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巴菲特表示错过了很多东西
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沃伦•巴菲特周六断言，他和查理•芒格多年来肯定错过了一些投资机会，但遗憾的只是少数。“我们错过了很多东西，我们真正后悔的是错过了一些非常重要的东西，我们从不担心我们不了解的东西，”巴菲特说。“为什么我们需要预测每一项业务的未来，就像我们能够预测明年小麦的产量一样?”他补充道。
金融界05-05 03:05
伯克希尔Q1营业利润激增39% 现金储备达创纪录的1890亿美元
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金持有量升至创纪录水平。这家由沃伦·巴菲特(Warren buffett)领导的企业集团公布的营业利润(包括该公司全资业务的利润)较上年同期增长39%，至112.2亿美元。#2024年巴菲特股东大会# 这一增长主要得益于保险承销收入同比增长185%，从9.11亿美元增至25.98亿美元。Geico的盈利增长了174%，从上年同期的7.03亿美元增至19.28亿美元。保险投资收入也增长了32%，至逾25亿美元。伯克希尔的铁路业务实现了11.4亿美元的利润，比2023年第一季度略有下降。该公司能源部门的利润从去年的4.16亿美元增加到7.17亿美元，几乎翻了一番。第一季度净利润(包括伯克希尔股票投资的波动)下降64%，至127亿美元。巴菲特称这些未实现的投资收益(或亏损)每个季度都毫无意义，而且具有误导性，但这家独特的企业集团必须根据公认的会计原则报告这些数字。创纪录的现金储备该公司的现金储备达到创纪录的1889.9亿美元，高于去年第四季度的1676亿美元。如此大规模的持股，远高于CFRA Research估计的1700多亿美元，表明巴菲特无法找到合适的主要收购目标——这是他近年来一直在哀叹的。当然，伯克希尔确实减持了13%的苹果股份。不过，这家iPhone制造商仍是伯克希尔持有的最大仓位。伯克希尔还回购了26亿美元的股票，高于2023年第四季度的22亿美元。（图源：社媒）该报告是在该公司年度股东大会之前发布的，该大会被称为“资本家的伍德斯托克”。巴菲特将回答股东提出的各种问题，从该集团的持股到他对投资和经济的看法。这也将是副董事长查理·芒格(Charlie Munger)去年11月去世后的首次年度股东大会。伯克希尔购买苹果股份主要是在2016年至2018年期间，平均每股成本约为35美元。苹果周五收盘价为183.38美元。第一季度苹果股票大量卖出，让伯克希尔公司当季税后实现投资收益112亿美元。（图源：英国卫报）伯克希尔第一季度较高的利润，也因为公司大型汽车保险部门Geico继续扭亏为盈。本季度Geico的承保利润为19亿美元，而去年同期为7.03亿美元。这家公司在2022年出现了承保亏损。与其他汽车保险公司一样，面对更高的理赔支出，Geico也大幅提高了保费，以恢复盈利能力。第一季度，Geico每份保单的平均保费，比去年同期增长了约10%。在此期间，Geico的承保利润率约为19%，这是一个非常高的数字。如果承保利润率为5%，大多数汽车保险公司都会感到高兴。 Geico第一季度的利润和利润率，可能创下最高纪录，此公司是美国排名第三的汽车保险公司，仅次于State Farm和Progressive。伯灵顿北方圣达菲公司第一季度的税后利润下降了8%，为11亿美元，公司的收入下降了6%，为57亿美元。伯克希尔-哈撒韦能源公司拥有此公司的大型电力公用事业业务，第一季度税后利润为7.17亿美元，同比增长72%。保险浮存金，即伯克希尔为保险合同承担的净负债，3月31日为1,680亿美元，与2023年底相比减少了10亿美元。与2023年第一季度相比，伯克希尔每股A类股的整体运营利润增长了40%，达到7796美元，轻松超过FactSet一致预期的每股6702美元。这些结果不包括伯克希尔股票投资组合价值的变化，根据会计规则，这些变化会通过收益浮动。伯克希尔第一季度的盈利，从一年前的355亿美元降至127亿美元，主要是受到投资收益减少的影响。巴菲特告诉投资者要关注运营利润，而不是整体业绩，因为股票投资组合中的一次性纸面收益经常会扭曲整体业绩。