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投资者对于美联储利率决议的预判，导致油价持续下跌

的原油实物交割，但并没有统一的交割地和库存数据。在全球国际贸易中，包括欧洲、非洲、中东在内，约2/3的原油交易量直接或间接地以布伦特为基准油。 WTI原油产自美国内陆地区，同样属于轻质低硫原油，也是纽约商品交易所（NYMEX）原油期货合约的标的物。WTI原油合约交割地点在美国俄克拉荷马州的库欣地（Cushing，Oklahoma），到期以后通过管道、储罐网络系统进行现货交割。WTI为大多数在美国生产或销往美国的原油提供基准油价，同时也是世界原油价格的重要参考之一。WTI原油期货合约交易活跃，具有很强的金融属性。此外，另一个比较重要的基准油是迪拜原油（Dubai Crude），也称Fateh，产自中东阿联酋迪拜及阿曼等地，质量比布伦特原油和WTI原油要重,含硫量更高，属于中质高硫原油。在中东波斯湾地区生产或从中东销往亚洲的原油多以Dubai Crude作为基准油。原油期货会按照交割月份分为不同的合约，而当期交易量最大的合约，即主力合约。布伦特原油和WTI原油的主力合约也是交易的首行合约，每天首行原油期货合约的结算价格就是新闻报道中常引用的国际油价。考虑到运输时间，布伦特原油主力合约一般需加2个月，即3月交易最活跃的是5月交割的原油期货，WTI一般加1个月。布伦特原油与WTI原油是国际原油市场最重要的两种基准油价，也是交易最活跃的原油期货，两者存在强烈的正相关关系。其他产区的原油会参考或挂钩布伦特原油和WTI原油等基准油进行定价。

Heidi2023-06-13

Mysteel：汽车原材料周报（6.5-6.9）

/吨，较上周上涨84元/吨。从各区域的库存数据看，跌幅最大的区域是华南地区，较上周下跌3万吨，增幅最大的区域是华东区域，较上周上升2万吨。近期市场供需矛盾依然偏小，平衡态势尚存，成本推升在逐步兑现，这对于热轧而言呈现一个被动上涨的周期。就从本周热轧供应端看，产量变化不大，但库存则因补库提前，或将出现一定累增。就本周看，供需矛盾会呈现小幅累积，但整体结构压力仍难以明显体现，因此就价格预期而言，仍有一个回升的空间。主要内容摘要③——特钢：：需求偏弱，叠加市场担忧情绪浓厚，预计本周优特钢市场价格震荡调整上周全国优特钢市场成交一般。上周随着期螺震荡上行运行，市场现货价格小幅上涨。目前需求一般，市场观望情绪浓厚。截止6月8日，上周样本贸易企业日成交均值5.33万吨，周环比减少0.11万吨，降幅2.02%。综合来看，需求偏弱，市场成交未见起色，对后市担忧情绪浓厚。预计本周优特钢市场价格震荡调整。主要内容摘要④——不锈钢：地区性库存下降4.76%，不锈钢价格偏稳运行上周地区性市场不锈钢价格偏稳运行。上周地区性市场库存资源呈现下降态势，全系别均有不同程度下降。周内成交较上周变化不大2023年6月8日，地区性市场不锈钢库存总量17.51万吨，周环比下降4.76%，年同比下滑10.48%。其中冷轧不锈钢库存总量2.45万吨，周环比下降9.64%，年同比上升5.11%；热轧不锈钢库存总量15.07万吨，周环比下降3.91%，年同比回落12.59%。一方面，虽然5月粗钢产量环比增量，但钢厂控制发运量，致使市场现货资源不多，叠加成本较高，尚能支撑价格；另一方面，需求显疲态，成交起色不大，料本周现货价格整体弱稳运行概率较大。三、汽车行业原材料基本面分析——有色金属材料篇主要内容摘要⑤——铝：上周铝价止跌反弹预计本周价格将继续反弹上周国内现货铝价企稳反弹，华东现货市场去化持续低库存使得持货商有挺价意愿，但高铝价对需求抑制逐渐明显，交投表现转弱。供应端暂无更多预期方面的变动，依然需等待降雨及降雨转化情况。据Mysteel调研，5月铝棒产能增减互现，产量呈上升态势，考虑部分新投及复产产能暂未满产。预计6月铝棒产能维持增减互现但产量持平或有所增加。宏观情绪反复叠加电解铝库存维持低位水平，铝价出现企稳反弹，供需端边际上无更多变化前，预计铝价在美联储议息会议叠加沪铝当月合约交割日前维持宽幅波动。四、汽车行业动态信息一览 1.全国首批无人路测车牌发放 6月9日，上海自贸区临港新片区智能网联汽车创新引领区启动发布会昨天在临港中心举行，友道智途、图森未来、赛可智能、云骥智行等4家企业的15辆车获颁基于立法基础的全国首批无驾驶人智能网联汽车道路测试牌照。据悉，临港新片区在环滴水湖一线、国际创新协同区、两港大道快速路、东海大桥等区域划设了总长约500公里的自动驾驶开放道路，15辆持牌车辆可以在无驾驶人的状态下合法进行测试。 2.5月中国汽车经销商库存系数为1.74，同比上升1.2% 中国汽车流通协会发布2023年5月份“汽车经销商库存”调查结果：5月汽车经销商综合库存系数为1.74，环比上升15.2%，同比上升1.2%，库存水平在警戒线以上。中国汽车流通协会介绍，5月，受各地车展与终端补贴刺激以及多款换代或全新车型发布的影响，消费者对车市的关注度提升，车市景气度回升。5月前四周经销商库存水平持续下降，进入最后一周，为应对半年任务考核节点，经销商补库动力较强，库存水平回升。汽车行业原材料周报即将上新，欢迎各位行业伙伴随时联系我，或添加企业微信交流。感谢阅读！

