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在汽车、AR/VR等新兴领域后续是否有进一步的延伸计划？龙迅股份这样答复

有连云2023-04-12

日经调查：严厉制裁之下，仍有数亿美元美制半导体正通过中国大陆和香港流向俄罗斯

制造商的产品，如英特尔、先进的微器件、德州仪器和其他许多公司。这些交易的总价值至少为7.4亿美元。在这些交易中，有1774件（约75%）是从香港或中国大陆发货的，许多发货人是小型或中型公司，其中一些是在乌克兰入侵后成立的。这些交易的价值为5.7亿美元。 2021年同期，海关数据显示，只有230件高价值的美国芯片从香港和中国大陆出口到俄罗斯，总价值仅为5100万美元。价值增长10倍，只是数据中引人注目的一个方面。一些产品给出的价格也很引人注目，在最昂贵的交易之一中，香港公司Agu Information Technology向俄罗斯运送了英特尔芯片，每件价值超过1万美元。根据国际金融研究所的数据，2022年1月至9月，俄罗斯的半导体和电子电路进口比前一年增长了36%。如此高的价格，可能部分反映了俄罗斯进口的芯片是非常先进的。 "需要大量具有高性能处理能力的半导体，来控制导弹和防御系统，"未来工程研究所专门研究国防技术的高级研究员西山纯一说。出口数据中报告的高价值项目，包括英特尔和AMD的微处理器，以及AMD的子公司赛灵思的FPGAs。FPGA是一种可重写和可编程的集成电路，主要用于导弹。出口数据中记录的出货中，还包括模拟设备公司(Analog Devices)、德州仪器公司(Texas Instruments)和安森美公司的芯片，以及来自 Qorvo 的高端射频芯片组件。这些公司都以生产用于工业应用的优质半导体而闻名。 "英特尔已经暂停了对俄罗斯和白俄罗斯客户的所有货运，"英特尔在接受采访时说。"英特尔不支持或容忍我们的产品被用于侵犯人权。" 德州仪器公司、模拟设备公司和安森美半导体公司都告诉日经新闻，他们没有向俄罗斯或其他受制裁的国家出售产品，并遵守所有适用的法律和法规，包括美国的出口管制。模拟器件公司表示，它已投入额外的努力来打击未经授权的转售行为，但说完全阻止此类货物是非常困难的。但是，尽管芯片制造商和老牌经销商面临着美国当局的严密审查，也有大量的小型贸易商，有些是一人经营和最近成立的企业，会更难以监控。据分销行业的多位高管称，当芯片供应充足，去库存成为优先事项时，那些鲜为人知的小型芯片分销商并没有非常严格地遵守 "了解客户 "的原则。日经调查组花了几个月时间，追踪这些鲜为人知的交易和一些空壳公司些。总部位于香港的分销商Agu信息技术公司在其网站上说： "直接从制造商那里购买服务器硬件、网络设备和组件"，并称从英特尔和三星购买。根据印度研究公司Cybex Exim获得的俄罗斯海关数据，从2022年9月到12月，Agu与俄罗斯机械批发公司Mistral进行了6笔价值10万美元以上的交易。数据显示，这家公司出口了6万多件英特尔半导体，总价值约为1870万美元，其中一些涉及每件价格为13000美元的微处理器。当日经亚洲前往Agu公司注册中所列的总部地址时，记者发现一个公寓楼，其低层有公司办公室，但没有写有Agu名字的门牌。根据香港的注册信息，Agu在2022年4月才成立，业内人士称这一点值得注意。 "一家新公司很难处理英特尔的半导体产品，这些产品受到严格的库存控制，"日本一家大型半导体贸易公司的高管说。