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广汽集团获东吴证券买入评级，业绩符合预期，电动化+智能化共发展
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5月4日，广汽集团获东吴证券买入评级，近一个月广汽集团获得5份研报关注。研报预计公司聚焦“XEV（混动化）+ICV（智能网联）”和“EV（电动化）+ICV（智能网联）”，全面提升自主创新能力，2024年全年力争实现自主品牌销量超100万辆。合资品牌电动转型加速，产品组合持续优化。我们维持公司2024/2025/2026年归母净利润预期为52.1/66.4/79.5亿元。研报认为，广汽集团2024Q1实现营业总收入215.66亿元，同环比分别-18.8%/-31.6%；实现投资净收益18.44亿元，同环比分别-37.6%/+33.7%；实现归母净利润为12.20亿元，同比-20.6%；扣非后归母净利润6.87亿元，同比-52.1%。风险提示：乘用车终端价格战超出预期；需求复苏低于预期等。
金融界05-04 02:41
东吴证券：给予广汽集团买入评级
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东吴证券股份有限公司黄细里,孟璐近期对广汽集团进行研究并发布了研究报告《2024年一季报点评：业绩符合预期，电动化+智能化共发展》，本报告对广汽集团给出买入评级，当前股价为8.78元。　　广汽集团(601238)　　投资要点　　公司公告：广汽集团2024Q1实现营业总收入215.66亿元，同环比分别-18.8%/-31.6%；实现投资净收益18.44亿元，同环比分别-37.6%/+33.7%；实现归母净利润为12.20亿元，同比-20.6%；扣非后归母净利润6.87亿元，同比-52.1%。　　Q1主要经营策略为继续清理库存，影响单季度营收表现。1）营收：广汽自主Q1销量为13.44万台，同环比分别-17.1%/-43.9%（其中埃安销量为4.89万台，同环比分别-37.6%/-62.1%，广汽传祺的销量为8.55万台，同环比分别+2.3%/-22.7%）。广汽自主单车Q1收入16.05万元，广汽乘用车&埃安单车净利-0.86万元（2023Q4为-0.76万元，广汽自主单车净利根据（扣非归母净利润-投资收益）/自主销量近似计算）。2）毛利率：Q1毛利率为7.14%，同环比分别+3.1/+0.2pct。毛利率环比改善主要原因为材料库存按照实际成本结转同环比均有下降。3）费用率：Q1销售/管理/研发费用率分别为5.92%/4.75%/1.74%，同比分别+1.9/+1.7/+0.2pct，环比分别-0.2/+0.5/+0.4pct。4）投资收益：Q1广本销量为11.70万台，同环比分别为-21.7%/-42.8%；广丰销量为15.61万台，同环比分别为-29.1%/-40.9%；广本广丰单车净利0.68万元（投资收益/销量近似计算），同环比分别-15.5%/+129.6%。Q1投资净收益为18.44亿元，同比下滑核心原因为合资品牌销量同比下滑以及为了应对市场竞争持续加大商政投入；环比提升的核心原因为三菱一次性损失已处理完毕。5）最终公司Q1归母净利润为12.20亿元，扣非后归母净利润为6.87亿元。　　盈利预测与投资评级：自主能源生态产业链实现闭环布局：公司聚焦“XEV（混动化）+ICV（智能网联）”和“EV（电动化）+ICV（智能网联）”，全面提升自主创新能力，2024年全年力争实现自主品牌销量超100万辆。合资品牌电动转型加速，产品组合持续优化。我们维持公司2024/2025/2026年归母净利润预期为52.1/66.4/79.5亿元，对应PE为18/14/12倍。维持“买入”评级。　　风险提示：乘用车终端价格战超出预期；需求复苏低于预期等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，招商证券杨岱东研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为67.59%，其预测2024年度归属净利润为盈利48.59亿，根据现价换算的预测PE为19.09。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有12家机构给出评级，买入评级8家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为13.25。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星05-04 02:32
广汽集团：12项升级，2024款影豹上市
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据广汽集团消息，12项升级！2024款影豹上市；售价区间11.80万—15.80万元。
金融界05-02 15:12
广汽集团进军人形机器人产业
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近日，广汽集团宣布，正结合智能制造、汽车后市场服务、智慧生活等领域，与全球头部企业携手，探索人形机器的应用场景。据悉，通过产业链纵向与横向协同，广汽集团将逐步完成涵盖自动驾驶、人工智能、数据平台、人形机器人等技术领域的超强智能化产业生态布局，全力推动智能化战略加速落地。
