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大卫·特普尔投资组合调整：增加对中国公司投资，减少对美国科技股的持仓

，包括亚马逊（Amazon.com）、微软（Microsoft Corp.）和Meta Platforms（Meta Platforms Inc.）。在季度内，他在英伟达（Nvidia Corp.）的持股减少了84%，降至8500万美元，占投资组合的1.4%。中国股市的表现与未来展望特普尔和Scion Asset Management的迈克尔·布里（Michael Burry）成为对中国股票持乐观态度的少数对冲基金投资者之一。特普尔在第一季度大举增持中国股票，将其在阿里巴巴的持股超过翻倍，因为股市暴跌促使国有基金增持以支撑市场。然而，自那以来，中国股票难以获得动能，多年的房地产低迷削弱了消费者信心。MSIC中国指数今年仅上涨0.4%，在全球市场中表现较差，落后于标准普尔500指数14%的回报。阿里巴巴与京东最新季度财报与特普尔类似，布里——因其在2008年对美国房地产市场的看跌而成名——继续看好中国市场，尽管他在第二季度将整体股票投资组合减半。布里在上季度增持了阿里巴巴和百度的股份，同时减少了对京东的持仓。这三家中国公司占其5200万美元股票投资组合的46%。阿里巴巴和京东将于周四公布最新季度财报。阿里巴巴今年回报4.8%（包括股息），而京东则下跌了7.7%。来源：今日美股网

今日美股网08-16 00:12

美股盘前要点 | 美国7月零售销售月率超预期巴菲特、桥水等公布Q2持仓

6.9万股，大笔增持亚马逊159万股及微软51万股。 11. 高瓴旗下HHLR Advisors二季度增持阿里巴巴524万股(为第三大持仓标的)及苹果、英伟达、谷歌和Meta，减持亚马逊和微软。 12. 阿克曼旗下对冲基金潘兴广场二季度首次吸纳300万股耐克及680万股Brookfield。 13. 美国汽车工人联盟(UAW)发起支持哈里斯运动，将动员全美100万工人投票。 14. 苹果据称正推进开发桌面机器人设备，由原汽车业务主管牵头。 15. Wedbush：谷歌分拆可能是“困难长久的”，预计近期业务不会受到任何影响。 16. 英国选定亚马逊等六项目，试用无人机送货和应急服务。 17. 消息称软银曾与英特尔合讨论作开发人工智能芯片以抗衡英伟达，但该计划宣告失败。 18. 星巴克新任CEO初始基本年薪160万美元，还将获数千万美元股权奖励。 19. 代表阿拉斯加航空公司的空乘人员的工会拒绝了一份为期三年的临时劳资协议。 20. 法拉第未来宣布进行反向股票拆分，40股并1股。美股时段值得关注的事件： 21:15美国7月工业产出月率 22:00美国6月商业库存月率

格隆汇08-15 20:45

李再金：黄金还未见顶，黄金多单继续持有！！

【导语】做交易，一定要做一个懒人而非做一个勤劳的人。因为，你越勤快账户亏损就越快！大家好，我是李再金！微信：Trader-master1 谢谢你的耐心，读完这段文字！接下来我们说一说黄金。【黄金】行情正如我们预测的，2440附近是目前底部，到达后就筑底拉升，我们短线单在2454附近 2458附近减仓其中有两个实盘账户创就奇迹，一个是1000美金上周已经赚到5000，出金2000，本周3000马上又到达5000＄另外一个账户是一个7美金账户，你没听错，7＄目前赚到140＄……(这位实盘学员账户很多，我也是服了，跟随我们先空后多操作尤其是2440附近抄底布局) 免责申明:以上纯属个人观点分享，不构成操作建议，投资有风险，盈亏自负。市场上永远不缺乏机会，缺乏的永远是投资者的耐心。多看少动，你才有利润！因为百分之90的利润存在百分之10的操作当中。我们职业交易员真正需要去大吃特吃的行情是去头去尾的鱼身阶段。下图是我们上周个别实盘交易账户的盈利出金截图，用事实说话，用结果打动你在面对成功和失败时，保持良好的心态有助于保持冷静，从而做出更明智的决策。更多实时交易策略，如：