此外，Agu的名字并不在英特尔的官方分销商名单上。英特尔告诉日经新闻， "没有与Agu信息技术有限公司的任何交易记录"。 Agu公司没有回应通过电子邮件提出的有关其库存采购的问题，也没有回复10多个电话。其他10万美元以上的交易，包括香港的DEXP国际公司的几笔交易。根据俄罗斯海关数据，这家公司从2022年10月至11月，至少13次向俄罗斯电子元件批发商Atlas出口英特尔和AMD的半导体，总金额达250万美元。 DEXP成立于2018年，在香港的一栋共享办公楼内设有办公室。根据其香港注册信息，一名俄罗斯国民参与了这家公司的创建，并在2022年5月前持有所有股份。 Atlas由德米特里·阿列克谢耶夫（Dmitry Alekseev）全资拥有，他创立了俄罗斯大型电子产品零售商DNS集团。阿列克谢耶夫是乌克兰政府一直在呼吁制裁的俄罗斯百万富翁之一。根据从Export Genius获得的数据，在入侵乌克兰后，Atlas235次进口了半导体，总价值为4900万美元，涵盖价值至少10万美元的交易。 Atlas公司的注册地址与DNS公司的注册地址相同，但日经新闻无法找到这两家公司之间的任何交易记录。 2022年6月，美国商务部以 "参与俄罗斯军事援助 "为由，对总部位于香港的电子元件贸易公司新诺电子和其他公司实施制裁。但作为日经调查的一部分，大多数被检查的公司都不在美国的制裁名单上。美国商务部的发言人说，俄罗斯转向全球出口管制联盟以外的国家，以及非法网络来获得半导体，"这并不令人惊讶"。全球出口管制联盟是一个由美国主导的对俄罗斯实施制裁的框架，其成员包括欧盟、日本、韩国和英国，但不包括中国大陆和香港。美国贸易代表办公室前官员、现为香港国际贸易律师的本杰明·科斯特热瓦解释了为什么这种执行不容易。他说，"香港和其他地方的小型贸易公司即使受到制裁，也可以用新的名字继续经营。" 全球芯片贸易的性质，增加了将芯片排除在俄罗斯之外的难度。英特尔和AMD等半导体制造商，通常将销售外包给指定的分销，一些著名的分销商包括Arrow、Avnet和WPG控股公司，这些分销商要遵循 "了解客户 "的惯例，并向制造商保证他们不会与受制裁方进行交易。然而，在某些情况下，各种电子产品制造商的多余库存，被卖给了小型贸易商或其他公司。想追踪这样的分销就变得很困难。美国领先的半导体分销商Avnet公司的一位经理说："在香港有许多无形的空壳公司和小型贸易公司，它们是向俄罗斯和其他地方进行二次销售的容器。打击这些交易商几乎是不可能的如果你发现一个非法交易，他们可以直接改名或使用他们其他贸易公司的名字。他们的半导体来源有问题，质量也不会有保证。大的科技公司不会从这种来源购买。" 中国深圳有一个巨大的电子市场，来自世界各地的半导体和电子元件在这里进行交易。日经分析显示，许多向俄罗斯供应半导体的香港贸易公司在深圳设有办事处。一家日本贸易公司的员工说，香港公司有可能在那里出口产品，因为 "海关检查很宽松"。尽管有这些困难，一些人认为可以做更多的工作，来堵住允许俄罗斯获得芯片的漏洞。 "政府和制造商长期以来没有意识到，他们应该真正检查谁在购买他们的货物，因为供应链是如此全球化。特别是它在另一个国家，对这些货物进行控制是非常困难的，"比利时弗拉芒和平研究所的出口管制专家迪德里克·科普斯说。"政府应该利用安全和情报部门尽可能多地收集信息，他们应该与公司分享这些信息，这样公司就能更清楚地认识到风险。此外，政府还必须与所有全球合作伙伴分享信息。

