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HYCM兴业投资原油日评:供应趋紧忧虑重燃,国际油价周一跳涨
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PI)将要公布的截至3月31日当周石油
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将会获得市场参与者的关注。此前截至3月24日当周,API原油库存减少607.6万桶至4.57亿桶,前值增加326.2万桶,预期增加18.7万桶。若库存进一步下降,料增加油价上行压力。 美元指数 美元指数周一跳空高开并触及103.02的多日高点后反转走低,跌至十日低点101.92,尽数回吐OPEC+意外减产引发的涨势,因悲观的美国ISM制造业指数增加了美国经济陷入衰退的可能性,促使投资押注美联储将暂停紧缩政策,这鼓舞了市场风险偏好情绪。同时,美联储将暂停加息的预期导致对美国政府债券的需求激增,美债收益率因此下降,这也削弱了美元的吸引力。 美国制造业经济活动在3月份继续加速收缩,ISM制造业PMI从2月份的47.7降至46.3,为近三年来最低水平,也是连续第五个月低于50荣枯线,逊于市场预期的47.5。除此之外,反映远期需求的新订单指数从预期的44.6收缩至44.3,表明需求前景低迷,同时就业指数从49.1降至46.9,而物价支付指数从51.3降至49.2,分析师估计为53.8。供应管理协会主席Timothy R. Fiore在评论该报告时说:“随着商业调查委员会小组成员报告说过去10个月的新订单率走软,3月份的综合指数反映出企业继续放慢产出,以更好地匹配2023年上半年的需求,并为夏末秋初的增长做准备。” 美国2月营建支出下降,因为在抵押贷款成本上升的情况下,对独栋住宅建筑的投资保持了下降趋势。周一今日公布的数据显示,2月份建筑支出下滑0.1%。近段时间以来,美联储为遏制高通胀而大举加息,住房市场首当其冲受到影响,住宅投资已连续七个季度收缩,这是自2007-2009年经济大萧条时期引发房地产泡沫破裂以来持续时间最长的一次收缩。不过最糟糕的时期可能已经过去。抵押贷款利率在最近两家美国地区性银行倒闭后呈下降趋势,这引发了人们对银行业风险蔓延的担忧。然而,由于信贷状况收紧,房地产市场并未走出困境。 OPEC+减产给了美元一线生机。然而,荷兰国际集团经济学家仍然认为美元指数有可能跌向102.00。OPEC+的举动可能给了美元暂时的生命线,但我们仍然认为,市场希望听到美联储主席鲍威尔的更多保证,即尽管最近出现了金融动荡,但美联储确实会继续采取更多的紧缩措施,以使美元得到一些更多的稳定。在未来一周,重点将是美国的数据,包括周三的ISM服务业指数(更重要),周五的非农就业数据,以及一些美联储官员的讲话。数据中的任何疲软迹象都有可能在最近大举平仓降息押注后将鸽派押注重新推高。稳健的数据和美联储的鹰派言论可能有助于加强美联储5月加息的预期,并有助于美元指数在103.00 - 103.50附近建立底部。展望未来,如果美联储的信息缺乏鹰派的倾斜,那么移动到102.00仍然是一个切实的风险。 美元的持续进一步上涨需要美国数据出人意料的乐观,或金融部门的脆弱有实际的迹象,但汇丰银行经济学家认为,利率和风险偏好都应指向短期内的美元走弱。虽然在对金融业疲软的担忧突出时,美元可能继续享受支持,但我们认为大环境可能会推动美元在短期内走软。美国的数据一般都指向合理的美国经济活动和退缩的通胀压力,但只有在美国就业报告(4月7日)或CPI(4月12日)意外强劲的情况下,才会让人重新想到美联储会更加鹰派。我们认为,未来几周,美元指数可能会测试年初至今的低点。 美联储理事库克表示,美国失业率很低,通货膨胀水平很高。因此,美联储目前关注的是通货膨胀,去通货膨胀的过程正在进行中,但我们还没有实现这一目标。上周五,库克最新一次发布公开讲话时说,她正在密切关注信贷状况,并将在权衡应对高企持续上升的通货膨胀时应采取的正确利率政策时,考虑近期银行业动荡带来的潜在经济阻力。 技术分析 美国原油 日图:保利加通道扩散,油价靠近上轨发展;14和20日均线看涨;随机指标自超买区回撤。 4小时图:保利加通道上扬,油价在中轨上方发展;14和20均线看涨;随机指标走高。 1小时图:保利加通道收敛,油价在上轨下方发展;14和20小时均线看涨;随机指标走高。 