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以旧换新政策获消费者认可，港股消费ETF(513230)强势上涨2.85%
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1%，新秀丽上涨7.86%，泡泡玛特，思摩尔国际等个股跟涨。港股消费ETF(513230)上涨2.85%，最新价报0.69元，盘中成交额已达829.78万元，暂居可比ETF1/5，换手率16.03%，市场交投活跃。近日，国家发改委、财政部印发《关于加大支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，统筹安排3,000亿元左右超长期特别国债，加大支持大规模设备更新和消费品以旧换新，其中包含涉及汽车市场的多项内容。根据商务部公布数据，截至7月25日上午，汽车以旧换新信息平台已收到汽车报废更新补贴申请36.4万份，单日新增已超过1万份，单月执行量也已达到之前数月之和，体现消费者对于政策的认可。2024年上半年，全国报废汽车回收量277.8万辆，同比增长27.6%，其中5月份同比增长55.6%，6月份同比增长则达72.9%。浦银国际指出，以旧换新追加政策的确认，有望促进行业需求逐步改善。随着新能源乘用车促销力度进一步小幅收缩，市场对于终端价格竞争趋缓的预期筑基，新能源车市场有望进一步受益于汽车以旧换新带来的增量需求。补贴政策利好价格敏感的消费者，即20万元以下经济型乘用车的潜在购车者。此类车型置换弹性较大，补贴力度加大和范围扩大将加速此类车型替换。因而，主力车型布局在该价格段的车企，更加容易受益。港股消费ETF（513230）及其场外联接(017832/017833）跟踪中证港股通消费主题指数，不同于A股消费投资以白酒为主，该指数覆盖行业均衡，几乎囊括了港股消费的各个领域。其中互联网科技行业，比重最大，超37%。以大家所熟悉的互联网平台为主，比如腾讯、美团、快手等，它们都是各自领域的头部企业，有较高配置价值。其次是汽车行业，主要有比亚迪、理想汽车、小鹏汽车等造车新势力。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-07-31
港股午评：指数探底回升恒指涨0.82%、科指涨1.69%，科网股及教育股多数走高
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化成涨超8%；另外东方甄选涨超10%，思摩尔国际涨超9%，陆控涨超6%；苹果概念股走低，舜宇光学科技跌4%，丘钛科技跌2%，黄金保险股走低，中国白银跌超3%，灵宝黄金跌近2%，阳光保险跌超2%。 CXO概念股涨势活跃，康龙化成涨超7%。消息面上，康龙化成发布业绩预告，预计2024年半年度归母净利10.55亿元-11.43亿元，同比增长34%-45%。公告称，第一季度，公司营业收入同比下降1.95%；第二季度，伴随着全球生物医药行业投融资的初步复苏，预计公司营业收入较2024年第一季度环比提高，较2023年第二季度同比实现小幅增长。教育股涨幅居前，新东方涨超7%。消息上，公司将于2024年7月30日（星期二）举行会议，公布截至2024年5月31日止三个月的未经审核业绩。申万宏源(1.4，0.01，0.72%)维持新东方买入评级，料其在教育业务持续高增，预计公司24财年第四季度（4QFY24,2024.3-2024.5）收入11.78亿美元，同比增长36.9%。餐饮股普遍下挫，九毛九跌近10%。消息面上，九毛九发布盈警，预期今年上半年将取得收入约人民币30.64亿元，同比增加约 6.4%；公司权益股东应占溢利不少于人民币6700万元，同比下跌不超过69.8%。溢利下跌主要归因于期间的可比基数相对较高；顾客人均消费及翻台率均出现下跌，导致餐厅单店收入下跌等。机构观点招银国际：年初至今MSCI 中国医疗指数下跌24.3%，跑输MSCI 中国指数27.9%;近期内地医药行业初现反弹趋势。