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英伟达财报前夕承压：Blackwell 服务器问题再现隐忧

ckwell服务器的公司包括Meta、微软和伊隆·马斯克的xAI。此外，戴尔科技集团首席执行官迈克尔·戴尔周一在社交平台X表示，其公司已经开始在PowerEdge系统中交付英伟达Blackwell服务器，尽管未透露具体数量。（来源：X）分析人士指出，即便英伟达周三的财报和未来展望表现优异，其股价仍可能承压。例如，在最近一个季度，英伟达的业绩全面超出预期，但股价在财报发布后却下跌了6%。投资者的担忧主要集中在大型科技公司可能减少人工智能相关支出的风险，这对依赖AI芯片销售的公司来说是一个重大挑战。上周五，这种情绪已有所显现。应用材料公司(Applied Materials, AMAT)发布了一份低于市场预期的财报，导致芯片板块全线下跌。作为全球领先的芯片生产技术供应商，应用材料的客户包括台积电，后者为英伟达等公司生产先进的计算芯片。当日，英伟达股价收盘下跌3.3%，而PHLX半导体指数同比下跌3.4%。尽管近期股价波动，英伟达较去年同期依然上涨约186%。这一表现不仅令其成为市值增长最快的公司之一，也让其在市值上超越苹果，成为全球最有价值的公司。此外，英伟达的强劲表现还促使其取代英特尔，成为道琼斯工业平均指数中的新成员。随着盈利报告即将出炉，市场将聚焦于英伟达是否能在业绩上继续保持超预期表现，以及Blackwell产品是否会如期为公司带来可观收入。这一切都将成为未来股价走向的关键。

Sissi11-19 03:01

美股早訊丨美國Q4經濟勢頭強勁，10月份零售銷售增幅略高於預期

A(GOOGL.US)收跌1.76%，微软(MSFT.US)收跌2.79%，Meta(META.US)收跌4.00%，亚马逊(AMZN.US)收跌4.19%。市场对12月美联储降息预期有所下调，原因在于美国经济和通胀数据表现强劲。尽管美联储官员认为通胀正在受控，但目前降息的紧迫性较低，不排除12月会议上降息的可能性。市场预计美联储今年将政策利率再下调25个基点，并在明年进一步下调1个百分点。 10月美国零售销售增长0.4%，高于预期的0.3%，显示第四季度经济势头强劲。趋势点评 11月15日，纳斯达克综合指数4小时K线图显示，指数跳空低开，位于EMA60均线上方。技术指标分析如下： EMA5、10、20均线回落，显示短期空头压力。 BOLL布林线中轨上行但开口收窄，表明波动性减弱。 MACD形成死叉，绿柱放量，显示卖压增强。 KDJ形成死叉，三线空头发散，显示进一步下行风险。若EMA60均线无法提供支撑，需关注18440.82点的第二支撑位。图表 1：纳斯达克综合指数4小时K线图（数据来源：Wind资讯）。公司简讯精选台积电(TSM.US)：法人预计台积电2025年资本支出或达340亿至380亿美元，挑战历史新高。台积电回应尚未公布具体计划，2024年资本支出仍以10月说明会内容为准。美联储降息预期：据CME“美联储观察”，12月维持当前利率不变的概率为38.1%，降息25个基点的概率为61.9%。到明年1月，维持利率不变的概率为25.9%，降息25个基点的概率为54.3%，降息50个基点的概率为19.8%。英伟达(NVDA.US)：新推出的Blackwell AI芯片因服务器过热问题推迟交付，一些客户担忧无法按时启动新数据中心。编辑观点与名词解释根据TodayUSstock.com报道，当前美股市场在强劲经济数据与降息预期变化中面临压力，科技股的全线下跌反映了投资者对高估值板块的担忧。美联储降息的时间和力度成为市场焦点，政策前景的不确定性使市场波动加剧。技术层面，纳斯达克指数处于关键支撑位，短期走势取决于市场对政策和经济数据的反应。名词解释： FAANMG：六大美国科技巨头的缩写，包括Facebook(Meta)、Apple、Amazon、Netflix、Microsoft、Google(Alphabet)。 MACD：一种用于分析趋势的技术指标，包括快线、慢线和柱状图。布林线：通过波动率测量价格的支持和阻力水平的技术指标。相关大事件 2024年11月：美联储释放信号，市场对12月降息预期减弱。 2024年10月：美国零售销售和进出口价格数据表现强劲，推动经济增长预期上修。 2024年9月：FAANMG板块持续调整，因利率环境对高估值板块构成压力。来源：今日美股网

