为这两种结果都不太可能发生。”
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格隆汇
08-09 12:02
港股科技板块回报或首先受益于降息预期,
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ETF(159742)强势上涨2.36%,冲击4连涨
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截至2024年8月9日 10:49,
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(HSTECH)强势上涨3.31%,成分股中芯国际上涨7.34%,理想汽车-W上涨5.78%,快手-W上涨5.25%,比亚迪电子,百度集团-SW等个股跟涨。
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ETF(159742)上涨2.36%,冲击4连涨。最新价报0.48元,盘中成交额已达9513.89万元,换手率9.69%。 资金流入方面,
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ETF近5个交易日内有3日资金净流入,合计“吸金”3025.41万元。 数据显示,杠杆资金持续布局中。
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ETF最新融资买入额达278.48万元,最新融资余额达7233.14万元。 从估值层面来看,
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ETF跟踪的
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最新市盈率(PE-TTM)仅22.27倍,处于近3年17.8%的分位,即估值低于近3年82.2%以上的时间,处于历史低位。 相关机构指出,截至2024年8月2日,市场解读美国9月降息机会率为100%。从过往数据来看(自2000年10月以来),香港股市回报主要来自于“预期美国减息”时期,尤其是科技板块。 兴业证券认为,港股第二阶段行情的必要条件已经成熟。经过两个多月的调整,港股风险得到充分释放,配置价值凸显。市场情绪显著回落,港股估值水平回到历史低位区间。港股第二阶段行情的核心动力是龙头公司盈利预测上调和持续回购。8月份港股中报季将到来,核心资产的业绩指引有望超预期。在高质量发展背景下,投资者将更加重视股东回报,港股龙头公司持续提高分红和回购,将提升配置吸引力。
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ETF紧密跟踪
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代表经筛选后最大30间与科技主题高度相关的香港上市公司。 数据显示,截至2024年8月8日,
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(HSTECH)前十大权重股分别为阿里巴巴-SW(09988)、腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、小米集团-W(01810)、京东集团-SW(09618)、快手-W(01024)、理想汽车-W(02015)、网易-S(09999)、联想集团(00992)、中芯国际(00981),前十大权重股合计占比70.23%。
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ETF(159742),场外联接(A类:014438;C类:014439)。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
08-09 11:02
【港股开市】中芯国际绩后涨超7%!
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港股高开,恒指开盘涨1.22%,
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涨2.08%。 科指成分股中,中芯国际涨7.34%,理想汽车-W涨3.03%,小鹏汽车-W涨3%。 热门股普遍高开,百度、携程集团、理想汽车、小鹏汽车高开超3%,网易、京东高开近2%。 (图源:Mtirade; 香港恒生指数) 原文链接
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投资慧眼
08-09 10:09
港股高开,科网股表现强势,恒生科技ETF龙头(513380)冲击4连涨
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涨,盘中成交额已达2106.29万元。
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(HSTECH)强势上涨2.51%,成分股中芯国际(00981)上涨8.35%,理想汽车-W(02015)上涨4.37%,百度集团-SW(09888)上涨3.89%,商汤-W(00020),携程集团-S(09961)等个股跟涨。 拉长时间看,截至2024年8月8日,恒生科技ETF龙头近半年累计上涨8.27%。份额方面,恒生科技ETF龙头近半年份额增长1.29亿份,实现显著增长。 资金流入方面,拉长时间看,恒生科技ETF龙头近10个交易日内有7日资金净流入,合计“吸金”4602.87万元。 从估值层面来看,恒生科技ETF龙头跟踪的