该行表示看好医药行业反弹，主要由于医疗设备更新政策落地有效刺激采购需求，创新药械支援政策即将落实;出海提供增长动力，创新医疗器材海外市场快速增长，创新药出海授权交易可望持续落实;GLP-1、ADC等长期投资机会。继续看好迈瑞医疗、联影医疗、信达生物(01801)、百济神州(06160)、固生堂(02273)、科伦博泰(06990)、巨子生物(02367)。天风证券：继续看好“耐心资产”等高股息方向，新质生产力或有表现机会。看好后续高股息风格继续演绎，红利板块内部新一轮扩散。新“国九条”中提到“市值管理”、“提高二级市场投资回报率”，政策逻辑和市场逻辑共振之下，具备垄断性、稀缺性的高股息资产有望获得价值重估。中信证券：政策支持、海风项目拍卖量增加、融资环境改善等多种因素或推动欧洲海上风电开启新一轮景气周期。政策上，差价合同电价支持海上风电的发展;海风拍卖上，近期欧盟委员会同意了法国一项108亿欧元的计划用以支持2.4-2.8G的海上风电项目;融资环境上，2024年6月6日欧洲央行决定将欧元区三大关键利率均下调25个基点，预期利率的下行也将为海风融资创造良好的环境;另外，产能的扩张也将为装机增长提供支撑。华泰证券：上周港股震荡回落，“特朗普交易”提前/隔夜美股映射或为主要拖累。向前看，港股后续调整空间或有限，上攻弹性取决于财政力度或地产政策效力。配置上，继续配置安全性资产静待磨底：本手为底仓，增配国有行/大型股份行等“安全性资产”。
金融界2024-07-22
港股开盘：恒指涨0.33%、科指涨0.32%，新能源车股普遍走高蔚来、理想涨超2%
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产品均需通过PMTA审核。相关概念股如思摩尔国际、中烟香港、中国波顿、华宝国际。兴业证券：全球天然气价格中枢回落，国内顺价政策持续推进，城市燃气行业盈利迎来拐点；气价下降和经济复苏有望进一步释放用气需求，作为低碳排放的过渡能源天然气消费量有望长期增长。毛差管理赋予城燃公用事业属性，渗透有提升、增速适中的稳健运营现金流资产成为行业核心特征。该行表示，2022年之前行业处于低渗透、高资本开支、高增速的1.0时代，未来将进入低渗透、中增速、有股息的2.0时代。相关概念股如新奥能源、昆仑能源、华润燃气、中国燃气。中航证券：政策持续催化，试点工作开展，有望系统推进智能网联汽车产品技术创新、规模化发展和产业生态建设，强化智能网联汽车测试验证、安全评估能力。我国城市交通向智能化、网联化转型加速，后续地方城市有望陆续启动相关建设，智能网联汽车产业发展迎来加速。相关概念股如比亚迪股份、小鹏汽车、知行汽车科技、速腾聚创、耐世特、浙江世宝。全球市场美股全天震荡收盘涨跌不一，其中道指涨超260点，标普下跌0.31%，纳指受 AI股下挫拖累收盘跌近200点；科技股多数下跌，英伟达跌超6%创两个月来最大单日跌幅，博通跌超3%，超微电脑跌超8%，戴尔科技、高通、ARM跌超5%，阿斯麦跌超3%；中概股多数走高，理想汽车、蔚来涨超3%，小鹏汽车、富途控股涨超2%，阿里巴巴涨超1%，哔哩哔哩、拼多多、唯品会跌超1%。美元脱离近八周高点，日元一度下逼160，离岸人民币一度升破7.28，比特币跌幅扩大至7%并跌穿6万美元；现货黄金重上2330美元临近两周高位，纽约可可期货跌11%至近一个月最低；油价齐涨1%，徘徊4月底以来的八周高位，布油收盘站上86美元，美天然气涨4%；美债收益率小幅走高后尾盘转跌，离4月初以来低位不远。
金融界2024-06-25
格隆汇公告精选(港股)︱六福集团(00590.HK)盈喜：预计2024财年溢利超17亿港元