综述:预计日内油价将在79.00-81.65区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月3日高点80.95,突破后将上探4月2日高点81.65,然后是1月26日高点82.10和1月23日高点82.60,以及2022年12月1日高点83.30和2022年11月15日低点84.05;而下方支持留意4月4日低点80.40,跌破后将下探4月2日低点79.85,然后是4月3日低点79.00和3月6日低点78.30,以及3月8日高点77.80和3月10日高点77.10。 布伦特原油 日图:保利加通道扩散,油价靠近上轨发展;14和20日均线看涨;随机指标在超买区走高。 4小时图:保利加通道上扬,油价在中轨上方发展;14和20均线看涨;随机指标走高。 1小时图:保利加通道上扬,油价在中轨上方发展;14和20小时均线看涨;随机指标进入超买区。 综述:预计日内油价将在83.40-86.20区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月3日高点85.80,突破将上探3月7日高点86.50,然后是1月30日高点87.10和1月26日低点87.95,以及1月27日高点88.60和1月23日高点89.00;而下方支持留意4月4日低点84.70,跌破将下探3月6日低点84.15,然后是4月3日低点83.40和3月13日高点83.00,以及3月3日低点82.20和3月8日低点81.85。 周二关注: 美国2月工厂订单 美国2月JOLTs职位空缺 美国API每周原油库存变动 美联储理事库克发表讲话 克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话
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金融界
2023-04-04
兴业投资:供应趋紧忧虑重燃,国际油价周一跳涨
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PI)将要公布的截至3月31日当周石油
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将会获得市场参与者的关注。此前截至3月24日当周,API原油库存减少607.6万桶至4.57亿桶,前值增加326.2万桶,预期增加18.7万桶。若库存进一步下降,料增加油价上行压力。 美元指数 美元指数周一跳空高开并触及103.02的多日高点后反转走低,跌至十日低点101.92,尽数回吐OPEC+意外减产引发的涨势,因悲观的美国ISM制造业指数增加了美国经济陷入衰退的可能性,促使投资押注美联储将暂停紧缩政策,这鼓舞了市场风险偏好情绪。同时,美联储将暂停加息的预期导致对美国政府债券的需求激增,美债收益率因此下降,这也削弱了美元的吸引力。 美国制造业经济活动在3月份继续加速收缩,ISM制造业PMI从2月份的47.7降至46.3,为近三年来最低水平,也是连续第五个月低于50荣枯线,逊于市场预期的47.5。除此之外,反映远期需求的新订单指数从预期的44.6收缩至44.3,表明需求前景低迷,同时就业指数从49.1降至46.9,而物价支付指数从51.3降至49.2,分析师估计为53.8。供应管理协会主席Timothy R. Fiore在评论该报告时说:“随着商业调查委员会小组成员报告说过去10个月的新订单率走软,3月份的综合指数反映出企业继续放慢产出,以更好地匹配2023年上半年的需求,并为夏末秋初的增长做准备。” 美国2月营建支出下降,因为在抵押贷款成本上升的情况下,对独栋住宅建筑的投资保持了下降趋势。周一今日公布的数据显示,2月份建筑支出下滑0.1%。近段时间以来,美联储为遏制高通胀而大举加息,住房市场首当其冲受到影响,住宅投资已连续七个季度收缩,这是自2007-2009年经济大萧条时期引发房地产泡沫破裂以来持续时间最长的一次收缩。不过最糟糕的时期可能已经过去。抵押贷款利率在最近两家美国地区性银行倒闭后呈下降趋势,这引发了人们对银行业风险蔓延的担忧。然而,由于信贷状况收紧,房地产市场并未走出困境。 OPEC+减产给了美元一线生机。然而,荷兰国际集团经济学家仍然认为美元指数有可能跌向102.00。OPEC+的举动可能给了美元暂时的生命线,但我们仍然认为,市场希望听到美联储主席鲍威尔的更多保证,即尽管最近出现了金融动荡,但美联储确实会继续采取更多的紧缩措施,以使美元得到一些更多的稳定。在未来一周,重点将是美国的数据,包括周三的ISM服务业指数(更重要),周五的非农就业数据,以及一些美联储官员的讲话。数据中的任何疲软迹象都有可能在最近大举平仓降息押注后将鸽派押注重新推高。稳健的数据和美联储的鹰派言论可能有助于加强美联储5月加息的预期,并有助于美元指数在103.00 - 103.50附近建立底部。展望未来,如果美联储的信息缺乏鹰派的倾斜,那么移动到102.00仍然是一个切实的风险。 