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市场周评：超级冲击波撼动市场！三大央行决议与重磅数据引爆行情美元与黄金“巨震”
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%。包含第二季贷款需求创下历史新高、德国商业信心恶化，以及令人失望的欧元区采购经理人指数(PMI)，欧洲经济放缓的迹象已越来越多。荷兰合作银行(Rabobank)外汇策略主管Jane Foley认为，从不同面向来看，美国经济看起来都很稳健，“欧元区数据疲软，而美国数据更具弹性，这让人怀疑为何市场如此看多欧元，同时又质疑美元坚守阵地的能力。我认为美国经济的韧性，应该会抵消近几周对美元的部分看空情绪。” 在日本央行宣布调整YCC政策后，日元周五震荡剧烈，这项决定促使投资者思考，大规模刺激措施是否即将出现转变。不过，随着交易员消化信息，日元当日贬值1.2%，至1美元兑141.13，但本周仍升近0.4%。 (美元/日元日线图来源：FX168) Corpay首席市场策略师Karl Schamotta表示，这是日本央行收紧整体货币政策的第一步，有迹象表明日本央行将在未来几个月、几年撤回宽松货币政策。 Schamotta指出，日债收益率上升的前景正在打压全球国债收益率，因为这代表日本投资者可能选择将更多资金留在国内，而非部署在外国国债市场。金价本周“巨震”40美元因美联储密切关注的衡量美国通胀的指标显示，上月物价上升步伐放缓，周五黄金展开强势反弹，但在本周大起大落之后，周线金价依然收低。现货黄金周五收报1959.16美元/盎司，上升13.30美元或0.68%，日内最高触及1963.58美元/盎司。本周，现货黄金下跌2.28美元或0.12%。本周金价最高触及1982.20美元/盎司，最低触及1942.02美元/盎司。 (现货黄金日线图来源：FX168) 技术上，财经网站FXStreet撰文称，随着美元扩大上行空间，黄金价格在短暂反弹后面临压力，接近1956.00美元/盎司。金价在1980.00美元/盎司附近突破双顶图形形态后进入看跌区域，这预示着看跌反转。金价测试了20日和50日指数移动均线(EMA)下方的区域，这表明短期和中期趋势正在转向看跌。 SIA Wealth Management首席市场策略师Colin Cieszynski认为，尽管金价周五表现积极，但短期内仍将呈下行趋势。 Cieszynski周五说：“金价普遍呈横盘走势，虽然今天出现反弹，但总体而言，金价似乎在既定的交易区间内下行。我看空未来一周的黄金。” 下周五的非农就业报告是未来一周对贵金属最重要的事件风险，分析师将关注美国关键就业指标，以寻找美联储下一步行动的线索。 Forex.com资深市场策略师James Stanley表示：“耐用品和GDP都粉碎了美国的预期，而这是在鲍威尔表示他们依赖数据的一天之后。虽然通货膨胀率正在下降，但领先指标一直相当强劲，因此对数据的依赖可能只会导致9月份再次加息，之后可能还会加息，而市场目前根本没有预料到这一点。” 许多技术分析似乎也指向下周金价走低的趋势。Gold Forecast的Gary Wagner说，本周黄金的技术面明显恶化。 Wagner表示：“金价升至1980.70美元/盎司的高位后迅速被抛售，技术性图表遭到重大损害。”他预计未来几天金价将面临进一步下行风险。美股道指与标普500指数连续第三周上升美国股市周五收高，道指与标普500指数均录得连续第三周上升。大型科技公司的财报、经济数据和央行公告提振了投资者对美国经济软着陆的信心。道指周五收市上升176.57点，涨幅为0.50%，报35459.29点；纳指涨266.55点，涨幅为1.90%，报14316.66点；标普500指数涨44.82点，涨幅为0.99%，报4582.23点。本周道指上升0.66%，标普500指数上升1.01%，均为连续第三周上升。纳指本周收高2.02%。