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年同期增长约三至四成。【重大事项】思摩尔国际(06969.HK)一名客户成功通过烟草产品上市前申请栢能集团(01263.HK)澄清称无意将公司私有化【财报业绩】中国燃气(00384.HK)年度营业额达到814.1亿港元拟派末期息每股35港仙 L'OCCITANE(00973.HK)年度销售净额达25.42亿欧元经营溢利达2.33亿欧元耀才证券金融(01428.HK)：年度股东应占税后纯利5.59亿港元末期息每股33港仙英皇国际(00163.HK)年度拥有人应占核心溢利5.76亿港元同比增长66.7% ASIA COMM HOLD(00104.HK)年度纯利2600万港元同比减少41% 敏捷控股(00186.HK)盈喜：预期年度盈利约8000万港元至1.4亿港元同比扭亏为盈有利集团(00406.HK)：年度纯利增长35.17%至6709.3万港元拟派末期息2.5港仙英皇娱乐酒店(00296.HK)2023/2024年度扭亏为盈至6280万港元普汇中金国际(00997.HK)盈警：预计年度亏损逾3.8亿港元科轩动力控股(00476.HK)盈警：料年度公司拥有人应占亏损约3.07亿港元-3.27亿港元兴胜创建(00896.HK)盈警：预期年度净亏损2.1亿-2.2亿元华夏文化科技(01566.HK)预期年度亏损约1.4亿至1.8亿港元【医药创新】上海医药(02607.HK)：华法林钠原料药上市申请获得批准【收购出售】云南水务(06839.HK)拟8058.94万元出售澧州水务65%股权北控城市资源(03718.HK)附属拟2950万港元购买可交换债券 DYNAM JAPAN(06889.HK)：佐藤茂洋出售合共17.4万股公司股份【股权激励】联亚集团(00458.HK)授出70.8万份购股权赢家时尚(03709.HK)：受托人根据股份奖励计划购买合共53.75万股【增发供股】威诚国际控股(08107.HK)拟折让约7.28%配售最多855万股净筹5895万港元【回购注销】腾讯控股(00700.HK)6月24日耗资10.04亿港元回购266万股美团-W(03690.HK)6月24日耗资5亿港元回购438万股汇丰控股(00005.HK)6月21日耗资2.39亿港元回购350万股友邦保险(01299.HK)6月24日耗资1.89亿港元回购341万股渣打集团(02888.HK)6月21日耗资776.61万英镑回购107.18万股快手-W(01024.HK)6月24日耗资5694万港元回购121万股石药集团(01093.HK)6月24日耗资4949.16万港元回购790万股小米集团-W(01810.HK)6月24日耗资4118万港元回购231万股创维集团(00751.HK)6月24日耗资3435.11万港元回购1117.8万股 BOSS直聘-W(02076.HK)6月21日耗资299.7万美元回购29.8万股恒生银行(00011.HK)6月24日耗资2044.85万港元回购20万股重庆钢铁股份(01053.HK)6月24日耗资1657万元回购1600万股A股联易融科技-W(09959.HK)6月24日耗资1559万港元回购755.5万股中升控股(00881.HK)6月24日耗资1476万港元回购120万股联合能源集团(00467.HK)6月24日耗资1299万港元回购3600万股太古股份公司A(00019.HK)6月24日耗资1131万港元回购16.45万股
格隆汇2024-06-24
港股收评：尾盘拉升！三大指数探底回升，消费电子股全天表现强势
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表现强势，FDA首次批准薄荷醇电子烟，思摩尔国际盘中大涨12%领衔；迎峰度夏电力需求旺盛，电力股表现活跃，猪肉概念股、生物医药股多数上涨；连续下跌教育股、家电股、啤酒股午后纷纷反弹。另一方面，美推新规限制对华高科技行业投资，半导体芯片股全天萎靡，华虹半导体跌5%，中芯国际跌3.44%；重型机械股、军工股、苹果概念股、港口及海运股多数走低，领导层人事变动，海底捞一度跌超7%。具体来看：大型科技股多数下跌，华虹半导体跌超5%，快手跌超4%，中芯国际、东方甄选、联想集团、众安在线等跟跌。半导体股下挫，中电华大科技跌超6%，华虹半导体跌超5%，晶门半导体、上海复旦、中芯国际等跟跌。