加美财经2023-04-12

中美开辟“新战线”！中国对美光公司启动网络安全调查股价闻讯“飞流直下”

退中幸存下来，这些衰退迫使英特尔公司和德州仪器公司等更大的公司退出。与同行相比，该公司在中国的业务相对较少，也没有把中国作为主要的制造基地。美光在中国的收入份额还不到韩国竞争对手SK海力士半导体的一半。虽然有限的足迹可以缓冲美光的任何影响，但它仍可能加剧供应链问题。世界上很多电子产品和零部件系统都是在这个世界第二大经济体的工厂生产的。 “美光面临的最大问题是全球消费设备销售疲软，”Argus Research Group分析师James Kelleher表示。“随着这个市场的复苏，可以想象，如果美光被禁止向中国销售产品，他们可以在其他市场弥补销售损失。但这会影响到他们。”

市场焦点2023-04-01

台积电创始人：美国和台湾是盟友，为什么要把芯片制造业转移到美国本土？

出50%，但实际水平似乎接近两倍。这位德州仪器公司(Texas Instruments Inc.)的资深人士于1987年创立了该公司，并担任董事长至2018年。张忠谋说：“也许是两倍的成本。当成本上升时，芯片的普及要么会停止，要么会大幅放缓。” 台积电在2021年表示，计划在三年内投资1000亿美元，用于扩大制造能力和支持研发。该公司还将与日本娱乐和电子巨头索尼公司(Sony Corp.)合作，在日本南部建设一座价值70亿美元的电脑芯片工厂。 91岁的张忠谋被认为是半导体产业的创始人，正是他使拥有2200万人口的台湾成为全球科技中心。处理器芯片是美中关系中的一个痛点，双方在安全、技术、人权和领土争端方面的冲突日益紧张。中国政府正在花费数十亿美元发展自己的芯片供应商，减少对进口的依赖。美国方面以安全为由，试图通过限制芯片、制造设备和设计技术来减缓这一进程。张忠谋说，美国的政策是“减缓中国在芯片方面的进步”。“我对此真的没有异议。事实上，我可以说，我支持它。” 然而，张忠谋说他不明白为什么美国政府要把这么多制造业从台湾转移到美国。他说，美国官员不认为台湾是一个“支持朋友”的地方，或者利用盟国的制造业来减少全球供应风险的风险。据张忠谋介绍，美国约占全球芯片制造业的11%。他说，这应该足以满足军事需要。“如果只是为了国家安全，就不必那么高，” 张忠谋说：“国家安全、国防(需要)可能只占芯片制造业的百分之几。” 台积电是第一家只为客户生产芯片而不自己设计芯片的代工公司。这使得小型设计师无需花费数十亿美元建厂就能与行业巨头竞争。目前台积电已成长为全球最大的芯片生产商，为苹果(Apple Inc.)、高通(Qualcomm Inc.)等客户供应芯片。台积电生产的芯片用于数百万部智能手机、汽车和高端电脑。

Sue2023-03-16

德州仪器：希望中国区增速快于全球没有裁员计划

　　美国芯片厂商德州仪器副总裁、中国区总裁姜寒在媒体沟通会上表示，德州仪器新目标是2030年实现450亿美元营收，希望中国区增速能够快于全球。去年外界有传闻德州仪器在中国有裁员计划，姜寒在会上再次重申德州仪器在中国市场没有裁员动作，是外界对公司内部资源调整的一些误读，“至今没有裁一个员工，只是做了一些资源调整，我们没有这方面的计划，我们今年还在春招，而且招的人比去年还要多一些。”

金融界2023-03-16

美元下跌是纳斯达克罕见的利好因素

令人失望的高调业绩，包括微软、英特尔和德州仪器。当然，投资者仍在关注美联储的政策，尤其是在美联储将于周三做出政策决定之前。　　有分析师称：“当美元走软时，所有人都将其视为利好因素，但目前大家真正关心的是需求。我们仍在等待美联储对需求的滞后效应发挥作用。”如果美联储的举措令我们感到意外，我们可能很快就会看到美元走势逆转。”

