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11月29日热股前瞻：7股突发利好

即日起施行。其中包括，恢复涉房上市公司并购重组及配套融资。允许符合条件的房地产企业实施重组上市，重组对象须为房地产行业上市公司。允许房地产行业上市公司发行股份或支付现金购买涉房资产；发行股份购买资产时，可以募集配套资金。允许上市房企非公开方式再融资，引导募集资金用于政策支持的房地产业务。　　标的：深深房A（000029）、深物业A（000011）　　【利好公告】　　三角防务：与某重大客户签订5.26亿元航空类锻件订货合同占去年营收44.84％　　三角防务晚间公告，公司近日与某重大客户签订了3份《产品订货合同》，合同标的为公司批产航空类锻件，3份合同总金额合计为5.26亿元（含税），占公司最近一个会计年度经审计的营业收入的44.84％。　　怡亚通：拟投资设立深圳市怡亚通新能源商用车科技有限公司　　怡亚通（002183.SZ）公布，因业务发展需要，公司拟与吉泰车辆技术（苏州）有限公司（以下简称“GETEC公司”）共同以现金出资方式出资设立“深圳市怡亚通新能源商用车科技有限公司”（暂定，最终以工商核定名为准），注册资本为人民币2亿元，公司拟持有其75％的股份，GETEC公司拟持有其25％的股份。　　深中华A：实控人变更　　深中华A（000017.SZ）发布公告，2022年11月7日，公司非公开发行新增股份在深圳证券交易所上市，万胜实业控股（深圳）有限公司（“万胜实业”）通过认购非公开发行股份合计持有公司股份1.378亿股，占本次非公开发行完成后总股本的20％。截至本公告日，万胜实业持有公司20％的股权，同时决定了公司董事会半数以上的董事席位，万胜实业据此能对公司股东大会、董事会决议产生重大影响。因此，公司由无控股股东和实际控制人变更为有控股股东和实际控制人，公司控股股东变更为万胜实业，公司实际控制人变更为王胜洪先生。　　【有望连板】　　三木集团：房地产+地方国资　　尚荣医疗：医疗器械+抗病毒面料　　郭亮执业编号：A0780619120003 　　证券投资咨询服务提供：深圳市新兰德证券投资咨询有限公司（中国证监会核发证书编号：91440300192204488J）股市有风险，投资需谨慎。　　金融界网站投资工具箱：　　必读资讯：早盘内参 24小时要闻滚动 24小时上市公司新闻速递　　题材宝典：机会早知道概念板块大全　　涨跌停面面观：涨跌停温度计涨跌停原因揭秘　　白马追踪：业绩预告预披露时间高送转个股一览高送转选股器

金融界2022-11-29

基金早班车|北交所指数投资时代开启！北证50指数基金集中发行，华夏易方达南方嘉实等8家公募同台竞技

起施行。五方面举措包括恢复涉房上市公司并购重组及配套融资，允许符合条件的房地产企业实施重组上市；恢复上市房企和涉房上市公司再融资，允许上市房企非公开方式再融资；调整完善房地产企业境外市场上市政策，H股上市公司再融资与A股政策保持一致；进一步发挥REITs盘活房企存量资产作用；积极发挥私募股权投资基金作用，开展不动产私募投资基金试点。　　3.港股成交1182.87亿港元，盘面上，内房、金融、科技板块跌幅居前，博彩、消费股相对强势。南向资金净买入66.38亿港元。中国台湾加权指数收盘跌1.5％。　　4.11月28日，个人养老金基金正式开售，养老第三支柱迈入实质性操作阶段。据多家基金公司透露，在个人养老金基金开放申购首日，多家基金公司都迎来了个人养老金业务的首批参与者，其中不仅有基金经理等基金从业人员的自购，也有普通投资者的积极参与，部分投资者甚至顶格申购1.2万元，用完了今年的税延额度。农行于11月29日起，在合肥、广州、成都、西安和青岛等五个城市开展特定养老储蓄试点，年满35周岁的试点城市居民即可购买，每人购买的上限为50万元。>> 推荐阅读：已有顶格申购！个人养老金基金正式开售，配套政策密集出台　　5.全市场公募REITs增至24只。11月28日，证监会官网显示，全国首单生物医药产业园REITs——华夏杭州和达高科产业园REIT，已经正式获得证监会发行批文，准予募集份额总额5亿份，该只产品也成为全市场第24单获批的基础设施公募REITs。华夏杭州和达高科产业园REIT基金类型为契约型封闭式，基金合同期限为42年，准予基金募集份额总额为5亿份。其中，同意华夏基金为该只基金的基金管理人，兴业银行为基金托管人。据悉，该只REIT产品将成为全国首单生物医药产业园REITs，这也是华夏基金旗下第6单公募REITs产品，华夏基金也成为公募REITs布局产品数量最多的基金管理人。另有接近监管人士透露，证监会正在与基金业协会研究起草不动产私募投资基金备案细则，将尽快推出，符合条件的私募基金管理人届时可申请试点。　　5.港交所推出恒生科技指数期货期权，并对现有恒生科技指数衍生产品进行优化。新的恒生科技指数期货期权将享有交易费折扣优惠，合约首六个月的证监会征费亦可以获豁免。　　6.中基协数据显示，10月份，证券期货经营机构共备案私募资管产品578只，设立规模346.63亿元，环比分别下滑35.49％、54.72％。截至10月底，私募资管业务规模合计16.07万亿元，较上月底增长2266.21亿元。　　二、基金重仓股时讯　　深交所将于12月12日调整深证成指、创业板指、深证100等指数样本股。其中，深证成指调入国际医学、创维数字、亚钾国际、融捷股份等。创业板指调入钢研高纳、中科电气、鼎龙股份、东方日升等。　　贵州茅台首次发布特别分红方案，拟每股派发现金红利21.91元，合计派现约275.23亿元。同时，控股股东茅台集团及旗下茅台技开计划利用特别分红所得进行增持，合计增持金额不低于15.47亿元，不高于30.94亿元。茅台集团表示，本次增持是对公司未来发展前景和实现持续稳健增长的信心，也提倡其他股东利用本次分红所得资金自愿增持公司股票。　　斯诺威管理人宣布，推荐宁德时代为第一顺位候选重整投资人，协鑫能科为第二顺位候选重整投资人。宁德时代相关负责人表示，将全力维护全体债权人、债务人的合法权益，并借助公司在产业链的资源整合能力，帮助斯诺威公司尽快化解债务危机。　　中国保险行业协会公告披露，截至11月25日，太平保险集团合计持有工商银行H股增至46.36亿股，持股比例由11月22日的5.08％增至5.34％。　　腾讯控股与蔚来汽车签署合作协议，双方将在智能驾驶地图、自动驾驶云、数字生态社区等领域展开深度合作。　　小鹏汽车相关负责人否认将自研电池，称目前坚定聚焦汽车主业，控制成本并提高运营效率。　　阿里健康中期收入115亿元，同比增长22.9％；母公司拥有人应占利润1.61亿元，上年同期亏损2.32亿元。期内集团取得毛利约23亿元，毛利率为20.％。　　现代汽车和LG新能源考虑在美国建设合资电池厂，每家工厂的年产能约为35GWh，足以为约100万辆电动汽车提供动力。　　拼多多第三季度营收355亿元，同比增65.1％；归属普通股股东净利润105.9亿元，同比增546％；调整后净利润124.72亿元，同比增295％。拼多多财务副总裁刘珺表示，三季度临时账面利润增加具有偶发性，不可持续。　　三、宏观&产业　　生态环境部表示，《“十四五”噪声污染防治行动计划》即将发布实施。这是继“大气十条”“水十条”“土十条”之后，我国在污染防治领域又一大攻坚行动。　　IDC预测，到2026年，中国IT安全市场投资规模将达到319亿美元，其中安全软件的市场占比将超过安全硬件，软件占比在2026年将达到41％。　　意大利计划在明年对能源公司征收50％一次性暴利税，预计筹集近26亿欧元。　　四、基金预警　　杭州高新公告称，因叶峰涉嫌持股变动信息披露违法违规、限制期转让等，周建华涉嫌短线交易，证监会决定对上述两位董事进行立案调查。　　两连板跌停国联股份公告称，媒体所质疑的融资性贸易、人均创收异常、募集资金使用等事项均不符合事实。同时，公司实控人、董监高拟合计增持 5020万元-10040万元。　　吉林信托收今年第三张罚单！11月28日，银保监会官网披露吉银保监罚决字〔2022〕35号处罚信息表显示，吉林信托存在“违反内控制度开展业务并形成风险”违规行为，被处以罚款40万元。　　“20世茂G2”“20世茂G3”支付部分利息；“22西电一”债券持有人会议通过提前兑付议案；“G18金控1”持有人会议通过提前偿还债券本息等两项议案；中国恒大清盘呈请聆讯延期；联合资信调整南通二建主体及“20南通二建MTN001”评级展望为“负面”；金沙建投集团被列为被执行人且涉及累计被执行金额10699.78万元；“19花样年”等债券自11月29日开始停牌；“22苏国泰MTN001”“22东航股SCP018”取消发行。　　五、新发基金