我的钢铁网2023-06-12

Mysteel：机械原材料周报（6.5-6.9）

/吨，较上周上涨84元/吨。从各区域的库存数据看，跌幅最大的区域是华南地区，较上周下跌3万吨，增幅最大的区域是华东区域，较上周上升2万吨。近期市场供需矛盾依然偏小，平衡态势尚存，成本推升在逐步兑现，这对于热轧而言呈现一个被动上涨的周期。就从本周热轧供应端看，产量变化不大，但库存则因补库提前，或将出现一定累增。就本周看，供需矛盾会呈现小幅累积，但整体结构压力仍难以明显体现，因此就价格预期而言，仍有一个回升的空间。主要内容摘要③——型钢：需求放量有待验证，预计本周型钢价格弱稳运行上周随着价格的拉涨，修复一部分贸易商的前期库存资源亏损，在心态及预期上也出现了些许修复，短期内对型钢的需求情况呈现积极心态。近期的利好政策一定程度上刺激了期货盘面的持红攀升，加之原料钢坯价格周内接连追涨，对现货价格起到了一定的底部支撑作用，临近上周末出货向好。综合来看，当前市场行情处于多空交织的态势，任何政策性的利好或利空对市场影响较为明显。一方面，大家对于传统消费淡季保持着相对的理性，库存和采购均维持在低位水平，另一方面，市场又寄希望于刺激性政策出台扭转困局，不求高但企稳，短期内型钢价格的变化还需回到供需基本面，而需求的放量能否延续有待进一步验证。预计本周型钢价格弱稳运行。三、机械行业原材料基本面分析——有色篇主要内容摘要④——铜：上周电解铜价格继续上行，预计本周价格窄幅震荡运行上周电解铜价格继续上行，下游大都谨慎观望刚需采购为主。宏观方面，美6月加息预期减弱，7月加息预期仍存，国内经济数据有所不及预期，需求复苏节奏放缓，市场对于刺激政策预期不减，整体来看，宏观悲观情绪有所减弱，现货方面，上周铜价持续反弹，下游畏高情绪有所上升，进口现货转为亏损，部分区域市场流通货源仍是相对偏少，货商挺价情绪不减，升水表现相对坚挺，在铜价和升水持续高企下，消费需求有所受抑。本周临近交割换月，在面对当前铜价和升水状况下，消费需求恐难有大幅好转，升水或将承压，在当前宏观和现货需求下，铜价上行压力较大，预计沪铜核心价格区间在65500~68000元/吨。四、机械行业动态热点信息一览 1.1-5月中国小松挖掘机开工小时数422.6，与去年基本持平近日，小松官网公布了2023年5月小松挖掘机开工小时数数据。数据显示，2023年5月，中国小松挖掘机开工小时数为100.6小时，同比下降1.7%，环比略增0.4%。 2023年1-5月，中国小松挖掘机开工小时数累计422.6小时，与2022年基本持平。从全球其他地区来看，5月份，日本、北美、印尼小松挖掘机开工小时数同比均呈现正增长，欧洲同比负增长。具体数据如下：日本5月小松挖机开工小时数为42.7小时，同比增长2.6%，环比增长2.4%；欧洲5月小松挖机开工小时数为74.8小时，同比下降3.3%，环比增长15.1%；北美5月小松挖机开工小时数为73.4小时，同比增长5.5%，环比增长16.7%；印尼5月小松挖机开工小时数为219小时，同比增长25%，环比增长27.6%。机械行业原材料周报即将上新，欢迎各位行业伙伴随时联系我，或添加企业微信交流。感谢阅读！

