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别想独善其身？市场几乎肯定美联储会在美国大选前降息

问——财政部长耶伦和国家经济委员会主任布雷纳德共进早餐。后者曾分别担任美联储主席和副主席。这并不是说美联储官员拥有个人政治观点和候选人偏好有什么问题。真正重要的是美联储对经济的影响力，这一点从选民对日常用品价格高企和抵押贷款利率上涨的担忧中就可以看出来。美联储也承认自己在决定这两个因素（经济和通胀）方面发挥了主导作用。鲍威尔在11月1日美联储最近一次政策会议后的新闻发布会上说，“稳定价格是美联储的责任。” 鲍威尔指出，借贷利率上升对企业固定投资造成了压力，而且由于抵押贷款利率上升，住房领域的活动远低于一年前的水平。他重申，美联储承诺通过限制性利率来降低通胀，这可能需要一段时间的低于潜在增长率的经济和更疲软的劳动力市场。如果美联储对经济表现的影响真的像它自己的声明所暗示的那样大，那么真正的危险在于，美国工人努力挣到的美元的购买力，以及他们能否拥有住房和安全财务状况，是如此依赖于美联储官员的自由裁量判断，而事实证明，美联储官员是如此容易出错。

金融界2023-12-06

美国白宫经济顾问布雷纳德：在财政责任问题上需要两党合作

美国白宫经济顾问布雷纳德表示，美国需要在财政责任领域付出努力，在财政责任问题上需要两党合作。

金融界2023-10-31

真的要住办公室了！拜登投资数十亿，助打工人梦想成真？

。这是双赢的，“国家经济委员会主任莱尔布雷纳德说。“我们正在利用整个政府的资源。“ 其中几项新措施将专门鼓励在公交总站和地铁站等交通枢纽附近建造新的经济适用房单元。交通部长皮特·布蒂吉格（Pete Buttigieg）表示，他的部门将向各州和市政当局发布新的指导意见，说明如何通过两项联邦计划获得资金——交通基础设施融资和创新法案以及铁路修复和改善融资。布蒂吉格表示，“超过350亿美元的贷款”将用于提供低于市场利率的贷款，为交通枢纽附近的新住房建设和办公室改造提供资金。 “这些市中心和中央商务区已经围绕公共交通进行设计和定位，“布蒂吉格说。“我们的目的是充分利用这个机会，在交通附近增加更多的住房，不仅要降低住房成本，还要降低运输成本。” 交通部还发布了新的指南，使运输机构更容易将未使用的财产或建筑物转移到地方政府或非营利组织，以转换为经济适用房。布蒂吉格表示，“像未充分利用的存储设施”的建筑物也可以以低于市场的价格转让给私人开发商，前提是这些开发商承诺包括一定比例的经济适用房。此外，美国总务管理局将与管理和预算办公室合作，确定剩余的联邦财产，这些财产同样可以转让给经济适用房。白宫还发布了商业到住宅联邦资源指南，其中包含6个联邦机构的20多个联邦计划，可用于支持转换。这些计划包括对开发商的低息贷款、贷款担保、赠款和税收优惠。全国各地的城市都在努力应对半空的市中心商业区。许多企业已经接受了在家工作的混合模式，员工每周来办公室两到三天。 “疫情确实改变了许多美国人的生活和工作模式，”布蒂吉格说。随着在办公室工作的员工减少，许多企业放弃了大型办公室，让一些市中心的业主在半空的建筑物中苦苦挣扎，而市政府则在税收减少中苦苦挣扎。即使在疫情结束后，这种趋势实际上也可能持续下去，因为企业正在等待长期租约到期，然后大幅缩减其占用的占地面积。多个市政府已经接受了办公室到住房转换的想法，为开发商提供税收优惠，以帮助补贴此类变化往往令人望而却步的成本。美国住房与城市发展部副部长阿德琳妮·托德曼（Adrianne Todman）表示，新的一揽子举措旨在“真正增强”全国各地的办公室到住房的转换工作。