金融界2022-11-29

楼市大利好，证监会重磅发布！

　　划重点：　　1、恢复涉房上市公司并购重组及配套融资。　　允许符合条件的房地产企业实施重组上市，重组对象须为房地产行业上市公司。　　允许房地产行业上市公司发行股份或支付现金购买涉房资产；　　发行股份购买资产时，可以募集配套资金；　　募集资金用于存量涉房项目和支付交易对价、补充流动资金、偿还债务等，不能用于拿地拍地、开发新楼盘等。　　2、恢复上市房企和涉房上市公司再融资。　　允许上市房企非公开方式再融资，引导募集资金用于政策支持的房地产业务，包括与“保交楼、保民生”相关的房地产项目，经济适用房、棚户区改造或旧城改造拆迁安置住房建设。　　允许其他涉房上市公司再融资，要求再融资募集资金投向主业。　　3、调整完善房地产企业境外市场上市政策。　　与境内A股政策保持一致，恢复以房地产为主业的H股上市公司再融资；　　恢复主业非房地产业务的其他涉房H股上市公司再融资。　　4、进一步发挥REITs盘活房企存量资产作用。　　5、积极发挥私募股权投资基金作用。　　以下是全文：　　证监会新闻发言人就资本市场支持房地产市场平稳健康发展答记者问　　问：证监会易会满主席在不久前召开的金融街论坛年会上表达了资本市场支持房地产市场平稳健康发展的政策态度，在支持房地产企业股权融资方面，具体有哪些政策措施？　　答：房地产市场平稳健康发展事关金融市场稳定和经济社会发展全局。证监会坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极发挥资本市场功能，支持实施改善优质房企资产负债表计划，加大权益补充力度，促进房地产市场盘活存量、防范风险、转型发展，更好服务稳定宏观经济大盘。证监会决定在股权融资方面调整优化5项措施，并自即日起施行。　　一、恢复涉房上市公司并购重组及配套融资。允许符合条件的房地产企业实施重组上市，重组对象须为房地产行业上市公司。允许房地产行业上市公司发行股份或支付现金购买涉房资产；发行股份购买资产时，可以募集配套资金；募集资金用于存量涉房项目和支付交易对价、补充流动资金、偿还债务等，不能用于拿地拍地、开发新楼盘等。建筑等与房地产紧密相关行业的上市公司，参照房地产行业上市公司政策执行，支持“同行业、上下游”整合。　　二、恢复上市房企和涉房上市公司再融资。允许上市房企非公开方式再融资，引导募集资金用于政策支持的房地产业务，包括与“保交楼、保民生”相关的房地产项目，经济适用房、棚户区改造或旧城改造拆迁安置住房建设，以及符合上市公司再融资政策要求的补充流动资金、偿还债务等。允许其他涉房上市公司再融资，要求再融资募集资金投向主业。　　三、调整完善房地产企业境外市场上市政策。与境内A股政策保持一致，恢复以房地产为主业的H股上市公司再融资；恢复主业非房地产业务的其他涉房H股上市公司再融资。　　四、进一步发挥REITs盘活房企存量资产作用。会同有关方面加大工作力度，推动保障性租赁住房REITs常态化发行，努力打造REITs市场的“保租房板块”。鼓励优质房地产企业依托符合条件的仓储物流、产业园区等资产发行基础设施REITs，或作为已上市基础设施REITs的扩募资产。　　五、积极发挥私募股权投资基金作用。开展不动产私募投资基金试点，允许符合条件的私募股权基金管理人设立不动产私募投资基金，引入机构资金，投资存量住宅地产、商业地产、基础设施，促进房地产企业盘活经营性不动产并探索新的发展模式。　　来源：证监会网站