金融界2023-01-30

决策分析：市场过于乐观？纳指连续四周收涨企业盈利超预期数据凸显经济韧性

c周五至少上涨了3%。即使在微软公司和德州仪器公司最近发表令人担忧的言论，英特尔公司也做出了黯淡的预测后，纳指仍然连续第四周上涨。展望下周，重量级财报继续降临，苹果、亚马逊和Meta将公布季度数据，随着经济放缓，投资者将了解市场预测是否仍然过于乐观。 22V Research创始人Dennis DeBusschere表示，迄今为止公布的大型市值大多略高于预期，“这些企业的强劲数据将有助于防止指数过度恶化。” 根据彭博资讯汇编的数据，标准普尔500指数成份股中每股收益和销售额均超出预期的公司在报告后一天内的表现平均超过基准1.45%，超过过去六年的正常水平。而那些表现不佳的公司仅落后1.7%，这是八个季度以来负面反应最少的，因为许多公司正在采取措施适应不断变化的商业环境。周五美国早盘黄金价格小幅走低，白银则小幅下跌。黄金市场在近期上涨推动价格在周四升至9个月高点后暂停。黄金市场多头仍牢牢占据主导地位。2月黄金最后下跌0.80美元至1,929.40美元，3月白银下跌0.185美元至23.835美元。外汇市场中，欧元兑美元触及1.0836的低点，但自该点反弹30点，本周基本持平。英镑走势相似，跌至1.2345与昨日低点（也在定盘价处）持平，尾盘反弹至1.2398，本周也持平。美元/日元继续在1月低点底部盘整。商品货币当天基本横盘整理，考虑到油价的逆转和下跌，这有点出人意料。加元当天小幅收高，但铜和一些中国相关市场出现了一些卖盘警告信号。周五的一份报告也提振了市场情绪，该报告显示美联储首选的通胀措施在12月份放宽至一年多来的最低年度增速，且支出下降。密歇根大学的另一份数据显示，美国通胀预期在1月下旬继续回落，有助于提振消费者信心。美国财政部长耶伦表示，她对最近的通胀和就业数据感到鼓舞，但承认经济面临衰退风险。由于经济前景高度不确定，前财政部长劳伦斯萨默斯敦促美联储在预计下周加息后不要发出下一步行动的信号。 Kestra Investment Management分析师Kara Murphy表示：“市场一直在上涨，因为通胀受到刺激。但我不太确定问题已经解决了，当考虑货币政策如何运作时，它通常是缓慢的。想象一下，试图在撞冰山之前改变泰坦尼克号的运行方式是无效的，你必须在冰山就在你面前很久之前就开始，而且你不能总是确定经济将如何反应。” Muzinich & Co分析师Erick Muller表示，人们对美联储在2月1日实现25个基点的加息抱有很高的期望，这是从去年的更大举措转变，但对2023年底降息的预期“走得太远了”。“我们可能会看到美联储表示正在进入最后阶段，但请仔细听好，我们将继续加息。利率的很大波动将取决于通胀从这里开始的路径。” 面对从经济衰退担忧到盈利疲软等许多可怕信号，今年美国股市表现强劲。然而，窥视基准背后的交易活动表明，看涨行情缺乏说服力。流入SPDR S&P 500 ETF Trust的资金显示，虽然该基金在投资者连续两个月撤出资产后有望在1月份出现净流入，但每周流入的资金总额今年一直在稳步下降月。流入追踪标准普尔500指数的另外两个主要基金，先锋标准普尔500 ETF和IShares 核心标准普尔500ETF的情况类似。标准普尔 500 指数有望创下世纪之交以来第二好的1月份表现，仅落后于2019年7.9%的涨幅。如果历史有任何指导意义，该指标也可能在12月31日处于绿色状态，因为第一个月的方向，收益或损失，与1973年以来三分之二的年度结果一致。收益为正则全年平均增长20%，而为负则下降17%。下一个交易日焦点、风向标： 15:30日本12月失业率 16:30澳大利亚12月季调后零售销售(月率) 17:30中国1月官方制造业采购经理人指数 22:30法国第四季度GDP初值(季率) 23:45法国1月消费者物价指数(月率) 初值主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收低，收报1.0865，跌幅0.21%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0931，进一步阻力位于1.0970，关键阻力位于1.1010；汇价下行的初步支撑位于1.0851，进一步支撑位于1.0810，更关键支撑位于1.0771。英镑：英镑/美元收低，收报1.2388，跌幅0.15%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2438，进一步阻力位于1.2477，关键阻力位于1.2524；汇价下行的初步支撑位于1.2352，进一步支撑位于1.2305，更关键支撑位于1.2265。日元：美元/日元收低，收报129.762，跌幅0.31%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于130.872，进一步阻力位131.536，关键阻力位于132.484；汇价下行的初步支撑位于129.26，进一步支撑位于128.312，更关键支撑位于127.648。