美元的持续进一步上涨需要美国数据出人意料的乐观,或金融部门的脆弱有实际的迹象,但汇丰银行经济学家认为,利率和风险偏好都应指向短期内的美元走弱。虽然在对金融业疲软的担忧突出时,美元可能继续享受支持,但我们认为大环境可能会推动美元在短期内走软。美国的数据一般都指向合理的美国经济活动和退缩的通胀压力,但只有在美国就业报告(4月7日)或CPI(4月12日)意外强劲的情况下,才会让人重新想到美联储会更加鹰派。我们认为,未来几周,美元指数可能会测试年初至今的低点。 美联储理事库克表示,美国失业率很低,通货膨胀水平很高。因此,美联储目前关注的是通货膨胀,去通货膨胀的过程正在进行中,但我们还没有实现这一目标。上周五,库克最新一次发布公开讲话时说,她正在密切关注信贷状况,并将在权衡应对高企持续上升的通货膨胀时应采取的正确利率政策时,考虑近期银行业动荡带来的潜在经济阻力。 技术分析 美国原油 日图:保利加通道扩散,油价靠近上轨发展;14和20日均线看涨;随机指标自超买区回撤。 4小时图:保利加通道上扬,油价在中轨上方发展;14和20均线看涨;随机指标走高。 1小时图:保利加通道收敛,油价在上轨下方发展;14和20小时均线看涨;随机指标走高。 综述:预计日内油价将在79.00-81.65区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月3日高点80.95,突破后将上探4月2日高点81.65,然后是1月26日高点82.10和1月23日高点82.60,以及2022年12月1日高点83.30和2022年11月15日低点84.05;而下方支持留意4月4日低点80.40,跌破后将下探4月2日低点79.85,然后是4月3日低点79.00和3月6日低点78.30,以及3月8日高点77.80和3月10日高点77.10。 布伦特原油 日图:保利加通道扩散,油价靠近上轨发展;14和20日均线看涨;随机指标在超买区走高。 4小时图:保利加通道上扬,油价在中轨上方发展;14和20均线看涨;随机指标走高。 1小时图:保利加通道上扬,油价在中轨上方发展;14和20小时均线看涨;随机指标进入超买区。 综述:预计日内油价将在83.40-86.20区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月3日高点85.80,突破将上探3月7日高点86.50,然后是1月30日高点87.10和1月26日低点87.95,以及1月27日高点88.60和1月23日高点89.00;而下方支持留意4月4日低点84.70,跌破将下探3月6日低点84.15,然后是4月3日低点83.40和3月13日高点83.00,以及3月3日低点82.20和3月8日低点81.85。 周二关注: 美国2月工厂订单 美国2月JOLTs职位空缺 美国API每周原油库存变动 美联储理事库克发表讲话 克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话 2023-04-04
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兴业投资
2023-04-04
大咖说钢市:旺季预期仍存,4月钢价须关注需求支撑力度
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年同期,钢材表观需求也同比增加,体现在
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上并没有明显上涨,甚至还会进一步下降,钢材市场呈现供需两旺格局。 每年二季度为工程施工旺季,前两年因为疫情原因导致部分工程工期延后,需求有望保持稳定增长。公司下游客户以基建为主,房建为辅助,3月份基建直供有所增加,招标公告明显增多,比去年增加50%以上。随着基建资金4月中下旬会陆续到位,地产项目以续建项目及保交楼为主,新开工维持低位,房企资金状况不佳,年后投机性需求较为谨慎,70%是工程直供刚需采购。 二季度下游开工率个人认为可持续;项目资金情况有好转,3月份好于前两个月;贸易采购订单本月有增加,在区域内增加量25%左右。 一季度需求主要是由海外出口订单和基建项目带动的,制造业整体温和修复,地产还没有明显起色。二季度来看的话,考虑到出口需求更多是事件驱动的,影响较为短期,基建需求是去年存量项目带动的,目前从项目批复数量来看可持续性也不强,因此对二季度需求还是偏谨慎的态度,高位的进一步突破性/历史同期突破性存疑。 目前来看,表需疑似见顶表明需求往上的空间有限,但是供应的增量空间远未结束,需要关注利润对供应的影响以及供应品种的问题。表需短期见顶不代表需求明显减量,后续存在脉冲式的采购。