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佩洛西访台效应料昙花一现!美联储又飞出两只“老鹰”、加息75基点概率骤升 黄金遭遇当头棒击
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向服务业支出的支持。 圣路易斯联储主席
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周三表示,美联储将继续加息,直到看到通胀正在下降的有力证据。 这位美联储官员说,随着美联储继续与上世纪80年代初以来最高的通胀水平作斗争,他预计今年还会加息1.5个百分点左右。 “我认为,通胀可能在更长时间内保持在高位,才能获得证据,证明通胀确实在各方面都出现好转,并以令人信服的方式下降,而不是在某个地方下降一点点,”
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说道。 继续加息的消息与本周其他美联储官员的说法一致,包括克利夫兰联储主席梅斯特、芝加哥联储主席埃文斯和旧金山联储主席戴利。这三位美联储官员周二都表示,抗击通胀的斗争远未结束,还需要进一步收紧货币政策。 戴利日内发表鹰派讲话,称市场对美联储明年降息的预期超前了;认为在年底达到3.4%的利率对我们来说是一个合理的水平;不认为从现在开始加息是“限制性的”,认为在下次会议上利率的下限将更有可能达到3%而不是2.5%;将利率维持在高水平的时间可能延长至超过6个月,甚至是一年;我们现在甚至还没有达到中性利率;在9月加息50个基点是合理的,但如果我们看到通胀一直飙升,那么加息75个基点或许更合适。 与美联储相关的隔夜指数掉期显示,美联储9月份加息75个基点的几率为50%。 日内,美国2年期、3年期国债收益率上涨10个基点。美元指数DXY短线走高近50点,刷新日高至106.80。 随着美元和美债收益率上扬,现货黄金短线下挫逾18美元,刷新日低至1754.09美元/盎司。 (现货黄金30分钟走势图,来源:FX168) COMEX最活跃黄金期货合约北京时间8月3日22:00一分钟内买卖盘面瞬间成交2218手,交易合约总价值3.91亿美元。 “佩洛西访台并未引发北京方面的重大反应,但形势依然紧张,黄金受到其避险地位的支撑,”ActivTrades资深分析师Ricardo Evangelista表示。 Evangelista补充称,与此同时,美元开始走软,推动金价走高。 美元走软使得黄金对海外买家具有吸引力。 美国众议院议长佩洛西访问台湾,为美国25年来对台湾的最高级别访问,中国谴责了这次访问,并以一系列军事演习作为回应,召见了美国驻北京大使,并宣布暂停从台湾进口多种农产品。 不过,Kinesis Money的市场分析师Rupert Rowling预计,紧张局势的影响将是短暂的。他表示:“市场焦点将回到利率以及利率可能对黄金产生的长期负面影响上。” 美联储三位政策制定者周二暗示,短期内可能进一步升息,这提振指标美国10年期国债收益率,并令黄金失去部分光环。 Rowling表示,在利率上升的环境下,黄金的吸引力因收益率低而下降,并指出英国央行周四料将升息50个基点。
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夏洛特
2022-08-04
难得的好消息!美数据意外连传佳音 美元美股比翼齐飞、黄金急跌近20美元
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向服务业支出的支持。 圣路易斯联储主席
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周三表示,美联储将继续加息,直到看到通胀正在下降的有力证据。 这位美联储官员说,随着美联储继续与上世纪80年代初以来最高的通胀水平作斗争,他预计今年还会加息1.5个百分点左右。 “我认为,通胀可能在更长时间内保持在高位,才能获得证据,证明通胀确实在各方面都出现好转,并以令人信服的方式下降,而不是在某个地方下降一点点,”
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说道。 继续加息的消息与本周其他美联储官员的说法一致,包括克利夫兰联储主席梅斯特、芝加哥联储主席埃文斯和旧金山联储主席戴利。这三位美联储官员周二都表示,抗击通胀的斗争远未结束,还需要进一步收紧货币政策。