丰雪鑫992023-10-27

白宫经济顾问布雷纳德：数据显示美国经济正在强势持续增长

美国白宫经济顾问布雷纳德表示，数据显示美国经济正在强势持续增长；全球经济疲软状况可能对美国经济带来不利影响。

金融界2023-10-27

拜登选择沃伦的高级助手担任国家经济委员会副主任

很好地胜任这一角色，”NEC主任莱尔·布雷纳德在声明中表示，“他将是我们执行总统经济议程的领导团队中的关键成员。” Donenberg此前曾为前众议员Henry Waxman和参议员Richard Blumenthal从事技术监管和反垄断政策方面的工作。他将接替今年早些时候离职的Bharat Ramamurti。CNN最先报道了他的任命。

金融界2023-10-25

OPEC+会议将至：减产是否能够支撑油价冲破百元大关

济的“不必要风险”，白宫经济顾问莱尔·布雷纳德表示。这为OPEC+即将于10月4日召开的会议奠定了基础，沙特阿拉伯和俄罗斯等关键参与国的减产可能会主导讨论。市场行为和全球影响在期货市场上，被称为“反向化”的结构达到了14个月来的最高水平。这表明即期价格高于未来价格，阻止了能源公司将燃料储存以备将来使用。此外，俄罗斯的燃料出口禁令和中国持续的房地产危机等外部因素可能会给油价增加更多的波动性。短期展望：看涨，但谨慎 OPEC+领导的减产和当前库存水平可能会在短期内推动油价升至100美元/桶。然而，由于供应条件和经济不确定性的波动，这次上涨可能会很短暂。交易者应为一个既有机会又充满风险的局面做好准备。石油市场仍然是供需和地缘政治因素的复杂相互作用。因此，交易者和政策制定者应为前方动荡不安的旅程做好准备。