基建项目稳中偏强,地产项目因为开工晚,仍存在环比改善的空间;项目资金方面没有太大改善,仍是以稳为主,不会再差。贸易采购订单,随着基差资源的清仓,价格逐步回归到合理的秩序区间,订单量还会有改善空间。 3.对4月份的行情预期怎么看? 近期钢材市场受到外部宏观因素扰动,加上天气影响,施工进度放缓,而前期持续上涨也面临技术性的调整要求,这是3月下旬以来价格回落的主要原因。总的来看,虽然年后钢材价格持续上涨一个月,但3月下旬出现大幅回落,目前钢材价格低于去年全年均价,市场短期有调整要求,但在大的宏观氛围下,随着稳增长政策持续推进,基本面继续好转,进一步提振钢材消费预期,四月份行情将以震荡向上运行为主。 4月份是供需两旺的传统月份,影响价格的大势判断基于供应覆盖需求还是需求强于供应。后期随着需求的脉冲式增长,我个人主观偏向于价格还会有更好的表现,但是价格从整体来看,已是高区间。大家重点关注盘面和区域价差的套利机会,单边的策略可能机会不大。 个人认为四月份行情价格整体会有增涨,上、中旬预计会上涨,下旬受多方面因素影响,可能会下跌。 “金三银四”,终端需求的增长有利于价格支撑。个人认为近期钢厂复产后,产量增速提升,需求未完全释放,短期会小幅回落或震荡为主,4月中下旬随着下游需求陆续增加,投机需求和刚需同步启动,价格会有一定反弹。 3月份,在强预期、弱现实下,川内钢厂价格震荡偏弱运行;高库存、低需求下,厂家、商家销售压力较大,而跌价不易去库存,故整体库存消化情况较差。4月来临,随着市场需求逐步释放,加之行情有好转迹象,市场预计进入去库周期;另外,原料价格坚挺,成本支撑仍在,故4月份预计钢价底部上移,整体呈现震荡偏强走势。 行情来看的话,需求反馈有限对板块商品带来的价格抑制风险还是存在的,但是考虑到目前钢材库存整体偏低,产业矛盾累积不足,黑色商品价格下行的流畅性和空间可能比较有限,钢材供应的增量及库存的累积程度仍是短期的重点关注,如果短期供应快速起来且库存迅速累积,那需求冲击过程中的价格下跌幅度可能会更大一些。
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我的钢铁网
2023-04-04
ATFX国际:OPEC超预期减产160万桶,WTI冲上80美元关口
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年内库存高点为4041.1万桶,在新的
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突破该高点之前,WTI大概率维持强势格局。 ▲ATFX图 技术角度看,WTI在开盘跳涨之后并没有维持阳线状态,市价在前期震荡中枢的上沿R2 80.91处呈现遇阻迹象。美盘时段的走势至关重要,继续大幅度上涨和预期兑现后下跌两种局面都有可能出现。主观角度分析,在高通胀和高利率双重制约因素之下,全球经济面临持续的下行压力。WTI即便站上80美元关口,也很难冲击85美元高位,最终会回到70~80美元的宽幅震荡区间。 ATFX风险提示、免责条款、特别声明:市场有风险,投资需谨慎。以上内容仅代表分析师个人观点,不构成任何操作建议。请勿将本报告视为唯一参考依据。在不同时期,分析师的观点可能发生变化,更新内容不会另行通知。
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金融界
2023-04-03
HYCM兴业投资原油周评:危机担忧缓解&美元走软,油价三周来首度收高
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自动为所有存款投保。 美国上周原油
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也限制了油价的反弹,自去年12月中以来,原油库存基本一直在增加。美国原油协会(API)的最新数据显示,截至3月17日当周,API原油库存增加326.2万桶至4.63亿桶,前值增加115.5万桶,预期增加60万桶;汽油库存减少109.5万桶,前值减少458.7万桶,预期减少120万桶;精炼油库存减少186.3万桶,前值减少288.6万桶,预期减少90万桶;库欣原油库存减少75.7万桶,前值减少94.6万桶。美国能源信息署(EIA)最新数据显示,截至3月17日当周,美国原油库存增加111.7万桶至4.812亿桶,为2021年5月以来最高,预期减少156.5万桶,前值增加155万桶;汽油库存减少640万桶,录得2021年9月3日当周以来最大降幅,预期减少167.7万桶,前值减少206.1万桶;精炼油库存减少331.3万桶,预期减少150万桶,前值减少253.7万桶;俄克拉荷马州库欣原油库存减少106.3万桶,前值减少191.6万桶。