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和梅斯特今年都是制定利率的联邦公开市场委员会(FOMC)有投票权的成员。上周,FOMC批准将美联储基准借款利率连续第二次上调0.75个百分点。 如果
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如愿以偿,到今年年底,利率将继续上升到3.75%-4%的区间。2022年伊始,该利率接近于零,现在已升至2.25%-2.5%的区间。 与美联储相关的隔夜指数掉期显示,美联储9月份加息75个基点的几率为50%。 美市盘中,美国2年期、3年期国债收益率日内上涨10个基点。 美元指数DXY短线走高近50点,刷新日高至106.80,非美货币普遍下挫,美元/日元短线急升近100点,至134.54高点,欧元/美元、英镑/美元、澳元/美元也纷纷跳水。 (美元指数30分钟走势图,来源:FX168) 澳大利亚联邦银行策略师Kristina Clifton在给客户的报告中写道,“通常非常鸽派的戴利”和“同样非常鸽派的埃文斯”的言论帮助收益率和美元走高,美元指数可能在“未来几周”突破108。 美国众议院议长佩洛西周二晚间抵达台湾进行访问,中国宣布进行实弹军事演习。 澳大利亚国民银行分析师Tapas Strickland在一份报告中写道:“在事件发生之前,市场已经定价了一些地缘政治风险溢价。”但最终,“随着中国做出强劲但重要的不是'精神错乱'的回应”,风险溢价被移除,提振了收益率和美元/日元。 随着美元上扬,现货黄金短线下挫逾18美元,至1754.09美元/盎司低点。 (现货黄金30分钟走势图,来源:FX168) COMEX最活跃黄金期货合约北京时间8月3日22:00一分钟内买卖盘面瞬间成交2218手,交易合约总价值3.91亿美元。 “佩洛西访台并未引发北京方面的重大反应,但形势依然紧张,黄金受到其避险地位的支撑,”ActivTrades资深分析师Ricardo Evangelista表示。 Evangelista补充称,与此同时,美元开始走软,推动金价走高。 美国股市周三上涨,交易员对好于预期的经济数据表示欢迎,这些数据减缓了经济衰退不可避免的观点。 道琼斯指数上涨245.66点或0.76%,标准普尔500指数上涨1.02%,纳斯达克综合指数上涨1.75%。 (标普500指数30分钟走势图,来源:FX168) 财报季仍在继续,给投资者带来了市场能够复苏的希望。Moderna和CVS Health公布财报收益超过预期后,股价双双上涨。 Bokeh Capital的创始人Kim Forrest说:“当我们得到这样一个惊喜时,你会重新思考,这就是我认为市场正在起飞的原因。”他补充说,投资者每天都在权衡美国是否陷入衰退。“这只是更多的信息告诉我们,事情可能不像我们预测的那么糟糕。”
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夏洛特
2022-08-03
美联储9月或再加息75个基点 “鹰王”
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:经济没有衰退、今年应将利率提高到3.75%-4%
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美)讯 周三(8月3日)美联储鹰派代表
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表示,美国现在并没有陷入经济衰退。希望今年将利率提高到3.75%-4%,更倾向提前加息。
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表示,随着上半年就业人数的增长,很难说经济会出现衰退。虽然第二季度经济放缓比第一季度更令人担忧,但美国下半年GDP将出现正增长。美国就业增长正在放缓至趋势速度,就业增长将在下半年继续保持。
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重申,美联储正非常仔细地关注经济数据,我想我们会做对的。距离实施限制性货币政策还有一段路要走,仍然希望今年将利率提高到3.75%-4%,我更喜欢提前加息。
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表示,随着时间的推移,我们将使通胀率回落至2%。我们在觉得自己做得足够多了之前,需要看到通胀指标下降这种令人信服的证据。 软着陆是可行的 但目前加息力度还不够