金融界2022-11-29

中信证券：A股融资平台相对于港股而言优势已十分明显，看好高信用的A股蓝筹房企

意到，此次政策不仅恢复了涉房上市公司的并购重组及配套融资，也恢复了上市房企和涉房上市公司的再融资。政策不仅支持募集资金用于经济适用房、棚户区改造或旧城改造拆迁安置住房建设，更支持范围较大的“保交楼、保民生”相关房地产项目，支持符合再融资要求的上市公司补充流动资金，偿还债务（例如锁价非公开发行）。此外，政策还在REITs，境外市场上升，私募股权投资基金等领域推进改革。　　▍从历史经验看，再融资预案往往伴随A股企业超额收益。　　历史上地产企业再融资窗口短暂，但企业公告融资预案前后往往二级市场表现具备超额收益。我们统计在2010年以来地产公司非公开发行股份，在预案公告前1个月，公告后3个月，6个月和12个月，相关股票分别实现了绝对收益-4.3％、14.2％、4.2％、-0.1％，分别实现相对于沪深300的超额收益6.0％、11.0％、9.8％、10.0％。　　▍再融资的产业逻辑。　　在历史上，地产公司ROE长期较高，企业盈利能力显著超过资金成本。企业补充资本金，就可以在不提升杠杆率的情况下显著提升市场占有率，并强化规模优势，提升资金回报率。当前来看，长期而言地产行业的黄金期一去不返，项目ROE有下降趋势。但中短期而言，当前土地市场存在机会，如房价能保持稳定则土地项目盈利能力显著高于2021年企业所取得的土地。高信用的开发企业如果顺利融资，则很有可能巩固自身的市场地位，“换牌”提升未来潜在盈利能力。改善优质房企资产负债表和避免系统性风险并不矛盾，优质企业资产负债表一旦修复，就能进一步稳定产业链预期，稳定资产价格，为产业并购的展开提供物质条件。　　▍再融资的约束条件。　　我们认为，对企业市值表现而言，再融资存在约束条件。首先、如果企业的大股东持股比例过低，且大股东现金参与定向增发有一定难度，则再融资可能难以开展（主要指大股东持股比例低于40％的国企，不含混合所有制公司）。其次，如果国有企业PB低于1，非公开发行可能较难开展。民营企业和混合所有制企业虽然不受此约束，但显著偏低的市值也可能影响企业融资的意愿和能力。再次、一些资金压力较大的公司虽然可能有心补充资金，但对于参与增发的投资者来说，仍需要详加考察公司的资产负债表情况，其未必可以顺利募集资金。最后，长期而言房地产开发行业不是一个成长行业，ROE边际回报可能在未来再次下行，再融资只对高信用蓝筹是阶段性利好，并不是驱动房地产企业持续扩大规模的力量。　　▍风险提示：　　房地产行业销售疲软的风险，2022年11月样本城市前25天新房销售同比下降37.2％，行业基本面远未恢复。股权再融资政策目前仍然缺乏细则，具体执行存在不确定性。　　▍A股平台崛起，竣工交付发力。　　我们认为，港股在2015年-2021年相对于A股的两大融资优势，即美元债和股权融资，都已经不复存在。美元债借新还旧困难，利率跳升，反而成为困扰。在同样可以股权融资的情况下，离岸市场的流动性不如在岸市场。2015-2020年是A股上市公司相对港股上市公司销售和利润比例不断下降的五年，我们预计未来情况将会反转。我们深信，A股高信用蓝筹房企的市场份额和盈利能力将在行业中占据明显优势。同时，我们认为股权融资和第二支箭都针对交付问题，将明显推动竣工和交付复苏，这有利于增加地产产业链，尤其是和竣工相关联的地产产业链企业投资价值。

金融界2022-11-29

中信证券：房企股融进一步优化，建筑建材配置价值凸显

起施行，具体包括：1）恢复涉房上市公司并购重组及配套融资；2）恢复上市房企和涉房上市公司再融资；3）调整完善房地产企业境外市场上市政策；4）进一步发挥REITs盘活房企存量资产作用；5）积极发挥私募股权投资基金作用。该政策是继10月20日特定涉房企业股权融资放松的进一步加码，即不再设置上市企业地产业务收入、利润占比不超过10％等要求。我们认为，在政策持续催化下，基本面“内功”扎实，估值仍在低位的建筑央企，以及基本面已经触底，具备市占率提升及多品类业务拓展空间的建材龙头，配置价值已经凸显。