中信证券研报表示，6月21日，美国公布规则建议，限制美国人或美国企业在半导体、量子信息技术及人工智能等敏感技术领域向中国投资。本次规则是在2023年8月拜登总统行政令的基础上的规则细化，主要限制美国人通过股权投资于中国，对于美国资金投资相关公开市场证券不做限制，因此预计对于二级市场和既有企业的影响不大。铜业股走低，兴业合金、五矿资源跌超3%，中国黄金国际、中国有色矿业等跟跌。航空货运及物流股走低，极兔速递跌超10%，嘉里物流、圆通国际快递跌超2%。消费电子股表现强势，思摩尔国际涨超6%领衔，金山科技工业涨超2%。湘财证券指出，2023年下半年以来，消费电子逐步复苏，全球智能手机销量2023Q3、2023Q4、2024Q1分别同比增长-0.1%、8.5%、7.8%，全球PC销量分别同比增长-7.6%、-2.7%、1.5%。PC产业链大厂纷纷积极推动AIPC发展，并且AIPC已经展现出特色应用和生产力提升价值，AIPC有望从下半年起逐渐放量。黄金及贵金属股震荡走高，港银控股涨超8%，潼关黄金涨超4%，龙资源涨超2%。银行股表现活跃，中原银行涨超4%，东莞农商银行、大新银行集团、建设银行等跟涨。个股异动美的置业收涨69.97%，报6.37港元，股价创2023年9月初以来新高，成交额3.36亿港元。消息面上，公司公布，拟将剥离房地产开发业务，改由不上市的美的建业(私人公司)持有，股东可选择收取1股美的建业股份，或收取现金5.9港元，较上个交易日(21日)收市价溢价57.3%。橙天嘉禾今早复牌高开48.15%，开盘后涨幅有所收窄，截止收盘涨12.96%报0.061港元。消息面上，橙天嘉禾公布，以最高约14.3亿新台币出售全部所持威秀影城约35.71%股权予网银国际，料收益约2.7亿港元。今日，南下资金净卖出21.19亿港元，净流入3.48亿港元。其中，港股通（沪）净卖出11.5亿港元，港股通（深）净卖出9.69亿港元。展望后市，渣打北亚区投资总监郑子丰表示，内地经济数据仍参差，大市处于整固阶段。国策扶持料限制港股下行空间，渣打最新基本预测，未来12个月恒指波幅区间将介乎18000至20000点，但同时需留意地缘政治风险渐增，全球仍面临多场重要选举。郑子丰还指出，如果内地政策带来额外惊喜、美联储减息步伐较预期进取、或美国大选前中美摩擦升温程度少于外界忧虑，恒指波幅区间或将上移至该行最新乐观预测，即20000至22000点。
格隆汇2024-06-24
电子烟龙头悄悄翻倍，能买吗？
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电子烟龙头思摩尔已经从底部翻倍了： $思摩尔国际(06969)$ 逆势走强的背后，思摩尔有怎样的投资逻辑？翻倍之后还值不值得买？暴涨的前提往往是暴跌，思摩尔历史最高价超过86元，市值接近5000亿港币，而今只有600亿！暴跌的原因主要和监管政策有关，国内，2022年10月，《电子烟管理办法》正式实施，在政策新规下，产品口味的选择减少，且消费税提高了消费者的购买成本，导致思摩尔在国内的收入大幅下降。从数据上看，2021年，思摩尔来自大陆的营收高达55.3亿，占总收入的比重为40%，而2023年的收入只剩下8.8亿，占总收入的比重只有7.9%：海外，监管机构同样对口味进行了大量的限制，思摩尔电子烟营收增速较上市前大幅下降：上市之初，思摩尔顶着电子烟第一股和极高的成长性，遭到市场爆炒，市盈率一度逼近200倍：而在监管强化导致的成长性大幅下滑之后，思摩尔迎来戴维斯双杀，股价暴跌，市盈率一度只有12倍。时至今日，思摩尔在国内的收入占比已经微不足道，海外方面虽然也面临政策风险，但不确定性远小于国内，起码这几年的营收还在增长。根据思摩尔4月11日发布的一季度财务数据，其净利润增速转正，达到5.6%，逆转了去年大幅下滑34%的局面：基本面有所好转的情况下，思摩尔近期连续回购，如6月12日，耗资1618万港币买入186.8万股！虽然回购的股份将用于股权激励计划，但至少现阶段增加了买盘。除此之外，思摩尔近期推出了多款新品，包括可以吸3万口的一次性产品。