今日美股网11-19 00:10

5张图看看当下的美股有多贵，然而分析师却有点不以为然

联合创始人尼古拉斯·科拉斯表示，只要像微软公司、苹果公司和英伟达公司这样的企业能够保持它们业务的护城河，并继续以稳健的速度增长盈利，投资者确实有理由为这些公司的股票支付溢价。标普500指数中的许多大型公司相比几十年前的前辈们，拥有更高的利润率和更低的债务。这些公司大多为“轻资产”型企业，不需要对工厂和其他资本品进行大量投资。因此，它们的盈利在各个季度之间更加稳定。根据美国银行全球研究部门的策略师权五成的观点，这一切都有助于为更高的市盈率倍数提供合理性。 “是的，相较于历史水平，今天的估值确实更高，”权五成表示，“但确实有理由支持更高的倍数。”（市场观察）来源：加美财经

加美财经11-19 00:00

华尔街最新持仓曝光！富国银行、美国银行“抛弃”苹果

格隆汇11-18 17:42

后市估值如何演绎？藏在联想集团（0992.HK）的混合式AI战略里

报，就直观的验证了这一趋势。今年Q3，微软、亚马逊、谷歌和Meta的资本开支同比增长超过59%，可见AI算力需求的激增，以及全球对算力资源的高度重视。对此，开源证券指出，AI巨头财报验证AI发展逐渐进入正循环，企业们对AI基础设施的投资增加，展现出持续看好算力产业链的积极态度。这一趋势表明，AI已经能够切实推动企业的营收增长，成为科技企业未来发展的重要推动因素。近日，联想发布截至2024年9月30日的2024/2025财年第二财季业绩，就透露出一个关键信号：混合式AI战略布局成效已现，增长飞轮开始加速转动。换言之，在算力新时代下，联想的混合式AI新架构，早已摆脱了传统的PC估值逻辑，开启了AI价值重估的新发展局面。 1、营收利润全面增长，打破多项新纪录业绩数据作为直观展现公司发展态势的核心指标，在本财季，联想通过把握混合式AI的机遇所打造的差异化竞争优势，在AI硬件、AI基础设施以及AI解决方案上实现全面增长。财报显示，联想实现营收1279亿人民币，同比增长近24%，其中PC以外业务的营收占比达到了近46%。这一比例的提升显示出联想在多元化战略上的成功，以及其在非传统PC市场上的扩张。若按业务板块来划分，所有主营业务营收均在三年来首次一致实现双位数强劲增长。在IDG智能设备业务上，公司取得营收968亿人民币，同比增长17.4%。其中，个人电脑业务营收同比增长12.1%，超过市场平均水平，且进一步拉大了与第二名的全球市场份额差距，超过其4个百分点。智能手机业务的营收同比增幅更是高达43%，创下史上最高季度销量，并实现十年来最高市场份额。据IDC最新统计，联想手机业务在全球其他市场的总收入已进入TOP5之列。在第二季度，联想在竖向折叠屏市场的占有率更是达到了全球第一。在ISG基础设施业务上，公司实现营收237亿人民币，同比增长65%，连续第二个季度创下历史新高。其中，存储、软件和服务业务营收总和同比增长35%，海神液冷服务器营收同比增长超过48%，均达到历史新高。在SSG方案服务业务上，公司实现营收155亿人民币，同比增长近13%，运营利润率超过20%，这是SSG连续14个季度保持营收双位数强劲增长。其中，通过AI驱动的解决方案，公司运维服务、项目与解决方案服务营收在SSG整体营收占比较去年同期提升3个百分点，近60%。与此同时，联想的盈利能力亦在不断释放。按照非香港财务报告准则，公司净利润达到近29亿人民币，同比增长48%；上半年的自由现金流几乎是去年同期的3倍，同比增加8.01亿美元；净现金结余增至5.95亿美元，充沛的现金储备为公司未来业务的持续增长提供了坚实资金保障。此外，联想继续保持高比例分红，宣布派发截至2024年9月30日止六个月之中期股息，每股8.5港仙，总计约1.355亿美元。若将时间线拉长，可以看到联想近年来坚持派息且从未间断。据wind数据显示，公司累计现金分红次数达20次，累计现金分红总额达407.62亿元，平均分红率近50%。这一持续分红策略不仅展现出联想对股东利益的重视，也彰显了公司对自身财务状况的信心，以及在资本市场中的独特价值和投资吸引力。 2、混合式AI布局初现成效，增长引擎加速转动当然，业绩的全面增长，与联想在混合式AI领域的积极布局密不可分。去年在2023 Tech World大会上，联想首次提出了“将未来定义为混合式人工智能”的概念。