金融界04-30 14:33
广汽集团发布“智行2027”行动计划
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2024北京国际车展上，广汽集团携旗下五大整车品牌参展，发布“智行2027”行动计划，希望在现有智能化优势基础之上，通过智能驾驶、智能座舱的升级以及智慧立体出行场景的打造，实现在产品体验和出行场景上的领先。
金融界04-30 14:24
大行评级｜美银：微降广汽集团目标价至3.9港元下调2024至26年收入及每股盈利预测
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美银证券发表研究报告指，广汽集团首季业绩逊市场预期，当中收入按年下跌19%至220亿元，盈利跌21%至12亿元，主要由于期内广汽丰田与广汽本田销量疲软，以及合资品牌在价格竞争中增加了对经销商的返利，导致联营及合资公司利润贡献减少。毛利率则在产品组合改善及电池原材料价格下降推动下，提升3个百分点至5.4%。该行指，广汽传祺不断深化与华为的合作，在北京车展上宣布启动联合创新计划，传祺将成为首个在轿车、SUV和MPV上搭载华为最新智能技术的品牌，首款车型可能在明年首季度交付，目前广汽传祺实现盈利，而广汽埃安则目标今年销量65万辆以达到收未平衡。集团重申本年度销量按年增长10%的目标，计及首季业绩表现，美银将2024至2026年收入预测下调14%、16%及17%，每股盈利预测下调8%、8%及3%，目标价微降至3.9港元，重申“买入”评级。
金融界04-29 12:49
大行评级｜美银：微降广汽集团目标价至3.9港元下调2024至26年收入及每股盈利预测
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美银证券发表研究报告指，广汽集团首季业绩逊市场预期，当中收入按年下跌19%至220亿元，盈利跌21%至12亿元，主要由于期内广汽丰田与广汽本田销量疲软，以及合资品牌在价格竞争中增加了对经销商的返利，导致联营及合资公司利润贡献减少。毛利率则在产品组合改善及电池原材料价格下降推动下，提升3个百分点至5.4%。该行指，广汽传祺不断深化与华为的合作，在北京车展上宣布启动联合创新计划，传祺将成为首个在轿车、SUV和MPV上搭载华为最新智能技术的品牌，首款车型可能在明年首季度交付，目前广汽传祺实现盈利，而广汽埃安则目标今年销量65万辆以达到收未平衡。集团重申本年度销量按年增长10%的目标。计及首季业绩表现，美银将2024至2026年收入预测下调14%、16%及17%，每股盈利预测下调8%、8%及3%，目标价微降至3.9港元，重申“买入”评级。
格隆汇04-29 12:40
广汽集团(601238.SH)发一季度业绩，归母净利润12.20亿元
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广汽集团(601238.SH)发布2024年第一季度报告，报告期内公司实现营业收入213.46亿元;归属于上市公司股东的净利润12.20亿元;归属于上市公司股东扣除非经常性损益净利润6.87亿元;基本每股收益0.12元/股。
金融界04-26 19:57
华为成立超充联盟！比亚迪、理想等车企纷纷参与！
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斯汽车、江汽集团、长城汽车、理想汽车、广汽集团和奇瑞汽车，几乎覆盖国内车企“半壁江山”。在我看来，这次可以说非常利好新能源领域的一个大动作了。首先，超充联盟由华为牵头，华为在新能源领域的深厚实力和其地位，我认为有望给整个汽车产业链带来新的发展机遇；其次，在当前我国新能源汽车纷纷出海的背景下，超充联盟的成立有望联合国内车企，共同拓展海外市场，推动超充标准成为国际标准，有利于车企降低出海成本、加速出海步伐。同时，从最近4月15日至4月21日各新能源终端销量数据分析，我认为新能源汽车市场还是比较火爆的，而超充联盟有望促使行业维持热度，加上车企降价、品牌推出新品等因素，车企销量仍有望提升。从榜单来看，比亚迪蝉联榜首，五菱汽车和鸿蒙智行紧跟其后，埃安、特斯拉、理想差距较小，整体来看，销量表现不错。资料来源：各车企官方，新能源汽车技术资讯华为超充联盟成立背景下，新能源汽车行业热度有望维持，长期来看，打造极致体验、广覆盖的超充网络会使行业高效运营，提高收益；同时能加速各车企的出海步伐，意义深远。投资标的的话，相关产品电池ETF（561910）和招商中证电池主题ETF联接基金（A类：016019，C类：016020），该ETF选取涉及锂电池、充电桩、新能源整车等业务的上市公司股票作为成份股，在新能源行业景气度有望持续保持高景气的时候，有望把握上中下游产业发展机遇。来源：山雨求以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云04-26 14:29
机构：国内汽车行业 2024 将迈入 Level 3 自动驾驶时代
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正在快速商用 L3 级别自动驾驶。目前广汽集团、极越汽车、赛力斯汽车、智己汽车、长安汽车、深蓝汽车、极狐汽车等国内车企已经拿到了 L3 级自动驾驶牌照。
金融界04-26 13:48

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