财报仍是市场关注焦点。消费品巨头、道指成份公司宝洁的盈利与营收超预期。英特尔重新实现盈利。Roku的营收与盈利均超预期。 Horizon Investments首席投资官Scott Ladner表示：“把所有这些放在一起，你最终会得出这样的想法：不冷不热的经济形势可能会持续一段时间，但通胀明显下降。” 资产管理公司Diamond Hill研究主管Win Murray表示：“人们对通胀得到控制和经济避免衰退的可能性更加乐观。” 巴克莱银行在给客户的一份报告中表示，本周投资者纷纷涌向股市，美国上市股票的资金流入达100亿美元。
tqttier2023-07-29
中欧关系恶化的又一迹象！华尔街日报：欧洲回避中国的“一带一路”论坛，与中俄元首保持距离
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据政府高级官员透露，法国总统马克龙和德国总理朔尔茨目前没有参加今年“一带一路”论坛的计划。一位负责协调她日程安排的人士表示，意大利总理梅洛尼也不计划参加。意大利是七国集团(G7)中唯一签署“一带一路”倡议的国家。瑞士外交部发言人说，历来保持中立的瑞士正在考虑是否参加今年的峰会。瑞士总统曾参加过两届峰会。 2018年加入“一带一路”倡议的希腊已经告诉北京，其总理不会参加。政府发言人说，2015年加入该倡议的捷克共和国预计不会派出总统或高级官员。欧盟委员会主席冯德莱恩在3月份表示，北京对“一带一路”的追求是“中国共产党的明确目标是系统性地改变国际秩序”的迹象之一。但“一带一路”的支出没有达到最初的估计，北京的雄心受到新冠疫情、借贷成本上升和俄罗斯在乌克兰的战争的打击。研究公司荣鼎咨询(Rhodium Group)专注于欧洲和中国的Noah Barkin表示:“过去几年，欧洲国家以开放的心态对待‘一带一路’倡议。”现在，叙事发生了变化，Barkin说，这个项目在很大程度上被视为“向海外传播中国影响力的工具”。如果说欧洲国家曾经有意加入“一带一路”，那么它们现在正在与之竞争。 10月下旬，欧洲各国政府将邀请来自非洲、拉丁美洲和亚洲(不包括中国)的商界领袖、官员和国家元首参加他们自己的竞争论坛，推动欧盟耗资3330亿美元的基础设施建设项目“全球门户”。与此同时，据知情人士透露，中国官员正在为10月中旬的北京论坛制定时间表，并一直在争取外国政府的参与。据知情人士表示，中国国家主席习近平在3月对莫斯科进行国事访问期间邀请了普京参加论坛。本周，克里姆林宫表示普京将参加论坛。据知情人士称，普京的出席几乎使中国无法从那些谴责俄罗斯入侵乌克兰并对莫斯科实施制裁的国家获得承诺。与2019年论坛上的38个国家的高级领导人相比，低参与度将削弱北京展示其日益增长的全球影响力的努力。2017年的首届论坛有30位国家领导人出席，而特朗普政府派出了一个由白宫顾问领导的中级代表团。中国外交部的发言人未对置评请求作出回应。 “一带一路”的计划在国内外面临批评，因为一些项目停滞不前，债务人难以偿还贷款，并出现了过度支出和资源错误配置的指责。西方官员指责这一倡议给贫困国家带来沉重的债务负担，而北京方面则否认了这一观点。一些私营企业也因未能获得预期的好处而失去了兴趣，此前，许多企业家都希望通过与该计划相关联来获得好处。新加坡一位与两国企业合作的中国业务游说者表示，“‘一带一路’的口号已经过时”，他补充说，许多企业家已转向新的热词，例如“区域全面经济伙伴关系协定”（RCEP），其是一个由15个亚洲国家组成的贸易协定，中国也是其中的成员。北京方面则为“一带一路”倡议辩护，称其有利于全球贸易和合作伙伴国家的发展，并承诺改进实施方式。在2019年论坛上，习近平承诺为“一带一路”项目引入“债务可持续性框架”，并鼓励在基础设施合同方面遵守国际标准。中国官员还加强了风险控制，并更愿意接受一些损失并重新谈判债务。欧洲对“一带一路”的转向始于疫情前，当时欧洲大国重新评估了与中国的关系。自2019年以来，欧盟对华正式政策将北京视为“体制性竞争对手”，而非仅仅是商业伙伴。