美国上周战略石油储备(SPR)库存维持在3.716亿桶不变。此外,上周美国国内原油产量增加10万桶至1230万桶/日。 同时,美国钻井公司连续第二周增加增加石油和天然气钻井数,也推动了油价下行。在过去8个月里,石油钻井平台数量一直在稳步增加,但随着原油价格从2022年初的高点下跌,美国钻井公司减少钻井平台数。活跃钻机数是衡量未来供应的一个指标。美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)最新数据显示,截至3月24日当周,原油钻井总数增加4座至593座,预期为591座;天然气钻井总数持平于162座,预期为161座;原油和天然气钻井平台总数增加8座至755座,预期为752座。 此外,美国不急于补充战略石油储备(SPR)给油价带来下行压力,因在全球银行业持续动荡之际,投资者担心市场可能出现供应过剩。美国能源部长珍妮弗•格兰霍姆告诉立法者,称很难利用今年的低价来增加SPR库存,可能需要数年时间才能重新填满库存。 展望本周,原油交易者除继续关注API、EIA原油库存和贝克休斯原油活跃钻井数据外,还需留意的美国经济数据包括:3月达拉斯联储制造业活动指数、2月商品贸易帐、2月批发库存、1月FHFA房价指数、3月谘商会消费者信心指数、3月里士满联储制造业指数、2月成屋签约销售指数、第四季度GDP终值、第四季度个人消费支出(PCE)价格指数、每周申请失业金人数、2月个人支出、2月个人收入、2月个人消费支出(PCE)价格指数、3月芝加哥采购经理人指数(PMI)和3月密歇根大学消费者信心指数终值。美国1月批发库存下降0.4%,符合市场预期,上个月增长了0.1%。这是自2020年7月以来库存首次下降,强化了企业在需求疲软的情况下正在减少补货工作的想法。HYCM兴业投资分析师预计,美国2月批发库存料继续不尽如人意。周四的美国第四季度GDP终值将会吸引市场参与者的密切关注。我们预计,美国第四季GDP最终数据将从此前的修正值2.7%小幅上升至2.8%,较第三季度的3.2%略有放缓。考虑到去年年底消费者支出的疲软,美国经济的表现与去年年底一样好,这也许令人惊讶。个人消费从2.3%下降到1.4%并不令人惊讶,如果说有什么不同的话,那就是它没有进一步下降。然而,1月份零售额的反弹似乎将抵消未来几周第一季度数据发布时的影响。每周初请失业金人数仍然是市场关注的焦点,因为该数据能够比较快速的反应美国就业市场的变化,对美国经济前景的预期有比较重要的参考价值,尤其是美联储调整政策框架后,且美国的通胀水平远超美联储的目标。美国劳工部最新数据显示,截至3月18日当周,美国初请失业金人数为19.1万,好于市场预期的20.1万,前一周数据为19.2万。而截至3月11日当周,续请失业金人数为169.4万,比前一周的修正水平增加了1.4万。上周首请失业金人数继续下降,表明劳动力市场仍然紧张。鉴于人们对加息对银行系统的影响,尤其是对银行债券投资组合估值的担忧,美联储将希望我们更接近价格上涨的峰值。1月份,美国1月份的核心个人消费支出(PCE)价格指数同比涨幅从4.4%意外跃升至4.7%,1月份零售额激增后的消费者支出也是如此,使美国2年期收益率上升至5%。自那以后,由于对银行系统稳定性的担忧,收益率暴跌,美国2年期收益率将出现金融危机以来的最大月度跌幅。我们预计2月个人支出预计将从1月份增长1.8%放缓至增长0.3%,个人收入也将从1月份的0.6%放缓至0.3%,同时整体和核心个人消费支出(PCE)也将出现类似的放缓,预计同比涨幅分别从此前的5.4%和4.7%降至5.1%和4.3%。如果通胀数据好于预期,料支持美元进一步反弹。央行动态方面:美联储理事杰斐逊、美联储理事巴尔、里奇蒙德联储主席巴尔、纽约联储主席金威廉姆斯和美联储理事库克将在不同场合发表讲话。投资者可以从中寻找美联储就最近银行业危机将采取的措施、以及加快缩减购债规模和加息幅度的更多线索。除此之外,投资者还要密切关注美国和欧洲银行业危机、全球经济衰退的讨论和乌俄军事冲突的最新进展,这些都会给原油市场带来重大影响。 技术面上看,美油周图保利加通道下滑,油价自下轨回升,14和20周均线看跌,慢步随机指标逼近超卖区。K线图收上下影阳,表明下方逢低买盘强劲,但上方抛压也沉重。鉴于技术指标接近超卖,预计油价本周可能震荡反弹。支撑分别位于68.00、66.80、65.60,阻力依次是70.40、71.60、72.80。 布油周图保利加通道下滑,油价自下轨回升,14和20周均线看跌,慢步随机指标逼近超卖区。K线图收上下影阳,表明下方逢低买盘强劲,但上方抛压也沉重。鉴于技术指标接近超卖,预计油价本周可能震荡反弹。支撑分别位于73.80、72.60、71.40,阻力依次是76.00、77.20、78.40。