金融界2022-11-29

【11月29日Choice早班车】全球禽流感持续蔓延国内白羽鸡引种短缺加剧

东方财富网2022-11-29

11月29日国内四大证券报纸、重要财经媒体头版头条内容精华摘要

股权融资五项措施　　恢复涉房上市公司并购重组及配套融资、恢复上市房企和涉房上市公司再融资、调整完善房地产企业境外市场上市政策、进一步发挥REITs盘活房企存量资产作用、积极发挥私募股权投资基金作用，证监会11月28日宣布，调整优化涉房企业五项股权融资措施，即日起施行。　　数字经济保持较快发展智能金融应用不断深化　　多位业内人士日前在《明珠湾智能金融发展报告(2021)》发布会上表示，我国数字经济仍保持较快发展势头，智能金融推动数字经济金融发展的作用更加凸显，应用不断深化。下阶段在发展智能金融过程中，应依法全面强化消费者金融信息保护。　　资金激烈博弈机构押注A股修复行情　　近期资金激烈博弈，部分行业和个股波动幅度较大。数据显示，上周北向资金净流入74.48亿元，两市融资余额减少5.13亿元。分析人士认为，市场情绪波动较大，板块快速轮动的特征明显，表明A股中期全面修复的趋势较为明确，只是短期修复节奏有所放缓。　　上海证券报　　“跨年行情”进入布局期价值风格有望持续占优　　机构观点认为，市场前期已具备较多的偏底部特征，A股修复行情依然处于上半场，只是短期修复节奏有所放缓。并且，临近年底，市场对于政策的关注度较高，“跨年行情”进入布局期，预计大盘股占优、价值风格占优行情将持续演绎。　　股权融资“松绑” 多家房企透露将有所动作　　相关政策一经公布，房地产业界一片沸腾。有民营房企高管向记者表示，监管层放开房企股权融资信号意义重大，意味着国家对地产企业的态度发生了重大转变。虽然再融资等相关政策未必能立刻给企业带来直接的好处，但可以预见一定会有进一步的相关支持动作，这个信号是非常清晰的。　　绿色转型与增产保供双轮驱动沪市煤炭公司“热聊”行业图景　　面对投资者最关切的“未来煤炭市场怎么走”问题，业绩说明会上，不少业内公司都展现出乐观态度。比如，在兖矿能源看来，煤炭供需因素短期内不容易解决，未来3至5年煤炭行业的供需紧平衡状态仍将存在，预计煤炭价格将继续保持高位运行。平煤股份则表示，立足我国能源资源禀赋，煤电加速建设势在必行，灵活性改造促新能源消纳亦大有可为。　　收益下降投资热情不减可转债市场规模突破万亿元　　今年以来，可转债发行数量明显增加。可转债一级市场火热，新券盈利效应显著。在二级市场上，可转债市场参与主体也在增加。在沪市，今年以来公募基金持有金额增加近500亿元，银行理财持有可转债规模增长400%。　　证券时报　　发改委：月底基建基金项目全开工专家预计全年基建投资双位数增速有保障　　国家发改委官方网站11月28日消息显示，发改委投资司司长罗国三11月25日主持召开全国基金项目视频调度工作会，指出两批政策性开发性金融工具已签约投放项目的开工建设和资金支付进度均好于预期，接下来要“决战最后5天”，实现11月30日前项目全部开工目标。　　严防“类信贷”！银保监会出手　　银保监会11月28日公布了《关于加强金融租赁公司融资租赁业务合规监管有关问题的通知》，明确指出要引导金融租赁公司立足主责主业，突出“融物”功能，同时着力整治金融租赁公司以融物为名违规开展业务，防止租赁业务异化为“类信贷”工具。　　投资者顶格申购+基金从业者积极自购个人养老金基金开售首日好生热闹　　记者从多家基金公司了解到，在个人养老金基金开放申购首日，多家基金公司都迎来了个人养老金业务的首批参与者，其中不仅有基金经理等基金从业人员的自购，也有普通投资者的积极参与，部分投资者甚至顶格申购1.2万元，用完了今年的税延额度。　　行业淡季叠加成本上行钢铁需求不振盈利水平承压　　随着全国多地迎来寒潮天气，钢铁下游需求预期下行。与此同时，近日铁矿石、焦炭等上游原材料成本整体上涨，钢企盈利空间被进一步挤压。行业分析人士指出，尽管国内宏观经济政策利好不断，但钢铁市场“弱现实”依然对价格形成拖累，预计短期钢价仍低位震荡运行。　　证券日报　　抢抓窗口期冲刺全年目标各地多箭齐发稳增长　　四季度经济运行对全年经济十分重要。近日，多地相继召开会议，释放发力稳增长信号。接下来，将从促消费、扩大投资、稳工业等方面持续加力，全力冲刺，确保全年经济运行在合理区间。　　央行加量逆回购呵护月末资金面专家称12月份不存在流动性缺口　　时至月末，央行逆回购操作力度明显加大。展望下月，专家认为，12月份并不存在流动性缺口(不考虑MLF和逆回购到期)，但考虑到财政支出往往集中在月末，且存在银行年末考核压力，因此不排除部分时点资金面收紧的可能。　　国家发改委督促加快开工建设尽快形成更多实物工作量　　国家发改委11月28日发布消息称，11月25日下午，国家发展改革委投资司司长罗国三主持召开全国基金项目视频调度工作会，督促指导地方推进政策性开发性金融工具已签约投放项目加快开工建设，尽快形成更多实物工作量。　　多个黑色系品种期价联袂走高机构称能否延续强势应关注需求端　　11月28日，国内黑色系期市品种联袂走高，其中，铁矿石期货主力合约更是创出了近5个月以来新高。分析人士表示，近日海内外市场基本面利好接连出现，作为终端原材料的黑色系商品，各品种期价，例如铁矿石、热卷、焦煤和焦炭等已创阶段新高。但对黑色系商品期价短期走势仍持谨慎态度。　　人民日报　　人民时评：让小区公共收益成为明白账　　从电梯广告、外墙墙体广告，到停车泊位、公共配套设施经营，再到快递柜、贩卖机管理，随着社区公共区域收费项目日渐多元，如今不少城市小区产生了或多或少的公共收益。这笔资金怎么管理，又该如何使用，是公众较为关心的话题。　　21世纪经济报道　　如何规范宅基地管理？农村宅基地管理暂行办法公开征求意见　　11月28日，农业农村部发布《农村宅基地管理暂行办法(征求意见稿)》，向社会公开征求意见，为期1个月。该文件提出，宅基地不得买卖。宅基地及其房屋出租的，租赁合同期限不得超过二十年。宅基地使用权的互换、转让、赠与范围是本集体经济组织内。允许进城落户的农村村民自愿有偿退出宅基地，但禁止以退出宅基地作为农村村民进城落户的条件。　　2022年惠民保整体发展画像：省市统筹、“一城一险”趋势明显医保目录外报销比例偏低　　自2015年惠民保在深圳推出试点，并在2020年迎来全面发展期，产品的发展定位、走向，一直以来都备受业内人士的关注。经过好几年的发展，如今惠民保已逐渐形成“省市统筹、一城一险”的发展模式。与此同时产品免赔门槛降低、产品保额标准提高，普惠程度获得提升。但在目前，产品依然存在免赔额度高居不下、目录外报销偏低、信息披露不足等问题，阻碍了惠民保产品的可持续发展。　　第一财经　　楼市需求端利好逐步释放 “高位上车”的存量房贷利率也能降降么？　　最近一段时间，金融政策持续落地，给房地产行业注入活力，随着需求端利好政策的逐步释放，越来越多城市的首套房贷利率进入“3时代”。新发放房贷利率的持续下降，也引起了部分存量房贷消费者的关注。与4.3%的利率水平相比，一些“高位上车”的购房者希望能够减轻还贷压力，存量房贷利率下调呼声渐起。　　硅片两连降预示硅料涨势要“退烧” 明年光伏盈利格局生变？　　今年以来，供需错配导致的硅料价格持续高涨，也使得硅片价格同步走高。进入四季度，新增硅料产能释放落地，硅料、硅片价格联动下调。更引人关注的是硅料、硅片降价后对光伏产业其他环节的影响。某头部光伏企业相关负责人表示，硅片价格下行直接利好电池环节，但短期内盈利微薄的电池价格不会马上下行。　　经济参考报　　助力稳大盘注入强心剂从贷款数据看政策性银行资金投放“新动向” 　　金融支持是稳经济大盘的重要“助推器”。国家开发银行、农业发展银行、进出口银行已完成超6000亿元政策性开发性金融工具投放。在政策性银行“四两拨千斤”的撬动下，银行配套融资持续落地，相关项目计划总投资已超过3万亿元，为加快开工注入“强心剂”。　　“零容忍”信号持续释放月内十九家公司收证监会立案告知书　　据记者统计，自11月以来，A股市场已有19家上市公司收到证监会下发的《立案告知书》。其中，上周(11月21日至11月25日)就有8家上市公司披露公司或相关人员遭证监会立案调查。（文章来源：东方财富研究中心）