次年，欧盟在中国的欧盟商会表示，由于大部分融资都通过中国国有企业进行，欧洲企业只从“一带一路”中获得了“一些剩饭”。外交争端也使与中国建立更紧密的贸易联系变得不那么受欢迎。2020年，中国外交官威胁说如果捷克的一位参议员飞往台湾，中国将减少从捷克进口钢琴，捷克总统当时是“一带一路”的坚定支持者。这一事件引发了一波对中国的怀疑情绪，帮助选举出一位对中国最具抵制态度的欧洲国家领导人。次年，中国将从立陶宛的进口量削减了80%，因为这个波罗的海国家允许台湾在其境内设立一个名称暗示台湾是独立国家的办事处。欧盟在世界贸易组织(WTO)起诉中国，并加大了减少对中国贸易依赖的努力。中国对俄罗斯入侵乌克兰的矛盾态度进一步疏远了许多欧洲官员，他们开始与美国更密切合作，以遏制中国的全球影响力。在5月份的广岛峰会上，G7先进民主国家建立了一个全球基础设施伙伴关系，各国领导人承诺为发展中国家筹集6000亿美元的投资。欧盟承诺动员私人和公共投资，占该数额一半以上。
忆芳 1评论2023-07-29
更多内幕曝光！赵长鹏专业和声誉不过关？德国监管机构要求币安撤回牌照申请
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人赵长鹏以及该加密公司复杂结构的担忧，德国金融监管机构BaFin建议币安撤回执照申请。该监管机构认为，赵长鹏无法通过“适当人选”测试，该测试考察一个人是否在专业和声誉上适合经营或拥有其监管的企业。此外，BaFin认为币安的结构妨碍了监管部门的监督工作。因此，基于这些担忧，BaFin建议币安撤回申请。#NFT与加密货币# （截图自华尔街日报）此前已有报道称币安撤回了执照申请，但作为全球主要金融监管机构之一，BaFin的担忧却未见报道。赵长鹏在加密货币圈内被称为CZ，是备受瞩目的人物，也是币安的形象代言人，负责币安的日常运营。币安交易所的一位发言人否认了报道的准确性，并表示币安主动撤回申请，原因包括集中精力获得新的欧盟加密货币许可证。该发言人表示币安将继续与监管当局合作，并努力获得必要的监管批准，以积极在德国开展业务。 BaFin发言人证实币安已撤回申请，但拒绝提供更多细节。值得一提的是，美国证券交易委员会(SEC)上个月指控赵长鹏在美国经营非法交易所，误导监管机构，并通过他拥有的一家公司操纵交易，但赵长鹏和币安均否认了这些指控。币安最初未获得监管机构许可，在全球范围内提供加密货币交易平台，近年来一直在寻求获得多个国家的许可，但在欧洲遇到了挫折，一些监管机构不允许其在欧洲开展业务。此外，币安还面临美国司法部的持续刑事调查，高管们在公司内部越来越担心司法部可能对公司和赵长鹏提出指控。币安自称没有正式的全球总部，因此监管机构很难确定其所在地，并且很难确定谁有管辖权对其进行监管，因为其复杂的公司结构涉及世界各地的众多公司。根据美国证券交易委员会的诉讼指控，赵长鹏直接或间接控制着许多币安实体。
忆芳2023-07-29
欧元区通胀料维持在逾5% 令欧洲央行陷入利率困境
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恢复增长，得益于法国经济意外强劲弥补了德国经济产出停滞。这些报告将有助于填补欧洲央行（ECB）政策制定者周四面临的信息缺口，当时他们虽然上调了利率，但却避免透露9月份会议的行动意向。尽管如此，这些数字可能表明价格压力正在减弱，但不太可能让官员们确信其紧缩措施已经完全抑制了通胀。欧洲央行在判断通胀是否向2%的目标放缓时，将会尤其关注所谓的核心通胀水平。 “薪资上涨和仍然强劲的利润率等内部价格压力正成为越来越重要的驱动因素，”欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德说，“尽管一些指标在走低，但基本通胀总体上仍然很高。” 她周四的发言强调了该地区经济前景的恶化，这可能有助于抑制价格增长。这意味着截至6月份的第二季度GDP数据也将受到足够关注。经济学家观点： “我们预计，随着能源价格上涨的影响消退，加息的拖累会加大，从而使GDP增速远低于趋势水平。” 在经历了一个季度的停滞后，经济学家的预估中值是欧元区经济增长0.2%。这将反映出法国第二季度GDP意外增长0.5%，但被该地区最大经济体德国在冬季衰退后未能恢复增长所抵。