我的钢铁网2023-06-12

easyMarkets易信：2023年6月8日虽然美元指数保持横盘震荡形态，而黄金短线却大幅下跌

日内关注美国上周出金失业金人数，和批发库存数据的结果，届时美元指数波动幅度可能会加大。 A50 A股大盘昨日出现沪强深弱的情况，沪指略收阳，而深指录得中阴。一方面体现了有资金想护盘的意愿，但意志不坚定。另一方面交易量的萎缩，说明资金还是处于一个流失的状态中。由于隔夜A50指数震荡回落，这可能对日内大盘形成一定负面压力。在弱势市场，大盘股板块的作用尤为重要，A50指数只有企稳才能给予市场信心。技术看，A50第一压力是12500，突破看12600，支撑是12400，破位看12300附近。指标看布林线开口横盘，MACD在低位震荡。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。英镑虽然隔夜英镑一度大幅上涨至1.25附近，但最终多头还是意志不坚定，没有守住升势。市场陷入对美联储加息预期的不确定性预测泥潭里，交易策略表现出短期性特征。可能多空双方都在等风险事件结果，之前投资人倾向于减仓。技术上英镑上方1.245附近是压力，突破看1.248附近，支撑是1.24附近，破位看1.237美元附近。指标看布林线开口横盘，MACD处于0轴附近震荡。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。黄金黄金当前在美元方向不明的情况下，还出现大幅下跌，可能空头形势略占优。一方面黄金处于年内相对高点区域，另一方面市场对于下周的美联储利率决议预期相当敏感，担忧美联储加息周期会被延长。所以在风险事件来临前，多头采取了降低仓位的操作。技术上黄金上方1953美元附近是压力，突破看1960美元附近，支撑是1940美元附近，破位看1935美元附近。指标看布林线开口略向下，MACD处于低位震荡。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。今日重点关注的财经数据与事件：2023年6月8日周四 ① 07:50 日本第一季度实际GDP年化季率修正值 ② 07:50 日本4月贸易帐 ③ 17:00 欧元区第一季度GDP年率终值 ④ 17:00 欧元区第一季度季调后就业人数季率 ⑤ 20:30 美国至6月3日当周初请失业金人数 ⑥ 22:00 美国4月批发销售月率 ⑦ 22:30 美国至6月2日当周EIA天然气库存风险警示：远期汇率协议、期权和差价合约（OTC 场外交易）属于杠杆产品，存在较高的风险，可能会导致亏损您投入的本金，未必适合每个人。请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险，不要投入超出您亏损承受能力的资金。本集团公司已通过旗下子公司获得塞浦路斯证券和交易委员会（已通过欧盟金融工具市场法规MiFID的认证）的执照（Easy Forex Trading Ltd- CySEC 执照号为079/07）以及澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）的执照（easyMarkets Pty Ltd - AFS 执照号为246566）。免费电话： 4001203050 微信：easyMarketsCS 官网：https://chn.easymarkets.com/syc/zh-hans/ 或扫描后为您服务 2023-06-08

