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日韩股市开盘大涨！谷歌起诉微软，云市场战火升级，英伟达市值重回3万亿美元

指数有望达到6000点附近。谷歌指控微软反竞争当日，谷歌正式向欧洲委员会提交投诉，指控微软在云计算市场存在反竞争行为。谷歌表示，微软通过其Azure云平台锁定客户，阻碍竞争对手发展，呼吁监管机构介入。此前，微软曾与欧洲小型云公司达成协议以避免正式调查，但谷歌试图阻止该和解未能成功。若指控成立，微软可能面临高达其年销售额10%的罚款。 Meta发布新品，股价创新高 Meta Platforms在周三的年度Connect大会上发布了多款新品，包括最新款虚拟现实头显设备Quest 3S和增强现实眼镜原型Orion，以及多模态人工智能模型LLAMA 3.2。Quest 3S起售价为299美元，引发市场关注。同时，Meta还展示了其人工智能聊天机器人和Meta AI翻译工具的进展。受此利好消息推动，Meta股价收盘创历史新高，至568.310美元。英伟达市值重回3万亿美元英伟达股价当日上涨超2%，市值重回3万亿美元上方。公司CEO黄仁勋近期完成了预先安排的股份减持计划，套现超过7亿美元。英伟达股价的上涨也带动了芯片板块的整体表现，英特尔、AMD等芯片股均录得不同程度上涨。美光科技业绩强劲存储芯片制造商美光科技公布了超出市场预期的第四季度财报，盘后股价大涨超14%。数据显示，该公司第四财季调整后营收为77.5亿美元，高于分析师预期的76.6亿美元；预计下一财季收入将介于85亿至89亿美元之间，远高于市场预估的83.2亿美元。这主要得益于人工智能领域对高性能内存产品需求的增长。伯克希尔哈撒韦减持美国银行巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司在连续三个交易日内减持美国银行股票，套现约8.63亿美元。此次减持后，伯克希尔持有美国银行的股份降至10.5%，接近10%的监管门槛。此举进一步加剧了银行股的下跌压力，高盛、花旗、富国银行等主要银行股均收跌超过1%。