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金融界
2023-04-03
Mysteel:汽车原材料周报(3.27-3.31)
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吨,较上上周上涨42元/吨。从各区域的
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看,跌幅最大的区域是华南地区,较上上周下跌6.7万吨,增幅最大的区域是西南区域,较上周上升1.42万吨。本周热轧表需继续回升,本周预期或将冲顶,去库速度短期难以大幅上升,供需平衡压力或将出现累积。目前看下游消费相对平稳,但生产节奏有所放缓,对于消费的强度有所下降,理性消费的趋势有所出现。就本周看,市场去库动能可继续维持一周,投机与囤货信心难以恢复,对于整体价格则会呈现震荡偏弱的格局。 主要内容摘要③——特钢:市场信心有所提振,预计优特钢窄幅震荡运行 上周全国优特钢价格窄幅震荡,市场整体表现周环比有所改观。上周随着期货上涨,现货价格大多持稳出货,成交周环比有所增量。供应来看,优特钢产量或将继续处于小幅增加的状态,钢厂供应短期依然偏高;库存来看,厂库微增,社库有所下降,调研显示交易面维持仓储库存成本,部分品牌或规格倒挂出货因此厂内订单减少;需求来看,3月优特钢市场整体反馈偏弱,下游补货谨慎,多为按需拿货;汽车消费方面虽2月以来多个省市出台政策促进汽车消费,但由于各企业推出的优惠车型多为长库龄、老款或滞销库存车型,价格战并不是拉动下游需求的有效政策,但目前在各方对汽车政策回归理性的呼吁下汽车销量有望稳定增长。价格方面,随着期螺反弹,现货价格大体持稳,钢厂调价主稳个调,以上调为主,短期内成本对价格支撑力度较强。综上所述,随着期螺上涨,成交增量,市场信心有所提振,预计本周优特钢市场窄幅震荡运行。 主要内容摘要④——不锈钢:地区性不锈钢库存再减量,周内价格震荡偏弱运行 上周地区性不锈钢偏弱运行,304冷轧民营价格加速下行,部分市场较上上周回落300-600元/吨,201冷轧较上上周下跌50-100元/吨,430冷轧部分市场较上上周下探50元/吨。2023年3月30日,地区性市场不锈钢库存总量16.63万吨,周环比上升0.11%,年同比上升30.21%。其中冷轧不锈钢库存总量3.25万吨,周环比下降9.82%,年同比上升64.09%;热轧不锈钢库存总量13.38万吨,周环比上升2.86%,年同比增加23.99%。供应端,周内钢厂4月减产消息传出,但难挽成交萎靡局面;叠加周内高镍铁、高碳铬铁、钼铁原料价格均有所回落,加剧市场对后市忧虑;库存方面,目前全国主流市场总库存维持较高仓位,库存压力仍存;需求方面,3月建材、汽车等行业需求景气度较弱,不锈钢消费有限;此外,虽下周有清明假期,但假期较短,总体而言对市场物流等方面影响不大;在暂无强有力利好消息支撑,现货价格修复概率不大,料本周仍有回落空间。 三、汽车行业原材料基本面分析——有色金属材料篇 主要内容摘要⑤——铝:上周铝价震荡上行预计本周价格将持稳运行 上周国内现货铝价震荡上行,下游终端按需求采购。供应端,云南水位持续处于偏低水平,关注是否有新的限电政策对供给端造成影响。需求端,3月型材样本企业已持续处于较高开工率的水平,4月订单天数若稍有下降也属于季节性影响及价格波动影响后的合理情况,不过3月地产竣工同比有望维持恢复态势。综合来看,宏观利空情绪缓解带动有色金属价格反弹,基本面供需边际改善、成本暂时稳定,但目前电解铝利润水平已有明显恢复,国内PMI数据为铝价带来支撑,预计本周铝价将持稳运行 四、汽车行业动态信息一览 1.中科院院士孙世刚:锂离子电池面临资源、能量、安全、极端环境四重挑战 在4月2日举办的中国电动汽车百人会上,中国科学院院士孙世刚表示,现有锂离子电池面临着四个重大挑战: 一、锂等资源严重限制其规模储能应用。目前,我国70%的锂依赖进口,亟需发展新的材料体系; 二、能量密度接近理论极限,锂离子电池远不能满足发展重大需求,限制了多场景应用; 三、安全事故频发,2021年我国新能源汽车起火约3000起,新能源汽车起火事故率为0.9-1.2/万辆; 四、极端环境的适应性不足,特别是在水下深海探测、升空探测等极端环境下,都需要更好的适应性。 2.上海累计推广新能源汽车超过100万辆 3月31日,从上海市政府新闻通气会上获悉,近年来,上海重点培育新能源汽车产业发展。截至目前,上海累计推广新能源汽车超过100万辆。 汽车行业原材料周报即将上新,欢迎各位行业伙伴随时联系我,或添加企业微信交流。感谢阅读!