一禾2023-01-28

英特尔发布第四季度财报个人电脑业务疲软销售额骤降32% 盘后股价大跌7%

的逆风。尽管如此，高需求地区仍然存在。德州仪器公司本周公布第四季度销售额下降3%，原因是除汽车行业外所有终端市场都出现低迷。即使英特尔削减开支，它仍在继续一项前所未有的计划，以扩大其芯片制造工厂的足迹。受到价值数十亿美元的潜在政府拨款和美国税收减免的推动去年立法通过后，英特尔正在亚利桑那州、俄亥俄州和德国建设新工厂，并在其他地方扩大业务。英特尔高管表示，他们仍致力于重大项目，尽管该公司已因市场前景恶化而推迟了其德国工厂的建设，并采取了其他措施来节省资金。

一禾2023-01-27

【比特日报】马斯克坚持不卖！比特币一举冲破23200关口奠定长期牛市“取决于美联储转向”

避免严重混乱的推动。包括科技巨头微软和德州仪器以及标志性的航空航天公司波音在内一系列不利的第四季度收益，似乎至少在周三破坏这一叙述的后半部分，导致币价走低。外汇做市商Oanda高级市场分析师Edward Moya在电子邮件中写道：“1月份的股市反弹可能已经结束，这可能会拖累加密货币走低。如果未来几天华尔街科技驱动的抛售加剧，比特币可能会跌向20000美元的水平。” 以太币遵循与比特币类似的模式，从接近1500美元门槛的深度上涨，本周早些时候回到1618美元上方的高位，较周二同期上涨5.4%。大多数其他主要加密货币都处于绿色状态，APT是第一层区块链Aptos的代币，最近在过去24小时内上涨超过48%，达到18.62美元的历史新高。根据CoinDesk数据，APT自1月1日以来上涨425%以上，这一飙升可能是由于Aptos上非同质化代币(NFT)市场的增长。区块链技术公司Laguna Labs首席执行官Stefan Rust指出，今年加密市场的上涨主要是因为该行业已经清除2022年从其系统中沉没的恶作剧和混乱。Rust写道，本月早些时候Genesis Global Holdco LLC的第11章破产保护提供了一个顶点。Genesis是陷入困境的加密货币贷方Genesis Global Capital的控股公司。他写道：“2022 年的所有利空都已通过备案关闭，这让业内许多人松了一口气。” Rust对比特币的近期前景持谨慎态度，他将其寄托在美国央行下一次加息的规模上。他对以太币更为乐观。 “ETH到今年年底达到10000美元仍保持通缩势头，”Rust在回答有关加密市场的四个问题时写道。马斯克坚持不卖特斯拉持守比特币尽管2022年11月和12月，FTX交易所崩盘导致加密市场出现剧烈动荡，但特斯拉对比特币的信心不动摇。文件显示，截至2022年12月31日，该公司持有1.84亿美元的数字资产，低于上一季度的2.18亿美元，原因是去年9月底至12月期间比特币价格下跌导致3400万美元的减值费用。比特币在2022年9月30日约为19500美元，然后在12月31日下跌近15%至16600美元。这家电动汽车制造商在第二季度出售75%的比特币后，还在去年第三季度持有比特币。第二季度的销售为特斯拉的账面增加9.36亿美元的现金，公司获利6400万美元。作为特斯拉首席执行官，马斯克当时解释说，此次出售是为“证明比特币的流动性可以替代在资产负债表上持有现金”。总体而言，特斯拉第四季度的收入为243亿美元，利润为57亿美元，毛利率处于五个季度以来的最低水平。该公司公布的2022年总利润为2080万美元，收入为814亿美元。长期牛市取决于美联储转向下图中可以看出，由美国劳工统计局发布消费者价格指数(CPI)系列衡量的通货膨胀率在2022年中达到9%左右的峰值，现在正朝着至关重要的2%水平急速下降。 (来源:CoinDesk) BitMEX创始人Arthur Hayes提到，有很多人认为，美国CPI最近的稳步下降趋势只意味着一件事：鲍威尔准备重新放水，像2020年3月一样。随着美国甚至可能还有全世界处于衰退的边缘，那些预言者会说，鲍威尔正在寻找一切机会，从他目前的量化紧缩(QT)政策转向，如果市场进入经济衰退，该政策将承担很大一部分责任。随着CPI的下降，他现在可以指着下跌说，他杀死通胀这头猛兽的正义运动已经成功，现在可以放心地重新打开水龙头了。 Hayes补充说：“我不太确定这些预测是正确的，但等下我们会有更多讨论。现在，让我们假设市场认为这是最有可能的前进道路，那么，我们能期望比特币如何反应？为了准确地建模，我们必须记住关于比特币的两件重要事情。”#NFT与加密货币# 看看比特币的价格走势，它目前从一个低位开始拉升。从这里，市场可以根据实际推动反弹的因素确定几种不同的潜在前进路径：一、比特币只是从低于16000美元的本地低点经历了自然反弹，如果这次反弹真的只是局部低点的自然反弹，Hayes预计比特币随后将找到一个新的平台，并横盘移动，直到美元流动性状况改善。二、比特币上涨是因为市场领先于美联储恢复印钞，如果是这样的话，Hayes认为会出现两种情景，第一是如果美联储没有实施转向，或者多位美联储官员在CPI数据良好后也不太看好转向的预期，比特币可能会跌回之前的低点。第二是如果美联储真的实施了转向政策，比特币将继续保持强劲表现，这次反弹将成为长期牛市的开始。在Hayes看来，有两件事可能会促使美联储转向：一、鲍威尔认为CPI指标的下降证实美联储已经做得足够多，可以在不久的某个时候暂停加息，如2023年下半年出现温和衰退，可能会停止量化紧缩并降息。货币政策通常有12到24个月的滞后，因此鲍威尔看到CPI呈下降趋势，可以相信根据过去一年发生的情况，通用张将在不久的将来继续回到2%的圣杯里。 “正如我上面所概述的，我认为这种情况不太可能发生，因为我不认为鲍威尔使用CPI作为通货膨胀的衡量标准，但这也不是不可能。” 二、美国信贷市场的某些部分崩溃，导致涉及广泛金融资产的金融崩溃。作为与2020年3月类似的反应，美联储召开紧急新闻发布会，停止紧缩并大幅降息，并通过再次购买债券重新启动量化宽松。#美联储政策转向#