金融界09-26 09:02

隔夜美股全复盘(9.26)| AI需求给力，美光科技盘后大涨超14%，业绩指引超预期

科技股涨跌互现。苹果收跌 0.44%，微软涨 0.69%，英伟达涨 2.18%，黄仁勋提前完成英伟达减持计划，套现超过7亿美元。亚马逊跌 0.74%，谷歌收跌 0.4%，谷歌向欧洲委员会提交投诉，指控微软在云计算领域的许可实践不当。Meta涨 0.88%，9.26 Meta展示增强现实眼镜Orion。据The Verge介绍，Orion是Meta公司的第一款增强现实眼镜。该公司本来打算发售这款眼镜，但由于这款设备太复杂，成本太高，目前无法量产，因此决定不发售。Meta Connect 2024上发布了Meta Quest 3S头显设备。公司的人工智能聊天机器人每月有超过4亿人使用，每周有1.85亿人使用。超过100万广告主正在使用其生成式人工智能广告工具。Meta发布了多模态LLAMA 3.2人工智能模型，能够同时理解图像和文本。礼来涨 0.01%，特斯拉涨 1.08%，高盛建议在特斯拉下周公布第三季度交付数据和10月Robotaxi发布之前买入特斯拉看涨期权。博通涨 0.39%，沃尔玛涨 0.9%，诺和诺德涨 1.2%。 INTC涨3.2%，英特尔推出新一代AI芯片Xeon 6与Gaudi 3。SAP跌3.31%，美国监管机构据悉正在调查科技公司SAP SE、CARAHSOFT潜在的价格操纵行为。 03 每日焦点 1、AI需求给力，美光科技盘后大涨超14%，数据中心DRAM产品受AI需求驱动，业绩指引超预期 9.26 美光科技第四财季调整后EPS为1.18美元，分析师预期1.12美元。第四财季调整后营收77.5亿美元，分析师预期76.6亿美元。第四财季调整后毛利润率36.5%，分析师预期34.7%。第四财季调整后运营利润17.5亿美元，分析师预期15.8亿美元。第四财季运营现金流34.1亿美元，分析师预期36.3亿美元。人工智能（AI）需求稳健，驱动数据中心DRAM产品增产。预计第一财季调整后EPS为1.66-1.82美元，分析师预期1.52美元。预计第一财季调整后营收85亿-89亿美元，分析师预期83.2亿美元。预计第一财季调整后毛利润率39.5%-40.5%，分析师预期37.6%。 2、扎克伯克大秀AI、AR肌肉，Meta股价创新高 9.26 Meta在其加州总部举行发布会，该公司先发布了Quest系列混合现实头显的新入门级版本Quest 3S，之后宣布为其AI聊天机器人增加语音功能，用户可以选择名人声音。Meta还发布了三个新版本的Llama 3人工智能模型。其中两个模型是多模态的，这意味着它们可以同时理解图像和文本。Meta还宣布了雷朋-Meta智能眼镜的更新，扎克伯格演示了新的翻译功能，并宣布该功能在今年晚些时候上线。最后，Meta展示了该公司的第一款增强现实（AR）眼镜的原型，名为“猎户座”（Orion）。“这是一个覆盖了全息图像的实体世界，”扎克伯格从一个盒子里拿出这款厚实的黑色眼镜后说。 3、机构：特斯拉第三季度有望创下在中国的“历史最佳”季度业绩 9.25 Piper Sandler分析师Alexander Potter上调特斯拉目标价和预期交付量，称这家电动汽车制造商有望录得其在中国有史以来的最佳季度业绩。目前预计第三季度交付量为45.9万辆，全年交付量约为175万辆。Potter说，“第三季度看起来可能是特斯拉在中国有史以来的最好季度；尽管在欧洲销售疲软，但Cybertruck的交付正在支撑美国的需求。”Potter将特斯拉目标价从300美元上调至310美元；维持“超配”评级。根据彭博汇编的数据，分析师预计第三季度交付量约为46.1万辆，全年交付量为179万辆。特斯拉股价今年上涨2.3%，显著落后于标普500指数20%的涨幅。 9.26 高盛：建议在特斯拉下周公布第三季度交付数据和10月Robotaxi发布之前买入特斯拉看涨期权。韩国首尔将推夜间自动驾驶出租车服务：晚11时至次日凌晨5时每车可载3人 9.25 据新浪财经，韩国首尔市官员周三表示，该市将于本周在首都南部繁忙的江南区推出夜间自动驾驶出租车服务，这在韩国尚属首次。KG Mobility的3辆自动驾驶出租车“Korando Emotion”将于周四开始运营，从晚上11点到凌晨5点，在江南区和瑞草区部分地区11.7平方公里的区域内运送乘客。乘客可以使用Kakao T应用程序召唤这些出租车，如果有车，可以点击“首尔自动驾驶汽车”图标。每辆出租车最多可容纳3名乘客，并将配备一名“测试司机”。 4、特朗普：将对从墨西哥边境进入美国的汽车征收100%关税 9.25 美国前总统、共和党总统候选人特朗普9月24日在佐治亚州萨凡纳发表经济演讲表示，将对每辆穿越墨西哥边境的汽车征收100%的关税。他表示，不在美国生产的公司在将产品运往美国时将面临“非常高的关税”，因此鼓励外国公司迁往美国，并承诺在联邦土地上建立特别的制造业园区。他称，包括低税收和较少的监管在内的激励措施，只会提供给那些将制造业迁至美国并雇佣美国工人的公司。与此同时，特朗普威胁美国农机巨头约翰迪尔，声称如果该公司像之前宣布的那样将部分生产业务外包给墨西哥，将对其产品征收高达200%的巨额关税。这是特朗普首次将关税威胁扩大到农业设备制造商。特朗普还表示美国需要退出俄乌战争，并指责拜登和哈里斯让美国陷入其中。 5、9.25 Adobe预计2024年美国在线假日消费将达到2408亿美元，同比增长8.4%。预计2024年网络购物周（为期5天，占整个季节的16.9%）的销售额将达到406亿美元，同比增长7.0%。2024年，来自生成式人工智能聊天机器人对零售网站的流量翻倍。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:30 美国至9月21日当周初请失业金人数（2）20:30 美国第二季度实际GDP年化季率终值（3）20:30 美国第二季度实际个人消费支出季率终值（4）20:30 美国第二季度核心PCE物价指数年化季率终值（5）21:10 美联储柯林斯和库格勒出席活动（6）21:15 美联储理事鲍曼发表讲话（7）21:20 美联储主席鲍威尔为会议致辞（8）21:25 美联储威廉姆斯发表讲话（9）21:30 欧洲央行行长拉加德为会议致辞（10）22:00 美国8月成屋签约销售指数月率（11）22:30 美联储理事巴尔发表讲话（12）22:30 美联储理事丽莎·库克参加圆桌讨论（13）次日01:00 美联储卡什卡利与巴尔进行谈话（14）次日06:00 美联储理事丽莎·库克发表讲话