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最新市盈率(PE-TTM)仅22.27倍,处于近3年17.8%的分位,即估值低于近3年82.2%以上的时间,处于历史低位。 恒生科技ETF龙头紧密跟踪
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代表经筛选后最大30间与科技主题高度相关的香港上市公司。 数据显示,截至2024年8月8日,
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(HSTECH)前十大权重股分别为阿里巴巴-SW(09988)、腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、小米集团-W(01810)、京东集团-SW(09618)、快手-W(01024)、理想汽车-W(02015)、网易-S(09999)、联想集团(00992)、中芯国际(00981),前十大权重股合计占比70.23%。 国信证券最新研报观点认为,整个上半年,港股互联网各龙头公司已表现出微观基本面筑底回升的特征,现在正处在微观企业经营效率的小周期回升的起点,因此将推动港股互联网板块开启长期基本面修复行情。此外,各家互联网公司今年以来陆续推出大额回购计划,整个上半年腾讯、美团、快手的回购金额分别为523亿/139亿/20亿港元。目前港股互联网公司多数交易在24年经调整净利润15-20x水平,相比较美股纳斯达克科技巨头多数交易在24年PE25-30x,整体估值较低,投资价值凸显。 恒生科技ETF龙头(513380),场外联接(A类:012804;C类:012805)。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
08-09 09:53
重点关注丨市场修复时间拉长,美联储前三把手再放鸽
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877.86点;国企指数涨1.38%,
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涨1.19%。板块方面多数上涨,互联网科技、油气、电力、燃气等板块涨幅居前。大市成交956.62亿港元,科技指数成份股成交194.59亿港元,南向资金净买入116.73亿港元。 隔夜,美股市场三大指数高开低走,三大指数盘初均涨超1%,但收盘齐跌。道琼斯指数跌0.60%,标普500指数跌0.77%,纳斯达克指数跌1.05%。 欧洲市场,四大股指齐涨,英国富时100指数涨1.75%,法国CAC40指数涨1.91%,德国DAX指数涨1.50%,欧洲斯托克50指数涨2.03%。 亚太市场,日经225指数开盘跌1.30%,韩国综合指数开盘跌1.40%。截至8月8日,恒生指数夜期(8月)收报16735点,下跌158点或0.935%,低水143点。 板块表现 消息面上,8月7日周三,海关总署公布数据显示,按美元计价,中国7月进口同比增长7.2%至2159.1亿美元,前值-2.3%,环比增加3.4%;7月出口同比增长7%至3005.6亿美元,前值8.6%,环比减少2.3%。 美联储前三把手再放鸽:美联储“疯狂之旅”才刚开始,9月会议可能降息50基点。两周前呼吁美联储7月就降息的杜德利认为,美联储拖延降息的时间越久,可能造成的经济伤害就越大;一旦陷入衰退,美联储紧急立即降息的可能性很小,9月可能视数据而定降息25或50个基点。 国际市场影响 板块方面,隔夜纳斯达克中国金龙指数跌1.46%,跑输美股三大指数,热门中概股涨跌互现,但大型互联网科技股普遍下跌,昨日
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涨1.19%,料今日科技指数或将震荡承压。科技指数形态暂未改变,指数在多条均线之下,需要企稳后再震荡调整形态,使得指数修复时间拉长。从成交上看,昨日科技指数成份股成交194.59亿港元,再度不足200亿港元,市场对科技板块的信心仍略显不足,交易上仍需注意板块节奏。 国际油价上涨,油气开采板块短期或触底回升。截至8月2日当周,美国EIA原油库存减少372.8万桶,预期为减少80万桶,前值为减少343.6万桶。至此,EIA原油库存已经连续第六周下降,这是自2022年1月以来库存下降时间最长的一次。美国原油总库存跌至今年2月以来的最低水平。数据公布后,国际油价上涨,布油昨夜涨2.71%,收于78.55美元/桶,昨日美股市场油气开采股逆市上涨。 重点关注 统一企业中国(00220.HK):上半年收入154.486亿元,同比上升6%;净利润9.657亿元,同比上升10.2%。 公司财报公布 今日,中国移动(00941.HK)、宏利金融-S(00945.HK)、中芯国际(00981.HK)、太古地产(01972.HK)、太古股份(00019.HK)、九龙仓集团(00004.HK)、美高梅中国(02282.HK)、华虹半导体(01347.HK)等公司将发布财报。 新股动态 今日,港股市场无新股招股。 来源:今日美股网
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今日美股网
08-09 00:34
策略研究丨港股市场8月策略:美联储降息已是“普遍预期”,欧美宏观经济成市场走势关键因素