独角兽分析师团队08-15 20:04

美国司法部VS谷歌：分析潜在拆分的影响

求这个选项，这将是自2001年试图拆分微软未能成功以来，政府首次尝试拆分一家企业。在这篇文章中，旨在提供一些历史背景来评估司法部成功运动的可能性，讨论可能的结果以及它们将如何影响投资者，并评估企业拆分对谷歌在关键终端市场竞争地位的影响。威胁根据昨天的彭博报道，司法部将针对几个业务部门。总结如下： 1）Android操作系统和Chrome浏览器将是司法部的主要目标。 2）司法部还将推动拆分AdWords（现在称为Google Ads），即谷歌的广告销售平台。 3）司法部还将禁止谷歌与主要智能手机制造商签订独家搜索引擎合同，以防止该公司在主流智能手机品牌中享受默认浏览器地位。美国司法部最近刚刚战胜谷歌，一名联邦法官裁定，谷歌与智能手机制造商签订的搜索引擎分销合同违反了《谢尔曼法》第2条。当MarketWatch昨日联系美国司法部确认彭博社披露的消息时，司法部的一名代表表示：司法部正在评估法院的决定，并将根据法院的指示和适用的反垄断补救法律框架评估适当的下一步。来源：The Hindu 在评估美国司法部决定拆分谷歌的潜在结果之前，将介绍美国司法部在历史上反垄断斗争的表现。历史上的反垄断斗争许多投资论坛上满是声称美国司法部不具备将谷歌或其他任何企业分开的能力的评论。考虑到有强有力的经验证据表明事实并非如此，这显然是不正确的。当然了，并不是说如果司法部决定实现这一目标，它将成功剥离谷歌的业务，但作为投资者，保持客观是有好处的。以下是司法部对企业巨头取得的一些最引人注目的胜利： 1）Standard Oil 在20世纪初控制了美国超过90%的石油炼制业。1911年，Standard Oil 被拆分成34家独立公司，其中包括埃克森美孚、雪佛龙公司和康菲石油公司。 2）美国烟草公司在业务拆分前控制了美国超过90%的烟草市场。1911年，美国烟草公司被拆分成几个业务单元，包括R.J. Reynolds和Liggett & Myers。 3）AT&T 在法院裁决之前完全控制了电信行业的整个价值链。1982年，该公司同意通过创建七个地区实体来剥离本地电话业务。美国司法部过去曾在对企业巨头的诉讼中取得重大胜利，这足以让投资者评估司法部是否决定起诉谷歌的所有可能性。鉴于最近的成功，这是一种很有可能的情况。司法部并不总是成功的。1997年，美国司法部以垄断行为起诉微软，试图将微软的Windows软件和其他软件拆分为两个独立的业务部门。这些努力最初取得了成功，2000年4月，地方法院法官Thomas Penfield Jackson裁定微软违反了反垄断法，不久之后，美国司法部任命了一组州律师将微软拆分为两个业务部门。不出意外，微软对这一判决提出了上诉，最终，在2001年6月，华盛顿法院推翻了将微软分开的决定，因为新的证据表明杰克逊法官在审判过程中可能并不公正。2001年11月，微软与美国司法部达成和解，禁止该公司与个人电脑制造商签订排他性许可协议，禁止他们使用其他软件应用程序，如与微软拥有的Internet Explorer竞争的浏览器。此外，微软还同意与其他软件开发商共享API代码，使他们能够开发在Windows电脑上无缝运行的软件应用程序。谷歌可能面临的后果在最坏的情况下，谷歌将被迫拆分Android操作系统、Chrome浏览器和2018年重新品牌为Google Ads的AdWords平台。尽管没有立即发生这种风险（我们甚至不确定司法部是否会走这条路），但理解这种发展的影响是有意义的。谷歌可能面临的最大直接打击将来自于Google Ads平台的潜在拆分。2023年，谷歌报告了2378亿美元的广告收入，其中包括1750亿美元的搜索广告收入，313亿美元的YouTube广告收入和315亿美元的谷歌网络广告收入。来源：FourWeekMBA Google Ads平台在公司的广告业务中起着关键作用，因为它被广告商用来到达他们的目标受众。广告的拆分将直接影响谷歌将其广告与搜索引擎整合的方式，可能导致市场份额的丧失。另一方面，Android平台的拆分将阻碍公司在Android主屏幕上放置Gmail、谷歌搜索甚至搜索栏等谷歌应用程序的能力。根据Business of Apps的数据，全球目前有超过39亿部活跃的Android设备，这是一个庞大的市场，谷歌通过放置其应用程序以实现更高的广告可见度来提高广告可见度。如果司法部下令业务分离，谷歌可能在未来对在Android设备上放置这些应用程序的控制较少，由于整合困难，Android生态系统的增长将难以避免显著恶化。 Chrome作为世界上最受欢迎的网络浏览器，在谷歌的广告收入增长中也起着至关重要的作用，因为它收集了宝贵的用户数据，帮助营销人员使用谷歌的广告产品运行个性化的广告活动。另一方面，Chrome使用谷歌作为默认搜索引擎，这有助于推动谷歌的搜索流量。如果Chrome与谷歌分离，司法部的决定可能会影响未来的流量增长。来源：Statcounter 总的来说，如果涉及Android、Google Ads和Chrome浏览器的企业拆分，谷歌的广告收入增长将面临几个挑战。此外，谷歌生态系统将面临挑战，可能为苹果和微软等竞争对手创造机会，侵蚀谷歌在几个业务垂直领域的市场份额。最担心的不是业务单元拆分的直接财务影响，而是对谷歌生态系统的破坏，这可能会阻碍所有这些独立业务的长期增长潜力。股东可能希望探索企业拆分如何在短期内增加价值，特别是如果市场认为这些业务单元作为独立企业将更强大。话虽如此，在我看来，企业分离将为竞争对手创造空间，从谷歌那里夺取市场份额。总结司法部可能会发起一场拆分谷歌关键业务的运动，可能导致近期历史上最大的反垄断诉讼。根据实证证据，不考虑司法部胜利的可能性似乎是天真的，如果是这样的话，谷歌股东将不得不承受后果。投资者需要密切关注新的发展，以评估这一风险是否会实现，或者司法部的业务分离举措最终是否会为股东创造更多价值。 $谷歌(GOOG)$ $谷歌A(GOOGL)$