联想集团董事长兼CEO杨元庆曾表示，混合式AI已经成为联想未来战略布局的核心关键词，将联想作为PC制造商的过去和未来AI服务集成商的角色连接起来。由此，联想持续致力于构建全栈式人工智能产品组合，覆盖基础设施、边缘设备和服务，得以在AI范式转变中成为行业的领导者。财报显示，公司本财季的研发费用同比增长8%，达到10.24亿美元，显著的研发投入足以体现出其对技术创新的重视。在今年10月的2024 Tech World大会上，联想携手NVIDIA、AMD、英特尔、Meta、微软和高通全球六大AI巨头，推出了混合式AI方案，为企业提供从边缘到云端的全链条支持，加速了AI技术在各个领域的落地应用。在活动中，联想展示并推出了一系列混合式AI产品、技术及服务布局，为全球客户提供了更加智能、高效、可靠的解决方案，进一步巩固了其在混合式AI领域的领导地位。其中包括，面向企业的联想Hybrid AI Advantage（混合式人工智能优势集）、新一代联想Neptune海神液冷服务器、最新ThinkPad X1 2合1 Aura Edition AI PC、联想AI Now、联想Learning Zone（AI学习）软件平台，以及通过人工智能对社会影响的概念验证，充分彰显出联想在混合式AI领域的深厚实力。直观的体现到业务赋能上，例如，联想在AI PC领域多年的布局已经迎来回报，其搭载AI智能体的联想PC能够提供个性化推荐、语音交互等多种AI服务，完全符合现代消费者对个性化和智能化的需求。数据显示，在中国市场，联想的AI PC已经占据其笔记本电脑出货量的14%。此外，在ISG业务中，配备了Neptune液冷技术的AI服务器，能够减少高达40%的电力消耗，帮助企业应对日益增加的数据处理和计算需求。这一创新的解决方案不仅提升了企业的运营效率，也为联想在全球市场中脱颖而出，赢得了更多的市场份额和客户信任。可以期待，在全球对AI领域投资持续升温的大环境下，联想的ISG业务有望被强力拉动增长，从而复制其在PC和手机业务的成功路径，进一步巩固和扩大其在基础设施解决方案领域的市场影响力和竞争力。总的来说，AI技术正逐渐深入到各个行业和领域，成为推动社会进步和经济发展的关键力量。AI技术的深入应用和实际效益已经成为行业发展的共识。在这一阶段，AI技术的发展需要兼顾安全性和普惠性，确保技术的可靠性和广泛适用性。因此，公共AI、个人AI、企业AI共存互补的混合式AI模式成为必然选择，在满足不同用户和场景的需求的同时，还能够促进AI技术的创新和应用。凭借对AI技术发展趋势的深刻理解，联想通过整合云计算、边缘计算与终端设备智能化，打造了一个涵盖硬件、软件、解决方案的AI生态系统。这种全面的布局不仅体现出联想对AI技术发展趋势的深刻理解，也彰显了其在技术创新上的积极成果。相信随着公司持续推进混合式AI的技术创新，其将在未来继续保持其在混合式AI领域的领先地位，为用户带来更多创新和价值，最终驱动盈利能力和估值的提升。 3、AI赋能引领，价值重塑进行时回到资本市场来看，在当前全球AI科技领域，各大巨头的市盈率普遍较高，体现出市场对这类AI+公司未来增长潜力的高度认可和期待。据富途牛牛数据显示，英伟达的市盈率为66.56倍，微软为34.27倍，AMD则是高达119.38倍。然而，与这些全球AI科技巨头相比，联想集团的市盈率仅为12.34倍，远低于行业平均水平。这一现象或意味着，市场可能尚未充分认识到联想在AI领域的潜力和内在价值，对其的估值判断仍然停留在传统的PC估值逻辑中。换个视角来看，联想作为全球极少数能够与NVIDIA、AMD、英特尔、Meta、微软和高通这六大AI巨头建立顶级生态圈层的科技厂商，其在全球科技领域的影响力和业务发展潜力不容小觑。这种生态关系不仅为联想提供了深层强大甚至独家的技术支持，也为公司在全球市场上的业务拓展提供了充足动力。从这个罕见的顶级生态角度判断，联想的市值也远远不止目前的1000亿元人民币，更何况还有混合式AI引领者这样的角色加持。现如今，随着联想混合式AI战略的逐步融合，其在AI、云计算、智能设备等新兴领域持续创新和突破，预示着公司未来增长的潜力也将进一步释放。而市场也将会逐步认识并重估联想在这些领域的增长潜力，我们有理由相信，联想的市值将会得到与其全球影响力和业务潜力相匹配的体现。这不仅是对联想当前业绩的认可，更是对其未来增长潜力的期待。相信对于联想的价值，市场终会给出自己的判断。