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周二(2日)表示,美联储和欧洲央行可以在抑制通膨的同时,避免各自经济陷入严重衰退,实现"相对软着陆",不过前提是央行需要继续大幅加息。 上月美联储连续第二次加息75个基点,目前利率在2.25-2.50%的区间内。在7月美联储会议之前,素有“鹰王”之称的
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曾表示,他预计美联储的目标利率在年底前达到3.75%-4.00%的区间,高于此前3.50%的预期目标。 在
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周二发表言论之前,已有三名美联储官员在早些时候发表了一致的鹰派言论,包括旧金山联储主席戴利、克利夫兰联储主席梅斯特和芝加哥联储主席埃文斯。 他们表示,将坚定不移地把美国利率提高到一个能更明显地抑制经济活动的水平,从而有效降低最近这波自80年代以来的最高通胀危机。 此番言论令债券市场和利率期货市场感到不安,因为上周美联储会议结束后,债市和利率期货市场一度预期美联储将放慢升息步伐。 上月,欧洲央行上调了基准利率,为2011年以来首次加息,告别“负利率时代”,并暗示未来还将进一步加息。
布
拉
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还认为,美联储引导经济走向软着陆的能力,在很大程度上取决于其公信力,尤其是金融市场和公众是否相信美联储有意愿来阻止通胀。
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称,现在的央行比上世纪70年代的央行更有公信力,美联储和欧洲央行似乎都有能力以有序的方式抑制通胀,实现相对软着陆。不必再像沃尔克在80年代初那样将经济拖入衰退。
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Dan1977
2022-08-03
佩洛西结束访台!中国大规模军演继续,全球市场不敢掉以轻心 美联储鹰声立竿见影
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和货币政策的看法。美国圣路易斯联储主席
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(James B.Bullard)表示,预计央行将需要继续加息以控制通胀,但经济可以避免衰退。 克利夫兰联储主席梅斯特(Loretta Mester)表示,由于通胀尚未见顶,美联储必须进一步加息。旧金山联储主席戴利(Mary Daly)也表示,美联储对抗通胀之路“远未结束”,要将通胀从四年来的高位降低,还有“很长的路要走”。 “目前股市很难看到任何有意义的上涨,”瑞银集团(UBS Group AG)全球财富管理董事总经理Xi Qiao说,“市场交易将喜忧参半,在我们有一点确定性之前,市场将保持震荡。” 在其他方面,石油交易在每桶94美元左右,石油输出国组织和原油生产会议即将召开。 黄金价格攀升,逼近1770美元,与此同时,比特币价格维持在23,000美元左右。
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厉害啦
2022-08-03
佩洛西搭机离开台湾!黄金1760上方保持坚挺,中美紧张关系支持多头
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23年初降息的看法。 圣路易斯联储主席
布
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表示,美联储能够实现“相对软着陆”,以避免经济因为借贷成本高企而出现严重衰退,“由于现代央行比上世纪70年代更有公信力,美联储似乎能够有条不紊地推进通货紧缩,实现经济相对软着陆。” 克利夫兰联储主席梅斯特与《华盛顿邮报》记者讨论了美联储抑制通胀计划及其可能引发经济衰退这一值得担忧的前景。她表示,今年美国经济增长将低于趋势水平,美联储政策模式必须“慎用”。 但梅斯特重申,美国通胀根本没有降温,美联储致力于控制通胀。且美国经济没有陷入衰退,美国劳动力市场没有放缓,目前看起来非常健康。 旧金山联储主席戴利表示,她正在关注即将出炉的数据,以决定美联储是可以放缓加息步伐,还是继续保持目前的速度。