老虎证券08-15 19:34

大跌约50%之后，CrowdStrike怎么看？

几个优势，或者说竞争对手有几个劣势：微软的Defender - 覆盖范围差，容易受到漏洞的攻击 Palo Alto Networks - 部署困难，使用困难，管理困难 SentinelOne - 覆盖范围弱，无法阻止漏洞 Wiz - 无法阻止漏洞的不完整CNAPP Splunk - 对现代对手来说太慢了其他MDRs - 检测差，响应时间慢虽然这些是简要的例子，但它们强调了一个关键的动态。尽管最近遇到了挫折，CrowdStrike仍然是网络安全领域中位置最佳的公司。此外，CrowdStrike是人工智能领域的领导者。CrowdStrike的系统先进，能够抵御黑暗AI和其他新时代的网络威胁。CrowdStrike领先的网络安全、云和人工智能基础设施和生态系统可能使其实现比预期更好的销售和盈利增长，从而在未来几年实现股价大幅上涨。超额表现可能会继续来源：seekingalpha.com CrowdStrike的稳健表现使其能够持续超越共识预期。尽管最近出现了蓝屏事故，但这种积极的收益趋势可能会继续。CrowdStrike在其TTM中实现了3.44美元的每股收益，而共识预期仅为3.01美元。这种动态表明超额完成率为14%。共识预期明年（2026财年）的每股收益将适度增长至约4.80美元。然而，可能的超额完成表明，如果它实现了类似的14%超额完成率，CrowdStrike明年可能会实现约5.50美元的每股收益。此外，高端估计值高达6美元，表明CrowdStrike可能会以45-42倍的前瞻市盈率交易（在稍微更看涨的情况下）。此外，这种动态表明，当CrowdStrike跌至200美元时，其前瞻市盈率可能仅为36-33倍，使股票在这些水平上异常便宜。这种非凡的估值重置还表明，股票在200美元左右触底，为股票创造了一个坚实的底部，随着我们向前发展。 CrowdStrike的股价可能从这里走向何方：来源：金融先知尽管上文为CrowdStrike考虑了稳健的增长，但它似乎并不过于乐观。许多高端估计预测了更强劲的增长，CrowdStrike应该继续从其主导的市场领导地位和AI效应中受益。此外，由于其出色的增长和强大的盈利潜力，CrowdStrike应该继续获得相对较高的倍数，其前瞻市盈率在未来几年可能会保持在50-60倍的高位。因此，如果CrowdStrike达到其盈利和增长目标并避免未来的关闭，其股价可能会大幅升值。 CrowdStrike的风险对CrowdStrike来说最大的风险可能就是CrowdStrike自己。网络安全领域是一个需要特别关注的独立领域，“像最近的中断这样的事件是不可接受的。公司依赖CrowdStrike来防止中断和其他危险事件（而不是促成它们）。虽然最近的挫折是一个重大问题，市场可能会将其视为首次违规。然而，这不是棒球，而且“第二次违规”可能是灾难性的。CrowdStrike可能会失去关键客户，导致与增长和盈利相关的长期问题，可能长期损害股票。除了潜在的未来中断外，CrowdStrike还面临日益激烈的竞争。还有“更慢更长时间的经济”和可能的衰退风险，这可能会影响利润并限制CrowdStrike的增长。同样，“更高更长时间的”货币环境可能会对其收入和利润底线产生负面影响。投资者在投资CrowdStrike之前应考虑这些和其他风险。译者案作为网络安全的领导者，CrowdStrike这次事故给了其他竞争对手很大的机会。由于这件事情是发生在三季度，所以对于市场份额和造成的损失如何，或许只有在三季报的时候才会提现。还有集体诉讼是否会发生也需要静待结果。所以，对于CrowdStrike的投资，或许应该在再谨慎一些。 $CrowdStrike Holdings, Inc.(CRWD)$