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我的钢铁网
2023-04-03
Mysteel:机械原材料周报(3.27-3.31)
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吨,较上上周上涨42元/吨。从各区域的
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看,跌幅最大的区域是华南地区,较上上周下跌6.7万吨,增幅最大的区域是西南区域,较上周上升1.42万吨。本周热轧表需继续回升,本周预期或将冲顶,去库速度短期难以大幅上升,供需平衡压力或将出现累积。目前看下游消费相对平稳,但生产节奏有所放缓,对于消费的强度有所下降,理性消费的趋势有所出现。就本周看,市场去库动能可继续维持一周,投机与囤货信心难以恢复,对于整体价格则会呈现震荡偏弱的格局。 主要内容摘要③——型钢:供需格局或好转,型钢价格或小幅探涨 型钢上周价格周环比相比有所回调,因期货螺纹翻红攀升,提振市场信心,带动部分投机需求,现货也跟随盘面进行弱势回调。贸易商前期高价库存资源亏损得到一定修复,对“银四月”的心态也纷纷表现乐观。供应方面来看,长流程企业有一定减产预期,对整体供应水平或将产生一定影响,加之轧钢厂利润处于边缘,轧制成本偏高,本周总体供应水平预计小幅下降。库存方面,厂库去库速度较快,随着价格的抬升,去库压力加大,本周厂库社库或将迎来转折点,转而增库。综合来看,上周由于需求预期利好,期现共振,型钢价格向上探涨,但强预期的发酵时间取决于下游终端的施工进度及期货盘面的走势,目前供大于求矛盾仍突出,本周或将迎来转机,在需求拉涨的作用下,价格也将迎来一定的支撑,预计本周国内型钢市场价格将小幅探涨 。 三、机械行业原材料基本面分析——有色篇 主要内容摘要④——铜:上周电解铜价格震荡反弹,预计本周价格将窄幅震荡运行 上周电解铜价格震荡反弹,市场交投氛围有所改善。宏观方面,外围系统性风险担忧情绪持续减弱,国内经济延续复苏节奏。现货方面,3月传统消费旺季成色稍显不足,加上铜价持续高位运行,下游畏高情绪浓厚,且高铜价影响下游订单状况,抑制消费需求。整体来看,外围的银行风险事件虽看起来暂时未有更深一步影响,但高通胀的状况仍是隐忧,国内消费复苏虽在持续进行,但需求也非大幅好转,预计短期铜价仍将窄幅震荡运行,沪铜核心价格区间在67500~70500元/吨。 四、机械行业动态热点信息一览 1. 中信证券:工程机械行业底部复苏在即 中信证券近日指出,据CME预计,2023年3月销售各类挖掘机25000台左右,同比下降33%左右,下滑的主要原因系地产与部分基建开工需求有限。 存量设备使用率在提升,但是目前还没有传导至新机销售端,国三切国四后,客户对国四新机的接受度还有待进一步引导;不过从当前时点看,全国多数省份挖机开工率情况已经逐步改善,未来随着社融如预期大规模投放,基建开工量有望逐渐提速,工程机械行业下游需求有望持续转好。 机械行业原材料周报即将上新,欢迎各位行业伙伴随时联系我,或添加企业微信交流。感谢阅读!