格隆汇09-26 06:43

英特尔命运转折点：销售下滑、AI挑战与潜在收购

成协议，为其制造AI架构芯片，同时也与微软签订了生产合同。高通与阿波罗的合作前景由于英特尔在PC和AI领域面临挑战，成为了高通和阿波罗潜在的收购目标。高通希望通过收购增强其在芯片领域的地位，但这笔交易可能引发反垄断审查。同时，阿波罗全球管理公司则可能通过投资帮助英特尔实现转型，基辛格的计划获得了潜在的50亿美元支持。未来，投资者将密切关注英特尔是否会与这两家公司合作，或继续单独推进其转型计划。

Anna Sui09-26 06:19

研究公司警告：全球“缺芯”潮又将来袭

些通常被称为支持 AI 的设备，三星、微软等公司已经推出了此类产品。贝恩表示，对 GPU 和 AI 消费电子产品的需求可能是造成芯片短缺的原因。贝恩美洲技术业务主管安妮·霍克 (Anne Hoecker) 通过电子邮件告诉 CNBC：“图形处理器 (GPU) 的需求激增，导致半导体价值链中特定环节出现短缺。” “如果我们将 GPU 需求的增长与人工智能设备的浪潮结合起来，这可能会加速 PC 产品的更新周期，从而导致半导体供应受到更广泛的限制。” 然而，由于目前消费者对此类人工智能设备似乎持谨慎态度，因此目前尚不清楚其需求量有多大。贝恩指出，半导体供应链“极其复杂，需求增长约 20% 或更多很可能会打破平衡并导致芯片短缺。” 报告补充道：“人工智能在大型终端市场融合中的爆炸式增长很容易超越这一门槛，从而在整个供应链中造成脆弱的瓶颈。” 地缘危机也可能是导致芯片短缺的一个因素。 “地缘紧张局势、贸易限制继续对半导体供应构成严重风险。工厂建设延迟、材料短缺和其他不可预测因素也可能造成瓶颈，”贝恩说。