格隆汇11-18 17:24

敏华控股（01999.HK）11月18日收盘下跌1.87%，成交4867.54万港元

为企业提供技术创新支撑,与世界IT巨头微软联合开发了信息化系统,全方位推动智慧门店,为用户构建完善的线上线下一体化解决方案。目前,敏华自主研发的产品已申请并授权的外观及技术专利超过200项,持续创新,使敏华的产品始终保持持续创新的核心优势。作为世界多家知名家居零售商的战略合作伙伴,敏华现已在全球设立了22个地区分部,200余家分支机构,横跨欧美、亚澳等核心经济区域,营销网络横跨亚、美、欧、澳等核心经济区域,产品已畅销近100个国家和地区。成立20余载,敏华先后被评为“Forbes Asia Best Under A Billion”、“香港商业奥斯卡杰出中国公司”、“广东省民营企业100强”、“中国民营企业制造业500强”、“最佳投资者回报港股通公司”等,旗下品牌芝华仕和头等舱品牌相继入选“美国尖峰设计亚太奖”、“中国500最具价值品牌”“亚洲品牌500强”等,已成为中国家居行业领导品牌。敏华始终全心全践行社会责任,作为家具制造行业的推动者和创新者,敏华正在推动中国家居品牌升级,全力打造智能家居产品价值链一体化平台,为行业发展带来奔腾动力,公司积极投身于环境保护,采用高效的污水循环处理系统,同时优化能源结构,推动节能减排,自主斥资过亿元在生产基地的自有厂房屋顶建设太阳能光伏发电系统,年发电量将高达1500万千万时,相当于种植了1万多棵树所吸收的碳排放。成为行业里,率先注重太阳能清洁能源应用的企业,开创了家具行业清洁能源应用新篇章。敏华热忱投入公益事业,用爱心反哺社会,也为员工创造舒适的居住环境,提供持续成长的宝贵机会,多年来与哈佛、芝加哥大学、北大、清华等全球知名教育机构合作,为社会培养各类人才,让更多人实现和提升人生价值。未来,敏华将致力于打造世界智能家居中心,推动全球家居产业升级发展,将继续执着于企业的使命,执着于梦想的追求,为千家万户奉献更舒适美好的生活。大事提醒 2024年11月22日，披露2024财年中报（以上内容为金融界基于公开消息，由程序或算法智能生成，不作为投资建议或交易依据。）