东方财富网2022-11-29

A股头条：重磅！上市房企再融资开闸！贵州茅台首次推特别分红，豪掷275亿

即日起施行。其中包括，恢复涉房上市公司并购重组及配套融资。允许符合条件的房地产企业实施重组上市，重组对象须为房地产行业上市公司。允许房地产行业上市公司发行股份或支付现金购买涉房资产；发行股份购买资产时，可以募集配套资金。允许上市房企非公开方式再融资，引导募集资金用于政策支持的房地产业务。　　标的：深深房A （000029）、深物业A （000011）　　环保：据生态环境部官方微博消息，11月28日，生态环境部召开11月例行新闻发布会，生态环境部新闻发言人刘友宾介绍，为贯彻落实《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》有关要求，深入打好蓝天保卫战，生态环境部会同国家发展改革委等14个部门联合印发《深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》，部署蓝天保卫战三大标志性战役，推动全国空气质量持续改善。方案提出，到2025年，基本消除重度及以上污染天气，臭氧浓度增长趋势得到有效遏制。　　标的：清新环境（002573）、申菱环境（301018）　　钼：据报道，安泰科数据显示，11月25日，品位50％以上的钼精矿均价上涨60元/吨度，达到3415元/吨度，再创历史新高，较三季度末上涨17％，同比涨幅超过80％。值得注意的是，业内人士认为，不排除11月29日栾川龙宇钼业的钼精矿拍卖结果再创新高。机构指出，综合供需两端分析，预计2022-2023年钼持续紧平衡，钼价或维持高位。　　标的：金钼股份（601958）、洛阳钼业（603993）　　公告精选　　【重大事项】　　贵州茅台 600519：拟每股派发现金红利21.91元股东拟增持15.47亿元-30.94亿元　　浩欧博 688656：因涉嫌信披违法违规证监会对公司和董事长等立案调查　　国联股份 603613：媒体所质疑的融资性贸易、人均创收异常等事项均不符合事实　　华安证券 600909：股东东方创业违规减持1388.4万元公司股份　　三角防务 300775：与某重大客户签订5.26亿元航空类锻件订货合同占去年营收44.84％　　粤泰股份 600393：媒体报道内容失实　　标准股份 600302：公司不涉及与酒企业的“借壳”、“重组”的洽谈或谈判等相关行为　　【并购重组】　　天源环保 301127：拟发行可转债募资不超过10亿元　　淮河能源 600575：终止重大资产重组　　宏创控股 002379：非公开发行股票申请获证监会审核通过　　【增持减持】　　康芝药业 300086：控股股东拟减持不超4％的股份　　香雪制药 300147：控股股东拟减持不超2％股份　　南卫股份 603880：控股股东李平拟减持不超过6％　　碳元科技 603133：股东徐世中拟减持不超过5.74％　　湘财股份 600095：新湖集团拟减持不超过2％　　新元科技 300472：张玉生拟减持不超过1.24％　　福瑞股份 300049：股东拟减持不超2％股份　　纵横股份 688070：德青投资拟减持不超过1％　　【其他事项】　　恒瑞医药 600276：子公司获得药物临床试验批准通知书　　利民股份 002734：全资子公司苯醚甲环唑获得巴西自主登记　　酒钢宏兴 600307：启动选矿厂新建尾矿库项目　　龙元建设 600491：联合中标宁波至象山市域（郊）铁路工程SGXS01标段施工项目　　金冠电气 688517：签订新能源汽车公共充电服务基础设施建设工程项目EPC工程总承包合同　　雅克科技 002409：签署9468万美元增强型聚氨酯保温绝热板材销售合同　　金辰股份 603396：拟投资设立秦皇岛金昱智能装备层压机项目　　银江技术 300020：中标9590万元公路智能化管理项目　　老凤祥 600612：终止B股转H股事项　　山东高速 600350：子公司拟转让烟台合盛公司100％股权及债权　　长高电新 002452：子公司中标5885万元配网市场项目　　义翘神州 301047：拟不低于10亿元打造一站式生物试剂和技术服务平台　　中微公司 688012：独立董事陈大同无法履职拟近期补选　　杭州高新 300478：两名董事被证监会立案调查　　亚太科技 002540：拟6亿元投建轻量化高性能铝合金提质项目　　深圳能源 000027：拟33.5亿元投建200万千瓦光储一体化项目一期工程　　三达膜 688101：吉林梅河口募投项目因疫情影响临时停工　　双良节能 600481：与中国天辰工程有限公司签订1.1亿元冷却塔买卖合同　　交通银行 601328：郭莽辞去副行长职务　　农业银行 601288：刘加旺就任本行副行长　　中超控股 002471：中标5.28亿元国家电网项目　　健康元 600380：拟联合控股子公司丽珠集团共同设立有限合伙企业　　万泽股份 000534：子公司中标3893万元铸件制造项目　　仁智股份 002629：签订债权债务抵销协议　　洁美科技 002859：与无锡村田签署战略合作框架协议　　宏达股份 600331：近期实施闭环管理生产　　西藏矿业 000762：控股子公司拟与宝武清能签订供能服务合同　　华明装备 002270：公司特高压直流产品正式投运　　佐力药业 300181：百令片中选山东省第三批药品（中成药专项）集中带量采购　　丰元股份 002805：拟通过增资方式对青海聚之源进行投资　　怡亚通 002183：拟投资设立深圳市怡亚通新能源商用车科技有限公司　　ST新海 002089：GCN拟收购公司及海竞集团持有的通家公司股份　　同和药业 300636：加巴喷丁原料药再次获得印度药品注册证书　　深中华A 000017：控股股东变更为万胜实业　　硅烷科技 838402：与天目先导签订战略合作协议　　中国建筑 601668：近期获得多个重大项目金额合计289.7亿元　　交易提示　　　【新股申购】　　1.晶品特装（科创板）　　申购代码：787084 　　股票代码：688084 　　发行价格：60.98 　　申购评级：谨慎申购　　　　2.长盈通（科创板）　　申购代码：787143 　　股票代码：688143 　　发行价格：35.67 　　发行市盈率：48.61 　　申购评级：谨慎申购　　3.美腾科技（科创板）　　申购代码：787420 　　股票代码：688420 　　发行价格：48.96 　　发行市盈率：60.26 　　申购评级：谨慎申购　　　　4.欧普泰（北交所）　　申购代码：889998 　　股票代码：836414 　　5.绿亨科技（北交所）　　申购代码：889009 　　股票代码：870866 　　【可转债申购】　　齐鲁转债 113065 　　【限售解禁】　　