第四季度，每股A类股票的账面价值从第三季度的38.9万美元增至约39.8万美元，反映了股票投资组合的收益和运营利润。每股账面价值是巴伦根据10-Q中披露的股东权益估算的。伯克希尔不支付股息。据计算，截至4月19日，伯克希尔在第二季度购买了约3亿美元的股票。这是根据伯克希尔10-Q中披露的4月19日股票数量与3月31日股票总数的比较得出的。 A类股票周五收盘价为60.3万美元，2024年迄今为止上涨了11%，超过标准普尔500指数2024年迄今为止的回报率(8%)。伯克希尔股票目前的交易价格约为3月31日账面价值的1.5倍，略高于过去几年接近账面价值1.4倍的范围。伯克希尔还表示，截至3月31日，能源部门旗下的西部公用事业公司Pacificorp因野火造成的负债已达24亿美元，并已支付了7亿美元的索赔，还有17亿美元的未支付负债。公司警告说负债可能会增加，主要还是来自2020年的野火。 PacifiCorp公司在第一季度的10-Q报告中表示：“除了目前应计的金额之外，PacifiCorp公司还有可能遭受重大的额外野火损失；但是，由于涉及的财产和当事人数量众多，目前还无法合理估计可能发生的额外损失的范围。” 由于日元汇率在第一季度下跌，伯克希尔在第一季度税后获得了约6亿美元的货币相关收益，其中包括一笔以日元计价的巨额债务。这笔日元债务与伯克希尔在五家日本贸易公司的投资有关。伯克希尔可能是标准普尔500指数中唯一一家在周六发布季度业绩的公司。这反映了巴菲特的观点，即在周一交易股票之前，投资者应该有时间消化这份报告。财报总是备受关注，但巴菲特告诉投资者，应从较长时期的利润来衡量公司的财务趋势。伯克希尔公司的回购一直是一个焦点，因为回购可以让人了解巴菲特对股票的看法，他会决定回购的速度。伯克希尔公司的A类股票周五收于603,000美元，今年以来已上涨11%，高于标准普尔500指数约8%的涨幅。但股价已从2月底64.7万美元的峰值回落。与此同时，B类股同期涨幅超过12%。（图源：CNBC）
市场焦点05-05 02:54
巴菲特的资本高效利用之道：坚守不支付股息策略
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尔·哈撒韦公司，这家由传奇投资者沃伦·巴菲特掌舵的企业巨头，一直以其独特的经营策略和财务决策闻名于世。尽管公司拥有数百亿美元的现金储备，却坚持不支付股息，这一做法在投资界引起了广泛的关注和讨论。在伯克希尔·哈撒韦公司盛大的股东大会上，巴菲特对于如何更有效地利用公司资金有着自己独特的见解。巴菲特坚信，将公司的利润用于再投资，而不是以股息的形式返还给股东，能够为公司创造更大的长期价值。这一理念的形成，源于他对资本配置效率的深刻理解。在他看来，股息支付意味着公司必须持续不断地向股东分配利润，这无疑会限制公司在其他领域的投资和发展。而通过将利润留在公司内部，伯克希尔·哈撒韦能够灵活地把握市场机遇，实现资本的增值。此前接受CNBC的采访时，巴菲特曾明确表示：“股息隐含着一种承诺，即你会永远支付股息，而不会减少股息。”他认为，这种承诺可能会束缚公司的财务自由，并影响其在市场中的竞争力。因此，他更倾向于通过回购计划来向股东返还资本。这种方式既能够回馈股东，又能够保持公司财务的灵活性和独立性。巴菲特的这一理念并非凭空而来。多年来，他通过精准的投资判断和高效的资本配置，成功地将伯克希尔·哈撒韦打造成了一个多元化的投资帝国。公司的业务范围涵盖了保险、私募股权、房地产、消费品和公用事业等多个领域。这些成功的投资案例为巴菲特的理念提供了有力的支撑。当然，不支付股息并不意味着伯克希尔·哈撒韦忽视了股东的利益。相反，巴菲特一直在寻求以更有利可图的方式回馈股东。除了回购计划外，公司还通过优化业务结构、提高盈利能力等方式，不断提升自身价值，从而为股东创造更多的财富。此外，巴菲特还强调了公司在选择投资项目时的谨慎态度。他表示，只有当公司确信自己能够有效利用资本时，才会进行投资。这种稳健的投资策略不仅保障了公司的资金安全，也为股东带来了可持续的回报。
金融界05-05 02:36
巴菲特：暂无投资比亚迪打算，美国仍是主要投资战场