“过于自信地认为我们已经解决了问题将是一个错误。我的预测是,我们会提高利率,并维持一段时间。抗通胀工作远未完成,在实现物价稳定方面,我们还有很长的路要走,我们仍然是坚定的、完全团结的。” 交易员现在认为,美联储在9月份的下一次会议上再次加息75个基点的可能性约为44%。 “令人失望的经济数据使美联储有理由放慢升息步伐,”Mehta说。“然而,美联储官员表示,控制通胀仍是首要任务。我们现在处于一个新的不确定阶段。” DailyFX外汇策略师Ilya Spivak表示:“黄金隔夜测试1785-1790美元区间阻力位,但并不成功……市场对美联储逆转货币政策紧缩的态度变得更加怀疑。此外,在地缘局势紧张时,黄金确实往往会产生一点吸引力。” 全球最大的黄金交易所交易基金SPDR Gold Trust表示,其黄金持有量从周一的1005.87吨下降0.3%,至周二的1002.97吨。 不过,在周五(8月5日)美国7月非农就业报告出炉之前,避险情绪应该会继续为黄金提供一些支持。
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厉害啦
2022-08-03
决策分析:中美未来恐有更多摩擦!避险降温美元承压,黄金逼近1770
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和货币政策的看法。美国圣路易斯联储主席
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(James B.Bullard) 表示,预计央行将需要继续加息以控制通胀,但经济可以避免衰退。克利夫兰联储主席梅斯特(Loretta Mester)表示,由于通胀尚未见顶,美联储必须进一步加息。旧金山联储主席戴利(Mary Daly)也表示,美联储对抗通胀之路“远未结束”,要将通胀从四年来的高位降低,还有“很长的路要走”。 其中旧金山联储主席戴利和芝加哥联储主席埃文斯被普遍认为是鸽派人士。 交易员现在认为,美联储在9月份的下一次会议上再次加息75个基点的可能性约为39.5%。 在东京市场,基准的美国10年期国债收益率交投在在2.71%左右,距离前一天飙升14个基点后的2.774%的高点不远。 衡量美元兑日圆及其他五种主要货币汇率的美元指数下跌,隔夜在跌至近一个月低点105.03点后,一度反弹1.43%。 金价持续反弹,逼近1770关口,但前一交易日下跌0.68%。 日内焦点及风向标: 09:45 中国7月财新服务业PMI 14:00 德国6月未季调贸易帐 16:00 欧元区7月服务业PMI终值 17:00 欧元区6月PPI月率、欧元区6月零售销售月率 21:45 美国7月Markit服务业PMI终值 22:00 美国7月ISM非制造业PMI 22:00 美国6月工厂订单月率 22:30 美国至7月29日当周EIA原油库存
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厉害啦
2022-08-03
中国反应相对克制降温避险!美联储官员再放鹰声,日元涨势似乎将戛然而止
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和货币政策的看法。美国圣路易斯联储主席
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(James B.Bullard) 表示,预计央行将需要继续加息以控制通胀,但经济可以避免衰退。克利夫兰联储主席梅斯特(Loretta Mester)表示,由于通胀尚未见顶,美联储必须进一步加息。旧金山联邦储备银行行长戴利(Mary Daly)也表示,美联储对抗通胀之路“远未结束”,要将通胀从四年来的高位降低,还有“很长的路要走”。 “尽管中国的反应相对克制,但仍不清楚,紧张局势预计将持续下去,但市场目前的焦点是美国收益率的波动及其走向的不确定性,预计在周五公布非农就业数据之前,交易将震荡,”大和证券驻东京的高级外汇策略师Yukio Ishizuki说。 从长期来看,美元兑日元汇率一直密切跟踪美国和日本政府债券之间的收益率差,这种相关性在上月有所扩大后,再次显示出收紧的迹象。 周三的亚洲交易时段可能会提供一些关于这一最新走势是否会维持的线索,因为过去一周日元买入规模最大的时段往往发生在这几个时段。 周二的走势是在美元兑日圆连续四天下跌近4%之后发生的。根据相对强弱指数,美元兑日元跌至一些交易员认为超卖的水平。这一走势是更大范围逆转的一部分,该货币对从139.39的数十年高位回落,因避险买盘助长了对日元的偏好。 另一个令日元多头担忧的迹象是,期权市场对日元看涨期权的需求表明,交易员没有为日元进一步上涨做准备。支持日元看涨期权的一个月期风险逆转指标为1.3%,过去一周仅小幅变动。