Linlin09-26 01:49

Wiz Inc. 拒绝谷歌收购后寻求高达200亿美元估值股票出售或直接融资方案成焦点

要与云存储服务商如亚马逊的 AWS 和微软的 Azure 合作，扫描云端数据存储中的安全风险。通过创新的网络安全技术，Wiz 迅速在行业中崭露头角，其增长潜力和商业模式使其成为投资者关注的焦点。投资方与股东动态参与此次交易的风险投资公司包括 G Squared、Thrive Capital 和 Lightspeed Venture Partners。此前，Wiz 在2023年5月的融资中吸引了 Andreessen Horowitz、Lightspeed 和 Thrive Capital 等知名投资者。名词解释 Wiz Inc.：一家总部位于纽约的网络安全初创公司，主要提供云存储安全风险扫描服务。估值：指市场对于企业价值的评估，通常在融资或出售过程中根据未来收益潜力进行评估。风险投资公司：专门向初创企业或快速增长的公司提供资金，以获得高回报。 2024年科技行业重大事件 2024年8月，Wiz Inc. 开始讨论股票出售事宜，寻求高达200亿美元的估值。这一事件标志着科技初创公司在经历快速发展后，仍通过资本市场实现更高的企业估值。与此同时，全球科技行业的并购和融资活动愈发活跃，吸引了大量投资者的目光。来源：今日美股网

今日美股网09-26 00:10

9.26黄金冲高回落，还会继续冲高吗？黄金精准点位布局

——德明投资解惑：市场从来都是明白人挣糊涂人的钱。在市场经济中，只要你参与到经济中来，就是经济人了，经济人当然就以盈利为目的，特别在资本市场中，没有慈善家，只有赢家和输家。无论你在其他方面如何成功，到了市场里，赢输就是唯一标准。在市场中生存，要向溪水一样，不急不躁，狭隙生存，寻求最简单，最单纯的状态。德明的理念是点位到了我们就干，点位没到，我们就看。我是德明，无论你是新手、还是老手。投资迷茫了或者亏损了都可以咨.询德明。在机会面前：聪明人永远是宁可抓错，决不放过。黄金亚盘2630.3附近布局空单，跌至2615附近短线获利出局，获利15个点，一手利润即1500刀，大仓减仓可继续下看目标2590-2560附近，设保本损，大目标看2500-2425-2355附近。行情每天都是千变万化，我们有强大的分析团队做的每一单都是经过深思的判断，要保证每单都能获利出局！每天两到三单的操作不求一夜暴富，只求落袋为安！利润十分，我独取九分，一分靠运气，八分靠实力！一天两天是运气，那一周呢？两周呢？看似简单的买涨买跌，但还是很多投资者为之苦恼，甚至付出惨痛的代价，内行看门道，外行看热闹。投资就像开车一