易信easyMarkets2023-06-08

原油收盘：供应小幅下降及中国进口上升提振原油微幅收涨

　　金融界6月8日消息，石油库存数据增长但原油库存降幅小于预期，同时原油进口上升均对能源价格带来提振，原油期货收盘走高。　　纽约商品交易所7月份交割的西德克萨斯中质原油期货上涨79美分，收于每桶72.53美元涨幅1.1％。ICE欧洲期货交易所8月份全球基准布伦特原油价格上涨66美分，至每桶76.95美元，涨幅0.9％。　　在纽约商品交易所，7月汽油价格上涨3％至每加仑2.64美元，7月取暖油价格上涨1.4％，至每加仑2.40美元。7月天然气上涨3％，至2.33美元/百万英热单位。　　价格期货集团高级市场分析师菲尔·弗林表示，周三公布的美国供应数据总体看涨，因为美国炼油商不得不“真正启动活动，它们的活动达到了2019年8月以来的最高水平”。“这表明市场对产品的需求非常强劲，比人们说的要好。”美国能源情报署周三说，美国炼油厂上周的开工率为可操作产能的95.8％。　　EIA报告称，截至6月2日当周，美国商业原油库存小幅下降50万桶。相比之下，接受标准普尔全球大宗商品洞察调查的分析师的平均预测是减少100万桶。据消息人士援引数据称，美国石油协会周二晚间报告称，美国原油库存每周减少170万桶。　　EIA报告显示，每周汽油库存增加270万桶，馏分油库存增加510万桶。分析师此前预计，汽油和馏分油每周将分别上升75万桶和100万桶。　　俄克拉荷马州库欣的原油库存。EIA称，纽约商品交易所交割中心本周增加170万桶，而战略石油储备的石油库存减少190万桶。EIA数据显示，截至6月2日当周，美国石油总产量增加20万桶/日，至1,240万桶/日。　　美国能源信息署（EIA）周二发布的另一份月度报告显示，预计今年和明年美国石油产量将创历史新高，并表示，在欧佩克+决定将减产延长至2024年之后，全球供应预计将趋紧。该机构还上调了对汽油和零售价格的预期，但下调了对天然气价格的预期。　　EIA公布供应数据时，油价已经走高。与此同时，交易员正在评估中国最新的进出口数据，重点关注原油进口环比增长。　　中国海关总署周三公布的数据显示，中国5月份出口同比下降7.5％，较4月份8.5％的增幅大幅放缓。《华尔街日报》对经济学家进行的一项调查得出的预测中值为下降1％。进口较上年同期下降4.5％，4月份的降幅为7.9％。经济学家的平均预期是进口下降8.1％。　　但荷兰国际集团（ING）大宗商品策略师帕特森和曼西在一份报告中指出，数据显示，5月份中国原油进口量回升至5144万吨，即每天约1,216万桶，环比增长17％，同比增长12％。　　他们写道:“中国需求放缓最近一直是原油市场的主要担忧，石油进口的复苏可能会给石油市场带来一些安慰。” 　　不过，Velandera Energy Partners董事总经理Manish Raj表示，目前“聪明的资金仍在观望，直到更多令人信服的数据出现，要么是需求回升，要么是供应实际下降。” “到目前为止，这两个故事都难以捉摸，没有迹象表明需求回升，也没有迹象表明供应实际上在下降。”

金融界2023-06-08

指标三线处于高位粘合，市场正等待EIA库存数据公布选择方向，RSI相对强弱指标接近数值20附近，随着时间接近欧美盘，原油走势也存在触底后反弹的可能性。综合来看，今日原油行情上方关注凌晨反弹高点72.3和73.6阻力，下方关注昨日低点70.1以及日线下轨68.5一线支撑，操作上刘铭诚微信zdmj868建议高抛低吸建仓即可，日内短线激进先追空看70.3附近。　　　　原油策略：亚盘给出原油71.3空单，止损71.8，短线目标70.5-70.2；　　　　1、下破70关口等待反弹70.4（正负2个点）追空下看69.3-68.5；止损默认5个点；　　　　2、原油建议68.5-68.0分批做多，止损67.4，目标70-72.4，破位持有；　　　　3、低位66.2挂多单，65.3挂多单持有，盈损比12:1、短线多单临盘提示、