慧宣鑫语2023-10-01

今夜全球瞩目！关于美联储所有“谜团”数小时后都将解开

血液”的加入将令美联储理事会在前副主席布雷纳德离开后，首度重返满员状态，也将影响到美联储点阵图中的参与官员人数。而正如同我们开篇时所提到的，虽然美联储今晚维持利率不变已经板上钉钉，但市场依然有着一系列围绕美联储货币政策的“谜团”有待解开，随着美联储阵容重回齐整、每季度发布一次的经济预测和利率点阵图也将在今晚出炉，很多不经意的细节都可能引发市场的剧烈波动。以下，便是我们所认为的今晚议息夜最受瞩目的几大焦点： ①年内美联储还会不会有“最后一加”？年内美联储还会不会有“最后一加”——这可能是许多人今晚最关心的事情。具体的答案究竟如何，人们可以尝试从今晚的议息声明和鲍威尔讲话中去寻找答案，但是更简单的办法，显然就是翻看美联储的利率点阵图——因为答案直接就将“跃然图上”。有着“新美联储通讯社”之称的著名记者Nick Timiraos就表示，9月份会议上的点阵图预测，可以非常具体地反映今年最后两次会议的情况。今年6月公布的上份点阵图显示，18名美联储官员中只有6人认为美联储已经完成了加息，他们当时普遍预计美联储年内将加息两次，这也意味着在7月会议加息后，美联储年内还有一次行动机会。颇为有意思的是，眼下利率市场对四季度加息的预期并不强烈——芝商所的美联储观察工具认为，美联储在11月和12月维持利率不变的概率仍分别高达约七成和六成。即便是到年底，加息几率也未超过四成。不过，考虑到美国三季度经济增长再次加速，美联储内部的最新势力变化仍有颇大变数。在本月会议的噤声期前，就至少有四位美联储官员在表态中提及了加息，过去几周大涨的能源价格也平添了不确定性。因而点阵图仍不排除显示美联储年内还有最后一加的可能。高盛就指出，美联储点阵图预测可能显示FOMC会以10比9的微弱多数支持年内再进行最后一次加息。如果9、11月都跳过加息，那最后一加就只能是12月了。但届时FOMC会如何行动，主要取决于美国经济数据。 Evercore ISI副董事长Krishna Guha则认为，此次持按兵不动看法的官员总数可能将增加到委员会的近一半。“我们认为，鲍威尔会将这种情况称为意见势均力敌，而不是明确倾向进一步加息，从而使市场预期保持在50-50左右，”Guha在给客户的报告中说。 High Frequency Economics首席美国经济学家Rubeela Farooqi则指出，“我们认为美联储所做的已经足够多，而且联邦基金利率也达到了足够的限制性，但如果劳动力市场没有弱化，通胀出现意外上行，那么美联储就有可能进一步上调利率。” ②美联储明年和长期利率走向会如何？近来美国宏观领域很有意思的现象是，过去几周火热的美国经济数据表现，并没有大幅提振年内的加息预期，但却导致交易员对明年降息的押注显著减少。下面这张图就很明显地体现了这一点：这也令今晚点阵图上的看点，料将不仅集中于今年——对明年的利率预测也将很重要。在6月的点阵图中，美联储官员预计明年将相当于降息四次、每次下调25个基点。而一些经济学家当前认为，届时美联储的降息次数可能将没有那么多。美银高级美国经济学家Aditya Bhave在给客户的一份报告中就指出，美联储可能预测明年只降息三次、每次降息25个基点。 Bhave指出，“美联储官员一直宣扬‘在更长时间保持较高利率水平’的观点，我认为他们在这个方向上会走得更远。点阵图中位数甚至有可能显示降息次数更少。如果出现这种情况，对市场来说将是大大超乎预期的偏紧缩立场。” 同为美银策略师的Michael Gapen、Mark Cabana和Alex Cohen在周一的报告中也写道，也许此次会议最重要的便是2024年的利率预测点，我们认为对明年底利率的中值预测将上升25个基点至4.875%，反映出明年降息幅度只有75个基点。 Brean Capital首席经济顾问John Ryding则指出，比利率会升至多高更重要的是，利率会维持在峰值水平多久。预计明年有四次25个基点的降息押注“可能有点太多了”。美联储为降低通胀付出了高昂的代价，而且迄今为止表现良好。对于货币当局来说，保持利率不变并等待需要时降息会更容易。瑞银全球财富管理公司应税固定收益策略主管Leslie Falconio也认为，今晚的点阵图仅将反映明年降息75个基点，“这可能会导致市场整体对美联储未来的利率预期上调一些”。除了减少明年的降息预期外，一些经济学家还认为，美联储可能会提高对较长期中性利率的预估。这在深层次而言更具重要意义。法国巴黎银行高级经济学家Yelena Shulyatyeva表示，这将意味着“整体利率水平上升”。