金融界2023-07-29
【黄金收市】多头吹响反攻号角！美元惨遭两连击黄金强势上涨，更大涨势或一触即发
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:00 日本6月新屋开工 14:00 德国第二季度未季调GDP初值 17:00 欧元区第二季度GDP初值、7月消费者物价指数初值、7月核心消费者物价指数初值 21:45 美国7月芝加哥采购经理人指数 22:30 美国7月达拉斯联储制造业指数
市场焦点2023-07-29
原油收盘：供应担忧消退原油从三个月高点回落收跌但本周依旧录得上涨
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现，原油多头预计原油将继续受到支撑。德国商业银行(Commerzbank)大宗商品策略师卡斯滕•弗里奇(Carsten Fritsch)在一份报告中说，事实可能证明，更重要的是，沙特是否打算将减产协议再延长一个月，直到9月底。 “如果是这样，石油市场在第三季度将出现更大程度的供应不足，这将进一步推动油价上涨。另一方面，突然终止自愿减产，导致9月份日产量激增100万桶，可能会给油价带来压力。他表示，由于至少保持油价稳定在当前水平附近符合沙特的利益，沙特可能会决定逐步取消减产。油田服务公司贝克休斯(Baker Hughes)周五下午表示，美国石油钻井平台数量本周减少1座，至529座。与一年前相比，石油钻井平台数量减少了76个。
金融界2023-07-29
【欧股收市】欧洲股市周五小幅收低日本央行维持利率不变欧元区GDP喜忧参半
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，跌幅0.20%，报470.78点；德国DAX30指数收盘上涨66.72点，涨幅0.41%，报16472.75点；英国富时100指数收盘上涨0.55点，涨幅0.01%，报7693.31点；法国CAC40指数收盘上涨11.23点，涨幅0.15%，报7476.47点；欧洲斯托克50指数收盘上涨19.50点，涨幅0.44%，报4467.55点；西班牙IBEX35指数收盘下跌10.01点，跌幅0.10%，报9684.69点；意大利富时MIB指数收盘下跌86.81点，跌幅0.29%，报29511.00点。泛欧斯托克600指数中大部分板块均下跌。媒体股领跌，下跌约1.3%。日本央行周五维持负利率不变，但宣布将在10年期日本政府债券收益率的目标范围内允许“更大的灵活性”，一些分析师认为此举是最终政策转变的信号。但具体程度尚不清楚。日本央行表示，日本严格的收益率曲线控制政策现在将允许在正负0.5%左右的范围内波动，而没有“严格限制”。央行还提出通过固定利率操作，每个工作日以1%的利率购买10年期债券，有效地将容忍度再扩大了50个基点。这一意外举动震惊了亚太市场，日本日经225指数下跌超过 2%，日元10年期国债收益率升至2014年9月以来的最高水平。由于日本长期以来作为全球最大债权国的地位，全球市场对日本的货币政策走势非常敏感。此前，欧洲央行周四预计加息25个基点，但几乎没有透露加息幅度，但强调通胀“预计仍将在太长时间内保持过高水平”。在数据方面，欧元区一些最大经济体的国内生产总值(GDP)数据描绘出一幅喜忧参半的景象。法国经济较上一季度增长0.5%，高于上一季度的0.1%，但德国经济停滞不前。西班牙增长率为0.4%，略低于0.5%。在华尔街，美国股市周五上涨，道琼斯工业平均指数和标准普尔500指数将连续第三周上涨，因为美联储密切关注的通胀指标降至近两年来的最低水平。爱马仕上涨 3.9%，因第二季度销量加速增长，而阿斯利康则上涨 3.3%，报告利润和销售额均超出预期。法国制药商赛诺菲因季度销售额低于预期而下跌2.9%，法国IT咨询集团Capgemini因第二季度增长放缓幅度超出预期而下跌7.0%。奥地利传感器制造商AMS Osram进行了集团战略重组，并公布了符合预期的第二季度业绩，该公司股价上涨18.5%。受启动2亿欧元（2.1988亿美元）股票回购计划的推动，泛欧股票和衍生品交易所Euronext上涨7.4%。