刘铭诚2023-06-07

兴业投资：需求担忧再起，油价回吐日内涨幅

(API)公布的截至6月2日当周的原油库存数据。此前截至5月26日当周，API原油库存增加520.2万桶至4.479亿桶，为2023年2月24日当周以来最大增幅，前值减少679.9万桶，预期减少120万桶。若库存增加，料会减缓油价上行压力。美元指数美元指数周一小幅跳空高开后震荡上行，但触及104.403的多日高点后再度遇阻下滑，因疲弱的美国数据打击了美联储鹰派押注，市场对美联储6月加息的押注从上周中期的80%左右下降到近25%，令美债收益率和美元承压。然而，市场对美国大型银行需要持有更多资本以应对着陆危机的担忧，支撑了美元的避险需求，令美元指数下行限于103.90水平附近。标普全球情报市场公布的调查显示，美国5月服务业PMI从上月的55.1小幅降至54.9，市场预期为51.1。标普全球市场情报首席商业经济学家威廉姆森(Chris Williamson)表示，5月份，美国经济继续呈现双速增长，制造业的低迷与服务业的复苏形成鲜明对比。随着消费从商品转向服务，旅游、娱乐和休闲等行业的企业正享受着疫情后的小繁荣。调查数据表明，GDP年化增长率略高于2%，商业预期的好转表明，随着进入夏季，经济增长将保持强劲。然而，正如需求已经从商品转向服务一样，通胀压力也是如此。尽管5月份商品价格通胀大幅回落，仅出现小幅上涨，但服务价格继续大幅上涨。这是由于需求飙升和运营能力不足(后者在一定程度上是由劳动力短缺造成的)共同推动的。然而，尽管重新焕发活力的服务提供商将在夏季大赚一笔，但制造业的疲软引发了人们对今年晚些时候经济韧性的担忧，届时利率上升和生活成本上升的逆风可能会对支出产生更大影响。美国服务业的商业活动继续扩张，尽管速度比4月份要慢，5月ISM服务业PMI从4月份的51.9下降到50.3，低于市场预期的51.5。此外，支付物价指数从59.6降至56.2，就业指数从50.8降至49.2。美国供应管理协会（ISM）服务业商业调查委员会主席安东尼-尼韦斯(Nieves)在评论该数据时称，"服务部门的增长速度有所回落。这主要是由于就业下降，以及交货时间（导致供应商交货指数下降）和产能的持续改善，这在很多方面都是需求低迷的产物，大多数受访者表示，目前商业状况稳定；但是，相对于经济放缓而言，存在担忧。"澳新银行分析称，该指数无疑将激发市场预期，即美国经济中规模最大的服务业可能最终会受到美联储紧缩政策影响。美国4月工厂订单增长0.4%，低于预期的0.8%，上月数据由增长0.4%上修为增长0.9%。虽然美国4月工厂订单连续第二个月上升，但除了国防订单激增外，整体制造业活动疲软，这与显示该行业目前处于长期低迷状态的民间调查数据相一致。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价在中轨附近发展；14和20日均线持平；随机指标走低。 4小时图：保利加通道收敛，油价向中轨回落；14和20日均线看涨；随机指标进入超卖区。 1小时图：保利加通道下滑，油价跟随下轨发展；14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在70.00-73.25区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注6月6日高点72.00，突破后将上探5月18日高点72.85，然后是6月4日低点73.25和6月5日高点73.85，以及6月4日高点74.30和5月24日高点74.70；而下方支持留意6月1日高点71.05，跌破后将下探5月22日低点70.65，然后是6月2日抵达70.00和5月31日高点59.65，以及5月30日低点69.00和5月5日抵达68.45。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价靠近中轨发展；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道收敛，油价向中轨回落；14和20日均线看涨；随机指标进入超卖区。 1小时图：保利加通道下滑，油价跟随下轨发展；14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在75.20-77.75区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注6月6日高点76.60，突破将上探5月26日高点77.25，然后是5月29日高点77.75和5月25日高点78.30，以及5月2日高点79.35和4月21日低点79.75；而下方支持留意5月26日低点75.70，跌破将下探6月1日高点75.20，然后是5月22日低点74.50和6月2日低点74.20，以及5月31日高点73.90和5月30日低点73.10。周二关注：美国能源信息署(EIA)短期能源展望月报美国石油学会(API)每周原油库存报告 2023-06-06