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股东大会上，备受全球投资者瞩目的沃伦·巴菲特再次强调了他的投资策略与方向。巴菲特在会上明确表示，伯克希尔·哈撒韦的主要投资标的仍然集中在美国本土，同时他对比亚迪等海外投资保持了审慎的态度。巴菲特提到，公司在美国投资的企业，如美国运通和可口可乐，都拥有全球性的业务，并且是全球消费者优先选择的品牌，这样的投资标的在全球范围内都难以找到与之匹敌的。他解释说，这些公司不仅在美国市场占据主导地位，还在全球范围内享有广泛的知名度和影响力，因此是伯克希尔·哈撒韦理想的投资对象。当谈到比亚迪等海外投资时，巴菲特表示，尽管比亚迪等公司在某些领域具有潜力，但伯克希尔·哈撒韦目前并没有大规模投资海外的计划。他提到，五年前公司在日本进行了类似的投资承诺，曾花费一年时间投资了日本五家商社，但这样的案例并不多见。巴菲特强调，他的投资策略一直是以美国市场为主要方向。他解释说，美国市场提供了丰富的投资机会和稳定的法律环境，这使得伯克希尔·哈撒韦能够更好地理解和评估潜在的投资风险与回报。与此同时，他也承认海外市场存在诸多不确定性，包括政治风险、汇率波动以及文化差异等，这些因素都增加了海外投资的复杂性。然而，巴菲特并没有完全排除未来在海外进行大规模投资的可能性。他表示，伯克希尔·哈撒韦会持续关注全球市场的动态，并根据情况做出灵活的决策。他说：“每个地方的情况都不同，我们必须谨慎评估每一个投资机会。我们绝对不能容忍赔钱的状况。” 在巴菲特看来，投资不仅仅是一种赚钱的手段，更是一种对商业世界的深刻理解和对未来趋势的敏锐洞察。他始终坚持价值投资的理念，寻找那些具有持续增长潜力和稳定收益的企业进行投资。
金融界05-05 02:35
巴菲特向长期担任其年度股东信编辑的卡罗尔•卢米斯致敬
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沃伦•巴菲特在早间会议上花了一些时间向卡罗尔•卢米斯致敬。卢米斯是一位资深财经记者，多年来一直编辑巴菲特备受尊崇的年度股东信。“卡罗尔是最好的商业作家……没有人能匹敌她，而且她是白手起家。”巴菲特这样评价卢米斯，并要求观众为她鼓掌。“1977年，我请她编辑我的报告，结果证明她是一名优秀的编辑，就像她是一名优秀的作家一样。自那以来，包括今年在内，卡罗尔一直在编辑伯克希尔的报告。”卢米斯曾是《财富》杂志的高级特约编辑，其也记录了对冲基金行业的起源。
金融界05-05 02:16
巴菲特深情致敬幕后英雄：卡罗尔·卢米斯---股东信的灵魂人物
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撒韦公司的股东大会上，备受尊敬的沃伦·巴菲特向他的长期合作伙伴卡罗尔·卢米斯致以了深情的敬意。卢米斯，这位资深财经记者，不仅以其卓越的新闻敏锐度和深刻的商业洞察力著称，更是巴菲特备受推崇的年度股东信的幕后英雄。巴菲特在会议上表示：“卡罗尔是最好的商业作家……没有人能够接近她的水平，她是从无到有一步步打拼出来的。”他的话语中充满了对卢米斯的敬意和感激之情。巴菲特接着说道：“1977年，我邀请她编辑我的报告，而她的表现证明，她不仅是一名出色的作家，更是一名优秀的编辑。从那时起，包括今年在内，卡罗尔一直在为伯克希尔的报告把关。” 卢米斯与巴菲特的合作悠久，她的贡献不仅体现在文字编辑上，更在于她对商业世界的深刻理解和对投资者心理的准确把握。这使得巴菲特的年度股东信不仅信息丰富、逻辑清晰，而且充满了智慧和远见，成为投资者们争相研读的经典之作。巴菲特对卢米斯的赞美并非空言，而是基于多年合作的深厚感情和对她专业能力的极高认可。卢米斯的专业素养和敬业精神，使得每一封股东信都能准确地传达巴菲特的投资理念和经营哲学，为伯克希尔·哈撒韦公司的成功奠定了坚实的基础。卢米斯的职业生涯可谓丰富多彩。她曾是《财富》杂志的高级特约编辑，以其敏锐的洞察力和独到的见解赢得了广大读者的喜爱。同时，她还记录了对冲基金行业的起源，为金融领域的发展留下了宝贵的历史资料。
金融界05-05 02:16
巴菲特谈接班人计划：投资者不会等太久
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在巴菲特股东大会上，巴菲特简要地谈到了没有他掌舵的伯克希尔哈撒韦公司的未来，并指出，尽管他仍然觉得自己能胜任这份工作，但他年迈的年龄也同样重要。“我们将看到伯克希尔的下一届管理层如何发挥作用，幸运的是，你不会等太久。”他补充说：“我不应该像这个世界上的一些人那样，在一个你不太确定四年后自己会在哪里的年龄，接受任何为期四年的雇佣合同。”
金融界05-05 01:56