根据《电子烟出口蓝皮书》的数据，2021年，一次性电子烟市场大爆发，一批电子烟品牌迅速崛起，例如，进入“200亿俱乐部“的ELFBAR（母公司为“爱奇迹”）、进入“30亿俱乐部”的HQD（母公司为“汉清达”）。爱奇迹和HQD并未上市，上述数据为业内传言，但根据上市公司赢合科技（一次性品牌SKE母公司）的数据，2023年斯科尔营收超过33亿： $赢合科技(300457)$ 而思摩尔在一次性电子烟布局上有所落后，2023年5月，其全新升级的FEELM Max全球首款陶瓷芯一次性雾化解决方案开始启动大规模商用。如今，思摩尔推出的3万口一次性产品燃起了市场的预期，对股价起到了锦上添花的作用。展望未来，思摩尔的股价已经较底部翻倍，市盈率也来到了33倍，未来能否再创佳绩，需要关注其后续的利润增速能否在一季度个位数增速上再上一个台阶？
老虎证券2024-06-17
格隆汇公告精选(港股)︱理想汽车-W(02015.HK)一季度营收256亿元同比增长36.4%
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女娲医药集团16%股权【股权激励】思摩尔国际(06969.HK)：受托人就股份奖励计划购买合共614.4万股玄武云(02392.HK)根据受限制股份单位计划以227.66万港元回购359.8万股公司股份【增发供股】满地科技股份(01400.HK)拟配售最多3亿股净筹2940万港元中国天化工(00362.HK)拟折让约2.0%配售最多3亿股净筹2940万港元国农金融投资(08120.HK)拟折让约8.16%配售最多1.5亿股净筹648万港元【增减持】彭顺国际(06163.HK)获控股股东彭中庸增持500万股【回购注销】腾讯控股(00700.HK)5月20日耗资10.04亿港元回购254万股汇丰控股(00005.HK)5月17日耗资2.18亿港元回购319.24万股渣打集团(02888.HK)5月17日耗资788.98万英镑回购100.5万股江西铜业股份(00358.HK)完成回购累计回购A股1044万股恒生银行(00011.HK)5月20日耗资3398万港元回购30万股凯莱英(06821.HK)5月20日耗资2928.32万元回购35.69万股A股友邦保险(01299.HK)5月20日耗资1638.27万港元回购25万股太古股份公司A(00019.HK)5月20日耗资939万港元回购13.55万股先声药业(02096.HK)5月20日耗资458.8万港元回购80万股协鑫科技(03800.HK)5月20日注销1811.2万股购回股份阅文集团(00772.HK)5月20日注销20万股购回股份
格隆汇2024-05-20
思摩尔国际(06969.HK)：受托人根据股份奖励计划购买614.4万股
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思摩尔国际(06969.HK)发布公告，于2024年5月20日，受托人已就股份奖励计划于市场上购买合共614.4万股股份，每股股份平均代价约8.1186港元。
金融界2024-05-20
思摩尔国际(06969.HK)：受托人就股份奖励计划购买合共614.4万股
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格隆汇5月20日丨思摩尔国际(06969.HK)公告，于2024年5月20日，受托人已就股份奖励计划于市场上购买合共614.4万股股份，每股股份平均代价约8.1186港元。
格隆汇2024-05-20
港股异动 | 思摩尔国际(06969.HK)再涨超9% 各厂商探索可重复使用产品国内市场有望回暖
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思摩尔国际(06969.HK)再涨超9%，截至发稿，涨7.08%，报8.02港元，成交额2.24亿港元。
金融界2024-05-17

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