金融界2022-11-29

东方财富财经早餐 11月29日周二

调整优化5项措施。一、恢复涉房上市公司并购重组及配套融资。二、恢复上市房企和涉房上市公司再融资。三、调整完善房地产企业境外市场上市政策。四、进一步发挥REITs盘活房企存量资产作用。五、积极发挥私募股权投资基金作用。　　2、财政部网站：根据《国务院关税税则委员会关于对美加征关税商品第七次排除延期清单的公告》(税委会公告2022年第4号)，对美加征关税商品第七次排除延期清单将于2022年11月30日到期。国务院关税税则委员会按程序决定，对相关商品延长排除期限。自2022年12月1日至2023年5月31日，对附件所列商品，继续不加征我为反制美301措施所加征的关税。　　3、中国证券报：据悉，证监会正在与基金业协会研究起草不动产私募投资基金备案细则，将尽快推出，符合条件的私募基金管理人届时可申请试点。证监会表示，决定开展不动产私募投资基金试点，允许符合条件的私募股权基金管理人设立不动产私募投资基金，引入机构资金，投资存量住宅地产、商业地产、基础设施，促进房地产企业盘活经营性不动产并探索新的发展模式。　　4、第一财经：11月28日晚间，贵州茅台发布公告称，公司拟实施特别分红，每股派发现金红利21.91元(含税)，拟派发现金红利275.23亿元。还同时发布公告称，公司股东中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司、贵州茅台酒厂(集团)技术开发有限公司计划通过集中竞价交易增持公司股票，两家股东合计增持金额不低于15.47亿元，不高于30.94亿元。　　5、财联社：深圳市核子基因科技公司，因旗下兰州实验室核酸结果异常引发的舆情持续发酵。28日上午，记者来到了该公司位于深圳市南山智园的总部办公室。现场人士以“负责人不在，没办法安排”为由，未回应记者的采访诉求，仅表示：“如果有什么发展可能会发公告，现在具体什么情况还没收到通知。” 　　财联社：美联储布拉德表示，FOMC需要加息至5.0%-7.0%利率区间的低端；美联储将继续加息到2023年；市场没有充分计入美联储在货币政策上可能会更加激进；美联储有办法将利率调整到对经济具有限制性的水平。不认为美国经济衰退不可避免；12月会议上美联储最有可能加息50个基点。　　财联社：美联储威廉姆斯表示，预计到2023年底，美国失业率将从3.7%升至4.5%-5.0%水平；到2022年底，预计通胀率将降至5.0%-5.5%，2023年底将降至3.0%-3.5%；预计今年和2023年的经济将温和增长。经济前景面临大量下行风险；美联储可能在2024年降息。需要将限制性政策保持到2023年。　　银保监会：坚持金融工作的政治性和人民性，坚持加强法治建设，提高金融治理体系现代化水平，加强金融监管法律与公司法、企业破产法、刑法修改工作的有效衔接，支持打破股东有限责任、建立特别处置机制、打击掏空金融机构行为，坚持问题导向，抓紧建立常态化金融稳定保障体系。　　国家发改委：日前，国家发改委投资司司长罗国三主持召开全国基金项目视频调度工作会，督促指导地方推进政策性开发性金融工具已签约投放项目加快开工建设，尽快形成更多实物工作量。会议还对做好中央预算内投资和地方政府专项债券有关工作，以及提前谋划做好明年投资工作等提出了要求。　　第一财经：生态环境部有关负责人28日透露，《“十四五”噪声污染防治行动计划》即将发布实施。据介绍“声十条”按照持续改善声环境质量的目标，聚焦噪声污染的工业源、建筑施工源、交通运输源、社会生活源，打基础、补短板、强弱项、抓责任落实，到2025年全国声环境功能区夜间达标率达到85%。　　财联社：国际金融论坛(IFF)2022全球年会将于12月2至4日，以线上会议方式在广州南沙举行，并同步进行全球网络直播。IFF2022全球年会以“世界大变局：共生与重构”为主题，由广州市人民政府和国际金融论坛(IFF)联合主办。　　第一财经：整理盛松成在中国首席经济学家论坛年会暨十周年活动现场演讲，第一，美联储加息抑制通胀的效果有限。第二，供给约束是本轮通胀的主要因素。第三，国家主要从供给端应对疫情冲击，美国主要是需求端。第四，货币政策以我为主，兼顾内外平衡，宽而有度。　　海外网：美国地质调查局火山活动部门表示，当地时间11月27日晚，世界上最大的活火山——美国夏威夷冒纳罗亚火山开始喷发。美国地质调查局在通知中说，“目前，熔岩流被控制在山顶区域内，暂时不会威胁到社区。”火山警戒级别已升级为“警告”。　　每日经济新闻：今年以来，美国为阻断疫情而扑杀的禽类规模已经打破了7年前的纪录，创下历史新高，而欧盟地区的扑杀规模也已经接近5000万只，今秋以来，日本、韩国报告的禽流感事件也不断增多。分析指出，由于我国白羽鸡行业的种鸡主要依赖于从欧美进口，而今年的禽流感疫情导致引种严重短缺，在行业生产周期的影响下，2023年A股养鸡板块或迎来强势行情。　　财联社：欧亚集团(Eurasia Group)分析师Grant Smith表示，鉴于整体市场状况，欧佩克+将在即将召开的会议上认真考虑新的减产，特别是如果原油价格在下周大幅低于当前水平的情况。最终，这一决定将取决于欧佩克+会议时的油价轨迹，以及欧盟制裁对市场造成的明显破坏程度。　　中新网：商务部网站11月28日发布《关于首批全国示范智慧商圈、全国示范智慧商店评审结果的公示》，在地方培育、自主申报的基础上，本着公平、公开、公正的原则，商务部委托第三方机构组织专家对有关商圈、商店申报材料进行评审，初步确定12个全国示范智慧商圈、16个全国示范智慧商店。其中包括北京市三里屯商圈、天津市佛罗伦萨小镇商圈、上海市豫园商圈等。　　央视网：国家统计局发布数据显示，1—10月份，全国规模以上工业企业营业收入保持较快增长，企业利润行业结构不断优化。其中，装备制造业利润占规上工业的比重达到32.2%，较1—2月份提高7.1个百分点。　　中国信通院：2022年9月，国内市场手机出货量2092.2万部，同比下降2.4%，其中，5G手机1510.4万部，同比下降0.1%，占同期手机出货量的72.2%。2022年1-9月，国内市场手机总体出货量累计1.96 亿部，同比下降21.1%，其中，5G手机出货量1.53亿部，同比下降16.4%，占同期手机出货量的78.2%。　　证券日报：截至11月28日，《三体》动画宣传片的播放量达到5543.6万。业内人士表示，随着《三体》动画这类高投入、高关注作品的开播，中国动画正从过去以低幼化内容为主的1.0阶段，转变为以成人向为主的2.0阶段。在此基础上，越来越多的中国动画团队开始拓展海外市场。