金融界11-18 17:23

AI热至少1万亿美元的盛宴让华尔街大行与私人资本圈巨头杯酒释前嫌

板Larry Fink表示，他的公司与微软合作下，将为与数据中心相关的债务筹集多达1200亿美元的资金。银行家和私人贷款机构将迫切希望从此类交易中分得一杯羹。

金融界11-18 15:22

李再金：11-18 黄金交易思路分享

【导语】做交易，一定要做一个懒人而非做一个勤劳的人。因为，你越勤快账户亏损就越快！大家好，我是李再金！微信：Trader-master1 QQ 3766938562 TG：https://t.me/+LR95nDXF0SUwY2Nl 【群組內每日策略實時分享歡迎加入】市場上永遠不缺乏機會，缺乏的永遠是投資者的耐心。多看少動，你才有利潤！因為百分之九十的利潤存在百分之十的操作當中。 #外匯市場 #黃金期貨 #外匯教學 #外匯觀點 #mt4 #黃金 #國際黃金更多實時策略和信號：telegram：@gold5588 賴：gold778899 谢谢你的耐心，读完这段文字！接下来我们说一说黄金。【黄金】【今日交易思路分享】2024-11-18 周末俄乌紧张局势有所加剧，市场 #避险情绪有所增加，美联储降息放緩预期降温提振了美元，市場正在評估 #特朗普當選後的一系列動向。 #美元指數日圖超買區高位震蕩，107為重要壓力，周線級別上軌壓力區，建議繼續逢高做空為主。壓力關注107，壓力之下配合承壓信號做空。下方支撐關注106.4和105.8。對應 #eurusd、#gbpusd

独角兽分析师团队11-18 15:07

冷艺婕：11.18黄金周初看修正力度原油小幅度短空

杜绝弄虚作假，冷落金屏山十二，艺是针神貌洛神，婕妤下辇辞荣日”大家好，我是冷艺婕老师。（添加冷老师即刻给出每日操作思路精准策略）艺婕认为不管在交易还是分析方面，我认为女性和男性在性格上有着天然的区别，大多数女性更加细致，在行情分析上，会有更加敏锐的视角和更严谨且稳健的指导建议。在分析领域，我们更多面对的是普通投资者，一个普通投资者在交易中会面临各种技术和心理上的问题，女性分析师在疏导投资者心理上或面对一些简单而重复的技术问题，能够给予更多耐心或鼓励。毕竟大道至简！从业这些年，这是所有投资者的死穴，只要犯了这三个中的其中两个就基本上被市场扫出局了。从业这些年以来的一些心得，无论是你我的同行，还是我的学生，无论这是说你的故事，还是讲我的经历，这些都不重要，重要的是做到了我讲到的内容你能有所收获，有所感触，对你有所帮助。让我们一起共勉…… 目前实盘增11倍案例：操作上有小损单的同时，确保稳健获利的单子以及方向！无需吹嘘。只追求实事求是！黄金本周周初先看局部整理修正，小周期图还有反弹的迹象。周线图而言，中期调整的空间还未结束，周初修正之后留意再次受阻。小时图低位整理反弹后越过中轨的*，短线

冷艺婕11-18 11:37

李再金：黄金宽区间震荡，亚盘60上多

【导语】做交易，一定要做一个懒人而非做一个勤劳的人。因为，你越勤快账户亏损就越快！大家好，我是李再金！微信：Trader-master1 QQ 3766938562 TG：https://t.me/+LR95nDXF0SUwY2Nl 【群組內每日策略實時分享歡迎加入】市場上永遠不缺乏機會，缺乏的永遠是投資者的耐心。多看少動，你才有利潤！因為百分之九十的利潤存在百分之十的操作當中。 #外匯市場 #黃金期貨 #外匯教學 #外匯觀點 #mt4 #黃金 #國際黃金更多實時策略和信號：telegram：@gold5588 賴：gold778899 谢谢你的耐心，读完这段文字！接下来我们说一说黄金。【黄金】周五黄金探底回升，如预期价格上方*76，下方到达54，美盘以60-75之间走出反复震荡，而我们操作两把给出60.8多到72走人，65-67多到73走人，从目前盘面来看日图至2536在日图下方加速线支撑反弹连续收出两个十字星，周线是大阴报收，不过在20天线上支撑，从短期来看，直接转势也不现实，不过仍将反复筑底，早盘受周未乌哪边避险影响走出了跳空高开，价格再次打了到76这里，但是没破

独角兽分析师团队11-18 09:20

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