这意味着，美国人可能不会看到2008年全球金融危机后司空见惯的超低房贷利率和其他贷款利率了。目前，美联储预计中性利率在2.5%，但估计数值介于2.375%至3.625%之间。美银策略师Michael Gapen认为，美联储的长期中性利率预测中值将从2.5%上升至2.625%。 ③美联储对经济和通胀的看法会有哪些变化？当美联储官员们本周步入联储标志性的圆桌会议室时，他们显然还必须认真思考两个问题：美国经济的火热表现究竟还会持续多久，抗通胀战役的“最后一英里”又究竟会有多么曲折？从最关键的通胀指标看，上周公布的美国8月CPI同比涨幅一路攀升至了3.7%，这是连续第二个月加速。在能源价格大涨推动下，环比增速更是加快至0.6%，是7月的3倍。同时，纽约联储发布的8月消费者调查显示，一年期通胀预期为3.6%，高于7月份的3.5%。事实上，虽然美联储在设定借贷成本时往往会将波动较大的能源市场排除在外，但是不可避免的是，油价飙升会逐渐渗透到其他商品和服务通胀中。这可能会推高价格压力，同时减缓经济增长，而这正是美联储和投资者希望避免的情况。国际能源基准的布伦特原油期货本季度有望上涨26%，目前已攀升至每桶95美元左右。在过去16个交易日中有13个交易日上涨。大宗商品数据公司Argus Media首席经济学家David Fyfe表示，“这显然有可能推动……通胀率再次微幅上升，到今年年底，这种情况可能会推动进一步加息。” 美联储今晚发布的最新经济预测摘要（SEP）有望显露出美联储对经济和通胀前景的最新看法。美联储6月份的预测中值显示，经通胀因素调整后，美国第四季度国内生产总值（GDP）将仅较上年同期增长1%，当时的预测还显示，今年第四季度PCE物价指数将较上年同期上涨3.2%，反映通胀潜在趋势的核心物价指数将上涨3.9%。对此，美国银行的经济学家认为，考虑到经济的强劲程度，美联储对2023年经济增长的预测将从1%上调至2%。在通胀方面，美银经济学家预计，美联储可能会将其核心PCE通胀预测从3.9%下调至3.7%。但考虑到经济的弹性，2024年的核心通胀率可能会从2.6%上调至2.8%。美联储将预计2026年通胀率回到2%。 ④美联储主席鲍威尔今晚将如何“一锤定音”？当然，无论北京时间周四凌晨2点率先公布的美联储货币政策声明和利率点阵图的鹰鸽倾向如何，半小时后登场的美联储主席鲍威尔，料仍将扮演最终一锤定音的角色。有业内人士预计，鲍威尔今晚的声明或将沿用他在8月份怀俄明州杰克逊霍尔研讨会上以及美联储7月份新闻发布会上的说法，不过，与记者的问答环节可能会流露出更多影响市场的关键信息。嘉信理财（Charles Schwab）首席市场策略师Liz Ann Sonders表示，美联储会后新闻发布会的问答环节可能会出现一些线索；问答环节的市场影响力通常大于鲍威尔一开始的讲话。 “这45分钟到1个小时的环节往往更能左右市场走势，关键在于他们对在更长时期内维持较高利率和2024年降息预期的看法，以及鲍威尔是否会反驳这一点，”Sonders在接受采访时称。一个比较现实的情况是，尽管上周早些时候公布的零售销售数据相对强劲，但10月份美国学生贷款减免政策的结束已再次引发了对消费者的担忧，而涉及美国“三大”汽车制造商的汽车工人罢工和政府停摆的威胁也让人担心经济是否会受到冲击。鲍威尔可能会被要求就上述问题发表看法。他还可能被要求直接回应投资者对美联储本轮首次降息时机的预期。事实已证明，去年夏天市场对政策转变的预期就曾为时过早，导致一场短暂但强劲的熊市反弹化为乌有。Sosnick表示，这样的情形如果再次上演可能会给股市带来麻烦。对于金融市场今晚的波动，盈透证券首席策略师Steve Sosnick表示，人们普遍认为这次会议将按兵不动，而这并不意味着它就无足轻重。事实上，波动率指数VIX目前相对较低。这表明市场非常乐观，甚至有些盲目乐观。而盲目乐观的市场，有时会更容易受到负面冲击的影响。在外汇市场上，美国商品期货交易委员会上周五公布的数据已显示，对冲基金6个月来首次看涨了美元，这表明这些对冲基金普遍预计FOMC将在本次会议上保持鹰派倾向。在截至9月12日的一周里，对冲基金在八大主要货币对中合计持有1.8万手美元净多头头寸，而前一周为2.5万手净空头头寸。新加坡华侨银行表示，本周更温和的点阵图将导致市场对鸽派的重新定价，令美元承压。点阵图不变的情况将使风险资产松一口气，而美元可能会走软，因为市场此前已经解除了鸽派押注。而如果出现更鹰派的点阵图——即美联储寻求明年较小幅度的降息，将导致对鹰派的重新定价，届时美债收益率可能会走高，美元可能也会进一步上涨。