楼喆2023-07-29
德国走出衰退但复苏力度不足法国经济意外飙升且通胀趋缓
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德国经济在第二季度走出了冬季衰退，但经济产出停滞，这个欧洲最大经济体的经济健康状况仍然面临疑问。另一方面，法国经济增幅远超预期，且通胀有所缓解，带来了意外的利好消息。德国第二季度国内生产总（GDP）环比持平，不及经济学家预期的增长0.1%。但第一季度的数据从萎缩0.3%上修至萎缩0.1%。而法国统计局公布的数据显示，受到出口激增的推动，法国GDP在4-6月期间增长了0.5%，经济学家预期为增长0.1%，第一季度增幅为0.1%。法国7月CPI同比上升5%，为俄乌冲突引发欧洲能源危机以来的最低水平。德国央行在其最新评估中指出，德国年底前的经济复苏可能比6月预期“在一定程度上更为犹豫”，因外国需求疲软、欧元区加息之际融资成本走高。在欧洲央行行长拉加德称未来数月欧元区经济形势恐将恶化的背景下，周五的数据带来了些许好消息。
金融界2023-07-29
欧元区经济前景明显恶化！央行利率不确定性笼罩加剧危机
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第二季度实现了增长——其中最大的成员国德国即将摆脱衰退——但近来前景明显恶化。与此同时，今年夏天的通货膨胀率仍将远高于2%的目标，这使得法兰克福的政策制定者在经历了包括九次加息后，无法宣布胜利。结果是，欧洲央行9月份的下一次会议很可能只是利率峰值之旅的又一站。市场预计还会有一次加息，但不排除最晚在12月份加息。行长拉加德表示，对于一个短期前景已经恶化的地区来说，这是一个很大的问号。管理委员会成员Peter Kazimir周五表示：“即使我们要在9月份休息一下，现在认为它自动结束周期还为时过早。”他敦促朝着他所说的“触手可及的峰值”迈出“坚定的一步” ”。 Kazimir发表此番言论之前，法国公布的数据令人振奋。第二季度国内生产总值较前三个月意外增长0.5%，且7月份通胀有所放缓。西班牙也出现了0.4%的强劲产出，尽管这标志着经济放缓，而且消费者价格上涨的加速令分析师措手不及。德国仍然是主要弱点。继两个季度收缩之后，4月至6月GDP保持不变。通货膨胀是目标的三倍多。有些人正在谈论滞胀。欧元区整体周一公布了第二季度数据，经济学家估计扩张0.2%。但人们对其能够保持水面多久存在疑问。最近几周，该地区的信心急剧恶化，情绪调查表明，随着利率上升继续渗透到经济中，该地区的信心只会变得更糟。在制造业长期低迷的情况下，服务业长期以来一直是增长的支柱，但现在已经开始疲软。欧洲央行甚至对迄今为止强劲的劳动力市场敲响了警钟。对于一些官员来说，这些迹象足以让他们停止加息。希腊央行行长Yannis Stournaras周五表示：“如果九月再出现一次——我几乎看不到这种情况——我认为我们将就此止步。” 他的法国同行Francois Villeroy de Galhau虽然没有那么明确，但确实呼应了拉加德的说法，即未来的利率公告并不是预先确定的。他表示：“从现在开始，即将举行的会议的决定将是开放的，并完全以即将到来的经济数据为指导。” 整个货币集团的工资谈判将是关键。仅举两个例子，德国涉及零售、批发和外贸行业员工的谈判计划至少持续到9月份，而爱尔兰政府只会在秋季决定最低工资将在2024年比2019年上涨多少。由于此类进程仍悬而未决，前方的道路可能并不像许多人想象的那么明显。立陶宛央行行长Gediminas Simkus对记者表示：“也许九月会暂停。” “但我们可能需要在十月份再次加息。”