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877.86点;国企指数涨1.38%,
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涨1.19%。板块方面多数上涨,互联网科技、油气、电力、燃气等板块涨幅居前。大市成交956.62亿港元,科技指数成份股成交194.59亿港元,南向资金净买入116.73亿港元。 隔夜,美股市场三大指数高开低走,三大指数盘初均涨超1%,但收盘齐跌。道琼斯指数跌0.60%,标普500指数跌0.77%,纳斯达克指数跌1.05%。 欧洲市场,四大股指齐涨,英国富时100指数涨1.75%,法国CAC40指数涨1.91%,德国DAX指数涨1.50%,欧洲斯托克50指数涨2.03%。 亚太市场,日经225指数开盘跌1.30%,韩国综合指数开盘跌1.40%。截至8月8日,恒生指数夜期(8月)收报16735点,下跌158点或0.935%,低水143点。 板块表现 消息面上,8月7日周三,海关总署公布数据显示,按美元计价,中国7月进口同比增长7.2%至2159.1亿美元,前值-2.3%,环比增加3.4%;7月出口同比增长7%至3005.6亿美元,前值8.6%,环比减少2.3%。 美联储前三把手再放鸽:美联储“疯狂之旅”才刚开始,9月会议可能降息50基点。两周前呼吁美联储7月就降息的杜德利认为,美联储拖延降息的时间越久,可能造成的经济伤害就越大;一旦陷入衰退,美联储紧急立即降息的可能性很小,9月可能视数据而定降息25或50个基点。 国际市场影响 板块方面,隔夜纳斯达克中国金龙指数跌1.46%,跑输美股三大指数,热门中概股涨跌互现,但大型互联网科技股普遍下跌,昨日
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涨1.19%,料今日科技指数或将震荡承压。科技指数形态暂未改变,指数在多条均线之下,需要企稳后再震荡调整形态,使得指数修复时间拉长。从成交上看,昨日科技指数成份股成交194.59亿港元,再度不足200亿港元,市场对科技板块的信心仍略显不足,交易上仍需注意板块节奏。 国际油价上涨,油气开采板块短期或触底回升。截至8月2日当周,美国EIA原油库存减少372.8万桶,预期为减少80万桶,前值为减少343.6万桶。至此,EIA原油库存已经连续第六周下降,这是自2022年1月以来库存下降时间最长的一次。美国原油总库存跌至今年2月以来的最低水平。数据公布后,国际油价上涨,布油昨夜涨2.71%,收于78.55美元/桶,昨日美股市场油气开采股逆市上涨。 重点关注 统一企业中国(00220.HK):上半年收入154.486亿元,同比上升6%;净利润9.657亿元,同比上升10.2%。 公司财报公布 今日,中国移动(00941.HK)、宏利金融-S(00945.HK)、中芯国际(00981.HK)、太古地产(01972.HK)、太古股份(00019.HK)、九龙仓集团(00004.HK)、美高梅中国(02282.HK)、华虹半导体(01347.HK)等公司将发布财报。 新股动态 今日,港股市场无新股招股。 公司简讯精选 1. 建滔积层板(01888.HK)公告,按照集团截至2024年6月30日止6个月("报告期")未经审核管理账目初步评估以及建滔积层板董事会现时可得的资料,集团预计于报告期录得的纯利超过7亿港元,较2023年同期增长超过65%。 2. 招商局置地(00978.HK):上半年累计合同销售196.83亿元,同比减少1.29%。期内预计利润为负,同比由盈转亏。 3. 国泰航空(00293.HK)发布2024年上半年业绩,上半年录得营业额496.04亿港元,同比增长13.8%;纯利36.13亿港元,同比减少15.3% 4. 友邦保险(01299.HK)发布公告,于2024年8月7日斥资约4.23亿港元回购股份813.9万股,每股回购价格为51.2-52.25港元。于同日,注销已回购股份合共8670.2万股。 5. 汇丰控股(00005.HK):斥资约2.51亿港元回购股份399.36万股,回购价62.55-63.45港元。 国内外要闻 1. 今年前7个月我国进出口规模创历史同期新高,7月当月进出口同比、环比均增长,同比增速连续4个月保持在5%以上。据海关统计,前7个月我国货物贸易进出口总值24.83万亿元,同比增长6.2%。其中,出口14.26万亿元,增长6.7%;进口10.57万亿元,增长5.4%。7月当月,我国进出口总值3.68万亿元,同比增长6.5%。其中,出口2.14万亿元,增长6.5%;进口1.54万亿元,增长6.6%。 2. 东莞多个楼盘跌穿地价卖房。其中,位于东莞麻涌的华侨城云瑞府项目,楼面地价1.4万元/平方米,但售价仅为1万元/平方米。位于东莞水乡洪梅的首开熙江玥也拿出一批单价仅1.06万元/平方米的房子售卖,楼层房源任选且带精装修。 3. 据乘联分会初步统计,7月乘用车市场零售172.9万辆,同比下降2%,环比下降2%。其中,新能源车零售87.9万辆,同比增长37%,环比增长3%。 4. 据中国机械工业联合会,上半年,中国机械工业增加值同比增长5.3%。其中,6月同比增长6.3%,比5月加快0.4个百分点。 5. 8月7日,国产电池级碳酸锂跌80元报8.04万元/吨,续创逾3年新低。 大行评级 1. 瑞银:维持创科实业(00669.HK)“买入”评级,目标价121港元。 2. 花旗:维持福耀玻璃(03606.HK)“买入”评级,目标价56港元。 3. 小摩:予永利澳门(01128.HK)“增持”评级,目标价10港元。 4. 招银国际:维持越秀交通基建(01052.HK)“买入”评级,目标价5.9港元。 5. 大和:上调金风科技(02208.HK)的评级至“跑赢大市”,目标价升至4.4港元。 指数及成份股表现 2024年7月,恒生指数跌2.11%,成份股方面,7月,长江基建集团(01038.HK)涨18.25%、电能实业(00006.HK)涨17.87%、创科实业(00669.HK)涨12.22%,涨幅居前,而比亚迪电子(00285.HK)跌22.05%、农夫山泉(09633.HK)跌17.81%、新奥能源(02688.HK)跌14.69%,跌幅居前。2024年1-7月,恒生指数涨1.74%。 2024年7月,