老虎证券08-15 18:14

对话获 4300 万美元融资的Sahara创始人：服务微软、亚马逊,Sahara 如何助力 AI 资产化？

一个比较大的挑战。 Sahara已服务微软、亚马逊等30+企业 7、ChainCatcher：自成立以来，Sahara已吸引了30多家企业客户，包括微软、Snapchat和麻省理工学院等。请问Sahara为他们提供了哪些服务，这些知名企业为何会选择与公司合作？ Sean Ren：Sahara最开始推出的产品是去中心化数据市场Sahara Data，在Web2也有同类竞品如Skill AI中心化数据服务商。和中心化数据服务商相比，Sahara Data更有优势。首先，Sahara可通过各种各样的奖励Reward和经济激励机制，接触到大量的全球各个地区的AI数据收集和标注工作人员，现Sahara网络上已有约20万AI相关工作人员，且多是Web2 AI行业的原住民，之所以吸引他们，是因为Sahara能够让其从数据贡献中获得收益，比如Crypto作为Payment等。关于合作的企业，他们有各种各样的数据需求，如Snapchat需要收集对话数据，微软则收集多模态数据，MIT需要各种各样的视频数据。 Sahara作为数据的供给方，在数据多样化方面非常有优势，它有一个非常多样化的候选者数据库可供客户选择，能够去适应不同的数据需求。通过与30多家企业合作，Sahara不断打磨产品，让产品越来越成熟，以更好去适配全球各种企业及商家的数据需求，形成了正向循环。 8、ChainCatcher：目前，用户参与Sahara需要在官网候补名单，先产品开发进度进展如何让？用户参与Sahara的方式有哪些？对于早期参与用户会给予哪些奖励? Tyler Zhou:4月至5月，Sahara会推出第一个C端产品，届时C端用户可在平台贡献他们的知识及技能等。对于早期用户，Sahara也会有不同的奖励的机制，等到4或5月公开后会释放更多的信息，会在Q3或Q4上线Sahara Testnet测试网，并争取在Q4上线主网。 9、ChainCatcher：对于市场上流行的去中心化GPU、Agent等AI加密项目的看法？如何评断一个AI加密项目的可靠性？ Sean Ren：目前市面上的加密AI产品按照“AI for Crypto”和“Crypto for AI”可以划分为两个派系。 “Crypto for AI”是一个更大的市场，对于我们这种AI行业原住民来说，更关注如何借助区块链和Web3技术解决Web2 AI产品的一些诟病，尤其是经济模式、数据所有权等问题。当前有很多项目借用区块链的经济模型去激励AI中的某些行为，但个人认为做的太浅，只看到了经济模型，没有考虑整个AI背后的生态，如训练数据的隐私和加密。如站在整个AI的生态系统来看，最上游应是数据及数据处理板块，市场上也有数据相关的项目，但大多项目只有最吸引人的加密经济模型（如Label to earn标注赚钱），并没有去触及数据本身的问题如所有权、模型归因等，只是搭建了一个应用而已。关于用分布式GPU方式训练大模型，个人觉得这个方向是非常有挑战的，需要看项目的去中心化程度。如果只是象征性地把在同一个机房或者是离得不远的几个机房跑绑在一起做，这是一个人工伪造的去中心化；如果想要把全世界空置的GPU捆绑在一起做去中心化训练，但由于不同网络之间的速度存在巨大差异，可实现难度有点远。还有比较火的如Machine learning机器学习、及ZK相关发展还比较长远的。因此，在判断一个项目时，首要看清哪些项目是短期内可实现的、能商业化的，哪些是研究性项目、需要长期探索。来源：金色财经