德明薇jdm12138809-25 23:33

Vistra会是市场新宠嘛？

什么Vistra值得看好？根据文章，微软已经与核能公用事业星牌能源达成了一项交易。这笔交易将重启宾夕法尼亚州的三里岛核电站，该核电站运营成本太高，于2019年关闭。该工厂是20世纪70年代核电事故的一部分，2028年后将用于为微软的数据中心提供清洁能源。星牌能源预计将花费约16亿美元在2028年初重启反应堆。微软与星牌能源签署了为期20年的电力购买协议。这笔交易将帮助微软将其24小时的电力使用与附近的清洁发电相匹配。——华尔街日报尽管这是一个非常缓慢的过程，但与人工智能相关的电力需求激增可能会引发新的许可证浪潮，小型模块化反应堆项目，以及公用事业和数据中心之间的长期交易。核能倡导者看到了一个机会之窗，可以停止或撤销现有工厂的关闭，或者增加小型模块化反应堆，许多人认为这是新项目的最佳选择。新的税收抵免，对财务困难的工厂的潜在支持，或新项目的贷款已经通过联邦立法变得可用。——华尔街日报毕竟，核能不仅清洁，而且可靠。数据中心需要在最佳条件下运行，以提供可靠服务，为提供高级技术解决方案的公司服务。风能和太阳能太不可靠了——尽管它们仍将是总电力供应图景的关键部分。与此同时，彭博社报道称，亚马逊已经花费6.5亿美元购买了一个与宾夕法尼亚州Talen Energy的40年核电站相连的数据中心园区。相信这只是一个开始，对Vistra来说是个好消息。如前文所说，Vistra的股价今年表现强劲。由于在正确的时间处于正确的位置，它有望成为表现最好的标普500股票。这也有助于Vistra扩大其核足迹。9月18日，该公用事业公司同意以32.5亿美元购买其自己的Vistra Vision LLC的剩余部分，该公司拥有核能和太阳能储存资产。 Vistra Vision LLC拥有Beaver Valley、Comanche Peak、David-Besse和Perry核电设施，总容量约为6.4吉瓦。一般来说，Vistra在这个环境中做得非常好。在2024年第二季度，公司报告调整后的EBITDA为14亿美元，同比增长40%。其EBITDA的大约6.25亿美元来自发电。来源：Vistra 此外，该公司在管理电力价格波动方面继续做得非常出色，因为其商务团队已经将2025年的批发对冲增加到86%，2026年增加到55%。从本质上讲，这种方法导致了公司2025年EBITDA指导的2亿美元增长，预计至少为52亿美元，比2024年指引的下限高出14%。预计2026年的EBITDA将不少于60亿美元，意味着未来两年至少增长32%！来源：Vistra 总的来说，Vistra对其服务的市场基本面保持乐观。除了需求增长，当前的环境政策将推动可调度的火力发电，特别是燃煤电厂的大量退役，直到本年代末，从而创造供需缺口。这些政策中的许多是由州一级的决策推动的，受联邦政策的影响较小。在PJM最近市场改革的支持下，25年和26年产能拍卖的更高清算价格开始向竞争市场参与者发出信号，引导投资者响应这一供应缺口。虽然这只是一次拍卖清算，但随着时间的推移，产能收入可以帮助抵消较低的批发能源价格，这些价格自我们5月上一次通话以来在外部年份有所软化。——Vistra 24Q2财报电话会议(强调添加来源：Vistra 虽然相信煤炭退役将被推迟，天然气将成为电力供应增长的主要驱动力，但不可否认，有一个高利润的供应缺口等待着有能力服务新需求的公司。因此，作为其长期战略的一部分，Vistra的目标是在德克萨斯州电力可靠性委员会(ERCOT)市场内，新增高达2000兆瓦的新可调度天然气发电。这包括现有设施的500兆瓦增容。它还包括一个燃煤电厂转换为天然气燃料电厂（Coleto Creek）。预计在2027年煤炭退役后，将继续增加高达600兆瓦的新容量。巨大的股东价值另一件让VST区别于大多数公用事业同行的事情是其积极的股息增长和回购。自2021年以来，该公司已向投资者返还了大约50亿美元，包括42.5亿美元的股票回购。这是其当前市值的11.4%。来源：Vistra 对于2024-2025年，Vistra计划执行至少22.5亿美元的额外股票回购，约占其市值的6.0%。这得到了一个健康的资产负债表的支持，杠杆比率大约为3.0倍 EBITDA，预计到今年年底将进一步下降。股息率为0.8%，五年复合年增长率为18.2%。来源：YCharts Vistra积极的股息增长和回购使其成为一个有吸引力的总回报选择，尤其是考虑到分析师预计该公司在2025年将产生32亿美元的自由现金流。这相当于其市值的8.6%。请注意，大多数主要公用事业公司甚至不会产生自由现金流，因为它们正在处理与产能扩张和电网现代化相关的高昂开支。它们中的大多数借钱支付股息。到2026年，公司预计将产生37亿美元的自由现金流，约占其当前市值的10%。这些数字令人印象深刻，对其估值是个好兆头。使用下面图表中的FactSet数据，分析师预计2024年的EPS增长为31%，随后在2025年和2026年分别增长37%和32%。来源：FAST Graphs 公用事业部门的中位数市盈率为18.6倍。将18倍的市盈率应用于VST的增长率，我们得到一个公平的股价为156美元，比当前价格高出大约44%。总结核能正在卷土重来，Vistra处于一个有利的位置来从这种转变中受益。随着人工智能和数据中心推动对清洁可靠能源的需求增加，核能提供了煤炭和可再生能源无法匹敌的解决方案。 Vistra的战略举措，包括扩大其核能组合和锁定长期合同，为公司的持续增长奠定了基础。当加上通过积极的回购和股息增长带来的令人印象深刻的股东回报时，Vistra成为公用事业部门的佼佼者。此外，凭借强劲的财务状况和有利的市场前景，Vistra依然值得看好。优点与缺点优点：核能优势：Vistra正在扩大其核足迹，这是一个主要优势，因为人工智能和数据中心推动对清洁、可靠能源的需求。强劲的财务状况：令人印象深刻的EBITDA增长和积极的股份回购使Vistra在财务上超过大多数公用事业公司。未来增长：公司定位于从燃煤电厂退役和日益增长的能源供应/需求缺口中获益，提供长期盈利能力。吸引力估值：即使在最近的上涨之后，公司仍然具有吸引力的估值。缺点：低股息收益率：0.8%的收益率可能会让寻求收入的投资者觉得Vistra的收益率与同行相比令人失望。能源市场波动：能源政策或商品价格的变化可能会影响Vistra的增长计划，尽管我预计这些问题将是有限的。核事故：核能已被证明是非常可靠和安全的。然而，如果发生什么事情，财务影响可能是灾难性的。 $Vistra Energy Corp.(VST)$