兴业投资2023-06-06

欧科亿：在加工高温合金、钛合金及复合材料方面的部分刀具在国产大飞机领域有应用

一定的库存，根据2021、2022年的库存数据来看，不存在产品滞销导致被动增加库存的情况。 15、公司海外销售的毛利率有何变化? 答：2020-2022年，公司海外销售的数控刀片毛利率呈现逐年上升趋势，但海外销售的锯齿刀片毛利率有一定下滑，导致海外销售的整体毛利率有下降。未来，随着数控刀片的海外销售占比快速提升，将有利于海外销售整体毛利率的提升。 16、公司在年报中提到的精密磨削产品指的是什么产品，在公司业务分类中归为哪一类，平均单价以及公司目前具备的产能是多少? 答：年报中的精密磨削产品主要是指小零件加工的数控刀片，业务分类归为数控刀具产品，预计单价10元以上，目前产能为500万片。 17、公司未来发展趋势会如何? 答：公司致力于成为国内领先、国际知名的数控刀具综合供应商和系统服务商。一方面，通过开发刀体与现有数控刀片适配，完善可转位数控刀具产品结构，实现“刀片+刀体”协同配套;同时，通过布局高性能棒材和整体刀具项目，实现“可转位刀具+整体刀具”产品协同互补，一站式解决客户用刀需求。另一方面，公司将持续完善金属陶瓷刀片、行业刀具布局，加强数控刀片和超硬材料的有机结合，深入新能源汽车、航空航天、风电、船舶、轨道交通等领域，拓宽硬质合金数控刀具的应用领域。 18、请问公司产品在国产大飞机领域有没有相关应用呢? 答：公司在加工高温合金、钛合金及复合材料方面的部分刀具在国产大飞机领域有应用，同时，公司将加大航空航天领域的刀具开发，进一步提升市场份额。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-06-05