金色财经08-15 17:35

淡马锡Q2斥资数十亿加码美国科技股，释放什么信号？

亿美元的11家大型科技公司股票，主要是微软、苹果、英伟达、Alphabet 、Meta Platforms和亚马逊。然而，7月底，因市场对人工智能收益涨幅有限和经济衰退的担忧，大多数科技股股价均出现下滑。Alphabet和亚马逊自6月底以来已下跌近12%，而微软下跌约7%。淡马锡持有的多家科技股本周开始回升，不过，淡马锡持仓的收益情况并未公布。截至3月31日，淡马锡的投资组合净值为 3890 亿新元（2950 亿美元），本次增持的股票约占其总持股量的1%。淡马锡数十亿美元的收购热潮凸显其加大对美国投资的决心。淡马锡上个月表示，美国将成为其资本的最大投资目的地，计划在未来五年内投资300亿美元。原文链接

投资慧眼08-15 16:39

微软再出事！GitHub遭遇全球宕机、Copilot系统瘫痪用户屏幕惊现“奇特愤怒”图像

FX168财经报社(亚太)讯微软(Microsoft)在7月发生大规模宕机事件后，周三(8月14日)再次出事，其收购的GitHub爆发全球宕机，遭遇一系列影响到其网站及多项服务的重大问题，但目前系统已经回归正常。其Copilot系统也瘫痪，用户屏幕上出现一个奇特的粉红独角兽图像。根据美国东部时间周三晚间8时26分的状态消息，GitHub已经回滚了导致此番事故的数据库基础设施变更，并表示服务现已“全面恢复运行”。当时访问网页情况显示，前往GitHub主网站后页面会出现一条错误消息，提示“当前没有可用于响应您请求的服务器”。但不久之后，GitHub网站即恢复运行，而错误消息中还附有一张愤怒的独角兽图片。 (来源:The Verge) 在后续事件报告当中，GitHub罗列了Pull requests、GitHub Pages，以及GitHub API等受影响服务。 GitHub第一条状态消息公布于美东时间晚间7时11分，数分钟后其再次报告多项服务发生问题。这些问题的影响范围似乎也相当普遍，Downdetector显示有超10000名用户表示受到牵连。另外，问题发生得也相当突然。当天晚间7时13分，互联网监控服务BetBlocks也发布消息称，GitHub正经历一波跨国服务中断。 GitHub随后发布状态称，Copilot也面临瘫痪。社群在Hacker News上调侃称：“这下所有人工智能(AI)原生应用开发者可以正当光明摸鱼了，因为Copilot已经瘫痪了。” 当前，GitHub发布更新称在经历重大中断后，其服务现已恢复正常。 (来源:GitHub Status) 据悉，微软在2018年10月以75亿美元的价格收购了代码存储库GitHub，在微软的管理下GitHub表现出强劲增长势头，从购买时的不到4000万用户增长到现在的7300多万的开发者用户，他们依靠该服务通过Git进行版本控制，并为软件开发提供托管服务。外媒介绍，GitHub属于一个大型的代码库，在开发者和公司在该服务上托管整个项目和代码时非常流行。苹果、亚马逊、谷歌(Google)、脸书(Facebook)和许多其他大型科技公司都使用GitHub。回顾此前，微软在7月19日发生大规模宕机，引发全球电脑系统陷入混乱，全球股市遭遇冲击外，也迫使美国境内许多航班停飞，英国电视台播送中断，澳大利亚电信通讯受影响。微软承认软件更新酿成大错，网络安全公司Crowdstrike证实是罪魁祸首。延伸阅读：全球股市、1400航班巨震！微软大规模宕机“认错” 罪魁祸首Crowdstrike究竟何来头？