Dan19772023-07-28
日本果然飞出“黑天鹅”！全球这一市场遭暴击两则“喜讯”突袭中国股市
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备调整其收益率曲线控制政策后大幅上涨。德国收益率一度上升5个基点，澳大利亚收益率一度攀升20个基点。这些举措为央行重要的一周画上了句号，美国和欧洲最近几天的加息被视为一代人以来最激进的紧缩周期的最后一步，英国央行下周将召开会议。资产管理公司Union Bancaire Privee UBP SA外汇策略主管Peter Kinsella表示，“这是重要的一周，因为它显示全球升债周期基本结束。” 他补充称，“日本央行实际上是在说，收益率区间的顶部现在是1%，这意味着可能会有50个基点的陡峭化。所以这是缓慢的逐步正常化，但的确，这是日本央行的正常化方式。” 日本央行承诺将在收益率曲线控制政策上显示出更大的灵活性，不过央行行长植田和男坚称，该行距离升息的时机还很遥远。日本央行做出决定后，10年期国债收益率一度跃升13.5个基点，至0.575%，高于日本央行此前设定的0.5%的上限。日元回吐早些时候的大部分涨幅，但仍朝着3月份以来最好的一个月前进，涨幅近3.5%。 “日本央行的决定是在邀请做空美元/日元，”法国兴业银行外汇策略师Kenneth Broux说，“较高的日本国债收益率缩小与美债和德债的利差。”但他补充称，鉴于周四强劲的美国经济数据可能暗示美联储将进一步收紧货币政策，美元的下行空间可能有限。 “普遍的共识是，通胀正在放缓，但最大的问题是，放缓的速度是否足够快，”CMC markets首席市场策略师Mike Hewson说。 “股市看起来相当乐观，因为我们比以往任何时候都更接近加息周期的终点，”Hewson表示。股市方面，财报日历上最繁忙的一周即将结束，好于预期的业绩以及美国和欧元区利率接近峰值的信念支撑了市场人气。欧洲股市小幅走低，但仍有望连续第三周上涨。在美国，纳斯达克100指数期货上涨0.6%。芯片制造商英特尔公司公布乐观的收入预期后，股价盘前交易上涨8%。此前，Meta Platforms Inc.和微软等公司公布了积极的季度业绩。在日经新闻提前报导日本政策转变的消息后，华尔街道指周四结束了1987年以来最长的连涨纪录。但Baird股票部门副主席Patrick Spencer表示，牛市依然存在，尽管有点超买，但适度回调并不令人意外。 Spencer说：“由于盈利状况良好，人们正在等待市场重新进入疲软状态。现实情况是，基础经济——特别是在美国，而不是欧洲——仍然相当强劲。” 与此同时，对经济刺激计划的希望，推动中国股市创下去年11月以来的最佳一周表现。随着初步迹象显示，当局正在履行中共中央政治局会议上做出的政策承诺，中国股市的上涨势头正在增强。据知情人士透露，周五有报道称，监管机构已要求中国最大的几家科技公司提供成功投资创业公司的案例研究，此后香港和内地股市大幅上涨。这似乎是一个迹象，表明当局准备在支持此类交易时给予它们更大的回旋余地。另一份有关下调印花税的可能性的报告也帮助提振了市场人气。下调印花税是提振资本市场努力的一部分。大华继显香港执行董事Steven Leung说：“有关下调印花税的猜测，今天帮助提振了市场情绪，因为此举将遵循中共中央政治局会议上提到的提振金融市场的承诺。” 在美国公布第二季经济增长快于预期后，油价有望连续第五周上涨，但金价可能录得五周来最大单周跌幅。本交易日来看，美国商务部将在华尔街开盘前公布备受期待的个人消费支出(PCE)报告，其中核心数据是美联储最为青睐的通胀指标。
厉害啦2023-07-28

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