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厉害啦
2022-08-03
8月3日外汇交易提醒:美联储官员暗示短期有更多加息,英银恐仅加息25基点,警惕英镑回落
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利夫兰联储主席梅斯特及圣路易斯联储主席
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表示,他们及其同僚仍坚定不移、团结一致地致力于加息至能够更明显地抑制经济活动的水平,使美国通胀率从1980年代以来的最高水平降下来。 Oanda高级市场分析师Edward Moya称:“我们看到几位美联储官员讲话基调一致,这推动了美元的强劲回归。你所看到的是,美元的强势不会很快消失,因为兑日元的利率差异似乎可能会变得更大。” CME“美联储观察”:美联储到9月份加息50个基点的概率为58.5%,加息75个基点的概率为41.5%;到11月份累计加息75个基点的概率为44.1%,累计加息100个基点的概率为45.7%,累计加息125个基点的概率为10.2%。 投资者目前关注将于周五(8月5日)发布的美国7月非农数据。 周二欧元(1.0167, 0.0003, 0.03%)兑美元收跌0.91%,报1.0165。能源危机和经济衰退担忧持续令欧元承压。 俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom PJSC)7月份天然气日产量暴跌至2008年以来的最低水平,对关键市场的出口连续第四个月下降。西方国家越来越担心,俄罗斯可能会完全切断对欧天然气供应,加剧欧洲能源危机。 媒体根据周一公布的数据测算,俄气7月的天然气日产量为7.74亿立方米,较6月份下降14%;今年迄今的天然气产量为2624亿立方米,较上年同期下降12%。此外,该公司计划在2022年全年生产4944亿立方米天然气,较去年下降4%。 由于需求疲软,欧元区制造业活动在7月出现萎缩,这加剧了市场对欧元区经济可能陷入衰退的担忧。 周一公布的数据显示,欧元区7月Markit制造业PMI终值为49.8,自2020年6月以来首次低于荣枯线50,略高于49.6的初值,但仍低于前值52.1。此外,数据显示,新订单指数从45.2降至42.6,这是自2020年5月以来的最低水平,表明短期内好转的可能性很小。
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蹭蹭蹭涨涨涨
2022-08-03
ACY证券:航线往北金价向南,黄金与风险为何背道而驰?
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幅加息控制通胀。其中以圣路易斯联储主席
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态度最为鹰派,预期美联储年底将加息至4%,比其他官员与市场中位数高了50个基点。受此影响,黄金价格小幅回调,吐出早盘涨幅,最终收跌。不过整体来看,受到近期油价下跌影响,市场中多数交易员仍然认为,美联储会在9月份加息50或75基点之后,将放缓政策紧缩速度,回到每次25基点的加息幅度。 另一个影响黄金价格的关键因素是地缘风险,本周市场一直在担心的佩洛西访台事件还是发生了。然而就在事件发生后,金价却开始反向大幅下跌,说明消息面预期已经部分纳入金价的市值当中。不过考虑到“军事演习”的影响,类比2月1日到2月23日的金价大涨,避险需求将始终保持在高位。而且别忘了,俄罗斯的战争还远没有结束,与西方的矛盾还在逐渐升级。这种避险需求将抵消美联储加息预期的波动,黄金短线以消息面看涨为主。 不过交易者需要注意,地缘风险只是短线影响,真正能够影响价格趋势的是美国的实际利率。从10年期抗通胀债券收益率表现来看,美国的实际利率在6月中旬见顶,但金价却是从7月20日才开始反弹,两者走势有部分背离。这部分背离来自于黄金7月上旬的超跌,因此但从价格位置来看,黄金短线仍有不小的上升空间。不过长线来看,实际利率越接近零线,获得的支撑力量便越大,这对应着通胀与加息之间的推拉关系。