老虎证券09-25 18:06

11月前的英伟达，最适合的交易策略

看到英伟达的主要甲方科技公司们（如 $微软(MSFT)$ 、 $Meta Platforms(META)$ 、 $谷歌(GOOG)$ 、 $特斯拉(TSLA)$ ）的进一步的资本开支计划。 11月正好是大选月，也可以进一步了解新任总统对芯片行业的态度及施政。所以在此之前，NVDA的正股都会在“Blackwell预期交易”和“避险交易”中不断平衡，反应到盘面，我认为大概率正好是符合这个三角形整理区间的预期，也就是110-130的位置附近震荡。从Volatility Skewness来看，乐观情绪占上风。因为我本人不是技术派，我跟相信是巧合，不过结果是一致的。同时，一些特殊性的事件也可能带来极端变化，比如一些地缘政治、上下游供应链变化、行业内M&A大事件等等，都有可能带来影响。近期传出的 $高通(QCOM)$ 收购 $英特尔(INTC)$ 的事件，我也非常认同郭明錤观点，是属于“外界不可抗力”的影响，意味着美国政府并不满足英伟达一家独大的局面。

老虎证券09-25 15:46

亚洲市场突传“全面断货”！英伟达股价飙涨近4% 黄仁勋“抛售套现”提前结束

atGPT等服务提供了动力。该公司拥有微软、Meta公司、Alphabet、亚马逊和Oracle为其主要客户。#AI热潮#

秉哥说市09-25 15:29

李再金：黄金加速上行！实盘应对轻巧自如！

【导语】做交易，一定要做一个懒人而非做一个勤劳的人。因为，你越勤快账户亏损就越快！大家好，我是李再金！微信：Trader-master1 QQ 3766938562 谢谢你的耐心，读完这段文字！接下来我们说一说黄金。【黄金】昨天黄金再次上演了周一的局面，亚盘小幅回落再上扬，欧盘冲高回落，美盘打新高，从当前盘面来看已经没有什么好说的了，美元摆烂躺平继续走低，今天要测试100大关了，而黄金不断新高，在美指摆烂的影响下，对于黄金来讲所有的压力已经不是压力，盘面上，价格突破边线2658这里，价格尾盘最高2664，日图大阳离2700也没有多少空间，按这个幅度的拉升也近在咫尺，对于操作上讲做多不恐高是假的，可是找压力做空近两日除了欧盘的两波下跌，美盘去做空基本没什么胜算，因为每次的新高专治不服，所以对于今天按波幅来分段入场，目前来看支撑在2645-42区域，仍是30分下线这里，上方*按近两天的波幅及量化压力在2682及88一线，其次是2696-2715.因此综合得出结论如下： 1.早盘回落2642-45先多，损39，目标55-63. 2.直接上行见82-88区域空（放到午盘），损92，目

独角兽分析师团队09-25 10:51

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