秉哥说市08-15 15:40

华尔街巨头持仓大曝光！桥水Q2“狂砍”苹果，高瓴HHLR偏爱中概、科技股

位居前二，谷歌、英伟达、宝洁、亚马逊、微软、Meta、强生、沃尔玛依次位列前十。桥水Q2大幅加仓亚马逊、微软。增持亚马逊159万股、微软51万股，幅度分别达152%和88%。建仓了美国联合能源公司（Constellation Energy）、雪佛龙和铀能源公司（Uranium Energy），建仓规模分别为19.4万股、15.3万股和404万股。减仓的前五大标的分别为苹果，礼来、西维斯健康（CVS）、康卡斯特和星巴克。其中，苹果持仓从184万股减少逾七成至46.9万股，投资组合中的占比从1.6%降至0.52%，持仓排名第38位。减持英伟达48.9万股，环比降幅近7%，减持谷歌82.8万股、拼多多28.9万股，礼来的持仓也从28万股减至9.6万股。高瓴HHLR ：头号重仓拼多多，增持英伟达 13F报告显示，高瓴旗下HHLR 二季度持仓总市值约为40.54亿美元，上一季度为46亿美元。投资组合中，HHLR Q2共增持17标的，减持17个标的，新进24个标的，清仓9个标的。前十大持仓标的占总市值的85.4%，中概股占主导地位。其中，拼多多仍是头号重仓股，百济神州、阿里巴巴分别位列第二、三位。贝壳、传奇生物、唯品会、网易、ARRIVENT BIOPHARMA、携程、KINIKSA PHARMACEUTICALS依次位列前十。二季度，HHLR 增持了阿里巴巴524万股，使其成为第三大持仓标的，增持唯品会1461万股、增持网易、携程等中概股。减持了拼多多、亚马逊、微软、丹纳赫、贝壳等公司。其中，减持拼多多290万股，但仍为其头号重仓股，减持贝壳逾600万股，还清仓了百度。除了中概股外，科技巨头也是HHLR Advisors的最爱。美股科技七巨头方面，HHLR 增持了苹果、英伟达、谷歌、META，减持了亚马逊和微软。

格隆汇08-15 10:47

李再金：黄金大阴向下，日内反弹空！

【导语】做交易，一定要做一个懒人而非做一个勤劳的人。因为，你越勤快账户亏损就越快！大家好，我是李再金！微信：Trader-master1 谢谢你的耐心，读完这段文字！接下来我们说一说黄金。【黄金】昨天CPI利多，价格两次上破上线没破形成下跌，盘中跌破2462正式转空，而我们昨天早盘2472空到60上，欧盘空小损一把，晚间多空操作整体利润可观，从当下盘面来看，日图上线*单K大阴，但是还没有完全转空，今天能否延续是关键，目前重点压力在2464这里，也就是说此位不过调整不变，而下方重点是四小时下线2436一线，这也是为什么昨天尾盘给出2436一线误差一块进多的原理，此位下破进步打开下行空间，不破白天扯皮的概率偏大，而2437一线反弹24正好是4小时的空档位，55多空点也是顶底转换位，从周期的关联看，今天主体高空不变，节奏上空多空。操作上：日内反弹2464一线空，损69，而早盘以2458为防守在54一线先空，目标2446-40，到位反手多损36，目标2455-64然后执行第一计划。免责申明:以上纯属个人观点分享，不构成操作建议，投资有风险，盈亏自负。市场上永远不缺乏机会，缺乏

独角兽分析师团队08-15 10:26

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