金融界2023-09-21

美股收盘：纳指跌超120点科技股普跌苹果两连跌市值蒸发1900亿美元

学家，现任美国驻世界银行代表。她将填补布雷纳德担任拜登经济顾问后留下的理事空缺。Kugler在乔治城大学担任教授，并一直处于休假的状态。她曾在欧巴马政府担任劳工部首席经济学家。美国呼吁IMF进行份额改革给予新兴市场更高权重美国财政部的一位高级官员呼吁国际货币基金组织（IMF）进行份额改革，这是华府推动该全球最重要的紧急贷款机构进行的改革之一。美国财政部负责国际事务的副部长Jay Shambaugh周四在华盛顿的全球发展中心发表讲话称：“今年，我们将支持增加额度——为所有成员国广泛增加额度，目标是强化IMF作为全球金融安全网核心的股东机构。” IMF份额代表着各成员国能够在该机构获取的资源比例，及其在决策中的发言权。美货币市场基金资产规模再创纪录新高高达5%的利率吸引更多资金美国货币市场基金资产规模连续第二周创历史新高，5%以上的利率吸引投资者进一步流入。根据美国投资公司协会（Investment Company Institute）的数据，截至9月6日当周，约420亿美元流入美国货币市场基金。此类基金总资产达5.62万亿美元，此前一周为5.58万亿美元。自从美联储去年启动数十年来最激进的紧缩周期之一以平抑失控的通胀以来，投资者纷纷涌入货币基金。上个月，美联储官员把主要政策利率上调至5.25%-5.5%，创22年来最高水平。与银行相比，货币基金把收益传导给投资者的速度更快。巴克莱认为美国国债“有些”吸引力但上涨潜力不大巴克莱Anshul Pradhan为首的利率策略师认为，尽管4%以上的美国10年期国债收益率终于“有些吸引力”，但收益率大幅下降，从而给现在买入的投资者带来巨大收益的前景黯淡。经济可能会超出预期，这将要求美联储在更长时间内保持高利率。 “什么可能导致债券市场大幅反弹？”他们在一份新报告中问道。经济放缓有可能会，但大多数人已经预料到了。美联储结束加息也可能。但10年期国债收益率已经比政策利率低了约一个百分点，而通胀仍高于美联储的目标，令人怀疑政策是否够紧。 “经济和金融数据相对于共识预期的演变可能会发挥关键作用，”Pradhan的团队写道。此外，“虽然历史上收益率在加息周期的最后一次加息后会下降，但初始条件并不像以前那么有利。因此，仅是结束加息周期可能不够。” 通用汽车提出加薪16% 工会总裁称这是“侮辱人” 对于全美汽车联合会（UAW）的涨薪提议，通用汽车的回应是收入顶部员工加薪16%，新员工涨薪56%。UAW总裁Shawn Fain迅速回复称这是个“侮辱”人的提议。通用汽车提议的加薪幅度略高于竞争对手福特汽车，但远低于UAW要求的整体46%的加薪幅度。通用汽车的提议还包括发放11,000美元的通货膨胀补偿金，提高临时工薪酬。现在距离UAW给出的最后期限只有一周了，而三大汽车公司开出的条件与Fain的诉求仍相差十万八千里。除了大幅提高工资外，Fain还希望恢复有保障的养老金，“生活费津贴”和退休人员医保。

金融界2023-09-08

Kugler出任美联储理事的提名获美参议院确认成为史上首位拉美裔理事

学家，现任美国驻世界银行代表。她将填补布雷纳德担任拜登经济顾问后留下的理事空缺。Kugler在乔治城大学担任教授，并一直处于休假的状态。她曾在欧巴马政府担任劳工部首席经济学家。

金融界2023-09-08

美国参议院确认对两位黑人决策官员的任命推进美联储人事多元化

代表Adriana Kugler，填补布雷纳德担任拜登经济顾问后留下的理事空缺。如果获得参议院周四投票确认，Kugler将成为美联储首位拉美裔理事。 Jefferson、Cook和Kugler都在过去12个月的公开讲话中表达了对于美联储决心继续控制通胀的支持。

金融界2023-09-07

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