债市早报：资金面整体平衡，银行间主要利率债收益率普遍下行

14年最低，对整体ISM指数也有拖累。库存数据喜忧参半。工厂库存指标降至45.8，为2020年8月以来的最低水平；客户库存指标升至51.4，为2016年以来的最高水平。库存数据表明未来几个月订单将继续受到抑制。整体来看，ISM制造业数据证实了最近的地区联储工厂数据。达拉斯联储制造业指数跌至三年低点，而里士满、纽约、费城和堪萨斯城联储的制造业指标也显示萎缩。当前，美国制造商们面临着一系列的挑战，包括更高的借贷成本、更严格的信贷条件、商品需求减少以及物价仍然高企。消费者们的花费更集中在服务业上，而企业则专注于让库存与销售更一致，同时也限制资本支出。　　【欧元区5月调和CPI大幅降温】6月1日，欧盟统计局发布的数据显示，欧元区5月调和CPI同比增长6.1%，预期为6.3%，远低于上月的7%。5月欧元区核心调和CPI（不包括波动较大的能源、食品、酒精和烟草价格）同比增5.5%，与预期持平，前值为5.6%。分析认为，核心通胀的顽固意味着欧洲央行两周后的政策会议面临两难的境地。此外，欧元区5月调和CPI环比持平，预期为0.2%，前值为0.6%。欧盟统计局表示，从欧元区通货膨胀的主要组成部分来看，食品、酒精和烟草预计在5月同比增长最高，其次是非能源工业品和服务业，能源通胀继续下降。具体来看，服务业通胀率较4月下降了20个百分点，至5.0%，非能源工业品通胀率环比下降了40个百分点，达到5.8%。在非核心组成部分中，能源通胀率继续下降4.1个百分点，达到年比-1.7%，而食品、酒精和烟草通胀率环比下降了10个百分点，但同比依旧大幅上涨12.5%。在欧元区20个成员国中，18个国家通胀放缓，仅荷兰的通胀率上升，马耳他的通胀率与上月持平。德国5月调和CPI同比上涨6.3%，低于4月的7.6%，也低于市场预期的6.7%；法国和西班牙的5月通胀率降幅均超过预期，其中西班牙的通胀率仅为2.9%，为近两年来的最低水平。通胀数据是两周后6月15日欧洲央行政策会议的关键因素，届时欧洲央行很可能再次将存款利率上调25个基点，至3.5%。自去年7月以来，欧洲央行已经采取了前所未有的货币紧缩措施。　　（三）大宗商品　　【国际原油期货止跌转涨，NYMEX天然气价格转跌】6月1日，WTI 7月原油期货收涨2.01美元，涨幅2.95%，报70.10美元/桶；布伦特7月原油期货收涨1.62美元，涨幅2.23%，报74.28美元/桶；NYMEX 7月天然气期货收跌4.77%至2.158美元/百万英热单位。　　二、资金面　　（一）公开市场操作　　6月1日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.0%。Wind数据显示，当日有70亿元逆回购到期，因此单日净回笼资金50亿元。　　（二）资金利率　　6月1日，本月首个交易日，资金面整体平衡：当日DR001上行4.63bps至1.747%，DR007下行25.02bps至1.834%。　　数据来源：Wind，东方金诚　　三、债市动态　　（一）利率债　　1.现券收益率走势　　6月1日，银行间主要利率债收益率普遍下行，中短券表现更好。截至北京时间20:00，10年期国债活跃券230004收益率下行0.40bp至2.7020%；10年期国开债活跃券230205收益率下上行0.08bp至2.8670%。　　数据来源：Wind，东方金诚　　债券招标情况　　数据来源：Wind，东方金诚　　（二）信用债　　1. 二级市场成交异动　　多数地产债成交价格相对稳定，4只债券成交价格偏离幅度超10%，“H1龙控01”跌超18%，“20宝龙04”跌超36%；“21金地MTN005”涨超12%，“20金地MTN001B”涨超19%。　　多数城投债成交价格相对稳定，2只债券成交价格偏离幅度超10%，“20晋江开发绿色债”跌超28%，“17伟驰债01”跌超33%。　　2. 信用债事件　　大唐集团：公司公告称，本金总额为283,950,000美元的2023年到期12.5%优先票据（ISIN:XS2483266115及通用代码:248326611）(2023年5月票据)于2023年5月31日到期，公司未能于到期日支付该本金额，构成违约事件。　　蓝光发展：公司公告称，“20蓝光CP001”持有人会议未生效。　　中梁控股：公司公告称，与现有票据持有人小组成员订立重组条款细则。　　万达：惠誉评级将连万达商业管理集团股份有限公司的长期外币发行人违约评级由“BB+”下调至“BB-”，并将万达商业地产（香港）有限公司的长期外币发行人违约评级、高级无抵押评级及其担保美元票据评级由“BB”下调至“B+”，回收率评级维持“RR4”。所有前述评级继续列入负面观察名单。　　天津轨道交通集团：穆迪投资者服务公司将天津轨道交通集团有限公司“A3”发行人评级列入下调观察名单，同时将展望从“稳定”调整为“评级观察”。　　钦州开投集团：中证鹏元公告，关注钦州投资信托计划收购款兑付事项。　　滨海建投集团：穆迪投资者服务公司将天津滨海新区建设投资集团有限公司“Baa2”发行人评级列入下调观察名单。同时，将兆海投资有限公司发行的、由滨海建投集团提供担保的美元债的“Baa2”高级无抵押债务评级列入下调观察名单。穆迪将上述评级的展望从“稳定”调整为“下调观察”。　　徐州金龙湖控股：公司公告称，实控人已由徐州经开区管委会变更为徐州市人民政府。　　徐州经开国资：公司公告称，公司实际控制人变更为徐州市人民政府。　　南阳投资集团：公司公告称，公司控股股东变更为南阳国控投资运营集团，实控人仍为南阳市人民政府。　　湖北能源集团：公司公告称，“19鄂能源MTN002”持有人会议未形成有效表决。　　鲁西化工集团：中泰证券公告，“18鲁西01”拟于6月15日召开持有人会议，审议发行人回购注销部分限制性股票相关议案。　　永煤集团：据郑州银行公告，“20永煤MTN002”将于6月5日召开持有人会议，审议调整兑付本息安排相关议案。　　信达香港：穆迪投资者服务公司已维持中国信达（香港）控股有限公司的“Baa1/P-2”本币和外币发行人评级。穆迪还将信达香港的名义基础信用评估由从“ba2”下调至“ba3”。评级展望维持“负面”。　　（三）海外债市　　1. 美债市场：　　6月1日，各期限美债收益率普遍继续下行。其中，2年期美债收益率下行7bp至4.33%，10年期美债收益率下行3bp至3.61%。　　数据来源：iFinD，东方金诚　　6月1日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度收窄4bp至72bp；5/30年期美债收益率利差扩大3bp至14bp。　　6月1日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率下行2bp至2.16%。　　2. 欧债市场：　　6月1日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍下行。其中，德国10年期国债收益率下行1bp至2.26%，法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别下行4bp、19bp、5bp和6bp。　　数据来源：英为财经，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至6月1日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2023-06-02

EIA报告：美国原油库存大幅回升，战略石油储备连续第9周下降油价应声上扬

。金融博客零对冲表示，官方EIA原油库存数据证实了API的报告，上周原油库存显著增加。库欣原油库存连续第6周上涨；汽油库存下降非常有限；战略石油储备连续第9周下降；尽管钻井数量持续下降，但美国原油产量仍保持在周期高位。美国3月份的石油和柴油需求比之前预计的更为强劲，但仍低于去年同期水平。

Sue2023-06-02

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