可以预期的是，中国动画将再次迎来高光时刻。　　央视网：近日，航天科技集团六院自主研制的130吨级重复使用液氧煤油补燃循环发动机成功完成首次试车。该型发动机是瞄准我国新一代运载火箭重复使用打造的天地往返动力装置，使用绿色环保的液氧煤油作为燃料，将有力支撑我国未来可重复使用航天运载器的发展。　　财联社：Omdia面板研究总监谢勤益表示，2023年，三星显示和LG显示这两家韩国面板厂商的LCD(液晶电视)面板供应量同比将较2022年减少1400万片，供给面来看，面板厂计划在1月安排岁修，预期产能利用率还是在低档。此外，电视面板价格已没有下跌空间，预计今年12月至明年Q1价格持平。　　中国经济周刊：2022年11月10日，第106届全国糖酒商品交易会官方统计显示，来自近30个国家和地区的5032家食品饮料、酒类、调味品、机械包装及技术服务企业参展，其中传统酒类区有853家企业参展，会期共有超20万人次参观了本次展会。整个白酒行业开始复盘思索后疫情时代，白酒行业的变革动力与未来发展。　　财联社：作为AIGC技术应用的分支之一，AI绘画近期资本关注度颇高，市场热度持续发酵。券商分析师表示，未来五年AI绘画有望参与10%-30%的图像内容生成工作，下一代互联网望成AI绘画关键着力点，相应或将有600亿元以上的市场规模。　　澎湃新闻：近日有传言称，字节跳动全新发布的VR一体机PICO 4新品中，有全新零部件以残次品代替。11月28日，PICO相关负责人向澎湃新闻记者独家回应称，这属于误读和谣传。PICO在新品发布后确实有出现产品便携包(周边配件)的设计隐患，但均已做了召回处理和重新设计。　　财联社：澳大利亚最大的锂矿商之一皮尔巴拉矿业公司(Pilbara Minerals)计划在西澳大利亚建立一座试点示范工厂，以提炼一种高价值的锂产品，推动澳洲锂精炼行业的发展。此次，皮尔巴拉矿业已与澳大利亚科技公司Calix Ltd.签署了正式合资协议，并于周一发布了一份联合声明，声明指出，该试点工厂的最终投资决定将在2023年上半年做出。　　澎湃新闻：近日国有大行纷纷与房企签订合作协议，交行也分别为万科集团、美的置业提供1000亿元、200亿元意向性综合授信额度。对此，交行首席风险官林骅表示，下一步交行将继续保持房地产融资平稳有序，而对房地产贷款出现的不良，交行已经计提了比较充分的拨备。　　澎湃新闻：11月28日，宁夏回族自治区银川市人民政府网站发布消息，即日起银川市开展为期半个月的购房促销活动，40余家房地产开发企业100余个楼盘，推出了特价房、优惠车位、分期贷款补贴等措施。　　第一财经：近日，桐城市人民政府印发《桐城市企业职工安居工程暂行办法》，在桐城市注册的企业，可按照企业自愿赞助、个人自主申请、政府配套支持，采取多种补贴方式，集中解决企业职工住房问题，申请人需要在桐城市同一企业就业满3个月或在不同企业累计满6个月，申报企业可按总房款2%给予职工购房补贴。　　证券时报网：湖北荆门日前印发《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的实施方案》。方案明确，对夫妻双方中至少一方为荆门户籍，在东宝区、荆门高新区·掇刀区、漳河新区三区购买首套或改善型普通住房的生育二孩及三孩家庭发放购房补贴，其中二孩家庭给予一次性补贴2万元，三孩家庭给予一次性补贴4万元。有两个及以上未成年子女的职工家庭在荆门市购买首套或改善型住房时，住房公积金购房贷款额度最高可达到规定限额的1.2倍。　　深圳能源：拟33.53亿元投建200万千瓦光储一体化项目一期工程　　三角防务：与某重大客户签订5.26亿元航空类锻件订货合同占去年营收44.84% 　　铜牛信息：公司已为北京市属国资企业的企业上云及数字化转型工作提供相关技术服务　　怡亚通：拟投资设立深圳市怡亚通新能源商用车科技有限公司　　丰元股份：拟增资青海聚之源实现新能源锂电池产业链整体战略布局　　西藏矿业：控股子公司拟与宝武清能签订供能服务合同　　金冠电气：签订新能源汽车公共充电服务基础设施建设工程项目EPC工程总承包合同　　元琛科技：携手复合铜箔设备领军企业深度布局锂电集流体材料新赛道　　沪深股市：11月28日，沪指收跌0.75%，报3078.55点，深证成指收跌0.69%，报10829.08点，创业板指收跌0.46%，报2298.80点。旅游酒店、民航机场、航天航空、医药板块涨幅居前，教育、银行、保险板块跌幅居前。　　沪深港通：11月28日北向资金净卖出37.6亿元。贵州茅台、中国中免、中国平安分别获净卖出8.65亿元、4.37亿元、3.48亿元。金山办公净买入额居首，金额为2.52亿元。　　龙虎榜：11月28日，上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是南国置业，三日净买入1.5亿元。机构参与龙虎榜中个股共涉及17股，其中9股被机构净买入，国联股份被买入最多，三日净买入2.5亿元。另外8股被机构净卖出，生意宝被卖出最多，三日净卖出2714.34万元。　　融资融券：截至11月25日，沪深两市两融余额为15660.68亿元，较前一交易日减少81.84亿元。其中，融资余额为14645.5亿元，较前一交易日减少70.79亿元；融券余额为1015.18亿元，较前一交易日减少11.05亿元。　　证券时报网：11月28日，沪指全天维持弱势震荡格局，两市合计成交7584亿元。券商认为，虽然近期市场反弹动能衰减，但A股中期上升趋势并未结束。操作上，短期建议关注政策面更为受益的房地产开发、银行、中字头等板块；中期继续关注高景气度延续的光伏、储能、风电以及计算机、国产软件等相关板块。　　中国证券报：药明康德11月28日的下跌行情使得CRO板块其他个股跟跌，板块大多个股飘绿，凯莱英、康龙化成等个股盘中一度跌逾5%。经济学家表示，虽然近期CRO板块持续下跌，但CRO板块未来仍具有很广阔的发展空间，不过也要警惕估值过高以及概念股大股东减持风险。券商研报指出，CRO板块作为长坡厚雪的优质赛道，一体化平台“前端导流+后端延伸”商业模式加速收获，持续看好。　　财联社：11月28日，文化传媒板块低开高走且大幅拉升，板块指数全天振幅近2.6%。券商研报表示，传媒板块的估值低于历史均值的文化国企未来需要关注，包括以文化国企改革、文化出海、文化数字化为方向的投资主线。　　证券时报：中国生物消息，11月25日，国药集团中国生物武汉生物制品研究所重组全人源抗新冠病毒单克隆抗体鼻用喷雾剂(F61鼻用喷雾剂)获得国家药品监督管理局临床试验批件，用于新冠病毒高暴露风险人群的预防。　　