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跌1.06%,成份股方面,阿里巴巴-SW(09988.HK)涨9.65%,涨幅居前。比亚迪电子(00285.HK)跌22.05%、东方甄选(01797.HK)跌13.95%,跌幅居前。2024年1-7月,
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跌6.57%。 恒生12大行业表现 2024年7月,恒生12大行业,仅综合业、公用事业和医疗保健业上涨,分别涨4.25%、0.86%和0.15%,9个行业下跌,工业、能源业和原材料业跌幅居前,分别跌7.68%、8.47%和8.90%。 截至8月1日,年初至今,恒生12大行业仅6个录得上涨,能源业涨32.06%、原材料业涨18.12%、电讯业涨14.31%,涨幅居前;而医疗保健业跌28.17%、必需消费业跌21.77%,地产建筑业跌18.56%,跌幅居前。 市场估值处于低位,南向资金活跃 截至8月2日,恒生指数PE(TTM)为8.72x,远低于10年最大值17.31x,也显著低于10年均值的10.53%,也低于机会值的9.08x,当前恒指PE处于10年11.90%分位点。 截至8月2日,
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PE(TTM)为21.53x,远低于历史最大值65.18x,也显著低于历史均值的35.76%,也低于机会值的23.73x,当前恒指PE处于历史11.48%分位点。 市场交易方面,2024年2月-5月,大市成交总额稳步提升,但6月出现了下滑。2024年月和6月,大市成交额(月度)分别为29351.71亿港元和21128.28亿港元。目前,大市日均成交额处于1000亿港元左右。 南向资金持续活跃。截至7月31日,南向资金本月净流入479.46亿港元,本年度净流入4193.83亿港元。 个股方面,截至7月31日止一个月,南向资金净买入腾讯控股(00700.HK)85.97亿港元、工商银行(01398.HK)42.92亿港元、建设银行(00939.HK)34.16亿港元,居净买入前三。 影响市场走势的关键因素 影响市场走势的关键性因素主要是欧美市场宏观经济以及内地宏观经济。 美联储降息已经不是影响市场的关键性因素。此前,影响美联储降息的关键因素是通胀数据。2024年7月,欧元区7月CPI(初值)为2.6%,英国6月CPI为2.0%,法国、德国7月CPI分别为2.3%、2.3%。 与此同时,美国劳工部11日公布的数据显示,今年6月美国消费者价格指数(CPI)同比上涨3.0%,涨幅较5月收窄0.3个百分点,显示出通胀继续放缓的迹象。 欧元区、欧元区主要国家以及英国已经在抗通胀上取得了明显成果。美国在抗通胀上进展也非常积极。为此,通胀已经不是欧央行、美联储降息的最关键因素。 2024年6月6日,欧洲中央银行宣布降息25个基点,将主要再融资利率、边际借贷利率和存款机制利率分别降至4.25%、4.50%和3.75%,是自2019年以来欧洲央行首次降息。 2024年8月1日,英国央行四年来首次降息,下调25个基点,并将“谨慎”采取下一步行动。降息决定看起来“非常平衡”,货币政策委员会成员中,五人投票支持降息,四人投票支持维持利率不变。 Investing.com数据显示,美联储9月降息50个基点概率为94%。所以,在降息上,市场几乎已经“达成了共识”。 影响市场的关键因素已经是欧美市场宏观经济。2023年6月,欧元区、德国、法国的制造业PMI分别为45.8%、45.3%、43.5%。持续处于低位。 与此同时,美国7月ISM制造业指数46.8,预期48.8,6月前值为48.5,是自2009年以来非新冠疫情期间最糟糕的数据,低于媒体调查的所有经济学家的估计。 美国7月非农就业人口增长11.4万人,为2020年12月以来最低纪录,远不及预期的17.5万人,较前值20.6万人(下修至17.9万)大幅下降。 美国劳工统计局8月2日发布数据显示,美国7月失业率为4.3%,前值 4.1%,预估4.1%,创下2021年10月以来最高纪录。触发了基于失业率预测衰退的萨姆规则——根据萨姆规则,如果失业率(基于三个月的移动平均线)比去年的低点上升0.5个百分点,那么经济衰退已经开始(该指标自1970年以来,预测准确率为100%)。 2024年7月,中国制造业PMI为49.4%,比上月略降0.1个百分点。从企业规模看,大型企业PMI为50.5%,比上月上升0.4个百分点;中、小型企业PMI分别为49.4%和46.7%,比上月下降0.4和0.7个百分点。同时,7月非制造业PMI为50.2%,比上月降0.3个百分点,仍高于临界点。 来源:今日美股网
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