因此黄金目前的行情还是以短多长空为主。 XAUUSD一小时图 从黄金一小时图来看,自从上周美联储加息之后,黄金价格便呈现单边上涨的行情直到昨晚。考虑到黄金的下跌是受到消息面触发,因此对金价还是以趋势看涨为主。200均线保持上扬,现价距离均线还有不短的距离。单边上涨的回调行情适合用斐波那契分割判断支撑位置,在金价跌至0.382回调线,K线触及布林带下沿,同时形成反转组合,而且随机指标形成超卖区金叉形态,是典型的左侧看涨信号。因此日内有入场做多的机会。考虑到消息面不定,但基本面强势,多单可以根据回调线进行分批入场,配合随机指标提高做多胜率。现价下方的支撑位置主要看1760、1750以及1740等整数位关口,这些位置恰好受到回调线支撑。 今日关注数据 17:00 欧元区6月PPI月率 22:00 美国7月ISM非制造业PMI 22:30 美国当周EIA原油库存 待定 OPEC产油国月度会议 联系我们??????????????????????? 电话:167 4049 5509(中国)??????????????????????? ????????????? 1300 729 171(澳大利亚)??????????????????????? QQ: 8008 83691 ?????????????????????? 微信:acyau2011??????????????????????? 官网:https://www.acy-zh.com??????????????????????? 邮箱:support.cn@acy.com??????????????????????? 免责声明:??????????????????????? 本文所提供的信息仅为一般建议,并未考虑到投资者的个人目标、财务状况或投资需求。 外汇和衍生品交易风险较高。 在您决定进行外汇交易投资之前,我们建议您考虑您的投资目标、风险承受能力以及交易经验。 有任何疑问,请您咨询独立专业的财务或税务的意见。ACY Securities Pty Ltd(AFSL 403863)受澳大利亚证券投资委员会授权和监管。?? 2022-08-03
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ACY证券
2022-08-03
加息周期难言尾声 美联储官员释放“鹰派”言论:加息远未结束
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没有大面积回落。 圣路易斯联储主席
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表示,当前美国和欧盟通胀水平与上世纪70年代相近。美联储前主席沃尔克的控制通胀动作付出的代价更高,他最初是被怀疑的,不得不努力获取信任。现在,美联储和欧洲央行拥有更高的信誉,美国和欧盟实现经济“软着陆”是可行的。 美国10年期国债收率尾盘大幅上涨18个基点至2.757%,涨幅超过7%。文艺复兴宏观研究公司的经济研究主管杜塔(Neil Dutta)表示,近日美联储官员言论偏向“鹰派”,这也解释了短期利率跳升的原因。 上周末,明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡里周末也警告称,美联储一致决心要把通胀率拉回到2%,“我们将继续这么做,直至确信通胀率走上朝向2%的轨道,现在还有很长一段路”。 对于台海紧张气氛,爱德华琼斯公司高级投资策略师马哈扬认为,地缘紧张是长期存在的主题,会对市场造成压力。当前形势不会造成经济混乱,但仍然需要进一步观察。广发证券高级投资顾问罗利民表示,历史经验来看,地缘事件一般都是短期影响因素,不改变市场本身运行规律。 当天,澳大利亚联邦储备银行(中央银行)宣布将基准利率上调50个基点至1.85%,这是澳大利亚央行为应对通货膨胀连续第四个月加息。该行表示,在保持经济平稳的情况下,让通胀回落到2%-3%的区间是首要任务。实现经济和通胀平衡的路径比较狭窄,而且充满不确定性,尤其是考虑到全球形势。 在宏观经济方面,投资者本周将看到期待已久的美国7月非农就业人口数据,后者将为经济真实运行情况和美联储政策判断提供更多信息。
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蛮子
2022-08-03
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