财联社：本周预计将有44只新基金发行，其中债券型基金有23只，仍超半数；混合型基金7只，值得一提的是，这7只混合型基金均为偏股混合型基金；股票型基金有11只，均为被动指数型基金及增强指数型基金；另有2只FOF基金。整体而言，权益类基金(偏股混合型基金+股票型基金)和债券型基金已平分秋色，显示在行情震荡走强之际，针对后市，不少基金公司的新发热情已出现明显好转。　　美股：标普500指数收跌1.54%，报3963.94点；道指收跌1.45%，报33849.46点；纳指收跌1.58%，报11049.50点。　　欧股：德国DAX30指数收跌1.09%，报14383.36点。法国CAC40指数收跌0.70%，报6665.20点。英国富时100指数收跌0.17%，报7474.02点。　　亚太股市：11月28日，香港恒生指数收跌1.57%，报17297.94点，恒生科技指数收跌1.93%，报3432.86点。日经225指数收跌0.53%，报28134.50点。韩国KOSPI指数收跌1.18%，报2409.08点。　　人民币：在岸人民币兑美元北京时间23:30收报7.2066元，较上周五夜盘收盘跌431点。成交量326.46亿美元。　　黄金：COMEX 12月黄金期货结算价收跌0.78%，报1740.30美元/盎司。　　原油：WTI 1月原油期货结算价收涨1.26%，报77.24美元/桶。布伦特1月原油期货收跌0.52%，报83.19美元/桶。　　财联社：欧洲央行行长拉加德表示，不认为通货膨胀已经见顶；通货膨胀前景存在上行风险；通胀最终会放缓；财政援助必须是临时的、有针对性的、量身定制的。利率仍处于宽松区间；加息仍有“一段路要走”；利率是最有效、最充分、最适当的工具。　　财联社：当地时间周一(11月28日)，世界卫生组织(WHO)宣布，在与全球专家进行一系列磋商后，将使用“mpox”作为猴痘(monkeypox)的新名称，原有名称将在一年时间内逐步淘汰，期间将和新名称同时使用。　　央视新闻：乌克兰电力公司11月28日表示，为保障医院、自来水厂、供热等重要基础设施的需求，基辅必须再减少60%的电力消耗。乌克兰电力公司称，目前只有42%的电力可供家庭用户使用，公司正在尽可能地向基辅市每个家庭提供每天2次，每次2至3小时的电力供应。　　央视新闻：根据俄罗斯媒体当地时间11月28日的报道，俄罗斯天然气工业股份公司计划封存“北溪-1”和“北溪-2”天然气管道波多瓦亚压缩机站和斯拉维扬斯卡亚压缩机站的输气设备。在封存处理结束后，设备将继续存放在站内，可以在有必要的情况下短期投用。　　财联社：市场调查显示，多数市场投资者们认为，滞胀是2023年全球经济面临的主要风险。在今年全是股市经历了一轮残酷的抛售之后，现在就期待股市反弹还为时尚早。约60%的受访者预计，一个月后美元将进一步走软。超过一半的受访者预计，标准普尔500指数2023年将在10%的上下区间内盘整。　　新华社：据统计，截至11月16日，2022年下半年MMF的净流入额达2570亿美元。与同期流入额为364亿美元的股票基金和净流出的债券基金相比，其受欢迎程度显而易见。今年股市大跌，债券价格下跌，原因是美欧加息，且尚无结束迹象。希望规避风险的投资者将资金投向MMF，这也是重要因素。驻纽约的日资金融机构人士指出：“银行总体要有多少准备金才能让市场交易平稳进行，尚无法看清。” 　　南方财经网：法国经济、财政及工业、数字主权部长布鲁诺·勒梅尔表示，虽然法国可以试着通过谈判来豁免美国《通胀削减法案》中的部分关税和限制，但问题的关键在于，面对美国的政策，欧洲必须采取行动捍卫自身的经济利益。美国8月通过的《通胀削减法案》对欧洲相关企业构成歧视，可能对欧洲的工业造成致命打击，要求美国尽快拿出切实可行的解决措施。　　央视新闻：瑞典消费者权益保护局近日公布的数据显示，今年以来，瑞典的食品价格上涨了20%，电费上涨了一倍多。瑞典能源署的一位专家26日警告称，明年冬天，瑞典的能源短缺形势或将更加严峻，预计能源价格将会更高。　　财联社：在FTX暴雷之后，新加坡是全球受到影响第二大的国家，仅次于韩国。数据显示，新加坡用户在FTX全球流量中占比5%，月平均独立用户为24.16万人，全国可能有超4.2%的人口受到了FTX暴雷的影响。本周，新加坡总理李显龙和副总理黄循财将面临大量来自议会的质询，问题涉及FTX暴雷给散户投资者造成的损失，以及新加坡财政部负责监管的淡马锡控股的尽职调查问题。　　财联社：农发行将于11月30日招标发行不超过180亿元三期金融债，分别为新发6个月期贴现债、新发1年期固息债、增发10年期固息债，发行规模分别为不超过20亿元、不超过70亿元、不超过90亿元，招标日均为11月30日，缴款日12月5日，上市日12月7日，采用荷兰式招标，招标时间为14:00-15:00。　　财联社：央行11月28日进行550亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平。因11月28日有30亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放520亿元。　　国债期货：11月28日，10年国债期货主力合约收盘报99.530，跌0.28%；5年期国债期货主力合约报100.710，跌0.16%；2年期国债期货主力合约收盘报100.725，跌0.05%。　　活跃债券：11月28日，截至18:00,10年国债活跃券报2.8650%，上行2.50BP.国开债方面，10年国开活跃券报2.9925%，上行2.50BP。　　Shibor：11月28日，隔夜shibor报1.0330%，上涨1.2个基点；7天shibor报1.8810%，上涨13.7个基点；3个月shibor报2.1850%，下跌0.3个基点。

东方财富网2022-11-29

经济放缓遏制贷款增长，加拿大6大银行预计连续第二个季度盈利萎缩

但市场波动却帮助了这些公司的交易业务。并购活动也较去年创纪录的速度有所放缓。据彭博社统计的分析师平均估计，预计各银行资本市场收入总额将较上年同期下降0.7%。 Credit Suisse Group AG分析师Joo Ho Kim在一份报告中表示：“本财季股市波动性和压力的增加表明，交易收入和承销收入可能持续增长。”他预计第四季度资本市场总收入同比增长2%。

Sue2022-11-29

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