小萧2023-01-26

【美股盘中】三大股指全线转跌企业盈利预期指引吓坏市场

顶线和底线均未达标，但其股价仍走高。德州仪器股价下跌1.1%，此前这家芯片制造商公布了自2020年以来最严重的销售跌幅，而收入从45.3亿美元降至41.7亿美元，其他半导体股票也跟随下跌。福克斯和新闻集团股价分别上涨2.5%和5.6%，此前媒体大亨Rupert Murdoch取消了福克斯与新闻集团合并的计划，这些公司在十年前被是拆分的。 50 Park Investments首席执行官Adam Sarhan表示：“如果公司看跌自己的未来，投资者为什么要看涨。到目前为止，这几乎是我们从财报季得到的信息。随着公司重新设定并降低预期，投资者购买了进入该时期的股票，希望财报数据好于预期。由于许多公司的前景都黯淡，到目前为止，各行业的报告大多击破了这些希望。” 由于对经济衰退的担忧持续存在，投资者正准备迎接本周更多备受瞩目的公司财报，特斯拉和IBM等公司将在收盘后公布财报。FactSet的数据显示，到目前为止，超过19%的标准普尔500强公司已公布第四季度财报，其中68%的公司公布的业绩强于预期。然而，根据Earnings Scout首席执行官Nick Raich的说法，这一增长率落后于历史趋势。他在周五的一份报告中指出，第四季度收益的平均收益率为79%。周三的走势是在蓝筹道指连续三天上涨之后。本周三大股指均持平或略微走低。 CME FedWatch工具预计美联储下周加息0.25%的可能性为98.1%，略低于本周早些时候的99.8%。

楼喆2023-01-26

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