凌晨2点就开始排队！成千上万的人为何不远万里前往奥马哈？
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希尔的子公司。每年，奥马哈先知沃伦·巴菲特会花数小时回答股东们的问题，他以他标志性的投资智慧和温暖的中西部幽默来详细回答每个问题。#2024年巴菲特股东大会# 为什么这些人会飞越半个地球，在寒冷的天气中早早来到这里，去参加一个他们在家中也可以观看的活动？带着这个问题，Ermey对与会者进行了采访。以下是他们的回答，文字稿进行了编辑以看起来更加简洁、清晰：#行业盛事# 阿拉巴马州费尔霍普的詹姆斯·F·埃迪斯：当你亲临现场时，你能亲眼见到他们的风采。你能像现在这样完整地体验整个过程——每年都站在这里和人们见面，有时甚至年复一年。在这里，你可以结交到许多有着相同心态的朋友：他们渴望向有史以来最杰出的投资者学习。台湾台北的沃尔特·张：我喜欢来这里亲眼见到他们，就像去听一场讲座，学到了格雷厄姆和多德的价值投资，以及以公平价格购买一家企业。(我每年都试图来一次)，在这次会议上看到沃伦和查理真是太棒了。阿拉巴马州费尔霍普的马特·麦卡利斯特：奥马哈是个绝佳的地方。这里的人们非常有趣。我觉得你亲临现场参加会议对材料的吸收方式和在家里观看屏幕完全不同。加拿大奥克维尔的杰森·加纳：我觉得最重要的是所有人都聚在一起，你在队伍中遇到的人，你在酒吧里遇到的人，这才是真正的不同之处。当然你也可以只看直播。我觉得就像亲临现场工作一样，这种体验也是一样的。你能在现场捕捉到一些更细微的细节。南非的詹姆斯·亨特：这是与像这样的人建立的人际关系。在一起很有趣。内布拉斯加州奥马哈的内森·普罗茨曼：在奥马哈，这是一个大事件。而且每次都很值得一看。我们今年会怀念查理(芒格)。但当他们交流时，他们以一种非常易懂的方式总结微观和宏观经济学的要点。他们对投资的保守观点吸引了很多人，参与其中很有趣。德克萨斯州休斯敦的芭芭拉·高文：我想要亲自体验。自从查理·芒格还活着时，我就想来，但我错过了。我想要亲自见到沃伦·巴菲特。爱尔兰都柏林的袁芳：我们全家都会来。沃伦·巴菲特改变了我们的生活。我丈夫上大学的时候，他坚持了沃伦·巴菲特的方法，一直坚持下去。然后我们开了自己的基金公司，并取得了一些成就。所以我们感激沃伦·巴菲特给我们带来的一切。马里兰州新市场的汤姆·基迪：这更像是一种全身心的体验。(我的儿子)才11岁。在课堂上，你得不到这种全身心的体验。我们可以像他在疫情期间那样坐在电脑后面。或者你可以亲自来到这里，看到沃伦·巴菲特，享受这个会议。这才是真正的重点。意大利米兰的朱利亚诺·瓜里诺：这完全不同。你能感受到。当你来到这里，你就是社区的一部分。感觉总是一样的——志同道合的人。说实话，就像在教堂里一样。我希望(我的孩子们)从很小的时候就接触到所有这些事情。他们是伯克希尔的小股东。和家人一起来真是太棒了。肯塔基州路易斯维尔的埃莉诺·阿布尼(9岁)和海登和帕克·麦金托什(12岁)：这对我们来说是一个特别的学习经历。我认为这很令人兴奋，因为你可以在寒冷中站上两个小时——那真的很有趣。这真的很有趣——你能亲自听到人们的声音。有时你还可以见到一些名人。我们还在查理·芒格去世之前看到了他讲话。
忆芳05-05 01:36
巴菲特旗下公司支付巨额和解金，但阿贝尔仍力挺房地产经纪人重要地位
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并未影响阿贝尔对房地产经纪人的看法。巴菲特本人也表达了对房地产经纪业务的支持，他鼓励其扩张，并称之为“根本”。然而对于最近的法律裁决，巴菲特坦承自己感到惊讶。随着NAR更广泛和解的推进，阿贝尔认为这基本上“席卷”了所有的市场参与者，但这并不改变房地产经纪人在购房过程中的核心地位。他们的专业知识、经验和客户服务能力，使得他们在帮助买家和卖家完成复杂交易时成为不可或缺的角色。
金融界05-05 01:36
巴菲特称之后投资房产可能性很低
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买房会不会考虑伯克希尔经纪人这个问题，巴菲特表示，自己买房子没有那么频繁，之后再去投资房产的可能性应该很低。
金融界05-05 01:36

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