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我的钢铁网
2023-04-03
原油收盘:供应趋紧及需求预期增强 原油期货创三月中旬新高
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金融界3月31日消息,供应趋紧及
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连续下降,以及中国及美国经济前景转好提振需求预期,原油期货收盘再欧高,且创3月中旬以来新高。 纽约商品交易所西德克萨斯中质原油5月期货上涨1.40美元,收于每桶74.37美元涨幅1.9%。洲际交易所欧洲期货交易所5月全球基准布伦特原油期货上涨99美分,至每桶79.27美元涨幅1.3%。道琼斯市场数据的数据显示,布伦特和西德克萨斯中质油价格收于3月13日以来的最高水平。 纽约商交所4月汽油期货跌幅近0.3%报每加仑2.6614美元;4月取暖油期货跌幅1.3%报每加仑2.6237美元。4月份合约将在周五交易结束时到期。5月天然气下跌3.7%至2.104美元/百万英热单位。 分析师表示,如果全球经济前景改善,油价可能会继续攀升。 SPI资产管理公司执行合伙人Stephen Innes在市场评论中表示:“在美国经济数据敲响衰退的钟声之前,如果更广泛的市场仍处于风险偏好模式,那么油价可能会在同样不那么具有威胁性的(美联储)、小幅走弱的美元以及对中国复苏的希望的支持下,保持缓解性上涨模式。” 美国政府周四公布的数据显示,由于消费者支出疲软,2022年底美国经济增长率降至2.6%。另外,上周申请失业救济的美国人数上升到三周以来的最高点,达到19.8万人。 石油输出国组织(OPEC+)及其盟友将于周一举行委员会会议,在潜在衰退和对银行业危机的担忧的背景下评估石油市场。 美国能源情报署周三公布,美国原油供应每周减少750万桶,这也可能为目前油价提供一些支撑。这是今年迄今为止最大的单周跌幅。 油价期货集团高级市场分析师Phil Flynn在每日报告中称,炼油商即将结束维护季节,"全球对化石燃料的需求正在飙升。"他认为,这些因素将促成他所说的“未来几周石油供应将进入新的旺季”。 纽约商交所天然气期货继续下跌,收跌近4%,此前美国能源情报署(EIA)周四公布,天然气供应的周降幅略低于一些市场预期。EIA说,在截至3月24日的当周,美国国内天然气供应减少了470亿立方英尺。分析师进行的调查显示,预期的降幅为560亿立方英尺。 与此同时,由Alex Hodes领导的StoneX堪萨斯城能源团队在周四的通讯中写道,德克萨斯州自由港液化天然气出口工厂有望在周四实现完全处理能力,此前监管机构在去年6月发生爆炸后无限期关闭了该设施。他们说,周三流入该设施的天然气达到18亿立方英尺,周四有望达到21亿立方英尺。
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金融界
2023-03-31
原油市场动荡!美元兑加元连续三天下跌 达到本月最低水平,美联储态度或造转折
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dministration)公布的官方
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,美国原油库存出现了大幅下降。与此同时,对全面爆发银行业危机的担忧仍将支撑普遍存在的风险偏好环境,并为原油价格提供额外支撑。 美元的上涨缺乏任何明显的基本面催化剂,在美联储不那么强硬的表态之后,美元的上涨有很快消失的风险。美联储上周发出信号,在最近的银行业动荡情况下,美联储即将暂停加息。 再加上美国国债收益率再次下跌,股市整体基调积极,这些因素都限制了作为避风港的美元的上升。基本面背景表明,美元兑加元阻力最小的路径是下行。隔夜跌破1.3630支撑位,进一步强化了负面前景。 据路透社报道,加拿大银行(BOC)副行长Toni Gravelle周三表示,加拿大银行已准备好在整个市场面临严重压力的情况下采取行动,并为金融体系提供流动性支持。“如果面临导致加拿大政府债券市场严重失灵的极端事件,银行可能会大规模购买加拿大政府债券。” “对于银行来说,通过大规模购买政府债券来支持市场再次发挥作用的门槛非常高。银行只会在整个市场的极端情况下,即整个金融体系面临资金紧张的情况下,才会提供异常的流动性。” “如果银行面临英国式的养老基金危机,可以使用或有期限回购工具,这将减少银行直接购买债券的需求。这一水平远低于目前约2000亿加元的水平;我们最好的估计是在200亿加元至600亿加元之间。加拿大的银行也不能幸免于其他地区事件的溢出效应,这可能会对加拿大的情况产生负面影响。”
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Sue
2023-03-30
晚间的实时信息提醒,晚间还有EIA原油
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需要留意。
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分析师徐顾承
2023-03-29
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